Basis Pengetahuan

Ketika Anda mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, penting untuk mengetahui bidang mana yang tersedia untuk memindahkan data spreadsheet Anda.

Memulai impor Anda

Untuk memulai impor spreadsheet, pergi ke Tools dan aplikasi > Impor data > Dari spreadsheet.

Bagaimana bidang diorganisir

Di jendela impor, ada tujuh kategori data yang mewakili tipe bidang yang tersedia.

• Orang
• Organisasi
• Pemimpin
• Kesepakatan
• Aktivitas
• Catatan
• Produk

Di setiap kategori tipe bidang, bidang-bidang tersebut terdaftar secara alfabetis (termasuk bidang kustom.)

Kolom default

Untuk prospek, deal, orang, organisasi dan produk, kolom default yang tersedia untuk diimpor dapat ditemukan di bagian kolom data dalam pengaturan Anda di bawah setiap kategori.

Kegiatan dan catatan

Kegiatan tidak muncul di bagian kolom data akun Anda, tetapi Anda dapat melihat kolom impor yang tersedia di layar pemetaan impor.

Kolom catatan juga dapat ditemukan di layar pemetaan impor.

Kolom kustom

Selain kolom default, kolom kustom dapat dipetakan saat mengimpor data ke akun Pipedrive Anda.

Kolom rumus

Anda dapat mengimpor nilai menggunakan kolom rumus, dan melakukan perhitungan selama impor.

Pada contoh ini, kolom jumlah klien memiliki rumus nilai deal + 10.

Dalam dokumen yang diimpor, ada kolom untuk nilai deal (10) dan kolom bernama kolom numerik, yang mewakili jumlah klien.

Setelah impor, nilai deal 10 dapat dilihat, serta jumlah klien menjadi 20.