Kennisdatabase

Het is belangrijk om te weten waar je documenten zich bevinden wanneer je ze uploadt naar je Pipedrive-account, of je nu Smart Docs gebruikt of bestanden rechtstreeks aan je items uploadt.

Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?

Wanneer u een document of sjabloon maakt met de Smart Documents-functie, wordt het niet opgeslagen in Pipedrive maar in uw cloudprovider (Google Drive, OneDrive of SharePoint).

In uw cloudprovider wordt een nieuwe map aangemaakt genaamd “Pipedrive (uw bedrijfsnaam)”.

Binnen deze map maken we automatisch submappen aan:

• Sjablonen – Wanneer er een sjabloon wordt gemaakt, wordt dit automatisch aangemaakt en opgeslagen in een submap genaamd “Sjablonen”.
• Contactnaam – Wanneer u een document aanmaakt, wordt het automatisch aangemaakt en opgeslagen in een submap met de naam van de aan de deal gekoppelde organisatie. Als er geen organisatie gekoppeld is, krijgt de submap de naam van de aan de deal gekoppelde contactpersoon.

Documenten verwijderen of uw account ontkoppelen

Er zijn twee acties die kunnen voorkomen dat u succesvol toegang krijgt tot uw documenten of sjablonen in Pipedrive:

• Als u documenten of sjablonen verwijdert in uw cloudprovider
• Als u uw cloudprovider ontkoppelt
  

Een standaard gedeelde drive instellen

Beheerders kunnen het tabblad Bedrijfsinstellingen zien in de Smart Document-instellingen. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om alle documenten en sjablonen van uw team te bewaren.

Het instellen van een standaard gedeelde drive zorgt er ook voor dat wanneer sjablonen met andere gebruikers worden gedeeld, ze in dezelfde gedeelde drive worden opgeslagen en vanaf daar toegankelijk zijn.