Kennisdatabase

Om tijd te besparen in de verkoop, is het geweldig om een gemakkelijke referentie te hebben over wat voor soort klant of prospect waarmee je spreekt.

Met behulp van de contactlabels van Pipedrive, kun je je contacten categoriseren zoals nodig is voor jouw bedrijf en meteen weten hoe je ze moet benaderen op basis van die informatie.

Toewijzen en maken van contactlabels

Bij het toevoegen van een nieuwe persoon of organisatie aan Pipedrive via de knop "Persoon toevoegen" of "Organisatie toevoegen", ziet u een dropdown om gemakkelijk een van de labels toe te wijzen aan uw contact terwijl het wordt aangemaakt.

U kunt contactlabels toewijzen aan bestaande personen of organisaties rechtstreeks in de lijstweergave nadat u de kolom met labels hebt toegepast:

Of in de detailweergave door te klikken op het labels veld.

Hoe kan ik nieuwe contactlabels toevoegen?

Pipedrive biedt een reeks standaard contactlabels, maar je kunt een aangepaste label aan deze lijst toevoegen door te klikken op de labelknop in de lijstweergave of detailweergave van een contact en "Toevoegen"label selecteren".

Geef bij het prompten een naam en kleur op voor je nieuwe label en klik op "Opslaan".

Bewerken of verwijderen van contactlabels

Labels bewerken

Om standaard- of aangepaste contactlabels te bewerken of te verwijderen, klik op het labelpictogram in de detailweergave of lijstweergave van een contact en klik op het potloodpictogram naast de naam van het label dat u wilt bewerken.

U kunt dan een nieuwe naam voor dat label opgeven of een nieuwe labelkleur selecteren uit de opties die worden getoond en op "Opslaan" klikken.

Labels verwijderen

Om een geselecteerd label te verwijderen, klik op het prullenbakpictogram.

Contactlabels bekijken

Het label is zichtbaar in het contactgegevensoverzicht, in de samenvattingsectie onder de naam van het contact.

Je kunt ook een label van een contact bekijken in de lijstweergave van je Pipedrive-account van het bedrijf. Om de labelkolom te bekijken, klik je op het tandwielpictogram aan de rechterkant van de lijstweergavetabel, selecteer je het veld label om weer te geven en klik je op " Opslaan”.

Die labelkolom zal dan verschijnen in de lijstweergave, en die kolom kan verplaatst, gesorteerd of gefilterd worden indien nodig.