Kennisdatabase

Onderwerpen
Waar u formulevelden kunt vinden
Hoe het werkt
Een formule toevoegen aan bestaande deals
Herberekening

Dit artikel is automatisch vertaald

Aangepaste velden: formulevelden

SR
Steven Reinartz, 10 mei 2024
Let op: Deze functie is alleen beschikbaar voor Professional en hogere abonnementen. Formulevelden worden gemaakt met aangepaste velden voor leads/deals, maar ze kunnen alleen worden gebruikt bij deals. Berekeningen zijn niet beschikbaar voor leads, zelfs als het veld een formule heeft.

Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die wordt besteed aan handmatige berekeningen te verminderen. Hier leest u hoe u ze kunt gebruiken in Pipedrive.


Waar u formulevelden kunt vinden

Note: Bedrijfsaccounts zijn beperkt tot tien formulevelden elk.

Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Aangepast veld toevoegen om een nieuw veld te maken.

Formules kunnen worden toegepast op twee veldtypen: numeriek en geldelijk. Schakel “Formule toepassen op deals” in om een formule toe te voegen bij het maken van nieuwe velden.

Hier zijn de invoergegevens beschikbaar voor formulevelden en hoe u deze kunt gebruiken:

Symbool
Gebruik
Voorbeeld
#
Definieer het veld dat als variabele wordt gebruikt in de formule.
#Dealwaarde*10
+ , -
Waarden optellen of aftrekken
#Totaal aantal activiteiten in deal #Voltooide activiteiten in deal
* , /
Waarden vermenigvuldigen of delen
#Dealwaarde/100
( )
Linker- en rechterhaakjes worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen
(#Dealwaarde/100) #Gewogen dealwaarde
%
Maakt berekeningen mogelijk met een percentage van een gekozen veld
#Dealwaarde 10% (trekt 10% van de waarde van de deal af)
Note: Alle formules moeten een “#” bevatten, gevolgd door een invoerveld (bijv. Dealwaarde). Anders zal de formule ongeldig zijn.

Hoe het werkt

Nadat een formule is gemaakt, kiest u of u de formule wilt toepassen op nieuwe deals of op nieuwe en openstaande deals.

Let op: Formules worden alleen uitgevoerd als het geselecteerde invoerveld een waarde heeft (bijv. als er geen waarschijnlijkheid aan een deal is toegewezen, zal een formule die dit veld gebruikt een nulwaarde retourneren met de melding niet berekend.)

In het bovenstaande voorbeeld is de formule dealwaarde gedeeld door 100. Wanneer toegepast op een deal, ziet het er zo uit:

Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal eronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.


Een formule toevoegen aan bestaande deals

Als u een formule toepast op nieuwe en open deals, ziet u dit venster verschijnen:

Klik op Bevestigen en het venster links onderaan uw scherm zal bevestigen wanneer de berekeningen zijn voltooid.

Selecteer Details bekijken om een samenvatting te zien van de gemaakte wijzigingen.


Herberekening

Formulevelden kunnen opnieuw worden berekend door te zweven over een waarde, ofwel in een kolom van de lijstweergave of in de zijbalk van de detailweergave, en op de vernieuwingsknop te klikken.


Dit kan ook worden gedaan met behulp van de bulkbewerkingsfunctie. Selecteer de items die opnieuw moeten worden berekend vanuit uw lijstweergave, vind vervolgens het veld aan de rechtermarge en selecteer “Forceer herberekenen,” of gebruik “Herberekenen als invoer is gewijzigd” om bewerkingen te beperken tot velden waarin wijzigingen zijn gedetecteerd.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact