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종종 한 조직은 다른 조직과 관련이 있습니다. 이는 여러 자회사의 모회사일 수도 있고, 다른 회사의 파트너일 수도 있으며, 솔직히 말해서 다양한 관계가 있을 수 있습니다.

CRM을 탐색할 때 이러한 관계를 인식하는 것은 특히 판매 관점에서 유용할 수 있습니다. Pipedrive에서 조직의 세부 정보 보기에서 이러한 관계를 쉽게 문서화할 수 있습니다.

Pipedrive에서 두 조직 간의 관계를 생성하려면:

1. Pipedrive 데이터베이스에서 다른 조직과 연결하고자 하는 조직의 세부 정보 보기로 이동합니다.
2. 관련 조직 섹션을 찾습니다.
3. “세부 정보 보기” 또는 관련 조직 패널을 확장하기 위한 “+” 기호를 클릭합니다.
   
   
4. 연결하고자 하는 조직을 검색하고 선택합니다.
5. 관계 유형을 선택합니다 – 모회사/자회사/관련 – 그리고 “추가”를 클릭합니다.
   
   

관계를 삭제하려면 “세부 정보 보기”를 클릭하고 설정된 관계 옆의 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거하면 됩니다.

이러한 다양한 관계의 차이가 무엇인지 여전히 궁금할 수 있습니다.

이를 설명하기 위해, 여기에서 설명을 간소화했습니다:

• 관련: 두 조직을 함께 연결하지만, 어느 조직도 다른 조직에 대한 위계 구조를 가지지 않습니다.
  • 예: 매장과 유통업체.
• 모회사: 한 조직이 다른 조직보다 비즈니스 위계에서 더 높은 위치에 있음을 나타냅니다.
  • 예: 한 기업과 그 위치 중 하나(기업이 모회사가 됩니다.)
• 자회사: 한 조직이 다른 조직보다 비즈니스 위계에서 더 낮은 위치에 있음을 나타냅니다.
  • 예: 한 기업과 그 위치 중 하나(매장 위치가 자회사가 됩니다.)