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多くのPipedriveユーザーは、モバイルアプリで作業をすることを好みます。モバイルのInsightsを使用すると、Webアプリで作成したすべてのレポートやダッシュボードをモバイルデバイスで表示できます。

機能はどこにありますか？

モバイルアプリのアカウントにログインしたら、右下隅の「...」をクリックして「Insights」を選択します。

モバイルでのInsightsの表示

Insights WebビューはPipedriveモバイルアプリに組み込まれているため、Webアプリのビューで見るレポートとダッシュボードを見ることができます。

ただし、Insightsレポートはモバイルアプリ内で編集または変更できません。 モバイルアプリでレポートやダッシュボードを変更したい場合は、Webアプリで編集する必要があります。

セグメント別のカテゴリが表示幅を超える場合は、右下隅の番号ドロップダウンをクリックして完全なリストを表示できます。

データが表されているレポートの列をタップすると、そこに表示されるデータの詳細を表示できます。

モバイルでダッシュボードをフィルタリングする

ダッシュボードには、日付およびユーザーのフィルターを適用することもできます。右上隅にある日付またはユーザーアイコンをタップし、オプションを選択してください。

フィルターを適用すると、フィルターアイコンが青色に強調表示され、すべてのレポートが選択したオプションに従って更新されます。更新された各レポートには青いバッジも表示されます。

ダッシュボード間を切り替える

現在選択されているダッシュボード名が表示されるドロップダウンメニュー（ダッシュボードを切り替える場所）をクリックして、異なるダッシュボードを選択して切り替えることができます。

Webアプリ内のすべてのダッシュボードは、共有ダッシュボードを含めてリストに同じ順序で表示されます。

ダッシュボードは、Webアプリとモバイルアプリの両方で同じ方法でセクションごとに整理されており、セクション名（共有されたもの、マイダッシュボードなど）をタップして折りたたむか展開することができます。

検索機能

特定のレポートまたはダッシュボードを検索するには、検索アイコンをタップします。

検索バーに複数の文字を入力すると、関連するダッシュボードとレポートが検索結果リストに表示されます。

検索でダッシュボードまたはレポートを選択すると、表示が変わり、選択したアイテムが開かれます。