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自動化では、シーケンスをアクションステップとして設定できるようになりました。つまり、取引やリードが作成・更新されたとき、または特定の日付に達したときに、特定のシーケンスへの登録を自動的にトリガーできます。 これにより、登録の作成、更新、または日付に基づいて手動入力なしで登録をトリガーし、時間を節約しフォローアップアクションを標準化できます。

自動登録の仕組み

自動化では、シーケンスをアクションステップとして設定できるようになりました。 つまり、取引またはリードが作成・更新されたとき、または特定の日付に達したときに、指定したシーケンスへ自動的に登録できます。

自動化で自動登録を設定する

取引またはリードをシーケンスに自動登録するには、ツールとアプリ > 自動化に移動します。

取引タブまたはリードタブでシーケンス用の既存テンプレートを選択するか、新しい自動化を作成するか、既存の自動化を編集できます。

取引テンプレートを使用する

テンプレートタブ > 取引をクリックし、「取引をシーケンスに追加」または「シーケンスを使用してアイドル状態の取引に再エンゲージ」テンプレートのいずれかを選択して、テンプレートプレビュー画面で「テンプレートを使用」をクリックします。

この例では、取引をシーケンスに追加する自動化を設定します。

取引を追加するパイプラインとシーケンスを選択するよう求められます。

このステップでは、取引の送信先となるシーケンスを選択する必要があります。 選択したら、「下書きとして保存」をクリックします。自動化フローに移動し、有効化する前に編集できます。

上部の「有効」スイッチをオンにしてから、自動化が開始される点にご注意ください。

リードテンプレートを使用する

テンプレートタブ > リードをクリックし、「取引をシーケンスに追加」または「シーケンスを使用してアイドル状態のリードに再エンゲージ」テンプレートのいずれかを選択して、テンプレートプレビュー画面で「テンプレートを使用」をクリックします。

この例では、アイドル状態のリードに再エンゲージする自動化を設定します。

「テンプレートを設定」画面で、リードがシーケンスに送信されるトリガーとなるリードラベル、待機する時間、送信先のシーケンスを選択し、「下書きとして保存」をクリックします。

その後、自動化フローに移動して自動化を確認します。 必要に応じて一部を編集できますが、上部のトグルを有効にすることを忘れないでください。

シーケンスの自動化をゼロから作成する

ツールとアプリ > 自動化に移動し、「+ 自動化」をクリックして、ゼロから自動化を作成することもできます。

利用可能なオプションからトリガーを選択します。

• Deal created/updated: 取引固有のトリガー

• Lead created/updated: リード固有のトリガー

• アクティビティが更新されました：アクションは、アクティビティにリンクされた取引を参照します

• Date trigger: リードと取引の両方で使用できます

この例では、取引に関連付けられた通話アクティビティが完了としてマークされた後に、取引をシーケンスに登録する自動化を作成します。

この場合、アクティビティが更新されましたトリガーが必要です。次の条件をAND演算子で追加し、すべての条件が満たされるようにします。

• アクティビティの取引が空ではない：これにより、アクティビティが後でシーケンスに送信される取引にリンクされていることを確認できます。リンクされていない場合、自動化はエラーになります

• Activity type is call: 別の条件にしたい場合は他のタイプを選択できます

• Activity status has changed to done: このステップが機能するためにはアクティビティが完了にマークされている必要があります

条件を設定したら、アクションを追加し、シーケンスグループから「取引/リードをシーケンスに追加」を選択します。 次に、「次へ」をクリックし、リンクされた取引をアクティビティの取引に設定して、ドロップダウンメニューからシーケンスを選択します。

「アクションを適用」をクリックし、上部の「保存」をクリックすると、自動化のトグルを有効にできるようになります。

設定後の動作

トリガー条件が満たされると、取引またはリードが選択したシーケンスに自動的に追加されます。

アクティビティ所有者は、シーケンスステップで定義されたユーザーです。

自動登録は、シーケンス概要タブと自動化の実行履歴の両方で確認できます。

トラブルシューティングと一般的なエラーメッセージ

登録に失敗した場合は、自動化の履歴タブでエラーの詳細を確認できます。 よくある問題は次のとおりです。

アイテムの所有者がメールをPipedriveと同期していません

自動メールを含むシーケンスを使用する前に、メール同期を設定してください。 設定手順については、メール同期に関するこちらの記事をご覧ください。

アイテムの所有者がシーケンスで委任送信の同意を有効にしていません

ユーザーがアカウント設定で代理送信を有効にしていることを確認してください。 詳しくは、シーケンス機能の記事の代理送信セクションをご覧ください。

アイテム（取引またはリード）はすでにシーケンスに登録されています

登録を確認するには、シーケンス概要タブを確認します。 アイテムでシーケンスを繰り返したい場合は、まずそのアイテムを削除し、その後で手動または自動化を通じて再登録する必要があります。

シーケンスが削除されたか、見つかりません

Pulse > シーケンスに移動し、シーケンスが引き続き有効であることを確認します。 削除されていた場合は、新しいシーケンスを作成し、その新しいシーケンスで自動化を更新してください。

シーケンスの登録上限に達しました

シーケンス概要タブでシーケンスの容量を確認します。 完了または失敗した登録はシーケンスの容量にカウントされません。ただし、1つのシーケンス内で100件のアイテムに達した場合は、取引とリードの登録を続けるために、そのシーケンスを複製するか新しいシーケンスを作成してください。