Kennisdatabase

Het is belangrijk om te weten waar uw documenten zich bevinden wanneer u ze uploadt naar uw Pipedrive-account, of u nu Smart Docs gebruikt of bestanden rechtstreeks naar uw items uploadt.

Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?

Wanneer u een document of sjabloon maakt met de Slimme Documenten functie, wordt deze niet opgeslagen in Pipedrive, maar eerder in uw cloudprovider (Google Drive, OneDrive of SharePoint).

In uw cloudprovider wordt een nieuwe map aangemaakt met de naam "Pipedrive (uw bedrijfsnaam)".

In deze map zullen automatisch submappen worden aangemaakt:

• Sjablonen – Wanneer een sjabloon wordt gemaakt, wordt deze automatisch aangemaakt en opgeslagen in een submap genaamd "Sjablonen".
• Naam contactpersoon – Wanneer u een document maakt, wordt dit automatisch aangemaakt en opgeslagen in een submap met de naam van de aan de deal gekoppelde organisatienaam. Als er geen gekoppelde organisatie is, wordt het genoemd naar de gekoppelde persoonlijke contactnaam van de deal.

Documenten verwijderen of uw account loskoppelen

Er zijn twee acties die ervoor kunnen zorgen dat u geen toegang meer heeft tot uw documenten of sjablonen in Pipedrive:

• Als u documenten of sjablonen verwijdert in uw cloudprovider
• Als u uw cloudprovider loskoppelt
  

Het instellen van een standaard gedeelde drive

Beheerders kunnen het tabblad Bedrijfsinstellingen zien in de Slimme documentinstellingen. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om alle documenten en sjablonen van uw team op te slaan.

Het instellen van een standaard gedeelde drive zorgt er ook voor dat wanneer sjablonen worden gedeeld met andere gebruikers, ze worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanuit dezelfde gedeelde drive.