Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bidang kustom: bidang rumus
Kolom rumus membantu Anda menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dengan mengotomatisasi logika berbasis angka pada item deal Anda.
Anda dapat menggunakannya untuk menghitung nilai secara instan seperti diskon, komisi, atau perkiraan jumlah berdasarkan kolom deal bertipe numerik atau moneter.
Ini sangat berguna ketika Anda menginginkan hasil yang konsisten dan diperbarui secara waktu nyata.
Menyiapkan field formula
Buka menu akun di pojok kanan dan masuk ke Preferensi Pribadi > Bidang Data.
Di bagian lead/deal, klik “+ Field kustom” untuk membuat field baru.
Berikan nama pada field dan atur tipenya menjadi moneter atau numerik. Kemudian aktifkan “Terapkan formula ke deal” untuk menambahkan formula.
Menulis formula field
Setelah Anda mengaktifkannya, Anda akan melihat area field formula di mana Anda dapat menentukan perhitungannya.
Anda hanya dapat menggunakan field deal bertipe moneter atau numerik sebagai input. Secara default, Anda dapat menggunakan field deal berikut dalam formula:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Any of your custom numerical and monetary deal fields
Gunakan simbol berikut untuk mendefinisikan operasi matematika Anda:
Simbol |
Penggunaan |
Contoh |
# |
Menentukan field yang digunakan sebagai variabel dalam formula |
Untuk menghitung komisi 10%, gunakan
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Menambahkan atau mengurangi nilai |
Untuk menghitung keuntungan dari deal jika Anda memiliki field kustom bernama “Costs”, gunakan
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Mengalikan atau membagi nilai |
Untuk menghitung lifetime value (LTV) dalam skenario di mana Anda menjual langganan tahunan dan menemukan bahwa rata-rata masa hidup pelanggan adalah 3,4 tahun, gunakan
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Digunakan untuk mengelompokkan nilai dan operator |
Untuk menghitung tingkat penyelesaian aktivitas, gunakan
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Menghitung persentase dari field yang dipilih |
Untuk menghitung diskon 10%, gunakan
#Deal value - 10% (mengurangi 10% dari nilai deal) |
Menerapkan formula ke deals
Setelah Anda menulis formula, pilih apakah formula tersebut diterapkan ke deal baru atau hanya deal baru dan terbuka.
Jika Anda memilih “Terapkan formula hanya ke deal baru dan terbuka”, Anda perlu mengonfirmasi perhitungan sebelum formula diterapkan.
Setelah siap, klik “Simpan” sebagai langkah terakhir.
Contoh penggunaan bidang formula
Ketika sebuah deal mencakup semua bidang input yang diperlukan, formula akan dihitung secara otomatis.
Dalam contoh di bawah, bidang formula bernama “Commission fee” hanya menggunakan nilai deal sebesar $500 sebagai input, yang kemudian dikalikan 5%.
Akibatnya, “Commission fee” menghasilkan $25.
Menghitung ulang bidang formula
Hasil perhitungan formula diperbarui secara otomatis dalam kasus berikut:
- Formula dibuat atau diedit
- Deal dibuat
- Bidang deal yang termasuk dalam formula diedit
Anda juga dapat menghitung ulang formula secara manual di area berikut:
Tampilan detail deal
Arahkan kursor ke bidang formula di bawah bagian detail dan klik tombol segarkan.
Tampilan daftar deal
Temukan dan tambahkan bidang formula dari ikon roda gigi ke tampilan daftar.
Kemudian arahkan kursor ke bidang formula dan klik tombol segarkan.
Untuk menghitung ulang beberapa deal sekaligus, gunakan alat pengeditan massal. Pilih deal yang diinginkan, temukan bidang formula di sebelah kanan, lalu pilih:
- “Recalculate if input is changed” untuk diterapkan hanya pada item di mana nilai bidang telah diperbarui
- “Force recalculate” untuk menerapkan kembali formula ke semua item yang dipilih
Terakhir, klik “Sunting deal” dan konfirmasi perubahan.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak