기술 자료

Insights는 파이프드라이브 회사가 계정 데이터를 보고 표시하는 데 매우 유용한 도구이지만, 파이프드라이브 계정의 모든 사용자가 이러한 보고서에 동일한 액세스 권한이 필요한 것은 아닙니다.

가시성 그룹 및 권한 설정을 사용하여 사용자가 Insights와 볼 수 있는 데이터를 어떻게 상호 작용할 수 있는지 제어할 수 있습니다.

통찰력 가시성

파이프드라이브의 가시성은 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하여 구성할 수 있으며 다음과 같이 다섯 가지 범주로 나눌 수 있습니다:

• 리드
• 거래
• 사람
• 조직
• 제품

현재 통찰을 보기 위한 가시성 그룹이 없습니다. 이유는 사용자의 가시성을 설정할 때 (리드, 거래, 사람, 조직, 제품) 어떤 항목에도 적용되기 때문에 해당 규칙이 그들의 통찰에도 적용된다는 것입니다.

예를 들어, 거래에 대해 "소유자 전용" 가시성을 갖는 사용자는 소유한 거래에 관련된 통찰 데이터만 볼 수 있습니다. 여전히 차트와 집중된 데이터는 볼 수 있지만 소유하지 않은 특정 항목은 볼 수 없습니다.

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 거래와 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 게다가 글로벌 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션과 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 완전한 가시성을 갖습니다.

이 문서에서 가시성 그룹에 대해 더 알아보세요.

통찰력 권한

전역 정규 사용자의 권한을 조정할 수 있습니다 Manage users > Permission sets > 글로벌 기능 권한 세트.

“가시성” 섹션에서 두 가지 통찰력 권한을 찾을 수 있습니다:

• 두 권한 모두 활성화 될 경우 통찰력에서 볼 수있는 항목에 적용됩니다.
• 하나 이상의 권한이 비활성화 된 경우 사용자는 통찰력에서 자신의 데이터만 볼 수 있습니다.

권한 세트에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.