Basis Pengetahuan

Jika Anda perlu mengubah kontak orang atau organisasi yang terhubung dengan transaksi, Anda memiliki beberapa pilihan. Anda dapat:

• Tambahkan kontak baru
• Ganti kontak dengan yang lain di akun Anda
• Ganti nama kontak yang sudah ada

Menambahkan kontak baru

Tampilan detail

Klik ikon pensil di sebelah kanan kontak yang terhubung dalam tampilan detail ringkasan, lalu hapus kontak yang sudah ada dan ketikkan nama kontak baru Anda.

Jika kontak tersebut tidak ada di akun Anda, Anda akan melihat pilihan “Tambahkan [nama kontak baru] sebagai kontak baru.”

Setelah itu, klik “Simpan” dan sebuah jendela akan terbuka di mana Anda dapat mengisi informasi dasar kontak baru Anda.

Setelah Anda klik “Simpan” pada pembuat kontak, kontak baru akan terhubung dengan deal Anda.

Tampilan daftar

Dari tampilan daftar deal Anda, Anda dapat mengubah kontak yang terhubung dengan mengarahkan kursor ke atasnya dan mengklik ikon pensil .

Kemudian hapus kontak yang sudah ada dan ketikkan nama kontak baru. Jika tidak ada, Anda dapat menambahkannya sebagai kontak baru.

Setelah Anda memilih kontak baru Anda, klik “Simpan.”

Beralih ke kontak yang berbeda

Tampilan detail

Klik ikon pensil di sebelah kontak yang terhubung, hapus kontak yang ada, dan ketik yang diinginkan.

Mulai dari dua huruf, Anda akan melihat dropdown pilihan yang paling sesuai dengan yang telah Anda ketik. Ketika Anda melihat kontak yang Anda inginkan, klik dan "Simpan".

Tampilan daftar

Dari tampilan daftar deal Anda, Anda dapat mengubah kontak yang terhubung dengan mengarahkan kursor ke atasnya dan mengklik ikon pensil.

Kemudian ketik nama kontak yang Anda inginkan, dan jika sudah ada dalam Pipedrive, Anda dapat memilihnya dari dropdown.

Setelah Anda memilih kontak baru Anda, tekan "Simpan".

Mengganti nama kontak

Untuk mengganti nama kontak yang terhubung, arahkan kursor Anda ke kontak tersebut dan klik ikon pensil.

Kemudian ketik perubahan yang Anda inginkan dan pilih “Ganti Nama.”