Kunnskapsbase

Insights er et flott verktøy for Pipedrive-selskaper til å rapportere og vise kontodataene sine, men ikke hver bruker i Pipedrive-kontoen din trenger lik tilgang til disse rapportene.

Du kan kontrollere hvordan brukerne dine interagerer med Insights og dataene de kan se ved å bruke synlighetsgrupper og tillatelsessett.

Innsikts synlighet

Pipedrive sin synlighet kan konfigureres ved å gå til Administrer brukere > Synlighetsgrupper og kan deles opp i fem kategorier:

• Muligheter
• Avtaler
• Personer
• Organisasjoner
• Produkter

For øyeblikket finnes det ingen synlighetsgrupper for å se elementer i Innsikter, siden når du setter en brukers synlighet for et hvilket som helst element (leads, avtaler, personer, organisasjoner, produkter), gjelder den regelen også for deres Innsikter.

For eksempel, hvis en bruker har «bare eier»-synlighet for salgsavtaler, vil de kun kunne se Insights-data knyttet til salgsavtalene de selv eier. De vil fortsatt kunne se diagrammene og samlede data, men ikke de spesifikke elementene de ikke eier.

Brukere som har administratorrettigheter for salgsavtaler, vil ha full synlighet på alle salgsavtaler og leads uavhengig av synlighetsgruppeinnstilling. I tillegg vil brukere med globale administratorrettigheter ha full synlighet på alle person-, organisasjons- og produktdata uavhengig av synlighetsgruppealternativ.

Lær mer om synlighetsgrupper i denne artikkelen.

Innsiktsrettigheter

Du kan justere rettighetene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Rettighetssett > Globale funksjonsrettighetssett.

I “Synlighet”-seksjonen finner du to Innsiktsrettigheter:

• Med begge rettigheter aktivert vil synlighetsreglene bli brukt på elementene du kan se i Innsikter.
• Med en eller begge rettigheter deaktivert vil brukere kun se sine egne data i Innsikter.

Lær mer om rettighetssett i denne artikkelen.