기술 자료

데이터를 정리하고 특별히 주의를 필요로하는 정보에 집중할 수 있도록 다양한 목적을 가진 데이터 필드 유형을 만들었습니다. 데이터 필드 설정은 설정 > 데이터 필드에서 찾을 수 있습니다.

사용자 지정 필드

Pipedrive의 주요 특징 중 하나는 판매 프로세스 및 작업을 관리하기 위한 맞춤형 접근 방식입니다. 고객으로부터 수집하는 정보의 유형은 비즈니스 및 산업에 따라 다양할 수 있습니다. 이것이 바로 우리가 사용자 지정 필드를 생성할 수 있는 옵션을 제공하는 이유입니다.

이러한 필드는 상세보기, 목록보기, 그리고 새로 추가 대화상자에서 볼 수 있습니다. 이러한 필드를 추가하고 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 사용자 지정 필드 문서를 확인하십시오.

기본 필드

기본 필드는 Pipedrive 계정을 만들 때 이미 내장되어 있습니다. 일반적으로 이름, 이메일 또는 전화번호와 같은 관련 고객 정보에 사용됩니다 - 관련 필드가 없을 때 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.

기본 필드 섹션은 보통 사용자 정의 필드 섹션 아래에서 찾을 수 있습니다.

이러한 필드들은 상세보기, 목록 및 프로젝트 보기에서 볼 수 있습니다. 기본 필드의 이름 또는 유형을 편집할 수 없지만 품질 규칙은 변경할 수 있습니다.

시스템 필드

시스템 필드는 이미 파이프드라이브 계정에 내장되어 있습니다. 이러한 필드는 파이프드라이브 인터페이스의 일부입니다. 이러한 필드에 포함된 정보는 세부 정보 보기나 새로 추가 대화상자에 자동으로 채워지지 않습니다. 다른 기능이나 메뉴를 통해 수동으로 또는 자동으로 채워집니다 (예: 항목이 생성된 날짜 또는 연락처와 교환한 이메일 수 등).

시스템 필드 섹션은 기본 필드 섹션 바로 아래에 있습니다.

이러한 필드는 데이터 가져오기를 매핑할 때 항상 표시되며, 스프레드시트로 파이프드라이브 데이터를 업데이트하는 데 유용합니다.

파이프 라인별 사용자 지정 필드

이 기능을 사용하면 특정 파이프 라인에 속한 거래에 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.

특정 파이프 라인에 거래가 있을 때 거래 상세 보기에서 해당 필드를 숨길 수 있습니다. 필드에 이미 데이터가 있는 경우 해당 데이터는 삭제되지 않고 숨겨집니다. 목록 보기에서도 여전히 표시됩니다.

구성하려면 “필드 편집” 옵션을 클릭하고 “모든 파이프 라인“을 클릭하십시오.

필수 입력란

팀이 중요 거래 데이터를 입력하도록 필수 입력란으로 표시하세요. 필수 입력란이 비어 있으면 사용자는 거래를 저장할 수 없으며 기존 거래에 알림이 표시됩니다.

구성하려면 “필드 편집” 옵션을 클릭하고 “필수“ 옵션을 전환하세요. 또한 특정 파이프라인 또는 단계로 이동할 때만 필드를 필수로 표시할 수도 있습니다.

자세한 내용은 필수 입력란 및 구성 방법에 대해 이 기사에서 확인하세요.

중요한 필드

팀에게 중요한 거래 데이터를 입력하도록 중점 필드를 표시하세요. 중요한 필드가 비어 있으면 사용자는 상세보기에서 알림을 볼 수 있습니다.

구성하려면 “필드 편집” 옵션을 클릭하고 “중요함“ 옵션을 전환하세요. 특정 파이프라인이나 단계에 대해서만 중요한 필드를 표시할 수도 있습니다.

중요한 필드에 대한 자세한 정보 및 비디오 자습서는 이 문서에서 확인할 수 있습니다.