Kennisdatabase

De agendaweergave is een handig hulpmiddel voor het bijhouden van uw activiteiten, het laten doorgaan van uw verkopen en ervoor zorgen dat u die belangrijke overwinningen behaalt.

Waar je het kunt vinden

Om je kalenderweergave te openen, ga naar je Activiteiten en klik op de kalender knop.

Je kunt je geplande activiteiten in een kalenderformaat zien, afgestemd op hun geplande data en tijden.

Een activiteit toevoegen

Om een activiteit aan je kalender toe te voegen, beweeg je de cursor bovenaan een dagkolom en selecteer je “Klik om toe te voegen.”

Of je kunt op de plek in je kalender klikken waar je de activiteit wilt plannen.

De “+ Activiteit” knop in de linkerbovenhoek kan ook worden gebruikt om nieuwe activiteiten toe te voegen.

Een activiteit bewerken

Klik op een activiteit in je kalenderweergave om een venster te openen met de basisinformatie.

Je kunt de activiteit bewerken, deze als voltooid markeren of op het prullenbak icoon klikken om het te verwijderen.

Je kunt ook de vervaldatum en tijd van een activiteit wijzigen door deze te slepen en neer te zetten op de gewenste dag en tijd.

Filteren in de kalenderweergave

U heeft verschillende opties voor het filteren vanuit de kalenderweergave.

Datumfilters

U kunt de week die door uw kalender wordt weergegeven kiezen met behulp van de dropdown of zijselectietools.

Eigenaarfilters

U kunt filteren op eigendom met behulp van de dropdown in de rechterbovenhoek.

Activiteitstypefilters

Aan de linkerkant van uw kalender heeft u een lijst van uw standaard-, aangepaste en integratie-gebaseerde activiteitstypen.

Klik op een of meer pictogrammen om ze uit uw kalenderweergave te filteren.