Kennisdatabase

Wat Pipedrive onderscheidt van andere CRM's is het vermogen om u te helpen bij het bijhouden van uw activiteiten door uw deals te organiseren op basis van de prioriteit van de volgende geplande activiteit van die deal.

Niettemin heeft elk bedrijf verschillende behoeften, dus we bieden een extra niveau van aanpassing voor uw deals en pijplijn.

Kaartaanpassing

Een deal kaart is een visuele representatie van de lopende kans die u nastreeft bij een persoon of organisatie, die wordt verwerkt door de stadia van uw pipeline totdat het ofwel gewonnen of verloren is.

Standaard bevatten dealkaarten al de volgende informatie:

• Deal titel
• De gekoppelde contactpersoon en organisatie
• Deal waarde
• Deal label
• Deal eigenaar

Om de informatie die op de dealkaarten wordt weergegeven aan te passen, klikt u op de pijl van de pijplijnselectie en vervolgens op ”Deal kaarten aanpassen”.

Hier kunt u selecteren welke standaard- of aangepaste velden u wilt zien weergegeven op elke dealkaart.

U kunt tot zeven deal-, contact- of organisatievelden toevoegen. Klik op het gewenste veld om het toe te voegen of te verwijderen van de dealkaart en sla de wijzigingen op.

Deal sorteren in de pijplijnweergave

We hebben gezien dat gebruikers gemiddeld 28% meer deals sluiten met activiteitengebaseerde verkoop en daarom worden deals die onmiddellijke aandacht vereisen standaard naar de top van uw pijplijn fasen verplaatst.

Als u de volgorde van uw deals wilt wijzigen, kunt u ze sorteren op de volgende criteria:

• Activiteitsgerelateerd (standaard)
• Deal titel
• Deal waarde
• Gekoppelde persoonsnaam
• Gekoppelde organisatienaam
• Verwachte sluitingsdatum
• Deal creatietijd
• Aantal voltooide activiteiten
• Activiteiten te doen
• Producttelling
• Eigenaarsnaam

Om de volgorde van de deals te wijzigen, klikt u op ”Sorteren op” onder de pijplijn- en filterknoppen.

Om de sorteervolgorde voor de geselecteerde criteria om te draaien, klikt u op ”Volgorde wijzigen” naast de vervolgkeuzelijst.