Zināšanu bāze

Tagad jūs varat automātiski reģistrēt darījumus un potenciālos klientus secībā, izmantojot Automatizācijas funkciju. Tas palīdz ietaupīt laiku un standartizēt turpmākās darbības, automātiski uzsākot reģistrāciju, pamatojoties uz reģistrācijas izveidi, atjauninājumiem vai datumiem, bez manuālas iejaukšanās.

Kā darbojas automātiskā iekļaušana

Automatizācijās jūs tagad varat konfigurēt Secības kā darbības soli. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad darījums vai potenciālais klients tiek izveidots, atjaunināts vai sasniedz konkrētu datumu, varat to automātiski pievienot konkrētai secībai.

Automātiskas reģistrācijas iestatīšana Automatizācijās

Lai automātiski reģistrētu darījumus vai potenciālos klientus sekvencē, dodieties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas.

Jūs varat izvēlēties esošu sekvences veidni vai nu darījumu, vai potenciālo klientu cilnēs, izveidot jaunu automatizāciju vai rediģēt esošu.

Darījuma veidnes izmantošana

Noklikšķiniet uz Veidnes cilnes > Darījums, izvēlieties vai nu “Pievienot darījumus sekvencēm” vai “Atjaunot neaktīvos darījumus, izmantojot sekvences” veidni, pēc tam noklikšķiniet uz “Izmantot veidni” Veidnes priekšskatījuma ekrānā.

Šajā piemērā mēs iestatīsim automatizāciju, lai pievienotu darījumus sekvencei.

Jums tiks prasīts izvēlēties cauruļvadu (pipeline) un sekvenci, kurai tiks pievienots darījums.

Šis solis prasa izvēlēties secību, uz kuru sūtīsiet savus darījumus. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz “Saglabāt kā melnrakstu”, un jūs nonāksiet automatizācijas plūsmā, kur to varēsiet labot pirms aktivizēšanas.

Atcerieties, ka tā sāks darboties tikai pēc tam, kad augšpusē ieslēgsit pārslēgu “Aktīvs”.

Potenciālā klienta veidnes izmantošana

Noklikšķiniet uz Veidnes cilnes > Potenciālais klients, izvēlieties vai nu “Pievienot darījumus sekvencēm” vai “Atjaunot neaktīvos potenciālos klientus, izmantojot sekvences” veidni, pēc tam noklikšķiniet uz “Izmantot veidni” Veidnes priekšskatījuma ekrānā.

Šajā piemērā mēs iestatīsim automatizāciju, lai atjaunotu neaktīvos potenciālos klientus.

Iestatīt veidni ekrānā izvēlieties potenciālā klienta etiķeti, kas izraisīs klientu nosūtīšanu uz sekvenci, gaidīšanas laiku, un sekvenci, uz kuru tos nosūtīsiet, un noklikšķiniet uz “Saglabāt kā melnrakstu.”

Pēc tam jūs nonāksiet pie automatizācijas plūsmas, lai pārskatītu savu automatizāciju. Jūs joprojām varat labot dažas tās daļas, ja vēlaties, taču atcerieties aktivizēt pārslēgu augšpusē.

Sekvences automatizācijas izveide no sākuma

Jūs varat arī izveidot automatizāciju no jauna, dodoties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas un noklikšķinot “+ Automatizācija.”

Izvēlieties aktivizētāju no pieejamajām opcijām:

• Darījums izveidots/atjaunināts: attiecas uz darījumu

• Potenciālais klients izveidots/atjaunināts: attiecas uz potenciālajiem klientiem

• Aktivitāte atjaunināta: darbība attiecas uz darījumu, kas saistīts ar aktivitāti

• Datuma aktivizētājs: var tikt izmantots gan potenciālajiem klientiem, gan darījumiem

Šajā piemērā mēs izveidosim automatizāciju, lai pēc ar darījumu saistīta zvana aktivitātes atzīmēšanas kā pabeigtas reģistrētu darījumus sekvencē.

Tam nepieciešams aktivizētājs Aktivitāte atjaunināta, pievienojot šādus nosacījumus ar operatoru UN, lai tie visi būtu jāizpilda:

• Aktivitātes darījums nav tukšs: Tas nodrošina, ka aktivitāte ir saistīta ar darījumu, kas vēlāk tiks nosūtīts uz sekvenci; pretējā gadījumā automatizācija radīs kļūdu

• Aktivitātes veids ir zvans: Jūs varat izvēlēties citu, ja vēlaties citu nosacījumu savai situācijai

• Aktivitātes statuss ir mainīts uz pabeigts: Lai šis solis darbotos, aktivitātei jābūt atzīmētai kā pabeigtai

Pēc nosacījumu iestatīšanas pievienojiet darbību un izvēlieties “Pievienot darījumu/potenciālo klientu secībai” no Secības grupas. Pēc tam noklikšķiniet uz “Nākamais” un iestatiet saistīto darījumu kā Aktivitātes darījumu un izvēlieties secību no nolaižamām izvēlnēm.

Noklikšķiniet uz “Piemērot darbību” un, pēc tam noklikšķinot augšpusē uz “Saglabāt”, jūs varēsiet ieslēgt automatizāciju kā aktīvu.

Ko sagaidīt pēc iestatīšanas

Tiklīdz aktivizētāja nosacījumi tiks izpildīti, darījums vai potenciālais klients tiks automātiski pievienots izvēlētajai sekvencei.

Aktivitātes īpašnieks ir lietotājs, kas norādīts sekvences solī.

Jūs varat uzraudzīt automātiskās reģistrācijas gan Sekvences pārskata cilnē, gan automatizācijas izpildes vēsturē.

Problēmu novēršana un biežāk sastopamās kļūdu ziņas

Ja reģistrācija neizdodas, kļūdas informāciju redzēsiet cilnē Vēsture sadaļā Automatizācijas. Biežākās problēmas ir:

Vienuma īpašnieks nav sinhronizējis savu e-pasta kontu ar Pipedrive

Pirms izmantojat secības ar automatizētiem e-pastiem, iestatiet savu e-pasta sinhronizāciju. Iestatīšanas norādījumus skatiet šajā rakstā par e-pasta sinhronizāciju.

Vienuma īpašnieks nav aktivizējis piekrišanu deleģētai sūtīšanai sekvencē

Pārliecinieties, ka lietotājs savos konta iestatījumos ir aktivizējis deleģēto sūtīšanu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Deleģētā sūtīšana Secību funkcijas rakstā.

Vienums (darījums vai potenciālais klients) jau bija reģistrēts sekvencē

Pārbaudiet Secību pārskata cilni, lai apstiprinātu reģistrāciju. Ja vēlaties, lai vienums atkārtotu secību, vispirms tas jāizņem un pēc tam jāreģistrē atkārtoti manuāli vai ar automatizāciju.

Sekvence tika dzēsta vai to nevar atrast

Dodieties uz Pulse > Secības un pārliecinieties, ka secība joprojām ir aktīva. Ja tā ir izdzēsta, izveidojiet jaunu secību un atjaunojiet savu automatizāciju ar jauno secību.

Jūs esat sasniedzis sekvences reģistrācijas ierobežojumu

Pārskatiet secības kapacitāti Secību pārskata cilnē. Pabeigtās vai neveiksmīgās reģistrācijas netiek skaitītas secības kapacitātē, bet, ja sasniegsiet 100 vienumus vienā secībā, vienkārši dublējiet to vai izveidojiet jaunu, lai turpinātu reģistrēt darījumus un potenciālos klientus.