Kennisdatabase

Kennisdatabase/Organizing your data/Data Fields/Aangepaste velden: fo...

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Aangepaste velden: formulevelden

Steven Reinartz, 20 maart 2025

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op Professional en hogere plannen. Formulevelden zijn gemaakt met lead/deal aangepaste velden, maar ze kunnen alleen in deals worden gebruikt. Berekeningen zijn niet beschikbaar voor leads, zelfs niet als het veld een formule heeft.

Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die aan handmatige berekeningen wordt besteed te verminderen. Hier is hoe je ze kunt gebruiken met Pipedrive.

Waar formulevelden te vinden

Opmerking: Bedrijfsaccounts zijn beperkt tot tien formulevelden elk.

Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Voeg aangepast veld toe om een nieuw veld te creëren.

Formules kunnen worden toegepast op twee veldtypen: numeriek en monetair. Zet “Formule toepassen op deals” aan om een formule toe te voegen bij het maken van nieuwe velden.

Hier zijn de invoeropties beschikbaar voor formulevelden en hoe deze te gebruiken:

Symbool	Gebruik	Voorbeeld
#	Definieer het veld dat als variabele in de formule wordt gebruikt.	#Dealwaarde*10
+ , -	Waarden optellen of aftrekken	#Deal totaal activiteiten – #Deal voltooide activiteiten
* , /	Waarden vermenigvuldigen of delen	#Dealwaarde/100
( )	Links en rechts haakjes worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen	(#Dealwaarde/100) – #Deal gewogen waarde
%	Staat berekening toe met een percentage van een gekozen veld	#Dealwaarde – 10% (zal 10% van de waarde van de deal aftrekken)

Opmerking: Alle formules moeten een “#” bevatten, gevolgd door een invoerveld (bijv. Dealwaarde). Anders is de formule ongeldig.

Hoe het werkt

Nadat een formule is aangemaakt, kies je of je de formule wilt toepassen op nieuwe deals of nieuwe en open deals.

Opmerking: Formules worden alleen uitgevoerd als het geselecteerde invoerveld een waarde heeft (bijv. als een deal geen kans is toegewezen, zal een formule die dit veld gebruikt een null-waarde retourneren met de boodschap niet berekend.)

In het bovenstaande voorbeeld is de formule dealwaarde gedeeld door 100. Wanneer toegepast op een deal, ziet het er als volgt uit:

Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal eronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.

Een formule toevoegen aan bestaande deals

Als je een formule toepast op nieuwe en open deals, zie je dit venster verschijnen:

Klik op Bevestigen, en het venster linksonder op je scherm zal bevestigen wanneer de berekeningen zijn voltooid.

Selecteer Bekijk details om een samenvatting te zien van de aangebrachte wijzigingen.

Herberekening

Formulewaarden worden automatisch berekend en bijgewerkt wanneer:

Formules worden gemaakt/bewerkt
Deals worden gemaakt
Dealvelden die in de formule zijn opgenomen, worden bewerkt
U een formule herberekent (in de dealdetails of lijstweergave, of bij het bulkbewerken van deals)

Echter, ze kunnen opnieuw worden berekend door met de muis over een waarde te gaan, hetzij in een lijstweergavekolom of in de zijbalk van de detailweergave, en op de vernieuwen-knop te klikken.

Dit kan ook worden gedaan met de bulk-bewerkingstool. Selecteer de items die u opnieuw wilt berekenen vanuit uw lijstweergave, zoek vervolgens het veld aan de rechterkant en selecteer “Forceer herberekening,” of gebruik “Herbereken als invoer is gewijzigd” om bewerkingen te beperken tot velden waar wijzigingen zijn gedetecteerd.