Tudásbázis

Konfigurálja az ismétlődő szolgáltatásokat, mint például előfizetések vagy licensek, hogy rendszeresen ismétlődjenek, és automatikusan becslékelték a termékekre vonatkozó bevételeket, amelyeket a Pipedrive-delel kötött szerződések révén értékesít.

Hogyan adhatok hozzá ismétlődő termékeket?

Az ismétlődő termék hozzáadásához a Pipedrive fiókjához, lépjen a bal oldalon található Pipedrive alkalmazás Termékek fülére és kattintson a “+ Termék“ opcióra.

Ezután kitöltheti a termékkel kapcsolatos információkat és beállíthatja a számlázási gyakoriságot.

Ha egy meglévő termékhez szeretne számlázási gyakoriságot hozzáadni, nyissa meg a részletes nézetet és húzza át a kurzort a színes sávon található ”Számlázási gyakoriság” mezőre. Ezután, kattintson a ceruza ikonra.

Az ”Egyszeri” opció lesz az alapértelmezett opció azoknak a termékeknek, amelyeknél nincs beállítva számlázási gyakoriság. Válassza ki a gyakoriságot a lenyíló listából és mentse el a változásokat.

A szerződésekhez közvetlenül ismétlődő termékeket adhat hozzá, ha a képernyő bal oldalán található összegzésen belül kattint a ”+ Termékek” gombra.

Ezután hozzáadhatja a terméket és kiválaszthatja a számlázási gyakoriság a lenyílóból. Beírhatja a számlázás kezdete dátumot és más részleteket is, mint például adók vagy engedmények, hogy kiszámíthassa az ügylet teljes értékét.

Smart Dokumentumok

Létrehozhat ajánlatokat és árajánlatokat ismétlődő termékekkel a Smart Docs segítségével. Az ismétlődő termék mezők alapértelmezettben benne vannak a termék táblázat helykitöltőjében.

Ha elkészíti a dokumentumot a sablonból, az ismétlődő termék mezőket kitölti az adott ismétlődő termék információival.

Terméklista nézet

Megtekintheti és módosíthatja a számlázási gyakoriságokat és ciklusokat a termék listanézetben.

Kattintson a fogaskerék ikonra a képernyő jobb oldalán, és adja hozzá a számlázási gyakoriságot, a számlázási ciklusokat és a bevételi mutatókat a látható oszlopokhoz.

Ha hozzáadja az oszlopokat a terméklistához, megtekintheti és módosíthatja az értékeket a mezőben, ha ráviszi a kurzort és kattint a ceruza ikonra.

Ha megfelelnek a jogosultságai, tömeges módosítás segítségével módosíthatja a számlázási gyakoriságot úgy, hogy kiválasztja a termékeket és megváltoztatja az értékeket a jobb oldali tömeges szerkesztés pop-up ablakban.

Üzlet részleteinek megtekintése

A termékek hozzáadása után láthatja a bevételi mutatókat az összegzésben.

Hogyan számolják ki a bevétel értékeit?

Az ismétlődő termékek hozzáadásakor a megállapodásokhoz, látni fogod az várható bevételt. Kattints a ”Bevétel” gombra a összegzés mellett, hogy megnézd a megállapodás várható bevételének felbontását.

A számítások a következő táblázat alapján történnek:

Termékrészletek

Az egyszeri termékek mellett az ajánlatok tartalmazhatnak részleteket is, amelyek felbontják a fizetési információkat egy projekt vagy szolgáltatás szállításának ideje alatt.

Ez a funkció segít nyújt tiszta bevételelemzéseket és pontos előrejelzéseket azáltal, hogy részletezi az elvárt fizetéseket a projekt teljes ideje alatt.

Ha részleteket szeretne hozzáadni egy ajánlathoz, nyissa meg a hozzáadott termékeket, és válassza ki az „Részletek” fület. Ezután kattintson a „+ Részlet hozzáadása” gombra.

Részleteket is hozzáadhatsz közvetlenül a ajánlat részletnézetéből.

Minden részlethez fel kell venned egy leírást, a számlázási dátumot és az összeget.

Az összes bevitt részlet figyelembevételével az összegzett értéket megtalálod a lista alján.

Miután mentetted a változtatásokat, az részletek információi megjelennek az ajánlat részletnézetében.

Miért van letiltva az én Részletek fület?

Lehet néhány oka annak, hogy miért nem kattintható az Ön Részletek fülje.