기술 자료

데이터를 체계적으로 유지하고 특별한 주의가 필요한 정보에 집중할 수 있도록 다양한 목적에 맞는 데이터 필드를 만들었습니다. 데이터 필드 설정은 설정 > 데이터 필드로 이동하여 찾을 수 있습니다.

사용자 정의 필드

Pipedrive의 주요 특징 중 하나는 판매 프로세스 및 운영을 관리하는 데 있어 사용자 정의 가능한 접근 방식입니다. 고객으로부터 수집하는 정보의 유형은 비즈니스 및 산업에 따라 다를 수 있습니다. 그래서 우리는 사용자 정의 필드를 생성할 수 있는 옵션을 제공합니다.

이 필드는 상세 보기, 목록 보기, 및 새로 추가 대화 상자에서 볼 수 있습니다. 이러한 필드를 추가하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 필드 기사를 참조하세요.

기본 필드

기본 필드는 Pipedrive 계정을 생성할 때 이미 내장되어 있습니다. 일반적으로 이름, 이메일 또는 전화번호와 같은 관련 고객 정보를 위해 사용됩니다. 관련 필드가 존재하지 않을 경우, 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.

기본 필드 섹션은 사용자 정의 필드 섹션 바로 아래에서 찾을 수 있습니다.

이 필드는 상세, 목록 및 프로젝트 보기에서 확인할 수 있습니다. 기본 필드의 이름이나 유형은 편집할 수 없지만, 품질 규칙은 편집할 수 있습니다.

시스템 필드

시스템 필드는 이미 귀하의 Pipedrive 계정에 내장되어 있습니다. 이 필드는 Pipedrive 인터페이스의 일부입니다. 이들이 포함하는 정보는 세부 보기나 새로 추가 대화 상자에 수동으로 또는 다른 기능이나 메뉴를 통해 자동으로 입력되지 않습니다(예: 항목이 생성된 날짜 또는 연락처와 주고받은 이메일 수).

시스템 필드 섹션은 기본 필드 섹션 바로 아래에서 찾을 수 있습니다.

이 필드는 수입 매핑 시 항상 표시되며, 스프레드시트를 사용하여 Pipedrive 데이터를 업데이트하는 데 유용합니다.

파이프라인별 사용자 정의 필드

이 기능을 사용하면 특정 파이프라인에 있는 거래에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

특정 파이프라인에 있는 동안 거래 세부 정보 보기에서 필드를 숨길 수 있습니다. 필드에 이미 데이터가 있는 경우, 해당 데이터는 삭제되지 않고 숨겨질 뿐입니다. 목록 보기에서는 계속 표시됩니다.

구성하려면 “필드 편집” 옵션과 “모든 파이프라인“을 클릭하세요.

필수 필드

팀이 중요한 거래 데이터를 입력하도록 필드를 필수로 표시하세요. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 거래를 저장할 수 없으며 이미 존재하는 거래에서 알림을 보게 됩니다.

구성하려면 “필드 편집” 옵션을 클릭하고 “필수” 옵션을 전환하세요. 특정 파이프라인이나 단계로 이동할 때만 필드를 필수로 표시할 수도 있습니다.

필수 필드에 대해 더 알아보고 구성하는 방법은 이 기사를 참조하세요.

중요한 필드

팀에게 중요한 거래 데이터를 입력하도록 상기시키기 위해 필드를 중요하게 표시하세요. 중요한 필드가 비어 있으면 사용자는 세부 정보 보기에서 알림을 봅니다.

구성하려면 “필드 편집” 옵션을 클릭하고 “중요한” 옵션을 전환하세요. 특정 파이프라인이나 단계에 대해서만 필드를 중요하게 표시할 수도 있습니다.

중요한 필드에 대한 더 많은 정보와 비디오 튜토리얼은 이 기사에서 확인할 수 있습니다.