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Zapier - Wufooフォームを通じてPipedriveの案件の作成


新しいWufooフォームを送信する度にPipedrive内で案件を作成したい場合、Zapierを利用することで行うことができます。.

 

必要なもの

 

アカウントの準備

WufooアカウントをZapierと連携するには、Wufoo上でフォームを作成済みであることを確認してください。 Zapier上でWufooに取りかかることについて詳しくはこちらでご確認ください。.

WufooアカウントをPipedriveとリンクするには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveをより詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。 Zapier上でPipedriveに取りかかることについてはこちらでご確認ください。.

アカウントの連携

Wufooフォームを通じてPipedriveの案件を作成するにはこちらをクリックしてください。

  1. アカウントのリストから自分のWufooアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させます。
  2. Wufooのログイン用Eメールアドレスとパスワード、そしてアカウント名を入力し、保存して続けるをクリックします。.

    ZapierとWufooの設定

  3. フォームのドロップダウンメニューから、新しいデスクケースを作成するのにどのフォームを使用するかを選択します。

    ZapierとWufooのフォーム選択

  4. アカウントのリストから自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させます。
  5. 新しいPipedriveアカウントを連携させるには、Pipedriveアカウントの「設定」にあるAPIセクションに表示された個人のAPIトークンを入れる必要があります。

    Pipedrive API

  6. Wufooの欄を利用して、使用したい件名を作成します。

    案件を作成

  7. 保存して終了をクリックします。.

 

それではZapが正常に機能するかどうかテストしてみましょう。結果に満足したら、新しく完了したWufooの送信内容はPipedriveの新しい案件として自動的に追加されるようになります。

注意 - このPipedriveとWufooの統合を変更したくなった場合、Zapierダッシュボードに進み、変更したい内容を調整してください。


Zapier上でPipedriveに関して行えることのすべてや、PipedriveとWufooの別の連携方法もご確認いただけます。.