Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ismétlődő termékek
Állítsa be az ismétlődő szolgáltatásokat, például előfizetéseket vagy licenceket, hogy rendszeresen megismétlődjenek, és automatikusan becsülje meg az Ön által értékesített termékek bevételét a Pipedrive ismétlődő termékek funkcióján keresztül.
Hogyan adhatok hozzá ismétlődő termékeket?
Az ismétlődő termék hozzáadásához a Pipedrive fiókjához lépjen a Termékek fülre, amely a Pipedrive alkalmazás bal oldalán található, és kattintson a “+ Termék” gombra.
Ezután kitöltheti a termék részleteit és beállíthatja a számlázási gyakoriságot.
Ha egy meglévő termékhez szeretne számlázási gyakoriságot hozzáadni, nyissa meg a részletes nézetet, vigye az egeret a “Számlázási gyakoriság” mezőre az oldalsávban, és kattintson a ceruza ikonra.
A “Egyszeri” opció lesz az alapértelmezett lehetőség azokhoz a termékekhez, amelyekhez nincs beállítva számlázási gyakoriság. Válassza ki a gyakoriságot a legördülő menüből, és mentse a módosításokat.
Az ismétlődő termékek közvetlen hozzáadásához egy üzletből kattintson a “+ Termékek” gombra a képernyő bal oldalán található összegzésben.
Ezután adja hozzá a terméket, és válassza ki a számlázási gyakoriságot a legördülő menüből. A számlázási kezdő dátumot és egyéb részleteket, például adókat vagy kedvezményeket is megadhat, hogy kiszámolja az üzlet teljes értékét.
Smart Docs
Ajánlatokat és árajánlatokat készíthet a Smart Docs és az ismétlődő termékek segítségével. Az alapértelmezett termék táblázat helyőrzője tartalmazza az ismétlődő termék mezőket.
Miután létrehozta a dokumentumot a sablonból, az ismétlődő termék mezők az adott ismétlődő termék információival lesznek kitöltve.
Terméklista nézet
A termék lista nézetében láthatja és szerkesztheti a számlázási gyakoriságokat és a számlázási ciklusokat.
Kattintson a képernyő jobb oldalán található fogaskerék ikonra, és adja hozzá a számlázási gyakoriságot, a számlázási ciklusokat és a bevételi mutatókat a látható oszlopokhoz.
Miután hozzáadta az oszlopokat a terméklista nézethez, az értékeket a mezőkben az egérrel való föléjük húzással és a ceruza ikonra kattintva szerkesztheti.
Ha megvan a megfelelő engedélye, akkor a számlázási gyakoriságot tömegesen szerkesztheti, ha kiválasztja a termékeket és megváltoztatja az értékeket a képernyő jobb oldalán található tömeges szerkesztési felugró ablakban.
Üzlet részletes nézet
Miután hozzáadta a termékeket az üzlethez, láthatja a bevételi mutatókat az összegzésben.
Termékbevételi előrejelző jelentések
Ha ismétlődő vagy előfizetés alapú termékeket használ az ügyleteiben, a Pipedrive termékbevételi előrejelző jelentésével az Insights-ban időbeli bevételi trendeket projektezhet.
Ez a jelentés segít vizualizálni az ismétlődő és egyszeri termékekből származó bevételt, a Számlázási ciklus és a Számlázási dátum adatai alapján, amelyeket a Termékek modulban állított be.
Termékbevételi előrejelző jelentés létrehozásához:
- Menjen a Insights oldalra
- Kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés > Bevételi előrejelzés > Termékbevételi előrejelzés lehetőségre
További információkért a termékbevételi előrejelző jelentésekről nézze meg ezt a cikket.
Hogyan számítják ki a bevételi értékeket?
Amikor ismétlődő termékeket ad hozzá az ajánlataihoz, láthatja a várt bevételt. Kattintson a “Bevétel” szóra az összegzés mellett, hogy lássa a bevételi értékek részletezését, amelyet az ajánlat hozni fog.
A számítások az alábbi táblázat szerint készülnek:
Bevételi érték | Meghatározás |
Havi Ismétlődő Bevétel (MRR) | A havi bevétel összege, amelyet az ismétlődő termékektől várnak. Ez nem tartalmazza az egyszeri számlázási gyakoriságú termékekből származó bevételt. Az ismétlődő termékeket végtelen ciklusokkal alapértelmezett 12 hónapos időtartammal számítják. |
Éves Ismétlődő Bevétel (ARR) | Az éves bevétel összege, amelyet az ismétlődő termékektől várnak. Ez nem tartalmazza az egyszeri számlázási gyakoriságú termékekből származó bevételt. Az ismétlődő termékeket végtelen ciklusokkal alapértelmezett 12 hónapos időtartammal számítják. |
Éves Szerződéses Érték (ACV) | A szerződés (ajánlat) teljes értéke 12 hónapra. Ez az összeg tartalmazza az egyszeri és az ismétlődő termékeket is. Az ismétlődő termékeket végtelen ciklusokkal alapértelmezett 12 hónapos időtartammal számítják. |
Teljes Szerződéses Érték (TCV) | A szerződés (ajánlat) teljes értéke a teljes időtartam alatt. Ez az összeg tartalmazza az egyszeri és az ismétlődő termékeket is. Az ismétlődő termékeket végtelen ciklusokkal alapértelmezett 12 hónapos időtartammal számítják. |
Termék részletek
Az egyszeri termékek mellett az ajánlatok részleteket is tartalmazhatnak, amelyek a kifizetési információkat lebontják egy projekt vagy szolgáltatás teljesítése során.
Ez a funkció segít világos bevételi betekintések és pontos előrejelzések nyújtásában azáltal, hogy részletezi a várható kifizetéseket a projekt időtartama alatt.
A részletek hozzáadásához egy ajánlathoz nyissa meg a hozzáadott termékeket, és válassza a “Részletek” fület. Ezután kattintson a “+ Részlet hozzáadása” gombra.
A részleteket közvetlenül a ajánlat részletező nézetéből is hozzáadhatja.
Minden részlethez hozzá kell adnia egy leírást, a számlázási dátumot és az összeget.
A lista alján láthatja a megadott összes részletet figyelembe vevő összesített értéket.
Miután elmentette a változtatásokat, az ajánlat részletező nézetében láthatja a részletinformációkat.
Miért van letiltva a Részletek fülem?
Számos oka lehet annak, hogy a Részletek fül nem kattintható.
Nincsenek egyszeri termékek összekapcsolva az ajánlattal | Az ajánlatnak legalább egy aktív egyszeri kifizetési lehetőséggel rendelkező terméket kell tartalmaznia. |
Az ajánlaton aktív előfizetések vannak | A részletek csak nem ismétlődő, egyszeri kifizetési termékekre vonatkoznak. Ha az ajánlaton aktív előfizetések vannak, a részletek nem alkalmazhatók. |
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem