Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Mengatur data Anda/Data fields/Custom fields: formul...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Custom fields: formula fields

Steven Reinartz, 20 Maret 2025

Catatan: Fitur ini hanya tersedia pada paket Profesional dan yang lebih tinggi. Bidang formula dibuat dengan bidang kustom lead/deal, tetapi hanya dapat digunakan dalam deal. Perhitungan tidak tersedia untuk lead, meskipun bidang tersebut memiliki formula.

Bidang formula adalah cara yang efektif untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk melakukan perhitungan secara manual. Berikut cara Anda dapat menggunakannya dengan Pipedrive.

Di mana menemukan bidang formula

Catatan: Akun perusahaan dibatasi hingga sepuluh bidang formula masing-masing.

Pergi ke Pengaturan > Bidang data > Tambah bidang kustom untuk membuat bidang baru.

Formula dapat diterapkan pada dua jenis bidang: numerik dan moneter. Aktifkan “Terapkan formula pada kesepakatan” untuk menambahkan formula saat membuat bidang baru.

Berikut adalah input yang tersedia untuk bidang formula dan cara menggunakannya:

Simbol	Penggunaan	Contoh
#	Menentukan bidang yang digunakan sebagai variabel dalam formula.	#Nilai kesepakatan*10
+ , -	Menambahkan atau mengurangi nilai	#Total aktivitas kesepakatan – #Aktivitas kesepakatan yang selesai
* , /	Mengalikan atau membagi nilai	#Nilai kesepakatan/100
( )	Tanda kurung kiri dan kanan digunakan untuk mengelompokkan nilai dan operator	(#Nilai kesepakatan/100) – #Nilai tertimbang kesepakatan
%	Memungkinkan perhitungan menggunakan persentase dari bidang yang dipilih	#Nilai kesepakatan – 10% (akan mengurangi 10% dari nilai kesepakatan)

Catatan: Semua formula harus mengandung “#” diikuti oleh bidang input (mis. Nilai kesepakatan.) Jika tidak, formula akan tidak valid.

Cara kerjanya

Setelah formula dibuat, Anda akan memilih apakah akan menerapkan formula tersebut pada kesepakatan baru atau kesepakatan baru dan terbuka.

Catatan: Formula hanya akan berjalan jika field input yang dipilih memiliki nilai (misalnya, jika sebuah kesepakatan tidak ditugaskan probabilitas, formula yang menggunakan field ini akan mengembalikan nilai null dengan pesan tidak dihitung.)

Dalam contoh di atas, formula adalah nilai kesepakatan dibagi 100. Ketika diterapkan pada sebuah kesepakatan, tampilannya seperti ini:

Angka di atas adalah nilai kesepakatan, 1000. Angka di bawah adalah nilai kesepakatan dibagi 100, ditampilkan di field formula kustom.

Menambahkan rumus ke kesepakatan yang ada

Jika Anda menerapkan rumus ke kesepakatan baru dan yang terbuka, Anda akan melihat jendela ini muncul:

Klik Konfirmasi, dan jendela di kiri bawah layar Anda akan mengonfirmasi ketika perhitungan selesai.

Pilih Lihat detail untuk melihat ringkasan perubahan yang telah dilakukan.

Perhitungan Ulang

Nilai formula dihitung dan diperbarui secara otomatis ketika:

Formula dibuat/diedit
Kesepakatan dibuat
Bidang kesepakatan yang termasuk dalam formula diedit
Anda menghitung ulang sebuah formula (di detail kesepakatan atau tampilan daftar, atau saat mengedit banyak kesepakatan)

Namun, mereka dapat dihitung ulang dengan mengarahkan kursor ke nilai, baik di kolom tampilan daftar atau sidebar tampilan detail, dan mengklik tombol refresh.

Ini juga dapat dilakukan menggunakan alat pengeditan massal. Pilih item yang akan dihitung ulang dari tampilan daftar Anda, lalu temukan bidang di margin kanan dan pilih “Paksa hitung ulang,” atau gunakan “Hitung ulang jika input diubah” untuk membatasi pengeditan pada bidang di mana perubahan telah terdeteksi.

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami