Kennisdatabase

Het is belangrijk om te weten waar uw documenten zich bevinden wanneer u ze uploadt naar uw Pipedrive-account, of u nu gebruikmaakt van Slimme documenten of bestanden rechtstreeks naar uw items uploadt.

Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?

Wanneer u een document of sjabloon maakt met de Slimme Documenten-functie, wordt deze niet opgeslagen in Pipedrive maar in uw cloudprovider (Google Drive, OneDrive of SharePoint).

In uw cloudprovider wordt een nieuwe map aangemaakt met de naam "Pipedrive (uw bedrijfsnaam)".

Binnen deze map maken we automatisch submappen aan:

• Sjablonen - Wanneer een sjabloon wordt gemaakt, wordt deze automatisch aangemaakt en opgeslagen in een submap met de naam "Sjablonen".
• Contactnaam - Wanneer u een document maakt, wordt deze automatisch aangemaakt en opgeslagen in een submap met de naam van de gekoppelde organisatie van de deal. Als er geen gekoppelde organisatie is, wordt deze genoemd naar de naam van de gekoppelde persoon van de deal.

Documenten verwijderen of uw account loskoppelen

Er zijn twee acties die ervoor kunnen zorgen dat u geen toegang meer heeft tot uw documenten of sjablonen in Pipedrive:

• Als u documenten of sjablonen verwijdert in uw cloudprovider
• Als u uw cloudprovider loskoppelt
  

Het instellen van een standaard gedeelde schijf

Beheerders kunnen het tabblad Bedrijfsinstellingen zien in de Smart Document instellingen. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om al uw teamdocumenten en sjablonen te bewaren.

Het instellen van een standaard gedeelde schijf zorgt er ook voor dat wanneer sjablonen worden gedeeld met andere gebruikers, ze worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanaf dezelfde gedeelde schijf.