Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ismétlődő termékek és részletfizetések
Használja a Pipedrive-ban a ismétlődő termékeket és a részletfizetést az időben fizetett ügyletek várható bevételének nyomon követéséhez.
Ismétlődő termékek vs. Részletfizetés
Mind az ismétlődő termékek, mind a részletfizetések lehetővé teszik, hogy egy meghatározott számlázási időszakon belül előre jelezze a bevételt. Íme a fő különbségek:
Ismétlődő termékek | Részletfizetés | |
Cél | Előfizetésekből származó ismétlődő bevétel nyomon követése | Egyszeri fizetések felosztása egy időszakra |
Bevétel típusa | Folyamatos / előrejelezhető bevétel | Egyszeri bevétel részletekben kifizetve |
Kiszámít | ACV, TCV, MRR, ÉRB | ACV, TCV |
A Pipedrive-ban létre kell hoznod termékeket, mielőtt bármelyik típust hozzárendelnéd egy ügylethez.
A következő kifejezések segítenek megérteni az ezekkel a funkciókkal kiszámított bevételi értékeket:
Fogalom | Meghatározás |
MRR (Havi ismétlődő bevétel) | Havonta várható bevétel az ismétlődő termékekből |
ARR (Éves ismétlődő bevétel) | Évente várható bevétel az ismétlődő termékekből |
ACV (Éves szerződéses érték) | Az ügylet teljes értéke 12 hónapra |
TCV (Teljes szerződéses érték) | Az ügylet teljes értéke a teljes időtartamra |
Te határozod meg, hogy milyen gyakran és meddig számlázzák az ügyfelet.
Ismétlődő termékek hozzáadása az ügylethez
Nyissa meg a lehetőség részletes nézetét, majd kattintson a “+ Termékek”-re.
Válasszon egy terméket, majd állítsa be az ismétlődő számlázási gyakoriságot (pl. havonta, évente)
Határozza meg, hogy a termék lemondásig megújul-e, vagy hogy rögzített számú számlázási ciklusa van-e (legfeljebb 208). Mentse el a beállítását.
Állítsa be a számlázás kezdő dátumát és egyéb részleteket, például adót vagy kedvezményt, hogy kiszámolja az ügylet teljes értékét.
A várható bevétel előnézetéhez kattintson a “Bevétel”-re.
Ha kész, kattintson a “Mentés”-re.
Ajánlatok létrehozása ismétlődő termékekhez
Hozzon létre egy Smart Docs sablont az ismétlődő termékadatokat tartalmazó árajánlatok létrehozásához. A sablonokban található terméktáblázatok automatikusan tartalmazzák:
- Számlázási gyakoriság
- Termék részösszegek (ismétlődő)
Eltávolíthat mezőket a táblázatból, és testreszabhatja azt azzal, hogy a jobb oldalról átmásolja az alapértelmezett mezőket.
Amikor a sablonból létrehozza a dokumentumot, az ismétlődő termékmezők a megfelelő ismétlődő termékadatokkal töltődnek ki.
Részletek hozzáadása ügyletekhez
Nyissa meg a üzlet részletes nézetét, majd kattintson a “+ Termékek”. Válasszon egy terméket, és írja be az árát, ha az még nincs megadva.
Lépjen a részletfizetések szakaszhoz, majd kattintson a “+ Részlet hozzáadása”-ra a részletek beállításához. Adja meg minden egyes tételhez a leírást, a számlázás dátumát és az összeget.
A lista alján láthatja a megadott összes részletet figyelembe vevő összesített értéket. Végül kattintson a “Mentés”-re.
Miért nem kattintható a Részletek fül?
Több oka is lehet annak, hogy a Részletek fül miért nem kattintható.
| Nincsenek egyszeri termékek hozzáadva | A részletek csak nem ismétlődő (egyszeri) termékekre vonatkoznak |
| Aktív ismétlődő termékek | Nem lehet részleteket hozzáadni olyan ügyletekhez, amelyek ismétlődő termékeket tartalmaznak |
Várható bevétel megtekintése
Ha egy ismétlődő terméket vagy részletet ad egy ügylethez, a következő helyeken tekintheti meg a várható bevételeket:
Ügylet részletei
ACV, ARR és MRR a összefoglaló csoportban jelennek meg.
Görgessen a termékek szakaszhoz, hogy gyors áttekintést kapjon a hozzáadott termékről vagy részletről.
Lista nézet
Hozzáadhatja az ACV, MRR és ARR oszlopokat a fogaskerék ikon segítségével.
Kimutatások
Használja a termékbevételek előrejelző jelentést a bevételek vizualizálásához a számlázási ciklus és a számlázási dátum adatai alapján.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem