Tudástár

Feladatok elvégzése és a potenciális ügyfelekkel, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás meghatározott időpontokban kulcsfontosságú az ügyfélkapcsolatok kezelése során.

A dátumindítók segítségével automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira, vagy egy hívás ütemezése egy héttel a várható üzletkötési határidő előtt, így a fontosabb dolgokra összpontosíthat, mint például a vállalkozása növekedése.

Míg elmagyaráztuk, hogyan lehet beállítani a dátumindítékú automatizálásokat ebben a cikkben, itt megmutatjuk, hogyan lehet specifikus automatizálásokat beállítani konkrét forgatókönyvekhez.

Küldjön e-mailt egy ügyfélnek a születésnapján

Előkészületek

Mielőtt automatizálást állítana be erre a célra, győződjön meg róla, hogy az alábbiakat előzőleg elvégezte:

• Állítson be egy személy egyedi mezőt, dátum típusú. Javasoljuk, hogy a mezőt “Következő születésnap” néven nevezze el az automatizálás céljából.
• Minden kapcsolattartó esetében töltse ki a “Következő születésnap” mezőt, amelyet létrehozott a születésnap dátumával és hónapjával, valamint a következő születésnap évével. Például, ha a kapcsolattartó születésnapja az aktuális év január 15-én volt, töltse ki a következő év január 15-ével. Ha a születésnapja az aktuális év május 15-én van, töltse ki az aktuális év május 15-ével.

Automatizálás

1. Állítson be egy dátum trigger-t: Konfiguráljon egy dátum trigger-t, amely aktiválódik a személy következő születésnapján
2. Adjon hozzá egy elköteleződési feltételt (opcionális): Incorporáljon egy feltételt, hogy biztosítsa, hogy a személy korábban már elköteleződött. Ez segíthet csak azokat célozni, akik korábban interakcióba léptek.
3. Adjon hozzá egy késleltetést (opcionális): Incorporáljon egy késleltetést, hogy lehetőséget adjon az egyéni lemondásra a kimenő kommunikációk esetén vészhelyzet esetén
4. Küldjön e-mail akciót: Adja hozzá az akciót az e-mail küldéséhez. Személyre szabja az e-mail tartalmát a születésnapi üdvözlethez szükség szerint.
5. Frissítse a személy következő születésnapját: Adjon hozzá egy lépést a frissítéshez, hogy a személy nyilvántartását úgy állítsa be, hogy a következő születésnapja egy évvel a jelenlegi dátumtól legyen. Ez biztosítja, hogy az automatizálás jövőre ismét aktiválódjon.

Küldjön egy e-mail emlékeztetőt egy potenciális ügyfélnek egy nappal a tervezett hívás előtt

Automatizálás

1. Állítson be egy dátumindítót: Konfiguráljon egy dátum indítót, hogy aktiválódjon egy nappal a tevékenység esedékességi dátuma előtt
2. Adjon hozzá egy feltételt (opcionális): Tartalmazzon egy feltételt, hogy ez a művelet csak azokban a tevékenységekben történjen, amelyekben a kliens várhatóan részt vesz
3. Küldjön e-mail műveletet: Adja hozzá az műveletet az e-mail küldéséhez. Szükség szerint testreszabhatja az e-mail tartalmát, hogy emlékeztesse a potenciális ügyfelet a tervezett találkozóra.

Hozzon létre egy tevékenység emlékeztetőt, hogy következő hívást végezzen egy potenciális ügyféllel az utolsó hívás után

Automatizálás

1. Állítson be egy dátum trigger-t: Konfiguráljon egy dátum trigger-t, hogy 3 nappal azután aktiválódjon, hogy az utolsó hívás tevékenységet „Kész” jelölte meg.
2. Adjon hozzá azonnali feltételt: Hozzon létre egy azonnali feltételt, hogy biztosítsa, hogy a nyitott üzletekkel kapcsolatban kövesse nyomon a tevékenységeket.
3. Hozzon létre egy követő tevékenységet: Hozzon létre egy új akciót egy tevékenységgel, hogy kövesse a potenciális ügyfelet. Ütemezzen egy hívást, és tartalmazza az előző hívás releváns részleteit.