Basis Pengetahuan

Saat Anda mengimpor spreadsheet ke Pipedrive, penting untuk mengetahui bidang mana yang tersedia untuk memindahkan data spreadsheet Anda.

Memulai impor Anda

Untuk memulai impor spreadsheet, pergi ke Alat dan aplikasi > Impor data > Dari spreadsheet.

Bagaimana bidang-bidang diatur

Di jendela impor, terdapat tujuh kategori data yang mewakili jenis bidang yang tersedia.

• Orang
• Organisasi
• Prospek
• Kesepakatan
• Aktivitas
• Catatan
• Produk

Dalam setiap kategori jenis bidang, bidang-bidang tersebut disusun secara alfabetis (termasuk bidang kustom).

Bidang default

Untuk prospek, kesepakatan, orang, organisasi dan produk, bidang default yang tersedia untuk diimpor dapat ditemukan di bagian bidang data dalam pengaturan Anda di bawah setiap kategori.

Aktivitas dan catatan

Aktivitas tidak muncul di bagian bidang data akun Anda, tetapi Anda dapat melihat bidang impor yang tersedia di layar pemetaan impor.

Bidang catatan juga dapat ditemukan di layar pemetaan impor.

Kolom kustom

Selain kolom default, kolom kustom dapat dipetakan saat mengimpor data ke akun Pipedrive Anda.

Kolom formula

Anda dapat mengimpor nilai menggunakan kolom formula, dan melakukan perhitungan selama impor.

Dalam contoh ini, kolom jumlah klien memiliki formula nilai kesepakatan + 10.

Dalam dokumen yang diimpor, terdapat kolom untuk nilai kesepakatan (10) dan kolom yang disebut kolom numerik, yang mewakili jumlah klien.

Setelah impor, nilai kesepakatan 10 dapat terlihat, begitu pula dengan jumlah klien yang menjadi 20.