Kennisdatabase

Wat Pipedrive onderscheidt van andere CRM's is de mogelijkheid om u te helpen bij het volgen van uw activiteiten door uw deals te organiseren op basis van de prioriteit van de volgende geplande activiteit van die deal.

Desalniettemin heeft elke onderneming verschillende behoeften, dus we bieden een extra niveau van aanpassing voor uw deals en pijplijn aan.

Kaartaanpassing

Een deal-kaart is een visuele weergave van de lopende kans die je nastreeft met een persoon of organisatie, die wordt verwerkt via de fasen van je pipeline totdat het ofwel gewonnen of verloren is.

Standaard bevatten deal-kaarten al de volgende informatie:

• Deal-titel
• De gekoppelde contactpersoon en organisatie
• Deal-waarde
• Deal-label
• Deal-eigenaar

Om de informatie op de deal-kaarten aan te passen, klik je op de pijl van de pipeline-selectie en vervolgens op "Deal-kaarten aanpassen".

Hier kun je de standaard of aangepaste velden selecteren die je wilt zien op elke deal-kaart.

Je kunt tot zeven deal-, persoon- of organisatievelden toevoegen. Klik op het gewenste veld om het aan de deal-kaart toe te voegen of te verwijderen en sla de wijzigingen op.

Sorteren van deals in de pijplijnweergave

We hebben gezien dat gebruikers gemiddeld 28% meer deals sluiten met activity-based selling en daarom worden deals die directe aandacht vereisen standaard naar de top van uw pijplijn fasen verplaatst.

Als u de volgorde van uw deals wilt wijzigen, kunt u ze sorteren op basis van de volgende criteria:

• Activity-based (standaard)
• Deal-titel
• Deal-waarde
• Gekoppelde persoon naam
• Gekoppelde organisatienaam
• Verwachte sluitingsdatum
• Deal aanmaaktijd
• Aantal voltooide activiteiten
• Activiteiten om te doen
• Aantal producten
• Eigenaar naam

Om de volgorde van de deals te wijzigen, klikt u op "Sorteren op" onder de pijplijn- en filterknoppen.

Om de sorteervolgorde voor de geselecteerde criteria om te draaien, klikt u op "Volgorde wijzigen" naast de dropdown.