Kennisdatabase

Veel Pipedrive-gebruikers geven er de voorkeur aan om in onze mobiele app te werken, en met Inzichten voor mobiel kunt u alle rapporten en dashboards die zijn gemaakt in uw web app bekijken op uw mobiele apparaat.

Waar bevindt de functie zich?

Nadat je bent ingelogd op je mobiele app-account, klik je op de ”...“ in de rechteronderhoek en selecteer je “Inzichten.”

Het bekijken van uw inzichten op mobiel

Inzichten webweergave is ingebed in de Pipedrive mobiele app, dus u ziet dezelfde rapporten en dashboards als in de webweergave van de app.

Echter, Inzichten rapporten kunnen niet bewerkt of gewijzigd worden in de mobiele app. Als u een rapport of dashboard in de mobiele app wilt wijzigen, moet u het bewerken in de webapp.

Als de onderverdeling op categorieën uw zichtbare breedte overschrijdt, kunt u op de nummer dropdown in de rechteronderhoek klikken om de volledige lijst te zien.

U kunt op elke rapportkolom tikken om een ​​uitsplitsing van de daar weergegeven gegevens te zien.

Dashboards filteren op mobiel

Je kunt ook datum en gebruiker filters toepassen op een dashboard door te tikken op het datum of gebruiker icoon (rechtsboven) en een optie te selecteren.

Wanneer je een filter toepast, wordt het filter-icoon blauw gemarkeerd en worden alle rapporten bijgewerkt op basis van de gekozen optie. Er verschijnt ook een blauw label op elk bijgewerkt rapport.

Schakelen tussen dashboards

Je kunt schakelen tussen verschillende dashboards door te klikken op het dropdown menu (waar de naam van het momenteel geselecteerde dashboard wordt weergegeven) en een ander dashboard te kiezen.

Alle dashboards in de web-app worden in dezelfde volgorde weergegeven op de lijst, inclusief gedeelde dashboards.

Dashboards zijn op dezelfde manier georganiseerd in zowel de web-app als de mobiele app en kunnen worden ingeklapt of uitgeklapt door te tikken op de naam van de sectie (bijv. gedeeld met mij, mijn dashboards, enz.)

Zoekfunctie

Je kunt ook zoeken naar een specifiek rapport of dashboard door te tikken op het zoekpictogram.

Type enkele letters in de zoekbalk en relevante dashboards en rapporten worden weergegeven in de resultatenlijst.

Zodra je een dashboard of rapport selecteert uit je zoekopdracht, zal het scherm dienovereenkomstig veranderen en wordt het gekozen item geopend.