Zināšanu bāze

Tagad varat automātiski iekļaut darījumus un potenciālos klientus sekvencē, izmantojot Automatizācijas funkciju. Tas palīdz ietaupīt laiku un standartizēt turpmākās darbības, aktivizējot iekļaušanu, pamatojoties uz ieraksta izveidi, atjauninājumiem vai datumiem, bez jebkādas manuālas iejaukšanās.

Piezīme: Automatizācijas funkcija ir pieejama tikai Growth plānā un augstāk.

Kā darbojas automātiskā iekļaušana

Sadaļā Automatizācijas tagad varat konfigurēt sekvences kā darbības soli. Tas nozīmē, ka, kad darījums vai potenciālais klients tiek izveidots, atjaunināts vai sasniedz konkrētu datumu, varat automātiski aktivizēt tā iekļaušanu noteiktā sekvencē.

---

Automatizācijā automātiskās iekļaušanas iestatīšana

Lai automātiski iekļautu darījumus vai potenciālos klientus sekvencē, dodieties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas.

Jūs varat izvēlēties esošu sekvenču veidni gan darījumu, gan potenciālo klientu cilnēs, izveidot jaunu automatizāciju vai rediģēt esošu.

Izmantojot darījumu veidni

Noklikšķiniet uz Veidnes cilne > Darījums, izvēlieties vai nu “Pievienot darījumus sekvencēm” vai “Atkārtoti iesaistīt neaktīvos darījumus, izmantojot sekvences” veidni, pēc tam noklikšķiniet uz “Izmantot veidni” Veidnes priekšskatījuma ekrānā.

Šajā piemērā mēs iestatīsim automatizāciju, lai pievienotu darījumus sekvencei.

Jums tiks prasīts izvēlēties pārdošanas cauruļvadu un sekvenci, kurā darījums tiks pievienots.

Šajā solī jāizvēlas sekvence, kurai nosūtīsiet darījumus. Kad to izdarīsiet, noklikšķiniet uz “Saglabāt kā melnrakstu,” un jūs nonāksiet automatizācijas plūsmā, kur to varēsiet rediģēt pirms aktivizēšanas.

Atcerieties, ka tas sāks darboties tikai pēc tam, kad augšpusē ieslēgsit slēdzi “Aktīvs”.

Izmantojot potenciālo klientu veidni

Noklikšķiniet uz Veidnes cilne > Potenciālais klients, izvēlieties vai nu “Pievienot darījumus sekvencēm” vai “Atkārtoti iesaistīt neaktīvos potenciālos klientus, izmantojot sekvences” veidni, pēc tam noklikšķiniet uz “Izmantot veidni” Veidnes priekšskatījuma ekrānā.

Šajā piemērā mēs iestatīsim automatizāciju, lai atkal iesaistītu neaktīvus potenciālos klientus.

Veidnes iestatīšanas ekrānā izvēlieties potenciālā klienta etiķeti, kas izraisīs potenciālo klientu nosūtīšanu uz sekvenci, gaidīšanas laiku un sekvenci, uz kuru tos nosūtīsiet, un noklikšķiniet uz “Saglabāt kā melnrakstu.”

Pēc tam jūs nonāksiet automatizācijas plūsmā, lai pārskatītu automatizāciju. Joprojām varat rediģēt dažas tās daļas, ja vēlaties, taču neaizmirstiet aktivizēt pārslēgu augšpusē.

Sekvences automatizācijas izveide no sākuma

Jūs arī varat izveidot automatizāciju no sākuma, dodoties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas un noklikšķinot uz “+ Automatizācija.”

Izvēlieties savu aktivizētāju no pieejamajām opcijām:

• Darījuma izveide/atjaunināšana: attiecas uz darījumu

• Potenciālā klienta izveide/atjaunināšana: attiecas uz potenciālo klientu

• Aktivitātes atjaunināšana: darbība attiecas uz darījumu, kas saistīts ar aktivitāti

• Datuma aktivizētājs: var tikt izmantots gan potenciālajiem klientiem, gan darījumiem

Šajā piemērā mēs izveidosim automatizāciju, lai iekļautu darījumus sekvencē pēc tam, kad ar darījumu saistītā zvana aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.

Tam nepieciešams Aktivitātes atjaunināšana aktivizētājs, pievienojot šādus nosacījumus ar UN operatoru, lai visi būtu jāizpilda:

• Aktivitātes darījums nav tukšs: Tas nodrošina, ka aktivitāte ir saistīta ar darījumu, kas vēlāk tiks nosūtīts uz sekvenci; pretējā gadījumā automatizācija radīs kļūdu

• Aktivitātes veids ir zvans: Ja vēlaties citu nosacījumu, varat izvēlēties citu veidu

• Aktivitātes statuss ir mainīts uz pabeigts: Lai šis solis darbotos, aktivitātei jābūt atzīmētai kā pabeigtai

Pēc nosacījumu iestatīšanas pievienojiet darbību un atlasiet “Pievienot darījumu/potenciālo klientu sekvencē” no Sekvences grupas. Pēc tam noklikšķiniet uz “Tālāk” un iestatiet saistīto darījumu uz Aktivitātes darījums un izvēlieties sekvenci nolaižamajos sarakstos.

Noklikšķiniet uz “Piemērot darbību” un, pēc tam noklikšķinot uz “Saglabāt” augšpusē, jūs varēsiet pārslēgt automatizāciju uz aktīvu.

Piezīme: Jūs redzēsiet tikai tās sekvences, kurās ir vismaz viens solis. Ja neesat izveidojis sekvenci, vispirms būs jāizveido viena, pirms to sasaistīt ar automatizāciju.

Ko gaidīt pēc iestatīšanas

Tiklīdz aktivizēšanas nosacījumi tiks izpildīti, darījums vai potenciālais klients tiks automātiski pievienots izvēlētajai sekvencei.

Aktivitātes īpašnieks ir lietotājs, norādīts sekvences solī.

Jūs varat uzraudzīt automātiskās iekļaušanas gan Sekvences pārskata cilnē, gan automatizācijas izpildes vēsturē.

---

Problēmu novēršana un biežāk sastopamās kļūdu ziņas

Ja reģistrēšanās neizdodas, kļūdas detaļas redzēsit cilnē History sadaļā Automations. Biežāk sastopamās problēmas ir:

Vienuma īpašnieks nav sinhronizējis savu e-pastu ar Pipedrive

Iestatiet savu e-pasta sinhronizāciju pirms sequences izmantošanas ar automatizētiem e-pasta ziņojumiem. Lai iegūtu iestatīšanas norādījumus, skatiet šo rakstu par e-pasta sinhronizāciju.

Vienuma īpašnieks nav aktivizējis piekrišanu deleģētai sūtīšanai sekvencē

Pārliecinieties, ka lietotājs ir iespējojis deleģēto sūtīšanu savos konta iestatījumos. Par to lasiet sadaļā Delegated sending Sequences funkcijas rakstā.

Vienums (darījums vai potenciālais klients) jau bija reģistrēts sekvencē

Pārbaudiet Sequence overview tab, lai apstiprinātu reģistrēšanos. Ja vēlaties, lai vienums atkārtoti izietu sekvenci, vispirms noņemiet to un pēc tam reģistrējiet to atkārtoti manuāli vai, izmantojot automatizāciju.

Sekvence tika izdzēsta vai to nevar atrast

Dodieties uz Pulse > Sequences un pārliecinieties, ka sekvence joprojām ir aktīva. Ja tā tika izdzēsta, izveidojiet jaunu sekvenci un atjauniniet savu automatizāciju ar jauno.

Jūs esat sasniedzis sekvences reģistrēšanās ierobežojumu

Pārskatiet sekvences ietilpību cilnē Sequence overview tab. Pabeigtas vai neizdevušās reģistrācijas netiek ieskaitītas sekvences ietilpībā, bet, ja sekvencē sasniedzat 100 vienumu, vienkārši dublējiet to vai izveidojiet jaunu, lai turpinātu reģistrēt darījumus un potenciālos klientus.