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カードのカスタマイズ

パイプラインビューでのディールの並び替え

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ディールカードカスタマイズとソーティング

Yssel Salas, 2023年10月20日

Pipedriveと他のCRMとの違いは、活動を追跡し、その取引の次に予定されている活動の優先順位に基づいて取引を整理することができる能力です。

それにもかかわらず、すべてのビジネスには異なるニーズがありますので、取引とパイプラインのための追加のカスタマイズレベルを許可しています。

注意：この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。

「ディールカード」とは、個人または組織と追い続けている機会の進行状況を視覚的に表したもので、パイプラインのステージを経て、「獲得」または「失敗」になるまで処理されます。

デフォルトでは、ディールカードにはすでに以下の情報が含まれています：

注意：ディールのタイトルフィールドは必須です。

ディールカードに表示される情報をカスタマイズするには、パイプラインの選択ドロップダウンをクリックし、「ディールカードのカスタマイズ」を選択します。

ここで、ディーフォルトのフィールドまたはカスタムフィールドを選択して、すべてのディールカードに表示されるようにすることができます。

注意：長いテキストや複数のオプションフィールドはサポートされていません。

ディールカードには最大7つのディール、個人、または組織のフィールドを追加することができます。追加または削除するフィールドを選択し、変更を保存してください。

注意：ディールカードのカスタマイズはユーザーおよびパイプラインごとに適用されます。

注意: この機能はすべてのプランで利用可能です。

活動ベースのセールスにより、ユーザーは平均でディールを28%多く締結していることがわかりました。そのため、ディールの優先的な対応が必要なものがデフォルトであなたのパイプラインの上部に移動されます。(パイプラインビュー) ステージ。

ディールの順序を変更する必要がある場合は、次の基準でソートすることができます：

ディールの順序を変更するには、パイプラインとフィルターボタンの下にある「並び替える」をクリックしてください。

選択した基準の並び替え順序を反転するには、ドロップダウンの「並び順を変更する」をクリックしてください。

はい

いいえ