<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> доступний у тарифних планах Premium і вище. Користувачі тарифних планів Lite і Growth можуть придбати додатковий модуль Smart Docs. </div>
<p>Під час роботи з <strong>Smart Docs</strong> можуть виникати технічні проблеми, які заважають безперебійній роботі в Pipedrive.</p>
<p>У цій статті описано найпоширеніші проблеми з підключенням облікового запису, а також із відкриттям і створенням документів.</p>
<hr>
<h2>Проблеми з підключенням<a name="Проблеми з підключенням"></a></h2>
<p>Перш ніж створювати документи, потрібно підключити Smart Docs до свого облікового запису Google, OneDrive або SharePoint.<br></p>
<p>Відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> і перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Документи</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка.</strong> <strong>Меню облікового запису &gt; Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> — це окрема функція для <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації вкладених файлів із Google Drive</a>. Вона не дає змоги створювати документи з шаблонів.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Не вдається підключити обліковий запис Google<a name="google"></a></h3>
<p>Якщо ви використовуєте Google і не можете підключитися до свого облікового запису, перевірте наведене нижче:</p>
<ul><li>Ви ввійшли в браузер за допомогою того самого облікового запису Google, який використовуєте для Smart Docs</li><li>Дозволи Google для Pipedrive увімкнено. Це можна перевірити на <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці дозволів Google</a>.</li><li>Ваш браузер не блокує підключення. Докладніше читайте на цій <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці підтримки Chrome</a>.</li><li>У вашому браузері дозволено сторонні файли cookie. Це можна перевірити, перейшовши до <strong>Налаштування Chrome &gt; Конфіденційність і безпека &gt; Сторонні файли cookie</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Якщо ви користуєтеся <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Програмою розширеного захисту Google</a>, переконайтеся, що вона дозволяє підключення сторонніх додатків. </p>
<p dir="ltr">Якщо дозволи Pipedrive уже ввімкнено, але проблема не зникає, спробуйте відкликати доступ і повторно підключити Smart Docs.</p>
<h3>Не вдається підключити OneDrive або SharePoint<a name="one-drive-share-point"></a></h3>
<p>Якщо ви використовуєте OneDrive або SharePoint, переконайтеся, що ввійшли в правильний обліковий запис. Потім відключіть і повторно підключіть його на <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці налаштувань документів</a>.</p>
<hr>
<h2>Не вдається відкрити шаблони або документи<a name="Не вдається відкрити шаблони або документи"></a></h2>
<p dir="ltr">Якщо не вдається відкрити вже створений шаблон або документ, перевірте наведене нижче:</p>
<ul><li>Обліковий запис, підключений до Smart Docs, збігається з обліковим записом, пов’язаним із шаблоном або документом</li><li>Ви є власником шаблону або документа. Якщо ні, попросіть власника надати вам доступ до нього як у Pipedrive, так і в постачальника сховища (Google або Microsoft)</li><li>Ваше інтернет-з’єднання стабільне</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Не вдається створити документи з шаблону<a name="Не вдається створити документи з шаблону"></a></h2>
<p dir="ltr">Якщо документ не створюється, почніть із цих перевірок незалежно від постачальника сховища, яким ви користуєтеся:</p>
<ul><li>Переконайтеся на сторінці налаштувань документів, що ваш обліковий запис усе ще підключено</li><li>Перевірте розмір файлу. Smart Docs не може створювати посилання на файли розміром понад 15 МБ.</li><li>Перевірте, чи виникає проблема з конкретною угодою або з усіма угодами, а також із конкретним шаблоном або з усіма шаблонами. Це допоможе звузити коло пошуку й зрозуміти, у чому проблема: в обліковому записі, окремому шаблоні чи окремій угоді.</li><li>Перевірте, чи ви є власником шаблону. Якщо ні, попросіть власника надати вам доступ до шаблону як у Pipedrive, так і у вашого постачальника.</li><li>Переконайтеся, що ваше інтернет-з’єднання стабільне.</li></ul>
<p dir="ltr">Якщо ви використовуєте поля товарів у шаблоні, вони мають бути розміщені в <strong>таблиці товарів</strong>. Інакше документ не буде створено. Перемістіть усі поля товарів у таблицю товарів або спробуйте створити документ без них. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поля та шаблони Smart Docs</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Якщо ви використовуєте OneDrive або SharePoint, переконайтеся, що шаблон або документ не містить <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">недійсних символів</a>. </p>
<p dir="ltr">Якщо ви створюєте документи через Google і жодна з наведених вище перевірок не допомогла, також переконайтеся, що ваш браузер дозволяє сторонні файли cookie.</p>
<hr>
<h2>Зв'язатися зі службою підтримки<a name="Зв'язатися зі службою підтримки"></a></h2>
<p>Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до нашої <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">служби підтримки</a>. Команда може попросити <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">скріншоти</a> проблеми та <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">консоль браузера</a>, щоб допомогти вам якнайкраще.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

Проблеми з підключенням

google

Не вдається підключити обліковий запис Google

one-drive-share-point

Не вдається підключити OneDrive або SharePoint

Не вдається відкрити шаблони або документи

Не вдається створити документи з шаблону

Зв'язатися зі службою підтримки

Виправлення помилок: Smart Docs

Smart Docs: eSignatures

Запросити підпис

Надсилання запиту

Аутентифікація вашого запиту

Налаштування запиту

Непідтримувані типи документів

Підписання документа

Перевірте статус підписання вашого документа

Скільки підписів я можу запросити?

Що таке політика розумного використання?

Розумні документи: електронні підписи

Smart Docs

Підключення до хмарного сховища

Підключення з угоди або контакту

Підключення з налаштувань

google-drive

Використання спільних дисків у Google Drive

Робота із шаблонами

Редагування шаблонів і додавання полів

Поширення шаблонів у команді

Створення документа

Із шаблону

Як працює заповнення полів

Перегляд документа та поширення

Google Диск

OneDrive і SharePoint

Відстеження переглядів документа

Розуміння версій документів

Запит електронних підписів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> включена в тарифні плани <strong>Professional та вище</strong> та доступна як додаткова функція для планів <strong>Essential</strong> та <strong>Advanced</strong>. <br></div>
<p>Оскільки Pipedrive повністю відданий виконанню вимог GDPR, ми відстежуємо перегляди документа, створеного з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>функцією Smart Docs</strong></a>, лише якщо одержувач надасть нам дозвіл на це. </p>
<p>Коли одержувач відкриє посилання на документ, він побачить це сповіщення з проханням надати дозвіл на відстеження та зберігання файлів cookie. Тільки після того, як вони приймуть, Pipedrive почне відстежувати перегляд активності. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Ви можете дізнатися більше про Pipedrive та GDPR у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Чи дотримується система відстеження документів Smart Docs вимог Захисту персональних даних?

<div class="support-note primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Функція Smart Docs</a> входить до плану Premium та вищих планів, а для планів Lite і Growth її можна придбати як доповнення. Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть придбати додатковий модуль для облікового запису компанії. Додатковий модуль включає 14-денний безкоштовний пробний період, протягом якого вам буде доступно 5 підписів (потрібні платіжні дані). Докладніше про умови додаткового модуля читайте на <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">сторінці умов Smart Docs</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як юридична консультація. Щоб забезпечити юридичну чинність у вашому конкретному випадку, вам завжди слід консультуватися з кваліфікованим фахівцем або звертатися до конкретних законів у вашій юрисдикції.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Що таке електронний підпис?"></a>Що таке електронний підпис?</h2>
<p style="text-align: justify">Федеральний <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">закон США ESIGN</a> визначає <strong>«електронний підпис»</strong> як електронний звук, символ або процес, що додається до договору чи іншого запису або логічно пов’язується з ним і виконується чи приймається особою з наміром підписати цей запис.</p>
<p style="text-align: justify">Електронні підписи використовуються для підписання листів-пропозицій, договорів купівлі-продажу, дозволів, договорів оренди/лізингу, відмов від відповідальності, фінансових документів тощо.</p>
<p style="text-align: justify">Електронний підпис, як визначено в Законі Європейського Союзу eIDAS (№ 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку), охоплює широку категорію всіх електронних підписів, включаючи „дані у електронній формі, які додаються до або логічно пов'язані з іншими даними у електронній формі та які використовуються підписником для підпису“.</p>
<p style="text-align: justify">The <strong>basic digital signature</strong> offered by Pipedrive’s <strong>eSignature feature</strong> is a subtype of an electronic signature with advanced security features.</p>
<p style="text-align: justify">Базовий цифровий підпис використовує PKI (інфраструктуру відкритих ключів). Ключові характеристики базового електронного підпису такі:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Цифровий сертифікат, виданий третьою стороною (Гарантований)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Асиметричне або публічне шифрування</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Захоплення IP-адреси</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Завдяки функції електронних підписів у Pipedrive підписанти можуть отримати одноразовий код автентифікації, щоб перевірити, але не гарантувати, дійсність своєї електронної пошти. Це додаткова функція безпеки, яку можна вмикати або вимикати для кожного запиту на підпис.</p>
<hr>
<h2><a name="Чи є електронні підписи законно обов'язковими?"></a>Чи є електронні підписи законно обов'язковими?</h2>
<p style="text-align: justify">Електронні підписи вже багато років широко визнаються та використовуються в низці країн. Цифрові підписи Pipedrive розроблено відповідно до стандартних вимог безпеки, зокрема з використанням асиметричного шифрування або шифрування з відкритим ключем.<br></p>
<hr>
<h2>Як моя команда продажів може отримати користь від використання функції eSignatures?<a name="e-signatures"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використання функції <strong>eSignatures</strong> допомагає вашій команді продажів працювати швидше завдяки цифровізації ручних процесів. Це особливо корисно для віддалених команд або коли клієнти не мають легкого доступу до обладнання для друку.</p>
<p style="text-align: justify">Основні переваги:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Інтеграція з хмарними рішеннями для зберігання даних, як-от <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> і <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Автоматичне зберігання підписаних документів у відповідній <strong>угоді</strong> для зручного доступу власника та підписників</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Додаткові функції безпеки, як-от одноразові коди автентифікації, надіслані електронною поштою для перевірки підписантів</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Що таке політика розумного використання?"></a>Що таке політика розумного використання? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ретельно відстежуватиме використання eSignature. Якщо ми помітимо, що функція використовується для перепродажу, зловживається в будь-який інший спосіб або створює надмірне навантаження, ми залишаємо за собою право на власний розсуд обмежити або призупинити доступ користувача до цієї функції.<br></p>
<hr>
<h2>Якщо мій документ має всі потрібні підписи, чи можу я його скасувати?<a name="Якщо мій документ має всі потрібні підписи, чи можу я його скасувати?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щойно документ зібрав усі необхідні підписи, процес вважається завершеним, і ви більше не можете його скасувати.</p>
<p style="text-align: justify">Функцію <strong>eSignatures</strong> створено для завершення документа, щойно його підпишуть усі сторони. Якщо вам потрібно внести зміни до завершеного документа, потрібно створити нову версію та перезапустити процес підписання.</p>
<hr>
<h2>Чи можу я й надалі використовувати ту саму версію документа, якщо скасую підписання?<a name="Чи можу я й надалі використовувати ту саму версію документа, якщо скасую підписання?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Так, після скасування можна повторно використати ту саму версію документа. Наприклад, якщо ви скасуєте процес підписання, бо забули додати підписанта, документ залишиться доступним у сховищі <strong>угоди</strong> або <strong>документів</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб перезапустити процес:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>перегляду деталей угоди</strong> і відкрийте вкладку <strong>документів</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Виберіть версію документа, яку хочете надіслати</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Додайте підписантів (до десяти на документ) і натисніть "<strong>Надіслати</strong>"</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Новий процес підписання матиме новий 60-денний термін дії.</p>
<hr>
<h2>Я надіслав документ на підпис, але забув додати підписанта. Чи можу я додати їх після надсилання документа?<a name="Я надіслав документ на підпис, але забув додати підписанта. Чи можу я додати їх після надсилання документа?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Додати нових підписантів до вже існуючого процесу підписання неможливо. Якщо вам потрібно додати підписанта після надсилання документа, вам потрібно скасувати поточний процес підписання та створити новий. </p>
<hr>
<h2>Скільки підписантів я можу додати до документа?<a name="Скільки підписантів я можу додати до документа?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати до 10 підписантів до одного документа. Зверніть увагу: після початку процесу підписання додати нових підписантів уже не можна.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви забули когось додати, вам потрібно скасувати поточний процес і створити новий. Щойно документ зібрав усі потрібні підписи, його більше не можна скасувати.</p>
<hr>
<h2>Скільки часу підписанти мають на підписання?<a name="Скільки часу підписанти мають на підписання?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Процес підписання залишається активним протягом 60 днів із дати надсилання запиту. Якщо документ не буде підписано протягом цього часу, посилання втратить чинність.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вирішите скасувати документ до його завершення, ви все одно зможете пізніше використати ту саму версію документа, щоб розпочати новий процес підписання.</p>

eSignatures FAQ

Що таке електронний підпис?

Чи є електронні підписи законно обов'язковими?

e-signatures

Як моя команда продажів може отримати користь від використання функції eSignatures?

Якщо мій документ має всі потрібні підписи, чи можу я його скасувати?

Чи можу я й надалі використовувати ту саму версію документа, якщо скасую підписання?

Я надіслав документ на підпис, але забув додати підписанта. Чи можу я додати їх після надсилання документа?

Скільки підписантів я можу додати до документа?

Скільки часу підписанти мають на підписання?

Поширені запитання про електронні підписи.

<div class="support-note primary"><strong>Примітка: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Функція Smart Docs</a> входить до складу тарифних планів <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> та <strong>Enterprise</strong> і доступна як додатковий модуль для планів <strong>Essential</strong> і <strong>Advanced</strong>. Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть придбати цей додатковий модуль для облікового запису компанії. Додатковий модуль надається з 14-денним безкоштовним пробним періодом, протягом якого у вас буде доступно п’ять підписів (потрібні платіжні дані). Дізнайтеся більше про умови використання додаткового модуля на <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Адміністратори зможуть видалити логотип Pipedrive та кнопку "Спробуйте безкоштовно" в підвалі посилань на публічно спільні документи.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Налаштування &gt; Видалити логотип Pipedrive</strong>. Позначте відповідне поле та <strong>збережіть</strong> зміни.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Після ввімкнення цієї функції, логотип Pipedrive також буде видалено з електронних листів, які відправляються під час підписання цифрових підписів, зокрема:</p>
<ul>
<li>
Електронний лист, що запитує підпис
</li>
<li>Нагадувальний електронний лист користувачу підписати документ</li>
<li>Електронний лист, що повідомляє, що всі підписали документ</li>
<li>Електронний лист, що скасовує процес підписання</li>
<li>
Електронний лист із кодом автентифікації для цифрових підписів
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Усі електронні листи, надіслані користувачам Pipedrive під час процесу підписання, також будуть без логотипа Pipedrive. Для електронних листів, надісланих не користувачам Pipedrive, логотип буде видалено для всіх листів і документів, створених після активації цієї функції. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Сторінки підписів всередині підписаного документа все ще мають видимий логотип Pipedrive, оскільки Pipedrive відповідальний за процес цифрового підпису. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Як я можу видалити логотип Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Примітка: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">функція Smart Docs</a> входить до складу тарифних планів <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> і <strong>Enterprise</strong> та доступна для планів <strong>Essential</strong> і <strong>Advanced</strong> як додатковий модуль. Тільки користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть придбати додатковий модуль для облікового запису компанії. Додатковий модуль надається з 14-денною безкоштовною пробною версією, протягом якої вам буде доступно п’ять підписів (необхідно вказати платіжні дані). Докладніше про умови використання додаткового модуля можна дізнатися на <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Адміністратори можуть встановити спільний диск за замовчуванням, перейшовши у <strong>Інструменти та застосунки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Налаштування компанії</strong>. Тут ви можете вибрати спільне сховище за замовчуванням для зберігання всіх документів і шаблонів вашої команди.</p>
<p style="text-align: justify">Встановлення спільного приватного диску також забезпечує те, що при спільному використанні шаблонів іншими користувачами вони будуть збережені та доступні з того самого спільного приватного диску. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися більше про те, як зберігаються файли в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Налаштування спільного приводу за замовчуванням

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Створення шаблонів і документів за допомогою електронних таблиць або презентацій доступно лише користувачам Google Drive.</div>
<p><strong>Google Презентації </strong></p>
<p>Коли таблицю продуктів додається до шаблону або документу Google Slide, вона буде додана як таблиця з трьома рядками: заголовок, вміст і підсумок.</p>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Smart Docs</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="таблиця продуктів у слайдах"></figure>
<p><strong>Google Таблиці </strong></p>
<p>Таблиці продуктів і поля недоступні при створенні шаблону за допомогою Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="таблиця продуктів у шаблонах Sheets"></figure>
<p> Однак ви все ще можете додати таблиці продуктів та поля до документу, створеного за допомогою Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="таблиця продуктів у Sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Таблиці продуктів на слайдах і електронних таблицях

<div class="support-note primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> включена в плани <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> та <strong>Enterprise</strong> і доступна для планів <strong>Essential</strong> та <strong>Advanced</strong> як додаткова опція.</div>
<p style="text-align: justify">Наша функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> допомагає вам створити пропозиції або котирування безпосередньо з угоди або контакту у вигляді <strong>докладної перегляд </strong>. Знання того, як працюють поля та шаблони, допоможе вам ще більше заощадити час у процесі переговорів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Підтримані поля<a name="Підтримані поля"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Поля Pipedrive розділені на дві категорії в кожній вкладці - <strong>типові</strong> та <strong>власні</strong> поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб додати поля Pipedrive до шаблону, потрібно скопіювати та вставити поле з правого боку редактора шаблону в тіло шаблону.</p>
<p style="text-align: justify">Поле буде відображатися у квадратних дужках "<strong>[ ]</strong>" у шаблоні та автоматично замінюватиме дані угоди при використанні шаблону для документа.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Поля <strong>Інстант-повідомлення, Поштова адреса, Примітки, День народження/Дата народження </strong>та<strong> Посада </strong>за замовчуванням не існують в Pipedrive і створюються тільки при налаштуванні синхронізації контактів. Якщо ваш постачальник контактів - Outlook.com або Microsoft Office 365, <strong>примітки</strong> не будуть синхронізовані з вашими контактами Pipedrive.</div><hr><h2>Поля та підполя адреси<a name="Поля та підполя адреси"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете використовувати замінники для підполів адреси, якщо поле є <strong>типовим</strong> полем адреси (особа або організація). <strong>Спеціальні</strong> поля адреси не дозволять використовувати замінники для підполів.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати типову адресу організації або контакту до своїх шаблонів та документів або розділити її, щоб додати лише конкретні рядки адреси, які вам потрібні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Адресу повинно бути геокодовано та визнано Google Maps. Дізнайтеся більше про поля адреси в <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Поля та таблиці продуктів<br><a name="Поля та таблиці продуктів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Поля продуктів працюють лише з шаблонами, якщо вони існують у таблиці продуктів. Спочатку скопіюйте та вставте таблицю у тіло шаблону, щоб додати таблицю продуктів. Таблиця автоматично заповниться набором типових полів продуктів, але ви можете налаштувати їх на свій смак.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Хоча ви можете додавати стовпці до таблиці продуктів, ви не можете додавати рядки. Таблиця продуктів генерується автоматично в залежності від кількості продуктів, пов'язаних з угодою, та часу створення. Якщо вручну додати рядок до таблиці в шаблоні, це може порушити процес і завадити створенню документа з нього.</div>
<p style="text-align: justify">Через тип файлу таблиці продуктів працюють по-різному в Електронних таблицях та Презентаціях. Докладніше про таблиці продуктів ви можете дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Шаблони та документи<a name="Шаблони та документи"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете створити шаблон перед створенням документів та пропозицій для своїх угод або контактів. Ви можете це зробити прямо, але ми радимо спочатку створити шаблон. Це дозволить вам заощадити час у майбутніх документах. Обидва варіанти ви знайдете у вкладці <strong>Документи</strong> в розділі <strong>детальний перегляд</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Шаблони не пов'язані з конкретними угодами або контактами. Тому всі поля, які ви додаєте до шаблону, завжди будуть видні.</p>
<p style="text-align: justify">Однак під час створення та редагування документа, пов'язаного з угодою, ви зможете бачити лише поля, що включають дані для конкретної угоди. Якщо для поля у вашому документі не існує інформації, відповідне поле не буде доступне під час редагування документа.</p>
<p style="text-align: justify">Для створення документа з полями, що відносяться тільки до угоди, ви повинні створити його з <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детального перегляду угоди</a>. Щоб створити документ з полями, що відносяться тільки до контакту особи, ви повинні створити його з детального перегляду угоди або детального перегляду контакту особи.</p><hr><h2>Назва шаблону<a name="Назва шаблону"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При створенні нового шаблону перша пропозиція системи - додати заголовок. Заголовок з'явиться як готовий до редагування. Будь-які зміни у шаблоні автоматично зберігаються.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">При генерації документа з шаблону, заголовок документа не буде містити назву шаблону і замість цього буде мати <strong>назву угоди</strong>, дату і час його генерації. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб організувати ваші документи всередині угоди, ви можете додати поля Pipedrive до заголовка шаблону (тобто, назву угоди). При генерації документа з шаблону з полями Pipedrive в заголовку, оригінальний заголовок шаблону та поля Pipedrive будуть збережені.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Категорії шаблонів та документів<a name="Категорії шаблонів та документів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб допомогти організувати ваші документи та шаблони, ви можете поділити їх на категорії. Виберіть з наявних:</p>
<ul><li>Цитати</li><li>Пропозиції</li><li>Контракти</li><li>Або створіть власну категорію</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Очистити порожні поля документа<a name="Очистити порожні поля документа"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви створюєте документ з шаблону і угода або контакт відсутні в будь-якому із полів, назва поля залишиться в документі.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити це налаштування, перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Документи</a></strong> <strong>&gt; Налаштування компанії</strong> та прокрутіть вниз, щоб знайти відповідну опцію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Коли ця опція ввімкнена, якщо угоді або контакту відсутня інформація в полі, воно з'явиться порожнім під час створення документа з шаблону.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Це налаштування компанії і зміни будуть застосовані до всіх користувачів.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

Підтримані поля

Поля та підполя адреси

Поля та таблиці продуктів

Шаблони та документи

Назва шаблону

Категорії шаблонів та документів

Очистити порожні поля документа

Smart Docs: поля та шаблони

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Функція <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> доступна лише на професійних та вищих тарифних планах або як платний додаток до основних та розширених планів.</div>
<p style="text-align: justify">Важливо знати, де знаходяться ваші документи, коли ви завантажуєте їх у свій обліковий запис Pipedrive, незалежно від того, чи ви використовуєте Smart Docs, чи завантажуєте файли безпосередньо до своїх елементів.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Де зберігаються мої документи та шаблони?<br><a name="Де зберігаються мої документи та шаблони?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви створюєте документ або шаблон за допомогою <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функції Розумних документів</a></strong>, вони не зберігаються в Pipedrive, а асаме в вашому хмарному провайдері (Google Drive, OneDrive або SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">У вашому хмарному провайдері буде створена нова папка з назвою «<strong>Pipedrive (назва вашої компанії)</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цій папці ми автоматично створимо підпапки:</p>
<ul>
<li>
<strong>Шаблони – </strong>Коли створюється шаблон, він автоматично створюється і зберігається в підпапці з назвою «<strong>Шаблони</strong>».</li>
<li><strong>Ім'я контакту –</strong> Коли ви створюєте документ, він автоматично створюється і зберігається у підпапці, названій за назвою зв'язаної з угодою <strong>назвою організації</strong>. Якщо організація не зв'язана, вона буде названа за ім'ям зв'язаного з угодою <strong>контакту особи</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення документів або відключення вашого облікового запису"></a>Видалення документів або відключення вашого облікового запису </h2>
<p style="text-align: justify">Є два дії, які можуть перешкодити успішному доступу до ваших документів або шаблонів в Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Якщо ви видаляєте будь-які документи або шаблони у вашому хмарному провайдері </li>
<li>Якщо ви відключаєте свого хмарного провайдера<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Хоча документи та шаблони зберігаються на вашому хмарному провайдері, "версії" документів, на які можна дати доступ для читання, зберігаються в Pipedrive. Це означає, що ви все ще зможете відкривати і отримувати доступ до цих версій навіть якщо відключите свій диск або видалите документ зі своєї папки. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування персонального спільного диску"></a>Налаштування персонального спільного диску</h2>
<p style="text-align: justify">Адміністратори зможуть побачити вкладку <strong>Налаштування компанії</strong> у <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштуваннях розумних документів</a></strong>. Тут ви можете вибрати місце розташування спільного сховища за замовчуванням для збереження всіх документів та шаблонів вашої команди.</p>
<p style="text-align: justify">Налаштування персонального спільного диску також гарантує, що шаблони, які будуть розділятися з іншими користувачами, будуть зберігатися та доступні з того ж спільного диску. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дотримуйтесь інструкцій щодо створення спільного диску в Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=uk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. </div>

Where are my documents stored?

Де зберігаються мої документи та шаблони?

Видалення документів або відключення вашого облікового запису

Налаштування персонального спільного диску

Де збережені мої документи?

Розумні документи

База знань

Розумні документи

Маєте запитання?