Zināšanu bāze

Sūtiet e-pastus no Sales Inbox vai detalizētajiem skatījumiem un automātiski pievienojiet tos kā aktivitātes.

Tas palīdz samazināt ziņošanas nepilnības un precīzāk izsekot jūsu komandas darbam aktivitāšu veiktspējas pārskatā, neveidojot atsevišķas aktivitātes katram nosūtītajam e-pastam.

Kāpēc pievienot e-pastus kā aktivitātes

Pipedrive, aktivitātes apzīmē ieplānotas vai pabeigtas darbības, piemēram, zvanus, tikšanās, uzdevumus un e-pastus. Tās palīdz plānot nākamos soļus, saglabāt kārtību un konsekventi veikt turpmākās darbības.

Lai izsekotu paveikto darbu, izveidojiet aktivitāšu veiktspējas atskaiti, kas sniedz pārskatu par:

• Cik daudz aktivitāšu esat pabeidzis
• Kā darba slodze ir sadalīta starp komandas locekļiem

E-pastu sūtīšana ir viena no izplatītākajām aktivitātēm pārdošanā. Jūs varat redzēt rezultātu kā nosūtītu sarunu, taču, ja to nepievienosiet kā aktivitāti, tas netiks uzskaitīts kā veiktais darbs aktivitāšu atskaitē.

Lai nodrošinātu, ka jūsu paveiktais tiek atspoguļots:

• Iespējojiet opciju pievienot e-pastu kā aktivitāti pirms tā nosūtīšanas
• Nosūtiet e-pastu no Pipedrive

Tādā veidā jūsu e-pasta saziņa būs redzama Sales Inbox un tiks skaitīta kā pabeigta aktivitāte jūsu atskaitēs.

Kā pievienot e‑pastu kā darbību

Varat šo opciju iespējot pēc noklusējuma e‑pasta sinhronizācijas iestatījumos vai pielāgot to, sastādot e‑pastu.

E‑pasta pievienošana kā darbība pēc noklusējuma

Lai automātiski pievienotu e‑pastus kā darbības, atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personīgie iestatījumi > E‑pasta sinhronizācija > Vispārīgi.

Ieslēdziet “Automātiski pievienot no Pipedrive nosūtītos e‑pastus kā darbības”.

Pēc tam izvēlieties darbības veidu, ko izmantot, pievienojot e‑pastus kā darbības. Pieejamie darbību veidi ir atkarīgi no jūsu uzņēmuma iestatījumiem.

No šī brīža katrs e‑pasts, ko nosūtāt no Pipedrive, tiks pievienots arī kā pabeigta darbība.

No Pārdošanas iesūtnes

Noklikšķiniet uz “+ Jauns e‑pasts” vai atbildiet uz esošu sarunu. Uzrakstiet e‑pastu kā parasti, pēc tam e‑pasta komponēšanas logā ieslēdziet “Pievienot šo e‑pastu kā darbību”.

Noklikšķiniet uz “Sūtīt”.

No detaļu skata

Atveriet darījuma, potenciālā klienta, projekta, kontakta vai organizācijas detaļu skatu, pēc tam noklikšķiniet uz “E‑pasts”, lai atvērtu komponēšanas logu.

Kad ziņa ir sastādīta, ieslēdziet “Pievienot šo e‑pastu kā darbību”.

Noklikšķiniet uz “Sūtīt”.

Kas notiek pēc e-pasta nosūtīšanas

Kad e-pastus pārvēršat par pabeigtām aktivitātēm, jūs fiksējat gan saziņu, gan ieguldīto darbu.

Tiklīdz noklikšķināt uz “Sūtīt”, Pipedrive automātiski izveido e-pasta aktivitāti.

Aktivitāte tiek atzīmēta kā izpildīta un saistīta ar tām pašām vienībām kā e-pasta saruna.

Tas nodrošina, ka jūsu saziņas vēsture un aktivitāšu vēsture ir saskaņotas, tādējādi jūsu pārskatos tiek atspoguļots jūsu darba pilnais apjoms.

Kā pievienot aktivitātes e-pastiem, kas nosūtīti ārpus Pipedrive

Ja izmantojat Smart Bcc vai sūtāt e-pastus no Gmail, Outlook vai cita pakalpojumu sniedzēja, šie e-pasti netiek automātiski pievienoti kā aktivitātes Pipedrive.

Lai šiem e-pastiem masveidā izveidotu aktivitātes, dodieties uz Pārdošanas iesūtne un atveriet Nosūtīto mapi.

Atlasiet vienu vai vairākas sarunas un noklikšķiniet uz „Pievienot darbību”.

Tas nodrošina, ka jūsu ieguldījums tiek uzskaitīts, pat par e-pastiem, kas sākotnēji netika nosūtīti no Pipedrive.

Ziņošana par e‑pastiem

Lai skaidri redzētu gan ieguldīto darbu, gan saziņas apjomu, izmantojiet divus atsevišķus pārskatus. Tabula zemāk izskaidro, kad lietot katru no tiem.

Aktivitāšu snieguma pārskats pret e‑pastu snieguma pārskatu

Izmantojot abus pārskatus, jūs sapratīsiet ne tikai to, cik daudz e‑pastu tika nosūtīti, bet arī to, cik lielu pūliņu jūsu komanda ieguldīja uzrunāšanā.