Search results

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Projektek funkció megvásárolható <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kiegészítőként</a> Profi fiókokhoz vagy alacsonyabb szintűekhez, de alapfunkció a Power és Enterprise csomagokban.</div>
<p>Időt takarítani a játék neve, és <strong>projekt sablonokkal</strong> gyorsabbá és egyszerűbbé teheti projektjei létrehozását.</p><hr><h2>Hol található</h2>
<p>A bal oldali panelen kattintson a <strong>Projektek </strong> majd a <strong>Sablonok</strong> fülre. Ott láthatja már létező sablonjait. Kattintson a zöld <strong>+ Sablon</strong> gombra a jobb felső sarokban az új sablon létrehozásához:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>A meglévő projektsablonjait szerkesztheti, duplikálhatja vagy törölheti a jobb oldalon található <strong>"..."</strong> gomb megnyomásával: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Új sablon hozzáadása</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szerkesztési folyamat során végrehajtott összes változás automatikusan mentésre kerül. Azonban a sablon mentéséhez használhatja a <strong>Mentés és bezárás</strong> gombot is.<br></div>
<p>Amikor a <strong>+ Sablon</strong> gombra kattint, fel fogják kérni, hogy válassza ki, melyik táblához szeretné hozzáadni a projekteket ezzel a sablonnal, valamint adja meg a címet és a leírást: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Nincs lehetőség sablonok áthelyezésére különböző táblák között, vagy projektek létrehozására sablonokból, amelyek teljesen más táblához vannak kapcsolva.<br></div>
<p>Amikor a <strong>Folytatás</strong> gombra kattint, átirányítják a projekt szerkesztő képernyőre, ahol hozzáadhatja a feladatokat és tevékenységeket a választott tervekhez és fázisokhoz: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ha feladatokat ad hozzá, akkor akár negatív határidőket is hozzárendelhet ezekhez: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ha alfeladatot szeretne hozzáadni a sablonhoz, kattintson a <strong>+ Feladat</strong> gombra, és az ablakban megjelenik a <strong>+ Alfeladat</strong> lehetőség. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Amint hozzáadta a feladatokat és tevékenységeket, kattintson a <strong>Mentés és folytatás</strong> gombra a sablon hozzáadásához a listához: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Új sablon hozzáadása meglévő projekt felhasználásával</h3>
<p>Meglévő projekt felhasználásával új sablon létrehozásához kattintson a projekt jobb felső sarkában található <strong>"..." </strong>gombra, majd válassza ki a <strong>"Átalakítás sablonná" </strong>lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Ezután fel lesz kérve, hogy törölje-e az átalakítás utáni meglévő projektet. Amint választott egy lehetőséget, kattintson a <strong>Átalakítás</strong> gombra a új sablon létrehozásának megerősítéséhez: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Amikor elkészül az új sablon, a projektből származó tevékenységeket és feladatokat duplikálják a sablonba ugyanazokban a fázisokban, és a határidőket tükrözik a sablonban.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a projektnak nincs kezdési dátuma, a sablon a legkorábbi tervelem határidőjétől számítva határidőket fog kiszámolni (azaz a legkorábban ütemezett tevékenység vagy feladat határideje.) </div><hr><h2>A projekt sablonjainak használata</h2>
<p>Miután létrehozta a sablonját, megtalálja azt a sablonok listájában. Kattintson a <strong>Használat</strong> gombra a projekt létrehozásához belőle:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Beírhat információkat az új projektjével kapcsolatban, összekapcsolhat meglévő üzleteket és partnereket, valamint alkalmazhat címkéket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az Indítás dátuma mező kötelező, amikor egy új projekt létrehozásakor sablon használatával, mivel a feladatok és tevékenységek relatív határideje a projekt indítási dátum alapján van kiszámítva. Azonban az indítási dátum lehet múltbeli vagy jövőbeli.</div>
<p>Az Ön sablonjait használhatja projektek létrehozásakor automatizáláson keresztül is.</p>
<p>Ha engedélyezve van a projektek, és legalább egy sablont létrehozott, akkor látni fogja a sablonok használatának lehetőségét az automatizálás során:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha kiválasztja a projekt művelet lépést az automatizálási folyamatban. </div>

Tudástár

1 találatok erre template

Van kérdése?