Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Custom fields: formula fields
Kolom formula adalah cara yang efektif untuk menghemat waktu yang dihabiskan untuk melakukan perhitungan secara manual. Berikut cara Anda dapat menggunakannya dengan Pipedrive.
Di mana menemukan bidang formula
Pergi ke Pengaturan > Bidang Data > Tambahkan bidang kustom untuk membuat bidang baru.
Formula dapat diterapkan pada dua jenis bidang: numerik dan moneter. Aktifkan “Terapkan formula ke deal” untuk menambahkan formula saat membuat bidang baru.
Berikut adalah input yang tersedia untuk bidang formula dan cara menggunakannya:
Simbol | Penggunaan | Contoh |
# | Definisikan bidang yang digunakan sebagai variabel dalam formula. | #Nilai deal*10 |
+ , - | Menambahkan atau mengurangkan nilai | #Total aktivitas deal – #Aktivitas deal selesai |
* , / | Melipatgandakan atau membagi nilai | #Nilai deal/100 |
( ) | Tanda kurung kiri dan kanan digunakan untuk mengelompokkan nilai dan operator | (#Nilai deal/100) – #Nilai tertimbang deal |
% | Memungkinkan perhitungan menggunakan persentase dari bidang yang dipilih | #Nilai deal – 10% (akan mengurangkan 10% dari nilai deal) |
Bagaimana Cara Kerjanya
Setelah rumus dibuat, Anda akan memilih apakah akan menerapkan rumus tersebut ke kesepakatan baru atau kesepakatan baru dan yang sudah dibuka.
Pada contoh di atas, rumusnya adalah nilai kesepakatan dibagi 100. Saat diterapkan pada suatu kesepakatan, hasilnya akan terlihat seperti ini:
Angka di atas adalah nilai kesepakatan, yaitu 1000. Angka di bawah adalah nilai kesepakatan dibagi 100, yang ditampilkan di dalam bidang rumus kustom.
Menambahkan formula ke kesepakatan yang sudah ada
Jika Anda menerapkan formula ke kesepakatan baru dan yang sudah terbuka, Anda akan melihat jendela ini muncul:
Klik Konfirmasi, dan jendela di bagian kiri bawah layar Anda akan mengkonfirmasi ketika perhitungan selesai.
Pilih Lihat rincian untuk melihat ringkasan perubahan yang telah dilakukan.
Perhitungan Ulang
Nilai-niai Formula secara otomatis dihitung dan diperbarui saat:
- Formula dibuat/disunting
- Deal dibuat
- Kolom deal yang termasuk dalam formula disunting
- Anda menghitung ulang sebuah formula (dalam tampilan detail atau daftar deal, atau saat mengedit secara massal deals)
Namun, mereka bisa dihitung ulang dengan mengarahkan kursor ke suatu nilai, baik dalam kolom tampilan daftar maupun sidebar tampilan detail, dan mengklik tombol refresh.
Ini juga bisa dilakukan menggunakan alat pengeditan massal. Pilih item untuk dihitung ulang dari tampilan daftar Anda, kemudian temukan kolom di margin kanan dan pilih "Paksa perhitungan ulang," atau gunakan "Hitung ulang jika input berubah" untuk membatasi suntingan pada kolom di mana perubahan telah dideteksi.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak