기술 자료

CRM에서 다른 CRM으로 마이그레이션을 고려하고 있거나 CRM의 세계에 처음 입문하는 경우, 이러한 동영상은 Pipedrive로 판매 결과를 크게 개선하는 방법을 보여줍니다.

아래의 동영상을 통해 Pipedrive에 대한 좋은 이해를 얻고, Pipedrive Academy에서 계속 배우세요!

이 블로그 게시물에서 Pipedrive Academy에 대해 더 알아보세요.

---

1. 파이프라인 사용자 정의

• Pipedrive의 가장 중요한 파이프라인 보기
• 단계, 로팅 시간, 확률로 파이프라인 사용자 정의
• 더 이상 진행할 수 없는 거래에 대한 분실 사유 제공
• 거래를 한 파이프라인에서 다른 파이프라인으로 이동
• 파이프라인 보기에서 필터 사용

---

2. 사용자 정의 필드 및 필터

• Pipedrive 계정에서 사용자 정의 필드 만들기
• 작성한 사용자 정의 필드로 정렬 및 필터링
• Pipedrive에서 필터 결과를 .xls 또는 .csv 파일로 내보내기

---

3. 사용자 초대

• 회사 계정에서 작업 동료를 Pipedrive 사용하도록 초대하기
• 동료 Pipedrive 사용자에게 거래 및 활동 할당하기
• Pipedrive 사용자의 진행 상황에 대한 통계 추적하기

4. 권한

• Pipedrive에서 사용자를 권한 세트에 설정하기
• 특정 권한 세트에 대한 권한 제한 또는 활성화
• 다양한 Pipedrive 계획 내의 다양한 권한 세트 옵션

---

5. 가시성 그룹

• Pipedrive 사용자를 가시성 그룹에 할당하여 무엇을 볼 수 있는지 설정
• 거래, 사람, 조직 및 제품에 따라 다양한 그룹의 가시성 설정 조정
• 다양한 Pipedrive 플랜 내의 다양한 가시성 옵션

---

6. 판매 인박스

• Pipedrive의 이메일 동기화 기능
• Pipedrive의 이메일 인박스 내에서 검색 및 필터링
• Pipedrive 계정으로 가져온 각 이메일의 가시성 설정
• 링크 추적, 열기 추적 및 동적 Pipedrive 필드가 있는 이메일 템플릿 연결
• 영업 프로세스의 특정 지점에서 템플릿 이메일을 보내기 위한 워크플로우 자동화 사용

---

7. 데이터 가져오기 및 마이그레이션

• 기존 데이터의 스프레드시트를 Pipedrive에 가져오기
• 가져오는 과정에서 맞춤 필드 만들기
• 스프레드시트 열을 Pipedrive 필드에 맞추도록 매핑하기
• 가져오기 시 파일 건너뛰기 및 그 의미
• 파트너인 Import2를 사용하여 이전 CRM 소프트웨어에서 가져오기

---

8. 연락처 동기화

• Google Contacts 또는 Outlook과 같은 주요 연락처 제공업체와 Pipedrive 계정을 동기화하세요.
• 제공업체와의 동기화 방향을 일방향 또는 양방향으로 조정하세요.
• Pipedrive에 동기화될 제공업체의 그룹을 선택하세요.

---

9. 캘린더 동기화

• Google 캘린더 및 Outlook과 같은 주요 캘린더 제공업체와 Pipedrive 계정을 동기화하십시오
• 캘린더 제공업체와의 동기화를 단방향 또는 양방향으로 조정하십시오
• Pipedrive 활동 중 어떤 종류가 제공업체와 동기화되는지 선택하십시오

---

10. 모바일 앱

• Pipedrive 모바일 앱의 “포커스 뷰”는 즉각적인 노력에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
• Pipedrive 이메일과 활동에 언제 어디서나 접근할 수 있어 결코 뒤처지지 않을 수 있습니다.