Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden: formulevelden
Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die wordt besteed aan handmatige berekeningen te verminderen. Hier is hoe je ze kunt gebruiken met Pipedrive.
Waar vind je formulevelden
Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Aangepast veld toevoegen om een nieuw veld aan te maken.
Formules kunnen worden toegepast op twee soorten velden: numeriek en geldwaarde. Schakel "Formule toepassen op deals" in om een formule toe te voegen bij het aanmaken van nieuwe velden.

Hier zijn de invoermogelijkheden voor formulevelden en hoe je ze kunt gebruiken:
Symbool | Gebruik | Voorbeeld |
# | Definieer het veld dat als variabele wordt gebruikt in de formule. | #Deal waarde*10 |
+ , - | Waarden optellen of aftrekken | #Deal totale activiteiten – #Deal voltooide activiteiten |
* , / | Waarden vermenigvuldigen of delen | #Deal waarde/100 |
( ) | Linker- en rechterhaakjes worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen | (#Deal waarde/100) – #Deal gewogen waarde |
% | Maakt berekeningen mogelijk met een percentage van een gekozen veld | #Deal waarde – 10% (trekt 10% van de waarde van de overeenkomst af) |
Hoe het werkt
Nadat een formule is gemaakt, kiest u of u de formule wilt toepassen op nieuwe deals of op nieuwe en open deals.

In het bovenstaande voorbeeld is de formule de dealwaarde gedeeld door 100. Bij toepassing op een deal ziet het er zo uit:

Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal daaronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.
Een formule toevoegen aan bestaande deals
Als u een formule toepast op nieuwe en openstaande deals, wordt dit venster weergegeven:

Klik op Bevestigen, en het venster linksonder op uw scherm bevestigt wanneer de berekeningen zijn voltooid.

Selecteer Details bekijken om een samenvatting te zien van de gemaakte wijzigingen.

Herschaling
Berekeningen met formulevelden kunnen opnieuw worden berekend door met de muis over een waarde te bewegen, zowel in een lijstweergavekolom als in de zijbalk van de detailweergave, en op de vernieuwingsknop te klikken.

Dit kan ook worden gedaan met behulp van de bulkbewerkingstool. Selecteer de items die opnieuw moeten worden berekend in uw lijstweergave, zoek vervolgens het veld aan de rechtermarge en selecteer "Forceer herberekening," of gebruik "Bereken opnieuw als invoer is gewijzigd" om bewerkingen te beperken tot velden waarin wijzigingen zijn gedetecteerd.

Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee