Basis Pengetahuan

Baik Anda sedang mempertimbangkan bermigrasi dari satu CRM ke CRM lain atau baru dalam dunia CRM secara umum, video-video ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat sangat meningkatkan hasil penjualan Anda dengan Pipedrive.

Jelajahi video kami di bawah ini untuk memahami Pipedrive dengan baik dan terus belajar di Akademi Pipedrive kami!

Pelajari lebih lanjut tentang Akademi Pipedrive kami di posting blog ini.

1. Menyesuaikan pipa Anda

• Tampilan pipa yang sangat penting di Pipedrive
• Menyesuaikan pipa Anda dengan tahap, waktu pembusukan, probabilitas
• Memberikan alasan kehilangan untuk kesepakatan Anda yang tidak dapat lagi berkembang dalam pipa Anda
• Menyulihkan kesepakatan dari satu pipa ke pipa yang berbeda
• Menggunakan filter Anda dalam tampilan pipa

2. Kolom dan Filter Kustom

• Membuat kolom kustom dalam akun Pipedrive Anda
• Mengurutkan dan menyaring berdasarkan kolom kustom yang dibuat
• Mengekspor hasil penyaringan Anda keluar dari Pipedrive ke file .xls atau .csv

3. Undang pengguna

• Mengundang rekan kerja Anda untuk menggunakan Pipedrive dalam akun perusahaan Anda
• Mengalokasikan kesepakatan dan aktivitas ke pengguna Pipedrive sesama
• Melacak statistik kemajuan pengguna Pipedrive

4. Izin

• Menetapkan pengguna ke dalam set izin di Pipedrive
• Membatasi atau mengaktifkan izin untuk set izin tertentu
• Opsi set izin yang berbeda dalam rencana Pipedrive yang berbeda

5. Kelompok Visibilitas

• Menetapkan pengguna Pipedrive Anda ke dalam kelompok visibilitas untuk menetapkan apa yang bisa dilihat
• Mengatur pengaturan visibilitas untuk kelompok-kelompok yang berbeda, berdasarkan deals, orang, organisasi, dan produk
• Opsi visibilitas yang berbeda dalam berbagai rencana Pipedrive

6. Kotak Masuk Penjualan

• Fitur sinkronisasi email dari Pipedrive
• Pencarian dan penyaringan di dalam kotak masuk email Pipedrive
• Mengatur visibilitas untuk setiap email yang masuk ke akun Pipedrive Anda
• Melacak tautan, melacak pembukaan dan templat email dengan bidang Pipedrive yang dinamis
• Menggunakan otomatisasi alur kerja untuk mengirim email templat pada titik tertentu dalam proses penjualan Anda

7. Impor Data dan Migrasi

• Impor spreadsheet data Anda yang sudah ada ke Pipedrive
• Membuat kolom kustom saat proses impor
• Mencocokkan kolom spreadsheet Anda untuk sesuai dengan kolom Pipedrive
• Lewati file dan arti yang dimaksud saat impor
• Impor dari perangkat lunak CRM sebelumnya menggunakan mitra kami, Import2

8. Sinkronisasi Kontak

• Sinkronkan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kontak utama manapun, seperti Google Contacts atau Outlook
• Atur sinkronisasi untuk menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia Anda
• Pilih grup mana yang disinkronkan dalam Pipedrive

9. Sinkronisasi kalender

• Sinkronisasikan akun Pipedrive Anda dengan penyedia kalender utama, seperti Google Calendar dan Outlook
• Atur sinkronisasi menjadi satu arah atau dua arah dengan penyedia kalender Anda
• Pilih jenis kegiatan Pipedrive yang disinkronkan kembali ke penyedia Anda

10. Aplikasi seluler

• Fitur Focus View dari aplikasi seluler Pipedrive memungkinkan Anda untuk fokus pada upaya segera
• Mengakses email dan aktivitas Pipedrive Anda saat bepergian memungkinkan Anda tidak tertinggal