Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden: formulevelden
Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die aan handmatige berekeningen wordt besteed te verkorten. Hier is hoe je ze kunt gebruiken met Pipedrive.
```html
Waar formulevelden te vinden
Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Voeg aangepast veld toe om een nieuw veld te creëren.
Formules kunnen worden toegepast op twee veldtypen: numeriek en monetair. Zet “Toepassen formule op deals” aan om een formule toe te voegen bij het maken van nieuwe velden.
Hier zijn de invoerwaarden beschikbaar voor formulevelden en hoe deze te gebruiken:
Symbool | Gebruik | Voorbeeld |
# | Definieer het veld dat als variabele in de formule wordt gebruikt. | #Deal waarde*10 |
+ , - | Waarden optellen of aftrekken | #Deal totaal activiteiten – #Deal voltooide activiteiten |
* , / | Vermenigvuldigen of delen van waarden | #Deal waarde/100 |
( ) | Links en rechts haakjes worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen | (#Deal waarde/100) – #Deal gewogen waarde |
% | Staat berekening toe met een percentage van een gekozen veld | #Deal waarde – 10% (zal 10% van de waarde van de deal aftrekken) |
```html
Hoe het werkt
Nadat een formule is gemaakt, kies je of je de formule wilt toepassen op nieuwe deals of nieuwe en open deals.
In het bovenstaande voorbeeld is de formule dealwaarde gedeeld door 100. Wanneer toegepast op een deal, ziet het er als volgt uit:
Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal hieronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.
``````html
Een formule toevoegen aan bestaande deals
Als je een formule toepast op nieuwe en open deals, zie je dit venster verschijnen:
Klik op Bevestigen, en het venster in de linksonderhoek van je scherm zal bevestigen wanneer de berekeningen zijn voltooid.
Selecteer Bekijk details om een samenvatting te zien van de aangebrachte wijzigingen.
```html
Herberekenen
Formulewaarden worden automatisch berekend en bijgewerkt wanneer:
- Formules worden aangemaakt/bewerkt
- Deals worden aangemaakt
- Dealvelden die in de formule zijn opgenomen, worden bewerkt
- U een formule herberekent (in de dealdetails of lijstweergave, of wanneer u bulk bewerkt deals)
Echter, ze kunnen opnieuw worden berekend door met de muis over een waarde te bewegen, hetzij in een lijstweergavekolom of in de zijbalk van de detailweergave, en op de knop vernieuwen te klikken.
Dit kan ook worden gedaan met de bulkbewerktool. Selecteer de items die u wilt herberekenen in uw lijstweergave, vind vervolgens het veld aan de rechterkant en selecteer “Dwingen tot herberekening,” of gebruik “Herbereken als invoer is veranderd” om bewerkingen te beperken tot velden waar wijzigingen zijn gedetecteerd.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee