기술 자료

많은 Pipedrive 사용자는 당사 모바일 앱에서 작업하는 것을 선호하며, 모바일용 Insights를 사용하면 웹 앱에서 생성한 모든 보고서와 대시보드를 모바일 기기에서 확인할 수 있습니다.

기능은 어디에 있나요?

모바일 앱 계정에 로그인한 후, 화면 오른쪽 아래의 “...”을 탭하고 “인사이트”를 선택하세요.

모바일에서 인사이트 보기

인사이트 웹 뷰는 Pipedrive 모바일 앱에 내장되어 있어 웹 앱에서 보는 것과 동일한 보고서와 대시보드를 볼 수 있습니다.

다만, 인사이트 보고서는 모바일 앱에서 편집하거나 변경할 수 없습니다. 모바일 앱에서 보고서나 대시보드를 변경하려면 웹 앱에서 편집해야 합니다.

만약 세그먼트별 카테고리가 표시 가능한 너비를 초과하면, 오른쪽 하단의 숫자 드롭다운을 클릭하여 전체 목록을 볼 수 있습니다.

보고서의 아무 열이나 탭하면 해당 데이터의 세부 내역을 볼 수 있습니다.

모바일에서 대시보드 필터링

대시보드에 날짜 및 사용자 필터를 적용하려면 오른쪽 상단의 날짜 또는 사용자 아이콘을 탭하고 옵션을 선택하세요.

필터를 적용하면 필터 아이콘이 파란색으로 강조 표시되고 선택한 옵션에 따라 모든 리포트가 업데이트됩니다. 업데이트된 각 리포트에는 파란색 배지가 표시됩니다.

대시보드 간 전환

현재 선택된 대시보드 이름이 표시되는 드롭다운 메뉴을 클릭하고 다른 대시보드를 선택하면 대시보드 간 전환이 가능합니다.

웹 앱의 모든 대시보드는 공유 대시보드를 포함하여 같은 순서로 목록에 표시됩니다.

대시보드는 웹 앱과 모바일 앱 모두에서 섹션별로 동일하게 구성되며, 섹션 이름(예: 나와 공유됨, 내 대시보드 등)을 탭하여 축소하거나 확장할 수 있습니다.

검색 기능

또한 검색 아이콘.을 탭하여 특정 보고서나 대시보드를 검색할 수 있습니다.

검색창에 몇 글자를 입력하면 관련된 대시보드와 보고서가 결과 목록에 나타납니다.

검색 결과에서 대시보드나 보고서를 선택하면 화면이 이에 맞게 변경되고 선택한 항목이 열립니다.