Kennisdatabase

Veel Pipedrive-gebruikers werken liever in onze mobiele app, en met Insights voor mobiel kunt u alle rapporten en dashboards die in uw webapp zijn aangemaakt op uw mobiele apparaat bekijken.

Waar is de functie te vinden?

Zodra je bent ingelogd in je account van de mobiele app, tik op de ”...“ rechtsonder en selecteer “Inzichten.”

Je Insights op mobiel bekijken

De Insights-webweergave is ingebed in de Pipedrive-mobiele app, dus je ziet dezelfde rapporten en dashboards als in de webapp-weergave.

Houd er rekening mee dat Insights-rapporten niet kunnen worden bewerkt of gewijzigd in de mobiele app. Als je een rapport of dashboard in de mobiele app wilt wijzigen, moet je het bewerken in de webapp.

Als de categorieën bij segmenteren op breder zijn dan je zichtbare weergave, kun je rechtsonder op het nummer-dropdown klikken om de volledige lijst te zien.

Je kunt op elke kolom van een rapport tikken om een uitsplitsing van de daar weergegeven gegevens te zien.

Dashboards filteren op mobiel

Je kunt ook datum en gebruiker filters op een dashboard toepassen door op het datum of het gebruikerspictogram (rechtsboven) te tikken en een optie te selecteren.

Wanneer je een filter toepast, wordt het filterpictogram blauw gemarkeerd en worden alle rapporten bijgewerkt volgens de gekozen optie. Er verschijnt ook een blauwe badge op elk rapport dat is bijgewerkt.

Wisselen tussen dashboards

Je kunt tussen verschillende dashboards wisselen door op het uitklapmenu te klikken (waar de naam van het momenteel geselecteerde dashboard wordt weergegeven) en een ander dashboard te kiezen.

Alle dashboards in de web-app verschijnen in dezelfde volgorde in de lijst, inclusief gedeelde dashboards.

Dashboards zijn op dezelfde manier per sectie georganiseerd in zowel de web- als de mobiele app en kunnen worden samengevouwen of uitgeklapt door op de naam van de sectie te tikken (bijv. met mij gedeeld, mijn dashboards, enz.)

Zoekfunctie

Je kunt ook zoeken naar een specifiek rapport of dashboard door op het zoekpictogram te tikken.

Typ een paar letters in de zoekbalk en relevante dashboards en rapporten verschijnen in de resultatenlijst.

Zodra je een dashboard of rapport uit je zoekresultaten selecteert, verandert de weergave en wordt het gekozen item geopend.