Basis Pengetahuan

Apakah Anda mempertimbangkan untuk bermigrasi dari satu CRM ke CRM lainnya atau baru mengenal dunia CRM secara umum, video-video ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat sangat meningkatkan hasil penjualan Anda dengan Pipedrive.

Jelajahi video-video kami di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang Pipedrive dan terus belajar di Pipedrive Academy kami!

Pelajari lebih lanjut tentang Pipedrive Academy kami di posting blog ini.

1. Menyesuaikan saluran Anda

• Tampilan saluran yang sangat penting di Pipedrive
• Menyesuaikan saluran Anda dengan tahapan, waktu tenggat, probabilitas
• Memberikan alasan kehilangan untuk kesepakatan Anda yang tidak dapat dilanjutkan dalam saluran Anda
• Mentransfer kesepakatan dari satu saluran ke saluran yang berbeda
• Menggunakan filter Anda di tampilan saluran

2. Bidang dan filter kustom

• Membuat bidang kustom di akun Pipedrive Anda
• Menyortir dan memfilter berdasarkan bidang kustom yang Anda buat
• Mengekspor hasil filter Anda dari Pipedrive ke dalam file .xls atau .csv

3. Mengundang pengguna

• Mengundang rekan kerja Anda untuk menggunakan Pipedrive di akun perusahaan Anda
• Menugaskan kesepakatan dan aktivitas kepada rekan pengguna Pipedrive Anda
• Melacak statistik kemajuan pengguna Pipedrive

4. Izin

• Menetapkan pengguna ke dalam set izin di Pipedrive
• Membatasi atau mengaktifkan izin untuk set izin tertentu
• Berbagai pilihan set izin dalam berbagai paket Pipedrive

5. Grup visibilitas

• Menetapkan pengguna Pipedrive Anda ke dalam grup visibilitas untuk mengatur apa yang dapat dilihat
• Menyesuaikan pengaturan visibilitas untuk berbagai grup, berdasarkan kesepakatan, orang, organisasi, dan produk
• Berbagai opsi visibilitas dalam berbagai rencana Pipedrive

6. Kotak Masuk Penjualan

• Fitur sinkronisasi email Pipedrive
• Mencari dan memfilter dalam kotak masuk email Pipedrive
• Menentukan visibilitas untuk setiap email yang dibawa ke akun Pipedrive Anda
• Melink pelacakan, pelacakan terbuka dan template email dengan field dinamis Pipedrive
• Menggunakan otomatisasi alur kerja untuk mengirim email template pada titik tertentu dalam proses penjualan Anda

7. Impor data dan migrasi

• Impor spreadsheet data yang ada ke Pipedrive
• Membuat bidang kustom selama proses impor
• Pemetaan kolom spreadsheet Anda agar cocok dengan bidang Pipedrive
• Melewati file dan apa artinya saat mengimpor
• Impor dari perangkat lunak CRM sebelumnya menggunakan mitra kami, Import2

8. Sinkronisasi kontak

• Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kontak utama, seperti Google Kontak atau Outlook
• Sesuaikan sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia Anda
• Pilih grup mana di penyedia Anda yang disinkronkan ke Pipedrive

9. Penyinkronan kalender

• Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kalender besar, seperti Google Calendar dan Outlook
• Sesuaikan penyinkronan menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia kalender Anda
• Pilih jenis aktivitas Pipedrive mana yang disinkronkan kembali ke penyedia Anda

10. Aplikasi mobile

• Mode “Focus View di aplikasi mobile Pipedrive memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi pada upaya yang segera
• Akses email dan aktivitas Pipedrive Anda saat bepergian memungkinkan Anda untuk tidak ketinggalan