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종종 한 조직은 다른 조직과 관련이 있습니다 – 여러 자회사의 부모이거나, 다른 회사의 파트너이거나, 솔직히 말해 다양한 관계의 수일 수 있습니다.

CRM을 탐색할 때 이러한 관계를 아는 것은 특히 영업 관점에서 유용할 수 있습니다. Pipedrive의 조직 세부 정보 보기에서 이러한 관계를 쉽게 문서화할 수 있습니다.

Pipedrive에서 두 조직 간의 관계를 만들려면:

1. Pipedrive 데이터베이스에서 다른 조직과 연관시키고 싶은 조직의 세부 정보 보기를 엽니다.
2. 관련 조직 섹션을 찾습니다.
3. 관련 조직 패널을 확장하기 위해 “세부정보 보기” 또는 “+” 기호를 클릭합니다.
   
   
4. 연관시키고 싶은 조직을 검색하고 선택합니다.
5. 관계 유형 – 부모/자식/관련 – 을 선택하고 “추가”를 클릭합니다.
   
   

관계를 삭제하려면 “세부정보 보기”를 클릭하고 설정된 관계 옆의 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거하면 됩니다.

이러한 다양한 관계 사이의 차이가 무엇인지 여전히 궁금할 수 있습니다.

이를 설명하기 위해, 여기서 설명을 간소화했습니다:

• 관련: 두 조직을 함께 연결하지만 어느 조직도 다른 조직에 대한 위계 구조를 부여하지 않습니다.
  • 예: 소매점과 유통업체.
• 부모: 한 조직이 다른 조직보다 비즈니스 위계에서 더 높은 위치에 있다는 것을 나타냅니다.
  • 예: 한 기업과 그 위치 중 하나 (기업이 부모입니다.)
• 자식: 한 조직이 다른 조직보다 비즈니스 위계에서 낮은 위치에 있다는 것을 나타냅니다.
  • 예: 한 기업과 그 위치 중 하나 (소매점 위치가 자식입니다.)