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가끔씩 한 조직은 다른 조직과 관련되어 있습니다 - 여러 개의 자회사의 부모가 될 수도 있고, 다른 회사의 파트너가 될 수도 있으며, 솔직히 말해서 다양한 관계를 가질 수 있습니다.

특히 CRM을 통해 탐색하는 동안 이러한 관계를 인식하는 것은 판매 관점에서 유용할 수 있습니다. Pipedrive의 조직 상세 보기에서 이러한 관계를 쉽게 문서화할 수 있습니다.

Pipedrive에서 두 조직 간의 관계를 생성하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 데이터베이스의 다른 조직과 연계하려는 조직의 상세 보기로 이동합니다.
2. 관련 조직 섹션을 찾습니다.
3. “세부 정보 보기” 또는 “+” 기호를 클릭하여 관련 조직 패널을 확장합니다.
   
   
4. 연결하려는 조직을 검색하고 선택합니다.
5. 관계 유형을 선택하고 “추가”를 클릭합니다. - 부모/자회사/관련 -
   
   

관계를 삭제하려면 “세부 정보 보기”를 클릭한 후, 설정된 관계 옆의 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거하면 됩니다.

아마도 이러한 다양한 관계들 사이의 차이가 여전히 궁금할 수도 있습니다.

이를 설명하기 위해 여기에서 내용을 단순화했습니다:

• 관련: 두 조직을 서로 연결하지만 어떤 조직도 다른 조직에 우위를 가지지 않습니다.
  • 예: 상점과 유통업체.
• 부모: 한 조직이 다른 조직보다 비즈니스 계층에서 더 높음을 나타냅니다.
  • 예: 기업과 그 위치 중 하나 (기업이 부모가 됩니다.)
• 자회사: 한 조직이 다른 조직보다 비즈니스 계층에서 더 낮음을 나타냅니다.
  • 예: 기업과 그 위치 중 하나 (상점 위치가 자회사가 됩니다.)