Kennisdatabase

Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die wordt besteed aan handmatige berekeningen te verminderen. Hier is hoe je ze kunt gebruiken met Pipedrive.

Waar vind je formulevelden

Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Aangepast veld toevoegen om een nieuw veld aan te maken.

Formules kunnen worden toegepast op twee soorten velden: numeriek en geldwaarde. Schakel "Formule toepassen op deals" in om een formule toe te voegen bij het aanmaken van nieuwe velden.

Hier zijn de invoermogelijkheden voor formulevelden en hoe je ze kunt gebruiken:

Hoe het werkt

Nadat een formule is gemaakt, kiest u of u de formule wilt toepassen op nieuwe deals of op nieuwe en open deals.

In het bovenstaande voorbeeld is de formule de dealwaarde gedeeld door 100. Bij toepassing op een deal ziet het er zo uit:

Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal daaronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.

Een formule toevoegen aan bestaande deals

Als u een formule toepast op nieuwe en openstaande deals, wordt dit venster weergegeven:

Klik op Bevestigen, en het venster linksonder op uw scherm bevestigt wanneer de berekeningen zijn voltooid.

Selecteer Details bekijken om een samenvatting te zien van de gemaakte wijzigingen.

Herschaling

Berekeningen met formulevelden kunnen opnieuw worden berekend door met de muis over een waarde te bewegen, zowel in een lijstweergavekolom als in de zijbalk van de detailweergave, en op de vernieuwingsknop te klikken.

Dit kan ook worden gedaan met behulp van de bulkbewerkingstool. Selecteer de items die opnieuw moeten worden berekend in uw lijstweergave, zoek vervolgens het veld aan de rechtermarge en selecteer "Forceer herberekening," of gebruik "Bereken opnieuw als invoer is gewijzigd" om bewerkingen te beperken tot velden waarin wijzigingen zijn gedetecteerd.