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ディールカードのカスタマイズとソーティング
YS
Pipedriveを他のCRMと異なるものにするものは、次に予定されているアクティビティの優先順位に基づいて取引を整理することにより、あなたがトラッキングするのを支援する能力です。
それにもかかわらず、すべてのビジネスには異なるニーズがあるため、取引とパイプラインのための追加のカスタマイズレベルを許可しています。
カードのカスタマイズ
注意：この機能は、プロフェッショナルおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。
取引のカードは、個人や組織との進行中の機会の視覚的表現であり、あなたのパイプラインを通じてそのステージを経て、獲得または喪失
デフォルトでは、取引カードには以下の情報が含まれています：
- 取引のタイトル
- リンクされた連絡先および組織
- 取引価値
- 取引ラベル
- 取引所有者
注意: 取引タイトルフィールドは必須です。
取引カードに表示される情報をカスタマイズするには、パイプライン選択ドロップダウンをクリックし、「取引カードをカスタマイズ」をクリックします。
ここでは、すべての取引カードに表示するデフォルトまたはカスタムフィールドを選択できます。
注意: 長いテキスト、複数のオプション、日付範囲フィールドはサポートされていません。
取引、個人、または組織のフィールドを最大7つ追加できます。取引カードから追加または削除するフィールドをクリックして、変更を保存します。
注意: 取引カードのカスタマイズはユーザーごとに、およびパイプラインごとに適用されます。
パイプラインビューでのディールのソート
注： この機能はすべてのプランでご利用いただけます。
アクティビティベースのセリングを行うことで、ユーザーは平均でディールを28％増やすことがわかりました。そのため、即座の注意を必要とするディールはデフォルトであなたのパイプライン段階のトップに移動されます。パイプライン
ディールの並び順を変更する必要がある場合は、以下の基準に従ってソートできます：
- アクティビティベース（デフォルト）
- ディールのタイトル
- ディールの価値
- リンクされた個人の名前
- リンクされた組織の名前
- 予定の締め切り日
- ディールの作成時間
- 完了したアクティビティの数
- やるべきアクティビティ数
- 製品数
- 所有者名
ディールの順序を変更するには、パイプラインとフィルターボタンの下にある「ソート方法」をクリックしてください。
選択した基準の並べ替え順を反転するには、ドロップダウンの横にある「順序の変更」をクリックしてください。
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