<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> a Prémium és magasabb csomagokban érhető el. A Bevezető és Növekedés csomag felhasználói megvásárolhatják a Smart Docs bővítményt. </div>
<p>A <strong>Smart Docs</strong> használata közben előfordulhat néhány technikai probléma, amely megzavarhatja a zökkenőmentes Pipedrive-élményt.</p>
<p>Ez a cikk végigvezeti Önt a fiók csatlakoztatásával, valamint a dokumentumok megnyitásával és létrehozásával kapcsolatos leggyakoribb problémákon.</p>
<hr>
<h2>Kapcsolati problémák<a name="kapcsolati-probl-m-k"></a></h2>
<p>Mielőtt dokumentumokat hozhatna létre, csatlakoztatnia kell a Smart Docsot Google-, OneDrive- vagy SharePoint-fiókjához.<br></p>
<p>Nyissa meg a <strong>fiókmenüt</strong>, majd lépjen az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentumok</a></strong> menüpontra. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>Fiókmenü &gt; Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> egy külön funkció a <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fájlmellékletek Google Drive-val való szinkronizálásához</a>. Ezzel nem hozhat létre dokumentumokat sablonokból.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Nem tudja csatlakoztatni Google-fiókját<a name="nem-tudja-csatlakoztatni-google-fi-kj-t"></a></h3>
<p>Ha Google-t használ, és nem tud csatlakozni a fiókjához, ellenőrizze a következőket:</p>
<ul><li>Ugyanazzal a Google-fiókkal van bejelentkezve a böngészőjébe, amelyet a Smart Docshoz használ</li><li>A Pipedrive-hoz tartozó Google-engedélyek engedélyezve vannak. Ezt a <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google engedélyek oldalán</a> ellenőrizheti.</li><li>A böngészője nem blokkolja a kapcsolatot. További információt ezen a <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome-támogatási oldalon</a> talál.</li><li>A böngészője engedélyezi a harmadik féltől származó cookie-kat. Ezt a <strong>Chrome-beállítások &gt; Adatvédelem és biztonság &gt; Harmadik féltől származó cookie-k</strong> menüpontban ellenőrizheti. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Ha a <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Speciális védelem programját</a> használja, ellenőrizze, hogy az engedélyezi-e a kapcsolódást harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. </p>
<p dir="ltr">Ha a Pipedrive-engedélyek már engedélyezve vannak, de továbbra sem jut tovább, próbálja meg visszavonni a hozzáférést, majd újracsatlakoztatni a Smart Docsot.</p>
<h3>Nem tudja csatlakoztatni a OneDrive-ot vagy a SharePointot<a name="nem-tudja-csatlakoztatni-a-one-drive-ot-vagy-a-share-pointot"></a></h3>
<p>Ha OneDrive-ot vagy SharePointot használ, ellenőrizze, hogy a megfelelő fiókba van-e bejelentkezve. Ezután válassza le, majd csatlakoztassa újra a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentumok beállításai oldalon</a>.</p>
<hr>
<h2>Nem lehet megnyitni a sablonokat vagy dokumentumokat<a name="nem-lehet-megnyitni-a-sablonokat-vagy-dokumentumokat"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha nem tud megnyitni egy már létrehozott sablont vagy dokumentumot, ellenőrizze a következőket:</p>
<ul><li>A Smart Docshoz csatlakoztatott fiók megegyezik azzal, amelyhez a sablon vagy dokumentum kapcsolódik</li><li>Ön a sablon vagy dokumentum tulajdonosa. Ha nem Ön az, kérje meg a tulajdonost, hogy ossza meg Önnel mind a Pipedrive-ban, mind a tárhelyszolgáltatónál (Google vagy Microsoft)</li><li>Az internetkapcsolata stabil</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nem lehet dokumentumokat létrehozni sablonból<a name="nem-lehet-dokumentumokat-l-trehozni-sablonb-l"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha egy dokumentum nem jön létre, kezdje ezekkel az ellenőrzésekkel, függetlenül attól, melyik tárhelyszolgáltatót használja:</p>
<ul><li>Ellenőrizze a Dokumentumok beállításai oldalon, hogy a fiókja továbbra is csatlakoztatva van-e</li><li>Ellenőrizze a fájlméretet. A Smart Docs nem tud 15 MB-nál nagyobb fájlokra hivatkozni.</li><li>Tesztelje, hogy a probléma egy adott ügyletnél vagy minden ügyletnél, illetve egy adott sablonnál vagy az összes sablonnál jelentkezik-e. Ez segít leszűkíteni, hogy a probléma a fiókjával, egy adott sablonnal vagy egy adott ügylettel kapcsolatos-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy Ön-e a sablon tulajdonosa. Ha nem Ön az, kérje meg a tulajdonost, hogy ossza meg Önnel a sablont mind a Pipedrive-ban, mind a szolgáltatónál.</li><li>Győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolata stabil.</li></ul>
<p dir="ltr">Ha termékmezőket használ a sablonban, azoknak egy <strong>terméktáblázatban</strong> kell szerepelniük. Ha nem ott vannak, a dokumentum nem jön létre. Helyezze át a termékmezőket egy terméktáblázatba, vagy próbálja meg a dokumentumot ezek nélkül létrehozni. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs mezőiről és sablonjairól</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Ha OneDrive-ot vagy SharePointot használ, győződjön meg róla, hogy a sablon vagy dokumentum nem tartalmaz <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">érvénytelen karaktereket</a>. </p>
<p dir="ltr">Ha Google-ból hoz létre dokumentumot, és a fenti ellenőrzések egyike sem oldja meg a problémát, győződjön meg arról is, hogy a böngészője engedélyezi a harmadik féltől származó cookie-kat.</p>
<hr>
<h2>Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal<a name="kapcsolatfelv-tel-az-gyf-lszolg-lattal"></a></h2>
<p>Ha a probléma továbbra is fennáll, segítségért forduljon <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatunkhoz</a>. Az ügyfélszolgálati csapat kérheti, hogy küldjön <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">képernyőképeket</a> a hibáról, valamint a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">böngésző konzol</a> nézetet, hogy a lehető legjobban segíthessenek Önnek.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

kapcsolati-probl-m-k

nem-tudja-csatlakoztatni-google-fi-kj-t

Nem tudja csatlakoztatni Google-fiókját

nem-tudja-csatlakoztatni-a-one-drive-ot-vagy-a-share-pointot

Nem tudja csatlakoztatni a OneDrive-ot vagy a SharePointot

Kapcsolati problémák

nem-lehet-megnyitni-a-sablonokat-vagy-dokumentumokat

Nem lehet megnyitni a sablonokat vagy dokumentumokat

nem-lehet-dokumentumokat-l-trehozni-sablonb-l

Nem lehet dokumentumokat létrehozni sablonból

kapcsolatfelv-tel-az-gyf-lszolg-lattal

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Hibaelhárítás: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Smart Docs funkció a <strong>Premium</strong> és a <strong>Ultimate</strong> csomagok része, és a <strong>Lite</strong> és a <strong>Growth</strong> csomagokhoz kiegészítőként érhető el. Csak azok a felhasználók vásárolhatják meg a kiegészítőt a vállalati fiók számára, akiknek hozzáférésük van a fiókbeállításokhoz. A kiegészítőhöz 14 napos ingyenes próbaverzió tartozik, amely alatt öt aláírás áll rendelkezésre (számlázási adatok megadása szükséges). További információkért olvassa el a kiegészítő feltételeit <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funkció tartalmazza az <strong>eSignatures</strong>-t, így további eszközök nélkül kérhet aláírásokat az ügyfelektől.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive eSignatures funkciója <strong>Basic Digital Signing</strong>-et kínál. Tudjon meg többet erről a típusú aláírásról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="al-r-s-k-r-se"></a>Aláírás kérése </h2>
<h3 style="text-align: justify">Kérelem küldése<a name="k-relem-k-ld-se"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> 60 nap után a befejezetlen e-aláírás kérések lejárnak, így a linkek többé nem lesznek érvényesek és a dokumentum állapota „lejárt” lesz.</div>
<p style="text-align: justify">Aláírás kéréséhez létre kell hoznod vagy feltöltened egy dokumentumot a <strong>Smart Docs</strong> funkcióval az ügylet vagy a kapcsolati adatlap oldalán. A dokumentum létrehozásának módját megismerheted <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Két helyen kérhetsz aláírást: </p>
<p style="text-align: justify">A dokumentumszerkesztőben </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A részletes nézetben </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az aláírás kérése létrehoz egy új verziót a dokumentumból.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>„Aláírások kérése”</strong> gombra kattintás után áttekintheted a dokumentumot és kezelheted az aláírókat. Az aláírást kérő felhasználó (te) és a kapcsolódó kapcsolattartó automatikusan hozzáadódik aláírónak, de törölheted vagy bővítheted a listát. Dokumentumonként legfeljebb 10 aláírót adhatsz hozzá.</p>
<p style="text-align: justify">A meghívó nyelvét a <strong>„Meghívó nyelve”</strong> alatt módosíthatod.</p>
<h3 style="text-align: justify">A kérés hitelesítése<a name="a-k-r-s-hiteles-t-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az aláírás-kérések hitelesítő kódot igényelnek.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor ez a biztonsági funkció aktív, az aláírók egy egyszer használatos hitelesítő kódot kapnak e-mailben az e-mail címük érvényességének ellenőrzéséhez (bár ez nem garantálja azt). Az aláírónak ezt a kódot kell használnia a dokumentum aláírásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">A kérés testreszabása<a name="a-k-r-s-testreszab-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Személyre szabhatod az ügyfeleknek küldött e-aláírás kéréseket tartalmazó e-maileket egyedi tárggyal és üzenettel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A fiókbeállítások adminisztrátorai beállíthatják az alapértelmezett állapotot a hitelesítő kódokhoz és az aláíráskéréseket tartalmazó e-mailek alapértelmezett üzeneteit a Smart Docs beállításaiban. Bármely felhasználó azonban be- vagy kikapcsolhatja a hitelesítő kódokat egyes aláírók esetében.</div>
<p style="text-align: justify">Ha rákattintasz a <strong>„Tovább”</strong> gombra, hozzáadhatsz aláírói mezőket a dokumentumhoz, és drag-and-drop módszerrel elhelyezheted őket a kívánt helyen.</p>
<p style="text-align: justify">Miután elhelyeztél egy mezőt a dokumentumban, az egérrel fölé húzva szerkesztheted és konfigurálhatod az egyes mezőket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egy dokumentumhoz legfeljebb 1000 aláírói mezőt adhatsz hozzá. </div>
<p style="text-align: justify">Jelenleg négy típusú aláírói mező érhető el, különféle beállítási lehetőségekkel: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Aláírás</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ez kötelező mező, nincs konfigurálható beállása</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Kezdeti betűk</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Kötelezővé/választhatóvá tehető mező</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Szöveges mező</strong></div></td><td><ul><li>Kötelezővé/választhatóvá tehető mező</li><li>Segítségszöveget adhatunk hozzá, amely megmutatja az aláírónak, mit írjon</li><li>Alapvető formázás módosítható</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az aláírói szöveges mezőkben csak a latin ábécé karakterei támogatottak.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Jelölőnégyzet</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Kötelezővé/választhatóvá tehető mező</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ha aláírói mezőket adsz a dokumentumhoz, minden aláíróhoz tartoznia kell egy aláírásmezőnek. A bal oldali panel <strong>„Aláíró kiválasztása”</strong> legördülőjében válthatsz az aláírók között.</p>
<p style="text-align: justify">Mezőt más aláíróhoz is hozzárendelhetsz a mezők szerkesztésekor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha befejezted a dokumentum beállítását, kattints a <strong>„Küldés”</strong> gombra; a dokumentum utasításokkal együtt elküldésre kerül minden aláírónak. E-mail értesítést kapsz, amikor valaki aláír vagy visszautasítja az aláírást.</p>
<p style="text-align: justify">Ha nem szeretnél aláírási mezőket hozzáadni a dokumentumhoz, kihagyhatod ezt a lépést a <strong>„Mégis küldés”</strong> gombra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a dokumentumot aláírói mezők nélkül küldöd el, az aláírások a dokumentum végére, egy külön oldalon kerülnek elhelyezve.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nem támogatott dokumentumtípusok<a name="nem-t-mogatott-dokumentumt-pusok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A következő dokumentumtípusok nem támogatottak aláírásgyűjtéshez:</p>
<ul><li>Titkosított dokumentumok (jelszóval védett dokumentumok)</li><li>Már digitálisan aláírt dokumentumok.</li><li>Csak olvasási jogosultsággal rendelkező dokumentumok.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ezeknek a dokumentumtípusoknak az esetén nem jelenik meg hiba, és <strong>az aláírás folyamata a szokásos módon zajlik le</strong>. Azonban a Pipedrive <strong>nem</strong> fogja megkapni azt, így a dokumentum soha nem fog „befejezettként” megjelenni.</p><hr><h2>
<a name="a-dokumentum-al-r-sa"></a>A dokumentum aláírása</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor az aláíró megnyit egy aláíráskérést az e-mailjében, megtekintheti a dokumentumot. Kattinthat a <strong>“Aláírás”</strong> mezőre, hogy a dokumentumot begépeléssel vagy rajzolással aláírja, vagy használhatja a jobb felső sarokban található legördülő menüt, hogy <strong>“Aláírás megtagadása”</strong> vagy <strong>“Letöltés PDF-ként”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha az aláíró hozzájárul a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cookie-k tárolásához</a>, látható, mikor és hányszor nyitották meg a dokumentumot. </div>
<p style="text-align: justify">Miután az összes kötelező aláírómező kitöltésre került, az aláíró a folytatáshoz a <strong>“Aláírás befejezése”</strong> gombra kattinthat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A digitális aláírások csak akkor kerülnek a dokumentumra, ha az összes aláíró teljesítette az aláírási kérelmet.</div>
<p style="text-align: justify">Az aláírótól megkérik, hogy adja meg az azonosító kódot, és jelölje be azt a négyzetet, amellyel megerősíti, hogy elolvasta a dokumentumot. Ezután a dokumentum benyújtásának befejezéséhez rákattinthat a <strong>“Aláírás”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután mindenki aláírta a dokumentumot, a kitöltött dokumentum PDF-je és az ellenőrzési napló automatikusan elküldésre kerül e-mailben az összes aláírónak és annak a felhasználónak, aki kérte az aláírásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha összekapcsolta a Smart Docs-ot a felhőtárhelyével, az aláírt dokumentum és az ellenőrzési napló automatikusan elmentésre kerül a kiválasztott felhőtárhelyre. További információkért a felhőtárhelyhez való csatlakozásról olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div><hr><h2>
<a name="ellen-rizze-a-dokumentum-al-r-si-llapot-t"></a>Ellenőrizze a dokumentum aláírási állapotát</h2>
<p style="text-align: justify">A kapcsolattartó vagy az ügylet részletes oldalán látható a dokumentum aláírási állapota.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson az aláírási állapotra az egyes aláírókra vonatkozó információk, a dokumentum megtekintései és az aláírási állapot megtekintéséhez.</p>
<ul>
<li>
<strong>Elutasítva –</strong> az aláíró elutasította a dokumentum aláírását. Újraküldheti az aláírási kérelmet a <strong>„Meghívó újraküldése”</strong> gombra kattintva.</li>
<li>
<strong>Elküldve –</strong> az aláírási kérelem még függőben van. Kattintson a <strong>„Emlékeztető küldése”</strong> gombra, hogy e-mailben értesítse a címzettet a kérelemről.</li>
<li>
<strong>Befejezve –</strong> az aláíró már aláírta.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben az ablakban a <strong>„Aláírás törlése”</strong> lehetőséget is használhatja, valamint a <strong>„Letöltés”</strong> opciót a dokumentum eredeti verziójának letöltéséhez. Ha mindenki aláírta a dokumentumot, letöltheti az aláírt verziót is az ellenőrzési naplóval együtt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egyszerre csak egy dokumentumverzió lehet <strong>aláírás alatt</strong>. Ha további verziót szeretne aláíratni, meg kell szüntetnie a folyamatban lévő verziót. Ha már van egy aláírt verziója a dokumentumnak, nem kérhet aláírásokat egy másik verzióhoz; új dokumentumot kell létrehoznia.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hány aláírást kérhetek?<a name="h-ny-al-r-st-k-rhetek"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a számlázási jogosultsággal rendelkező felhasználók vásárolhatják meg a bővítményt és az aláírás-csomagokat. Az aláírás-kérések céges fiókonként, havonta értendők.</div>
<p style="text-align: justify">Előfizetésétől függően az aláírások száma változhat:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium and Ultimate</strong> – Ezek a csomagok korlátlan aláírás-kérést tartalmaznak (az ésszerű használatra vonatkozó szabályzat hatálya alatt).
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on)</strong> – Az add-on engedélyezett céges fiókjai kétféle aláírás-mennyiséget vásárolhatnak:
<ul>
<li>
havonta 30 aláírás-kérés
</li>
<li>
havonta 100 aláírás-kérés
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on trial)</strong> – Az add-on próbaverzióját használó céges fiókok legfeljebb öt aláírást kérhetnek.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha Lite vagy Growth éves előfizetéssel rendelkezik, céges fiókjának havi kerete a kiválasztott szinttől függően 30 vagy 100 aláírás. A fel nem használt aláírások nem vihetők át a következő hónapra.</div>
<h3 style="text-align: justify">Mi az ésszerű használati szabályzat?<a name="mi-az-sszer-haszn-lati-szab-lyzat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive szorosan figyeli az e-aláírás használatát. Ha észleljük, hogy a funkciót viszonteladásra használják, más módon visszaélnek vele, vagy aránytalan terhet jelent, fenntartjuk a jogot, saját belátásunk szerint megakadályozzuk vagy felfüggesszük egy felhasználó hozzáférését a funkcióhoz.</p>

Smart Docs: eSignatures

al-r-s-k-r-se

k-relem-k-ld-se

Kérelem küldése

a-k-r-s-hiteles-t-se

A kérés hitelesítése

a-k-r-s-testreszab-sa

A kérés testreszabása

nem-t-mogatott-dokumentumt-pusok

Nem támogatott dokumentumtípusok

Aláírás kérése

a-dokumentum-al-r-sa

A dokumentum aláírása

ellen-rizze-a-dokumentum-al-r-si-llapot-t

Ellenőrizze a dokumentum aláírási állapotát

h-ny-al-r-st-k-rhetek

mi-az-sszer-haszn-lati-szab-lyzat

Mi az ésszerű használati szabályzat?

Hány aláírást kérhetek?

Okos dokumentumok: eAláírások

Smart Docs

kapcsol-d-s-felh-alap-t-rol-szolg-ltat-hoz

csatlakoz-s-zletb-l-vagy-kapcsolatt-l

Csatlakozás üzletből vagy kapcsolattól

csatlakoz-s-a-be-ll-t-sokb-l

Csatlakozás a beállításokból

Kapcsolódás felhőalapú tárolószolgáltatóhoz

megosztott-meghajt-k-haszn-lata-a-google-drive-ban

Megosztott meghajtók használata a Google Drive-ban

munka-sablonokkal

sablonok-szerkeszt-se-s-mez-k-hozz-ad-sa

Sablonok szerkesztése és mezők hozzáadása

sablonok-megoszt-sa-a-csapat-val

Sablonok megosztása a csapatával

Munka sablonokkal

dokumentum-l-trehoz-sa

sablonb-l

Sablonból

hogyan-m-k-dik-a-mez-k-kit-lt-se

Hogyan működik a mezők kitöltése

Dokumentum létrehozása

dokumentum-megtekint-se-s-megoszt-sa

google-drive

Google Drive

one-drive-s-share-point

OneDrive és SharePoint

a-dokumentummegtekint-sek-nyomon-k-vet-se

A dokumentummegtekintések nyomon követése

a-dokumentumverzi-k-m-k-d-se

A dokumentumverziók működése

Dokumentum megtekintése és megosztása

e-al-r-sok-k-r-se

E-aláírások kérése

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkció</a> a <strong>Professional és magasabb </strong>csomagokban elérhető, az <strong>Essential</strong> és <strong>Advanced</strong> csomagokhoz pedig kiegészítőként vásárolható meg. <br></div>
<p>Mivel a Pipedrive teljes mértékben elkötelezett a GDPR megfelelés mellett, egy, a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs funkcióval</strong></a> létrehozott dokumentum megtekintéseit csak akkor követjük, ha erre a címzett engedélyt ad. </p>
<p>Amikor a címzett megnyitja a dokumentumhoz tartozó linket, megjelenik számára egy értesítés, amelyben engedélyt kérünk a követéshez és a sütik tárolásához. Csak az engedély elfogadását követően kezdi el a Pipedrive a megtekintési tevékenység követését. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>További információkat a Pipedrive és a GDPR kapcsolatáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

A dokumentumok Smart Docs-szal történő követése megfelel a GDPR-nak?

<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs funkció</a> a Prémium csomagtól felfelé minden csomag része, a Bevezető és a Növekedés csomaghoz pedig bővítményként érhető el. Csak a fiók beállításaihoz hozzáférő felhasználók vásárolhatják meg a bővítményt a cégfiók számára. A bővítmény 14 napos ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, amely alatt 5 aláírás áll rendelkezésére (számlázási adatok szükségesek). A bővítmény felhasználási feltételeiről további információt a <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">Smart Docs feltételek oldalon</a> talál.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a cikk kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi tanácsadásnak. A konkrét felhasználási eset jogi érvényesíthetőségének biztosítása érdekében mindig konzultáljon képzett szakemberrel, vagy tájékozódjon a vonatkozó helyi jogszabályokról.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mi-az-az-elektronikus-al-r-s"></a>Mi az az elektronikus aláírás?</h2>
<p style="text-align: justify">Az Egyesült Államok szövetségi <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN törvénye</a> az <strong>„elektronikus aláírás”</strong> fogalmát olyan elektronikus hangként, szimbólumként vagy folyamatként határozza meg, amely egy szerződéshez vagy más dokumentumhoz van csatolva, illetve azzal logikailag összekapcsolódik, és amelyet egy személy a dokumentum aláírásának szándékával hajt végre vagy fogad el.</p>
<p style="text-align: justify">Elektronikus aláírásokat használnak ajánlati levelek, adásvételi szerződések, engedélynyilatkozatok, bérleti/lízingmegállapodások, felelősségkizáró nyilatkozatok, pénzügyi dokumentumok és sok más dokumentum aláírására.</p>
<p style="text-align: justify">Az Európai Unió eIDAS rendelete (910/2014 – az elektronikus azonosításról és az elektronikus tranzakciók belső piacon belüli bizalmi szolgáltatásairól) szerint az elektronikus aláírás a valamennyi elektronikus aláírás széles kategóriájára terjed ki, beleértve az „elektronikus formában lévő adatokat, melyek hozzá vannak csatolva vagy logikailag kapcsolódnak más elektronikus formában lévő adatokhoz, és amelyeket az aláíró az aláíráshoz használ”.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>eSignature funkciója</strong> által kínált <strong>alapvető digitális aláírás</strong> az elektronikus aláírás egyik, fejlett biztonsági funkciókkal rendelkező altípusa.</p>
<p style="text-align: justify">Egy alapvető digitális aláírás PKI-t (nyilvános kulcsú infrastruktúrát) használ. Az alapvető elektronikus aláírás kulcsfontosságú jellemzői a következők:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Harmadik fél által kibocsátott digitális tanúsítvány (megbízható)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Aszimmetrikus vagy nyilvános kulcsú titkosítás</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">IP-cím rögzítése</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive e-aláírás funkciójával az aláírók egyszeri hitelesítési kódot kaphatnak e-mail címük érvényességének ellenőrzésére, de ez nem garantálja azt. Ez egy opcionális biztonsági funkció, amely minden aláírási kérelemhez külön-külön engedélyezhető vagy letiltható.</p>
<hr>
<h2><a name="jogilag-k-telez-rv-ny-ek-az-e-al-r-sok"></a>Jogilag kötelező érvényűek az e-aláírások?</h2>
<p style="text-align: justify">Az elektronikus aláírásokat számos országban már hosszú évek óta széles körben elfogadják és használják. A Pipedrive digitális aláírásait úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek a szabványos biztonsági követelményeknek, beleértve az aszimmetrikus vagy nyilvános kulcsú titkosítást is.<br></p>
<hr>
<h2>Hogyan profitálhat az értékesítési csapatom az <strong>eSignatures</strong> funkció használatából?<a name="hogyan-profit-lhat-az-rt-kes-t-si-csapatom-az-e-signatures-funkci-haszn-lat-b-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>eSignatures</strong> funkció használata segít az értékesítési csapatnak felgyorsítani a munkát a manuális folyamatok digitalizálásával. Különösen hasznos távoli csapatok számára, vagy amikor az ügyfelek nem férnek hozzá könnyen nyomtatási eszközökhöz.</p>
<p style="text-align: justify">A legfontosabb előnyök:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integráció olyan felhőalapú tárhelymegoldásokkal, mint a <strong>Google Drive</strong>, a <strong>Microsoft OneDrive</strong> és a <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Az aláírt dokumentumok automatikus tárolása a kapcsolódó <strong>üzletben</strong>, hogy a tulajdonos és a követők könnyen hozzáférhessenek</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Opcionális biztonsági funkciók, például az aláírók ellenőrzésére e-mailben küldött egyszer használatos hitelesítési kódok</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mi-az-sszer-haszn-lat-politik-ja"></a>Mi az ésszerű használat politikája? </h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive szorosan figyelemmel kíséri az eSignature funkció használatát. Ha azt észleljük, hogy a funkciót viszonteladásra használják, bármilyen más módon visszaélnek vele, vagy indokolatlan terhet jelent, fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint megakadályozzuk vagy felfüggesszük a felhasználó hozzáférését a funkcióhoz.<br></p>
<hr>
<h2>Ha a dokumentumom már tartalmazza az összes szükséges aláírást, visszavonhatom még?<a name="ha-a-dokumentumom-m-r-tartalmazza-az-sszes-sz-ks-ges-al-r-st-visszavonhatom-m-g"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amint egy dokumentum összegyűjtötte az összes szükséges aláírást, a folyamat befejezettnek minősül, és már nem vonható vissza.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>eSignatures</strong> funkciót úgy terveztük, hogy a dokumentumot véglegesítse, amint minden fél aláírta. Ha módosítani szeretne egy már befejezett dokumentumot, új verziót kell létrehoznia, és újra kell indítania az aláírási folyamatot.</p>
<hr>
<h2>Használhatom még ugyanazt a dokumentumverziót, ha visszavonom az aláírást?<a name="haszn-lhatom-m-g-ugyanazt-a-dokumentumverzi-t-ha-visszavonom-az-al-r-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Igen, visszavonás után ugyanaz a dokumentumverzió újra felhasználható. Ha például azért von vissza egy aláírási folyamatot, mert elfelejtett hozzáadni egy aláírót, a dokumentum továbbra is elérhető marad az <strong>üzlet</strong> vagy a <strong>dokumentumtár</strong> területén.</p>
<p style="text-align: justify">A folyamat újraindításához:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Nyissa meg az <strong>üzlet részletező nézetét</strong>, majd a <strong>dokumentum</strong> fület</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Válassza ki az elküldeni kívánt dokumentumverziót</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Adja hozzá az aláírókat (dokumentumonként legfeljebb tízet), majd kattintson a "<strong>Küldés</strong>" gombra</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Az új aláírási folyamat új, 60 napos lejárati idővel indul.</p>
<hr>
<h2>Elküldtem egy dokumentumot aláírásra, de elfelejtettem hozzáadni egy aláírót. Hozzáadhatom őket a dokumentum elküldése után?<a name="elk-ldtem-egy-dokumentumot-al-r-sra-de-elfelejtettem-hozz-adni-egy-al-r-t-hozz-adhatom-ket-a-dokumentum-elk-ld-se-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nem lehetséges új aláírót hozzáadni egy meglévő aláírási folyamathoz. Ha a dokumentum elküldése után kell aláírót hozzáadnia, le kell állítania a meglévő aláírási folyamatot, és új folyamatot kell indítania. </p>
<hr>
<h2>Hány aláírót adhatok hozzá egy dokumentumhoz?<a name="h-ny-al-r-t-adhatok-hozz-egy-dokumentumhoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egy dokumentumhoz legfeljebb 10 aláírót adhat hozzá. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az aláírási folyamat elindulása után már nem adhat hozzá új aláírókat.</p>
<p style="text-align: justify">Ha elfelejt hozzáadni valakit, vissza kell vonnia a meglévő folyamatot, és újat kell létrehoznia. Amint egy dokumentum összegyűjtötte az összes szükséges aláírást, már nem vonható vissza.</p>
<hr>
<h2>Mennyi idejük van az aláíróknak az aláírásra?<a name="mennyi-idej-k-van-az-al-r-knak-az-al-r-sra"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az aláírási folyamat a kérelem elküldésének dátumától számítva 60 napig marad aktív. Ha a dokumentumot ezen időtartamon belül nem írják alá, a link lejár.</p>
<p style="text-align: justify">Ha úgy dönt, hogy még a befejezés előtt visszavon egy dokumentumot, később ugyanazzal a dokumentumverzióval továbbra is indíthat új aláírási folyamatot.</p>

eSignatures FAQ

mi-az-az-elektronikus-al-r-s

Mi az az elektronikus aláírás?

jogilag-k-telez-rv-ny-ek-az-e-al-r-sok

Jogilag kötelező érvényűek az e-aláírások?

hogyan-profit-lhat-az-rt-kes-t-si-csapatom-az-e-signatures-funkci-haszn-lat-b-l

Hogyan profitálhat az értékesítési csapatom az eSignatures funkció használatából?

mi-az-sszer-haszn-lat-politik-ja

Mi az ésszerű használat politikája?

ha-a-dokumentumom-m-r-tartalmazza-az-sszes-sz-ks-ges-al-r-st-visszavonhatom-m-g

Ha a dokumentumom már tartalmazza az összes szükséges aláírást, visszavonhatom még?

haszn-lhatom-m-g-ugyanazt-a-dokumentumverzi-t-ha-visszavonom-az-al-r-st

Használhatom még ugyanazt a dokumentumverziót, ha visszavonom az aláírást?

elk-ldtem-egy-dokumentumot-al-r-sra-de-elfelejtettem-hozz-adni-egy-al-r-t-hozz-adhatom-ket-a-dokumentum-elk-ld-se-ut-n

Elküldtem egy dokumentumot aláírásra, de elfelejtettem hozzáadni egy aláírót. Hozzáadhatom őket a dokumentum elküldése után?

h-ny-al-r-t-adhatok-hozz-egy-dokumentumhoz

Hány aláírót adhatok hozzá egy dokumentumhoz?

mennyi-idej-k-van-az-al-r-knak-az-al-r-sra

Mennyi idejük van az aláíróknak az aláírásra?

eAláírások GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkció</a> a <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> és <strong>Enterprise</strong> csomagok része, és bővítményként elérhető az <strong>Essential</strong> és <strong>Advanced</strong> csomagokhoz. Csak azok a felhasználók, akik rendelkeznek hozzáféréssel a fiók beállításaihoz, vásárolhatják meg a bővítményt a céges fiókhoz. A bővítmény 14 napos ingyenes próbaidőszakkal érkezik, amely alatt öt aláírás áll rendelkezésre (számlázási adatok megadása szükséges). A bővítmény feltételeiről és kikötéseiről további információkat <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon</a> talál.</div>
<p style="text-align: justify">Az adminisztrátorok képesek lesznek eltávolítani a Pipedrive logót és a " <strong>Most ingyen próbálja ki</strong> " gombot a nyilvánosan megosztott dokumentumok láblécéből származó linkekről.</p>
<p style="text-align: justify">A funkció bekapcsolásához lépjen a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Testreszabás &gt; Pipedrive logó eltávolítása</strong> menüpontra. Jelölje be a négyzetet, majd <strong>mentse</strong> a módosításokat.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Ez a beállítás eltávolítja a Pipedrive logót az e-aláírás aláírási folyamata során küldött emailekből, amelyek a következőket tartalmazzák:</p>
<ul>
<li>
Az e-aláírást kérő e-mail
</li>
<li>A felhasználó emlékeztetője a dokumentum aláírására</li>
<li>Az értesítő e-mail, hogy mindenki aláírta a dokumentumot</li>
<li>Az aláírási folyamat törléséről szóló e-mail</li>
<li>
Az e-aláírásokhoz szükséges hitelesítési kód e-mailje
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-felhasználóknak a szerződés aláírása során küldött e-mailekből szintén el lesz távolítva a Pipedrive logó. A nem Pipedrive-felhasználóknak küldött e-mailek esetén a logó minden olyan e-mailből és dokumentumból el lesz távolítva, amelyet a funkció bekapcsolása után hoznak létre. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> A megjegyzéseket az aláírt dokumentumban továbbra is látható a Pipedrive logo, mivel a Pipedrive az, amely biztosítja a digitális aláírási folyamatot. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Okos dokumentumok: Hogyan távolíthatom el a Pipedrive logót?

<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkció</a> része a <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> és <strong>Enterprise</strong> csomagoknak, és bővítményként elérhető az <strong>Essential</strong> és <strong>Advanced</strong> csomagokhoz. Csak azok a felhasználók, akik hozzáféréssel rendelkeznek a fiók beállításaihoz, vásárolhatják meg a bővítményt a cégfiókhoz. A bővítményhez 14 napos ingyenes próbaidőszak tartozik, amely alatt öt aláírás használható fel (számlázási adatok szükségesek). A bővítmény feltételeiről és kikötéseiről további információ található <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az adminisztrátor felhasználók alapértelmezett megosztott tárhelyet állíthatnak be az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Cégbeállítások</strong> menüben. Itt kiválaszthatja az alapértelmezett megosztott tárolási helyet, ahol a csapata dokumentumait és sablonjait tarthatja.</p>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett megosztott meghajtó beállítása az is biztosítja, hogy amikor a sablonokat más felhasználókkal megosztják, azok ugyanabban a megosztott meghajtóban lesznek tárolva és elérhetőek. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">További információkat az fájlok tárolásáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erről a cikkről</a> megtalálhatók.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: A default shared drive beállítása

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A sablonok és dokumentumok létrehozása táblázatokkal vagy bemutatókkal csak a Google Drive felhasználói számára érhető el.</div>
<p><strong>Google Diák </strong></p>
<p>Amikor egy terméktáblázatot hozzáadnak egy Google Slide sablonhoz vagy dokumentumhoz, három soros táblázatként lesz hozzáadva: fejléc, tartalom és összegzés.</p>
<p>További információk a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Smart Docs</a>ról</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="terméktábla-slide"></figure>
<p><strong>Google Táblázatok </strong></p>
<p>Terméktáblázatok és mezők nem állnak rendelkezésre, amikor sablont hoz létre a Google Sheets segítségével.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="terméktábla-lap-minták"></figure>
<p> Ugyanakkor továbbra is hozzáadhat terméktáblázatokat és mezőket egy Google Sheets segítségével létrehozott dokumentumhoz. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="terméktábla-lapok"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Terméktáblák diákban és táblázatokban

<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkció</a> benne foglaltatik a <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> és <strong>Enterprise</strong> csomagokban, és elérhető az <strong>Essential</strong> és <strong>Advanced</strong> csomagokhoz kiegészítőként.</div>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funkció segít létrehozni ajánlatokat vagy árajánlatokat közvetlenül az ügylet vagy kapcsolat <strong>részletnézetéből</strong>. Tudni, hogyan működnek a mezők és sablonok, még több időt takaríthat meg a tárgyalási folyamatban.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Támogatott mezők<a name="t-mogatott-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive mezők minden lapban két kategóriába vannak sorolva - <strong>alapértelmezett</strong> és <strong>egyéni</strong> mezők.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive mezők hozzáadásához a sablonhoz, másold és illeszd be a mezőt a sablon szerkesztőjének jobb oldaláról a sablon testébe.</p>
<p style="text-align: justify">A mező a sablonban a „<strong>[ ]</strong>” zárójelben fog megjelenni, és automatikusan helyettesíti az adatokat, amikor a sablont dokumentum létrehozására használják.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>Olyan azonnali üzenetküldők, Postacím, Megjegyzések, Születésnap/Születési dátum </strong>és<strong> Címszám </strong>mezők alapértelmezetten nem léteznek a Pipedrive-ban, és csak akkor jönnek létre, ha beállítod a kapcsolati szinkronizációt. Ha a kapcsolat tartója az Outlook.com vagy a Microsoft Office 365, a <strong>megjegyzések</strong> nem szinkronizálódnak a Pipedrive kapcsolataidra.</div><hr><h2>Cím mezők és almezők<a name="c-m-mez-k-s-almez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a mező alapértelmezett címmező (személy vagy szervezet), akkor használhat helykitöltőket a cím almezőihez. <strong>Egyedi</strong> címmezők nem engedélyezik a helykitöltőket az almezőkhöz.</div>
<p style="text-align: justify">Hozzáadhatsz egy szervezet vagy kapcsolat alapértelmezett címét a sablonaidhoz és dokumentumaidhoz, vagy szétválaszthatod, hogy csak a szükséges cím sorokat add hozzá.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A címet geokódolni kell és felismerni a Google Térképen. További információk a címmezőkről ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Termékmezők és táblázatok<br><a name="term-kmez-k-s-t-bl-zatok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A termékmezők csak akkor működnek sablonokkal, ha megtalálhatók egy terméktáblázatban. Először másolja be és illessze be a táblázatot a sablon testébe, hogy hozzáadhassa a terméktáblázatot. A táblázat automatikusan feltöltődik egy sor alapértelmezett termékmezővel, de testre szabhatja azokat az igényei szerint.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Bármennyi oszlopot hozzáadhat egy terméktáblázathoz, de sorokat nem adhat hozzá. A terméktáblázat automatikusan generálódik attól függően, hogy hány termék kapcsolódik egy ajánlathoz és mikor lett létrehozva. Ha kézzel hozzáad egy sort a táblázathoz a sablonban, akkor zavarokat okozhat a folyamatban, és megakadályozza a dokumentum létrehozását belőle.</div>
<p style="text-align: justify">A fájltípus miatt a terméktáblázatok másképp működnek a Táblázatkezelőben és a Diákban. Tudjon meg többet a terméktáblázatokról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sablonok és dokumentumok<a name="sablonok-s-dokumentumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Létrehozhatsz egy sablont, mielőtt dokumentumokat és javaslatokat készítenél üzleteidhez vagy partnereidhez. Megteheted közvetlenül is, de javasoljuk, hogy először hozz létre egy sablont. Ez lehetővé teszi számodra, hogy időt takaríts meg a későbbi dokumentumokkal kapcsolatosan. Mindkét lehetőséget megtalálod a <strong>Dokumentumok </strong>szakaszban a <strong>részletek nézetében</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A sablonok nem kapcsolódnak konkrét üzletekhez vagy partnerekhez. Ezért az összes mező, amelyet hozzáadsz a sablonhoz, mindig látható.</p>
<p style="text-align: justify">Azonban, ha dokumentumot generálsz vagy szerkesztesz egy üzlethez kapcsolódóan, csak azokat a mezőket fogod látni, amelyek tartalmaznak adatokat az adott üzletre vonatkozóan. Ha nincs információ egy olyan mezőhöz, amelyet a dokumentumban szerepeltetni szeretnél, annak a konkrét mezőnek nem lesz elérhetővé a szerkesztés közben.</p>
<p style="text-align: justify">Egy üzletspecifikus mezőket tartalmazó dokumentum létrehozásához azt az <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet részleteinek nézetéből</a> kell létrehoznod. Egy személyspecifikus mezőket tartalmazó dokumentum létrehozásához pedig az üzlet részletei vagy a személykapcsolat részleteinek nézetéből kell létrehoznod.</p><hr><h2>Sablon nevezéke<a name="sablon-nevez-ke"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor létrehozol egy új sablont, a rendszer első javaslata az, hogy adj hozzá egy címet. A cím megjelenik szerkesztésre kész állapotban. A sablonra tett változtatások automatikusan mentésre kerülnek.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha dokumentumot generálsz egy sablonból, a dokumentum címe nem fogja tartalmazni a sablon nevét, hanem a <strong>megállapodás címét</strong>, valamint azt a dátumot és időt, amikor létrehozásra került.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Annak érdekében, hogy rendezetten tartsd dokumentumaidat a megállapodásban, Pipedrive mezőket adhatsz a sablon címéhez (pl. a megállapodás címéhez). Amikor dokumentumot generálsz egy sablonból Pipedrive mezőkkel a címében, az eredeti sablon címe és a Pipedrive mezők is el lesznek mentve.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Sablon és dokumentumkategóriák<a name="sablon-s-dokumentumkateg-ri-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A dokumentumok és sablonok szervezéséhez kategóriákba oszthatja őket. Válassza ki a meglévők közül: </p>
<ul><li>Árajánlatok </li><li>Javaslatok </li><li>Szerződések</li><li>Vagy hozzon létre egyéni kategóriát</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tiszta kitöltetlen dokumentummezők<a name="tiszta-kit-ltetlen-dokumentummez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára érhető el, akiknek van <strong>fiókbeállítás</strong> hozzáférésük.</div>
<p style="text-align: justify">Ha egy sablonból létrehozol egy dokumentumot, és hiányzik az ügylet vagy a kapcsolat bármelyik mezőjében, akkor a mezőneve helyőrző marad a dokumentumban.</p>
<p style="text-align: justify">Ezen beállítás megváltoztatásához menj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentumok</a></strong> <strong>&gt; Cégbeállítások</strong> menübe, majd görgess lefelé az érintett opció megtalálásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Amint ez az opció engedélyezve van, ha egy mező hiányzik az ügyletben vagy a kapcsolatban, akkor az üresen fog megjelenni, amikor egy sablonból létrehoznak egy dokumentumot.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez egy cégbeállítás, és a változások minden felhasználóra vonatkoznak.<br></div>

Tudástár

Okos dokumentumok

Van kérdése?