기술 자료

많은 Pipedrive 사용자는 당사의 모바일 앱에서 작업하는 것을 선호하며, 모바일용 Insights를 통해 웹 앱에서 생성된 모든 보고서와 대시보드를 모바일 기기에서 확인할 수 있습니다.

이 기능은 어디에 있나요?

모바일 앱 계정에 로그인한 후, 오른쪽 하단의 ”...“ 을 탭하고 “Insights.”를 선택하세요.

모바일에서 Insights 보기

Insights 웹 뷰는 Pipedrive 모바일 앱에 내장되어 있어 웹 앱에서 보는 것과 동일한 보고서와 대시보드를 확인할 수 있습니다.

그러나, Insights 보고서는 모바일 앱에서 편집하거나 변경할 수 없습니다. 모바일 앱에서 보고서나 대시보드를 변경하려면 웹 앱에서 편집해야 합니다.

화면에 표시되는 너비를 초과하는 segment by 카테고리가 있는 경우 오른쪽 하단의 number dropdown을 클릭하여 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

보고서의 열을 탭하면 해당 열에 표시된 데이터의 세부 내역을 볼 수 있습니다.

모바일에서 대시보드 필터링

오른쪽 상단의 날짜 또는 사용자 아이콘을 탭한 다음 옵션을 선택하여 대시보드에 날짜 및 사용자 필터를 적용할 수 있습니다.

필터를 적용하면 필터 아이콘이 파란색으로 강조 표시되고 선택한 옵션에 따라 모든 보고서가 업데이트됩니다. 업데이트된 각 보고서에는 파란색 배지도 표시됩니다.

대시보드 전환

다른 대시보드로 전환하려면 현재 선택된 대시보드의 이름이 표시되는 드롭다운 메뉴을 클릭한 다음 다른 대시보드를 선택하세요.

웹 앱의 모든 대시보드는 공유된 대시보드를 포함하여 동일한 순서로 목록에 표시됩니다.

대시보드는 웹 앱과 모바일 앱에서 동일한 방식으로 섹션별로 구성되며, 섹션 이름(예: 나와 공유, 내 대시보드 등)을 탭하여 축소하거나 확장할 수 있습니다.

검색 기능

또한 특정 보고서나 대시보드를 검색하려면 검색 아이콘을 탭하세요.

검색창에 몇 글자를 입력하면 관련된 대시보드와 보고서가 결과 목록에 표시됩니다.

검색에서 대시보드나 보고서를 선택하면 화면이 이에 맞게 변경되며 선택한 항목이 열립니다.