Kennisdatabase

Wat Pipedrive onderscheidt van andere CRM-systemen is het vermogen om u te helpen uw activiteiten bij te houden door uw deals te organiseren op basis van de prioriteit van de volgende geplande activiteit van die deals.

Toch heeft elk bedrijf andere behoeften, dus bieden we een extra niveau van maatwerk voor uw deals en pijplijn.

Kaart aanpassen

Een dealkaart is een visuele weergave van de lopende kans die je met een persoon of organisatie nastreeft, en die door de fasen van je pipeline wordt verwerkt totdat deze ofwel gewonnen ofwel verloren is.

Standaard bevatten dealkaarten de volgende informatie:

• Dealtitel
• De gekoppelde contactpersoon en organisatie
• Dealwaarde
• Deallabel
• Deal-eigenaar

Om de informatie die op de dealkaarten wordt weergegeven aan te passen, klik je op het dropdownmenu voor de pipeline-selectie en selecteer je vervolgens ”Dealkaarten aanpassen”.

Hier kun je de standaard- of aangepaste velden selecteren die je op elke dealkaart wilt zien.

Je kunt maximaal zeven velden voor deal, persoon of organisatie toevoegen. Klik op het gewenste veld om het toe te voegen of te verwijderen van de dealkaart en sla de wijzigingen op.

Sorteren van deals in de pipeline-weergave

Uit onze gegevens blijkt dat gebruikers gemiddeld 28% meer deals afsluiten met activity-based selling en daarom worden, standaard, deals die onmiddellijke aandacht vereisen bovenaan de fasen van je pijplijn geplaatst.

Als je de volgorde van je deals wilt wijzigen, kun je ze sorteren op de volgende criteria:

• Activity-based (standaard)
• Dealtitel
• Dealwaarde
• Naam van gekoppelde persoon
• Naam van gekoppelde organisatie
• Verwachte afsluitdatum
• Aanmaaktijd van de deal
• Aantal voltooide activiteiten
• Nog uit te voeren activiteiten
• Aantal producten
• Naam van de eigenaar

Om de volgorde van de deals te wijzigen, klik op ”Sorteer op” onder de pijplijn- en filterknoppen.

Om de sorteervolgorde voor het geselecteerde criterium om te keren, klik op ”Volgorde wijzigen” naast het vervolgkeuzemenu.