<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> 包含在 Premium 及更高級方案中。  Lite 和 Growth 方案的使用者可以購買 Smart Docs 附加元件。 </div>
<p>使用 <strong>Smart Docs</strong> 時，可能會遇到一些影響順暢使用 Pipedrive 的技術問題。</p>
<p>本文將說明連結帳號、開啟及產生文件時最常見的問題。</p>
<hr>
<h2>連線問題<a name="連線問題"></a></h2>
<p>產生文件前，必須先將 Smart Docs 連結至 Google、OneDrive 或 SharePoint 帳號。<br></p>
<p>開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>工具及應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a></strong>。 <br></p><div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong> <strong>帳戶選單 &gt; 個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> 是用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">將檔案附件同步至 Google Drive</a>的獨立功能。 此功能無法讓你從範本產生文件。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>無法連結 Google 帳號<a name="google"></a></h3>
<p>如果你使用 Google，卻無法連結帳號，請檢查下列項目：</p>
<ul><li>瀏覽器登入的 Google 帳號與 Smart Docs 使用的帳號相同</li><li>已啟用 Pipedrive 的 Google 權限。 你可以在<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 的權限頁面</a>查看。</li><li>瀏覽器未封鎖連線。 進一步了解此<a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome 支援頁面</a>。</li><li>瀏覽器允許第三方 Cookie。 前往 <strong>Chrome 設定 &gt; 隱私權及安全性 &gt; 第三方 Cookie</strong>，即可確認。 <br> </li></ul>
<p dir="ltr">如果你使用<a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 的進階保護計畫</a>，請確認其允許與第三方應用程式連線。 </p>
<p dir="ltr">如果已啟用 Pipedrive 權限，但仍無法解決問題，請嘗試撤銷存取權，然後重新連結 Smart Docs。</p>
<h3>無法連結 OneDrive 或 SharePoint<a name="one-drive-share-point"></a></h3>
<p>如果你使用 OneDrive 或 SharePoint，請確認已登入正確的帳號。 接著，在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件設定頁面</a>中斷連結後再重新連結。</p>
<hr>
<h2>無法開啟範本或文件<a name="無法開啟範本或文件"></a></h2>
<p dir="ltr">如果無法開啟已建立的範本或文件，請檢查下列項目：</p>
<ul><li>連結至 Smart Docs 的帳號，與連結至範本或文件的帳號相同</li><li>你是範本或文件的擁有者。 如果不是，請要求擁有者在 Pipedrive 和儲存服務供應商（Google 或 Microsoft）中與你共用範本或文件</li><li>網路連線穩定</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>無法從範本產生文件<a name="無法從範本產生文件"></a></h2>
<p dir="ltr">如果無法產生文件，無論使用哪個儲存服務供應商，請先檢查下列項目：</p>
<ul><li>在「文件」設定頁面確認帳號仍保持連結</li><li>請檢查檔案大小。 Smart Docs 無法連結大於 15 MB 的檔案。</li><li>測試問題是否僅發生在特定交易或所有交易，以及特定範本或所有範本。 這有助於判斷問題是否出在帳號、單一範本或單一交易。</li><li>確認是否為範本擁有者。 如果不是，請要求擁有者在 Pipedrive 和所使用的服務提供者中與你共用範本。</li><li>確認網際網路連線穩定。</li></ul>
<p dir="ltr">如果在範本中使用產品欄位，這些欄位必須放在<strong>產品表格</strong>內。 否則無法產生文件。 將產品欄位移至產品表格中，或嘗試在不使用這些欄位的情況下產生文件。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs 欄位及範本</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">如果使用 OneDrive 或 SharePoint，請確認範本或文件不含<a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">無效字元</a>。 </p>
<p dir="ltr">如果透過 Google 產生文件，且上述檢查都無法解決問題，請同時確認瀏覽器允許第三方 Cookie。</p>
<hr>
<h2>聯繫客戶支援<a name="聯繫客戶支援"></a></h2>
<p>如果問題仍然存在，請聯絡<a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>尋求協助。 <strong>注意：</strong>如果问题仍然存在，请联系我们的<strong>支持团队</strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。团队可能会要求<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">屏幕截图</a>以及<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">浏览器控制台</a>，以便以最佳方式帮助您。<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

連線問題

google

無法連結 Google 帳號

one-drive-share-point

無法連結 OneDrive 或 SharePoint

無法開啟範本或文件

無法從範本產生文件

聯繫客戶支援

疑難排解: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> The Smart Docs 功能包含在 <strong>Premium</strong> 與 <strong>Ultimate</strong> 方案中，並可作為 <strong>Lite</strong> 與 <strong>Growth</strong> 方案的附加元件購買。只有具有帳戶設定存取權的使用者才能為公司帳戶購買該附加元件。該附加元件包含 14 天免費試用，試用期間您將可使用五次簽名（需提供帳單資料）。欲知更多資訊，請參閱該附加元件的條款與細則，詳見 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>。</div>
<p style="text-align: justify">The <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> 功能包含 <strong>eSignatures</strong>，因此您可以在不需其他工具的情況下要求客戶簽名。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>eSignatures</strong> 功能提供 <strong>基本數位簽署</strong>。欲了解此類簽署的更多資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="請求簽署"></a>請求簽署 </h2>
<h3 style="text-align: justify">發送請求<a name="發送請求"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>60 天後，未完成的電子簽名請求將會過期，連結將不再有效，文件狀態會變為「已過期」。</div>
<p style="text-align: justify">要請求簽署，您必須在交易或聯絡人詳細資料頁面使用 <strong>Smart Docs</strong> 功能建立或上傳文件。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何設定文件。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在兩個位置請求簽署： </p>
<p style="text-align: justify">在文件編輯器中 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在詳細視圖中 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>請求簽署會建立文件的另一個版本。</div>
<p style="text-align: justify">按下「<strong>Request signatures</strong>」後，系統會提示您檢查文件並管理簽署人。發起請求的使用者（您）和所連結的聯絡人會自動加入為簽署人，但您可以刪除或新增其他簽署人。每份文件最多可新增 10 位簽署人。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>「Invite Language」</strong> 中變更邀請語言。</p>
<h3 style="text-align: justify">驗證您的請求<a name="驗證您的請求"></a></h3>
<p style="text-align: justify">簽署請求需要驗證碼。</p>
<p style="text-align: justify">當啟用此安全功能時，簽署人會透過電子郵件收到一次性驗證碼，用以核實（但不保證）其電子郵件的有效性。簽署人必須使用此驗證碼來簽署文件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">自訂您的請求<a name="自訂您的請求"></a></h3>
<p style="text-align: justify">可透過新增自訂主旨和訊息，個人化客戶收到的電子簽署請求電子郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>帳戶設定的管理者可以在 Smart Docs 設定中，設定驗證碼的預設狀態以及簽署請求電子郵件的預設訊息；不過任何使用者仍可以針對每位簽署人開啟或關閉驗證碼。</div>
<p style="text-align: justify">按下 <strong>「Next」</strong> 後，您可以新增簽署欄位到文件，並以拖放方式將它們放到您希望顯示的位置。</p>
<p style="text-align: justify">將欄位放入文件後，移動滑鼠至該欄位上方即可編輯與設定每個欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每份文件最多可新增 1000 個簽署欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">目前有四種類型的簽署欄位，可設定不同的選項： </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>簽名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">此為必填欄位，且無可設定選項</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>簽名首字母</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">可切換為必填或選填欄位</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文字欄位</strong></div></td><td><ul><li>可切換為必填或選填欄位</li><li>可新增提示文字，告知簽署人應填入的內容</li><li>可變更基本格式設定</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>簽署人文字欄位僅支援拉丁字母。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>核取方塊</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">可切換為必填或選填欄位</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">如果您在文件中新增簽署欄位，必須為每位簽署人加入簽名欄位。您可以在左側面板的 <strong>「Select Signer」</strong> 下拉選單中切換簽署人。</p>
<p style="text-align: justify">在編輯欄位時，您也可以將欄位分配給不同的簽署人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成文件設定後，按下 <strong>「Send」</strong>，文件將連同說明寄送給所有簽署人。每當有人簽署或拒絕簽署時，您都會收到電子郵件通知。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不想在文件中新增簽署欄位，可按下 <strong>「Send anyway」</strong> 跳過此步驟。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您寄送不含簽署欄位的文件，簽名將會被放在附加的最後一頁。</p>
<h3 style="text-align: justify">不支援的文件類型<a name="不支援的文件類型"></a></h3>
<p style="text-align: justify">下列文件類型不支援蒐集簽名：</p>
<ul><li>加密文件（以密碼保護的文件）</li><li>已經數位簽章的文件。</li><li>唯讀權限的文件。</li></ul>
<p style="text-align: justify">使用上述其中一種文件類型時，系統不會顯示錯誤，<strong>簽署程序也會照常進行</strong>。然而，Pipedrive <strong>不會</strong> 收到該文件，因此文件永遠不會顯示為 <strong>「已完成」</strong>。</p><hr><h2>
<a name="簽署文件"></a>簽署文件</h2>
<p style="text-align: justify">當簽署者在電子郵件中開啟簽名請求時，可以檢視該文件。他們可以點擊 <strong>「簽名」</strong> 欄位以輸入或繪製方式簽署文件，或使用右上角的下拉選單選擇 <strong>「拒絕簽署」</strong> 或 <strong>「下載為 PDF」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果簽署者同意 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儲存 Cookie</a>，您就能看到文件何時以及被開啟了多少次。 </div>
<p style="text-align: justify">當所有必要的簽署欄位都已填妥後，簽署者可點擊 <strong>「完成簽署」</strong> 按鈕以繼續。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在所有簽署者完成簽名請求後，數位簽名才會套用至文件。</div>
<p style="text-align: justify">簽署者會被要求輸入驗證碼並勾選一個確認已閱讀文件的方塊。完成後，他們即可點擊 <strong>「簽署」</strong> 以完成文件提交。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當所有人都簽署完成後，已簽署文件的 PDF 及稽核紀錄會自動以電子郵件寄送給所有簽署者及提出簽署請求的使用者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若您已將 Smart Docs 連接至雲端儲存，已簽署的文件與稽核紀錄將會自動儲存到您所選的雲端儲存位置。了解更多有關連接雲端儲存的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div><hr><h2>
<a name="檢查您文件的簽署狀態"></a>檢查您文件的簽署狀態</h2>
<p style="text-align: justify">您聯絡人或交易的詳細頁面上的文件會顯示文件的簽署狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊簽署狀態可查看每位簽署者的資訊、文件檢視紀錄與簽署狀態。</p>
<ul>
<li>
<strong>已拒絕 –</strong> 簽署者已拒絕簽署此文件。您可以點選 <strong>「重新發送邀請」</strong> 來重新發送簽署請求。</li>
<li>
<strong>已發送 –</strong> 簽署請求仍在等待中。您可以點選 <strong>「發送提醒」</strong> 以電子郵件通知收件人。</li>
<li>
<strong>已完成 –</strong> 簽署者已完成簽署。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此視窗中，您也可以 <strong>「取消簽署」</strong>，並使用 <strong>「下載」</strong> 選項來下載文件的原始版本。如果所有人都已簽署，您也可以下載已簽署的版本及稽核記錄。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 同一時間一個文件只可以有一個版本處於 <strong>簽署中</strong>。若您想對該文件的其他版本進行簽署，必須先取消目前進行中的版本。如果您已經擁有該文件的已簽署版本，便無法再對其他版本請求簽名；您必須建立一個新版本。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以申請多少簽名請求？<a name="我可以申請多少簽名請求？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有帳單存取權限的使用者可以購買附加套件與簽名套票。簽名請求以公司帳戶每月計算。</div>
<p style="text-align: justify">視您的方案而定，簽名數量可能不同：</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium and Ultimate</strong> – 這些方案包含無限簽名請求（需遵守合理使用政策）。
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on)</strong> – 啟用附加套件的公司帳戶可購買兩個等級的簽名請求：
<ul>
<li>
每月 30 次簽名請求
</li>
<li>
每月 100 次簽名請求
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on trial)</strong> – 使用附加套件試用的公司帳戶最多可請求五次簽名。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用的是 Lite 或 Growth 年付方案，您的公司帳戶每月有 30 或 100 次簽名額度，視所選等級而定。未使用的簽名不會累積到下個月。</div>
<h3 style="text-align: justify">何謂合理使用政策？<a name="何謂合理使用政策？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 密切監控電子簽名（eSignature）的使用情形。若我們發現該功能被用於轉售、以其他方式遭到濫用，或造成不當負擔，我們保留權利，酌情阻止或暫停使用者存取該功能。</p>

Smart Docs: eSignatures

請求簽署

發送請求

驗證您的請求

自訂您的請求

不支援的文件類型

簽署文件

檢查您文件的簽署狀態

我可以申請多少簽名請求？

何謂合理使用政策？

智慧文件: 電子簽名

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文件功能</a> 已包含在 <strong>專業及更高</strong> 計劃中，可作為 <strong>基本</strong> 和 <strong>高級</strong> 計劃的附加項目。 <br></div>
<p>由於Pipedrive完全致力於滿足GDPR要求，我們僅在收件人同意後，才跟踪使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>智能文件功能</strong></a> 創建的檔案上的瀏覽量。 </p>
<p>当接收人打开文档链接时，将显示此通知，询问他们是否允许跟踪和存储Cookie。 只有在他们接受后，Pipedrive才会开始跟踪查看活动。 只有在他們接受後，Pipedrive 才會開始追蹤查看活動。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>您可以閱讀更多關於Pipedrive和GDPR的資料在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

是否使用智慧文件跟踪符合 GDPR 規定？

<div class="support-note primary"><strong>註記：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs 功能</a>已包含在 Premium 及以上方案中，Lite 和 Growth 方案則可透過附加元件加購。 只有擁有帳號設定權限的使用者才能為公司帳號購買附加元件。 此附加元件包含 14 天免費試用，期間您可使用 5 次簽署（需提供帳單資料）。 如需進一步了解附加元件的條款與條件，請參閱 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">Smart Docs 條款頁面</a>。</div>
<div class="support-note warning"><strong>註記：</strong> 本文僅供參考，不應視為法律建議。 為確保您的特定使用情境具有法律效力，您應始終諮詢合格的專業人士，或參考您所在司法管轄區的相關法律。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="什麼是電子簽名？"></a>什麼是電子簽名？</h2>
<p style="text-align: justify">美國聯邦 <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> 將<strong>「電子簽名」</strong>定義為附加於合約或其他紀錄，或在邏輯上與其相關聯，並由個人基於簽署該紀錄之意圖而執行或採用的電子聲音、符號或程序。</p>
<p style="text-align: justify">電子簽名已廣泛用於簽署錄取通知書、銷售合約、同意書、租賃／租約協議、免責聲明、財務文件等。</p>
<p style="text-align: justify">根據歐盟eIDAS法案（No 910/2014有關歐洲內部市場電子交易的電子識別和信任服務），電子簽名涵蓋所有電子簽名的廣泛範疇，包括“附加在或與其他電子形式的數據邏輯相關的電子形式的數據，並由簽署人用於簽署的數據”。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>eSignature 功能</strong>提供的<strong>基本數位簽章</strong>，屬於電子簽章的一種，並具備進階安全功能。</p>
<p style="text-align: justify">基本数字签名使用PKI（公钥基础设施）。基本电子签名的关键特征如下： 基本電子簽章的關鍵特徵如下：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">由第三方發行的數字證書（保證）</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">非對稱或公開金鑰加密</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">IP地址捕獲</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的電子簽名功能使簽署者可以收到一次性驗證碼以檢查其電子郵件的有效性，但無法保證。這是一個可選的安全功能，可以在每個簽名請求中啟用或禁用。 這是一項可選的安全功能，可針對每個簽章請求啟用或停用。</p>
<hr>
<h2><a name="電子簽名是否具有法律約束力？"></a>電子簽名是否具有法律約束力？</h2>
<p style="text-align: justify">電子簽章多年來已在多個國家廣泛被接受並使用。 Pipedrive 的數位簽章設計符合標準安全要求，包括非對稱式加密或公開金鑰加密。<br></p>
<hr>
<h2>我的銷售團隊如何從使用電子簽章功能中受益？<a name="我的銷售團隊如何從使用電子簽章功能中受益？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>電子簽章</strong>功能可將手動流程數位化，幫助您的銷售團隊加快作業速度。 這對遠端團隊特別實用，或是在客戶不易取得列印設備時尤其方便。</p>
<p style="text-align: justify">主要優點包括：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">可與 <strong>Google Drive</strong>、<strong>Microsoft OneDrive</strong> 和 <strong>SharePoint</strong> 等雲端儲存解決方案整合</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">已簽署的文件會自動儲存在相關的<strong>交易</strong>中，方便擁有者和追蹤者存取</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">可選的安全功能，例如透過電子郵件傳送一次性驗證碼來驗證簽署者身分</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="什麼是合理使用政策？"></a>什麼是合理使用政策？ </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 將密切監控 eSignature 的使用情況。 若我們發現此功能被用於轉售、以其他方式遭到濫用，或造成不當負擔，我們保留依自行判斷阻止或暫停使用者存取此功能的權利。<br></p>
<hr>
<h2>如果我的文件已收集所有必要簽章，還可以取消嗎？<a name="如果我的文件已收集所有必要簽章，還可以取消嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦文件已收集所有必要簽章，該流程即視為完成，您將無法取消。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>電子簽章</strong>功能的設計是在所有相關方完成簽署後將文件定案。 如果您需要修改已完成的文件，則必須建立新版本並重新啟動簽署流程。</p>
<hr>
<h2>如果我取消簽署，還可以使用同一版本的文件嗎？<a name="如果我取消簽署，還可以使用同一版本的文件嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">可以，取消後仍可重複使用同一版本的文件。 例如，如果您因忘記新增簽署者而取消簽署流程，該文件仍會保留在您的<strong>交易</strong>或<strong>文件</strong>儲存空間中。</p>
<p style="text-align: justify">若要重新開始流程：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">前往<strong>交易詳細資料檢視</strong>並開啟<strong>文件</strong>分頁</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">選取您要傳送的文件版本</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">新增簽署者（每份文件最多十位），然後按一下「<strong>傳送</strong>」</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">新的簽署流程將重新獲得 60 天的有效期限。</p>
<hr>
<h2>我已送出文件供簽署，但忘了新增簽署者。 我發送了一份文件要簽名，但忘了加簽署者。我能在發送文件後添加他們嗎？<a name="我已送出文件供簽署，但忘了新增簽署者。 我發送了一份文件要簽名，但忘了加簽署者。我能在發送文件後添加他們嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無法向現有的簽署流程新增簽署人。如果您需要在發送文件後添加簽署人，您將需要取消現有的簽署流程並創建新的流程。 若您需要在傳送文件後新增簽署人，需取消現有簽署流程並重新建立新流程。 </p>
<hr>
<h2>一份文件最多可以新增多少位簽署者？<a name="一份文件最多可以新增多少位簽署者？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">單一文件最多可新增 10 位簽署者。 請注意，一旦簽署流程開始後，您就無法再新增簽署者。</p>
<p style="text-align: justify">如果您忘記加入某人，則需要取消現有流程並建立新的流程。 一旦文件已收集所有必要簽章，就無法取消。</p>
<hr>
<h2>簽署者有多長時間可以完成簽署？<a name="簽署者有多長時間可以完成簽署？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自簽署請求送出之日起，簽署流程會維持啟用 60 天。 如果文件未在這段期間內完成簽署，連結將會失效。</p>
<p style="text-align: justify">如果您選擇在文件完成前取消，之後仍可使用該文件的同一版本重新啟動新的簽署流程。</p>

eSignatures FAQ

什麼是電子簽名？

電子簽名是否具有法律約束力？

我的銷售團隊如何從使用電子簽章功能中受益？

什麼是合理使用政策？

如果我的文件已收集所有必要簽章，還可以取消嗎？

如果我取消簽署，還可以使用同一版本的文件嗎？

我已送出文件供簽署，但忘了新增簽署者。 我發送了一份文件要簽名，但忘了加簽署者。我能在發送文件後添加他們嗎？

一份文件最多可以新增多少位簽署者？

簽署者有多長時間可以完成簽署？

电子签名常见问题解答

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔功能</a> 包含在 <strong>專業版</strong>、<strong>高級版</strong> 和 <strong>企業版</strong> 計劃中，并作為 <strong>基本版</strong> 和 <strong>進階版</strong> 計劃的附加功能。只有具有賬戶設置訪問權限的用戶才能為公司賬戶購買此附加功能。此附加功能帶有為期 14 天的免費試用期，在該期間您將有五個簽名可用（需要提供付款詳細信息）。從 <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a> 了解有關該附加功能的條款和條件。 只有擁有帳號設定權限的使用者才能為公司帳號購買附加元件。 此附加元件提供 14 天免費試用期，期間您將可使用五個簽名（需提供帳單詳情）。 您可從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>了解更多關於附加元件的條款與條件。</div>
<p style="text-align: justify">管理員用戶將能夠在公開分享的文檔鏈接的頁腳中刪除 Pipedrive 商標和“<strong>立即免費試用</strong>”按鈕。</p>
<p style="text-align: justify">要啟用此功能，前往 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文檔</a> &gt; 自定義 &gt; 刪除 Pipedrive 商標</strong>。勾選該框並 <strong>保存</strong> 更改。 勾選方框並<strong>儲存</strong>變更。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">啟用此功能還將從在電子簽名簽署過程中發送的郵件中刪除 Pipedrive 商標，其中包括：</p>
<ul>
<li>
请求电子签名的电子邮件
</li>
<li>提醒用户签署文档的电子邮件</li>
<li>通知所有人已簽署文件的郵件</li>
<li>取消簽署過程的郵件</li>
<li>
用于电子签名的身份验证代码的电子邮件
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在簽署過程中發送給 Pipedrive 用戶的任何郵件也將刪除 Pipedrive 商標。對於發送給非 Pipedrive 用戶的郵件，此功能啟用後創建的所有郵件和文檔將刪除商標。 在签署过程中发送给Pipedrive用户的任何电子邮件也将移除Pipedrive徽标。对于发送给非Pipedrive用户的电子邮件，该徽标将在启用该功能后的所有电子邮件和文档中都被移除。 </p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 簽名文檔中仍然可見 Pipedrive 商標，因為 Pipedrive 是確保數字簽名過程的實體。 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

智能文件：如何刪除Pipedrive標誌？

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs 功能</a> 已包含在<strong>專業版</strong>、<strong>動力版</strong>和<strong>企業版</strong>計劃中，並可作為<strong>基本版</strong>和<strong>進階版</strong>計劃的附加功能。只有帳戶設定訪問權限的使用者才能為公司帳戶購買附加功能。該附加功能配有為期14天的免費試用期，期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳細信息）。從<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a> 了解更多有關附加功能的條款和條件。 只有擁有帳號設定存取權限的使用者才能為公司帳號購買附加元件。 此附加元件隨附 14 天免費試用期，期間您將可使用五個簽名（需提供帳單詳情）。 在<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>瞭解更多關於附加元件的條款與細則。</div>
<p style="text-align: justify">管理員使用者可以通過前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>公司設定</strong> 設置默認的共享驅動器。在這裡，您可以選擇默認的共享存儲位置，以保存您的團隊的所有文件和模板。 您可以在此選擇預設的共用儲存位置，以儲存所有團隊的文件和範本。</p>
<p style="text-align: justify">設置默認的共享驅動器也確保了當模板與其他使用者共享時，它們將存儲在同一共享驅動器中並且可以從中訪問。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您可以從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>了解更多有關文件存儲方式的信息。</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

智能文件：設置默認的共用驅動器

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> 僅適用於 <strong>進階方案</strong> 及 <strong>終極方案</strong>。 <strong>基本方案</strong> 和 <strong>成長方案</strong> 的使用者可以購買 Smart Docs 附加元件。 只有擁有帳戶設置存取權的使用者才能購買附加元件，其中包括14天免費試用，可發出5次電子簽名請求。 開始試用需要提供帳單資料。 請閱讀附加元件的服務條款及條件於<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> 幫助您直接從交易和聯絡人創建提案、報價及合約。 您的文件會自動填充來自您的Pipedrive帳戶之數據，因此您無需手動複製和貼上訊息。</p>
<p style="text-align: justify">使用 Smart Docs，您可以：</p>
<ul><li> 從範本創建文件</li><li>自動插入交易、聯絡人、產品和專案的數據</li><li>使用可追蹤的連結分享文件</li><li>在接收者開啟文件時收到通知</li><li>請求具有法律效力的電子簽名</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="連接到雲端存儲提供者"></a>連接到雲端存儲提供者</h2>
<p style="text-align: justify">在創建文件之前，您需要連接到您的雲端存儲提供者。</p>
<p>Smart Docs 支援：</p>
<ul><li>Google 雲端硬碟</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>從交易或聯絡人處進行連接<a name="從交易或聯絡人處進行連接"></a></h3>
<p>打開交易或聯絡人的詳細視圖，點擊<strong>"文件"</strong>頁籤，然後選擇<strong>"連接雲端儲存"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">系統會要求您授予 Pipedrive 存取您的存儲帳戶的權限。</p>
<p style="text-align: justify">連接後：</p>
<ul><li>您可以上傳現有的文件</li><li>新的文件會自動保存在您選擇的儲存裝置中</li></ul>
<p dir="ltr">完成連接後，您可以選擇個人或共享雲端硬碟作為您的存儲位置。</p>
<h3>從設置中連接<a name="從設置中連接"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以透過進入 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a> </strong> 然後點擊 <strong>"+ 添加新帳戶"</strong> 並進行連接，或點擊 <strong>"斷開連接"</strong> 以移除存取來管理連線。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解有關文件儲存的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將您的 Google 帳戶連接到 Smart Docs 與設置 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive 同步功能</a> 是分開的。</div>
<p>如果您在連接或再次驗證 Google Drive 時遇到問題：</p>
<ul><li>前往您的 <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 權限</a></li><li>在嘗試重新連接之前，移除 Pipedrive 的存取權限</li><li>如果問題持續，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>以獲得協助</li></ul>
<p>您也可以為您的帳戶設置<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">默認共享硬碟</a>。</p>
<hr>
<h2>在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟<a name="在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
當您連接 Google 雲端硬碟時，Smart Docs 會自動為您的公司分配一個默認的共享雲端硬碟資料夾。 您還可以選擇其他的共享資料夾或創建新的共享資料夾。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">要創建新共享雲端硬碟，請打開您的雲端硬碟帳戶，進入 <strong>共享雲端硬碟</strong> 標籤，然後點擊 <strong>"+ 新建"</strong>：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">創建新的共享硬碟後，請導航到<strong>工具和應用程式 &gt; 文件</strong> 並選擇新的共享硬碟以用於您的 Smart Docs： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="使用範本"></a>使用範本</h2>
<p>範本透過在多個文件中重用相同的結構來幫助您節省時間。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有擁有正確的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a></strong> 的用戶才能創建模板。您可以使用 Pipedrive 權限<strong>「新增和匯入 Smart Docs 模板。」</strong>來控制哪些 Pipedrive 角色被允許創建或新增新模板。 所需的 Pipedrive 權限為 <strong>"添加並導入 Smart Docs 範本"</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">要從頭創建範本，打開交易或聯絡人的詳細視圖，然後點擊 <strong>"文件"</strong> 並進入 <strong>範本標籤</strong>。 點擊 <strong>"+ 新建"</strong> 並選擇 <strong>文件</strong>、<strong>電子錶格</strong> 或 <strong>簡報</strong>。</p>
<p>如果您已經保存了範本，您也可以從提供者中導入範本。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用電子表格或簡報創建模板和文件僅適用於 Google Drive 用戶。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 若您使用 OneDrive，文件選擇器、範本編輯器及文件編輯器會在新的彈出窗口中開啟。 如果您未看到它們，請在瀏覽器的設置中啟用 Pipedrive 的彈出窗口。 學習如何在<a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>啟用跳出式視窗。 </div>
<h3>編輯範本及添加欄位<a name="編輯範本及添加欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如需了解在 Smart Docs 中運用欄位數據及範本的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
<p style="text-align: justify">在範本編輯器中，您可以：</p>
<ul><li> 更新範本名稱</li><li>指定一個分類</li><li>添加任何 Pipedrive 欄位（交易、聯絡人、產品、專案或以時間為基礎）以自動填充您的範本內容。</li></ul>
<p style="text-align: justify">要將欄位插入您的範本：</p>
<ul><li>從右側面板複製欄位</li><li>將欄位貼入範本文本中</li></ul>
<p>欄位將以下面的方式顯示：<code>[交易標題 (交易標題)]</code></p>
<p> 當您從範本創建文件時，Smart Docs 會自動用實際數據替換括號中的內容。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成範本編輯後，點擊<strong>"關閉"</strong>以保存範本，或點擊<strong>"用於生成文件"</strong>以立即使用範本生成文件。 </p>
<p style="text-align: justify">在 Smart Docs 中了解有關字段和模板的更多信息<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從這篇文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">與團隊分享範本<a name="與團隊分享範本"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以使用高級模板共享自動與 Pipedrive 中的其他用戶共享模板。要分享模板，打開編輯您的模板並點擊<strong>「權限」</strong>標籤。您可以給用戶兩種不同級別的權限： 若要分享範本，請打開以進行編輯並點擊 <strong>"權限"</strong> 分頁。 有兩個不同的權限等級：</p>
<ul>
<li>
<strong>可使用此範本 – </strong> 使用者可以查看並使用範本以創建新文件，但不能編輯或刪除該範本。
</li>
<li>
<strong>可編輯此範本 – </strong> 使用者可以查看、使用、編輯及刪除範本。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用者也必須有連結的存儲提供者中的原始範本文件的存取權限。 因此，我們建議所有範本及文件皆儲存在共用雲端硬碟中。 您可以在 Smart Docs 設置中進行此操作。 進一步了解文件如何儲存，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">共享的範本會顯示在範本圖庫的 <strong>與我共享</strong> 區域下。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建文件"></a>創建文件</h2>
<p style="text-align: justify">要創建文件：</p>
<ul><li> 打開詳細檢視中的交易或聯絡人</li><li>點擊 <strong>文件頁籤</strong></li><li>選擇以下之一：<ul><li>從範本開始創建</li><li>創建空白文件、電子錶格或簡報</li><li>從您的設備或雲端儲存中上傳文件</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">您可以從以下位置上傳文件：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">您的設備</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google 雲端硬碟</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您也可以從設備中上傳 PDF，但無法將其編輯或保存為範本。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">從範本<a name="從範本"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要從現有範本建立文件，請點選<strong>「來自範本」</strong>並選擇您要使用的範本。</p>
<p style="text-align: justify">將出現文件編輯器，所有欄位均已自動填入。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從這裡，您可以：</p>
<ul><li>重命名文件</li><li> 更改其分類</li><li> 根據您的偏好編輯內容</li></ul>
<p>在您編輯文件時，更改將自動保存。</p>
<h3 style="text-align: justify">如何自動填充欄位<a name="如何自動填充欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您希望 <strong>交易特有</strong>的數據自動填充，請從交易詳細視圖創建文件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您希望 <strong>聯絡人特有</strong>的欄位自動填充，請從交易或聯絡人的詳細視圖創建文件。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 若範本中的欄位為空，該欄位的占位符仍將保留在文件中。 您可以手動編輯或刪除它。 <strong>注意：</strong>如果模板中缺少任何字段信息，字段名稱佔位符將保留在文件中。了解如何清除未填充字段，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和分享文件"></a>查看和分享文件</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google 雲端硬碟<a name="google"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果在文件編輯器中點選 <strong>"分享"</strong> 按鈕，您可以分享文件，請求簽名，或下載為 PDF。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>以連結形式分享 –</strong> 生成此文件的唯讀 PDF 版本的連結。</li><li><strong>請求簽名 –</strong> 向文件接收者請求電子簽名。</li>
<li>
<strong>下載 PDF –</strong> 將文件本地保存。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive 和 SharePoint<a name="one-drive-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要分享文件，您需要先關閉文件編輯器，然後點擊在 <strong>詳細頁面</strong> 上創建的文件中的 <strong>"..."</strong> 按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，您可以創建可分享的連結。</p>
<h3>追蹤文件查看次數<a name="追蹤文件查看次數"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在生成連結時，您可以啟用查看追蹤並選擇在某人打開連結時接收電子郵件通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以接收電子郵件通知：</p><ul><li>第一次打開文件時</li><li>每次打開時</li><li>從不</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 我們的文件跟踪功能符合 GDPR 規範。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多信息。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解詳情。 </div>
<h3 style="text-align: justify">了解文件版本<a name="了解文件版本"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">每次生成可分享連結時，Smart Docs 都會創建文件的新版，包括查看次數及創建時間。<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">版本一旦共享： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">該版本成為唯讀</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">您無法再進行編輯</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">要更新文件，請點擊原始文件，進行必要更新並生成新連結。</p>
<p style="text-align: justify">一旦生成新連結，您將看到它作為版本 2，版本 3 等，顯示在原始文件下：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若您創建多個版本的文件，我們建議停用較舊的連結以避免混淆。</p>
<p style="text-align: justify">要停用連結：</p><ul><li> 點擊舊版本旁邊的 <strong>"..."</strong></li><li>點擊 <strong>"以連結形式分享"</strong></li><li>關閉 <strong>"啟用連結"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">請求電子簽名<a name="請求電子簽名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用 Smart Docs，您可以直接從文件中請求具有法律效力的 <strong>電子簽名</strong>。</p>

<p dir="ltr">請求簽名：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">打開 <strong>交易</strong> 或 <strong>聯絡人</strong> 的詳細視圖</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">使用 Smart Docs 功能創建、打開或上傳文件</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">找到 <strong>請求簽名</strong> 選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">添加接收者並發送。</p></li></ul>
<p dir="ltr">了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中為您的文件請求簽名。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 該電子簽名功能僅適用於 <strong>進階方案</strong> 和 <strong>終極方案</strong>，且僅限符合試用這些方案條件並且已輸入有效帳單資料之使用者使用。 <strong>基本方案</strong> 和 <strong>成長方案</strong> 使用者可以透過 Smart Docs 附加元件使用電子簽名功能。</div>

Smart Docs

連接到雲端存儲提供者

從交易或聯絡人處進行連接

從設置中連接

在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟

使用範本

編輯範本及添加欄位

與團隊分享範本

創建文件

從範本

如何自動填充欄位

查看和分享文件

Google 雲端硬碟

OneDrive 和 SharePoint

追蹤文件查看次數

了解文件版本

請求電子簽名

智慧文檔

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>僅供Google Drive使用者建立包含電子表格或簡報的範本和文件。</div>
<p><strong>Google 幻燈片 </strong></p>
<p>將產品表格加入 Google 幻燈片範本或文件時，會作為包含標題、內容和摘要的表格添加。</p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">智能文檔</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="產品表格幻燈片"></figure>
<p><strong>Google 試算表 </strong></p>
<p>在使用 Google 試算表建立範本時，無法使用產品表格和欄位。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="產品表格試算表範本"></figure>
<p> 但是，您仍可以將產品表格和欄位添加到使用 Google 試算表創建的文件中。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="產品表格試算表"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

智能文件：幻燈片和電子表格中的產品表格

<div class="support-note primary"><strong>註意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智慧文件功能</a> 已包含在 <strong>專業版</strong>、<strong>強大版</strong> 和 <strong>企業版</strong> 計劃中，並可作為 <strong>基本版</strong> 和 <strong>進階版</strong> 計劃的附加功能。</div>
<p style="text-align: justify">我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智慧文件</a> 功能可幫助您直接從交易或聯絡人的<strong>詳細檢視</strong>中創建提案或報價。了解字段和範本的工作方式將有助於在談判過程中更有效地節省時間。</p><hr><h2 style="text-align: justify">支援的欄位<a name="支援的欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的欄位在每個分頁中分為兩個類別 - <strong>預設</strong> 和 <strong>自訂</strong> 欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要將Pipedrive的欄位新增到您的範本中，您需要將欄位從範本編輯器右側複製並粘貼到範本主體中。</p>
<p style="text-align: justify">欄位將顯示在範本中的括號內“<strong>[ ]</strong>”，並在將範本用於文檔時自動替換交易數據。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>注意:</strong>  <strong>即時通訊器、郵寄地址、備註、生日/出生年月日</strong> 和 <strong>職稱</strong> 欄位在Pipedrive中不存在，只有在設定聯絡人同步時才會創建。如果您的聯絡人供應商是Outlook.com或Microsoft Office 365，<strong>備註</strong> 將不會同步到您的Pipedrive聯絡人。</div><hr><h2>地址字段和子字段<a name="地址字段和子字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果字段是<strong>默认</strong>地址字段（个人或组织），您可以为地址子字段使用占位符。<strong>自定义</strong>地址字段不会为子字段启用占位符。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向模板和文档添加组织或联系人的默认地址，或者拆分它以仅添加您需要的特定地址行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>地址必须经过地理编码并被Google Maps识别。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有关地址字段的更多信息。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">產品字段和表格<br><a name="產品字段和表格"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果產品字段存在於產品表中，則它們只能與模板一起使用。首先，將表格復制並粘貼到模板主體中以添加產品表。該表格將自動填充一組默認的產品字段，但您可以根據需要自定義它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您可以將列添加到產品表中，但無法添加行。產品表將根據與交易鏈接的產品數量和創建時間自動生成。如果您在模板中手動添加一行到表格中，將會導致混亂並防止您從中生成文件。</div>
<p style="text-align: justify">由於文件類型不同，產品表在試算表和幻燈片中的工作方式不同。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關產品表的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">模板和文件<a name="模板和文件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在創建交易或聯絡人的文件和提議之前，您可以先創建一個模板。您可以直接進行，但我們建議首先創建模板。這將為您節省未來文件的時間。您可以在“詳細”視圖的“文件”部分下找到這兩個選項。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">模板與特定交易或聯絡人無關。因此，您添加到模板的所有字段始終可見。</p>
<p style="text-align: justify">但是，當生成並編輯與交易相關聯的文檔時，您只能看到包含特定交易數據的字段。如果您的文檔中不存在某一字段的信息，則在編輯文檔時該特定字段將不可用。</p>
<p style="text-align: justify">為了創建具有交易特定字段的文檔，您必須從<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易的詳細視圖</a>內創建它。要創建具有特定人員字段的文檔，您必須從交易詳細信息或聯絡人詳細信息視圖中創建它。</p><hr><h2>模板命名<a name="模板命名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您創建一個新模板時，系統的首個建議是添加標題。標題將顯示為準備進行編輯。模板的任何更改都將自動保存。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從模板生成文檔時，文檔標題將不包括模板名稱，而將包含<strong>交易標題</strong>、生成日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了在交易中組織您的文檔，您可以將Pipedrive字段添加到模板標題中（即交易標題）。從包含Pipedrive字段的標題的模板生成文檔時，將保存原始模板標題和Pipedrive字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">模板和文件分類<a name="模板和文件分類"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為了幫助組織您的文件和模板，您可以將它們劃分為不同的類別。 選擇現有的: </p>
<ul><li>報價 </li><li>提案 </li><li>合同</li><li>或創建自定類別</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">清除未填寫的文件欄位<a name="清除未填寫的文件欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這個操作僅適用於具有<strong>帳戶設定</strong>訪問權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">如果您從模板創建文件並且在任何欄位中缺少交易或聯絡人，則欄位名稱的占位符將保留在文件中。</p>
<p style="text-align: justify">要更改此設置，請前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a></strong><strong> &gt; 公司設定</strong>並向下滾動以找到相關選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>啟用此選項後，如果在從模板創建文件時缺少交易或聯絡人的信息，該欄位將顯示為空白。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這是一個公司設定，更改將應用於所有用戶。<br></div>

Smart Docs: fields and templates

支援的欄位

地址字段和子字段

產品字段和表格

模板和文件

模板命名

模板和文件分類

清除未填寫的文件欄位

智能文件：字段和模板

<div class="support-note success primary"><strong><strong>提示：</strong> </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">智能文檔</a>功能僅適用於專業版及更高版本，或者作為基本版和高級版的付費附加功能。</div>
<p style="text-align: justify">當您將文檔上傳到您的Pipedrive帳戶時，無論您正在使用智能文檔還是將文件直接上傳到您的項目中，都需要知道文檔的位置。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我的文件和模板存儲在哪裡？<br><a name="我的文件和模板存儲在哪裡？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您使用<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能文件功能</a></strong>創建文檔或模板時，它將不會存儲在Pipedrive中，而是存儲在您的雲服務供應商（Google Drive、OneDrive或SharePoint）中。</p>
<p style="text-align: justify">在您的雲服務供應商中，將創建一個名為“<strong>Pipedrive（您的公司名稱）</strong><strong>）”的新文件夾。</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此文件夾中，我們將自動創建子文件夾：</p>
<ul>
<li>
<strong>模板 - </strong>當創建模板時，將自動創建並存儲在名為“<strong>模板</strong>”的子文件夾中。</li>
<li><strong>聯絡人姓名 -</strong> 當您創建文件時，將自動在以交易關聯的<strong>組織名稱</strong>命名的子文件夾中創建並存儲。如果沒有關聯的組織，則將以交易關聯的<strong>聯絡人姓名</strong>命名。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="刪除文件或斷開您的帳戶"></a>刪除文件或斷開您的帳戶 </h2>
<p style="text-align: justify">有兩種行為可能會阻止您成功訪問 Pipedrive 中的文件或範本：</p>
<ul>
<li>如果您在您的雲端服務提供商中刪除任何文件或範本</li>
<li>如果您斷開您的雲端服務提供商<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>雖然文件和範本存儲在您的雲端服務提供商中，但文件的可共享唯讀“版本”存儲在 Pipedrive 中。這意味著即使您斷開驅動器或從文件夾中刪除文件，您仍將能夠打開和訪問這些版本。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="設置默認共享驅動器"></a>設置默認共享驅動器</h2>
<p style="text-align: justify">管理員用戶將能夠在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>智能文檔設置</strong>選項卡</a>中看到<strong>公司設置</strong>選項卡。在這裡，您可以選擇默認的共享存儲位置，以保留團隊的所有文檔和模板。</p>
<p style="text-align: justify">設置默認共享驅動器還確保在模板與其他用戶共享時，它們將存儲在同一共享驅動器中並可從該處訪問。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>按照此處的<a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">說明</a>建立Google共享驅動器。 </div></strong>

知識庫

智慧文件

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