Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden: formulevelden
Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die wordt besteed aan handmatige berekeningen te verminderen. Hier leest u hoe u ze kunt gebruiken met Pipedrive.
Waar u formulevelden kunt vinden
Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Aangepast veld toevoegen om een nieuw veld aan te maken.
Formules kunnen worden toegepast op twee veldtypen: numeriek en monetair. Schakel “Formule toepassen op deals” in om een formule toe te voegen bij het aanmaken van nieuwe velden.
Hier zijn de invoervelden beschikbaar voor formulevelden en hoe deze te gebruiken:
Symbool | Gebruik | Voorbeeld |
# | Definieer het veld dat als variabele wordt gebruikt in de formule. | #Dealwaarde*10 |
+ , - | Optellen of aftrekken van waarden | #Totale activiteiten deal – #Voltooide activiteiten deal |
* , / | Vermenigvuldigen of delen van waarden | #Dealwaarde/100 |
( ) | Linker- en rechterhaakjes worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen | (#Dealwaarde/100) – #Gewogen dealwaarde |
% | Maakt berekeningen mogelijk met een percentage van een gekozen veld | #Dealwaarde – 10% (zal 10% van de waarde van de deal aftrekken) |
Hoe het werkt
Nadat een formule is gemaakt, kies je of je de formule wilt toepassen op nieuwe deals of op nieuwe en openstaande deals.
In het bovenstaande voorbeeld is de formule dealwaarde gedeeld door 100. Wanneer dit wordt toegepast op een deal, ziet het er zo uit:
Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal hieronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.
Een formule toevoegen aan bestaande deals
Als u een formule toepast op nieuwe en open deals, zult u dit venster zien verschijnen:
Klik op Bevestigen, en het venster linksonder op uw scherm zal bevestigen wanneer de berekeningen zijn voltooid.
Selecteer Details bekijken om een samenvatting te zien van de gemaakte wijzigingen.
Herberekening
Formulewaarden worden automatisch berekend en bijgewerkt wanneer:
- Formules worden gemaakt/bewerkt
- Deals worden aangemaakt
- Dealvelden die zijn opgenomen in de formule worden bewerkt
- U een formule opnieuw berekent (in de detailweergave of lijstweergave van de deal, of bij het bewerken van deals in bulk)
Ze kunnen echter opnieuw worden berekend door met de muis over een waarde te zweven, ofwel in een kolom met lijstweergave of in de zijbalk van de detailweergave, en op de vernieuwknop te klikken.
Dit kan ook worden gedaan met behulp van de bulkbewerkingstool. Selecteer de items die opnieuw moeten worden berekend vanuit uw lijstweergave, zoek vervolgens het veld aan de rechtermarge en selecteer “Forceer herberekening,” of gebruik “Opnieuw berekenen als invoer is gewijzigd” om bewerkingen te beperken tot velden waar veranderingen zijn gedetecteerd.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee