Kennisdatabase

Veel Pipedrive-gebruikers werken liever in onze mobiele app, en met Insights voor mobiel kun je alle rapporten en dashboards die in je webapp zijn gemaakt op je mobiele apparaat bekijken.

Waar bevindt deze functie zich?

Zodra u bent ingelogd op uw mobiele app-account, tik op de ”...“ rechtsonder en selecteer “Inzichten.”

Je Insights bekijken op mobiel

De webweergave van Insights is ingebed in de Pipedrive mobiele app, dus je ziet dezelfde rapporten en dashboards als in de webapp-weergave.

Echter, Insights-rapporten kunnen niet bewerkt of gewijzigd worden binnen de mobiele app. Als je een rapport of dashboard in de mobiele app wilt wijzigen, moet je het in de webapp bewerken.

Als de segment by-categorieën je zichtbare breedte overschrijden, kun je op de number dropdown rechtsonder klikken om de volledige lijst te zien.

Je kunt op een kolom in een rapport tikken om de uitsplitsing van de weergegeven gegevens te zien.

Dashboards filteren op mobiel

Je kunt ook datum- en gebruiker filters op een dashboard toepassen door op het datum- of gebruikersicoon (rechtsboven) te tikken en een optie te selecteren.

Wanneer je een filter toepast, wordt het filterpictogram blauw gemarkeerd en worden alle rapporten bijgewerkt volgens de gekozen optie. Er verschijnt ook een blauw badge op elk rapport dat is bijgewerkt.

Wisselen tussen dashboards

Je kunt tussen verschillende dashboards wisselen door op het uitklapmenu te klikken (waar de naam van het momenteel geselecteerde dashboard wordt weergegeven) en een ander dashboard te kiezen.

Alle dashboards in de webapp verschijnen in dezelfde volgorde in de lijst, inclusief gedeelde dashboards.

Dashboards zijn in zowel de web- als mobiele app op dezelfde manier georganiseerd in secties en kunnen worden in- of uitgeklapt door op de naam van de sectie te tikken (bijv. gedeeld met mij, mijn dashboards, enz.)

Zoekfunctie

Je kunt ook naar een specifiek rapport of dashboard zoeken door op het zoekpictogram.

Typ enkele letters in de zoekbalk en eventuele relevante dashboards en rapporten verschijnen in de resultatenlijst.

Wanneer je een dashboard of rapport uit je zoekresultaten selecteert, verandert de weergave overeenkomstig en wordt het gekozen item geopend.