Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden: formulevelden
Formulevelden helpen je tijd te besparen en fouten te verminderen door numerieke logica in je deal-items te automatiseren.
Je kunt ze gebruiken om onmiddellijk waarden te berekenen, zoals kortingen, commissies of prognosebedragen, op basis van numerieke of monetaire dealvelden.
Dit is vooral nuttig als je consistente realtime-resultaten wilt.
Formulevelden instellen
Open het accountmenu in de rechterhoek en ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden.
Klik in de sectie lead/deal op “+ Aangepast veld” om een nieuw veld te maken.
Geef het veld een naam en stel het type in op ofwel monetair of numeriek. Schakel vervolgens “Formule toepassen op deals” in om een formule toe te voegen.
Een veldformule schrijven
Zodra je het inschakelt, zie je het gebied veldformule waar je de berekening kunt definiëren.
Je kunt alleen monetaire of numerieke dealvelden als invoer gebruiken. Standaard kun je de volgende dealvelden in de formule gebruiken:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Elk van je aangepaste numerieke en monetaire dealvelden
Gebruik de volgende symbolen om je wiskundige bewerkingen te definiëren:
Symbool |
Gebruik |
Voorbeeld |
# |
Geeft het veld aan dat als variabele in de formule wordt gebruikt |
Om een commissie van 10% te berekenen, gebruik
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Voegt waarden toe of trekt ze af |
Om de winst van de deal te berekenen wanneer je een aangepast veld met de naam “Costs” hebt, gebruik
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Vermenigvuldigt of deelt waarden |
Om de levenslange waarde (LTV) te berekenen in een situatie waarin je jaarlijkse abonnementen verkoopt en hebt vastgesteld dat de gemiddelde klantlevensduur 3,4 jaar is, gebruik
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen |
Om het voltooiingspercentage van activiteiten te berekenen, gebruik
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Berekenen een percentage van een geselecteerd veld |
Om een korting van 10% te berekenen, gebruik
#Deal value - 10% (trekt 10% van de dealwaarde af) |
De formule op deals toepassen
Nadat je de formule hebt geschreven, kies je of deze wordt toegepast op nieuwe deals of alleen nieuwe en open deals.
Als je “Formule alleen toepassen op nieuwe en open deals” selecteert, moet je de berekening bevestigen voordat deze wordt toegepast.
Als je klaar bent, klik dan op “Opslaan” als laatste stap.
Formulevelden in actie
Wanneer een deal alle vereiste invoervelden bevat, wordt de formule automatisch berekend.
In het onderstaande voorbeeld gebruikt het formuleveld “Commission fee” alleen de dealwaarde van $500 als invoer, die vervolgens wordt vermenigvuldigd met 5%.
Als resultaat geeft “Commission fee” $25 terug.
Formulevelden opnieuw berekenen
De resultaten van formuleberekeningen worden automatisch bijgewerkt in de volgende gevallen:
- Formules worden aangemaakt of bewerkt
- Deals worden aangemaakt
- Dealvelden die in de formule zijn opgenomen, worden bewerkt
U kunt een formule ook handmatig opnieuw berekenen in de volgende onderdelen:
Detailweergave van deal
Ga met de muis over het formuleveld in de details-sectie en klik op de verversknop.
Lijstweergave van deals
Zoek het formuleveld en voeg het via het tandwielpictogram toe aan de lijstweergave.
Ga vervolgens met de muis over het formuleveld en klik op de verversknop.
Om meerdere deals tegelijk opnieuw te berekenen, gebruikt u het bulk bewerken-hulpmiddel. Selecteer de deals, zoek het formuleveld aan de rechterkant en kies vervolgens:
- “Opnieuw berekenen als invoer is gewijzigd” om alleen toe te passen waar veldwaarden zijn bijgewerkt
- “Forceer opnieuw berekenen” om de formule op alle geselecteerde items opnieuw toe te passen
Klik tenslotte op “Bewerk deals” en bevestig de wijzigingen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee