기술 자료

많은 Pipedrive 사용자는 모바일 앱에서 작업하는 것을 선호하며 모바일용 Insights를 사용하면 웹 앱에서 생성된 모든 보고서와 대시보드를 모바일 기기에서 볼 수 있습니다.

기능은 어디에 있나요?

모바일 앱 계정에 로그인한 후, 하단 오른쪽 모서리의 "..."를 클릭하고 "Insights"를 선택합니다.

모바일에서 인사이트 보기

인사이트 웹 뷰는 파이프드라이브 모바일 앱에 포함되어 있으므로 웹 앱에서 본 보고서와 대시보드를 볼 수 있습니다.

하지만, 인사이트 보고서는 모바일 앱에서 편집하거나 변경할 수 없습니다. 모바일 앱에서 보고서나 대시보드를 변경하려면 웹 앱에서 편집해야 합니다.

세그먼트별 카테고리가 표시 영역을 초과하는 경우, 오른쪽 하단의 숫자 드롭다운을 클릭하여 전체 목록을 볼 수 있습니다.

데이터가 표시된 열을 누르면 해당 데이터의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

모바일에서 대시보드 필터링

또한 대시보드에 날짜 및 사용자 필터를 적용할 수 있습니다. 이를 위해 날짜 또는 사용자 아이콘 (오른쪽 상단에)을 탭하고 옵션을 선택하세요.

필터를 적용하면 필터 아이콘이 파란색으로 강조되며, 선택한 옵션에 따라 모든 보고서가 업데이트됩니다. 업데이트된 각 보고서에는 파란색 배지도 표시됩니다.

대시보드 간 전환

현재 선택된 대시보드 이름이 표시되는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 대시보드를 선택하여 다른 대시보드로 전환할 수 있습니다.

웹 앱에서 모든 대시보드는 동일한 순서로 목록에 표시되며, 공유 대시보드도 포함됩니다.

대시보드는 웹 앱과 모바일 앱에서 동일한 방식으로 섹션별로 구성되어 있으며, 섹션 이름을 탭하여 축소 또는 확장할 수 있습니다 (예: 나와 공유된 것, 내 대시보드 등).

검색 기능

또한 검색 아이콘을 탭하여 특정 보고서 또는 대시보드를 검색할 수 있습니다.

검색 창에 여러 글자를 입력하면 관련 대시보드와 보고서가 결과 목록에 표시됩니다.

검색에서 대시보드 또는 보고서를 선택하면 해당 항목이 열리고 보기가 변경됩니다.