Tudástár

Feladatok elvégzése és a potenciális ügyfelekkel, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás meghatározott időpontokban kulcsfontosságú az ügyfélkapcsolatok kezelése során.

A dátumindítók segítségével automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira, vagy egy hívás ütemezése egy héttel a várható üzletkötési határidő előtt, így a fontosabb dolgokra összpontosíthat, mint például a vállalkozása növekedése.

Míg elmagyaráztuk, hogyan lehet beállítani a dátumindítékú automatizálásokat ebben a cikkben, itt megmutatjuk, hogyan lehet specifikus automatizálásokat beállítani konkrét forgatókönyvekhez.

Küldjön e-mailt egy ügyfélnek a születésnapján

Előkészületek

Mielőtt automatizálást állítana be erre a célra, győződjön meg róla, hogy az alábbiakat előzőleg elvégezte:

• Állíts be egy személy egyéni mezőt, dátum típusút. Javasoljuk, hogy a mező neve legyen „Következő születésnap” az automatizálás céljából.
• Minden kapcsolattartó személynél töltsd ki az általad létrehozott „Következő születésnap” mezőt a születésnap dátumával és hónapjával, illetve a következő születésnap évével. Például, ha a kapcsolattartó születésnapja az aktuális év január 15-én volt, akkor töltsd ki a mezőt a következő év január 15-ével. Ha a születésnapja az aktuális év május 15-én van, töltsd ki a mezőt az aktuális év május 15-ével.

Automatizálás

1. Állítson be egy dátum trigger-t: Konfiguráljon egy dátum trigger-t, amely aktiválódik a személy következő születésnapján
2. Adj hozzá elköteleződési feltételt (opcionális): Vegyél fel egy feltételt annak biztosítására, hogy a személy már elköteleződött korábban. Ez segíthet csak azokat célozni, akik korábban már kapcsolatba léptek.
3. Adjon hozzá egy késleltetést (opcionális): Incorporáljon egy késleltetést, hogy lehetőséget adjon az egyéni lemondásra a kimenő kommunikációk esetén vészhelyzet esetén
4. E-mail küldés művelet: Add hozzá azt a műveletet, amely elküldi az e-mailt. Személyre szabhatod az e-mail tartalmát a születésnapi üdvözléshez szükség szerint.
5. Következő születésnap frissítése: Adj hozzá egy lépést, hogy frissítsd a személy regisztrációját úgy, hogy a következő születésnapot az aktuális dátumtól számított egy évvel későbbre állítod. Ez biztosítja, hogy az automatizálás a következő évben ismét aktiválódjon.

Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy potenciális ügyfélnek egy nappal a tervezett hívás előtt

Automatizálás

1. Állítson be egy dátumindítót: Konfiguráljon egy dátum indítót, hogy aktiválódjon egy nappal a tevékenység esedékességi dátuma előtt
2. Adjon hozzá egy feltételt (opcionális): Tartalmazzon egy feltételt, hogy ez a művelet csak azokban a tevékenységekben történjen, amelyekben a kliens várhatóan részt vesz
3. E-mail küldés művelet: Add hozzá azt a műveletet, amely elküldi az e-mailt. Személyre szabhatod az e-mail tartalmát, hogy emlékeztesd a lehetőséget / érdeklődőt az ütemezett találkozóra.

Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt, hogy következő hívást végezzen egy potenciális ügyféllel az utolsó hívás után

Automatizálás

1. Állítson be egy dátum trigger-t: Konfiguráljon egy dátum trigger-t, hogy 3 nappal azután aktiválódjon, hogy az utolsó hívás tevékenységet „Kész” jelölte meg.
2. Adjon hozzá azonnali feltételt: Hozzon létre egy azonnali feltételt, hogy biztosítsa, hogy a nyitott üzletekkel kapcsolatban kövesse nyomon a tevékenységeket.
3. Hozz létre utánkövetési tevékenységet: Hozz létre egy új műveletet egy tevékenységgel, hogy utánkövethesd a lehetőséget / érdeklődőt. Ütemezz egy hívást, és tüntesd fel a korábbi hívás releváns részleteit is.