MasukCoba secara gratis
Basis Pengetahuan
Status
Hubungi Staf Dukungan

Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Mengatur data Anda/Data fields/Bidang kustom: bidang...

Topik
Di mana menemukan bidang formula
Bagaimana cara kerjanya
Menambahkan formula ke kesepakatan yang ada
Perhitungan Ulang

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Bidang kustom: bidang formula

SR
Steven Reinartz, 13 November 2024
Catatan: Fitur ini hanya tersedia pada Paket Professional dan yang lebih tinggi. Formula fields dibuat dengan lead/deal custom fields, tetapi hanya dapat digunakan di deal. Perhitungan tidak tersedia untuk leads, bahkan jika bidang tersebut memiliki formula.

Formula fields adalah cara yang efektif untuk menghemat waktu dalam melakukan perhitungan secara manual. Berikut cara Anda dapat menggunakannya dengan Pipedrive.

Di mana menemukan bidang formula

Catatan: Akun perusahaan terbatas pada sepuluh bidang formula masing-masing.

Buka ke Pengaturan > Bidang Data > Tambahkan bidang kustom untuk membuat bidang baru.

Rumus dapat diterapkan pada dua jenis bidang: numerik dan uang. Nyalakan “Terapkan rumus ke transaksi” untuk menambahkan rumus saat membuat bidang baru.

Berikut adalah input yang tersedia untuk bidang formula dan cara menggunakannya:

Simbol
Penggunaan
Contoh
#
Tentukan bidang yang digunakan sebagai variabel dalam rumus.
#Nilai Transaksi*10
+ , -
Tambahkan atau kurangkan nilai
#Total aktivitas transaksi – #Aktivitas transaksi selesai
* , /
Kalikan atau bagikan nilai
#Nilai Transaksi/100
( )
Tanda kurung kiri dan kanan digunakan untuk mengelompokkan nilai dan operator
(#Nilai Transaksi/100) – #Nilai timbangan transaksi
%
Memungkinkan perhitungan menggunakan persentase dari bidang yang dipilih
#Nilai Transaksi – 10% (akan mengurangi 10% dari nilai transaksi)
Catatan: Semua rumus harus mengandung “#” diikuti dengan bidang input (mis. Nilai Transaksi.) Jika tidak, rumus akan menjadi tidak valid.

Bagaimana cara kerjanya

Setelah rumus dibuat, Anda akan memilih apakah akan menerapkan rumus tersebut ke kesepakatan baru atau kesepakatan baru dan yang sudah terbuka.

Catatan: Rumus hanya akan berjalan jika bidang input yang dipilih memiliki nilai (misalnya jika sebuah kesepakatan tidak diberi probabilitas, rumus yang menggunakan bidang ini akan mengembalikan nilai nol dengan pesan tidak terhitung.)

Pada contoh di atas, rumusnya adalah nilai kesepakatan dibagi 100. Saat diterapkan pada suatu kesepakatan, akan terlihat seperti ini:

Angka di atas adalah nilai kesepakatan, yaitu 1000. Angka di bawah adalah nilai kesepakatan dibagi 100, ditampilkan dalam bidang rumus kustom.

Menambahkan formula ke kesepakatan yang ada

Jika Anda menerapkan formula ke kesepakatan baru dan terbuka, Anda akan melihat jendela ini muncul:

Klik Konfirmasi, dan jendela di bagian kiri bawah layar Anda akan mengkonfirmasi ketika perhitungan selesai.

Pilih Lihat rincian untuk melihat ringkasan perubahan yang telah dilakukan.

Perhitungan Ulang

Nilai formula secara otomatis dihitung dan diperbarui ketika:

  • Formula dibuat/disunting
  • Deal dibuat
  • Kolom deal yang termasuk dalam formula disunting
  • Anda menghitung ulang formula (di detail deal atau tampilan list, atau saat mengedit deal secara massal)

Namun, mereka dapat dihitung ulang dengan cara mengarahkan kursor ke nilai, baik dalam kolom tampilan list atau di detail sidebar, dan mengklik tombol segar.


Hal ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengeditan massal. Pilih item untuk dihitung ulang dari tampilan list Anda, kemudian temukan kolom di bagian kanan dan pilih “Paksa perhitungan ulang,” atau gunakan “Hitung ulang jika input diubah” untuk membatasi perubahan pada kolom di mana perubahan telah terdeteksi.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami