기술 자료

CRM을 한국어로 번역 함은 요청하실 수 있지만 해석과정에서 번역 문제가 발생할 수 있습니다 그래도 이해해 주시기 바랍니다.

1. 파이프 라인 사용자 정의하기

• Pipedrive의 중요한 파이프 라인 뷰
• 스테이지, 부식 시간, 확률로 파이프 라인 사용자 정의하기
• 파이프 라인에서 더 이상 진행할 수 없는 거래에 대한 실패 이유 제공하기
• 다른 파이프 라인으로 거래 이전하기
• 파이프 라인 뷰에서 필터 사용하기

2. 사용자 정의 필드 및 필터

• 당신의 파이프 드라이브 계정에서 사용자 정의 필드 생성
• 생성한 사용자 정의 필드로 정렬 및 필터링
• 파이프 드라이브에서 필터 결과를 .xls 또는 .csv 파일로 내보내기

3. 사용자 초대

• Pipedrive의 회사 계정에서 업무 동료를 초대하기
• 거래 및 활동을 다른 Pipedrive 사용자에게 할당하기
• Pipedrive 사용자의 진행 상황을 추적하기

4. 권한

• Pipedrive에서 권한 세트로 사용자 설정하기
• 특정 권한 세트에 대한 제한 및 활성화 권한 설정하기
• 다른 Pipedrive 계획에서 제공되는 다양한 권한 세트 옵션

5. 가시성 그룹

• 파이프드라이브 사용자를 가시성 그룹에 할당하여 볼 수 있는 내용 설정
• 거래, 개인, 조직 및 제품에 대한 다른 그룹별 가시성 설정 조정
• 다른 파이프드라이브 비즈니스 플랜 내에서의 가시성 옵션

6. 판매 수신함

• Pipedrive의 이메일 동기화 기능
• Pipedrive의 이메일 수신함 내에서의 검색 및 필터링
• Pipedrive 계정으로 가져온 각 이메일의 가시성 설정
• Pipedrive 필드와 동적으로 연결된 추적, 열람 추적 및 이메일 템플릿의 사용
• 판매 과정에서 특정 시점에 템플릿 이메일을 자동으로 보내는 워크플로 자동화 사용

7. 데이터 가져오기 및 이전

• Pipedrive로 기존 데이터 스프레드시트 가져오기
• 가져오기 프로세스 중에 사용자 정의 필드 만들기
• 스프레드시트 열을 Pipedrive 필드와 일치하도록 매핑하기
• 가져올 때 파일 건너뛰기 및 그 의미
• 이전 CRM 소프트웨어에서 파트너인 Import2를 사용하여 가져오기

8. 연락처 동기화

• 피프 드라이브 계정을 Google Contacts 또는 Outlook과 같은 주요 연락처 제공자와 동기화합니다.
• 동기화를 공급자와 일방향 또는 양방향으로 조정합니다.
• 동기화되는 공급자의 그룹을 피프 드라이브에서 선택합니다.

9. 캘린더 동기화

• Google Calendar 및 Outlook과 같은 주요 캘린더 제공업체와 Pipedrive 계정 동기화
• 캘린더 제공업체와의 동기화를 단방향 또는 양방향으로 조정
• Pipedrive 활동 중 어떤 유형의 항목이 공급업체로 다시 동기화되는지 선택

10. 모바일 앱

• Pipedrive 모바일 앱의 "집중 모드"를 통해 즉각적인 노력에 집중할 수 있습니다
• Pipedrive 이메일과 활동을 이동 중에도 접근하여 뒤처지지 않도록 할 수 있습니다