Kennisdatabase

Veel Pipedrive-gebruikers geven er de voorkeur aan om te werken in onze mobiele app, en met Insights voor mobiel, kunt u alle rapporten en dashboards zien die zijn gemaakt in uw web app op uw mobiele apparaat.

Waar bevindt de functie zich?

Zodra u bent ingelogd op uw mobiele app-account, klikt u op "... " in de rechterbenedenhoek en selecteert u "Inzichten".

Het bekijken van uw inzichten op mobiel

Het webweergave van inzichten is ingebed in de Pipedrive mobiele app, dus u ziet dezelfde rapporten en dashboards als u ziet in de web-appweergave.

Echter, inzichten rapporten kunnen niet worden bewerkt of gewijzigd binnen de mobiele app. Als u een rapport of dashboard wilt wijzigen in de mobiele app, moet u dit bewerken in de web-app.

Als de segmenteren op categorieën breder zijn dan uw zichtbare breedte, kunt u op de nummer dropdown in de rechteronderhoek klikken om de volledige lijst te zien.

U kunt op elke rapportkolom tikken om een ​​opsplitsing van de daar vertegenwoordigde gegevens te zien.

Filteren van dashboards op mobiel

U kunt ook datum en gebruikersfilters toepassen op een dashboard door te tikken op het datum of gebruikerspictogram (rechtsboven) en een optie te selecteren.

Als u een filter toepast, wordt het filterpictogram blauw gemarkeerd en worden alle rapporten bijgewerkt volgens de gekozen optie. Er verschijnt ook een blauwe badge op elk rapport dat is bijgewerkt.

Wisselen tussen dashboards

U kunt schakelen tussen verschillende dashboards door te klikken op het keuzemenu (waar de naam van het momenteel geselecteerde dashboard wordt weergegeven) en een ander dashboard te kiezen.

Alle dashboards in de web-app verschijnen in dezelfde volgorde op de lijst, inclusief gedeelde dashboards.

Dashboards zijn op dezelfde manier georganiseerd door secties in zowel de web- als mobiele app, en kunnen worden ingeklapt of uitgeklapt door te tikken op de naam van de sectie (bijv. gedeeld met mij, mijn dashboards, enz.)

Zoekfunctie

U kunt ook zoeken naar een specifiek rapport of dashboard door te klikken op het zoekpictogram.

Type enkele letters in de zoekbalk en alle relevante dashboards en rapporten worden weergegeven in de resultatenlijst.

Als u een dashboard of rapport selecteert uit uw zoekopdracht, zal het weergave dienovereenkomstig veranderen en het gekozen item zal worden geopend.