Basis Pengetahuan

Topik
Memulai impor Anda
Bagaimana bidang-bidang diatur
Bidang default
Kolom kustom

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Impor bidang

SR
Steven Reinartz, 31 Oktober 2023
Catatan: Untuk panduan mendalam tentang impor spreadsheet, lihat artikel ini.

Saat Anda mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, penting untuk mengetahui bidang mana yang tersedia untuk memindahkan data spreadsheet Anda.


Memulai impor Anda

Catatan: Jika Anda tidak memiliki spreadsheet untuk bekerja, kami menyediakan spreadsheet contoh yang dapat Anda akses di halaman ini.

Untuk memulai impor spreadsheet, pergi ke Alat dan aplikasi > Impor data > Dari spreadsheet.


Bagaimana bidang-bidang diatur

Di jendela impor, terdapat tujuh kategori data yang mewakili jenis bidang yang tersedia.

  • Orang
  • Organisasi
  • Prospek
  • Kesepakatan
  • Aktivitas
  • Catatan
  • Produk

Dalam setiap kategori jenis bidang, bidang-bidang tersebut disusun secara alfabetis (termasuk bidang kustom).


Bidang default

Catatan: Data proyek saat ini tidak dapat diimpor.

Untuk prospek, kesepakatan, orang, organisasi dan produk, bidang default yang tersedia untuk diimpor dapat ditemukan di bagian bidang data dalam pengaturan Anda di bawah setiap kategori.

Aktivitas dan catatan

Aktivitas tidak muncul di bagian bidang data akun Anda, tetapi Anda dapat melihat bidang impor yang tersedia di layar pemetaan impor.

Bidang catatan juga dapat ditemukan di layar pemetaan impor.


Kolom kustom

Catatan: Aktivitas dan catatan tidak memiliki kolom kustom yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut tentang kolom kustom, lihat artikel ini.

Selain kolom default, kolom kustom dapat dipetakan saat mengimpor data ke akun Pipedrive Anda.

Kolom formula

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang kolom formula, lihat halaman ini.

Anda dapat mengimpor nilai menggunakan kolom formula, dan melakukan perhitungan selama impor.

Dalam contoh ini, kolom jumlah klien memiliki formula nilai kesepakatan + 10.

Dalam dokumen yang diimpor, terdapat kolom untuk nilai kesepakatan (10) dan kolom yang disebut kolom numerik, yang mewakili jumlah klien.

Setelah impor, nilai kesepakatan 10 dapat terlihat, begitu pula dengan jumlah klien yang menjadi 20.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami