Kennisdatabase

Het is belangrijk om te weten waar uw documenten zich bevinden wanneer u ze uploadt naar uw Pipedrive-account, of u nu gebruik maakt van Smart Docs of bestanden rechtstreeks naar uw items uploadt.

Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?

Wanneer je een document of sjabloon maakt met de Smart Documents-functie, wordt deze niet opgeslagen in Pipedrive, maar in plaats daarvan in je cloudprovider (Google Drive, OneDrive of SharePoint).

In je cloudprovider wordt er een nieuwe map gemaakt genaamd "Pipedrive (de naam van je bedrijf)". Hierin zullen automatisch submappen worden gemaakt:

• Sjablonen – Wanneer een sjabloon wordt gemaakt, zal deze automatisch worden gemaakt en opgeslagen in een submap genaamd "Sjablonen".
• Documenten – Wanneer je een document maakt, wordt deze automatisch gemaakt en opgeslagen in een submap met de naam van de gekoppelde organisatie van de deal. Als er geen gekoppelde organisatie is, wordt de submap genoemd naar de gekoppelde persoonlijke contactpersoon van de deal.

Documenten verwijderen of uw account loskoppelen

Er zijn twee acties die ervoor kunnen zorgen dat u geen toegang meer heeft tot uw documenten of sjablonen in Pipedrive:

• Als u documenten of sjablonen verwijdert in uw cloudprovider
• Als u uw cloudprovider loskoppelt
  
  

Instellen van een standaard gedeelde schijf

Beheerders kunnen het tabblad Bedrijfsinstellingen zien in de Instellingen Slimme Documenten. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om al uw teamdocumenten en sjablonen op te slaan.

Het instellen van een standaard gedeelde schijf zorgt er ook voor dat wanneer sjablonen worden gedeeld met andere gebruikers, ze worden opgeslagen en toegankelijk zijn vanuit dezelfde gedeelde schijf.

Opmerking: Voor informatie over het maken van een gedeelde schijf in Google kunt u de instructies hier volgen.