Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden: formulevelden
Formulevelden zijn een effectieve manier om de tijd die wordt besteed aan handmatige berekeningen te reduceren. Hier is hoe u ze kunt gebruiken met Pipedrive.
Waar formulevelden te vinden
Ga naar Instellingen > Gegevensvelden > Aangepast veld toevoegen om een nieuw veld te maken.
Formules kunnen worden toegepast op twee soorten velden: numerieke en monetaire. Schakel “Formule toepassen op deals” in om een formule toe te voegen bij het maken van nieuwe velden.
Hier zijn de invoeropties beschikbaar voor formulevelden en hoe ze te gebruiken:
Symbool | Gebruik | Voorbeeld |
# | Definieer het veld dat wordt gebruikt als een variabele in de formule. | #Dealwaarde*10 |
+ , - | Waarden optellen of aftrekken | #Totaal aantal activiteiten van deal – #Voltooide activiteiten deal |
* , / | Waarden vermenigvuldigen of delen | #Dealwaarde/100 |
( ) | Linker- en rechterhaakjes worden gebruikt om waarden en operatoren te groeperen | (#Dealwaarde/100) – #Gewogen waarde deal |
% | Maakt berekeningen mogelijk met een percentage van een gekozen veld | #Dealwaarde – 10% (zal 10% van de waarde van de deal aftrekken) |
Hoe het werkt
Nadat een formule is gemaakt, kiest u of u de formule wilt toepassen op nieuwe deals of nieuwe en openstaande deals.
In het bovenstaande voorbeeld is de formule dealwaarde gedeeld door 100. Bij toepassing op een deal ziet het er als volgt uit:
Het getal bovenaan is de dealwaarde, 1000. Het getal eronder is de dealwaarde gedeeld door 100, weergegeven in het aangepaste formuleveld.
Een formule toevoegen aan bestaande deals
Als u een formule toepast op nieuwe en open deals, ziet u dit venster verschijnen:
Klik op Bevestigen, en het venster linksonder in uw scherm zal bevestigen wanneer de berekeningen gereed zijn.
Selecteer Details bekijken om een samenvatting te zien van de gemaakte wijzigingen.
Herberekening
Formulewaarden worden automatisch berekend en bijgewerkt wanneer:
- Formules worden aangemaakt/bewerkt
- Deals worden aangemaakt
- Dealvelden die zijn opgenomen in de formule worden bewerkt
- U een formule opnieuw berekent (in de deeldetail- of lijstweergave, of bij het bulksgewijs bewerken van deals)
Ze kunnen echter opnieuw worden berekend door met de muis over een waarde te zweven, ofwel in een kolom met lijstweergave of in de zijbalk van de detailweergave, en op de vernieuwknop te klikken.
Dit kan ook worden gedaan met behulp van de bulkbewerkingstool. Selecteer de items die opnieuw moeten worden berekend vanuit uw lijstweergave, zoek vervolgens het veld aan de rechtermarge en selecteer “Forceer opnieuw berekenen,” of gebruik “Opnieuw berekenen als invoer is gewijzigd” om bewerkingen te beperken tot velden waar wijzigingen zijn gedetecteerd.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee