기술 자료

인사이트는 Pipedrive 회사가 계정 데이터를 보고 표시하는 데에 좋은 도구이지만, Pipedrive 계정의 모든 사용자가 이 보고서에 동등한 액세스 권한을 필요로 하는 것은 아닙니다.

가시성 그룹과 권한 세트를 사용하여 사용자가 인사이트와 볼 수 있는 데이터와 상호 작용하는 방식을 제어할 수 있습니다.

인사이트 표시

Pipedrive의 표시는 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하여 구성할 수 있으며 다음 다섯 가지 범주로 분류할 수 있습니다:

• 리드
• 딜
• 사람
• 기관
• 제품

현재 인사이트에서 항목을 보기 위한 가시성 그룹은 없습니다. 왜냐하면 사용자가 항목(리드, 딜, 사람, 기관, 제품)의 가시성을 설정할 때 해당 규칙이 인사이트에도 적용되기 때문입니다.

예를 들어, 사용자가 딜에 대해 "소유자 전용" 가시성을 갖는 경우, 해당 사용자는 소유한 딜과 관련된 인사이트 데이터만 볼 수 있습니다. 차트와 집계된 데이터는 계속해서 볼 수 있지만, 특정 항목들은 볼 수 없습니다.

딜 관리자 액세스를 갖는 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 딜과 리드에 대한 전체 가시성을 갖습니다. 또한 글로벌 관리자 액세스를 갖는 사용자는 가시성 그룹 옵션과 관계없이 모든 개인, 기관, 제품 데이터에 대한 전체 가시성을 갖습니다.

가시성 그룹에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

통찰력 권한

일반 전역 사용자의 권한을 조정하려면 사용자 관리 > 권한 세트 > 전역 기능 권한 세트로 이동하세요.

“가시성” 섹션에서 두 가지 통찰력 권한을 찾을 수 있습니다:

• 두 권한이 활성화된 경우 가시성 규칙이 통찰력에서 볼 수 있는 항목에 적용됩니다.
• 하나 이상의 권한이 비활성화된 경우 사용자는 통찰력에서 자신의 데이터만 볼 수 있습니다.

권한 세트에 대해 더 알아보려면 이 기사를 참조하세요.