Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ismétlődő termékek
Állítsa be az ismétlődő szolgáltatásokat, például előfizetéseket vagy licenceteket, hogy rendszeresen megismétlődjenek, és automatikusan becsülje meg a Pipedrive ismétlődő termékek funkcióján keresztül értékesített termékek bevételét.
```html
Hogyan adhatok hozzá ismétlődő termékeket?
Az ismétlődő termék hozzáadásához a Pipedrive fiókjához lépjen a bal oldalon található Termékek fülre, majd kattintson a “+ Termék.” gombra.
Ezután kitöltheti a termék részleteit és beállíthatja a számlázási gyakoriságot.
Ha szeretne hozzáadni egy számlázási gyakoriságot egy meglévő termékhez, nyissa meg a részletes nézetet, helyezze az egeret a “Számlázási gyakoriság” mezőre az oldalsávban, és kattintson a ceruza ikonra.
A “Egyszeri” lehetőség lesz az alapértelmezett választás azokhoz a termékekhez, amelyeknek nincs beállítva számlázási gyakoriságuk. Válassza ki a gyakoriságot a legördülő menüből, és mentse el a változtatásokat.
Az ismétlődő termékek közvetlen hozzáadásához egy üzletből kattintson a “+ Termékek” gombra a képernyő bal oldalán lévő összegzésen.
Ezután adja hozzá a terméket, és válassza ki a számlázási gyakoriságot a legördülő menüből. A számlázási kezdő dátumot és egyéb részleteket, például adókat vagy kedvezményeket is megadhat, hogy kiszámolja az üzlet teljes értékét.
Okos dokumentumok
Javaslatokat és árajánlatokat készíthet a Okos dokumentumok és ismétlődő termékek segítségével. Az alapértelmezett terméktáblázat helyőrzője tartalmazza az ismétlődő termék mezőket.
Miután a dokumentumot a sablonból generálta, az ismétlődő termék mezői kitöltésre kerülnek a megfelelő ismétlődő termék információkkal.
Terméklista nézet
A termék listanézetében láthatja és szerkesztheti a számlázási gyakoriságokat és a számlázási ciklusokat.
Kattintson a képernyő jobb oldalán található fogaskerék ikonra, és adja hozzá a számlázási gyakoriságot, a számlázási ciklusokat és a bevételi mutatókat a látható oszlopokhoz.
Miután hozzáadta az oszlopokat a terméklista nézethez, az mezők értékeit megtekintheti és szerkesztheti, ha föléjük viszi az egeret, és rákattint a ceruza ikonra.
Ha megvan a megfelelő engedélye, akkor tömegesen szerkesztheti a számlázási gyakoriságot a termékek kiválasztásával és az értékek megváltoztatásával a jobb oldalon található tömeges szerkesztési felugró ablakban.
Üzlet részletes nézet
Miután hozzáadta a termékeket az üzlethez, láthatja a bevételi mutatókat az összegzésben.
```html
Termékbevételi előrejelző jelentések
Ha rendszeres vagy előfizetéses termékeket használ a megállapodásaiban, akkor a Pipedrive termékbevételi előrejelző jelentésével a Insightsban előrejelezheti a bevételi trendeket az idő múlásával.
Ez a jelentés segít vizualizálni a bevételt a rendszeres és egyszeri termékekből, a termékek moduljában megadott számlázási ciklus és számlázási dátum alapján.
Termékbevételi előrejelző jelentés létrehozásához:
- Menjen a Insights oldalra
- Kattintson “+ Létrehozás” > Jelentés > Bevételi előrejelzés > Termékbevételi előrejelzés
További információkért a termékbevételi előrejelző jelentésekről nézze meg ezt a cikket.
Hogyan számítják ki a bevételi értékeket?
Ismétlődő termékek hozzáadásakor az ajánlataidhoz láthatod a várt bevételt. Kattints a “Bevétel” szóra az összegzés mellett, hogy láthasd a bevételi értékek részletezését, amelyet az ajánlat hozni fog.
A számítások az alábbi táblázat szerint készülnek:
Bevételi érték | Meghatározás |
Havi Ismétlődő Bevétel (MRR) | A havi bevétel összege, amely várhatóan ismétlődő termékekből származik. Ez nem tartalmazza az egyszeri számlázási gyakorisággal rendelkező termékekből származó bevételt. Az ismétlődő termékeket, amelyek végtelen ciklusokkal rendelkeznek, alapértelmezett 12 hónapos határidővel számolják. |
Éves Ismétlődő Bevétel (ARR) | Az éves bevétel összege, amely várhatóan ismétlődő termékekből származik. Ez nem tartalmazza az egyszeri számlázási gyakorisággal rendelkező termékekből származó bevételt. Az ismétlődő termékeket, amelyek végtelen ciklusokkal rendelkeznek, alapértelmezett 12 hónapos határidővel számolják. |
Éves Szerződéses Érték (ACV) | A szerződés (ajánlat) teljes értéke 12 hónapra. Ez az összeg tartalmazza az egyszeri és az ismétlődő termékeket is. Az ismétlődő termékeket, amelyek végtelen ciklusokkal rendelkeznek, alapértelmezett 12 hónapos határidővel számolják. |
Teljes Szerződéses Érték (TCV) | A szerződés (ajánlat) teljes értéke a teljes időtartam alatt. Ez az összeg tartalmazza az egyszeri és az ismétlődő termékeket is. Az ismétlődő termékeket, amelyek végtelen ciklusokkal rendelkeznek, alapértelmezett 12 hónapos határidővel számolják. |
```html
Termék részletek
Az egyszeri termékek mellett az ajánlatok részleteket is tartalmazhatnak, amelyek a projekt vagy szolgáltatás teljesítése alatt bontják le a fizetési információkat.
Ez a funkció segít tiszta bevételek áttekintését és pontos előrejelzéseket adni azáltal, hogy részletezi a várt kifizetéseket a projekt időtartama alatt.
Részletek hozzáadásához egy ajánlathoz, nyissa meg a hozzáadott termékeket, és válassza a „Részletek” lapot. Ezután kattintson a „+ Részlet hozzáadása” gombra.
A részleteket közvetlenül a ajánlat részletező nézetéből is hozzáadhatja.
Minden részlethez meg kell adnia egy leírást, a számlázási dátumot és az összeget.
A lista alján láthatja az összes megadott részletet figyelembe véve a teljes értéket.
Miután elmentette a módosításokat, az ajánlat részletező nézetében látni fogja a részletinformációkat.
Miért van letiltva a Részletek lapom?
Számos oka lehet annak, hogy a Részletek lapja nem kattintható.
Nincsenek egyszeri termékek összekapcsolva az ajánlattal | Az ajánlatnak legalább egy aktív egyszeri fizetési opcióval rendelkező terméket kell tartalmaznia. |
Az ajánlatban aktív előfizetések vannak | A részletek csak nem ismétlődő, egyszeri fizetési termékekre érvényesek. Ha az ajánlatban aktív előfizetések vannak, a részletek nem alkalmazhatók. |
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem