Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Innsikt: synlighet og tillatelser
Insights er et flott verktøy for Pipedrive-selskaper å rapportere og vise kontoens data, men ikke alle brukere i Pipedrive-kontoen din trenger lik tilgang til disse rapportene.
Du kan kontrollere hvordan brukerne dine samhandler med Insights og hvilke data de kan se ved hjelp av synlighetsgrupper og tillatelsessett.
Synlighet for innsikt
Pipedrives synlighet kan konfigureres ved å gå til Administrer brukere > Synlighetsgrupper, og kan deles inn i fem kategorier:
- Leads
- Deals
- Personer
- Organisasjoner
- Produkter
For øyeblikket finnes det ingen synlighetsgrupper for visning av elementer i innsikten, siden når du angir en brukers synlighet for en hvilken som helst element (leads, deals, personer, organisasjoner, produkter), gjelder den regelen også for deres innsikt.
For eksempel, hvis en bruker har ”kun eier” synlighet for deals, vil de bare kunne se innsiktsdata relatert til deals de eier. De vil fortsatt kunne se grafene og samlede data, bare ikke de spesifikke elementene de ikke eier.
Brukere med administrasjonsadgang for deals vil ha full synlighet for alle deals og leads, uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingen. I tillegg vil brukere med global administrasjonsadgang ha full synlighet for all person-, organisasjons- og produktdatabruk, uavhengig av synlighetsgruppevalget.
Lær mer om synlighetsgrupper i denne artikkelen.
Tillatelser for Innsikt
Du kan justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Tillatelsessett for globale funksjoner.
I "Synlighet"-avsnittet vil du finne to tillatelser for Innsikt:
Se statistikk for andre brukere i Innsikt | Få tilgang til statistikken for andre brukere i Innsikt. Elementsynlighet bestemmer hvilke data du kan se i rapportene.
Merk: Krever at "Se data for andre brukere" og "Se selskapets statistikk i Innsikt" er aktivert. |
Se selskapets statistikk i Innsikt | Få tilgang til selskapets statistikk i Innsikt. Elementsynlighet bestemmer hvilke data du kan se i rapportene.
Merk: Krever at "Se data for andre brukere" er aktivert. |
- Med begge tillatelsene aktivert, vil synlighetsreglene gjelde for elementene du kan se i Innsikt.
- Med én eller begge tillatelser deaktivert, vil brukere kun se sine egne data i Innsikt.
Lær mer om tillatelsessett i denne artikkelen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei