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特定の時間にタスクを完了し、見込み客やクライアントと関わることは、顧客関係を管理する上で重要です。

日付トリガー を使用すると、クライアントの誕生日にメールを送信したり、今後の会議のためのメールリマインダーを送信したり、取引の予想締切日の1週間前に電話をスケジュールしたりするなどのタスクを自動化できるため、ビジネスの成長のようなより重要なことに集中できます。

日付トリガーによる自動化の設定方法については、この記事で説明しましたが、ここでは特定のシナリオに対する特定の自動化の設定方法を示します。

顧客の誕生日にメールを送信する

準備

この目的のために自動化を設定する前に、以下のことを事前に行っていることを確認してください：

• 人 カスタムフィールドを日付タイプで設定します。自動化の目的のためにフィールド名を「次の誕生日」とすることをお勧めします。
• 各連絡先について、作成した「次の誕生日」フィールドに誕生日の日付と月、次の誕生日の年を記入します。例えば、連絡先の誕生日が今年の1月15日であれば、翌年の1月15日を記入します。今年の誕生日が5月15日であれば、今年の5月15日を記入します。

自動化

1. 日付トリガーの設定: その人の次の誕生日にアクティブになるように日付トリガーを設定します。
2. エンゲージメント条件の追加（オプション）: その人が以前にエンゲージしたことを確認するために条件を含めます。これにより、以前にやり取りをした人だけをターゲットにすることができます。
3. 遅延の追加（オプション）: 緊急時に発信コミュニケーションを個別にキャンセルできるように遅延を組み込みます。
4. メールアクションの送信: メールを送信するためのアクションを追加します。誕生日の挨拶のためにメールの内容を必要に応じてカスタマイズします。
5. その人の次の誕生日の更新: その人の記録を更新するステップを追加し、次の誕生日を現在の日付から1年後に設定します。これにより、自動化が来年再びトリガーされることが保証されます。

予定された通話の前日に見込み客にメールリマインダーを送信する

自動化

1. 日付トリガーを設定: 活動の期限日の前日にアクティブになるように日付トリガーを設定します。
2. 条件を追加（オプション）: このアクションがクライアントが参加することが期待される活動にのみ発生するようにするために条件を含めます。
3. メール送信アクション: メールを送信するためのアクションを追加します。予定された会議を思い出させるために、必要に応じてメールの内容をカスタマイズします。

最後の電話の後に見込み客とフォローアップの電話をするためのアクティビティリマインダーを作成する

自動化

1. 日付トリガーを設定: 最後の電話アクティビティが「完了」としてマークされてから3日後にアクティビティを起動する日付トリガーを設定します。
2. インスタント条件を追加: オープンな取引にフォローアップし、アクティビティがスケジュールされていることを確認するためのインスタント条件を作成します。
3. フォローアップアクティビティを作成: 見込み客とフォローアップするための新しいアクションをアクティビティとして作成します。電話をスケジュールし、前回の電話からの関連情報を含めます。