Kennisdatabase

Kennisdatabase/Functies/Verkoopdocumenten/Waar worden mijn docu...

Onderwerpen
Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?
Documenten verwijderen of uw account loskoppelen
Instellen van een standaard gedeelde schijf

Dit artikel is automatisch vertaald

Waar worden mijn documenten bewaard?

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Notitie: De functie Smart Docs is alleen beschikbaar op professionele en hogere abonnementen of als een betaalde add-on voor essentiële en geavanceerde abonnementen.

Het is belangrijk om te weten waar uw documenten zich bevinden wanneer u ze uploadt naar uw Pipedrive-account, of u nu gebruik maakt van Smart Docs of bestanden rechtstreeks naar uw items uploadt.


Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?

Wanneer je een document of sjabloon maakt met de Smart Documents-functie, wordt deze niet opgeslagen in Pipedrive, maar in plaats daarvan in je cloudprovider (Google Drive, OneDrive of SharePoint).

In je cloudprovider wordt er een nieuwe map gemaakt genaamd "Pipedrive (de naam van je bedrijf)". Hierin zullen automatisch submappen worden gemaakt:

  • Sjablonen – Wanneer een sjabloon wordt gemaakt, zal deze automatisch worden gemaakt en opgeslagen in een submap genaamd "Sjablonen".
  • Documenten – Wanneer je een document maakt, wordt deze automatisch gemaakt en opgeslagen in een submap met de naam van de gekoppelde organisatie van de deal. Als er geen gekoppelde organisatie is, wordt de submap genoemd naar de gekoppelde persoonlijke contactpersoon van de deal.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Documenten verwijderen of uw account loskoppelen

Er zijn twee acties die ervoor kunnen zorgen dat u geen toegang meer heeft tot uw documenten of sjablonen in Pipedrive:

  • Als u documenten of sjablonen verwijdert in uw cloudprovider
  • Als u uw cloudprovider loskoppelt

Opmerking: Terwijl de documenten en sjablonen zijn opgeslagen in uw cloudprovider, worden de deelbare alleen-lezen "versies" van de documenten opgeslagen in Pipedrive. Dit betekent dat u nog steeds in staat zult zijn om deze versies te openen en te openen, zelfs als u uw drive loskoppelt of het document in uw map verwijdert.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Instellen van een standaard gedeelde schijf

Opmerking: Dit is alleen beschikbaar voor professionele en zakelijke gebruikers.


Beheerders kunnen het tabblad Bedrijfsinstellingen zien in de Instellingen Slimme Documenten. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om al uw teamdocumenten en sjablonen op te slaan.

Het instellen van een standaard gedeelde schijf zorgt er ook voor dat wanneer sjablonen worden gedeeld met andere gebruikers, ze worden opgeslagen en toegankelijk zijn vanuit dezelfde gedeelde schijf.

Sales_Docs_Settings.png

Opmerking: Voor informatie over het maken van een gedeelde schijf in Google kunt u de instructies hier volgen.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact