Basis Pengetahuan

Banyak pengguna Pipedrive lebih memilih untuk bekerja di aplikasi seluler kami, dan dengan Insights untuk seluler, Anda dapat melihat semua laporan dan dashboard yang dibuat di aplikasi web Anda pada perangkat seluler Anda.

Di mana fitur ini terletak?

Setelah Anda masuk ke akun aplikasi seluler Anda, klik "..." di sudut kanan bawah dan pilih "Insights".

Melihat wawasan Anda di ponsel

Lihat web wawasan yang tertanam ke dalam aplikasi ponsel Pipedrive, sehingga Anda akan melihat laporan dan dasbor yang sama dengan yang Anda lihat di tampilan aplikasi web.

Namun, laporan Wawasan tidak dapat diedit atau diubah dalam aplikasi ponsel. Jika Anda ingin mengubah laporan atau dasbor di aplikasi ponsel, Anda perlu mengeditnya di aplikasi web.

Jika kategori dikelompokkan melebihi lebar yang terlihat, Anda dapat mengklik dropdown angka di sudut kanan bawah untuk melihat daftar lengkapnya.

Anda dapat mengetuk kolom laporan apa pun untuk melihat rincian data yang ada di sana.

Pemfilteran dashboard di ponsel

Anda juga dapat menerapkan filter tanggal dan filter pengguna ke dashboard dengan mengetuk ikon tanggal atau ikon pengguna (dipojok kanan atas) dan memilih opsi.

Saat Anda menerapkan filter, ikon filter akan terlihat biru dan semua laporan akan diperbarui sesuai dengan opsi yang dipilih. Tanda lencana biru juga akan muncul pada setiap laporan yang diperbarui.

Beralih antara dashboard

Anda dapat beralih antara dashboard yang berbeda dengan mengklik menu dropdown (di mana nama dashboard yang saat ini dipilih ditampilkan) dan memilih dashboard lain.

Semua dashboard dalam aplikasi web tampil dalam daftar dalam urutan yang sama, termasuk dashboard bersama.

Dashboard diorganisir berdasarkan bagian dengan cara yang sama di web dan aplikasi seluler, dan dapat dikompakkan atau diperluas dengan mengetuk nama bagian (misalnya, dibagikan dengan saya, dashboard saya, dll.)

Fungsi Pencarian

Anda juga dapat mencari laporan atau dasbor tertentu dengan mengetuk ikon pencarian.

Ketik beberapa huruf ke dalam bilah pencarian dan semua dasbor dan laporan yang relevan akan muncul dalam daftar hasil.

Setelah Anda memilih dasbor atau laporan dari pencarian Anda, tampilan akan berubah sesuai dan item yang dipilih akan terbuka.