Basis Pengetahuan

Topik
Di mana menemukan kolom formula
Cara Kerjanya
Menambahkan formula ke penawaran yang ada
Perhitungan Ulang

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Custom fields: formula fields

SR
Steven Reinartz, 10 Mei 2024
Catatan: Fitur ini hanya tersedia pada paket Professional dan yang lebih tinggi.

Kolom Formula adalah cara yang efektif untuk menghemat waktu dalam melakukan perhitungan secara manual. Berikut cara Anda dapat menggunakannya dengan Pipedrive.


Di mana menemukan kolom formula

Catatan: Akun perusahaan dibatasi hingga sepuluh kolom formula masing-masing.

Pergi ke Pengaturan > Kolom Data > Tambahkan kolom kustom untuk membuat kolom baru.

Formula dapat diterapkan pada dua jenis kolom: numerik dan moneter. Aktifkan “Terapkan formula ke kesepakatan” untuk menambahkan formula saat membuat kolom baru.

Berikut adalah input yang tersedia untuk kolom formula dan cara menggunakannya:

Simbol
Penggunaan
Contoh
#
Tentukan kolom yang digunakan sebagai variabel dalam formula.
#Nilai Kesepakatan*10
+ , -
Tambahkan atau kurangkan nilai
#Total aktivitas Kesepakatan #Aktivitas Kesepakatan selesai
* , /
Kalikan atau bagi nilai
#Nilai Kesepakatan/100
( )
Tanda kurung kiri dan kanan digunakan untuk mengelompokkan nilai dan operator
(#Nilai Kesepakatan/100) #Nilai tertimbang Kesepakatan
%
Memungkinkan perhitungan menggunakan persentase dari kolom yang dipilih
#Nilai Kesepakatan 10% (akan mengurangkan 10% dari nilai kesepakatan)
Catatan: Semua formula harus mengandung “#” diikuti dengan kolom input (mis. Nilai Kesepakatan.) Jika tidak, formula akan menjadi tidak valid.

Cara Kerjanya

Setelah rumus dibuat, Anda akan memilih apakah akan menerapkan rumus tersebut ke penawaran baru atau penawaran baru dan yang terbuka.

Catatan: Rumus hanya akan berjalan jika bidang input yang dipilih memiliki nilai (misalnya jika suatu penawaran tidak ditetapkan probabilitas, rumus yang menggunakan bidang ini akan mengembalikan nilai nol dengan pesan tidak dihitung.)

Pada contoh di atas, rumusnya adalah nilai penawaran dibagi 100. Ketika diterapkan ke penawaran, akan terlihat seperti ini:

Angka di atas adalah nilai penawaran, 1000. Angka di bawah adalah nilai penawaran dibagi 100, yang ditampilkan di dalam bidang rumus kustom.


Menambahkan formula ke penawaran yang ada

Jika Anda menerapkan formula ke penawaran baru dan terbuka, maka jendela ini akan muncul:

Klik Konfirmasi, dan jendela di bawah kiri layar Anda akan mengkonfirmasi saat perhitungan selesai.

Pilih Lihat detail untuk melihat ringkasan perubahan yang telah dilakukan.


Perhitungan Ulang

Penanganan bidang formula dapat dihitung ulang dengan mengarahkan kursor ke nilai, baik di kolom tampilan daftar maupun sidebar tampilan detail, dan mengklik tombol segar.


Ini juga dapat dilakukan menggunakan alat pengeditan massal. Pilih item untuk dihitung ulang dari tampilan daftar Anda, lalu temukan bidang di pinggir kanan dan pilih “Paksa perhitungan ulang,” atau gunakan “Hitung Ulang jika Input Berubah” untuk membatasi pengeditan pada bidang di mana perubahan telah terdeteksi.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami