ナレッジベース

多くのPipedriveユーザーは、モバイルアプリで作業することを好みます。モバイルでのInsightsを使用すると、ウェブアプリで作成されたすべてのレポートとダッシュボードをモバイルデバイスで表示できます。

機能はどこにありますか？

モバイルアプリのアカウントにログインしたら、右下の"..."をクリックし、"Insights"を選択してください。

モバイルでのInsightsの表示

InsightsのWebビューはPipedriveモバイルアプリに埋め込まれているため、Webアプリのビューと同じレポートとダッシュボードが表示されます。

ただし、Insightsレポートはモバイルアプリ内で編集や変更はできません。モバイルアプリでレポートやダッシュボードを変更したい場合は、Webアプリで編集する必要があります。

セグメント別のカテゴリが表示幅を超える場合は、右下の数値のドロップダウンをクリックして完全なリストを表示できます。

表示されているデータの詳細を確認するには、任意のレポートの列をタップできます。

モバイルでのダッシュボードのフィルタリング

また、オプションを選択するために、ダッシュボードに日付およびユーザーのフィルターを適用することもできます。（右上隅にある日付またはユーザーアイコンをタップしてオプションを選択します）。

フィルターを適用すると、フィルターアイコンが青色にハイライト表示され、すべてのレポートが選択されたオプションに基づいて更新されます。更新された各レポートには、青いバッジも表示されます。

ダッシュボード間の切り替え

現在選択されているダッシュボードの名前が表示されるドロップダウンメニューをクリックし、異なるダッシュボードを選択することで、異なるダッシュボード間を切り替えることができます。

ウェブアプリのすべてのダッシュボードは、共有ダッシュボードを含め、同じ順序でリストに表示されます。

ダッシュボードは、ウェブアプリとモバイルアプリの両方で同じような方法でセクションごとに整理され、セクションの名前（例：共有されたもの、マイダッシュボードなど）をタップして収納または展開することができます。

検索機能

また、 検索アイコンをタップして、特定のレポートやダッシュボードを検索することもできます。

検索バーにいくつかの文字を入力すると、関連するダッシュボードとレポートが結果リストに表示されます。

検索からダッシュボードまたはレポートを選択すると、表示が対応するように変わり、選択したアイテムが開きます。