Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Impor bidang
Impor data ke Pipedrive dengan spreadsheet untuk membuat atau memperbarui item secara massal. Ini berguna saat Anda memigrasikan data dari sistem lain atau melakukan pembaruan besar di seluruh akun Anda.
Anda dapat mengimpor kontak, organisasi, lead, transaksi, proyek, aktivitas, catatan, dan produk.
Selama impor, setiap kolom di spreadsheet Anda dipetakan ke bidang Pipedrive. Memahami bidang yang tersedia membantu Anda menyiapkan data dan menghindari kesalahan.
Bidang yang tersedia
Di Pipedrive, data Anda diatur ke dalam tiga jenis bidang:
| Jenis bidang | Apa artinya | Contoh |
|---|---|---|
| Bidang default | Bidang bawaan yang tersedia di Pipedrive | Nama, nilai transaksi, pemilik |
| Bidang sistem | Informasi yang dibuat oleh sistem | Status transaksi, waktu dimenangkan, ID sistem |
| Bidang kustom | Bidang yang dibuat oleh Anda atau tim Anda | Industri, klasifikasi internal |
Meskipun semua bidang ini ada di Pipedrive, tidak semuanya dapat dipetakan saat impor. Sebagian besar bidang bawaan dan bidang kustom tersedia, sementara beberapa bidang sistem dibatasi atau ditetapkan secara otomatis.
Untuk melihat dan mengelola bidang data Anda, buka menu akun di kanan atas dan buka Preferensi pribadi > Bidang data.
Di sana, Anda dapat melihat bidang yang tersedia untuk lead, transaksi, organisasi, kontak, produk, dan proyek.
Jika Anda memiliki data yang ingin diimpor tetapi tidak melihat bidang yang sesuai, Anda dapat membuat bidang kustom sebelum memulai impor. Ini membantu Anda memetakan data dengan benar dan menjaga akun Anda tetap terorganisir.
Bidang formula
Bidang formula adalah jenis bidang kustom yang menghitung nilai berdasarkan bidang numerik atau moneter lainnya.
Misalnya, Anda dapat membuat bidang yang menghitung komisi 5% dari nilai transaksi.
Saat impor Anda mencakup nilai transaksi, komisi akan dihitung secara otomatis setelah impor selesai.
Bidang yang dapat Anda impor
Untuk mulai mengimpor data, buka menu akun > Alat dan aplikasi > Impor data lalu klik “Mulai”.
Setelah Anda mengunggah file, Anda akan masuk ke layar pemetaan. Di sinilah Anda mencocokkan kolom spreadsheet dengan bidang Pipedrive.
Bidang dikelompokkan berdasarkan jenis item, seperti kontak, organisasi, atau transaksi.
Secara default, bidang diurutkan berdasarkan relevansi, tetapi Anda dapat mengubahnya ke urutan alfabet melalui opsi “Urutkan bidang”.
Jika ada bidang yang belum tersedia saat pemetaan, Anda dapat langsung membuat bidang kustom baru dari layar ini tanpa memulai ulang impor.
Bidang yang tersedia menurut jenis item
Tabel di bawah ini menampilkan gambaran umum tentang bidang yang paling umum dipetakan saat impor.
| Item | Digunakan untuk apa | Bidang umum |
|---|---|---|
| Orang | Data kontak individu | Nama, telepon, email, label, status pemasaran |
| Organisasi | Data tingkat perusahaan | Nama, alamat, situs web, profil LinkedIn, industri, pendapatan tahunan, jumlah karyawan |
| Prospek dan transaksi | Pelacakan peluang penjualan | Judul, nilai, mata uang, tanggal penutupan perkiraan, label, tahapan (transaksi), probabilitas (transaksi), status |
| Proyek | Perencanaan dan pelaksanaan proyek | Judul proyek, fase (papan), tanggal mulai, tanggal berakhir, status, deskripsi, label |
| Kegiatan | Pelacakan aktivitas | Jenis aktivitas, catatan, waktu jatuh tempo, durasi, status selesai |
| Catatan | Konteks dan detail tambahan | Isi catatan |
| Produk | Katalog produk dan harga | Nama, harga, kode produk, kategori, deskripsi, unit, mata uang, pajak, frekuensi penagihan |
Semua item juga menyertakan bidang seperti owner, creation date, dan Pipedrive System ID. Bidang-bidang ini tersedia saat impor, apa pun jenis itemnya.
Beberapa bidang sistem tidak tersedia untuk dipetakan atau ditetapkan secara otomatis saat impor. Misalnya, stempel waktu tertentu atau nilai yang dibuat sistem tidak dapat diedit.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak