Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Memulai/Memulai/Video panduan: gambar...

Topik
1Menyesuaikan pipeline Anda
2Bidang dan filter khusus
3Undang pengguna
4Izin
5Kelompok Visibilitas
6Kotak Masuk Penjualan
7Impor Data dan Migrasi
8Sinkronisasi Kontak
9Sinkronisasi Kalender
10Aplikasi seluler

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Video panduan: gambaran yang cukup bagus tentang Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 Mei 2024

Baik Anda sedang mempertimbangkan bermigrasi dari satu CRM ke yang lain atau baru mengenal dunia CRM secara umum, video ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat sangat meningkatkan hasil penjualan Anda dengan Pipedrive.
Browse video kami di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang Pipedrive. Lanjutkan pembelajaran di Akademi Pipedrive kami!

Pelajari lebih lanjut tentang CRM


1. Menyesuaikan pipeline Anda

  • Tampilan pipeline yang penting dalam Pipedrive
  • Menyesuaikan pipeline Anda dengan tahap-tahap, waktu pembusukan, probabilitas
  • Memberikan alasan kehilangan untuk kesepakatan Anda yang tidak bisa berkembang lebih lanjut dalam pipeline Anda
  • Memindahkan kesepakatan dari satu pipeline ke pipeline yang berbeda
  • Menggunakan filter Anda dalam tampilan pipeline

2. Bidang dan filter khusus

  • Membuat bidang kustom di akun Pipedrive Anda
  • Menyortir dan menyaring berdasarkan bidang kustom yang dibuat
  • Mengekspor hasil filter Anda dari Pipedrive ke file .xls atau .csv

3. Undang pengguna

  • Mengundang rekan kerja Anda untuk menggunakan Pipedrive di akun perusahaan Anda
  • Menugaskan kesepakatan dan aktivitas ke pengguna Pipedrive Anda
  • Melacak statistik kemajuan pengguna Pipedrive

4. Izin

  • Menetapkan pengguna ke set izin di Pipedrive
  • Membatasi atau mengaktifkan izin untuk set izin tertentu
  • Pilihan set izin yang berbeda dalam rencana Pipedrive yang berbeda

5. Kelompok Visibilitas

  • Menetapkan pengguna Pipedrive Anda ke dalam kelompok visibilitas untuk menetapkan apa yang dapat dilihat
  • Mengatur pengaturan visibilitas untuk kelompok yang berbeda, berdasarkan kesepakatan, orang, organisasi, dan produk
  • Opsi visibilitas yang berbeda dalam berbagai rencana Pipedrive

6. Kotak Masuk Penjualan

  • Fitur sinkronisasi email Pipedrive
  • Pencarian dan penyaringan di dalam kotak masuk email Pipedrive
  • Mengatur visibilitas untuk setiap email yang diambil ke akun Pipedrive Anda
  • Melacak tautan, melacak bukaan dan template email dengan bidang dinamis Pipedrive
  • Menggunakan otomatisasi alur kerja untuk mengirim email berdasarkan template pada titik-titik tertentu dalam proses penjualan Anda

7. Impor Data dan Migrasi

  • Impor spreadsheet data yang sudah ada ke Pipedrive
  • Membuat kolom kustom selama proses impor
  • Memetakan kolom spreadsheet Anda untuk mencocokkan dengan kolom Pipedrive
  • Melewati file dan apa artinya saat impor
  • Impor dari perangkat lunak CRM sebelumnya menggunakan mitra kami, Import2

8. Sinkronisasi Kontak

  • Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kontak utama manapun, seperti Google Contacts atau Outlook
  • Atur sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia Anda
  • Pilih grup mana di penyedia Anda yang akan disinkronkan ke Pipedrive

9. Sinkronisasi Kalender

  • Sinkronisasi akun Pipedrive Anda dengan penyedia kalender utama, seperti Google Calendar dan Outlook
  • Sesuaikan sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia kalender Anda
  • Pilih jenis kegiatan Pipedrive yang disinkronkan kembali ke penyedia Anda

10. Aplikasi seluler

  • Aplikasi seluler Pipedrive Tampilan Fokus” memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi pada upaya langsung
  • Mengakses email dan aktivitas Pipedrive Anda saat bepergian memungkinkan Anda untuk tidak pernah tertinggal
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami