Basis Pengetahuan

Apakah Anda sedang mempertimbangkan untuk beralih dari satu CRM ke yang lain atau baru mengenal dunia CRM secara umum, video ini akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Anda dapat meningkatkan hasil penjualan Anda dengan Pipedrive.
Jelajahi video kami di bawah ini untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang Pipedrive. Lanjutkan pembelajaran di Akademi Pipedrive kami!

1. Menyesuaikan pipa Anda

• Tampilan pipa yang sangat penting di Pipedrive
• Menyesuaikan pipa Anda dengan tahapan, waktu busuk, probabilitas
• Memberikan alasan kehilangan untuk kesepakatan Anda yang tidak dapat lagi berkembang dalam pipa Anda
• Memindahkan kesepakatan dari satu pipa ke pipa lainnya
• Menggunakan filter Anda dalam tampilan pipa

2. Bidang kustom dan filter

• Membuat bidang kustom di akun Pipedrive Anda
• Mengurutkan dan menyaring berdasarkan bidang kustom yang telah Anda buat
• Mengekspor hasil filter Anda dari Pipedrive ke file .xls atau .csv

3. Undang pengguna

• Mengundang rekan kerja Anda untuk menggunakan Pipedrive di akun perusahaan Anda
• Mengalokasikan kesepakatan dan aktivitas ke pengguna Pipedrive lainnya
• Melacak statistik kemajuan pengguna Pipedrive

4. Izin

• Menetapkan pengguna ke dalam set izin di Pipedrive
• Memperketat atau mengaktifkan izin untuk set izin tertentu
• Pilihan set izin yang berbeda dalam rencana Pipedrive yang berbeda

5. Grup Visibilitas

• Mengassign pengguna Pipedrive Anda ke dalam grup visibilitas untuk menetapkan apa yang bisa dilihat
• Mengatur pengaturan visibilitas untuk grup-grup yang berbeda, berdasarkan kesepakatan, orang, organisasi, dan produk
• Pilihan visibilitas yang berbeda dalam rencana-rencana Pipedrive yang berbeda

6. Kotak Masuk Penjualan

• Fitur sinkronisasi email dari Pipedrive
• Mencari dan menyaring di dalam Kotak Masuk email Pipedrive
• Mengatur visibilitas untuk setiap email yang masuk ke akun Pipedrive Anda
• Menghubungkan pelacakan, pelacakan bukaan, dan template email dengan bidang Pipedrive yang dinamis
• Menggunakan otomatisasi alur kerja untuk mengirim email berbasis template pada titik-titik tertentu dalam proses penjualan Anda

7. Impor dan migrasi data

• Impor spreadsheet data yang sudah ada ke Pipedrive
• Membuat bidang kustom selama proses impor
• Mencocokkan kolom spreadsheet Anda dengan bidang Pipedrive
• Mengabaikan file dan artinya saat mengimpor
• Mengimpor dari perangkat lunak CRM sebelumnya menggunakan mitra kami, Import2

8. Sinkronisasi Kontak

• Sinkronisasi akun Pipedrive anda dengan penyedia kontak utama, seperti Google Kontak atau Outlook
• Sesuaikan sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia anda
• Pilih kelompok mana di penyedia anda yang disinkronisasi ke Pipedrive

9. Sinkronkan Kalender

• Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kalender utama, seperti Google Calendar dan Outlook
• Sesuaikan sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia kalender Anda
• Pilih jenis kegiatan Pipedrive yang disinkronkan kembali ke penyedia Anda

10. Aplikasi Seluler

• “Focus View” pada aplikasi seluler Pipedrive memungkinkan Anda untuk fokus pada upaya sekarang
• Mengakses email dan aktivitas Pipedrive Anda saat bergerak memungkinkan Anda tidak pernah tertinggal