Basis Pengetahuan

Mengapa menggunakan Google Drive?

• Aksesibilitas: Jika sinkronisasi Google Drive diaktifkan, semua file akan disimpan di Google Drive dan dapat diakses melalui antarmuka Pipedrive.
• Efisiensi: File yang sama dapat dihubungkan beberapa kali di Pipedrive, sehingga versi terbaru dari dokumen selalu terlampir.
• Edit inline yang mudah: File yang diunggah dapat dikonversi menjadi Google Docs, kemudian dilihat dan diedit tanpa perlu mengunduh file dan membukanya dengan perangkat lunak terpisah.
• Pembuatan inline yang mudah: Dokumen Google baru dapat dibuat secara langsung.

Sinkronisasi dengan Google Drive

Untuk mensinkronkan file Anda dengan Google Drive:

• Menuju ke Preferensi pribadi (klik pada nama Anda di pojok kanan atas) > Google Drive untuk mengakses opsi sinkronisasi
• Pilih " Sambung sekarang " untuk menghubungkan akun Google Drive Anda
• Pilih " Izinkan " untuk mengaktifkan fitur sinkronisasi
• Pilih apakah akan menyimpan file Pipedrive dalam folder terpisah di Google Drive
• Pilih apakah akan mengaktifkan berbagi semua file Google Drive dengan pengguna Pipedrive lain di perusahaan Anda

Apakah Anda perlu menghentikan sinkronisasi untuk tujuan perbaikan masalah atau untuk menghubungkan ke akun yang berbeda, klik "Berhenti sinkronisasi". Lalu, Anda akan melihat opsi untuk menghubungkan ke akun Google Drive yang berbeda atau menyambung kembali yang sebelumnya.

• Hanya tampilan: Semua pengguna Pipedrive dapat melihat tetapi tidak dapat mengedit file Anda ketika diatur ke " dapat dilihat " atau " dapat berkomentar ". " Dapat berkomentar " akan memungkinkan pengguna lain untuk meninggalkan komentar pada file Anda.
• Pribadi: Tetapkan file tertentu yang terlampir ke transaksi menjadi pribadi atau hanya dibaca, tetapi Anda harus mengedit izin berbagi dalam Google. File akan tetap ditampilkan dalam antrian file di Pipedrive, tetapi orang lain tidak akan dapat membukanya.

Menambahkan file baru

Buka tab Unggah file di tampilan detail salah satu kesepakatan, organisasi, atau kontak orang Anda. Anda akan melihat bahwa, bukan hanya opsi "Unggah dari komputer Anda" seperti sebelumnya sebelum mengaktifkan sinkronisasi Google Drive, sekarang Anda memiliki beberapa opsi:

• Pilih dari komputer Anda: Unggah file langsung dari komputer Anda, yang menyimpan file Anda dalam Pipedrive, dan migasinya ke Google Drive.
• Impor dari Google Drive: Tambahkan file yang sudah ada di Google Drive. Cukup mulai ketik nama file Anda dan, begitu ditemukan, pilihlah.

Jika Anda telah membuat atau menambahkan file melalui Google Drive, Anda dapat mengklik file Anda dan melihat atau mengeditnya langsung dari Pipedrive, serta memungkinkan pengguna Pipedrive lainnya melihat atau mengedit file Anda langsung dari Pipedrive.