Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ismétlődő termékek
Konfigurálja az ismétlődő szolgáltatásokat, mint például előfizetések vagy licensek, hogy rendszeresen ismétlődjenek, és automatikusan becslékelték a termékekre vonatkozó bevételeket, amelyeket a Pipedrive-delel kötött szerződések révén értékesít.
Hogyan adhatok hozzá ismétlődő termékeket?
Az ismétlődő termék hozzáadásához a Pipedrive fiókjához, lépjen a bal oldalon található Pipedrive alkalmazás Termékek fülére és kattintson a “+ Termék“ opcióra.
Ezután kitöltheti a termékkel kapcsolatos információkat és beállíthatja a számlázási gyakoriságot.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20recurring%20product.png)
Ha egy meglévő termékhez szeretne számlázási gyakoriságot hozzáadni, nyissa meg a részletes nézetet és húzza át a kurzort a színes sávon található ”Számlázási gyakoriság” mezőre. Ezután, kattintson a ceruza ikonra.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.28.01.png)
Az ”Egyszeri” opció lesz az alapértelmezett opció azoknak a termékeknek, amelyeknél nincs beállítva számlázási gyakoriság. Válassza ki a gyakoriságot a lenyíló listából és mentse el a változásokat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.30.22.png)
A szerződésekhez közvetlenül ismétlődő termékeket adhat hozzá, ha a képernyő bal oldalán található összegzésen belül kattint a ”+ Termékek” gombra.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2010.54.51.png)
Ezután hozzáadhatja a terméket és kiválaszthatja a számlázási gyakoriság a lenyílóból. Beírhatja a számlázás kezdete dátumot és más részleteket is, mint például adók vagy engedmények, hogy kiszámíthassa az ügylet teljes értékét.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2011.01.20.png)
Smart Dokumentumok
Létrehozhat ajánlatokat és árajánlatokat ismétlődő termékekkel a Smart Docs segítségével. Az ismétlődő termék mezők alapértelmezettben benne vannak a termék táblázat helykitöltőjében.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.06.24.png)
Ha elkészíti a dokumentumot a sablonból, az ismétlődő termék mezőket kitölti az adott ismétlődő termék információival.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.18.36.png)
Terméklista nézet
Megtekintheti és módosíthatja a számlázási gyakoriságokat és ciklusokat a termék listanézetben.
Kattintson a fogaskerék ikonra a képernyő jobb oldalán, és adja hozzá a számlázási gyakoriságot, a számlázási ciklusokat és a bevételi mutatókat a látható oszlopokhoz.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.00.33.png)
Ha hozzáadja az oszlopokat a terméklistához, megtekintheti és módosíthatja az értékeket a mezőben, ha ráviszi a kurzort és kattint a ceruza ikonra.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.09.18.png)
Ha megfelelnek a jogosultságai, tömeges módosítás segítségével módosíthatja a számlázási gyakoriságot úgy, hogy kiválasztja a termékeket és megváltoztatja az értékeket a jobb oldali tömeges szerkesztés pop-up ablakban.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.32.34.png)
Üzlet részleteinek megtekintése
A termékek hozzáadása után láthatja a bevételi mutatókat az összegzésben.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20product.png)
Hogyan számolják ki a bevétel értékeit?
Az ismétlődő termékek hozzáadásakor a megállapodásokhoz, látni fogod az várható bevételt. Kattints a ”Bevétel” gombra a összegzés mellett, hogy megnézd a megállapodás várható bevételének felbontását.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2014.35.07.png)
A számítások a következő táblázat alapján történnek:
Bevétel értéke | Definíció |
Havi Ismétlődő Bevétel (MRR) | Az ismétlődő termékekből várható havi bevétel összege. Ebbe nem tartozik bele az egyszeri számlázási gyakorisággal rendelkező termékek bevetele. Az ismétlődő termékek végtelen ciklusokkal egy alapértelmezett 12 havi időszakkal kerülnek kiszámításra. |
Éves Ismétlődő Bevétel (ARR) | Az ismétlődő termékekből várható éves bevétel összege. Ebbe nem tartozik bele az egyszeri számlázási gyakorisággal rendelkező termékek bevetele. Az ismétlődő termékek végtelen ciklusokkal egy alapértelmezett 12 havi időszakkal kerülnek kiszámításra. |
Éves Szerződési Érték (ACV) | A szerződés (megállapodás) teljes összege 12 hónapra. Ebbe a pénzbe mind az egyszeri, mind az ismétlődő termékek beleértendők. Az ismétlődő termékek végtelen ciklusokkal egy alapértelmezett 12 havi időszakkal kerülnek kiszámításra. |
Összes Szerződési Érték (TCV) | A szerződés (megállapodás) teljes értéke a teljes időtartamra. Ebbe a pénzbe mind az egyszeri, mind az ismétlődő termékek beleértendők. Az ismétlődő termékek végtelen ciklusokkal egy alapértelmezett 12 havi időszakkal kerülnek kiszámításra. |
Termékrészletek
Az egyszeri termékek mellett az ajánlatok tartalmazhatnak részleteket is, amelyek felbontják a fizetési információkat egy projekt vagy szolgáltatás szállításának ideje alatt.
Ez a funkció segít nyújt tiszta bevételelemzéseket és pontos előrejelzéseket azáltal, hogy részletezi az elvárt fizetéseket a projekt teljes ideje alatt.
Ha részleteket szeretne hozzáadni egy ajánlathoz, nyissa meg a hozzáadott termékeket, és válassza ki az „Részletek” fület. Ezután kattintson a „+ Részlet hozzáadása” gombra.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/installments.png)
Részleteket is hozzáadhatsz közvetlenül a ajánlat részletnézetéből.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240912-123551.png)
Minden részlethez fel kell venned egy leírást, a számlázási dátumot és az összeget.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-07%20at%2017.32.50.png)
Az összes bevitt részlet figyelembevételével az összegzett értéket megtalálod a lista alján.
Miután mentetted a változtatásokat, az részletek információi megjelennek az ajánlat részletnézetében.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-07%20at%2017.33.02.png)
Miért van letiltva az én Részletek fület?
Lehet néhány oka annak, hogy miért nem kattintható az Ön Részletek fülje.
Nincsenek egyszeri termékek összekapcsolva az ajánlattal | Az ajánlatnak legalább egy olyan terméket kell tartalmaznia, amelyhez aktív egyszeri fizetési lehetőség tartozik. |
Az ajánlatban aktív előfizetések vannak | A részletek csak nem ismétlődő, egyszeri fizetési termékekre vonatkoznak. Ha az ajánlatban aktív előfizetések vannak, a részletek nem alkalmazandóak. |
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem