Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Innsikt: synlighet og tillatelser
Innsikter er et flott verktøy for Pipedrive-selskaper å rapportere og vise konto-dataene sine, men ikke alle brukere i Pipedrive-kontoen din trenger like mye tilgang til disse rapportene.
Du kan kontrollere hvordan brukerne dine samhandler med Innsikter og hvilke data de kan se ved å bruke synlighetsgrupper og tillatelsesett.
Innsikt synlighet
Pipedrive's synlighet kan konfigureres ved å gå til Administrer brukere > Synlighetsgrupper og kan deles opp i fem kategorier:
- Leads
- Deals
- Personer
- Organisasjoner
- Produkter
For øyeblikket er det ingen synlighetsgrupper for visning av elementer i Innsikt, siden når du setter en brukers synlighet for et hvilket som helst element (leads, deals, personer, organisasjoner, produkter), gjelder den regelen også for deres Innsikt.
For eksempel, hvis en bruker har "kun eier" synlighet for deals, vil de bare kunne se Innsiktdata relatert til deals de eier. De vil fortsatt kunne se diagrammer og samlede data, bare ikke de spesifikke elementene de ikke eier.
Brukere som har administrator tilgang til deals vil ha full synlighet for alle deals og leads uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingen. I tillegg vil brukere med global administrator tilgang ha full synlighet for alle person-, organisasjons- og produktdatabaser uavhengig av synlighetsgruppealternativet.
Lær mer om synlighetsgrupper i denne artikkelen.
Innsiktstillatelser
Du kan justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Håndter brukere > Tillatelsessett > Globale funksjonstillatelsessett.
I “Synlighet”-delen finner du to Innsiktstillatelser:
Se andre brukeres statistikk i Innsikt | Få tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikt. Elementets synlighet bestemmer hvilke data du kan se i rapportene.
Merk: Krever at “Se andre brukeres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikt” er aktivert. |
Se selskapets statistikk i Innsikt | Få tilgang til selskapets statistikk i Innsikt. Elementets synlighet bestemmer hvilke data du kan se i rapportene.
Merk: Krever at “Se andre brukeres data“ er aktivert. |
- Med begge tillatelsene aktivert vil synlighetsreglene bli brukt på elementene du kan se i Innsikt.
- Med en eller begge tillatelser deaktivert vil brukere kun se sine egne data i Innsikt.
Lær mer om tillatelsessett i denne artikkelen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei