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Google Drive와 동기화

Breandan Flood, 2025년 3월 11일

참고: 거래 및 연락처에 업로드된 첨부파일과 파일은 Google Drive에 저장할 수 있지만, 이메일 첨부파일은 Google Drive에 저장되지 않습니다. 이러한 파일은 Pipedrive의 자체 저장 시스템에 호스팅됩니다.

Google Drive 동기화를 사용하면 Pipedrive에 업로드된 첨부파일과 파일의 저장 위치로 Google Drive를 사용할 수 있습니다.

또한 Pipedrive 내에서 새로운 Google 문서를 생성하고 Google Drive에 있는 기존 문서를 Pipedrive의 항목(거래, 사람, 조직)에 연결할 수 있습니다.

접근성: 구글 드라이브 동기화가 활성화되면 모든 파일이 구글 드라이브에 저장되고 Pipedrive 인터페이스를 통해 접근할 수 있습니다.
효율성: 동일한 파일을 Pipedrive에서 여러 번 링크할 수 있으므로 문서의 최신 버전이 항상 첨부됩니다.
쉬운 인라인 편집: 업로드된 파일은 구글 문서로 변환할 수 있으며, 파일을 다운로드하고 별도의 소프트웨어로 열 필요 없이 볼 수 있고 편집할 수 있습니다.
쉬운 인라인 생성: 새로운 구글 문서를 인라인으로 생성할 수 있습니다.

파일을 구글 드라이브와 동기화하려면:

문제 해결을 위해 동기화를 중지해야 하거나 다른 계정에 연결해야 하는 경우, ”동기화 중지”를 클릭하세요. 그러면 다른 구글 드라이브 계정에 연결하거나 이전 계정을 다시 연결할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

참고: 파일을 업로드할 때, “공유” 옵션은 기본적으로 회사의 모든 Pipedrive 구성원이 Pipedrive에 첨부된 모든 파일에 대해 읽기 및 쓰기 권한을 갖도록 합니다.

구글 드라이브에서 다음 개인 정보 설정을 사용할 수 있습니다:

보기 전용: Pipedrive 사용자는 “볼 수 있음” 또는 “댓글 달기 가능”으로 설정할 경우 파일을 볼 수 있지만 편집할 수 없습니다. “댓글 달기 가능”은 다른 사용자가 파일에 댓글을 남길 수 있도록 합니다.
비공개: 특정 파일을 거래에 첨부하여 비공개 또는 읽기 전용으로 유지하지만, 구글 내에서 공유 권한을 편집해야 합니다. 파일은 여전히 Pipedrive의 파일 대기열에 표시되지만, 다른 사용자는 열 수 없습니다.

참고: Google Drive에서 가져오거나 저장한 문서는 Pipedrive가 아닌 Google Drive에 저장됩니다. 파일이 Google Drive에서 삭제되면 Pipedrive에서도 삭제됩니다.

동기화된 Drive 계정에서 파일을 업로드하기 전에 설정으로 가서 “사용자 업로드 파일을 Google Drive로 전송”이 “켜짐”으로 설정되어 있는지 확인하세요.

그런 다음, 거래, 조직 또는 사람 연락처의 세부 정보 보기에서 파일 업로드 탭으로 이동하세요. Google Drive 동기화를 활성화하기 전에는 "컴퓨터에서 업로드" 옵션만 있었던 것과 달리 이제 여러 가지 옵션이 있습니다:

컴퓨터에서 선택: 컴퓨터에서 직접 파일을 업로드하여 Pipedrive 내에 파일을 저장하고 Google Drive로 이동합니다.
Google Drive에서 가져오기: 이미 Google Drive에 있는 파일을 추가합니다. 파일 이름을 입력하기 시작하면, 찾은 후 선택하세요.

Google Drive를 통해 파일을 생성하거나 추가한 경우, 파일을 클릭하여 Pipedrive에서 직접 보고 편집할 수 있으며, 다른 Pipedrive 사용자도 Pipedrive에서 직접 파일을 보고 편집할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

예

아니요