우리와 연결되려면 여기를 클릭하세요!
Status:

Support Center

방법 비디오 - Pipedrive에 대한 매우 좋은 개요

 

아래 데모 비디오 재생 목록을 확인하고 Pipedrive에 대한 매우 좋은 개요를 확인하거나 아래 다른 주제로 건너뛸 수 있습니다. 


CRM을 다른 CRM으로 마이그레이션하는 것을 고려하든 일반적으로 CRM 세계에는 처음이든 이 데모 비디오는 Pipedrive를 사용해 판매 결과를 얼마나 많이 개선할 수 있는지를 보여줍니다.
특정 주제에만 관심이 있는 경우 아래 링크를 클릭해 해당 주제를 다루는 비디오 섹션으로 건너뛸 수 있습니다.

 

1. 시작하기: 사용자, 거래, 연락처 추가


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 사용자 추가: 동료 영업 직원을 Pipedrive 계정에 초대하는 방법을 간략하게 알아봅니다.
  • 거래/사람/조직 추가: 거래를 추가함으로써 파이프라인을 채우는 방법과 연락처별 정보 및 거래별 정보를 연결하는 방법을 보여줍니다.

  

2: 파이프라인 보기: 활동 기반 판매


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 파이프라인 보기: 거래를 성사시키는데 필요한 활동을 기준으로 언제라도 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.
  • 활동: Pipedrive의 근간인 파이프라인 보기에서 후속 활동을 위한 일정을 세웁니다.

 

3. Pipedrive 사용자 지정


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 파이프라인 보기 사용자 지정: 파이프라인에서 나만의 고유한 단계 세트를 설정하는 방법 및 추가 파이프라인을 생성하는 방법입니다.
  • 사용자 지정 필드 추가: 사람, 조직, 거래에 대한 추가 사용자 지정 필드 생성 방법 및 이러한 필드가 어디에 추가되는지를 알아봅니다.
  • Google Maps 통합: Pipedrive가 어떻게 주소 유형 사용자 지정 필드와 Google Maps 지역 코드를 참조해 지도에서 모든 것을 확인할 수 있도록 하는지 알아봅니다.
  • 활동 유형 사용자 지정: 사용자 지정 활동 유형을 생성해 활동 이름과 라벨을 지정할 수 있습니다.

  

4. 목록 보기: 사용자 지정 보고 및 일괄 편집 


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 사용자 지정 필터링 및 보고: 보고 또는 내보내기를 위해 특정 기준으로 필터링하는 방법을 알아봅니다.
  • 일괄 편집: Pipedrive 일괄 편집기를 사용해 한 번에 여러 항목을 편집하고 삭제하는 방법을 알아봅니다.

 

5: 예측 보기: 수익 예상


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 예측 보기: 예측 보기를 통해 수익이 창출되는 대로 시각적으로 수익을 추적하고 미래 추정 수익을 예상하는 방법을 알아봅니다.

  

6: 데이터 & 가시성


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 세부 정보 보기: 초점 중심의 세부 정보 보기 디자인에 대해 알아봅니다. 고객과의 논의가 있을 때마다 이동하는 보기입니다.
  • 팔로워 & 데이터 공유: 사용자가 거래를 구독하고 Pipedrive 내에서 해당 거래에 대한 업데이트 알림을 받는 방법을 알아봅니다.
  • 가시성 & 권한: 데이터의 가시성 및 권한이 Pipedrive에서 처리되는 방법 및 니즈를 바탕으로 권한을 조정하는 방법을 알아봅니다.

 

7. 이메일 통합


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 스마트 이메일 비밀 참조: 자동으로 이메일을 연락처 또는 거래에 연결하거나 생성하고 일반 비밀 참조 주소를 통해 서신을 추적합니다.

 

8. 통계 & 메트릭


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 회사 통계: Pipedrive에서 전체 회사, 파이프라인 또는 사용자별로 거래 및 활동에 대한 통계를 시각적으로 제공하는 방법을 알아봅니다.
  • 거래 대화: 판매 프로세스의 효율성을 이해하고 개선할 수 있는 부분에 대한 통찰력을 가질 수 있습니다.

 

9. 스프레드시트 가져오기


이 섹션에서는 다음 주제를 다룹니다.

  • 데이터 가져오기: 스프레드시트에서 정보를 가져오거나 제3자 도구(Import2)를 사용해 이전의 CRM에서 Pipedrive로 데이터를 마이그레이션합니다.