<div class="support-note primary"><strong>注：</strong>Smart Docs 機能は<strong>Premium</strong>および<strong>Ultimate</strong>プランに含まれており、<strong>Lite</strong>および<strong>Growth</strong>プランではアドオンとして利用できます。アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみが会社アカウント向けにアドオンを購入できます。アドオンには14日間の無料トライアルが含まれており、その期間中は署名を5回利用できます（請求情報が必要です）。詳細はアドオンの利用規約について<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>機能には<strong>電子署名</strong>が含まれているため、追加のツールなしで顧客に署名を依頼できます。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの電子署名機能は、<strong>基本的なデジタル署名</strong>を提供します。この署名の種類については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しくご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="署名を依頼する"></a>署名を依頼する </h2>
<h3 style="text-align: justify">署名依頼の送信<a name="署名依頼の送信"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>未完了の電子署名リクエストは60日後に期限切れとなり、リンクは無効になり、ドキュメントのステータスは「期限切れ」になります。</div>
<p style="text-align: justify">署名を依頼するには、取引または連絡先の詳細ページで<strong>Smart Docs</strong>機能を使ってドキュメントを作成するかアップロードする必要があります。ドキュメントの設定方法は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>で確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">署名は2箇所から依頼できます： </p>
<p style="text-align: justify">ドキュメントエディタ内 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">詳細ビューで </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>署名を依頼すると、ドキュメントの別バージョンが作成されます。</div>
<p style="text-align: justify">「<strong>署名を依頼</strong>」をクリックすると、ドキュメントの確認と署名者の管理を行う画面が表示されます。署名を依頼するユーザー（あなた）とリンクされた連絡先は自動的に署名者として追加されますが、このリストから削除したり追加したりできます。ドキュメントごとに最大10名の署名者を追加できます。</p>
<p style="text-align: justify">招待メールの言語は<strong>「招待言語」</strong>で変更できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">依頼の認証<a name="依頼の認証"></a></h3>
<p style="text-align: justify">署名リクエストには認証コードが必要です。</p>
<p style="text-align: justify">このセキュリティ機能が有効になっている場合、署名者にはメールでワンタイムの認証コードが送信され、メールアドレスの有効性を確認します（完全に保証するものではありません）。署名者はこのコードを使用してドキュメントに署名する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">依頼のカスタマイズ<a name="依頼のカスタマイズ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">カスタムの件名とメッセージを追加して、顧客が受け取る電子署名依頼メールをパーソナライズできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アカウント設定の管理者は Smart Docs の設定で認証コードのデフォルト状態や署名依頼メールのデフォルトメッセージを設定できます。ただし、各署名者ごとに認証コードをオン/オフするのはどのユーザーでも個別に行うことができます。</div>
<p style="text-align: justify">「<strong>次へ</strong>」をクリックすると、署名者フィールドをドキュメントに追加して、表示したい場所にドラッグ＆ドロップできます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドをドキュメントに配置したら、マウスを重ねて各フィールドを編集・設定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ドキュメントには最大1000個の署名者フィールドを追加できます。 </div>
<p style="text-align: justify">現在、4種類の署名者フィールドが利用可能で、それぞれ異なる設定が可能です： </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>署名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">これは必須フィールドで、設定はありません</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>イニシャル</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">必須/任意として切り替え可能です</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>テキストフィールド</strong></div></td><td><ul><li>必須/任意として切り替え可能です</li><li>署名者に何を記入して欲しいかを示すヒントテキストを追加できます</li><li>基本的な書式を変更できます</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>署名者テキストフィールドではラテン文字（アルファベット）のみがサポートされています。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>チェックボックス</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">必須/任意として切り替え可能です</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ドキュメントに署名者フィールドを追加する場合は、各署名者ごとに署名フィールドを必ず含める必要があります。左パネルの<strong>「署名者を選択」</strong>ドロップダウンで署名者を切り替えられます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドを編集する際に、そのフィールドを別の署名者に割り当てることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ドキュメントの設定が完了したら<strong>「送信」</strong>をクリックすると、指示付きで全署名者に送信されます。誰かが署名または署名を拒否した際にはメール通知を受け取ります。</p>
<p style="text-align: justify">ドキュメントに署名フィールドを追加したくない場合は、<strong>「とにかく送信」</strong>をクリックしてこの手順を省略できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">署名フィールドなしでドキュメントを送信した場合、署名はドキュメントの最後に追加ページとして配置されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">サポートされていないドキュメントタイプ<a name="サポートされていないドキュメントタイプ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">以下のドキュメントタイプは署名収集に対応していません：</p>
<ul><li>暗号化されたドキュメント（パスワードで保護されたドキュメント）</li><li>すでに電子署名がなされているドキュメント</li><li>読み取り専用のドキュメント</li></ul>
<p style="text-align: justify">これらのドキュメントタイプのいずれかを使用してもエラーは表示されず、<strong>署名プロセスは通常通り実行されます</strong>。ただし、Pipedrive <strong>は受信しません</strong>ので、ドキュメントは決して<strong>「完了」</strong>と表示されません。</p><hr><h2>
<a name="文書に署名する"></a>文書に署名する</h2>
<p style="text-align: justify">署名者がメール内の署名リクエストを開くと、文書を確認できます。署名を行うには、<strong>「署名」</strong>フィールドをクリックして入力または手書きで署名するか、右上のドロップダウンから<strong>「署名を拒否する」</strong>または<strong>「PDFとしてダウンロード」</strong>を選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>署名者が<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">クッキーを保存する</a>ことに同意すると、文書がいつ、何回開かれたかを確認できます。 </div>
<p style="text-align: justify">必要な署名フィールドがすべて入力されると、署名者は続行するために<strong>「署名を完了する」</strong>ボタンをクリックできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>すべての署名者が署名リクエストを完了した後にのみ、文書にデジタル署名が適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">署名者は認証コードの入力と、文書を読んだことを確認するチェックボックスの選択を求められます。その後、文書の送信を完了するために<strong>「署名」</strong>をクリックできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">全員が文書に署名すると、署名済み文書のPDFと監査記録が自動的にすべての署名者と署名を依頼したユーザーにメールで送信されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Smart Docs をクラウドストレージに接続している場合、署名済み文書と監査記録は選択したクラウドストレージの場所に自動で保存されます。クラウドストレージへの接続方法の詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a> をご覧ください。</div><hr><h2>
<a name="ドキュメントの署名状況を確認する"></a>ドキュメントの署名状況を確認する</h2>
<p style="text-align: justify">連絡先または取引の詳細ページにあるドキュメントに署名状況が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">署名状況をクリックすると、各署名者の情報、ドキュメントの閲覧状況、および署名状況を確認できます。</p>
<ul>
<li>
<strong>拒否 –</strong> 署名者が書類への署名を拒否しました。<strong>“招待を再送”</strong>をクリックすると署名依頼を再送できます。</li>
<li>
<strong>送信済み –</strong> 署名依頼はまだ保留中です。<strong>“リマインダーを送信”</strong>をクリックして、受信者にメールで通知できます。</li>
<li>
<strong>完了 –</strong> 署名者は既に署名しています。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このウィンドウから、<strong>“署名をキャンセル”</strong>したり、<strong>“ダウンロード”</strong>オプションを使ってドキュメントの元のバージョンをダウンロードしたりできます。全員が署名した場合は、署名済みのバージョンと監査証跡（オーディットトレイル）もダウンロードできます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ドキュメントは同時に<strong>署名中</strong>になれるのは1つのバージョンのみです。ドキュメントの追加のバージョンに署名を依頼したい場合は、進行中のバージョンをキャンセルする必要があります。既に署名済みのバージョンがある場合は、別のバージョンに対して署名を依頼することはできません。新しいバージョンを作成する必要があります。</div><hr><h2 style="text-align: justify">署名は何件までリクエストできますか？<a name="署名は何件までリクエストできますか？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>課金アクセスを持つユーザーのみがアドオンや署名パックを購入できます。署名のリクエストは会社アカウントごとに月単位です。</div>
<p style="text-align: justify">プランによって、リクエスト可能な署名の数は異なります：</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium and Ultimate</strong> – これらのプランには無制限の署名リクエストが含まれます（合理的な利用ポリシーの適用を受けます）。
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on)</strong> – アドオンが有効な会社アカウントは、署名リクエストを2つの階層で購入できます：
<ul>
<li>
月あたり30件の署名リクエスト
</li>
<li>
月あたり100件の署名リクエスト
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on trial)</strong> – アドオンの試用を利用している会社アカウントは最大5件の署名をリクエストできます。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Lite または Growth の年次プランをご利用の場合、会社アカウントには選択したティアに応じて月ごとに30件または100件の署名割当があります。未使用の署名は翌月に繰り越されません。</div>
<h3 style="text-align: justify">合理的な利用ポリシーとは何ですか？<a name="合理的な利用ポリシーとは何ですか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">PipedriveはeSignatureの利用状況を注意深く監視しています。機能が転売に使われている、その他の方法で悪用されている、または不当に負担をかけていると判断した場合、当社は単独の裁量で当該機能へのアクセスを制限または停止する権利を有します。</p>

Smart Docs: eSignatures

署名を依頼する

署名依頼の送信

依頼の認証

依頼のカスタマイズ

サポートされていないドキュメントタイプ

文書に署名する

ドキュメントの署名状況を確認する

署名は何件までリクエストできますか？

合理的な利用ポリシーとは何ですか？

スマートドキュメント: 電子署名

Smart Docs

クラウドストレージプロバイダーへの接続

取引または連絡先から接続する

設定から接続する

google-drive

Google Driveで共有ドライブを使う

テンプレートの使い方

テンプレートの編集とフィールドの追加

テンプレートをチームと共有する

ドキュメントの作成

テンプレートから

フィールドの自動入力の仕組み

ドキュメントの表示と共有

ドキュメントの表示と共有-google-drive

Google Drive

one-drive-share-point

OneDriveとSharePoint

ドキュメントの閲覧を追跡する

ドキュメントのバージョンについて

電子署名のリクエスト

<div class="support-note primary"><strong>メモ: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント機能</a>は、<strong>プロフェッショナル</strong>、<strong>パワー</strong>、および<strong>エンタープライズ</strong>プランに含まれており、<strong>エッセンシャル</strong>および<strong>アドバンスト</strong>プランではアドオンとして利用可能です。アカウント設定アクセス権を持つユーザーのみが、会社アカウントのためのアドオンを購入できます。このアドオンには、5つの署名を利用できる14日間の無料トライアルが付属しています（請求先の詳細が必要）。アドオンの利用条件について詳しくは、<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">このページ</a>からご確認ください。 アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみが、会社アカウント用のアドオンを購入できます。 アドオンには14日間の無料トライアルが付属しており、その期間中は5つの署名が利用可能です（請求情報の入力が必要です）。 アドオンの利用規約について詳しくは、<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">管理者ユーザーは、<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a> &gt;</strong> <strong>会社設定</strong>に移動して、デフォルトの共有ドライブを設定することができます。ここでは、チームのすべての文書やテンプレートを保存するデフォルトの共有ストレージ場所を選択できます。 ここでは、チームのすべてのドキュメントとテンプレートを保存するためのデフォルトの共有保存場所を選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">デフォルトの共有ドライブを設定すると、他のユーザーとテンプレートを共有する際にも、同じ共有ドライブに保存およびアクセスできるようになります。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">ファイルの保存方法について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧いただけます。</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

スマートドキュメント：デフォルト共有ドライブの設定

<div class="support-note primary"><strong>Note:</strong> The <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs feature</a> is included on the Premium plan or higher and is available as an add-on for the Lite and Growth plans. 会社アカウントのアドオンを購入できるのは、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみです。 アドオンには14日間の無料トライアルが含まれており、その期間中は5件の署名をご利用いただけます（請求情報が必要です）。 アドオンの利用規約については、<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">Smart Docs利用規約ページ</a>をご覧ください。</div>
<div class="support-note warning"><strong>メモ：</strong> この記事は情報提供のみを目的としており、法的助言として解釈されるべきものではありません。 ご利用の具体的なケースで法的効力を確保するため、必ず資格を持つ専門家に相談するか、ご自身の法域で適用される個別の法律をご確認ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="電子署名とは何ですか？"></a>電子署名とは何ですか？</h2>
<p style="text-align: justify">米国連邦の<a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a>では、<strong>「電子署名」</strong>を、契約またはその他の記録に添付される、あるいは論理的に関連付けられ、当該記録に署名する意思を持つ者によって実行または採用される電子的な音、記号、またはプロセスと定義しています。</p>
<p style="text-align: justify">電子署名は、オファーレター、売買契約書、同意書、賃貸・リース契約書、責任免除書、財務書類などへの署名に使用されています。</p>
<p style="text-align: justify">ヨーロッパ連合による電子取引内市場における電子識別および信頼サービスに関するeIDAS法（2014年第910号）に定義される電子署名は、サイン者が署名するために使用する「他の電子形式のデータに添付または論理的に関連付けられた電子形式のデータ」という広範なカテゴリをカバーしています。</p>
<p style="text-align: justify">The <strong>basic digital signature</strong> offered by Pipedrive’s <strong>eSignature feature</strong> is a subtype of an electronic signature with advanced security features.</p>
<p style="text-align: justify">基本デジタル署名はPKI（公開鍵基盤）を使用します。基本電子署名の重要な特性は次のとおりです： 基本的な電子署名の重要な特長は次のとおりです。</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">第三者によって発行されたデジタル証明書（保証あり）</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">非対称または公開鍵暗号化</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">IPアドレス取得</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのe署名機能を使用すると、署名者はメールの有効性を確認するための一度限りの認証コードを受け取ることができますが、これは各署名リクエストに対して有効または無効にできるオプションのセキュリティ機能です。 これはオプションのセキュリティ機能であり、各署名リクエストごとに有効または無効にできます。</p>
<hr>
<h2><a name="電子署名は法的に拘束力がありますか？"></a>電子署名は法的に拘束力がありますか？</h2>
<p style="text-align: justify">電子署名は、長年にわたり複数の国で広く受け入れられ、利用されてきました。 Pipedriveのデジタル署名は、非対称暗号化や公開鍵暗号化を含む標準的なセキュリティ要件を満たすよう設計されています。<br></p>
<hr>
<h2>eSignatures機能を使用すると、営業チームにはどのようなメリットがありますか？<a name="e-signatures"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>eSignatures</strong>機能を使うと、手作業のプロセスをデジタル化できるため、営業チームはより迅速に業務を進められます。 特に、リモートチームで作業している場合や、顧客が印刷環境に簡単にアクセスできない場合に便利です。</p>
<p style="text-align: justify">主なメリットは次のとおりです。</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Google Drive</strong>、<strong>Microsoft OneDrive</strong>、<strong>SharePoint</strong>などのクラウドストレージソリューションとの連携</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">署名済み文書を該当する<strong>取引</strong>内に自動保存し、オーナーやフォロワーが簡単にアクセス可能</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">署名者の本人確認のために電子メールで送信されるワンタイム認証コードなど、任意で利用できるセキュリティ機能</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="合理的な利用ポリシーとは？"></a>合理的な利用ポリシーとは？ </h2>
<p style="text-align: justify">PipedriveはeSignatureの利用状況を厳密に監視します。 本機能が転売目的で利用されている場合、不正に利用されている場合、または過度な負担が生じている場合、当社は独自の裁量により、ユーザーによる本機能へのアクセスを制限または停止する権利を留保します。<br></p>
<hr>
<h2>必要な署名がすべてそろっている文書は、キャンセルできますか？<a name="必要な署名がすべてそろっている文書は、キャンセルできますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">文書に必要な署名がすべて集まると、そのプロセスは完了とみなされ、キャンセルできなくなります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>eSignatures</strong>機能は、すべての当事者が署名すると文書を確定するよう設計されています。 完了済みの文書に変更を加える必要がある場合は、新しいバージョンを作成して署名プロセスをやり直す必要があります。</p>
<hr>
<h2>署名をキャンセルした場合でも、同じバージョンの文書を引き続き使用できますか？<a name="署名をキャンセルした場合でも、同じバージョンの文書を引き続き使用できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">はい。キャンセル後も、同じバージョンの文書を再利用できます。 たとえば、署名者の追加を忘れたために署名プロセスをキャンセルした場合でも、その文書は<strong>取引</strong>または<strong>document</strong>ストレージで引き続き利用できます。</p>
<p style="text-align: justify">プロセスを再開するには、次の手順に従ってください。</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>取引詳細ビュー</strong>に移動し、<strong>document</strong>タブを開きます</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">送信したい文書のバージョンを選択します</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">署名者を追加し（1文書あたり最大10人）、"<strong>Send</strong>"をクリックします</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">新しい署名プロセスには、あらためて60日間の有効期限が設定されます。</p>
<hr>
<h2>署名依頼の文書を送信しましたが、署名者を追加し忘れました。 ドキュメント送信後にそれらを追加できますか？<a name="署名依頼の文書を送信しましたが、署名者を追加し忘れました。 ドキュメント送信後にそれらを追加できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">既存の署名プロセスに新しいサインする人を追加することはできません。文書を送った後でサインする人を追加する必要がある場合、既存の署名プロセスをキャンセルして新しいものを作成する必要があります。 ドキュメント送信後に署名者を追加する必要がある場合は、現在の署名プロセスをキャンセルして新しいものを作成してください。 </p>
<hr>
<h2>1つの文書に何人の署名者を追加できますか？<a name="1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">1つの文書に追加できる署名者は最大10人です。 署名プロセスが開始した後は、新しい署名者を追加できない点にご注意ください。</p>
<p style="text-align: justify">誰かの追加を忘れた場合は、進行中のプロセスをキャンセルして新しく作成する必要があります。 文書に必要な署名がすべて集まると、キャンセルはできません。</p>
<hr>
<h2>署名者が署名できる期間はどれくらいですか？<a name="署名者が署名できる期間はどれくらいですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">署名プロセスは、依頼が送信された日から60日間有効です。 この期間内に文書へ署名されない場合、リンクの有効期限は切れます。</p>
<p style="text-align: justify">文書が完了する前にキャンセルした場合でも、後で同じバージョンの文書を使って新しい署名プロセスを開始できます。</p>

eSignatures FAQ

電子署名とは何ですか？

電子署名は法的に拘束力がありますか？

e-signatures

eSignatures機能を使用すると、営業チームにはどのようなメリットがありますか？

合理的な利用ポリシーとは？

必要な署名がすべてそろっている文書は、キャンセルできますか？

署名をキャンセルした場合でも、同じバージョンの文書を引き続き使用できますか？

署名依頼の文書を送信しましたが、署名者を追加し忘れました。 ドキュメント送信後にそれらを追加できますか？

1つの文書に何人の署名者を追加できますか？

署名者が署名できる期間はどれくらいですか？

電子署名よくある質問 (eSignatures FAQ)

<div class="support-note primary"><strong>注意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント機能</a> は <strong>プロフェッショナル</strong>、<strong>パワー</strong>、および <strong>企業</strong> プランに含まれており、<strong>エッセンシャル</strong> および <strong>アドバンスト</strong> プランではアドオンとして利用できます。企業アカウントのアカウント設定アクセスを持つユーザーのみが、企業アカウントのためにアドオンを購入できます。このアドオンには14日間の無料トライアルが付属しており、5つの署名が利用可能です（請求情報が必要です）。アドオンの利用規約については、<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">管理者ユーザーは、公開共有された文書リンクのフッターから Pipedrive ロゴと "<strong>今すぐ無料でお試しください</strong>" ボタンを削除できます。</p>
<p style="text-align: justify">この機能を有効にするには、<strong>ツールとアプリ ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a> ＞ カスタマイゼーション ＞ Pipedrive ロゴを削除</strong>に移動します。ボックスをチェックし、変更を<strong>保存</strong>します。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">これにより、e署名プロセス中に送信されるメールからも Pipedrive ロゴが削除されます。これらのメールには以下が含まれます:</p>
<ul>
<li>
e署名をリクエストするメール
</li>
<li>ユーザーに文書に署名するようリマインドするメール</li>
<li>全てが文書に署名したことを通知するメール</li>
<li>署名プロセスのキャンセルを通知するメール</li>
<li>
e署名の認証コード付きのメール
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">署名プロセス中に Pipedrive ユーザーに送信されるメールには、Pipedrive ロゴも削除されます。Pipedrive ユーザー以外に送信されるメールについては、この機能をオンにした後に作成されたすべてのメールと文書からロゴが削除されます。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 署名済みの文書内の署名ページには、デジタル署名プロセスを保証するエンティティである Pipedrive のロゴが引き続き表示されます。
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

スマートドキュメント：パイプドライブのロゴを削除する方法は？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>スプレッドシートやプレゼンテーションを使用してテンプレートやドキュメントを作成できるのはGoogle Driveユーザーのみです。</div>
<p><strong>Google スライド</strong></p>
<p>Googleスライドのテンプレートやドキュメントに製品テーブルが追加されると、見出し、コンテンツ、サマリーの3行のテーブルが追加されます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">スマートドキュメント</a>について詳しく見る</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="product table slides"></figure>
<p><strong>Google スプレッドシート</strong></p>
<p>Googleスプレッドシートでテンプレートを作成する際には、製品テーブルやフィールドは利用できません。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="product table sheets templates"></figure>
<p>ただし、Googleスプレッドシートで作成されたドキュメントには引き続き製品テーブルやフィールドを追加できます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="product table sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

スマートドキュメント：スライドやスプレッドシート内の製品テーブル

<div class="support-note primary"><strong>注意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント機能</a>は、<strong>Professional</strong>、<strong>Power</strong>、および<strong>Enterprise</strong>プランに含まれており、<strong>Essential</strong>および<strong>Advanced</strong>プランではアドオンとして利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント</a>機能を使用すると、交渉プロセスでさらに時間を節約するのに役立ちます。契約や連絡先の<strong>詳細表示</strong>から直接提案や見積もりを作成できます。フィールドやテンプレートの動作を理解することで、交渉プロセスでさらに時間を節約できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">サポートされるフィールド<a name="サポートされるフィールド"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのフィールドは、各タブで2つのカテゴリーに分かれています - <strong>デフォルト</strong>と<strong>カスタム</strong>フィールド。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのフィールドをテンプレートに追加するには、テンプレートエディターの右側からフィールドをコピーしてテンプレート本文に貼り付ける必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドはテンプレート内で「<strong>[ ]</strong>」で表示され、テンプレートが文書に使用されるときに取引データを自動的に置き換えます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> <strong>インスタントメッセージ、ポストアドレス、ノート、誕生日/生年月日</strong>および<strong>役職</strong>フィールドは、Pipedriveにデフォルトでは存在せず、連絡先同期を設定するときにのみ作成されます。連絡先プロバイダーがOutlook.comまたはMicrosoft Office 365の場合、<strong>ノート</strong>はPipedriveの連絡先に同期されません。</div><hr><h2>アドレスフィールドとサブフィールド<a name="アドレスフィールドとサブフィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>デフォルトアドレスフィールド（個人または組織）の場合、アドレスサブフィールドにプレースホルダーを使用できます。 カスタムアドレスフィールドではサブフィールドのプレースホルダーを有効にしません。</div>
<p style="text-align: justify">テンプレートやドキュメントに組織や連絡先のデフォルトアドレスを追加するか、必要な特定のアドレス行のみを追加することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アドレスはジオコーディングされ、Googleマップで認識される必要があります。Pipedriveのアドレスフィールドについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">製品フィールドとテーブル<a name="製品フィールドとテーブル"></a></h2>
<p style="text-align: justify">製品フィールドは、製品テーブルに存在する場合にのみテンプレートと連動します。まず、製品テーブルをテンプレート本文にコピー＆ペーストして、製品テーブルを追加してください。テーブルは、デフォルトの製品フィールドセットで自動的に入力されますが、好みに応じてカスタマイズすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>製品テーブルに列を追加することはできますが、行を追加することはできません。製品テーブルは、取引や作成時間にリンクされている製品の数に応じて自動的に生成されます。テンプレート内のテーブルに手動で行を追加すると、プロセスが中断され、文書が生成されなくなる可能性があります。</div>
<p style="text-align: justify">ファイルタイプにより、スプレッドシートとスライドでの製品テーブルの動作が異なります。スライドとスプレッドシートでの製品テーブルについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">テンプレートと文書<a name="テンプレートと文書"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引や連絡先の文書や提案を作成する前に、テンプレートを作成することができます。直接作成することもできますが、最初にテンプレートを作成することをお勧めします。これにより、将来の文書作成に時間を節約できます。これらのオプションは、<strong>詳細ビュー</strong>の<strong>文書</strong>セクションで見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートは特定の取引や連絡先にリンクされていません。したがって、テンプレートに追加したすべてのフィールドは常に表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">ただし、取引にリンクされた文書の作成や編集時には、特定の取引に関するデータが含まれているフィールドのみを表示できます。文書に存在しないフィールドの情報がない場合、文書の編集時にその特定のフィールドは利用できません。</p>
<p style="text-align: justify">取引固有のフィールドを含む文書を作成するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引の詳細ビュー</a>から作成する必要があります。個人固有のフィールドを含む文書を作成するには、取引の詳細ビューまたは個人連絡先の詳細ビューから作成する必要があります。</p><hr><h2>テンプレートの名前付け<a name="テンプレートの名前付け"></a></h2>
<p style="text-align: justify">新しいテンプレートを作成すると、システムから最初の提案としてタイトルの追加が求められます。タイトルは編集可能な状態で表示されます。テンプレートに加えられた変更は自動的に保存されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートから文書を生成する際、文書のタイトルにはテンプレート名ではなく、取引タイトル、生成日時が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引内で文書を整理するために、テンプレートタイトル（例：取引タイトル）にPipedriveフィールドを追加することができます。Pipedriveフィールドを含むテンプレートから文書を生成する際、元のテンプレートタイトルとPipedriveフィールドが保存されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">テンプレートとドキュメントのカテゴリ<a name="テンプレートとドキュメントのカテゴリ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ドキュメントとテンプレートを整理するために、カテゴリに分けることができます。既存の中から選択するか、以下を選択してください:</p>
<ul><li>見積もり</li><li>提案</li><li>契約</li><li>またはカスタムカテゴリを作成します</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">未入力のドキュメントフィールドをクリアする<a name="未入力のドキュメントフィールドをクリアする"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このアクションは<strong>アカウント設定</strong>アクセス権を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">テンプレートからドキュメントを作成し、取引または連絡先がいずれかのフィールドに欠落している場合、フィールド名のプレースホルダーがドキュメントに残ります。</p>
<p style="text-align: justify">この設定を変更するには、<strong>ツールとアプリケーション &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ドキュメント</a></strong> <strong>&gt; 会社の設定</strong>に移動し、該当するオプションを見つけてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>このオプションを有効にすると、取引または連絡先の情報が欠落しているフィールドがある場合、テンプレートからドキュメントが作成されたときに空白で表示されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>これは会社の設定であり、変更はすべてのユーザーに適用されます。<br></div>

Smart Docs: fields and templates

サポートされるフィールド

アドレスフィールドとサブフィールド

製品フィールドとテーブル

テンプレートと文書

テンプレートの名前付け

テンプレートとドキュメントのカテゴリ

未入力のドキュメントフィールドをクリアする

スマートドキュメント：フィールドとテンプレート

<p>Smart Docsを使用する際に、シームレスなPipedrive体験を妨げるいくつかの技術的な問題に遭遇することがあります。</p>
<p>この記事では、<strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a></strong>機能を使用する際に読み込みや接続の問題に遭遇した場合のトラブルシューティングのヒントをいくつか見つけることができます。</p><hr><h2>接続の問題<a name="接続の問題"></a></h2>
<p><strong>Smart Docsにアカウントを接続する際</strong></p>
<ul><li>Googleドライブではなく、Smart Docs機能に接続しようとしていることを確認してください。直接Smart Docsをインストールするには、<strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a></strong>に移動してください。</li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" alt=""></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Googleを使用している場合：</em></p>
<ul><li>Smart Docsに接続するために使用しているGoogleアカウントと同じアカウントでブラウザにログインしていることを確認してください</li><li>PipedriveのGoogle権限が有効になっていることを確認してください。詳細は<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>で確認できます。</li><li>Pipedriveの権限が有効になっている場合、アクセスを取り消してアプリを再インストールしてみてください</li><li>Googleの高度な保護プログラムを有効にしている場合は、サードパーティアプリとの接続を許可するプログラムを確認してください。詳細は<a href="https://landing.google.com/advancedprotection/">こちら</a>で確認できます。</li><li>インストールがブロックされていないかどうかを確認してください。詳細は<a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのページ</a>で確認できます。</li><li>ブラウザでサードパーティのクッキーを許可しているか確認してください。詳細は<strong>Chromeの設定 &gt; プライバシーとセキュリティ &gt; クッキーおよびその他のサイトデータ</strong>で確認できます。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>OneDriveまたはSharePointを使用している場合：</em></p>
<ul><li>正しいOneDriveまたはSharePointアカウントにログインしていることを確認してください</li><li>アカウントを<strong>Smart Docs</strong>ページから切断して再接続してください</li></ul>
<p><strong>Googleからドキュメントを生成する際</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png" alt=""></figure>
<ul><li>Smart Docsに接続するために使用しているGoogleアカウントでブラウザにログインしていることを確認してください<br></li><li>PipedriveのGoogle権限が有効になっていることを確認してください。詳細は<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>で確認できます。</li><li>Pipedriveの権限が有効になっている場合、アクセスを取り消してアプリを再インストールしてみてください</li><li>ブラウザがサードパーティのクッキーを許可していることを確認してください。<a target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chromeのクッキー設定</a>にアクセスし、「<strong>すべてのクッキーを許可</strong>」を選択してください。</li><li><strong>製品フィールド</strong>を使用している場合は、テンプレートを確認して、製品フィールドが製品テーブルの外で使用されていないことを確認してください。その後、製品フィールドを使用せずにドキュメントを生成してみてください。フィールドとテンプレートについての詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でご確認いただけます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">既存のテンプレートやドキュメントを開けない場合<a name="既存のテンプレートやドキュメントを開けない場合"></a></h2>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
</center>

<ul><li>アカウントが接続された<b>Smart Docs</b>設定を確認して、テンプレートやドキュメントとリンクされているアカウントが同じであることを確認してください。<br></li><li>テンプレートやドキュメントの所有者であるかどうかを確認してください。所有者でない場合は、所有者がそれをPipedriveおよびプロバイダー（GoogleまたはMicrosoft）を介して共有していることを確認してください。</li><li>インターネット接続が安定していることを確認してください</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">テンプレートからドキュメントを生成できない場合<a name="テンプレートからドキュメントを生成できない場合"></a></h2>
<ul><li>ファイルサイズを確認してください。現在、15MBを超えるファイルにはリンクできません</li><li>アカウントが<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドック</a>の設定ページから接続されていることを確認してください</li><li>問題が特定の取引に適用されるか、すべての取引に適用されるかを確認してください</li><li>ドキュメントを生成するときに問題が特定のテンプレートまたはすべてのテンプレートから発生するかどうかをテストしてください</li><li>テンプレートの所有者であることを確認してください。所有者でない場合は、所有者がテンプレートをPipedriveとプロバイダー（GoogleまたはMicrosoft）で共有していることを確認してください。</li><li>インターネット接続が安定していることを確認してください</li><li><strong>製品フィールド</strong>を使用している場合は、テンプレートを確認して、それらが製品テーブルの外で使用されていないことを確認してください。その後、それらを使用せずにドキュメントを生成してみてください。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で確認できます。</li><li>OneDriveまたはSharePointを使用している場合は、テンプレートやドキュメントに無効な文字が含まれていないことを確認してください。詳細は<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>で確認できます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">一般的なトラブルシューティング<a name="一般的なトラブルシューティング"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ブラウザのキャッシュとクッキーを消去</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>問題が解決しない場合は、<strong>サポートチーム</strong>に<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>へお問い合わせください。チームは問題の<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スクリーンショット</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ブラウザコンソール</a>をご提供いただくと、可能な限り最善の方法でお手伝いいたします。 <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

接続の問題

既存のテンプレートやドキュメントを開けない場合

テンプレートからドキュメントを生成できない場合

一般的なトラブルシューティング

トラブルシューティング：スマートドキュメント

<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong> <a href="https://www.pipedrive.com/ja/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント</a>機能は、プロフェッショナル以上のプランまたはエッセンシャルおよびアドバンストプランの有料アドオンとしてのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">スマートドキュメントを使用しているか、ファイルを直接アイテムにアップロードしているかに関係なく、Pipedriveアカウントにアップロードしたドキュメントの場所を把握することが重要です。<br></p>  <hr><h2 style="text-align: justify">ドキュメントとテンプレートはどこに保存されていますか？<br><a name="ドキュメントとテンプレートはどこに保存されていますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">スマートドキュメント機能を使用してドキュメントやテンプレートを作成すると、Pipedriveに保存されるのではなく、クラウドプロバイダー（Googleドライブ、OneDrive、またはSharePoint）に保存されます。</p>
<p style="text-align: justify">クラウドプロバイダーには、「<strong>Pipedrive（会社名）</strong>」という名前の新しいフォルダが作成されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このフォルダ内では、自動的にサブフォルダが作成されます:</p>
<ul>
<li>
<strong>テンプレート - </strong>テンプレートが作成されると自動的に「<strong>テンプレート</strong>」という名前のサブフォルダに作成されて保存されます。</li>
<li><strong>連絡先名 -</strong> ドキュメントを作成すると、ディールにリンクされた組織名に基づいて命名されたサブフォルダに自動的に作成されて保存されます。組織がリンクされていない場合は、ディールにリンクされた<span>個人連絡先の名前</span>に基づいて命名されます。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ドキュメントの削除またはアカウントの切断"></a>ドキュメントの削除またはアカウントの切断</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでドキュメントやテンプレートに正常にアクセスできなくなる可能性がある2つのアクションがあります：</p>
<ul>
<li>クラウドプロバイダーでドキュメントやテンプレートを削除する場合</li>
<li>クラウドプロバイダーを切断する場合<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>ドキュメントやテンプレートはクラウドプロバイダーに保存されていますが、共有可能な読み取り専用の「バージョン」はPipedriveに保存されています。つまり、ドライブを切断したり、フォルダからドキュメントを削除したりしても、これらのバージョンを開いてアクセスできるようになります。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="デフォルトの共有ドライブの設定"></a>デフォルトの共有ドライブの設定</h2>
<p style="text-align: justify">管理者ユーザーは、<strong>会社設定タブ</strong>を <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートドキュメント設定</a></strong>で見ることができます。ここでは、チームのすべてのドキュメントとテンプレートを保存するためのデフォルトの共有ストレージ場所を選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">デフォルトの共有ドライブを設定すると、他のユーザーとテンプレートを共有するときも、同じ共有ドライブに保存され、アクセスできるようになります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Googleで共有ドライブを作成する手順については<a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>を参照してください。 </div>

Where are my documents stored?

ドキュメントとテンプレートはどこに保存されていますか？

ドキュメントの削除またはアカウントの切断

デフォルトの共有ドライブの設定

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">スマートドキュメント機能</a>は<strong>プロフェッショナルおよびそれ以上</strong>のプランに含まれており、<strong>エッセンシャル</strong>および<strong>アドバンスト</strong>プランでアドオンとして利用可能です。 <br></div>
<p>PipedriveはGDPRの要件を完全に満たすことにコミットしており、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>スマートドキュメント機能</strong></a>で作成されたドキュメントのビューを追跡するのは、受信者が許可した場合にのみ行います。 </p>
<p>受信者がドキュメントのリンクを開くと、クッキーを追跡し保管する許可を求める通知が表示されます。受け入れた後にPipedriveがビューのアクティビティを追跡開始します。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>PipedriveとGDPRについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant? 

スマートドキュメントを使用した文書の追跡は、GDPRに準拠していますか？

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