기술 자료

CRM에서 또 다른 CRM으로 이주를 고려하고 계시거나 CRM 세계에 처음 발을 들인 분들을 위해 이 비디오들은 Pipedrive를 통해 판매 결과를 크게 향상시킬 수 있는 방법을 보여줍니다.

아래 비디오들을 참조하여 Pipedrive에 대한 좋은 이해를 얻고, Pipedrive Academy에서 계속 학습하세요!

Pipedrive Academy에 대해 더 자세히 알아보려면 이 블로그 글을 확인하세요.

1. 파이프라인 사용자 정의

• Pipedrive의 중요한 파이프라인 보기
• 단계, 부패 시간, 확률로 파이프라인 사용자 정의
• 파이프라인에서 더 이상 진전할 수 없는 거래에 대한 손실 원인 제공
• 한 파이프라인에서 다른 파이프라인으로 거래 이전
• 파이프라인 보기에서 필터 사용

2. 사용자 지정 필드 및 필터

• 파이프드라이브 계정에서 사용자 지정 필드 생성하기
• 만든 사용자 지정 필드로 정렬 및 필터링
• 파이프드라이브에서 필터 결과를 .xls 또는 .csv 파일로 내보내기

3. 사용자 초대

• 귀하의 직장 동료를 회사 계정에서 Pipedrive를 사용하도록 초대
• 딜 및 활동을 다른 Pipedrive 사용자에게 할당
• Pipedrive 사용자의 진행 상황을 추적

4. 권한

• Pipedrive에서 권한 집합으로 사용자 설정
• 특정 권한 집합에 대한 제한 또는 허용 권한 설정
• 다양한 Pipedrive 요금제 내에서 다른 권한 집합 옵션

5. 가시성 그룹

• 파이드라이브 사용자를 가시성 그룹에 할당하여 볼 수 있는 것을 설정합니다
• 딜, 사람, 조직 및 제품에 따라 다른 그룹을 위한 가시성 설정을 조정
• 파이드라이브 계획 내의 다양한 가시성 옵션

6. 판매 수신함

• Pipedrive의 이메일 동기화 기능
• Pipedrive의 이메일 수신함 내에서 검색 및 필터링
• 당신의 Pipedrive 계정으로 가져온 각 이메일에 대한 가시성 설정
• 동적 Pipedrive 필드와 함께 링크 추적, 열기 추적 및 이메일 템플릿 사용하기
• 판매 프로세스의 특정 시점에 템플릿 이메일을 보내는 워크플로 자동화 사용하기

7. 데이터 가져오기 및 이주

• 파이프드라이브로 기존 데이터 스프레드시트 가져오기
• 가져오기 프로세스 중에 사용자 정의 필드 생성
• 스프레드시트 열을 파이프드라이브 필드와 일치시키는 매핑
• 가져올 때 파일 건너뛰기 및 의미하는 바
• Import2를 통해 파트너를 통해 이전 CRM 소프트웨어에서 가져오기

8. 연락처 동기화

• Pipedrive 계정을 Google Contacts 또는 Outlook과 같은 주요 연락처 제공업체와 동기화합니다.
• 동기화를 제공자와 단방향 또는 양방향으로 조정합니다.
• 제공업체에서 Pipedrive로 동기화할 그룹을 선택합니다.

9. 캘린더 동기화

• 당신의 Pipedrive 계정을 Google 캘린더나 Outlook과 같은 주요 캘린더 제공업체와 동기화
• 동기화를 일방향이나 양방향으로 조정
• Pipedrive 활동 중 어떤 종류의 활동이 제공업체로 동기화되는지 선택

10. 모바일 앱

• The Pipedrive 모바일 앱의 “포커스 뷰”는 당신이 즉각적인 노력에 집중할 수 있도록 합니다
• 이동 중에 Pipedrive 이메일 및 활동에 액세스하면 결코 뒤처지지 않습니다