<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Slimme Docs functie</a> is inbegrepen in de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen als een add-on. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount kopen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen waarin u vijf handtekeningen beschikbaar hebt (factuurgegevens vereist). Lees meer over de voorwaarden van de add-on vanaf <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/nl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Beheerders kunnen het Pipedrive-logo en de " <strong>Probeer nu gratis</strong>" knop verwijderen in de voettekst van openbaar gedeelde documentlinks.</p>
<p style="text-align: justify">Om deze functie in te schakelen, ga naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme Docs</a> &gt; Aanpassing &gt; Pipedrive-logo verwijderen</strong>. Vink het vakje aan en <strong>opslaan</strong> de wijzigingen.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Hierdoor wordt ook het Pipedrive-logo verwijderd uit de e-mails die worden verzonden tijdens het eSignature-ondertekeningsproces, waaronder:</p>
<ul>
<li>
De e-mail waarin om een e-handtekening wordt gevraagd
</li>
<li>De e-mail waarin de gebruiker wordt herinnerd om het document te ondertekenen</li>
<li>De e-mail waarin wordt gemeld dat iedereen het document heeft ondertekend</li>
<li>De e-mail waarin het ondertekeningsproces wordt geannuleerd</li>
<li>
De e-mail met de verificatiecode voor e-handtekeningen
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Alle e-mails die tijdens het ondertekeningsproces naar Pipedrive-gebruikers worden gestuurd, zullen ook het Pipedrive-logo verwijderd hebben. Voor e-mails die naar niet-Pipedrive-gebruikers worden gestuurd, wordt het logo verwijderd voor alle e-mails en documenten die na het inschakelen van de functie zijn gemaakt.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Ondertekeningspagina's binnen het ondertekende document hebben nog steeds het Pipedrive-logo zichtbaar, aangezien Pipedrive de entiteit is die het digitale handtekeningsproces waarborgt.
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Hoe kan ik het Pipedrive-logo verwijderen?

<div class="support-note primary"><strong>Opmerking: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> abonnementen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> abonnementen als add-on. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount aanschaffen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen waarin u vijf handtekeningen beschikbaar heeft (factuurgegevens vereist). Meer informatie over de voorwaarden van de add-on vindt u op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>

<p style="text-align: justify">Beheerders kunnen een standaard gedeelde drive instellen door te gaan naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Bedrijfsinstellingen</strong>. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om alle documenten en sjablonen van uw team op te slaan.</p>

<p style="text-align: justify">Door een standaard gedeelde drive in te stellen, wordt ook gegarandeerd dat wanneer sjablonen met andere gebruikers worden gedeeld, deze worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanaf dezelfde gedeelde drive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">U kunt meer informatie vinden over hoe bestanden worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Slimme documenten: Het instellen van een standaard gedeelde schijf

<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Het maken van sjablonen en documenten met spreadsheets of presentaties is alleen beschikbaar voor Google Drive-gebruikers.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Wanneer een producttabel aan een Google Slides-sjabloon of document wordt toegevoegd, wordt deze toegevoegd als een tabel met drie rijen: header, inhoud en samenvatting.</p>
<p>Lees meer over <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Slimme documenten</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="producttabel slides"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Producttabellen en -velden zijn niet beschikbaar bij het maken van een sjabloon met Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="producttabel sheets sjablonen"></figure>
<p> U kunt echter nog steeds producttabellen en -velden toevoegen aan een document dat is gemaakt met Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="producttabel sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Slimme documenten: Producttabellen in dia's en spreadsheets

<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs functie</a> is inbegrepen in de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen als add-on.</div>
<p style="text-align: justify">Onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> functie helpt u bij het maken van voorstellen of offertes rechtstreeks vanuit de deal- of contactweergave van de <strong>detailweergave</strong>. Het kennen van de manier waarop velden en sjablonen werken helpt u nog meer tijd te besparen in uw onderhandelingsproces.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ondersteunde velden<a name="ondersteunde-velden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive velden zijn verdeeld in twee categorieën in elk tabblad - <strong>standaard</strong> en <strong>aangepaste</strong> velden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om Pipedrive velden aan uw sjabloon toe te voegen, moet u het veld van de rechterkant van de sjablooneditor kopiëren en plakken in de sjabloontekst.</p>
<p style="text-align: justify">Het veld zal tussen haakjes worden weergegeven "<strong>[ ]</strong>" in de sjabloon en vervangt automatisch de dealgegevens wanneer de sjabloon wordt gebruikt voor een document.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Let op:</strong> De velden <strong>Instant Messengers, Postadres, Notities, Verjaardag/Geboortedatum</strong> en <strong>Functie</strong> bestaan <strong>niet</strong> standaard in Pipedrive en worden alleen aangemaakt wanneer u uw contacten synchroniseert. Als uw contactprovider Outlook.com of Microsoft Office 365 is, worden <strong>notities</strong> niet gesynchroniseerd met uw Pipedrive-contacten.</div><hr><h2>Adresvelden en subvelden<a name="adresvelden-en-subvelden"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>U kunt placeholders gebruiken voor adres subvelden als het veld een <strong>standaard</strong> adresveld is (persoon of organisatie). <strong>Aangepaste</strong> adresvelden zullen geen placeholders inschakelen voor subvelden.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt het standaard adres van een organisatie of contactpersoon toevoegen aan uw sjablonen en documenten of het opsplitsen om alleen de specifieke adresregels toe te voegen die u nodig heeft.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het adres moet geocodeerd zijn en herkend worden door Google Maps. Lees meer over adresvelden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Productvelden en tabellen<br><a name="productvelden-en-tabellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Productvelden werken alleen met sjablonen als ze in een productentabel bestaan. Kopieer eerst de tabel en plak deze in de body van uw sjabloon om de productentabel toe te voegen. De tabel wordt automatisch ingevuld met een set standaard productvelden, maar u kunt ze aanpassen aan uw voorkeuren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Hoewel u kolommen aan een productentabel kunt toevoegen, kunt u geen rijen toevoegen. De productentabel wordt automatisch gegenereerd op basis van het aantal aan een deal gekoppelde producten en de creatietijd. Als u handmatig een rij aan de tabel in het sjabloon toevoegt, zal dit het proces verstoren en voorkomen dat u er een document van genereert.</div>
<p style="text-align: justify">Vanwege het bestandstype werken producttabellen anders in Spreadsheets en Slides. Lees meer over producttabellen in dit <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sjablonen en documenten<a name="sjablonen-en-documenten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Je kunt een sjabloon maken voordat je documenten en voorstellen maakt voor je deals of contacten. Je kunt dit direct doen, maar we raden aan om eerst een sjabloon te maken. Dit zou je helpen tijd te besparen bij toekomstige documenten. Je vindt beide opties onder het tabblad <strong>Documenten</strong> in de <strong>detailsweergave</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sjablonen zijn niet gekoppeld aan specifieke deals of contacten. Daarom zijn alle velden die je toevoegt aan een sjabloon altijd zichtbaar.</p>
<p style="text-align: justify">Echter, bij het genereren en bewerken van een document dat is gekoppeld aan een deal, zul je alleen de velden kunnen zien die gegevens bevatten voor de specifieke deal. Als er geen informatie bestaat voor een veld dat je in je document hebt, zal dat specifieke veld niet beschikbaar zijn bij het bewerken van het document.</p>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken met deal-specifieke velden, moet je dit doen vanuit de <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailsweergave van de deal</a>. Om een document te maken met persoon-specifieke velden, moet je dit doen vanuit de detailsweergave van de deal of de persoon.</p><hr><h2>Template benaming<a name="template-benaming"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een nieuw sjabloon maakt, is het eerste suggestie van het systeem om een titel toe te voegen. De titel verschijnt als gereed om te bewerken. Alle wijzigingen aan het sjabloon worden automatisch opgeslagen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het genereren van een document uit een sjabloon, zal de documenttitel de naam van het sjabloon niet bevatten in plaats daarvan zal het de <strong>deal titel</strong>, de datum en het tijdstip waarop het is gegenereerd, bevatten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om je documenten georganiseerd te houden binnen de deal, kun je Pipedrive-velden toevoegen aan de sjabloontitel (bijv. deal titel). Bij het genereren van een document uit een sjabloon met Pipedrive-velden in de titel, zal de originele sjabloontitel en de Pipedrive-velden worden opgeslagen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Sjabloon- en documentcategorieën<a name="sjabloon-en-documentcategorie-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om uw documenten en sjablonen te organiseren, kunt u deze in categorieën verdelen. Kies uit de bestaande: </p>
<ul><li>Offertes </li><li>Voorstellen </li><li>Contracten</li><li>Of maak een aangepaste categorie</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lege documentvelden wissen<a name="lege-documentvelden-wissen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot <strong>accountinstellingen</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Als u een document maakt vanuit een sjabloon en een deal of contact ontbreekt in een van de velden, blijft de veldnaam-placeholder in het document staan. </p>
<p style="text-align: justify">Om deze instelling te wijzigen, gaat u naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a></strong> <strong>&gt; Bedrijfsinstellingen</strong> en scroll omlaag om de relevante optie te vinden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Zodra deze optie is ingeschakeld, zal een veld dat ontbreekt informatie in de deal of contact is, leeg verschijnen wanneer een document vanuit een sjabloon wordt gemaakt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Dit is een bedrijfsinstelling en de wijzigingen zullen worden toegepast op alle gebruikers.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

ondersteunde-velden

Ondersteunde velden

adresvelden-en-subvelden

Adresvelden en subvelden

productvelden-en-tabellen

Productvelden en tabellen

sjablonen-en-documenten

Sjablonen en documenten

template-benaming

Template benaming

sjabloon-en-documentcategorie-n

Sjabloon- en documentcategorieën

lege-documentvelden-wissen

Lege documentvelden wissen

Smart Docs: velden en sjablonen

<p>Als u werkt met <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme documenten</a>, kunt u tegen enkele technische problemen aanlopen die voorkomen dat u geniet van een naadloze Pipedrive-ervaring.</p>
<p>In dit artikel vindt u een paar probleemoplossingstips voor het geval u problemen ondervindt met laden of verbinden tijdens het gebruik van de <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Slimme documenten</a></strong> functie.</p><hr><h2>Verbindingsproblemen<a name="verbindingsproblemen"></a></h2>
<p><strong>Wanneer u uw account verbindt met Slimme Documenten</strong></p>
<ul><li>Zorg ervoor dat u probeert verbinding te maken met de Slimme Documenten-functie in plaats van Google Drive. Installeer Slimme Documenten rechtstreeks door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme Documenten</a> te gaan.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" alt=""></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Als u Google gebruikt:</em></p>
<ul><li>Controleer of u bent ingelogd op uw browser met hetzelfde Google-account dat u gebruikt om verbinding te maken met Slimme Documenten</li><li>Zorg ervoor dat uw Google-toestemmingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. U kunt die informatie verifiëren op <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</li><li>Als de Pipedrive-toestemmingen zijn ingeschakeld, probeer de toegang in te trekken en de app opnieuw te installeren</li><li>Als u een programma voor geavanceerde beveiliging van Google heeft ingeschakeld, controleer dan of uw programma verbinding toestaat met apps van derden <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/">hier</a></li><li>Zorg ervoor dat uw browser de installatie niet blokkeert. Meer informatie vindt u op <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</li><li>Controleer of third-party cookies zijn toegestaan in uw browser. U kunt dit bevestigen door naar uw <strong>Chrome-instellingen &gt; Privacy en beveiliging &gt; Cookies en andere sitegegevens</strong> te gaan.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Als u OneDrive of SharePoint gebruikt:</em></p>
<ul><li>Controleer of u bent ingelogd op het juiste OneDrive- of Sharepoint-account</li><li>Verbinding verbreken en opnieuw verbinding maken met uw account vanaf de <strong>Slimme Documenten</strong> pagina</li></ul>
<p><strong>Wanneer u een document genereert vanuit Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png" alt=""></figure>
<ul><li>Controleer of u bent ingelogd op uw browser met hetzelfde Google-account dat u gebruikt om verbinding te maken met Slimme Documenten<br></li><li>Zorg ervoor dat uw Google-toestemmingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. U kunt die informatie verifiëren op <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</li><li>Als de Pipedrive-toestemmingen zijn ingeschakeld, probeer de toegang in te trekken en de app opnieuw te installeren</li><li>Zorg ervoor dat uw browser third-party cookies toestaat. Ga naar uw <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome-cookies-instellingen</a> en selecteer "<strong>Alle cookies toestaan</strong>".</li><li>Als u <strong>productvelden</strong> gebruikt, controleer dan het sjabloon om te zorgen dat uw productvelden niet buiten de producttabel worden gebruikt. Probeer vervolgens het document te genereren zonder productvelden. Meer informatie over velden en sjablonen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Als je een bestaand sjabloon of document niet kunt openen<a name="als-je-een-bestaand-sjabloon-of-document-niet-kunt-openen"></a></h2>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
</center>

<ul><li>Controleer je <strong>Smart Docs</strong> instellingen om ervoor te zorgen dat het account dat je hebt gekoppeld hetzelfde is als dat van het sjabloon of document<br></li><li>Controleer of je de eigenaar bent van het sjabloon of document. Zo niet, zorg ervoor dat de eigenaar het met je deelt via zowel Pipedrive als je provider (Google of Microsoft).</li><li>Zorg ervoor dat je internetverbinding stabiel is</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Als je geen document kunt genereren vanuit een sjabloon<a name="als-je-geen-document-kunt-genereren-vanuit-een-sjabloon"></a></h2>
<ul><li>Controleer de bestandsgrootte. Momenteel kun je geen bestanden koppelen die groter zijn dan 15 MB</li><li>Bevestig dat jouw account <strong> </strong>verbonden is vanaf de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> instellingenpagina</li><li>Controleer of het probleem van toepassing is op een specifieke deal of op alle deals</li><li>Test of het probleem zich voordoet bij het genereren van een document vanuit een <strong>specifiek</strong> sjabloon of <strong>alle</strong> sjablonen</li><li>Controleer of jij de sjabloon eigenaar bent. Zo niet, zorg ervoor dat de eigenaar de sjabloon met je deelt in zowel Pipedrive als jouw provider (Google of Microsoft).</li><li>Zorg ervoor dat jouw internetverbinding stabiel is</li><li>Als je <strong>productvelden</strong> gebruikt, controleer dan het sjabloon om er zeker van te zijn dat ze niet buiten een producttabel worden gebruikt. Probeer vervolgens het document te genereren zonder deze velden. Leer er meer over in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</li><li>Als je OneDrive of SharePoint gebruikt, zorg ervoor dat het sjabloon of document vrij is van ongeldige tekens. Leer er meer over op <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Algemene probleemoplossing<a name="algemene-probleemoplossing"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wis de cache en cookies</a> van je browser</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons <strong>ondersteuningsteam</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>. Het team kan vragen om <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">schermafbeeldingen</a> van het probleem en de <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">browserconsole</a> om je zo goed mogelijk te helpen. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

verbindingsproblemen

Verbindingsproblemen

als-je-een-bestaand-sjabloon-of-document-niet-kunt-openen

Als je een bestaand sjabloon of document niet kunt openen

als-je-geen-document-kunt-genereren-vanuit-een-sjabloon

Als je geen document kunt genereren vanuit een sjabloon

algemene-probleemoplossing

Algemene probleemoplossing

Probleemoplossing: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen als add-on. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount aanschaffen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen waarin u vijf handtekeningen tot uw beschikking heeft (factuurgegevens vereist). Meer informatie over de algemene voorwaarden van de add-on vindt u op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/nl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <strong>Smart Docs-functie</strong> kunt u tijd besparen in het onderhandelingsproces door direct vanuit de deal- of contactdetailweergave een voorstel of offerte te maken. Het document wordt automatisch ingevuld met de relevante deal-, contact-, project- of productgegevens uit uw Pipedrive-account. </p>
<p style="text-align: justify">Vervolgens kunt u het document delen met een traceerbare link en meldingen ontvangen wanneer prospects interactie hebben met uw documenten.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verbinding-maken-met-uw-opslagprovider"></a>Verbinding maken met uw opslagprovider</h2>
<p style="text-align: justify">Om Smart Docs te verbinden, gaat u naar een deal- of contactdetailpagina, klikt u op het <strong>Documenten tabblad </strong>en selecteert u <strong>Cloudopslag verbinden</strong>. U kunt verbinden met drie providers - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive of SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U wordt meegenomen door een stroom om toestemming te verlenen voor Pipedrive om toegang te krijgen tot uw account. Zodra verbonden, kunt u bestaande documenten of sjablonen uploaden die zijn opgeslagen bij uw deals, en ze worden automatisch ook opgeslagen op uw drive. </p>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw account heeft verbonden, ziet u de optie om een persoonlijke of gedeelde drive te verbinden als uw opslaglocatie. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het verbinden van uw Google-account voor Smart Docs is apart van het instellen voor de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive synchronisatiefunctie</a>. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook uw account toevoegen en loskoppelen door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a> </strong>te gaan en op “<strong>+ Voeg een nieuw account toe” </strong>of<strong> “Loskoppelen.” </strong>U kunt meer leren over hoe bestanden worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u problemen heeft met het verbinden of opnieuw authenticeren van uw Google Drive, ga naar uw <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-machtigingen</a> en verwijder Pipedrive-machtigingen voordat u opnieuw probeert te verbinden. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Neem contact op met ons ondersteuningsteam</a> voor hulp als u nog steeds problemen ondervindt.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook een <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standaard gedeelde drive</a> instellen voor uw account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Een gedeelde drive-map maken</strong><a name="een-gedeelde-drive-map-maken"></a></h2>
<p dir="ltr">Wanneer u uw opslagprovider verbindt met de Smart Docs-functie, ziet u een vervolgkeuzemenu waar de drive van een persoon kan worden geselecteerd. Wanneer u de Smart Docs-functie verbindt, wordt automatisch een aangepaste gedeelde drivemap toegewezen. U kunt er echter ook zelf een maken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Navigeer gewoon naar het tabblad <strong>Gedeelde drives</strong> in uw Google Drive-account en maak een nieuwe map aan: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Nadat u uw nieuwe gedeelde map in Google Drive heeft gemaakt, navigeert u naar <strong>Tools en Apps &gt; Documenten</strong> en selecteert u de nieuwe gedeelde map voor gebruik met uw Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Als de optie om een nieuwe gedeelde map te bekijken of maken niet verschijnt in uw GSuite-account, kan dit te wijten zijn aan de gebruikte editie.</p>
<p dir="ltr">Terwijl Google Suit Basic geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, doen deze edities dat wel: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard en Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderneming</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderwijsfundamenten</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standaard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Upgrade en Plus voor onderwijs en leren</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Non-profitorganisaties</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Als het gesynchroniseerde GSuite-account geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, zal de optie in Pipedrive grijs worden weergegeven.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sjablonen-maken-en-delen"></a>Sjablonen maken en delen<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Alleen gebruikers met de juiste <strong>globale rechten</strong> kunnen sjablonen maken.</div>
<p style="text-align: justify">Nadat je je account hebt verbonden, kun je beginnen met het maken van documenten en voorstellen. Je kunt direct een document aanmaken, maar we raden je aan eerst een sjabloon te maken, zodat je tijd kunt besparen voor je toekomstige documenten. Je kunt controleren welke Pipedrive rollen toestemming hebben om nieuwe sjablonen te maken of toe te voegen met de Pipedrive toestemming "<strong>Voeg toe en importeer Smart Docs-sjablonen</strong>". Lees meer over toestemmingen in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om een sjabloon vanaf nul te maken, ga je naar het tabblad <strong>Documenten &gt; Sjablonen</strong> in een deal- of contactdetailweergave en klik je op "<strong>Document</strong>", "<strong>Spreasheet</strong>" of "<strong>Presentatie</strong>". Je kunt ook een sjabloon importeren vanuit je provider als je er al een hebt opgeslagen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong> Het maken van sjablonen en documenten met een spreadsheet of presentatie is alleen beschikbaar voor Google Drive-gebruikers. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als je OneDrive gebruikt, verschijnen de bestandskiezer, sjablooneditor en documenteditor als nieuwe pop-upvensters. Als je de pop-upvensters niet ziet, moet je pop-ups van Pipedrive inschakelen in je browserinstellingen. Leer hier hoe je pop-ups inschakelt in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p><strong>Bewerken van je sjabloon</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over het gebruik van veldgegevens en sjablonen in Smart Docs, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">Als je in de sjablooneditor bent, kun je de <strong>naam </strong>en <strong>categorie</strong> van het sjabloon bijwerken en elk Pipedrive deal, contact, product, project of <strong>tijdgebonden </strong><strong>velden</strong> toevoegen om de inhoud van uw sjabloon in te vullen.</p>
<p style="text-align: justify">Om Pipedrive-velden aan je sjabloon toe te voegen, kopieer en plak je het veld van de rechterkant van je sjablooneditor in het sjabloon. Het veld wordt weergegeven tussen haakjes "[ ]" en wordt automatisch vervangen door de veldgegevens wanneer het sjabloon wordt gebruikt voor een document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat je klaar bent met het bewerken van je sjabloon, klik je op "<strong>Sluiten</strong>" om je sjabloon op te slaan of "<strong>Gebruik om document te maken</strong>" om het sjabloon direct te gebruiken om een document aan te maken. </p>
<p style="text-align: justify">Leer meer over velden en sjablonen in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vanuit dit artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hoe kan ik sjablonen delen met mijn team? </strong><br><br>Je kunt geavanceerd sjabloon delen gebruiken om het sjabloon automatisch te delen met andere gebruikers in Pipedrive. Om een sjabloon te delen, open je het ter bewerking en klik je op het tabblad <strong>Permissies</strong>. Er zijn twee verschillende niveaus van permissies die je gebruikers kunt geven: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon gebruiken – </strong>Bekijk het sjabloon en gebruik het om nieuwe documenten te maken, kan het originele sjabloon niet bewerken of verwijderen.
</li>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon bewerken – </strong>Bekijken, gebruiken, bewerken en verwijderen van het originele sjabloon.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om succesvol een sjabloon te gebruiken, moet de gebruiker waarmee je het deelt ook toegang hebben tot het originele sjabloonbestand in jouw opslagprovider. Om deze reden raden we aan dat alle sjablonen en documenten worden opgeslagen in een gedeelde schijf. Dit kan je instellen in de Smart Docs-instellingen. Lees hier meer over hoe documenten worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra een sjabloon is gedeeld met een andere gebruiker, verschijnt het in de sectie <strong>Gedeeld met mij</strong> van de sjabloongalerij. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="document-maken"></a>Document maken </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Gebruikers kunnen handtekeningen aanvragen via de functie Smart Docs. Meer informatie over deze functionaliteit in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken, klik op het <strong>Tabblad Documenten</strong> in de detailweergave van een deal of contactpersoon. U ziet de optie om een document te maken vanaf een eerder gemaakt sjabloon of er een vanuit het niets te maken met een <strong>leeg document</strong>, <strong>spreadsheet</strong> of <strong>presentatie.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook vooraf gemaakte documenten importeren vanaf uw apparaat of gekoppelde Google Drive, Microsoft OneDrive of SharePoint-account. Lokaal opgeslagen documenten kunnen ook als PDF vanaf uw apparaat worden geüpload. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u uw document uploadt als PDF, kunt u het niet wijzigen of opslaan als sjabloon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken vanuit een bestaand sjabloon, klik op "Van sjabloon" en selecteer het sjabloon dat u wilt gebruiken. De documenteditor verschijnt met alle sjabloongegevens ingevuld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt de naam en categorie aanpassen en de inhoud aanpassen aan uw voorkeuren. Het document wordt automatisch opgeslagen terwijl u werkt.</p>
<p dir="ltr">Om een document te maken met <em>deal</em>-specifieke placeholders, moet u dit doen vanuit de weergave van de <strong>dealgegevens</strong>. Om een document te maken met <em>persoon</em>-specifieke placeholders, moet u dit doen vanuit de <strong>detailweergave van de deal of persoon.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als het item ontbreekt aan enige veldinformatie in het sjabloon, blijft de veldnaam-placeholder in het document staan. Leer hoe u lege velden in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> kunt wissen. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="het-bekijken-en-delen-van-uw-document"></a>Het bekijken en delen van uw document </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Als u op de " <strong>Delen</strong> " knop klikt in de rechterbenedenhoek van de documenteditor, kunt u het document delen, het document downloaden als een PDF of het document verwijderen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Handtekeningen aanvragen –</strong> Vraag handtekeningen aan van de ontvangers van de documenten. </li>
<li>
<strong>Delen als link –</strong>
Genereer een link naar een alleen-lezen PDF-versie van dit document, dat in een browser venster zal worden weergegeven zodra de ontvanger het opent. </li>
<li>
<strong>PDF downloaden –</strong> Sla uw document lokaal op zodat u het aan een e-mail kunt toevoegen of het rechtstreeks naar uw klanten kunt sturen. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive en SharePoint –</strong> Om uw document te delen, zult u eerst uw documenteditor moeten sluiten en klikken op de <strong>"..."</strong> (meer) knop op het document aangemaakt op de <strong>Detailpagina. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer u uw document deelt met een link, krijgt u de optie om het aantal weergaven bij te houden en e-mailmeldingen in te stellen voor wanneer iemand het document opent.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u de <strong>Weergaven bijhouden</strong> optie inschakelt, kunt u per e-mail op de hoogte worden gesteld wanneer uw document voor de eerste keer, elke keer, of nooit wordt geopend. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Onze documentopvolgingsfunctie voldoet aan de GDPR. U kunt meer lezen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra er een link is gegenereerd, zult u zien dat deze is opgeslagen als een versie onder het oorspronkelijke document<strong> </strong>met<strong> </strong>het aantal weergaven en het tijdstip van creatie, en u zult die versie niet meer kunnen bijwerken. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Om een andere versie van een document te maken, klikt u op het oorspronkelijke document, brengt u de nodige updates aan en genereert u een nieuwe link. Zodra de link is gegenereerd, ziet u deze als Versie 2 onder uw document:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een andere versie van een document maakt, raden we aan de link voor de eerste versie uit te schakelen zodat er niet twee actieve versies zijn. Om dit te doen, klikt u op de "<strong><strong>...</strong></strong>" van de eerste versie en klikt u op <strong>Delen als link &gt; Link inschakelen </strong>om de link uit te schakelen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Een handtekening toevoegen aan uw document<a name="een-handtekening-toevoegen-aan-uw-document"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs wordt ook geleverd met een <strong>e-handtekeningen</strong> functionaliteit, zodat u documenthandtekeningen van uw klanten kunt aanvragen zonder de noodzaak van extra tools. </p>
<p style="text-align: justify">Maak of upload een document met de Smart Docs functie van de <strong>deal</strong> of <strong>contact </strong>pagina en vind de optie om <strong>Handtekeningen aanvragen</strong>. Leer hoe u handtekeningen kunt aanvragen voor uw documenten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>De e-handtekeningen functionaliteit is alleen beschikbaar op onze <strong>Professional</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen, evenals voor gebruikers die deze plannen uitproberen met geldige factuurgegevens ingevoerd. Deze functionaliteit zal beschikbaar zijn voor <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> gebruikers met de Smart Docs add-on.</div>

Smart Docs

verbinding-maken-met-uw-opslagprovider

Verbinding maken met uw opslagprovider

een-gedeelde-drive-map-maken

Een gedeelde drive-map maken

sjablonen-maken-en-delen

Sjablonen maken en delen

document-maken

Document maken

het-bekijken-en-delen-van-uw-document

Het bekijken en delen van uw document

een-handtekening-toevoegen-aan-uw-document

Een handtekening toevoegen aan uw document

Slimme documenten

<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen als add-on. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount aanschaffen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen waarin u vijf handtekeningen kunt gebruiken (factuurgegevens vereist). Meer informatie over de voorwaarden van de add-on vindt u op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/nl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> functie wordt geleverd met een <strong>eHandtekeningen</strong> functionaliteit, zodat u documenthandtekeningen van uw klanten kunt aanvragen zonder dat u extra tools nodig hebt. </p>
<p>De eHandtekeningen functie van Pipedrive biedt <strong>Basis Digitaal Ondertekenen</strong>. Meer informatie over dit type handtekening vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="een-handtekening-aanvragen"></a>Een handtekening aanvragen </h2>
<h4 style="text-align: justify">Een verzoek verzenden</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie</strong>: Na 60 dagen zullen onvolledige verzoeken om elektronische handtekeningen verlopen, wat betekent dat de links niet meer geldig zijn en de documentstatus "verlopen" zal zijn. </div>
<p style="text-align: justify">Om een handtekening te vragen, moet u een document creëren of uploaden met de functie <strong>Smart Docs</strong> op de deal- of contactdetailpagina. U kunt leren hoe u een document instelt in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<p style="text-align: justify">U kunt op twee locaties een handtekening aanvragen: </p>
<ul>
<li>In de documenteditor </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>In de detailweergave </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie</strong>: Het aanvragen van een handtekening zal een andere versie van het document creëren. </div>
<p style="text-align: justify">Na het klikken op "<strong>Handtekeningen aanvragen</strong>", wordt u gevraagd uw document te herzien en uw ondertekenaars te beheren. De gebruiker die de handtekening aanvraagt (jij) en de gekoppelde contactpersoon worden automatisch toegevoegd als ondertekenaars, maar je kunt deze lijst verwijderen of toevoegen. U kunt tot 10 ondertekenaars per document toevoegen. </p>
<p style="text-align: justify">U kunt de taal van de uitnodiging wijzigen onder "<strong>Uitnodigingstaal</strong>".<br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Uw verzoek authentiseren</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Handtekeningsverzoeken vereisen een authenticatiecode.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wanneer deze beveiligingsfunctie is geactiveerd, ontvangen ondertekenaars een eenmalige authenticatiecode via e-mail om (maar niet te garanderen) hun e-mailgeldigheid te controleren. De ondertekenaar moet deze code gebruiken om het document te ondertekenen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Uw verzoek personaliseren</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Personaliseer de e-mails voor het aanvragen van de elektronische handtekening die uw klanten ontvangen door een aangepaste onderwerpregel en bericht toe te voegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notitie</strong>: Accountinstellingen admins kunnen de standaardstatus voor de authenticatiecode instellen, evenals de standaardberichten instellen voor e-mails voor het aanvragen van handtekeningen, in de Smart Docs-instellingen. Elke gebruiker kan echter authenticatiecodes in- of uitschakelen voor elke ondertekenaar. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nadat u op <strong>"Volgende"</strong> hebt geklikt, kunt u ondertekeningsvelden aan het document toevoegen en ze slepen en neerzetten waar u wilt dat ze verschijnen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nadat u een veld in een document hebt geplaatst, kunt u met uw muis over het veld bewegen om elk veld te bewerken en te configureren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notitie:</strong> U kunt tot 1000 velden voor ondertekenaars aan een document toevoegen. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Er zijn momenteel vier soorten ondertekeningsvelden beschikbaar, met verschillende beschikbare configuraties: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Handtekeningen</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dit is een verplicht veld en heeft geen configuratie</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Voorletters</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Kan worden ingeschakeld als een verplicht / optioneel veld</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tekstveld</strong></div></td><td><ul><li>Kan worden ingeschakeld als een verplicht / optioneel veld</li><li>Kan hinttekst toevoegen om de ondertekenaar te vertellen wat hij moet schrijven</li><li>Kan basisopmaak wijzigen</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Let op: </strong>Alleen Latijnse alfabetkarakters worden ondersteund in ondertekenings tekstvelden.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Selectievakje</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Kan ingeschakeld worden als een verplicht/optioneel veld</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Als u ondertekeningsvelden in het document invult, moet u een<strong> </strong>handtekening<strong> </strong>veld voor elke ondertekenaar opnemen. U kunt wisselen tussen de ondertekenaars in de <strong>"Selecteer Ondertekenaar"</strong> drop-down in het linker paneel. </p>
<p>U kunt ook een veld toewijzen aan een andere ondertekenaar bij het bewerken van velden. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als u klaar bent met het instellen van het document, klikt u op <strong>"Verzenden"</strong>, en het document zal worden verzonden met instructies aan alle ondertekenaars. U ontvangt een e-mailmelding wanneer iemand ondertekent of weigert te ondertekenen.</p>
<p dir="ltr">Als u geen handtekeningvelden in het document wilt toevoegen, kunt u deze stap overslaan door te klikken op <strong>“Toch verzenden.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u het document verstuurt zonder ondertekeningsvelden, worden de handtekeningen op een extra pagina aan de achterkant geplaatst.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Niet-ondersteunde documenttypen</h4>
<p style="text-align: justify">De volgende documenttypen worden niet ondersteund voor het verzamelen van handtekeningen: <br></p>
<ul><li>Gecodeerde documenten (documenten beschermd door een wachtwoord.)</li><li>Al digitaal ondertekende documenten.</li><li>Documenten met alleen-lezen rechten.</li></ul>
<p>Bij het gebruik van een van deze documenttypen zal geen foutmelding verschijnen, en <strong>zal het ondertekeningsproces zoals gebruikelijk worden uitgevoerd</strong>. Pipedrive <strong>zal dit echter </strong>niet ontvangen<strong>,</strong> dus het document zal nooit als “voltooid” verschijnen.</p><hr><h2>
<a name="het-document-ondertekenen"></a>Het document ondertekenen</h2>
<p style="text-align: justify">Wanneer een ondertekenaar een handtekeningsverzoek opent in hun e-mail, kunnen ze het document bekijken. Ze kunnen op het veld <strong>“Handtekening”</strong> klikken om het document te ondertekenen door te typen of te tekenen, of de dropdown in de rechterbovenhoek gebruiken om <strong>“Weigeren te ondertekenen”</strong> of <strong>“Downloaden als PDF.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als de ondertekenaar akkoord gaat met het <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opslaan van cookies</a>, kunt u zien wanneer en hoe vaak het document is geopend. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra alle vereiste ondertekenaarsvelden zijn ingevuld, kan de ondertekenaar op de knop "<strong>Afronden met ondertekenen</strong>" klikken om door te gaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Digitale handtekeningen worden pas toegepast op een document zodra alle ondertekenaars het handtekeningsverzoek hebben voltooid.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De ondertekenaar zal worden gevraagd een verificatiecode in te dienen en een vakje aan te vinken om te bevestigen dat ze het document hebben gelezen. Daarna kunnen ze op <strong>“Ondertekenen”</strong> klikken om de documentinzending te voltooien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als iedereen het document heeft ondertekend, wordt automatisch een PDF van het ondertekende document en het audit trail naar alle ondertekenaars en de gebruiker die de handtekeningen heeft aangevraagd gemaild. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u Smart Docs heeft verbonden met uw cloudopslag, wordt het ondertekende document en het audit trail automatisch opgeslagen op uw geselecteerde cloudopslaglocatie. Meer informatie over het verbinden met cloudopslag vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div><hr><h2>
<a name="controleer-de-ondertekeningsstatus-van-uw-document"></a>Controleer de ondertekeningsstatus van uw document</h2>
<p>Op de detailpagina van uw deal of contact wordt de ondertekeningsstatus van uw document weergegeven. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op de ondertekeningsstatus om informatie te zien over elke ondertekenaar, documentweergaven en ondertekeningsstatus. </p>
<ul>
<li>
<strong>Afgewezen –</strong> de ondertekenaar heeft geweigerd het document te ondertekenen. U kunt het verzoek om handtekening opnieuw verzenden door op "<strong>Uitnodiging opnieuw verzenden</strong>" te klikken. </li>
<li>
<strong>Verzonden –</strong> het verzoek om ondertekening is nog in behandeling. U kunt op "<strong>Herinnering verzenden</strong>" klikken om de ontvanger op de hoogte te stellen van het verzoek.</li>
<li>
<strong>Voltooid –</strong> de ondertekenaar heeft al ondertekend.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Vanuit dit venster kunt u ook <strong>“Ondertekening annuleren” </strong>en de optie <strong>“Downloaden” </strong>gebruiken om de originele versie van het document te downloaden. Als iedereen het document heeft ondertekend, kunt u ook de ondertekende versie van het document downloaden, evenals de audit trail.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Slechts één versie van een document kan <strong>in ondertekening</strong> zijn. Als u een aanvullende versie van het document wilt ondertekenen, moet u de versie in uitvoering annuleren. Als u al een ondertekende versie van het document heeft, kunt u geen handtekeningen voor een andere versie aanvragen, u moet een nieuwe maken.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoeveel handtekeningen kan ik aanvragen?<a name="hoeveel-handtekeningen-kan-ik-aanvragen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Alleen gebruikers met factureringstoegang kunnen de add-on en handtekeningpakketten kopen. Handtekeningverzoeken zijn per bedrijfsaccount per maand.</div>
<p style="text-align: justify">Afhankelijk van uw plan kan het aantal handtekeningen variëren.</p>
<ul><li><strong>Professional, Power en Enterprise</strong><strong>: </strong>Deze plannen hebben onbeperkte handtekeningverzoeken (redelijk gebruik beleid is van toepassing).</li><li><strong>Essentieel en Geavanceerd (uitbreiding)<strong>:</strong></strong> Bedrijfsaccounts in deze plannen met de ingeschakelde add-on kunnen twee niveaus van handtekeningverzoeken aanschaffen:<ul><li>30 handtekeningverzoeken per maand.</li><li>100 handtekeningverzoeken per maand.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Essentieel en Geavanceerd (proefuitbreiding)<strong>:</strong></strong> Bedrijfsaccounts in deze plannen die een proefuitbreiding gebruiken, kunnen tot 5 handtekeningen aanvragen.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u een jaarlijks Essentieel of Geavanceerd plan heeft, heeft uw bedrijfsaccount een maandelijkse toelage van 30 of 100 handtekeningen, afhankelijk van het gekozen niveau. Ongebruikte handtekeningen worden niet overgedragen naar de volgende maand.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Wat is het redelijke gebruikbeleid?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive controleert nauwlettend het gebruik van e-handtekeningen. Als we merken dat de functie wordt gebruikt voor doorverkoop, op enigerlei wijze misbruikt wordt, of onnodig belastend is, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van een gebruiker tot de functie te voorkomen of op te schorten.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

een-handtekening-aanvragen

Een handtekening aanvragen

het-document-ondertekenen

Het document ondertekenen

controleer-de-ondertekeningsstatus-van-uw-document

Controleer de ondertekeningsstatus van uw document

hoeveel-handtekeningen-kan-ik-aanvragen

Hoeveel handtekeningen kan ik aanvragen?

Slimme documenten: e-handtekeningen

<div class="support-note primary"><strong>Opmerking: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar als add-on voor de Essential en Advanced plannen. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount aanschaffen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen, waarin u vijf handtekeningen beschikbaar heeft (factureringsgegevens vereist). Lees meer over de voorwaarden van de add-on op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="wat-is-een-elektronische-handtekening"></a>Wat is een elektronische handtekening?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De Amerikaanse <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464">ESIGN-wet</a> definieert een <strong>“elektronische handtekening”</strong> als een elektronisch geluid, symbool of proces, gekoppeld aan of logisch geassocieerd met een contract of ander document en uitgevoerd of aangenomen door een persoon met de bedoeling om het document te ondertekenen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Elektronische handtekeningen worden gebruikt voor het elektronisch ondertekenen van aanbiedingsbrieven, verkoopcontracten, toestemmingsformulieren, huur- of leaseovereenkomsten, aansprakelijkheidsvrijwaringen, financiële documenten, enz.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Een elektronische handtekening, zoals gedefinieerd in de Europese eIDAS-verordening (Nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties op de interne markt), valt onder de brede categorie van alle elektronische handtekeningen, inclusief "gegevens in elektronische vorm die zijn gekoppeld aan of logisch geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar wordt gebruikt om te ondertekenen".</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De <strong>basale digitale handtekening</strong> aangeboden door de <strong>e-handtekening functie</strong> van Pipedrive vertegenwoordigt een subtype van de elektronische handtekening met enkele geavanceerde beveiligingskenmerken.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Een basale digitale handtekening maakt gebruik van PKI (Public Key Infrastructure). Belangrijke kenmerken van de basale elektronische handtekening zijn als volgt:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Digitaal certificaat afgegeven door een derde partij (Verzekerd)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Asymmetrische of openbare sleutelversleuteling</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">IP-adres vastleggen</p></li></ul>
<div>Met de e-handtekeningen functie van Pipedrive kunnen ondertekenaars een eenmalige verificatiecode ontvangen om hun e-mailadres te controleren, maar niet te garanderen. Dit is een optioneel beveiligingskenmerk dat kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld voor elke handtekeningaanvraag.</div><hr><h2> <a name="zijn-e-handtekeningen-rechtsgeldig"></a>Zijn e-handtekeningen rechtsgeldig?</h2>
<p>De acceptatie en het gebruik van elektronische handtekeningen in veel landen over de hele wereld zijn al jaren wijdverbreid. Controleer echter de wetgeving in uw land met betrekking tot hun rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid.</p><hr><h2>Wat zijn de voordelen van de e-handtekeningenfunctie voor mijn verkoopteam?<a name="wat-zijn-de-voordelen-van-de-e-handtekeningenfunctie-voor-mijn-verkoopteam"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-handtekeningenfunctie</a> kun je eenvoudig het succes van je bestaande tools repliceren (bijv. top zakelijke cloudopslagoplossingen zoals Google Drive, Microsoft OneDrive of SharePoint) of de processen digitaliseren die vooral relevant zijn voor teams die vanwege beperkingen weg moeten blijven van fysieke kantoren.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De e-handtekeningenfunctie kan uw team in staat stellen zich meer te richten op verkoop en zich geen zorgen te maken over of klanten wel of geen afdrukapparatuur tot hun beschikking hebben.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Het opslaan van het ondertekende document in een deal zal het voor de deal-eigenaar en volgers gemakkelijker maken om er snel toegang toe te krijgen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="wat-is-het-redelijke-gebruik-beleid"></a>Wat is het redelijke gebruik beleid?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive zal het gebruik van e-handtekeningen nauwlettend in de gaten houden. Als we merken dat de functie wordt gebruikt voor doorverkoop, op enigerlei wijze misbruikt wordt, of onnodig belastend is, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van een gebruiker tot de functie te voorkomen of op te schorten.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dit artikel is alleen ter informatie en mag niet worden opgevat als juridische uitleg of advies. Raadpleeg altijd een geschikt gekwalificeerde professional voor juridisch advies en/of raadpleeg altijd de wetten in uw rechtsgebied met betrekking tot uw specifieke gebruik van elektronische handtekeningen.</p><hr><h2>Als mijn document alle handtekeningen heeft verzameld, kan ik het document dan annuleren?<a name="als-mijn-document-alle-handtekeningen-heeft-verzameld-kan-ik-het-document-dan-annuleren"></a></h2>
<p>Nee, dat kan ik niet.</p><hr><h2>Ik heb de ondertekening van een document geannuleerd. Kan ik nog steeds dezelfde versie gebruiken?<a name="ik-heb-de-ondertekening-van-een-document-geannuleerd-kan-ik-nog-steeds-dezelfde-versie-gebruiken"></a></h2>
<p>Ja, het is mogelijk.</p><hr><h2>Ik heb een document verzonden om te worden ondertekend, maar vergat een ondertekenaar toe te voegen. Kan ik ze toevoegen nadat ik het document heb verzonden?<a name="ik-heb-een-document-verzonden-om-te-worden-ondertekend-maar-vergat-een-ondertekenaar-toe-te-voegen-kan-ik-ze-toevoegen-nadat-ik-het-document-heb-verzonden"></a></h2>
<p>Het is niet mogelijk om nieuwe ondertekenaars toe te voegen aan een bestaand ondertekeningsproces. Als u een ondertekenaar moet toevoegen nadat u het document heeft verzonden, moet u het bestaande ondertekeningsproces annuleren en een nieuwe aanmaken.</p><hr><h2>Hoeveel ondertekenaars kan ik hebben voor één document?<a name="hoeveel-ondertekenaars-kan-ik-hebben-voor-n-document"></a></h2>
<p>U kunt maximaal tien ondertekenaars per document toevoegen.<br></p><hr><h2>Hoe lang kan een ondertekenaar doen over het ondertekenen van een document?<a name="hoe-lang-kan-een-ondertekenaar-doen-over-het-ondertekenen-van-een-document"></a></h2>
<p>Het ondertekeningsproces heeft een vervaldatum van 60 dagen vanaf de aangevraagde datum.</p>

eSignatures FAQ

wat-is-een-elektronische-handtekening

Wat is een elektronische handtekening?

zijn-e-handtekeningen-rechtsgeldig

Zijn e-handtekeningen rechtsgeldig?

wat-zijn-de-voordelen-van-de-e-handtekeningenfunctie-voor-mijn-verkoopteam

Wat zijn de voordelen van de e-handtekeningenfunctie voor mijn verkoopteam?

wat-is-het-redelijke-gebruik-beleid

Wat is het redelijke gebruik beleid?

als-mijn-document-alle-handtekeningen-heeft-verzameld-kan-ik-het-document-dan-annuleren

Als mijn document alle handtekeningen heeft verzameld, kan ik het document dan annuleren?

ik-heb-de-ondertekening-van-een-document-geannuleerd-kan-ik-nog-steeds-dezelfde-versie-gebruiken

Ik heb de ondertekening van een document geannuleerd. Kan ik nog steeds dezelfde versie gebruiken?

ik-heb-een-document-verzonden-om-te-worden-ondertekend-maar-vergat-een-ondertekenaar-toe-te-voegen-kan-ik-ze-toevoegen-nadat-ik-het-document-heb-verzonden

Ik heb een document verzonden om te worden ondertekend, maar vergat een ondertekenaar toe te voegen. Kan ik ze toevoegen nadat ik het document heb verzonden?

hoeveel-ondertekenaars-kan-ik-hebben-voor-n-document

Hoeveel ondertekenaars kan ik hebben voor één document?

hoe-lang-kan-een-ondertekenaar-doen-over-het-ondertekenen-van-een-document

Hoe lang kan een ondertekenaar doen over het ondertekenen van een document?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Let op:</strong> </strong>De functie <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> is alleen beschikbaar in Professionele en hogere abonnementen of als een betaalde add-on voor Essentiële en Geavanceerde abonnementen. </div>
<p style="text-align: justify">Het is belangrijk om te weten waar uw documenten zich bevinden wanneer u ze uploadt naar uw Pipedrive-account, of u nu Smart Docs gebruikt of bestanden rechtstreeks naar uw items uploadt.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?<br><a name="waar-worden-mijn-documenten-en-sjablonen-opgeslagen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wanneer u een document of sjabloon maakt met de <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme Documenten functie</a></strong>, wordt deze niet opgeslagen in Pipedrive, maar in uw cloudprovider (Google Drive, OneDrive of SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">In uw cloudprovider wordt een nieuwe map aangemaakt met de naam "<strong>Pipedrive (uw bedrijfsnaam)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In deze map zullen automatisch submappen worden aangemaakt:</p>
<ul>
<li>
<strong>Sjablonen - </strong>Wanneer een sjabloon wordt gemaakt, zal deze automatisch worden aangemaakt en opgeslagen in een submap met de naam "<strong>Sjablonen</strong>".</li>
<li><strong>Naam contactpersoon -</strong> Wanneer u een document maakt, zal het automatisch worden aangemaakt en opgeslagen in een submap met de naam van de aan de deal gekoppelde <strong>organisatienaam</strong>. Als er geen organisatie is gekoppeld, wordt de map genoemd naar de aan de deal gekoppelde <strong>contactnaam</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="documenten-verwijderen-of-uw-account-loskoppelen"></a>Documenten verwijderen of uw account loskoppelen </h2>
<p style="text-align: justify">Er zijn twee acties die ervoor kunnen zorgen dat u geen toegang meer heeft tot uw documenten of sjablonen in Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Als u documenten of sjablonen verwijdert in uw cloudprovider </li>
<li>Als u uw cloudprovider loskoppelt<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Terwijl de documenten en sjablonen zijn opgeslagen in uw cloudprovider, worden de deelbare alleen-lezen "versies" van de documenten opgeslagen in Pipedrive. Dit betekent dat u nog steeds in staat zult zijn om deze versies te openen en te benaderen, zelfs als u uw drive loskoppelt of het document uit uw map verwijdert. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="instellen-van-een-standaard-gedeelde-schijf"></a>Instellen van een standaard gedeelde schijf</h2>
<p style="text-align: justify">Beheerders kunnen het tabblad <strong>Bedrijfsinstellingen</strong> zien in de <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme document instellingen</a></strong>. Hier kunt u de standaard gedeelde opslaglocatie kiezen om alle documenten en sjablonen van uw team te bewaren.</p>
<p style="text-align: justify">Het instellen van een standaard gedeelde schijf zorgt er ook voor dat wanneer sjablonen worden gedeeld met andere gebruikers, ze worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanuit dezelfde gedeelde schijf.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Volg de instructies om een gedeelde schijf in Google te maken <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>. </div>

Where are my documents stored?

waar-worden-mijn-documenten-en-sjablonen-opgeslagen

Waar worden mijn documenten en sjablonen opgeslagen?

documenten-verwijderen-of-uw-account-loskoppelen

Documenten verwijderen of uw account loskoppelen

instellen-van-een-standaard-gedeelde-schijf

Instellen van een standaard gedeelde schijf

Waar zijn mijn documenten opgeslagen?

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Slimme documenten functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional en hogere </strong>abonnementen en is beschikbaar voor <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> abonnementen als extra optie. <br></div>
<p>Omdat Pipedrive zich volledig inzet om te voldoen aan de GDPR-vereisten, volgen we alleen de weergaven van een document gemaakt met de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slimme documenten functie</strong></a> als de ontvanger ons toestemming geeft. </p>
<p>Wanneer een ontvanger de link naar het document opent, zien ze deze melding waarin ze gevraagd wordt om toestemming te geven voor het volgen en opslaan van cookies. Pas nadat ze dit accepteren, zal Pipedrive beginnen met het volgen van de weergaveactiviteit. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Je kunt meer lezen over Pipedrive en GDPR in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000335129-Pipedrive-en-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Verkoopdocumenten

Kennisdatabase

Verkoopdocumenten

Heb je vragen?