<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔功能</a> 包含在 <strong>專業版</strong>、<strong>高級版</strong> 和 <strong>企業版</strong> 計劃中，并作為 <strong>基本版</strong> 和 <strong>進階版</strong> 計劃的附加功能。只有具有賬戶設置訪問權限的用戶才能為公司賬戶購買此附加功能。此附加功能帶有為期 14 天的免費試用期，在該期間您將有五個簽名可用（需要提供付款詳細信息）。從 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a> 了解有關該附加功能的條款和條件。</div>
<p style="text-align: justify">管理員用戶將能夠在公開分享的文檔鏈接的頁腳中刪除 Pipedrive 商標和“<strong>立即免費試用</strong>”按鈕。</p>
<p style="text-align: justify">要啟用此功能，前往 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文檔</a> &gt; 自定義 &gt; 刪除 Pipedrive 商標</strong>。勾選該框並 <strong>保存</strong> 更改。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">啟用此功能還將從在電子簽名簽署過程中發送的郵件中刪除 Pipedrive 商標，其中包括：</p>
<ul>
<li>
請求電子簽名的郵件
</li>
<li>提醒用戶簽署文件的郵件</li>
<li>通知所有人已簽署文件的郵件</li>
<li>取消簽署過程的郵件</li>
<li>
電子簽名身份驗證碼的郵件
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在簽署過程中發送給 Pipedrive 用戶的任何郵件也將刪除 Pipedrive 商標。對於發送給非 Pipedrive 用戶的郵件，此功能啟用後創建的所有郵件和文檔將刪除商標。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 簽名文檔中仍然可見 Pipedrive 商標，因為 Pipedrive 是確保數字簽名過程的實體。
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

智能文件：如何刪除Pipedrive標誌？

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs 功能</a> 已包含在<strong>專業版</strong>、<strong>動力版</strong>和<strong>企業版</strong>計劃中，並可作為<strong>基本版</strong>和<strong>進階版</strong>計劃的附加功能。只有帳戶設定訪問權限的使用者才能為公司帳戶購買附加功能。該附加功能配有為期14天的免費試用期，期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳細信息）。從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a> 了解更多有關附加功能的條款和條件。</div>
<p style="text-align: justify">管理員使用者可以通過前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>公司設定</strong> 設置默認的共享驅動器。在這裡，您可以選擇默認的共享存儲位置，以保存您的團隊的所有文件和模板。</p>
<p style="text-align: justify">設置默認的共享驅動器也確保了當模板與其他使用者共享時，它們將存儲在同一共享驅動器中並且可以從中訪問。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您可以從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>了解更多有關文件存儲方式的信息。</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

智能文件：設置默認的共用驅動器

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>僅供Google Drive使用者建立包含電子表格或簡報的範本和文件。</div>
<p><strong>Google 幻燈片 </strong></p>
<p>將產品表格加入 Google 幻燈片範本或文件時，會作為包含標題、內容和摘要的表格添加。</p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">智能文檔</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="產品表格幻燈片"></figure>
<p><strong>Google 試算表 </strong></p>
<p>在使用 Google 試算表建立範本時，無法使用產品表格和欄位。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="產品表格試算表範本"></figure>
<p> 但是，您仍可以將產品表格和欄位添加到使用 Google 試算表創建的文件中。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="產品表格試算表"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

智能文件：幻燈片和電子表格中的產品表格

<div class="support-note primary"><strong>註意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智慧文件功能</a> 已包含在 <strong>專業版</strong>、<strong>強大版</strong> 和 <strong>企業版</strong> 計劃中，並可作為 <strong>基本版</strong> 和 <strong>進階版</strong> 計劃的附加功能。</div>
<p style="text-align: justify">我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智慧文件</a> 功能可幫助您直接從交易或聯絡人的<strong>詳細檢視</strong>中創建提案或報價。了解字段和範本的工作方式將有助於在談判過程中更有效地節省時間。</p><hr><h2 style="text-align: justify">支援的欄位<a name="支援的欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的欄位在每個分頁中分為兩個類別 - <strong>預設</strong> 和 <strong>自訂</strong> 欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要將Pipedrive的欄位新增到您的範本中，您需要將欄位從範本編輯器右側複製並粘貼到範本主體中。</p>
<p style="text-align: justify">欄位將顯示在範本中的括號內“<strong>[ ]</strong>”，並在將範本用於文檔時自動替換交易數據。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>注意:</strong>  <strong>即時通訊器、郵寄地址、備註、生日/出生年月日</strong> 和 <strong>職稱</strong> 欄位在Pipedrive中不存在，只有在設定聯絡人同步時才會創建。如果您的聯絡人供應商是Outlook.com或Microsoft Office 365，<strong>備註</strong> 將不會同步到您的Pipedrive聯絡人。</div><hr><h2>地址字段和子字段<a name="地址字段和子字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果字段是<strong>默认</strong>地址字段（个人或组织），您可以为地址子字段使用占位符。<strong>自定义</strong>地址字段不会为子字段启用占位符。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向模板和文档添加组织或联系人的默认地址，或者拆分它以仅添加您需要的特定地址行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>地址必须经过地理编码并被Google Maps识别。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有关地址字段的更多信息。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">產品字段和表格<br><a name="產品字段和表格"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果產品字段存在於產品表中，則它們只能與模板一起使用。首先，將表格復制並粘貼到模板主體中以添加產品表。該表格將自動填充一組默認的產品字段，但您可以根據需要自定義它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您可以將列添加到產品表中，但無法添加行。產品表將根據與交易鏈接的產品數量和創建時間自動生成。如果您在模板中手動添加一行到表格中，將會導致混亂並防止您從中生成文件。</div>
<p style="text-align: justify">由於文件類型不同，產品表在試算表和幻燈片中的工作方式不同。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關產品表的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">模板和文件<a name="模板和文件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在創建交易或聯絡人的文件和提議之前，您可以先創建一個模板。您可以直接進行，但我們建議首先創建模板。這將為您節省未來文件的時間。您可以在“詳細”視圖的“文件”部分下找到這兩個選項。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">模板與特定交易或聯絡人無關。因此，您添加到模板的所有字段始終可見。</p>
<p style="text-align: justify">但是，當生成並編輯與交易相關聯的文檔時，您只能看到包含特定交易數據的字段。如果您的文檔中不存在某一字段的信息，則在編輯文檔時該特定字段將不可用。</p>
<p style="text-align: justify">為了創建具有交易特定字段的文檔，您必須從<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易的詳細視圖</a>內創建它。要創建具有特定人員字段的文檔，您必須從交易詳細信息或聯絡人詳細信息視圖中創建它。</p><hr><h2>模板命名<a name="模板命名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您創建一個新模板時，系統的首個建議是添加標題。標題將顯示為準備進行編輯。模板的任何更改都將自動保存。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從模板生成文檔時，文檔標題將不包括模板名稱，而將包含<strong>交易標題</strong>、生成日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了在交易中組織您的文檔，您可以將Pipedrive字段添加到模板標題中（即交易標題）。從包含Pipedrive字段的標題的模板生成文檔時，將保存原始模板標題和Pipedrive字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">模板和文件分類<a name="模板和文件分類"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為了幫助組織您的文件和模板，您可以將它們劃分為不同的類別。 選擇現有的: </p>
<ul><li>報價 </li><li>提案 </li><li>合同</li><li>或創建自定類別</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">清除未填寫的文件欄位<a name="清除未填寫的文件欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這個操作僅適用於具有<strong>帳戶設定</strong>訪問權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">如果您從模板創建文件並且在任何欄位中缺少交易或聯絡人，則欄位名稱的占位符將保留在文件中。</p>
<p style="text-align: justify">要更改此設置，請前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a></strong><strong> &gt; 公司設定</strong>並向下滾動以找到相關選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>啟用此選項後，如果在從模板創建文件時缺少交易或聯絡人的信息，該欄位將顯示為空白。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這是一個公司設定，更改將應用於所有用戶。<br></div>

Smart Docs: fields and templates

支援的欄位

地址字段和子字段

產品字段和表格

模板和文件

模板命名

模板和文件分類

清除未填寫的文件欄位

智能文件：字段和模板

<p>使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文檔</a>時，可能會遇到一些技術問題，阻止您享受無縫的Pipedrive體驗。</p>
<p>在本文中，您將找到一些疑難排解提示，在使用<strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔</a></strong>功能時遇到任何加載或連接問題。</p><hr><h2>連線問題<a name="連線問題"></a></h2>
<p><strong>當連線您的帳戶到智能文檔時</strong></p>
<ul><li>確保您正在嘗試連線智能文檔功能而不是 Google Drive。透過前往 <strong>工具及應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文檔</a> </strong>直接安裝智能文檔。</li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" alt=""></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>如果您使用 Google：</em></p>
<ul><li>請確認您使用與連線到智能文檔相同的 Google 帳戶登入瀏覽器</li><li>確保您已啟用 Google 對於 Pipedrive 的權限。您可以在<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>驗證這些資訊。</li><li>如果已啟用 Pipedrive 的權限，請嘗試撤銷訪問權限，然後重新安裝應用程式</li><li>如果您已啟用 Google 進階保護計畫，請驗證您的計畫是否允許與第三方應用程式連線，<a href="https://landing.google.com/advancedprotection/">在此</a>確認。</li><li>確保您的瀏覽器沒有阻擋安裝。在<a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>了解更多</li><li>檢查您的瀏覽器是否允許第三方 cookie。您可以透過前往您的 <strong>Chrome 設定 &gt; 隱私和安全性 &gt; Cookie 和其他網站資料</strong>確認。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>如果您使用 OneDrive 或 SharePoint：</em></p>
<ul><li>請確認您已登入到正確的 OneDrive 或 Sharepoint 帳戶</li><li>從 <strong>智能文檔</strong> 頁面中斷並重新連接您的帳戶</li></ul>
<p><strong>從 Google 生成文件時</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png" alt=""></figure>
<ul><li>請確認您使用與連線到智能文檔相同的 Google 帳戶登入瀏覽器<br></li><li>確保您已啟用 Google 對於 Pipedrive 的權限。您可以在<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>驗證這些資訊。</li><li>如果已啟用 Pipedrive 的權限，請嘗試撤銷訪問權限，然後重新安裝應用程式</li><li>確保您的瀏覽器允許第三方 cookie。前往您的 <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome 的 cookie 設定</a>並選擇 "<strong>允許所有 cookie</strong>"。</li><li>如果您使用<strong>產品欄位</strong>，請檢查模板以確保您的產品欄位未在產品表格外使用。然後嘗試在不使用產品欄位的情況下生成文件。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於欄位和模板的資訊。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">如果您無法打開現有的模板或文件<a name="如果您無法打開現有的模板或文件"></a></h2>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
</center>

<ul><li>檢查您的<strong>智能文檔</strong>設置，確保您連接的帳戶與模板或文檔鏈接的帳戶相同</li><li>檢查您是否是模板或文檔的所有者。如果不是，請確保所有者通過Pipedrive和您的提供者（Google或Microsoft）與您分享</li><li>確保您的互聯網連接穩定</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">如無法從樣板生成文件<a name="如無法從樣板生成文件"></a></h2>
<ul><li>檢查文件大小。目前無法連結超過15MB的文件</li><li>確認您的帳戶從<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文件</a>設置頁面連接</li><li>確認問題是否適用於特定交易或全部交易</li><li>測試從<strong>特定</strong>樣板生成文件或從<strong>所有</strong>樣板生成文件時是否出現問題</li><li>檢查您是否擁有樣板。如果不是，請確保擁有者在Pipedrive和您的提供者（Google或Microsoft）中與您共享樣板</li><li>確保您的互聯網連接穩定</li><li>如果您使用<strong>產品字段</strong>，請檢查樣板，以確保它們未在產品表格之外使用。然後，嘗試在沒有它們的情況下生成文檔。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多</li><li>如果您使用OneDrive或SharePoint，請確保樣板或文檔不包含無效字符。在<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個頁面</a>上了解更多有關此主題的信息</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">一般故障排除<a name="一般故障排除"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除瀏覽器的緩存和Cookie</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果問題仍然存在，請聯繫我們的<strong>支援團隊</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。團隊可能會請求<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">截圖</a>問題和<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">瀏覽器控制台</a>以便以最佳方式協助您。 <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

連線問題

如果您無法打開現有的模板或文件

如無法從樣板生成文件

一般故障排除

疑難排解: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔功能</a>包含在<strong>專業版</strong>，<strong>高級版</strong>和<strong>企業版</strong>中，并可作為<strong>基本版</strong>和<strong>高級版</strong>的附加功能。只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為公司帳戶購買附加功能。該附加功能附帶14天免費試用期，在此期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳情）。從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>瞭解有關附加功能的條款和條件。</div>
<p style="text-align: justify">有了<strong>智能文檔功能</strong>，您可以通過直接從交易或聯繫詳細信息檢視中創建提案或報價來節省談判過程中的時間。該文檔將自動以來自您的Pipedrive帳戶的相關交易，聯繫人，項目或產品詳細信息填充。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以使用可追踪的鏈接分享文檔，並在前景與您的文檔互動時收到通知。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="連接到您的存儲提供者"></a>連接到您的存儲提供者</h2>
<p style="text-align: justify">要連接智能文檔，請前往交易或聯繫人的詳細信息頁面，點擊<strong>文檔</strong>選項卡，然後選擇<strong>連接雲存儲</strong>。您可以使用三個提供者進行連接 - <strong>Google 雲端硬碟,</strong> <strong>Microsoft OneDrive 或 SharePoint。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將通過一個流程以授權 Pipedrive 訪問您的帳戶。連接後，您可以上傳現有文檔或模板保存到您的交易中，它們也會自動保存到您的硬碟中。</p>
<p style="text-align: justify">連接您的帳戶後，您將看到連接個人或共享硬碟作為存儲位置的選項。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>連接 Google 帳戶以使用智能文檔功能與<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 雲端硬碟同步</a>功能是分開的。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以通過轉到<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文檔</a> </strong>並點擊"<strong>+ 添加新帳戶" </strong>或<strong>“斷開連接。”</strong>您可以了解更多有關文件存儲方式的信息，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請閱讀本文</a>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您在連接或重新驗證 Google 雲端硬碟時遇到問題，請前往您的<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google權限</a>並在嘗試重新連接之前移除 Pipedrive 權限。<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">如果您仍然遇到問題，請聯繫我們的支持團隊</a>尋求幫助。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以為您的帳戶設置一個<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">默認共享硬碟</a>。<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>建立共享驅動器文件夾 </strong><a name="建立共享驅動器文件夾"></a></h2>
<p dir="ltr">當您將您的存儲提供者連接到智能文檔功能時，您會注意到一個下拉菜單，可以選擇一個人的驅動器。當您連接智能文檔功能時，您將自動分配一個自定義的共享驅動器文件夾。但是，您也可以創建自己的文件夾。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">只需在您的Google驅動器帳戶中導航到<strong>共享驅動器</strong>選項卡，並創建一個新文件夾：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">在Google驅動器中創建了新的共享文件夾後，請導航到<strong>工具和應用程序&gt;文件</strong>，並選擇新的共享文件夾以便與您的智能文檔一起使用：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">如果在您的GSuite帳戶中沒有出現查看或創建新共享文件夾的選項，則可能是由於使用的版本不支持。</p>
<p dir="ltr">雖然Google Suit Basic不支持共享文件夾，但這些版本支持：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">標準和高級版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">企業版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">教育基本版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">標準版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">教學升級版和高級版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">非營利組織</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite商務版</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">基礎版</p></li></ul>
<p dir="ltr">如果同步的GSuite帳戶不支持共享文件夾，Pipedrive中的選項將顯示為灰色。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="創建和分享模板"></a>創建和分享模板<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有擁有正確<strong>全球權限</strong>的用戶能創建模板。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您已連接您的帳戶，您就可以開始創建文件和提案。 您可以直接創建一個文件，但我們建議您首先創建一個模板，以便為您未來的文件節省時間。您可以控制哪些Pipedrive角色被允許創建或添加新模板，使用Pipedrive權限“<strong>添加和導入Smart Docs模板</strong>”。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多關於Pipedrive中的權限集。</p>
<p style="text-align: justify">要從零開始創建模板，請進入<strong>文件 &gt; 模板標籤</strong> 在交易或聯繫人的詳細視圖中，然後點擊“<strong>檔案</strong>”、“<strong>電子表格</strong>”或者“<strong>演示</strong>”。如果您已經有一個保存的模板，您也可以從您的提供者導入模板。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有Google Drive用戶才能使用電子表格或演示創建模板和文檔。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您使用OneDrive，檔案選擇器，模板編輯器和文檔編輯器將作為新彈出窗口出現。如果您看不到彈出窗口，您將需要在您的瀏覽器設置中啟用來自Pipedrive的彈出窗口。學習如何啟用彈出窗口在<a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。 </div>
<p><strong>編輯您的模板</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解更多關於在Smart Docs中使用欄位數據和模板的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">在模板編輯器中，您可以更新模板的<strong>名稱</strong>和<strong>類別</strong>，並添加Pipedrive交易，聯繫人，產品，項目或<strong>基於時間的</strong><strong>欄位</strong>來填充您的模板內容。</p>
<p style="text-align: justify">要向您的模板添加Pipedrive欄位，請從模板編輯器的右側複製並粘貼欄位到模板正文。該欄位將以方括號“[ ]”顯示，並在模板用於文檔時自動替換為欄位數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">編輯完成模板後，點擊“<strong>關閉</strong>”保存您的模板，或“<strong>立即用於創建文檔</strong>”使用模板創建文檔。</p>
<p style="text-align: justify">在Smart Docs中了解更多關於欄位和模板的信息，<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從這篇文章</a>學習</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>我如何與我的團隊分享模板？</strong><br><br>您可以使用高級模板分享功能來自動與Pipedrive中的其他用戶分享模板。要分享模板，打開您的模板並點擊<strong>權限標籤</strong>進行編輯。您可以給用戶賦予兩種不同級別的權限： </p>
<ol>
<li>
<strong>可以使用此模板 - </strong>查看模板並使用它創建新文件，不能編輯或刪除原始模板。
</li>
<li>
<strong>可以編輯此模板 - </strong>查看，使用，編輯並刪除原始模板。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>為了成功使用模板，您與之分享的用戶也需要訪問您存儲提供者中的原始模板文件。基於此原因，我們建議所有模板和文檔都存儲在共享驅動器中。您可以在Smart Docs設置中設置這個。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於如何存儲文檔的信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦模板與其他用戶共享，它將在模板畫廊的<strong>與我共享</strong>部分中顯示。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建文檔"></a>創建文檔 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>備註:</strong> 用戶可以通過智能文檔功能請求簽名。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於此功能的信息。</div>
<p style="text-align: justify">要創建文檔，請在交易或聯繫人詳細信息視圖中點擊<strong>文檔標籤</strong>。您將看到從以前創建的模板創建文檔或從<strong>空白文檔</strong>、<strong>電子表格</strong>或<strong>簡報</strong>創建文檔的選項。<br></p>
<p style="text-align: justify">您還可以從設備或連接的Google Drive、Microsoft OneDrive或SharePoint帳戶導入預先創建的文檔。也可以從設備上的PDF文件上傳本地保存的文檔。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>如果將文檔上傳為PDF，則將無法修改它或將其保存為模板。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從現有模板創建文檔，點擊“<strong>從模板</strong>”並選擇要使用的模板。文檔編輯器將顯示為所有模板字段填入相應數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以自定義名稱和類別，並根據您的喜好調整內容。文檔將隨著您的操作自動保存。</p>
<p dir="ltr">為了使用交易特定的占位符創建文檔，您必須在<strong>交易詳細信息</strong>視圖內創建。為了使用人員特定的占位符創建文檔，您必須在<strong>交易或人員詳細信息視圖</strong>中創建。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註:</strong> 如果模板中缺少任何字段信息，字段名稱占位符將保留在文檔中。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中清除未填寫的字段。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和分享您的文件"></a>查看和分享您的文件 </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong>如果您在文件編輯器右下角點擊“<strong>分享</strong>”按鈕，即可分享文件、下載文件為PDF或刪除文件。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>要求簽名 – </strong>從文件接收人那裡請求簽名。 </li>
<li>
<strong>作為連結分享 –</strong> 生成此文件的唯讀PDF版本的鏈接，收件人打開後將在瀏覽器窗口中顯示。</li>
<li>
<strong>下載PDF –</strong>在本地保存文檔，以便附加到電子郵件或直接發送給您的客戶。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive和SharePoint –</strong>要分享您的文檔，您首先必須關閉文檔編輯器，然後在建立在<strong>詳細頁面上的文檔的“...” </strong>（更多）按鈕上點擊。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您通過鏈接分享文檔時，您將有選項來跟踪查看狀況並設置當有人打開文檔時的電子郵件通知。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果啟用了<strong>跟踪查看</strong>選項，您可以在文檔首次打開時、每次打開時或從不打開時通過電子郵件收到通知。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>我們的文檔跟踪功能符合GDPR。您可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>瞭解更多。 </div>
<p style="text-align: justify">一旦生成了鏈接，您將看到它保存為原始文檔下的一個版本，其中包括查看次數和創建時間，您將無法更新該版本。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>要創建文檔的另一個版本，請點擊原始文檔，進行必要的更新並生成一個新的鏈接。生成鏈接後，您將在您的文檔下看到它作為版本2：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您創建另一個文檔版本，我們建議禁用第一個版本的鏈接，以避免存在兩個活動版本。為此，請點擊第一個版本的“<strong><strong>...</strong></strong>”，然後點擊<strong>作為連結分享 &gt; 啟用鏈接</strong>以禁用該鏈接。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在您的文件中添加簽名<a name="在您的文件中添加簽名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs 還配備 <strong>eSignatures</strong> 功能，因此您可以向客戶要求文件簽名，而無需任何額外工具。 </p>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>成交或聯繫</strong> 頁面上的 Smart Docs 功能創建或上傳文件，並找到 <strong>請求簽名</strong> 選項。了解如何為您的文件請求簽名，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>eSignatures 功能僅適用於我們的 <strong>專業</strong> 和 <strong>企業</strong> 方案，以及使用者試用這些計畫並輸入有效帳單詳細資料的用戶。這個功能將對使用 Smart Docs 附加元件的 <strong>基本</strong> 和 <strong>高級</strong> 使用者提供。</div>

Smart Docs

連接到您的存儲提供者

建立共享驅動器文件夾

創建和分享模板

創建文檔

查看和分享您的文件

在您的文件中添加簽名

智慧文件

<div class="support-note primary"><strong>注意: </strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文件</a> 功能包括在 <strong>專業版</strong>、<strong>強化版</strong> 和 <strong>企業版</strong> 計劃中，並作為 <strong>基本版</strong> 和 <strong>高級版</strong> 計劃的一個附加功能。只有帳戶設置訪問權限的使用者可以為公司購買此附加功能。在14天的免費試用期內，您將可使用5個簽名（需要帳單詳情）。從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>瞭解有關附加功能的條款與條件。</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文件</a> 功能附帶 <strong>電子簽名</strong> 功能，因此您可以向客戶請求文件簽名而無需任何額外工具。</p>
<p>Pipedrive 的電子簽名功能提供 <strong>基本數字簽名</strong>。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中瞭解更多關於此類型簽名的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="請求簽名"></a>請求簽名 </h2>
<h4 style="text-align: justify">發送請求</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：未完成的電子簽名請求將在 60 天後到期，這意味著鏈接將不再有效，並且文檔狀態將顯示為“已過期”。</div>
<p style="text-align: justify">要請求簽名，您必須在交易或聯繫詳情頁面上，使用<strong>智能文檔</strong>功能創建或上傳文檔。您可以學習在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中如何設置文檔。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在兩個地方請求簽名：</p>
<ul>
<li>在文書編輯器中</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>在詳細視圖中</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：請求簽名將創建文檔的另一個版本。</div>
<p style="text-align: justify">點擊“<strong>要求簽名</strong>”後，您將被提示審查文檔並管理簽名者。索取簽名的用戶（您）和已綁定的聯絡人將自動添加為簽名者，但您可以刪除或添加到該列表。每份文檔最多可以添加10個簽名者。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在“<strong>邀請語言</strong>”下更改邀請的語言。<br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>驗證您的請求</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">簽名請求需要驗證碼。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當此安全性功能被啟用時，簽名者將會透過電子郵件接收一次性驗證碼，以檢查（但不保證）他們的電郵地址的有效性。簽名者必須使用此驗證碼來簽署該文檔。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自訂您的請求</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">通過新增自訂主題行和訊息，使客戶收到的電子簽名請求郵件更具個人化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：帳戶設定的管理員可以設定驗證碼的預設狀態，以及在智能文檔設定中設定簽名請求電郵的預設訊息。但是，任何用戶都可以為每位簽名者開啟或關閉驗證碼。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">點擊<strong>“下一步,”</strong>後，您可以將簽名欄位新增至文檔並拖曳到您希望出現的地方。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦您將一個欄位放置在文檔中，您可以將滑鼠懸停以編輯和配置每個欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 您可以在檔案中加入多達 1000 個簽名欄位。 </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前有四種類型的簽名欄位可用，並且可進行不同的配置：</p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>簽名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">這是必填欄位，且無法配置</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>首字母縮寫</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">可以設為必填/選填欄位</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文字欄位</strong></div></td><td><ul><li>可以設為必填/選填欄位</li><li>可以添加提示文本以告訴簽名者該寫什麼</li><li>可以更改基本格式</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意： </strong>對於簽名者的文字欄位，只支持拉丁字母。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>複選框</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">可以設定為必填/選填欄位</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">如果您正在文檔中添加簽名者欄位，那麼您必須為每一個簽名者包含一個簽名欄位。您可以在左側面板的 <strong>“選擇簽名者”</strong>下拉菜單中切換簽名者。 </p>
<p>當編輯欄位時，您也可以將欄位分配給其他簽名者。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">完成設定文檔後，點擊<strong>“發送”，</strong>說明書將連同文檔一起發送給所有簽名者。每當有人簽署或拒絕簽署時，您都會收到電子郵件通知。</p>
<p dir="ltr">如果您不希望在文檔中添加簽名欄位，可以點擊<strong>“不管如何都發送。”</strong>以跳過此步驟。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您不帶簽名欄位就發送文檔，簽名將被放置在最後一頁的附加頁面上。<br></p>
<h4 style="text-align: justify">不支援的文檔類型</h4>
<p style="text-align: justify">以下的文件類型不支援收集簽名：<br></p>
<ul><li>加密的文檔（受到密碼保護的文檔）。</li><li>已經數位簽名的文檔。</li><li>只讀權限的文檔。</li></ul>
<p>當使用這些文檔類型時，不會出現錯誤，並且<strong>簽名過程將照常進行。</strong> 但是，Pipedrive<strong>不會</strong>收到它<strong>，</strong>因此該文檔將永遠不會顯示為“已完成”。</p><hr><h2>
<a name="簽署文件"></a>簽署文件</h2>
<p style="text-align: justify">當簽署者在電子郵件中打開簽署請求時，他們可以查看文件。他們可以點擊<strong> “簽名” </strong>字段進行簽署，可以通過鍵入或繪製來簽署文件，或者使用右上角的下拉菜單 <strong>“拒絕簽署” </strong>或 <strong>“下載為PDF”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果簽署者同意<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">存儲 cookie</a>，您可以查看文件何時以及被打開多少次。 </div>
<p style="text-align: justify">一旦所有必要的簽署者字段填寫完畢，簽署者可以點擊“<strong>完成簽署</strong>”按鈕繼續。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>數碼簽名僅在所有簽署者完成簽署請求後應用於文件。 </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">將要求簽署者提交驗證碼並勾選確認已閱讀文件的框。之後，他們可以點擊 <strong>“簽署” </strong>完成文件提交。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當所有人簽署文件時，已簽署文件的PDF和審計軌跡將自動發送電子郵件給所有簽署者和請求簽署的用戶。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您已將智能文檔連接到您的雲存儲中，簽署文件和審計軌跡將自動保存到您選定的雲存儲位置。了解更多有關連接到雲存儲的信息，在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中。 </div><hr><h2>
<a name="檢查文件的簽署狀態"></a>檢查文件的簽署狀態</h2>
<p>在您的交易或聯絡詳細頁面上的文件將顯示您的文件的簽署狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊簽署狀態以查看每位簽署者的資訊、文件檢視和簽署狀態。</p>
<ul>
<li>
<strong>拒絕 -</strong> 簽署者拒絕簽署文件。您可以點擊“<strong>重新發送邀請</strong>”重新發送簽名請求。</li>
<li>
<strong>已發送 -</strong> 簽名請求仍在等待中。您可以點擊<strong>“發送提醒”</strong>向收件人發送有關請求的電子郵件。</li>
<li>
<strong>已完成 -</strong> 簽署者已經簽署。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>從這個視窗中，您還可以<strong>“取消簽署”</strong>並使用<strong>“下載”</strong>選項下載文件的原始版本。如果每個人都簽署了文件，您還可以下載簽署版本的文件以及查閱操作軌跡。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>一次只能有一個文件<strong>在簽署中</strong>。如果要簽署文件的額外版本，您必須取消進行中的版本。如果您已經有一份簽署的文件，您將無法為另一個版本請求簽名，您將需要創建新的文件。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以要求多少個簽名？<a name="我可以要求多少個簽名？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有結算訪問權限的用戶才能購買附加功能和簽名包。每個公司帳戶每月可要求簽名。</div>
<p style="text-align: justify">根據您的方案，簽名數量可能有所不同。</p>
<ul><li><strong>專業版、Power版和企業版：</strong>這些方案具有無限的簽名請求次數（適用合理使用政策）。</li><li><strong>基本版和進階版（附加功能）：</strong>啟用附加功能的這些方案中的公司帳戶可以購買兩個層級的簽名請求：<ul><li>每月30個簽名請求。</li><li>每月100個簽名請求。</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>基本版和進階版（附加功能試用版）：</strong>在這些方案中的公司帳戶使用附加功能試用版可要求最多5個簽名。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在基本版或進階版的年度計劃上，您的公司帳戶每月有30或100個簽名的津貼，取決於所選的層級。未使用的簽名不會結轉至下個月。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>什麼是合理使用政策？</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive緊密監控電子簽名的使用情況。如果我們注意到該功能被用於轉售、以其他方式濫用，或者造成不合理負擔，我們保留權利自行決定阻止或暫停用戶對該功能的訪問權限。<br></p>

Smart Docs: eSignatures

請求簽名

簽署文件

檢查文件的簽署狀態

我可以要求多少個簽名？

智能文件:電子簽名

<div class="support-note primary"><strong>提示： </strong> <a href="https://www.pipedrive.com/zh/features/smart-docs-add-on">智能文檔功能</a> 包括在 <strong>專業</strong>、<strong>高級</strong> 和 <strong>企業</strong> 計劃中，并可作为 Essential 和 Advanced 計劃的附加功能使用。只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為公司帳戶購買此附加功能。此附加功能附帶 14 天免費試用期，在此期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳細信息）。在 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/zh/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a> 了解更多附加功能的條款和條件。</div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="什麼是電子簽名？"></a>什麼是電子簽名？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">美國聯邦<a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464"> ESIGN法案</a>將<strong>“電子簽名”</strong>定義為附加在合同或其他記錄上或與之有邏輯關聯的電子聲音、符號或過程，由有意用來簽署該記錄的人執行或採用的方式。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">電子簽名已用於電子簽署錄用書、銷售合同、許可單、租賃協議、免責聲明、財務文件等。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">根據歐盟eIDAS法案（No 910/2014有關歐洲內部市場電子交易的電子識別和信任服務），電子簽名涵蓋所有電子簽名的廣泛範疇，包括“附加在或與其他電子形式的數據邏輯相關的電子形式的數據，並由簽署人用於簽署的數據”。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">由Pipedrive的<strong>eSignature功能</strong>提供的<strong>基本數字簽名</strong>代表了帶有一些高級安全特性的電子簽名的一個子類。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">基本數字簽名使用PKI（公鑰基礎結構）。基本電子簽名的關鍵特性如下：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">由第三方發行的數字證書（保證）</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">非對稱或公開金鑰加密</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">IP地址捕獲</p></li></ul>
<div>使用Pipedrive的電子簽名功能，簽署者可以收到一次性驗證代碼來檢查（但不能保證）其電子郵件的有效性。這是一個可選的安全功能，可以為每個簽名請求啟用或禁用。</div><hr><h2> <a name="電子簽名是否具有法律約束力？"></a>電子簽名是否具有法律約束力？</h2>
<p>多年來，電子簽名在世界各國的接受和使用已經廣泛。但請查閱您所在國家的立法，確認其合法性和可執行性。</p><hr><h2>電子簽名功能對我的銷售團隊有哪些好處？<a name="電子簽名功能對我的銷售團隊有哪些好處？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">透過<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子簽名功能</a>，您可以輕鬆複製現有工具的成功（例如，像Google Drive、Microsoft OneDrive或SharePoint等頂尖的企業雲存儲解決方案），或將特別適用於必須遠離實體辦公室的團隊的流程數位化。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">電子簽名功能可能讓您的團隊更專注於銷售，不再擔心客戶是否擁有印刷設備。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">將簽署文件存儲在交易中，將使交易所有者和跟隨者能夠快速訪問它。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="什麼是合理使用政策？"></a>什麼是合理使用政策？ </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive將密切監控電子簽名的使用。如果我們注意到該功能被用於轉售，以任何其他方式被濫用，或者是過於繁瑣，我們保留自行權利防止或暫停用戶對該功能的存取權。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">本文僅供資訊目的，不應被解釋為法律解釋或建議。請諮詢合適的專業人士以獲取法律建議，並/或始終參考您所在司法管轄區的法律關於您特定電子簽名使用情況。</p><hr><h2>如果我的文件已經收集了所有簽名，我可以取消文件嗎？<a name="如果我的文件已經收集了所有簽名，我可以取消文件嗎？"></a></h2>
<p>不，我不能。</p><hr><h2>我取消了一份文件的簽署。我還可以使用相同版本嗎？<a name="我取消了一份文件的簽署。我還可以使用相同版本嗎？"></a></h2>
<p>是的，這是可能的。</p><hr><h2>我發送了一份文件要簽名，但忘記添加簽署人。我可以在發送文件後添加嗎？<a name="我發送了一份文件要簽名，但忘記添加簽署人。我可以在發送文件後添加嗎？"></a></h2>
<p>無法向現有的簽署流程新增簽署人。如果您需要在發送文件後添加簽署人，您將需要取消現有的簽署流程並創建新的流程。</p><hr><h2>一份文件可以有多少人簽名者？<a name="一份文件可以有多少人簽名者？"></a></h2>
<p>您可以在一份文件中添加最多十個簽名者。<br></p><hr><h2>一位簽署者可以花多長時間簽署文件？<a name="一位簽署者可以花多長時間簽署文件？"></a></h2>
<p>簽署流程在請求日期之後的60天內過期。</p>

eSignatures FAQ

什麼是電子簽名？

電子簽名是否具有法律約束力？

電子簽名功能對我的銷售團隊有哪些好處？

什麼是合理使用政策？

如果我的文件已經收集了所有簽名，我可以取消文件嗎？

我取消了一份文件的簽署。我還可以使用相同版本嗎？

我發送了一份文件要簽名，但忘記添加簽署人。我可以在發送文件後添加嗎？

一份文件可以有多少人簽名者？

一位簽署者可以花多長時間簽署文件？

電子簽名常見問題

<div class="support-note success primary"><strong><strong>提示：</strong> </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔</a>功能僅適用於專業版及更高版本，或者作為基本版和高級版的付費附加功能。</div>
<p style="text-align: justify">當您將文檔上傳到您的Pipedrive帳戶時，無論您正在使用智能文檔還是將文件直接上傳到您的項目中，都需要知道文檔的位置。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我的文件和模板存儲在哪裡？<br><a name="我的文件和模板存儲在哪裡？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您使用<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文件功能</a></strong>創建文檔或模板時，它將不會存儲在Pipedrive中，而是存儲在您的雲服務供應商（Google Drive、OneDrive或SharePoint）中。</p>
<p style="text-align: justify">在您的雲服務供應商中，將創建一個名為“<strong>Pipedrive（您的公司名稱）</strong><strong>）”的新文件夾。</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此文件夾中，我們將自動創建子文件夾：</p>
<ul>
<li>
<strong>模板 - </strong>當創建模板時，將自動創建並存儲在名為“<strong>模板</strong>”的子文件夾中。</li>
<li><strong>聯絡人姓名 -</strong> 當您創建文件時，將自動在以交易關聯的<strong>組織名稱</strong>命名的子文件夾中創建並存儲。如果沒有關聯的組織，則將以交易關聯的<strong>聯絡人姓名</strong>命名。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="刪除文件或斷開您的帳戶"></a>刪除文件或斷開您的帳戶 </h2>
<p style="text-align: justify">有兩種行為可能會阻止您成功訪問 Pipedrive 中的文件或範本：</p>
<ul>
<li>如果您在您的雲端服務提供商中刪除任何文件或範本</li>
<li>如果您斷開您的雲端服務提供商<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>雖然文件和範本存儲在您的雲端服務提供商中，但文件的可共享唯讀“版本”存儲在 Pipedrive 中。這意味著即使您斷開驅動器或從文件夾中刪除文件，您仍將能夠打開和訪問這些版本。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="設置默認共享驅動器"></a>設置默認共享驅動器</h2>
<p style="text-align: justify">管理員用戶將能夠在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>智能文檔設置</strong>選項卡</a>中看到<strong>公司設置</strong>選項卡。在這裡，您可以選擇默認的共享存儲位置，以保留團隊的所有文檔和模板。</p>
<p style="text-align: justify">設置默認共享驅動器還確保在模板與其他用戶共享時，它們將存儲在同一共享驅動器中並可從該處訪問。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>按照此處的<a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">說明</a>建立Google共享驅動器。 </div></strong>

Where are my documents stored?

我的文件和模板存儲在哪裡？

刪除文件或斷開您的帳戶

設置默認共享驅動器

我的文件存放在哪裡？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文件功能</a> 已包含在 <strong>專業及更高</strong> 計劃中，可作為 <strong>基本</strong> 和 <strong>高級</strong> 計劃的附加項目。 <br></div>
<p>由於Pipedrive完全致力於滿足GDPR要求，我們僅在收件人同意後，才跟踪使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>智能文件功能</strong></a> 創建的檔案上的瀏覽量。 </p>
<p>當收件人打開文件的鏈接時，他們將看到這個通知，提示他們同意跟踪和存儲cookies。只有在他們接受後，Pipedrive才會開始跟踪查看活動。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>您可以閱讀更多關於Pipedrive和GDPR的資料在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>

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