Kunnskapsbase

Mange Pipedrive-brukere foretrekker å jobbe i vår mobile app, og med Insights for mobil, kan du se alle rapportene og dashbordene opprettet i nettappen på din mobile enhet.

Hvor er funksjonen plassert?

Etter at du har logget inn på mobilapp-kontoen din, klikker du på "..." i nedre høyre hjørne og velger "Innsikt."

Visning av innsiktene dine på mobil

Innsikt-websiden er innebygd i Pipedrive-mobilappen, så du vil se de samme rapportene og instrumentbordene som du ser i websidevisningen.

Imidlertid kan ikke innsiktsrapporter endres eller redigeres i mobilappen. Hvis du ønsker å endre en rapport eller et instrumentbord i mobilappen, må du redigere det i webappen.

Hvis segmentert etter kategoriene overskrider synlig bredde, kan du klikke på tallrullegardinmenyen i nedre høyre hjørne for å se hele listen.

Du kan trykke på en hvilken som helst rapportkolonne for å se en oppdeling av dataene som er representert der.

Filtrering av dashboards på mobil

Du kan også bruke dato og bruker filtre på et dashboard ved å trykke på datosymbolet eller brukersymbolet (øverst til høyre) og velge et alternativ.

Når du bruker et filter, blir filterikonet uthevet i blått, og alle rapporter oppdateres i henhold til det valgte alternativet. En blå merkelapp vises også på hver rapport som er oppdatert.

Bytt mellom dashboards

Du kan bytte mellom ulike dashboards ved å klikke på nedtrekksmenyen (hvor navnet på det valgte dashboardet vises) og velge et annet dashboard.

Alle dashboards i webappen vises i samme rekkefølge på listen, inkludert delte dashboards.

Dashboards er organisert i seksjoner på samme måte i både webappen og mobilappen, og kan foldes ut eller foldes inn ved å trykke på navnet på seksjonen (f.eks. delt med meg, mine dashboards osv.)

Søkefunksjon

Du kan også søke etter en spesifikk rapport eller oversikt ved å trykke på søkeikonet.

Skriv inn flere bokstaver i søkefeltet, og relevante oversikter og rapporter vil vises i resultatlisten.

Når du velger en oversikt eller rapport fra søket ditt, vil visningen endres i henhold til dette og det valgte elementet vil åpnes.