Tudástár

Feladatok végrehajtása és a kilátások és ügyfelekkel való kapcsolattartás konkrét időpontokban kulcsfontosságú, amikor ügyfélkapcsolatokat kezelünk.

A datum-kioldók segítségével automatizálhatja a feladatokat, például az ügyfelek születésnapjának email küldését, email emlékeztetők küldését a közelgő találkozókra vagy egy hívás ütemezését egy héttel az ügy zárásáról várható dátuma előtt, így az üzlet növekedésére koncentrálhat.

Amíg elmagyaráztuk, hogyan konfigurálhatja a dátumos kioldó automatizációkat ebben a cikkben, itt mutatjuk be, hogyan konfigurálhatja a specifikus automatizációkat specifikus forgatókönyvekhez.

Küldjön egy üzenetet egy ügyfélnek a születésnapján

Felkészülés

Mielőtt beállítana egy automatizálást erre a célra, győződjön meg róla, hogy az alábbiakat korábban elvégezte:

• Állítson be egy személyre szabott egyedi mezőt, dátum típusú. Javasoljuk a mező nevét "Következő születésnap" elnevezni automatizálási célokra.
• Minden kapcsolat személy esetében töltse ki a létrehozott "Következő születésnap" mezőt a születésnap dátumával és hónapjával valamint a következő születésnap évével. Például, ha a kapcsolat személy születésnapja az idei év január 15-én volt, írja be január 15-én az azt követő évet. Ha a születésnapja az idei év május 15-én van, írja be az idei év május 15-ét.

Automatizálás

1. Hozzon létre egy dátum kiváltót: Állítson be egy dátum kiváltót, hogy az aktiválódjon a személy következő születésnapján
2. Adjon hozzá egy kötelező elkötelezettségi feltételt (opcionális): Adjon hozzá egy feltételt annak biztosítására, hogy a személy korábban kapcsolatba lépett. Ez segíthet abban, hogy csak azokat célozza meg, akik korábban már interakcióba léptek.
3. Adjon hozzá egy késleltetést (opcionális): Építsen be egy késleltetést, hogy lehetőséget biztosítson az egyes kilépő kommunikációk egyéni lemondására egy esetleges vészhelyzet esetén
4. Küldjön Email műveletet: Adja hozzá a műveletet az email küldéséhez. Testreszabhatja az email tartalmát szükség szerint a születésnapi köszöntéshez.
5. Frissítse a személy Következő születésnapját: Adjon hozzá egy lépést a személy rekordjának frissítéséhez, azáltal hogy beállítja a következő születésnapját egy évvel az aktuális dátumtól. Ez biztosítja, hogy az automatizálás jövőre is aktiválódik.

Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy lehetséges ügyfélnek a megbeszélt hívás előtti napon

Automatizálás

1. Állítsa be a dátum kiváltót: Konfiguráljon egy dátum kiváltót, hogy aktiválódjon az esedékességi dátum előtt egy nappal
2. Adjon hozzá egy feltételt (opcionális): Vegyen fel egy feltételt, hogy ez az intézkedés csak olyan tevékenységekre vonatkozzon, amelyeken a kliens részt vesz
3. Küldjön e-mail műveletet: Adja hozzá az intézkedést az e-mail küldéséhez. Szükség szerint testre szabhatja az e-mail tartalmát annak érdekében, hogy emlékeztesse a lehetséges ügyfelet a megbeszélt találkozóról.

Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt arra, hogy következő hívást tegyen egy lehetséges ügyféllel az utolsó hívásuk után

Automatizálás

1. Állítson be dátum kiváltót: Állítson be egy dátum kiváltót, amely 3 nappal azután aktiválódik, hogy az utolsó hívás tevékenysége “Elvégezve” jelöléssel lett ellátva.
2. Adjon hozzá azonnali feltételt: Hozzon létre egy azonnali feltételt annak érdekében, hogy követéseket végezzen a nyitott ügyletekre és tervezett tevékenységekre.
3. Hozzon létre egy követő tevékenységet: Hozzon létre egy új műveletet egy olyan tevékenységgel, amely a lehetséges ügyféllel való következő hívást követi. Ütemezzen egy hívást, és tartalmazzon releváns részleteket az előző hívásból.