Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bidang impor
Impor data ke Pipedrive menggunakan spreadsheet untuk membuat atau memperbarui item secara massal. Cara ini berguna saat Anda memindahkan data dari sistem lain atau melakukan pembaruan besar di seluruh akun.
Anda dapat mengimpor orang, organisasi, prospek, transaksi, proyek, aktivitas, catatan, produk dan aktivitas.
Saat impor, setiap kolom dalam spreadsheet dipetakan ke bidang Pipedrive. Mengetahui bidang yang tersedia membantu Anda menyiapkan data dan menghindari kesalahan.
Bidang yang tersedia
Di Pipedrive, data dikelompokkan ke dalam tiga jenis bidang:
| Jenis bidang | Artinya | Contoh |
|---|---|---|
| Bidang bawaan | Bidang bawaan yang tersedia di Pipedrive | Nama, nilai transaksi, pemilik |
| Bidang sistem | Informasi yang dihasilkan sistem | Status transaksi, waktu transaksi berhasil, ID sistem |
| Bidang kustom | Bidang yang dibuat oleh Anda atau tim Anda | Industri, klasifikasi internal |
Meskipun semua bidang ini ada di Pipedrive, tidak semuanya dapat dipetakan saat impor. Sebagian besar bidang bawaan dan bidang kustom tersedia, sedangkan beberapa bidang sistem dibatasi atau ditetapkan secara otomatis.
Untuk melihat dan mengelola bidang data, buka menu akun di pojok kanan atas, lalu buka Preferensi pribadi > Bidang data.
Di sana, Anda dapat melihat bidang yang tersedia untuk prospek, transaksi, organisasi, orang, produk dan proyek.
Jika Anda ingin mengimpor data tetapi tidak menemukan bidang yang sesuai, Anda dapat membuat bidang kustom sebelum memulai impor. Dengan begitu, Anda dapat memetakan data dengan benar dan menjaga akun tetap tertata.
Bidang formula
Bidang formula adalah jenis bidang kustom yang menghitung nilai berdasarkan bidang angka atau bidang nilai uang lainnya.
Misalnya, Anda dapat membuat bidang yang menghitung komisi sebesar 5% dari nilai transaksi.
Jika data yang Anda impor mencakup nilai transaksi, komisi dihitung secara otomatis setelah impor selesai.
Bidang yang dapat diimpor
Untuk mulai mengimpor data, buka Menu akun > Alat dan aplikasi > Impor data, lalu klik "Mulai".
Setelah Anda mengunggah file, layar pemetaan akan ditampilkan secara otomatis. Di layar ini, Anda mencocokkan kolom spreadsheet dengan bidang Pipedrive.
Bidang dikelompokkan berdasarkan jenis item, seperti kontak, organisasi atau transaksi.
Secara default, bidang diurutkan berdasarkan relevansi, tetapi Anda dapat mengurutkannya menurut abjad melalui opsi "Urutkan bidang".
Jika bidang yang Anda perlukan tidak ada saat pemetaan, Anda dapat membuat bidang kustom baru langsung dari layar ini tanpa memulai ulang impor.
Bidang yang tersedia berdasarkan jenis item
Tabel berikut memberikan gambaran umum tentang bidang yang paling sering digunakan dan dapat Anda petakan saat impor.
| Item | Kegunaan | Bidang umum |
|---|---|---|
| Kontak | Data kontak perorangan | Nama, telepon, email, label, status pemasaran |
| Organisasi | Data tingkat perusahaan | Nama, alamat, situs web, profil LinkedIn, industri, pendapatan tahunan, jumlah karyawan |
| Prospek dan transaksi | Pelacakan transaksi penjualan | Judul, nilai, mata uang, tanggal penutupan perkiraan, label, tahapan (transaksi), probabilitas (transaksi), status |
| Proyek | Perencanaan dan pelaksanaan proyek | Judul proyek, fase (papan), tanggal mulai, tanggal berakhir, status, deskripsi, label |
| Aktivitas | Pelacakan tindakan | Jenis aktivitas, catatan, waktu jatuh tempo, durasi, status selesai |
| Catatan | Konteks dan detail tambahan | Isi catatan |
| Produk | Katalog produk dan harga | Nama, harga, kode produk, kategori, deskripsi, satuan, mata uang, pajak, frekuensi penagihan |
Semua item juga mencakup bidang seperti pemilik, tanggal pembuatan dan ID Sistem Pipedrive. Bidang tersebut tersedia saat impor, apa pun jenis itemnya.
Beberapa bidang sistem tidak tersedia untuk pemetaan atau ditetapkan secara otomatis saat impor. Misalnya, penanda waktu tertentu atau nilai yang dihasilkan sistem tidak dapat diedit.
Kelola nilai yang sudah ada
Saat memperbarui bidang yang memungkinkan beberapa opsi dipilih, Anda dapat memilih apakah nilai baru ditambahkan ke pilihan yang ada atau menggantikan seluruh pilihan tersebut.
Pilih "Penimpaan" untuk menghapus nilai yang ada dan menggantinya dengan pilihan baru.
Pilih "Penambahan" untuk mempertahankan nilai yang ada dan menambahkan nilai baru.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak