Basis Pengetahuan

Apakah Anda mempertimbangkan untuk bermigrasi dari satu CRM ke CRM lainnya atau baru mengenal dunia CRM secara umum, video-video ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat sangat meningkatkan hasil penjualan Anda dengan Pipedrive.

Jelajahi video-video kami di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang Pipedrive dan terus belajar di Pipedrive Academy kami!

Pelajari lebih lanjut tentang Pipedrive Academy kami di posting blog ini.

---

1. Menyesuaikan saluran Anda

• Melihat saluran yang sangat penting di Pipedrive
• Menyesuaikan saluran Anda dengan tahap, waktu rotasi, probabilitas
• Memberikan alasan kehilangan untuk kesepakatan Anda yang tidak dapat lagi berkembang di saluran Anda
• Memindahkan kesepakatan dari satu saluran ke saluran yang berbeda
• Menggunakan filter Anda di tampilan saluran

---

2. Bidang kustom dan filter

• Membuat bidang kustom di akun Pipedrive Anda
• Menyortir dan memfilter berdasarkan bidang kustom yang Anda buat
• Mengekspor hasil filter Anda dari Pipedrive ke dalam file .xls atau .csv

---

3. Undang pengguna

• Mengundang rekan kerja Anda untuk menggunakan Pipedrive di akun perusahaan Anda
• Menugaskan kesepakatan dan aktivitas kepada sesama pengguna Pipedrive
• Melacak statistik kemajuan pengguna Pipedrive

4. Izin

• Menetapkan pengguna ke dalam set izin di Pipedrive
• Membatasi atau mengaktifkan izin untuk set izin tertentu
• Berbagai opsi set izin dalam berbagai rencana Pipedrive

---

5. Grup visibilitas

• Menetapkan pengguna Pipedrive Anda ke dalam grup visibilitas untuk menentukan apa yang dapat dilihat
• Menyesuaikan pengaturan visibilitas untuk grup yang berbeda, berdasarkan kesepakatan, orang, organisasi, dan produk
• Opsi visibilitas yang berbeda dalam berbagai rencana Pipedrive

---

6. Kotak Masuk Penjualan

• Fitur sinkronisasi email Pipedrive
• Mencari dan memfilter dalam kotak masuk email Pipedrive
• Menetapkan visibilitas untuk setiap email yang dibawa ke akun Pipedrive Anda
• Melink pelacakan, pelacakan buka, dan template email dengan bidang dinamis Pipedrive
• Menggunakan otomatisasi alur kerja untuk mengirim email yang sudah ditentukan pada titik tertentu dalam proses penjualan Anda

---

7. Impor dan migrasi data

• Impor spreadsheet data yang ada ke dalam Pipedrive
• Membuat bidang kustom selama proses impor
• Memetakan kolom spreadsheet Anda agar sesuai dengan bidang Pipedrive
• Lewati file dan apa artinya saat mengimpor
• Impor dari perangkat lunak CRM Anda sebelumnya menggunakan mitra kami, Import2

---

8. Sinkronisasi kontak

• Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kontak utama, seperti Google Kontak atau Outlook
• Sesuaikan sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia Anda
• Pilih grup mana di penyedia Anda yang disinkronkan ke Pipedrive

---

9. Sinkronisasi kalender

• Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kalender utama, seperti Google Calendar dan Outlook
• Sesuaikan sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia kalender Anda
• Pilih jenis aktivitas Pipedrive mana yang disinkronkan kembali ke penyedia Anda

---

10. Aplikasi seluler

• Fitur “Focus View pada aplikasi seluler Pipedrive memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi pada upaya yang segera
• Akses email dan aktivitas Pipedrive Anda saat bepergian memungkinkan Anda untuk tidak tertinggal