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Zapier - Gravity Formsを通じてPipedriveの案件の作成


Gravity Formsの新しい送信内容をPipedriveに追加したい場合、Zapierを利用して行うことができます。.

以下が必要になります

 

アカウントの準備

Gravity FormsアカウントをZapierと連携するには、Gravity FormsプラグインとZapierアドオンをインストールする必要があります。 また、Gravity Forms内で作成したフォームも必要です。 Gravity Formsに取りかかることについて、および必要なフォームの作成や必要なアドオンのインストールについてはこちらでご確認ください。 Zapier上でGravity Formsに取りかかることについてはこちらでご確認ください。.

Gravity FormsアカウントをPipedriveとリンクするには、有効なPipedriveアカウントが必要です。 Pipedriveをより詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。 Zapier上でPipedriveに取りかかることについてはこちらでご確認ください。.

アカウントの接続

Gravity Forms を通じて Pipedrive のディールを作成するにはここをクリックしてください。

  • Gravity FormsアカウントをZapierと連携するには、Zapの最初のステップの指示に従います。
  • アカウントのリストから自分のPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを連携させます。
  • 新しい Pipedriveアカウントを連携させるには、Pipedrive アカウントの設定>人>APIにすすみ、個人の API トークンにプラグインする必要があります。

    Pipedrive API

  • Gravity Formsの欄を利用して、使用したい件名を作成します。

    案件を作成

  • 保存 + 終了をクリックします.

 

それではZapが正常に機能するかどうかテストしてみましょう。結果に満足したら、フォームに入力した際は常にPipedriveの新しい案件が作成されるようになります。

注意:このPipedriveとGravity Formsの統合を変更したくなった場合、Zapierダッシュボードに進み、変更したい内容を調整してください。

Zapier上でPipedriveに関して行えることのすべてや、PipedriveとGravity Formsの別の連携方法もご確認いただけます。.