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タスクの完了および見込客や顧客と特定の時期に関わることは、顧客関係を管理する際に重要です。

日付トリガーを使用すると、クライアントの誕生日にメールを送信したり、来るべき会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予定された締結日の1週間前にコールをスケジュールしたりするなど、より重要な事に集中できるように、タスクを自動化できます。

日付トリガー自動化の構成方法を説明したこの記事では、特定のシナリオに対して特定の自動化をどのように構成するかを説明します。

誕生日に顧客にメールを送る

準備

この目的のために自動化を設定する前に、以下のことを事前に行っていることを確認してください:

• カスタムフィールドを設定し、日付タイプにします。自動化の目的のためにフィールドの名前を「次の誕生日」とすることをお勧めします。
• すべての連絡先に対して、作成した「次の誕生日」というフィールドに誕生日の日付と月、そして次の誕生日の年を入力してください。例えば、連絡先の誕生日が今年の1月15日だった場合は、翌年の1月15日を入力してください。もし誕生日が今年の5月15日だった場合は、今年の5月15日を入力してください。

自動化

1. 日付トリガーを設定:次の誕生日にアクティブになるように日付トリガーを構成します
2. エンゲージメント条件を追加(オプション):以前にエンゲージメントしたことを確認するために条件を含めます。これにより以前に対話した人にのみターゲットを絞るのに役立ちます。
3. 遅延を追加(オプション):遅延を取り入れ、緊急時に送信される通信の個別キャンセルを許可します
4. メール送信アクションを追加:メールを送信するためのアクションを追加します。誕生日の挨拶に必要に応じてメール内容をカスタマイズします。
5. 次の誕生日を更新:次の誕生日を設定して、1年後の日付に設定することで、自動化が来年も再びトリガーされるようにします。

スケジュールされた通話の1日前に見込み客にメールリマインダーを送信する

自動化

1. 日付トリガーの設定: アクティビティの期限日の1日前にアクティブ化するための日付トリガーを設定します
2. 条件を追加（オプション）: このアクションが予定されている活動のみで発生するようにするための条件を追加します
3. メールアクションの送信: メールを送信するアクションを追加します。スケジュールされたミーティングを見込み客に思い出させるために必要なときにメールの内容をカスタマイズします。

見込み客との最終通話後にフォローアップコールのアクティビティリマインダーを作成します

自動化

1. 日付トリガーの設定: 最終通話アクティビティが「完了」とマークされた後、3日後にアクティブ化するための日付トリガーを構成します。
2. インスタント条件の追加: インスタント条件を作成して、オープンな取引をフォローアップし、スケジュールされたアクティビティを確認します。
3. フォローアップアクティビティの作成: 見込み客とのフォローアップを行うアクティビティを含む新しいアクションを作成します。コールをスケジュールし、前回の通話から関連する詳細を含めます。