ナレッジベース

Pipedriveが他のCRMと異なるのは、アクティビティを追跡しやすくするため、各取引の次回予定アクティビティの優先度に基づいて取引を整理できる点です。

とはいえ、企業ごとにニーズは異なるため、取引やパイプラインに対してさらに細かいカスタマイズが行えるようになっています。

取引カードのカスタマイズ

A 取引カード is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your パイプライン until it is either 受注 or 失注.

デフォルトで、取引カードには次の情報がすでに含まれています:

• 取引タイトル
• 紐づけられた連絡先（担当者）と組織
• 取引金額
• 取引ラベル
• 取引の担当者

取引カードに表示される情報をカスタマイズするには、パイプライン選択のドロップダウンをクリックし、次に「取引カードをカスタマイズ」を選択してください。

ここで、すべての取引カードに表示したいデフォルトまたはカスタムフィールドを選択できます。

取引、人物、組織のフィールドを最大7つまで追加できます。目的のフィールドをクリックして取引カードに追加または削除し、変更を保存してください。

パイプラインビューでの取引の並び替え

アクティビティベースの販売により、ユーザーは平均で28%多くの取引を成立させていることがわかっており、そのためデフォルトでは即時対応が必要な取引があなたのパイプラインのステージの上部に移動されます。

取引の並び順を変更する必要がある場合、以下の基準で並び替えができます：

• アクティビティベース（デフォルト）
• 取引タイトル
• 取引金額
• 関連付けられた人物名
• 関連付けられた組織名
• 成約予定日
• 取引作成日時
• 完了済みアクティビティ数
• 未完了アクティビティ数
• 商品数
• 担当者名

取引の並び順を変更するには、パイプラインとフィルタのボタンの下にある「並び替え」をクリックします。

選択した基準の並び順を反転させるには、ドロップダウンの横にある「並び順を変更」をクリックします。