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방법 비디오 - Pipedrive에 대한 매우 좋은 개요

 

아래 데모 비디오 재생 목록을 확인하고 Pipedrive에 대한 매우 좋은 개요를 확인하거나 아래 다른 주제로 건너뛸 수 있습니다.


하나의 CRM을 다른 CRM으로 마이그레이션하는 것을 고려하든 일반적으로 CRM 세계에는 처음이든 이 데모 비디오는 Pipedrive를 사용해 판매 결과를 얼마나 많이 개선할 수 있는지를 보여줍니다.

특정 주제에만 관심이 있으십니까? 아래 링크를 클릭해 해당 주제를 다루는 비디오 섹션으로 건너뛸 수 있습니다.

 

 

1. 시작하기 - 사용자, 거래, 연락처 추가


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 사용자 추가. 동료 영업 직원을 Pipedrive 계정에 초대하는 방법을 간략하게 알아봅니다.
  • 거래/사람/조직 추가. 수동으로 거래를 추가함으로써 파이프라인을 채우는 방법과 연락처별 정보 및 거래별 정보를 연결하는 방법을 보여줍니다.

 

  

2. 활동 기반 판매 - 파이프라인 보기


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 파이프라인 보기: 이 섹션은 Pipedrive와 경쟁사의 차별점을 보여줍니다. Pipedrive는 우수한 CRM의 비즈니스 인텔리전스를 도입해 보다 직관적인 무언가를 창출하는 데 집중하고 있습니다. Pipedrive의 파이프라인 보기는 영업 직원이 시스템에 로그인할 때마다 그날그날 수행해야 할 작업이 무엇인지를 알려줍니다. 무엇을 해야 할지 CRM에 묻는 것이 아니라 무엇을 해야 할지 팀에 알려주는 CRM을 상상해 보십시오!

  • 활동: 파이프라인 보기에서 후속 활동을 위한 일정을 세웁니다. 파이프라인 개념에서 매우 중요한 것입니다.


 

 

3. Pipedrive 사용자 지정


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 파이프라인 보기 사용자 지정: 파이프라인에서 나만의 고유한 단계 세트를 설정하는 방법 및 추가 파이프라인을 생성하는 방법을 알아봅니다.
  • 사용자 지정 필드 추가: 사람, 조직, 거래에 대한 추가 사용자 지정 필드 생성 방법 및 이러한 필드가 어디에 추가되는지를 알아봅니다.
  • Google Maps 통합: Pipedrive가 어떻게 주소 유형 사용자 지정 필드와 Google Maps 지역 코드를 참조해 지도 보기에서 모든 잠재 고객을 확인할 수 있도록 하는지 알아봅니다.
  • 활동 유형 사용자 지정: Pipedrive는 사용자 지정 활동 유형을 생성해 원하는 대로 활동 이름과 라벨을 지정할 수 있습니다.

 

  

4. 목록 보기 - 사용자 지정 보고 및 일괄 편집 


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 사용자 지정 필터링/보고/삭제: 특정 조건에 따라 Pipeline 보기 또는 목록 보기를 필터링하는 방법을 알아봅니다. 교차 항목 필터를 생성하거나 생성한 사용자 지정 필드를 기준으로 거래 또는 연락처를 필터링할 수 있습니다. 필터링하면 필터 결과를 스프레드시트로 내보내거나 필터 결과를 일괄 삭제할 수도 있습니다. 특정 조건만 삭제할 수 있습니다.
  • 일괄 편집: Pipedrive 일괄 편집기를 사용해 한 번에 여러 항목을 편집하는 방법을 알아봅니다.

 

 

5. 수입 예상 - 시간 표시 막대 보기


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 시간 표시 막대 보기: 수익이 창출되는 대로 시각적으로 수익을 추적하고 미래 추정 수익을 예상할 수 있는 Pipedrive만의 시간 표시 막대 보기가 Pipedrive의 자랑입니다.

 

 

6. 상품


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 상품 기능: 실용적이고 작은 기능을 사용해 거래와 연결하고 보고에서 추적할 수 있는 사용자 지정 상품 카탈로그를 구성할 수 있습니다.

 

  

7. 데이터 & 가시성


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 거래 세부 정보 보기: 거래 중심의 세부 정보 보기 디자인에 대해 알아봅니다. 고객과 논의를 할 때마다 이동하는 세부 정보 보기입니다.
  • 팔로우/데이터 공유: 팔로우 기능을 사용해 거래를 구독하고 Pipedrive.내에서 해당 거래에 대한 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.
  • 가시성 & 권한: Pipedrive는 데이터를 안전하게 보관하기 위해 RackSpace & Amazon과 같은 산업 표준 제공업체에 의해 호스팅됩니다. Pipedrive를 사용할 때 팀원 중 누가 데이터를 볼 수 있습니까? 데이터 가시성 및 권한이 시스템에서 기본적으로 처리되는 방법과 관리자가 필요한 경우 다른 권한을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.

 

 

8. 이메일 통합


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 스마트 이메일 비밀 참조: 이 기능의 범용 주소를 비밀 참조 또는 참조함으로써 이메일이 시스템으로 전송되고, Pipedrive는 자동으로 이메일을 연락처에 생성/링크하고 이메일을 해당 연락처에 대해 현재 열려 있는 거래에 연결하지만, 이 모든 작업은 연락처의 이메일 주소를 인식해 이루어집니다. 응답을 같은 범용 주소에 전달할 수 있고 응답은 회신으로 추적됩니다.

 

 

9. 회사 통계 & 파이프라인 메트릭


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 회사 통계. Pipedrive가 거래 및 활동에 대한 통계를 시각적으로 제공하는 방법을 알아봅니다. 전체 회사, 파이프라인별 또는 개인 판매 직원별로 분석할 수 있습니다.
  • 거래 대화: 거래 대화를 통해 판매 프로세스의 효율성을 이해하고 개선할 수 있는 부분에 대한 통찰력을 가질 수 있습니다.

 

 

10. 스프레드시트 가져오기


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 데이터 가져오기: 스프레드시트에서 가져오거나 제3자 도구(Import2)를 사용해 하나의 CRM에서 다른 CRM으로 데이터를 마이그레이션합니다.