Kennisdatabase

Verkopers besteden vaak veel tijd aan niet-verkoopgerelateerde taken, wat de productiviteit kan verminderen. We streven ernaar uw verkoop efficiëntie te verhogen met een AI-gestuurde assistent die u helpt meer snel gedaan te krijgen, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van meer deals.

In de loop van de tijd zullen we de Verkoopassistent uitbreiden om meer mogelijkheden te bieden die zijn ontworpen om uw productiviteit te verhogen en tijd te besparen door nuttige antwoorden te geven en acties uit te voeren die zijn afgestemd op uw behoeften.

Waar kan ik de functie Sales Assistant vinden?

De Sales Assistant bevindt zich bovenaan Pipedrive, naast de zoekbalk. Het is gemakkelijk toegankelijk vanaf elke plek in Pipedrive, zodat je het altijd kunt vinden wanneer je hulp nodig hebt.

Wat kan ik doen met de Sales Assistant?

De Sales Assistant, aangedreven door OpenAI, is jouw intelligente assistent binnen Pipedrive.

Net als ChatGPT kan het vragen beantwoorden, inhoud samenvatten (tot 300 tekens), tekst genereren voor notities en e-mails, stap-voor-stap hulp bieden bij hoe Pipedrive-functies werken en vervolgvragen beantwoorden voor snelle, relevante antwoorden.

Je kunt vragen stellen via stem of tekst, contextbewuste antwoorden krijgen op basis van jouw gegevens en gebruik, en prompts zien die zijn afgestemd op waar je je in de app bevindt. Gesprekken worden opgeslagen in jouw chathistorie voor gemakkelijke toegang.

De Sales Assistant van Pipedrive is ontworpen om jouw ervaring binnen het platform te verbeteren door zich te concentreren op taken die verband houden met verkoopworkflows en productiviteit.

Door deze mogelijkheden te integreren met de functies van Pipedrive, stroomlijnt onze AI-assistent jouw werk verder en biedt oplossingen die jouw efficiëntie bij het beheren van verkoop- en klantgegevens direct verbeteren.

Communiceer met stem of tekst

Je kunt interactie hebben met de Sales Assistant door je vragen te typen of de ingebouwde spraakinvoermogelijkheid te gebruiken.

Om de spraakfunctie te gebruiken, klik op het microfoonpictogram om spraakherkenning te starten, spreek je verzoek uit en klik opnieuw als je klaar bent. De Sales Assistant zal je woorden transcriberen en reageren zoals het zou doen op een getypte boodschap.

Stel vragen over jouw gegevens

De Sales Assistant kan informatie uit jouw Pipedrive-account ophalen, zoals deals, activiteiten of contacten, zodat je ze niet handmatig hoeft te doorzoeken. Stel directe, specifieke vragen om snelle antwoorden te krijgen en de tijd die je aan het navigeren door jouw gegevens besteedt te verminderen.

Je kunt alles vragen van “Hoe presteert mijn team deze maand?” tot “Welke deals hebben mijn aandacht nodig?” of “Wat wordt er verwacht voor het volgende kwartaal?” en direct, nauwkeurige antwoorden krijgen op basis van realtime gegevens uit jouw account.

Of je nu trends herkent, de voortgang naar doelen bijhoudt, klantgegevens bekijkt of jouw pipeline optimaliseert, deze tool vereenvoudigt complexe taken met duidelijke, contextbewuste antwoorden—geen noodzaak om tabbladen te wisselen of door dashboards te graven.

Krijg antwoorden op hoe-te-vragen

Bijvoorbeeld, wanneer je vraagt hoe je een automatisering instelt of een rapport in Insights maakt, zal de Sales Assistant een stap-voor-stap antwoord geven uit onze Kennisbank, inclusief visuals wanneer beschikbaar.

Krijg contextuele antwoorden

Afhankelijk van waar je je in de app bevindt wanneer je op de knop van de Sales Assistant klikt, zie je voorgestelde prompts die contextueel zijn gekoppeld aan die sectie onderaan, zodat je specifiekere en relevantere vragen kunt stellen.

Dit maakt het gemakkelijker om aan de slag te gaan, vooral als je nieuw bent bij Pipedrive.

Ook, terwijl je je vraag typt, zal het indrukken van “tab” op je toetsenbord of het klikken op “+” de Sales Assistant vertellen om zich te concentreren op wat je eerder aan het bekijken was voordat het chatvenster verschijnt.

Wijzig de grootte en verplaats het chatvenster

Je kunt het venster overal in de app slepen en de grootte aanpassen om te voorkomen dat je iets bedekt dat je moet zien of om het groter te maken voor een comfortabelere ervaring.

Controleer de informatiebron

Om je te helpen de nauwkeurigheid van de informatie te verifiëren, zal de Sales Assistant de bronnen van zijn antwoorden weergeven in een specifiek tabblad met de naam “Bronnen.”

Bijvoorbeeld, om de vraag “Hoe hebben mijn deals het afgelopen kwartaal gepresteerd?” te beantwoorden, heeft de Sales Assistant al jouw deals van het afgelopen kwartaal gecontroleerd en zich gericht op belangrijke statistieken om je een antwoord te geven.

Chathistorie

Jouw gesprekken worden automatisch opgeslagen in de geschiedenis, zodat je essentiële berichten niet verliest of jezelf niet hoeft te herhalen.

De vorige gesprekken blijven opgeslagen totdat je ervoor kiest ze handmatig te verwijderen. De geschiedenis van elke gebruiker is privé en kan alleen door die gebruiker worden bekeken. Beheerders kunnen de gesprekken van andere gebruikers niet bekijken of openen, en het delen ervan is niet mogelijk.

Hoe de Pipedrive Sales Assistant uw gegevens gebruikt

De Sales Assistant kan relevante gegevens uit uw Pipedrive-account benaderen, zoals deals, contacten of activiteiten, om nuttige, contextbewuste antwoorden te geven. Deze toegang is uitsluitend nodig om uw ervaring te ondersteunen en de relevantie van de antwoorden te verbeteren.

Uw gegevens worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen, niet door Pipedrive of door derden. We gebruiken uw gegevens alleen om functies te ondersteunen die u actief gebruikt.

Suggesties voor prompts om te gebruiken met de Sales Assistant

Als u niet zeker weet hoe u moet beginnen, maak u geen zorgen, de Sales Assistant begrijpt natuurlijke taal. U kunt vragen stellen zoals u met een persoon zou praten. Hoe meer context u biedt, hoe gedetailleerder en nauwkeuriger het antwoord zal zijn.

U kunt ook de onderstaande voorbeelden verkennen en deze aanpassen aan uw specifieke behoeften:

• Haal de permissies en zichtbaarheid configuratie voor de gebruiker (naam van de gebruiker) op
• Krijg een lijst van alle projecten die aan de organisatie zijn gekoppeld (naam van de organisatie)
• Wanneer is mijn volgende gesprek met de contactpersoon (naam van de persoon)?
• Hoe gaat het met mijn activiteitsdoel?
• Wat was die notitie die ik over de contactpersoon (naam van de persoon) heb geschreven over (onderwerp van de notitie)
• Hoeveel deals zijn er vorige maand van fase (fase naam 1) naar fase (fase naam 2) gegaan?
• Hoe presteert mijn team dit kwartaal in vergelijking met het vorige kwartaal?
• Wat is onze winrate over de afgelopen 6 maanden?
• Wie zijn onze top 10 klanten op basis van omzet dit jaar?
• Wat is de gemiddelde tijd tussen het eerste contact van een klant en de afsluiting van de deal?

FAQ over de Sales Assistant

Gebruikt Pipedrive klantgegevens om AI-modellen te trainen?

Pipedrive staat derden niet toe om klantgegevens te gebruiken om AI-modellen te verbeteren of te trainen, noch gebruiken wij klantgegevens om onze modellen te verbeteren of te trainen zonder uw toestemming.

Welke AI-subverwerker gebruikt Pipedrive?

Pipedrive gebruikt verschillende subverwerkers, waaronder OpenAI en open-source AI-algoritmen. Lees onze aanvullende voorwaarden voor AI-functionaliteit.

Hoe kan ik zeker zijn van de nauwkeurigheid van de antwoorden die ik krijg?

Om transparantie redenen zal de Sales Assistant de bronnen tonen waarop zijn antwoorden zijn gebaseerd. De bronnen verschijnen in een specifieke tab genaamd “Bronnen.”

Voorbeeld: Voor het antwoord gegeven door de prompt “Hoe presteert mijn verkoopteam?”, gebruikte de agent zowel de Kennisbank als de gegevens van de klant.

Wat is conversational AI?

Conversational AI is een tak van kunstmatige intelligentie die computers in staat stelt om menselijke taal op een natuurlijke, conversatie manier te begrijpen, te verwerken en te beantwoorden.

Het combineert natuurlijke taalverwerking (NLP), machine learning en computationele linguïstiek om interactie tussen mensen en machines te vergemakkelijken alsof ze met een andere mens praten.

Wat is generatieve AI?

Generatieve AI verwijst naar een subset van kunstmatige intelligentietechnologieën die content kan genereren, zoals tekst, afbeeldingen en muziek, op basis van de gegevens waarop ze zijn getraind.

Het maakt gebruik van machine learning-modellen, zoals GPT voor tekst en DALL·E voor afbeeldingen, om output te creëren die menselijke creativiteit nabootst.

Hoe maakt AI een CRM beter?

AI verbetert CRM-systemen door data-analyse en workflows te automatiseren, klantgedrag te voorspellen, klantinteracties te formuleren en te personaliseren en besluitvorming te verbeteren. Het stroomlijnt taken, biedt inzichten op basis van klantgegevens en identificeert verkoopkansen.

Dit leidt tot efficiëntere operaties, betere klantbetrokkenheid en verhoogde verkoop, waardoor CRM-tools krachtiger en effectiever worden.

Met welke AI-tools integreert Pipedrive?

Pipedrive gebruikt een combinatie van intern ontwikkelde AI-software-engines en OpenAI om een verscheidenheid aan AI-gedreven functies aan te bieden ter verbetering van besluitvorming, klantinteracties en prestatie-inzichten.

Hoe kunnen AI-functies in- en uitgeschakeld worden?

Alleen beheerders kunnen AI-functies in- en uitschakelen voor hun gebruikers op bedrijfsniveau. Individuele gebruikers kunnen beheerders vragen om functies in te schakelen.

Hoe kan ik feedback geven aan Pipedrive over deze functie?

Bovenaan het chatvenster ziet u een link waarop u kunt klikken om feedback te geven. We zouden het geweldig vinden als u uw gedachten en ideeën met ons deelt! Aangezien deze functie nog in ontwikkeling is, is uw input cruciaal om ons te helpen verbeteren en het nog beter te maken.