Tudástár

A Pipedrive-ban rendszeres termékekkel és fizetési részletekkel követheti nyomon az időben elosztva fizetett üzletek várható bevételét.

Rendszeres termékek kontra részletfizetés

A rendszeres termékek és a részletfizetés egyaránt lehetővé teszik a bevétel előrejelzését egy adott számlázási időszakra. A fő különbségek a következők:

Mielőtt bármelyik típust üzlethez rendelné, létre kell hoznia termékeket a Pipedrive-ban.

A következő fogalmak segítenek megérteni az e funkciók által kiszámított bevételi értékeket:

Ön határozza meg, milyen gyakran és mennyi ideig számlázzák ki az összeget az ügyfélnek.

Rendszeres termékek hozzáadása üzletekhez

Nyissa meg az üzleti részletek nézet felületet, majd kattintson a „+ Products” gombra.

Válasszon egy terméket, majd állítsa be az ismétlődő számlázási gyakoriságot (pl. havonta, évente)

Határozza meg, hogy a termék lemondásig megújul-e, vagy hogy rögzített számú számlázási ciklusa van-e (legfeljebb 208). Mentse el a beállítását.

Az üzlet teljes értékének kiszámításához állítsa be a billing start date mezőt és a többi adatot, például a tax és a discount értékét.

A várható bevétel előnézetének megtekintéséhez kattintson a „Revenue” elemre.

Ha elkészült, kattintson a „Save” gombra.

Rendszeres termékek lemondása

Ha a rendszeres terméknél a Megújítás lemondásig beállítást választotta, és le szeretné mondani a terméket, kövesse az alábbi lépéseket, hogy a már kiszámlázott időszakok bevétele megmaradjon:

• Nyissa meg a kapcsolt terméket az üzleti részletek nézetében
• Módosítsa a számlázási gyakoriságot „Megújítás lemondásig” értékről „Rögzített számú számlázási ciklus” értékre
• Állítsa be azoknak a számlázási ciklusoknak a rögzített számát, amelyekre a rendszeres terméket már kiszámlázták

• Mentse el a módosításait

Ha bekapcsolja a „Termék deaktiválása” kapcsolót, a rendszeres termék összes számított értéke kikerül az üzletből és a termékkimutatásból: az MRR, az ARR, az ACV, a TSZÉ, az üzlet értéke, a mennyiség, a kedvezmények és az adók. A kapcsolt termék újraaktiválásával visszaállíthatja az adatait.

Ajánlatok készítése rendszeres termékekhez

Hozzon létre egy Smart Docs sablont az ismétlődő termékadatokat tartalmazó árajánlatok létrehozásához. A sablonokban szereplő terméktáblázatok automatikusan tartalmazzák a következőket:

• Számlázási gyakoriság
• Rendszeres termékek részösszegei

Eltávolíthat mezőket a táblázatból, és a jobb oldalon található alapértelmezett mezők másolásával testre szabhatja a táblázatot.

Amikor létrehozza a dokumentumot a sablonból, a rendszeres termék mezői kitöltődnek az adott rendszeres termék adataival.

Fizetési részletek hozzáadása üzletekhez

Nyissa meg a üzlet részletes nézetét, majd kattintson a “+ Termékek”. Válasszon egy terméket, és írja be az árát, ha az még nincs megadva.

Lépjen a részletfizetések szakaszhoz, majd kattintson a “+ Részlet hozzáadása”-ra a részletek beállításához. Adja meg minden egyes tételhez a leírást, a számlázás dátumát és az összeget.

A lista alján láthatja a megadott fizetési részletek figyelembevételével számított teljes értéket. Végül kattintson a “Mentés”-re.

Miért van letiltva a részletfizetések lap?

Több oka is lehet annak, hogy az Installments fülre nem lehet kattintani.

A várható bevétel megtekintése

Ha rendszeres terméket vagy fizetési részletet adnak egy üzlethez, az alábbi helyeken tekintheti meg a várható bevételt:

Üzleti részletek nézet

Az ACV, az ARR és az MRR az összesítő csoportban jelenik meg.

Görgessen a termékek szakaszához, ahol gyorsan áttekintheti a hozzáadott terméket vagy fizetési részletet.

Listanézet

A fogaskerék ikon segítségével hozzáadhatja az ACV, MRR és ARR oszlopokat.

Kimutatások

A termékbevétel-előrejelzési jelentés segítségével a számlázási ciklus és a számlázási dátum adatai alapján jelenítheti meg a bevételt.