기술 자료

Insights는 Pipedrive 회사들이 그들의 계정 데이터를 보고하고 표시하는 데 유용한 도구지만, Pipedrive 계정의 모든 사용자가 이러한 보고서에 동등한 접근 권한을 가질 필요는 없습니다.

사용자가 Insights와 그들이 볼 수 있는 데이터와 상호작용하는 방식을 가시성 그룹 및 권한 세트를 사용하여 제어할 수 있습니다.

인사이트 가시성

Pipedrive의 가시성은 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하여 구성할 수 있으며, 다음 다섯 가지 범주로 나눌 수 있습니다:

• 리드
• 거래
• 사람
• 조직
• 제품

현재 인사이트에서 항목을 보기 위한 가시성 그룹은 없습니다. 사용자의 가시성을 설정할 때(리드, 거래, 사람, 조직, 제품) 해당 규칙이 인사이트에도 적용됩니다.

예를 들어, 사용자가 거래에 대해 "소유자 전용" 가시성을 가지고 있다면, 그들은 자신이 소유한 거래와 관련된 인사이트 데이터만 볼 수 있습니다. 여전히 차트와 집계 데이터를 볼 수 있지만, 특정 항목 중 자신이 소유하지 않는 것은 볼 수 없습니다.

거래 관리자 접근 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 거래 및 리드에 대한 전체 가시성을 가집니다. 또한, 전역 관리자 접근 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 전체 가시성을 가집니다.

가시성 그룹에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참고하세요.

인사이트 권한

전 세계 일반 사용자에 대한 권한을 조정하려면 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하십시오.

“가시성” 섹션에서 두 가지 인사이트 권한을 찾을 수 있습니다:

• 두 권한이 활성화 되면 인사이트에서 볼 수 있는 항목에 대한 가시성 규칙이 적용됩니다.
• 하나 또는 두 개의 권한이 비활성화 되면 사용자는 인사이트에서 자신의 데이터만 볼 수 있습니다.

권한 세트에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.