<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> sisaldub Premiumi ja kõrgemates pakettides. Lite’i ja Growthi paketi kasutajad saavad Smart Docsi lisandmooduli osta. </div>
<p><strong>Smart Docsiga</strong> töötades võib esineda tehnilisi probleeme, mis takistavad Pipedrive'i sujuvat kasutamist.</p>
<p>See artikkel aitab lahendada levinumaid konto ühendamise ning dokumentide avamise ja loomise probleeme.</p>
<hr>
<h2>Ühendusprobleemid<a name="hendusprobleemid"></a></h2>
<p>Enne dokumentide loomist tuleb Smart Docs ühendada oma Google'i, OneDrive'i või SharePointi kontoga.<br></p>
<p>Ava <strong>konto menüü</strong> ja mine <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumendid</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <strong>Konto menüü &gt; Isiklikud eelistused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> on eraldi funktsioon <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">failimanuste Google Drive'iga sünkroonimiseks</a>. Selle abil ei saa mallidest dokumente luua.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Google'i kontoga ei saa ühendust luua<a name="google-i-kontoga-ei-saa-hendust-luua"></a></h3>
<p>Kui kasutad Google'it ja ei saa oma kontoga ühendust luua, kontrolli järgmist:</p>
<ul><li>Oled brauserisse sisse logitud sama Google'i kontoga, mida kasutad Smart Docsiga</li><li>Pipedrive'i juurdepääsuõigused Google'is on lubatud. Seda saad kontrollida <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google'i õiguste lehel</a>.</li><li>Brauser ei blokeeri ühendust. Loe lähemalt sellelt <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome'i tugilehelt</a>.</li><li>Brauser lubab kolmanda osapoole küpsiseid. Seda saad kontrollida, kui avad <strong>Chrome'i seaded &gt; Privaatsus ja turvalisus &gt; Kolmanda osapoole küpsised</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Kui kasutad <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google'i täiustatud kaitse programmi</a>, veendu, et see lubab ühendusi kolmandate osapoolte rakendustega. </p>
<p dir="ltr">Kui Pipedrive'i juurdepääsuõigused on juba lubatud, kuid probleem püsib, proovi juurdepääs tühistada ja Smart Docs uuesti ühendada.</p>
<h3>OneDrive'i või SharePointiga ei saa ühendust luua<a name="one-drive-i-v-i-share-pointiga-ei-saa-hendust-luua"></a></h3>
<p>Kui kasutad OneDrive'i või SharePointi, veendu, et oled õigele kontole sisse logitud. Seejärel katkesta ühendus ja ühenda konto <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentide seadete lehel</a> uuesti.</p>
<hr>
<h2>Malle või dokumente ei saa avada<a name="malle-v-i-dokumente-ei-saa-avada"></a></h2>
<p dir="ltr">Kui ei saa avada juba loodud malli või dokumenti, kontrolli järgmist:</p>
<ul><li>Smart Docsiga ühendatud konto on sama, mis on seotud malli või dokumendiga</li><li>Oled malli või dokumendi omanik. Kui sa ei ole, palu omanikul seda sinuga jagada nii Pipedrive'is kui ka salvestusteenuse pakkujas (Google või Microsoft)</li><li>Internetiühendus on stabiilne</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Mallidest ei saa dokumente luua<a name="mallidest-ei-saa-dokumente-luua"></a></h2>
<p dir="ltr">Kui dokumenti ei saa luua, alusta järgmistest kontrollidest olenemata kasutatavast salvestusteenuse pakkujast:</p>
<ul><li>Kontrolli, kas konto on Dokumentide seadete lehel endiselt ühendatud</li><li>Kontrollige faili suurust. Smart Docs ei saa linkida üle 15 MB suurusi faile.</li><li>Kontrolli, kas probleem esineb konkreetse tehingu või kõigi tehingute puhul ning konkreetse malli või kõigi mallide puhul. See aitab kindlaks teha, kas probleemi põhjustab sinu konto, üks mall või üks tehing.</li><li>Kontrolli, kas oled malli omanik. Kui ei ole, palu omanikul jagada malli sinuga nii Pipedrive'is kui ka sinu teenusepakkuja teenuses.</li><li>Veendu, et internetiühendus on stabiilne.</li></ul>
<p dir="ltr">Kui kasutad mallis tootevälju, peavad need asuma <strong>toodete tabelis</strong>. Vastasel juhul dokumenti ei genereerita. Teisalda tooteväljad toodete tabelisse või proovi dokument genereerida ilma nendeta. Loe lähemalt teemal <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs väljad ja mallid</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Kui kasutad OneDrive'i või SharePointi, veendu, et mall ega dokument ei sisaldaks <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kehtetuid märke</a>. </p>
<p dir="ltr">Kui genereerid dokumendi Google'i kaudu ja ükski ülaltoodud kontrollidest ei lahenda probleemi, veendu ka, et brauser lubab kolmanda osapoole küpsiseid.</p>
<hr>
<h2>Võta klienditoega ühendust<a name="v-ta-klienditoega-hendust"></a></h2>
<p>Kui probleem püsib, võta abi saamiseks ühendust meie <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tugitiimiga</a>. The team may request <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">screenshots</a> of the issue and the <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">browser console</a> to assist you in the best way possible.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

hendusprobleemid

google-i-kontoga-ei-saa-hendust-luua

Google'i kontoga ei saa ühendust luua

one-drive-i-v-i-share-pointiga-ei-saa-hendust-luua

OneDrive'i või SharePointiga ei saa ühendust luua

Ühendusprobleemid

malle-v-i-dokumente-ei-saa-avada

Malle või dokumente ei saa avada

mallidest-ei-saa-dokumente-luua

Mallidest ei saa dokumente luua

v-ta-klienditoega-hendust

Võta klienditoega ühendust

Probleemide lahendamine: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Märkus:</strong> Smart Docs funktsioon on kaasatud <strong>Premium</strong> ja <strong>Ultimate</strong> plaanidesse ning on saadaval lisandina <strong>Lite</strong> ja <strong>Growth</strong> plaanide jaoks. Lisandi saab ettevõtte kontole osta ainult kasutaja, kellel on juurdepääs konto seadetele. Lisand sisaldab 14-päevast tasuta prooviperioodi, mille jooksul on teil saadaval viis allkirja (nõutakse arveldusandmeid). Lisainfo saamiseks vaata lisandi tingimusi <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">sellel lehel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">The <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funktsioon sisaldab <strong>e-allkirju</strong>, nii et saate kliendilt paluda allkirju ilma täiendavate tööriistadeta.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i e-allkirjade funktsioon pakub <strong>põhilist digiallkirjastamist</strong>. Lisateavet selle allkirjatüübi kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="allkirja-taotlemine"></a>Allkirja taotlemine </h2>
<h3 style="text-align: justify">Taotluse saatmine<a name="taotluse-saatmine"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Pärast 60 päeva aeguvad lõpetamata e-allkirja taotlused; lingid muutuvad kehtetuks ja dokumendi olek on „aegunud”.</div>
<p style="text-align: justify">Allkirja taotlemiseks peate looma või üles laadima dokumendi funktsiooni <strong>Smart Docs</strong> abil tehingu või kontakti detailvaates. Saate õppida, kuidas dokument seadistada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Allkirja saab taotleda kahel asukohal: </p>
<p style="text-align: justify">Dokumendi redaktoris </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Detailvaates </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Allkirja taotlemine loob dokumendist uue versiooni.</div>
<p style="text-align: justify">Pärast nupule „<strong>Taotle allkirju</strong>” klõpsamist palutakse teil dokument üle vaadata ja hallata allkirjastajaid. Allkirja taotleja (teie) ja lingitud kontakt lisatakse automaatselt allkirjastajate hulka, kuid saate neid kustutada või nimekirja lisada. Ühele dokumendile võib lisada kuni 10 allkirjastajat.</p>
<p style="text-align: justify">Kutsesõnumi keelt saab muuta jaotises <strong>„Kutse keel”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Taotluse autentimine<a name="taotluse-autentimine"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allkirja taotlemiseks on vaja autentimiskoodi.</p>
<p style="text-align: justify">Kui see turvafunktsioon on aktiveeritud, saavad allkirjastajad e-kirjaga ühekordse autentimiskoodi, et kontrollida (kuid mitte garanteerida) nende e-posti aadressi kehtivust. Allkirjastaja peab dokumendi allkirjastamiseks kasutama seda koodi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Taotluse kohandamine<a name="taotluse-kohandamine"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kohandage e-allkirja taotluse e-kirju, mida teie kliendid saavad, lisades kohandatud teemarida ja sõnumi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Konto seadete administraatorid saavad Smart Docs seadetes määrata autentimiskoodide vaikeseisu ja allkirjataotluste e-kirjade vaikemsõnumid. Iga kasutaja saab siiski autentimiskoodid iga allkirjastaja puhul sisse või välja lülitada.</div>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate <strong>„Järgmine”</strong>, saate dokumenti lisada allkirjavälju ning lohistada need soovitud kohta.</p>
<p style="text-align: justify">Pärast välja dokumendisse paigutamist saate selle redigeerimiseks ja seadistamiseks hiirega välja peal hõljutades toiminguid teha.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Dokumendile saab lisada kuni 1000 allkirjavälja. </div>
<p style="text-align: justify">Praegu on saadaval neli tüüpi allkirjavälju, millel on erinevad seadistusvõimalused: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Allkirjad</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">See on kohustuslik väli ja sellel puuduvad seadistusvõimalused</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Initsiaalid</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Võib olla seatud kohustuslikuks või valikuliseks</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tekstiväli</strong></div></td><td><ul><li>Võib olla seatud kohustuslikuks või valikuliseks</li><li>Võib lisada vihjeteksti, mis ütleb allkirjastajale, mida kirjutada</li><li>Võimaldab muuta põhilist vormindust</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> Allkirja tekstiväljades toetatakse ainult ladina tähestiku tähemärke.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Märkeruut</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Võib olla seatud kohustuslikuks või valikuliseks</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Kui lisate dokumenti allkirjavälju, peab iga allkirjastaja jaoks olema lisatud allkirjaväli. Vasakpaanil saab allkirjastajate vahetamiseks kasutada rippmenüüd <strong>„Vali allkirjastaja”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Välja saab redigeerimisel määrata ka teisele allkirjastajale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui olete dokumendi seadistamise lõpetanud, klõpsake <strong>„Saada”</strong> ja see edastatakse kõigile allkirjastajatele koos juhistega. Saate e-kirja teate iga kord, kui keegi allkirjastab või keeldub allkirjastamisest.</p>
<p style="text-align: justify">Kui te ei soovi dokumenti lisada allkirjavälju, saate selle sammu vahele jätta, klõpsates <strong>„Saada niikuinii”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui saadate dokumendi ilma allkirjaväljadeta, paigutatakse allkirjad dokumendi lõppu lisalehele.</p>
<h3 style="text-align: justify">Toetamata dokumenditüübid<a name="toetamata-dokumendit-bid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allkirjade kogumiseks ei toetata järgmisi dokumenditüüpe:</p>
<ul><li>Krüpteeritud dokumendid (parooliga kaitstud dokumendid)</li><li>Dokumendid, mis on juba digitaalselt allkirjastatud.</li><li>Lugemisõigusega dokumendid.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui kasutatakse üht neist dokumenditüüpidest, ei ilmu viga ning allkirjastamise protsess toimub tavapäraselt. Kuid Pipedrive seda ei saa, nii et dokument ei ilmu kunagi „lõpetatuna”.</p><hr><h2>
<a name="dokumendi-allkirjastamine"></a>Dokumendi allkirjastamine</h2>
<p style="text-align: justify">Kui allkirjastaja avab oma e-kirjas allkirjataotluse, saab ta dokumenti üle vaadata. Ta saab klõpsata väljal <strong>„Allkiri”</strong>, et dokumenti trükkides või joonistades allkirjastada, või kasutada paremas ülanurgas olevat rippmenüüd, et <strong>„Keelduda allkirjastamast”</strong> või <strong>„Lae alla PDF-ina”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kui allkirjastaja nõustub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">küpsiste salvestamisega</a>, saate näha, millal ja mitu korda dokument avati. </div>
<p style="text-align: justify">Kui kõik nõutud allkirjavajad väljad on täidetud, saab allkirjastaja jätkamiseks klõpsata nupul <strong>„Lõpeta allkirjastamine”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Digitaalsed allkirjad lisatakse dokumendile alles siis, kui kõik allkirjastajad on allkirjataotluse lõpetanud.</div>
<p style="text-align: justify">Allkirjastajalt küsitakse tuvastuskoodi ja palutakse märgistada ruut, millega kinnitab dokumendi lugemist. Seejärel saab ta dokumendi esitamist lõpetada, klõpsates <strong>„Allkirjasta”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saadetakse allkirjastatud dokumendi PDF ja auditi logi automaatselt e-posti teel kõigile allkirjastajatele ning isikule, kes allkirju taotles.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui olete ühendanud Smart Docsi oma pilvesalvestusega, salvestatakse allkirjastatud dokument ja auditi logi automaatselt teie valitud pilvesalvestuse asukohta. Lisateavet pilvesalvestusega ühendamise kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener>selles artiklis</a>.</div><hr><h2>
<a name=" c3iamcs"=""></a>Kontrollige oma dokumendi allkirjastamise olekut
<p style="text-align: justify">Dokument teie kontakti või tehingu üksikasjade lehel näitab dokumendi allkirjastamise olekut.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klõpsake allkirjastamise olekul, et vaadata iga allkirjastaja teavet, dokumendi vaatamisi ja allkirjastamise olekut.</p>
<ul>
<li>
<strong>Keeldutud –</strong> allkirjastaja on keeldunud dokumendi allkirjastamisest. Saate allkirjapäringu uuesti saata, klõpsates <strong>„Saada kutse uuesti”</strong>.</li>
<li>
<strong>Saadetud –</strong> allkirjapäring on endiselt ootel. Klõpsake <strong>„Saada meeldetuletus”</strong>, et saajale päringu kohta meilisõnum saata.</li>
<li>
<strong>Allkirjastatud –</strong> allkirjastaja on juba dokumendi allkirjastanud.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selles aknas saate ka <strong>„Tühista allkirjastamine”</strong> ja kasutada <strong>„Laadi alla”</strong> valikut, et alla laadida dokumendi originaalversioon. Kui kõik on dokumendi allkirjastanud, saate alla laadida ka allkirjastatud versiooni koos auditilogiga.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Korraga võib olla allkirjastamisel ainult üks dokumendi versioon. Kui soovite allkirjastada täiendavat versiooni dokumendist, peate tühistama pooleli oleva versiooni. Kui teil juba on dokumendist allkirjastatud versioon, ei saa te teiste versioonide jaoks allkirju küsida; peate looma uue versiooni.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mitu allkirja saan taotleda?<a name="mitu-allkirja-saan-taotleda"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Ainult arvelduse juurdepääsuga kasutajad võivad lisandmoodulit ja allkirjapakette osta. Allkirjataotlused on ettevõtte konto kohta kuus.</div>
<p style="text-align: justify">Sõltuvalt teie paketist võib allkirjade arv erineda:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium and Ultimate</strong> – Neis plaanides on piiramatud allkirjataotlused (vastavalt mõistliku kasutamise poliitikale).
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on)</strong> – Ettevõtte kontod, kus lisandmoodul on lubatud, võivad osta kahte taset allkirjataotlusi:
<ul>
<li>
30 allkirjataotlust kuus
</li>
<li>
100 allkirjataotlust kuus
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on trial)</strong> – Ettevõtte kontod, mis kasutavad lisandmooduli prooviperioodi, võivad taotleda kuni viis allkirja.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui olete Lite- või Growth-aastaplaanil, on teie ettevõtte kontol igakuine limiit 30 või 100 allkirja, sõltuvalt valitud tasemest. Mittekasutatud allkirju ei kanta üle järgmisesse kuusse.</div>
<h3 style="text-align: justify">Mis on mõistliku kasutamise poliitika?<a name="mis-on-m-istliku-kasutamise-poliitika"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive jälgib eSignature'i kasutust hoolikalt. Kui märkame, et funktsiooni kasutatakse edasimüügiks, muul viisil kuritarvitatakse või see on ebaproportsionaalselt koormav, jätame endale õiguse oma äranägemisel takistada või peatada kasutaja juurdepääs sellele funktsioonile.</p></div>

Smart Docs: eSignatures

allkirja-taotlemine

taotluse-saatmine

Taotluse saatmine

taotluse-autentimine

Taotluse autentimine

taotluse-kohandamine

Taotluse kohandamine

toetamata-dokumendit-bid

Toetamata dokumenditüübid

Allkirja taotlemine

dokumendi-allkirjastamine

Dokumendi allkirjastamine

mitu-allkirja-saan-taotleda

mis-on-m-istliku-kasutamise-poliitika

Mis on mõistliku kasutamise poliitika?

Mitu allkirja saan taotleda?

Nutikad dokumendid: e-allkirjad

<div class="support-note primary"><strong>Märkus.</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> on saadaval <strong>Premiumi</strong> ja <strong>Ultimate’i</strong> paketis. <strong>Lite’i</strong> ja <strong>Growthi</strong> paketi kasutajad saavad Smart Docsi lisandmooduli osta. Lisandmooduli saavad osta ainult konto seadetele ligipääsu omavad kasutajad. Lisandmoodul sisaldab 14-päevast tasuta prooviperioodi ja viit allkirjataotlust. Prooviperioodi alustamiseks on vaja arveldusandmeid. Loe lisandmooduli tingimusi <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">sellelt lehelt</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> aitab luua ettepanekuid, hinnapakkumisi ja lepinguid otse tehingutest ja kontaktisikutest. Dokumendid täidetakse automaatselt Pipedrive’i konto andmetega, nii et infot ei pea käsitsi kopeerima ega kleepima.</p>
<p style="text-align: justify">Smart Docsiga saad teha järgmist:</p>
<ul><li> Luua dokumente mallidest</li><li>Lisada automaatselt tehingu-, kontaktisiku-, toote- ja projektiandmeid</li><li>Jagada dokumente jälgitavate linkidega</li><li>Saada teavitusi, kui saajad dokumendid avavad</li><li>Küsida õiguslikult siduvaid e-allkirju</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pilvesalvestuse-pakkujaga-hendamine"></a>Pilvesalvestuse pakkujaga ühendamine</h2>
<p style="text-align: justify">Enne dokumentide loomist pead ühendama pilvesalvestuse pakkuja.</p>
<p>Smart Docs toetab järgmisi teenuseid:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Ühendamine tehingust või kontaktisikust<a name="hendamine-tehingust-v-i-kontaktisikust"></a></h3>
<p>Ava tehingu või kontaktisiku detailvaade, klõpsa vahekaardil <strong>„Dokumendid”</strong> ja seejärel valikul <strong>„Ühenda pilvesalvestus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sul palutakse anda Pipedrive’ile ligipääs salvestuskontole.</p>
<p style="text-align: justify">Pärast ühendamist:</p>
<ul><li>Saad olemasolevaid faile üles laadida</li><li>Uued dokumendid salvestatakse automaatselt valitud kettale</li></ul>
<p dir="ltr">Pärast ühendamist saad salvestuskohaks valida isikliku või jagatud ketta.</p>
<h3>Ühendamine seadetest<a name="hendamine-seadetest"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ühendust saad hallata ka jaotises <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumendid</a> </strong>. Klõpsa valikul <strong>„+ Lisa uus konto”</strong>, et ühendada teine pakkuja, või valikul <strong>„Katkesta ühendus”</strong>, et ligipääs eemaldada.</p>
<p style="text-align: justify">Failide salvestamise kohta saad lisa lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Google’i konto ühendamine Smart Docsi jaoks erineb selle seadistamisest <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive’i sünkroonimisfunktsiooni</a> jaoks.</div>
<p>Kui Google Drive’i ühendamisel või uuesti autentimisel tekib probleeme:</p>
<ul><li>Ava <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google’i õigused</a></li><li>Eemalda Pipedrive’i ligipääs enne uuesti ühendamist</li><li>Kui probleemid jätkuvad, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">võta abi saamiseks ühendust meie klienditoega</a></li></ul>
<p>Kontole saad seadistada ka <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vaikimisi jagatud ketta</a>.</p>
<hr>
<h2>Jagatud ketaste kasutamine Google Drive’is<a name="jagatud-ketaste-kasutamine-google-drive-is"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Google Drive’i ühendamisel määrab Smart Docs sinu ettevõttele automaatselt vaikimisi jagatud ketta kausta. Saad valida ka mõne muu kausta või luua uue.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Uue jagatud ketta loomiseks ava Google Drive’i konto, mine vahekaardile <strong>Jagatud kettad</strong> ja klõpsa valikul <strong>„+ Uus”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui oled Google Drive’is uue jagatud ketta loonud, ava <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; Dokumendid</strong> ning vali uus jagatud ketas Smart Docsiga kasutamiseks: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="mallidega-t-tamine"></a>Mallidega töötamine</h2>
<p>Mallid aitavad aega säästa, sest sama struktuuri saab kasutada mitmes dokumendis.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Malle saavad luua ainult õigete <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üldiste õigustega</a></strong> kasutajad. Vajalik Pipedrive’i õigus on <strong>„Lisa ja impordi Smart Docsi malle”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Malli nullist loomiseks ava tehingu või kontaktisiku detailvaade, klõpsa valikul <strong>„Dokumendid”</strong> ja mine <strong>mallide vahekaardile</strong>. Klõpsa valikul <strong>„+ Loo uus”</strong> ja vali <strong>Dokument</strong>, <strong>Arvutustabel</strong> või <strong>Esitlus</strong>.</p>
<p>Kui sul on mall juba pakkuja juures salvestatud, saad selle ka importida.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Mallide ja dokumentide loomine tabelarvutuse või esitlusena on saadaval ainult Google Drive'i kasutajatele. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus.</strong> Kui kasutad OneDrive’i, avanevad failivalija, malliredaktor ja dokumendiredaktor uutes hüpikakendes. Kui neid ei kuvata, luba brauseri seadetes Pipedrive’i hüpikaknad. Hüpikakende lubamise kohta loe <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
<h3>Mallide muutmine ja väljade lisamine<a name="mallide-muutmine-ja-v-ljade-lisamine"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Väljaandmete ja mallide kasutamise kohta Smart Docsis loe lisa <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist. </a></div>
<p style="text-align: justify">Malliredaktoris saad teha järgmist:</p>
<ul><li> Uuendada malli <strong>nime</strong></li><li>Määrata <strong>kategooria</strong></li><li>Lisada mis tahes Pipedrive’i välja (tehingu, kontaktisiku, toote, projekti või ajapõhise), et malli sisu täituks automaatselt.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Välja lisamiseks malli:</p>
<ul><li>Kopeeri väli parempoolselt paneelilt</li><li>Kleebi väli malli sisusse</li></ul>
<p>Väli kuvatakse sulgudes nii: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Kui lood mallist dokumendi, asendab Smart Docs sulgudes oleva sisu automaatselt tegelike andmetega.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui oled malli muutmise lõpetanud, klõpsa salvestamiseks valikul <strong>„Sulge”</strong> või klõpsa valikul <strong>„Kasuta dokumendi loomiseks”</strong>, et luua kohe dokument äsja loodud malli põhjal. </p>
<p style="text-align: justify">Uuri rohkem väljade ja mallide kohta Smart Docs'is <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Mallide jagamine tiimiga<a name="mallide-jagamine-tiimiga"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Täiustatud mallijagamise abil saad malli automaatselt teiste Pipedrive’i kasutajatega jagada. Malli jagamiseks ava see muutmiseks ja klõpsa vahekaardil <strong>„Õigused” </strong>. Õigustel on kaks taset:</p>
<ul>
<li>
<strong>Saab seda malli kasutada – </strong>kasutajad saavad malli vaadata ja kasutada uute dokumentide loomiseks, kuid ei saa seda muuta ega kustutada.
</li>
<li>
<strong>Saab seda malli muuta – </strong>kasutajad saavad malli vaadata, kasutada, muuta ja kustutada.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Kasutajatel peab olema ligipääs ka ühendatud salvestuspakkujas olevale algsele mallifailile. Seetõttu soovitame kõiki malle ja dokumente hoida jagatud kettal. Selle saad seadistada Smart Docsi seadetes. Dokumentide salvestamise kohta saad lisa lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jagatud mallid kuvatakse malligaleriis jaotises <strong>Minuga jagatud</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumendi-loomine"></a>Dokumendi loomine</h2>
<p style="text-align: justify">Dokumendi loomiseks:</p>
<ul><li> Ava tehing või kontaktisik detailvaates</li><li>Klõpsa <strong>dokumentide vahekaardil</strong></li><li>Vali üks järgmistest:<ul><li>Loo malli põhjal</li><li>Loo tühi dokument, arvutustabel või esitlus</li><li>Laadi fail üles seadmest või pilvesalvestusest</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Faile saad üles laadida järgmistest kohtadest:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Sinu seade</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Saad seadmest üles laadida ka PDF-i, kuid seda ei saa muuta ega mallina salvestada. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Malli põhjal<a name="malli-p-hjal"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Olemasoleva malli põhjal dokumendi loomiseks klõpsa valikul <strong>„Malli põhjal”</strong> ja vali kasutatav mall.</p>
<p style="text-align: justify">Avaneb dokumendiredaktor, kus kõik väljad on automaatselt täidetud. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sealt saad teha järgmist:</p>
<ul><li>Dokumendi ümber nimetada</li><li> Selle kategooriat muuta</li><li> Sisu oma eelistuste järgi muuta</li></ul>
<p>Muudatused salvestatakse dokumendiga töötamise ajal automaatselt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kuidas väljade automaatne täitmine töötab<a name="kuidas-v-ljade-automaatne-t-itmine-t-tab"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kui soovid, et <strong>tehingupõhised</strong> andmed täidetaks automaatselt, loo dokument tehingu detailvaates.</p>
<p style="text-align: justify">Kui soovid, et <strong>isikupõhised</strong> väljad täidetaks automaatselt, loo dokument tehingu või kontaktisiku detailvaates.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Kui malli väli on tühi, jääb vastav kohatäide dokumenti alles. Seejärel saad seda käsitsi muuta või selle eemaldada. Täitmata väljade eemaldamise kohta loe <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumendi-vaatamine-ja-jagamine"></a>Dokumendi vaatamine ja jagamine</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsad dokumendiredaktoris nuppu <strong>„Jaga”</strong>, saad dokumenti jagada, allkirju küsida või selle PDF-ina alla laadida.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Jaga lingina –</strong> loo link selle dokumendi ainult loetavale PDF-versioonile.</li><li><strong>Küsi allkirju –</strong> küsi dokumendi saajatelt e-allkirju.</li>
<li>
<strong>Laadi PDF alla –</strong> salvesta dokument oma seadmesse.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive ja SharePoint<a name="one-drive-ja-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dokumendi jagamiseks pead esmalt dokumendiredaktori sulgema ja klõpsama <strong>detaillehel</strong> loodud dokumendi juures nuppu <strong>„...”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sealt saad luua jagatava lingi.</p>
<h3>Dokumendivaatamiste jälgimine<a name="dokumendivaatamiste-j-lgimine"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lingi loomisel saad sisse lülitada vaatamiste jälgimise ja valida, kas soovid saada meiliga teavitusi, kui keegi lingi avab.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Meiliteavitusi saad saada:</p><ul><li>Dokumendi esmakordsel avamisel</li><li>Iga kord, kui dokument avatakse</li><li>Mitte kunagi</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus.</strong> Meie dokumendijälgimise funktsioon vastab GDPR-i nõuetele. Loe lisa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Dokumendiversioonide mõistmine<a name="dokumendiversioonide-m-istmine"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Iga kord, kui lood jagatava lingi, loob Smart Docs algsest dokumendist uue versiooni koos vaatamiste arvu ja loomise ajaga.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Pärast versiooni jagamist: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Muutub see versioon ainult loetavaks</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Seda ei saa enam muuta</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Dokumendi uuendamiseks klõpsa algsel dokumendil, tee vajalikud muudatused ja loo uus link.</p>
<p style="text-align: justify">Kui uus link on loodud, näed seda algse dokumendi all versioonina 2, versioonina 3 jne:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui lood dokumendist mitu versiooni, soovitame segaduse vältimiseks vanemad lingid keelata.</p>
<p style="text-align: justify">Lingi keelamiseks:</p><ul><li> Klõpsa vanema versiooni kõrval valikul <strong>„...”</strong></li><li>Klõpsa valikul <strong>„Jaga lingina”</strong></li><li>Lülita valik <strong>„Luba link”</strong> välja</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-allkirjade küsimine<a name="e-allkirjade-k-simine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docsiga saad küsida õiguslikult siduvaid <strong>e-allkirju</strong> otse dokumendist.</p>

<p dir="ltr">Allkirja küsimiseks:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ava <strong>tehingu</strong> või <strong>kontaktisiku</strong> detailvaade</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Loo, ava või laadi üles dokument Smart Docsi funktsiooniga</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Leia valik <strong>allkirjade küsimiseks</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Lisa saajad ja saada dokument.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Dokumentidele allkirjade küsimise kohta loe <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> E-allkirjade funktsioon on saadaval ainult <span><strong>Premiumi</strong> ja <strong>Ultimate’i</strong> paketis ning ainult</span> kasutajatele, kes proovivad neid pakette ja on sisestanud kehtivad arveldusandmed. <strong>Lite’i</strong> ja <strong>Growthi</strong> kasutajad saavad e-allkirju kasutada Smart Docsi lisandmooduli kaudu.</div>

Smart Docs

pilvesalvestuse-pakkujaga-hendamine

hendamine-tehingust-v-i-kontaktisikust

Ühendamine tehingust või kontaktisikust

hendamine-seadetest

Ühendamine seadetest

Pilvesalvestuse pakkujaga ühendamine

jagatud-ketaste-kasutamine-google-drive-is

Jagatud ketaste kasutamine Google Drive’is

mallidega-t-tamine

mallide-muutmine-ja-v-ljade-lisamine

Mallide muutmine ja väljade lisamine

mallide-jagamine-tiimiga

Mallide jagamine tiimiga

Mallidega töötamine

dokumendi-loomine

malli-p-hjal

Malli põhjal

kuidas-v-ljade-automaatne-t-itmine-t-tab

Kuidas väljade automaatne täitmine töötab

Dokumendi loomine

dokumendi-vaatamine-ja-jagamine

google-drive

Google Drive

one-drive-ja-share-point

OneDrive ja SharePoint

dokumendivaatamiste-j-lgimine

Dokumendivaatamiste jälgimine

dokumendiversioonide-m-istmine

Dokumendiversioonide mõistmine

Dokumendi vaatamine ja jagamine

e-allkirjade-k-simine

E-allkirjade küsimine

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funktsioon</a> on saadaval <strong>Professional ja kõrgemal</strong> plaanidel ning lisana <strong>Essential</strong> ja <strong>Advanced</strong> plaanidele. <br></div>
<p>Kuna Pipedrive on täielikult pühendunud GDPR nõuetele vastamisele, jälgime dokumendivaatamisi ainult juhul, kui dokumendi looja annab meile selleks loa, kasutades <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs funktsiooni</strong></a>. </p>
<p>Kui saaja avab dokumendi lingi, kuvatakse talle teavitus, mis palub luba küpsiste jälgimiseks ja salvestamiseks. Alles pärast nõusoleku andmist alustab Pipedrive vaatamistegevuse jälgimist. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Saad lugeda rohkem infot Pipedrive'i ja GDPR kohta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Kas dokumendi jälgimine nutikate dokumentidega on GDPRi nõuetele vastav?

<div class="support-note primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docsi funktsioon</a> kuulub <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> ja <strong>Enterprise</strong> pakettide hulka ning on saadaval <strong>Essential</strong> ja <strong>Advanced</strong> pakettidele lisandmoodulina. Ainult kasutajad, kellel on kontoseadetele ligipääs, saavad ettevõtte kontole lisandmoodulit osta. Lisandmooduliga kaasneb 14-päevane tasuta prooviperiood, mille jooksul on saadaval viis allkirja (vajalikud arveldusandmed). Tutvu lähemalt lisandmooduli tingimuste ja nõuetega <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">sellel lehel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Administraatorid saavad avalikult jagatud dokumentide linkide jaluses eemaldada Pipedrive'i logo ja "<strong>Proovige kohe tasuta</strong>" nupu.</p>
<p style="text-align: justify">Selle funktsiooni lubamiseks minge menüüsse <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Kohandamine &gt; Eemalda Pipedrive'i logo</strong>. Märkige ruut ja <strong>salvestage</strong> muudatused.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Selle lubamine eemaldab samuti Pipedrive'i logo e-kirjadest, mis saadetakse e-allkirja protsessi ajal, ja need hõlmavad:</p>
<ul>
<li>
E-kiri, mis taotleb e-allkirja
</li>
<li>E-kiri, mis meenutab kasutajale dokumendi allkirjastamist</li>
<li>E-kiri, mis teatab, et kõik on dokumendi allkirjastanud</li>
<li>E-kiri, mis tühistab allkirjastamise protsessi</li>
<li>
E-kiri autentimiskoodiga e-allkirjade jaoks
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Kõik Pipedrive'i kasutajatele allkirjastamisprotsessi ajal saadetud e-kirjad ei sisalda samuti enam Pipedrive'i logo. Kui e-kirjad saadetakse mitte-Pipedrive'i kasutajatele, eemaldatakse logo kõigist pärast selle funktsiooni sisselülitamist loodud e-kirjadest ja dokumentidest. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Allkirjalehed allkirjastatud dokumendis näitavad endiselt Pipedrive'i logosid, kuna Pipedrive tagab digitaalse allkirjastamisprotsessi. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Kuidas ma saan eemaldada Pipedrive logo?

<div class="support-note primary"><strong>Märge: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funktsioon</a> on kaasatud <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> ja <strong>Enterprise</strong> pakettidesse ning on saadaval lisandmoodulina <strong>Essential</strong> ja <strong>Advanced</strong> pakettidele. Ainult kasutajad, kellel on juurdepääs kontoseadetele, saavad ettevõtte kontole lisandmooduli osta. Lisandmooduliga kaasneb 14-päevane tasuta prooviperiood, mille jooksul on saadaval viis allkirja (vajalikud arveldusandmed). Tutvu lisandmooduli tingimustega <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">sellel lehel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Administraatorid saavad vaikejagatud kettaks määrata asukohas <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Ettevõtte seaded</strong>. Siin saad valida vaikejagatud salvestuskoha, kuhu salvestada kogu oma tiimi dokumendid ja mallid.</p>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi jagatud draivi määratlemine tagab ka selle, et mallid, mis on jagatud teiste kasutajatega, talletatakse ja nendele pääseb juurde samast jagatud draivist. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Lisateavet selle kohta, kuidas faile hoitakse, leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Seadistage vaikejaotusdraiv

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Mallide ja dokumentide loomine tabelarvutuste või esitlustega on saadaval ainult Google Drive'i kasutajatele.</div>
<p><strong>Google Slides},{ </strong></p>
<p>Kui tootetabel lisatakse Google Slides'i malli või dokumendile, lisatakse see tabelina kolme reaga: päis, sisu ja kokkuvõte.</p>
<p>Lisateabe saamiseks vaadake <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Nutikad dokumendid</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tootetabel slaidid"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Tootetabelid ja väljad ei ole saadaval malli koostamisel Google Sheets'iga.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="tootetabel lehtede mallid"></figure>
<p> Siiski saate ikkagi lisada tootetabeleid ja välju dokumendile, mis on loodud Google Sheets'iga. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tootetabel lehed"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tootetabelid esitlustes ja tabelarvutustes

<div class="support-note primary"><strong>Note:</strong> The <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs feature</a> is included on the Premium plan or higher and is available as an add-on for the Lite and Growth plans. Ainult kasutajad, kellel on ligipääs kontoseadetele, saavad ettevõtte kontole lisandmooduli osta. Lisandmoodul sisaldab 14-päevast tasuta prooviperioodi, mille jooksul on sulle saadaval 5 allkirja (vajalikud arveldusandmed). Tutvu lisandmooduli tingimustega <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">Smart Docsi tingimuste lehel</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> See artikkel on ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei tohiks käsitleda õigusnõuna. Konkreetse kasutusjuhtumi õigusliku kehtivuse tagamiseks peaksid alati konsulteerima kvalifitseeritud spetsialistiga või tutvuma oma jurisdiktsiooni asjakohaste seadustega.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mis-on-elektrooniline-allkiri"></a>Mis on elektrooniline allkiri?</h2>
<p style="text-align: justify">USA föderaalne <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> määratleb <strong>„elektroonilise allkirja”</strong> kui elektroonilise heli, sümboli või protsessi, mis on lisatud lepingule või muule dokumendile või sellega loogiliselt seotud ning mille isik on teinud või omaks võtnud eesmärgiga dokument allkirjastada.</p>
<p style="text-align: justify">Elektroonilisi allkirju on kasutatud pakkumiskirjade, müügilepingute, nõusolekuvormide, rendi- või üürilepingute, vastutusest loobumise dokumentide, finantsdokumentide ja muu allkirjastamiseks.</p>
<p style="text-align: justify">Nagu on määratletud Euroopa Liidu eIDAS määruse alusel (Nr 910/2014 elektrooniliste tehingute jaoks elektroonilise identifitseerimise ning usaldatavate teenuste kohta siseturu jaoks), hõlmab elektrooniline allkiri laia kategooriat kõiki elektroonilisi allkirju, kaasa arvatud "elektroonilisel kujul olevad andmed, mis on lisatud või loogiliselt seotud teiste elektroonilisel kujul olevate andmetega ja mida allkirjastaja kasutab allkirjastamiseks".</p>
<p style="text-align: justify">The <strong>basic digital signature</strong> offered by Pipedrive’s <strong>eSignature feature</strong> is a subtype of an electronic signature with advanced security features.</p>
<p style="text-align: justify">Lihtne digitaalallkiri kasutab PKI-d (avaliku võtme infrastruktuuri). Põhilised elektroonilise allkirja tunnused on järgmised:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kolmanda osapoole väljastatud digitaalne sertifikaat (tagatud)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Asümmeetriline või avaliku võtme krüpteerimine</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">IP-aadressi salvestamine</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i e-allkirjade funktsioonis saab allkirjastaja ühekordse autentimiskoodi, et kontrollida, kuid mitte garanteerida, e-posti kehtivust. See on valikuline turbefunktsioon, mida saab iga allkirjastamise taotluse jaoks lubada või keelata.</p>
<hr>
<h2><a name="kas-e-allkirjad-on-seaduslikult-siduvad"></a>Kas e-allkirjad on seaduslikult siduvad?</h2>
<p style="text-align: justify">Elektroonilisi allkirju on mitmes riigis juba aastaid laialdaselt aktsepteeritud ja kasutatud. Pipedrive’i digiallkirjad on loodud vastama tavapärastele turvanõuetele, sealhulgas asümmeetrilise ehk avaliku võtme krüptimise nõudele.<br></p>
<hr>
<h2>Kuidas saab minu müügitiim e-allkirjade funktsiooni kasutamisest kasu?<a name="kuidas-saab-minu-m-gitiim-e-allkirjade-funktsiooni-kasutamisest-kasu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>E-allkirjade</strong> funktsiooni kasutamine aitab sinu müügitiimil käsitsi tehtavaid protsesse digitaliseerides kiiremini edasi liikuda. See on eriti kasulik hajustiimidele või siis, kui klientidel puudub lihtne juurdepääs printimisseadmetele.</p>
<p style="text-align: justify">Peamised eelised on järgmised:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integratsioon pilvesalvestuslahendustega nagu <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> ja <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Allkirjastatud dokumentide automaatne salvestamine vastava <strong>tehingu</strong> juurde, et omanikul ja jälgijatel oleks neile lihtne ligi pääseda</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Valikulised turbefunktsioonid, näiteks e-posti teel saadetavad ühekordsed autentimiskoodid allkirjastajate kinnitamiseks</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mis-on-m-istliku-kasutamise-poliitika"></a>Mis on mõistliku kasutamise poliitika? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive jälgib e-allkirjade kasutamist tähelepanelikult. Kui märkame, et funktsiooni kasutatakse edasimüügiks, kuritarvitatakse muul viisil või see on põhjendamatult koormav, jätame endale õiguse oma äranägemisel kasutaja juurdepääsu sellele funktsioonile takistada või peatada.<br></p>
<hr>
<h2>Kui minu dokumendil on kõik nõutavad allkirjad olemas, kas ma saan selle tühistada?<a name="kui-minu-dokumendil-on-k-ik-n-utavad-allkirjad-olemas-kas-ma-saan-selle-t-histada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui dokument on saanud kõik vajalikud allkirjad, loetakse protsess lõpetatuks ja seda ei saa enam tühistada.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>E-allkirjade</strong> funktsioon on loodud dokumendi lõplikuks kinnitamiseks pärast seda, kui kõik osapooled on allkirjastanud. Kui pead valmis dokumenti muutma, tuleb luua uus versioon ja allkirjastamisprotsess uuesti alustada.</p>
<hr>
<h2>Kas ma saan pärast allkirjastamise tühistamist kasutada endiselt sama dokumendiversiooni?<a name="kas-ma-saan-p-rast-allkirjastamise-t-histamist-kasutada-endiselt-sama-dokumendiversiooni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jah, pärast tühistamist saab sama dokumendiversiooni uuesti kasutada. Kui tühistad allkirjastamisprotsessi näiteks seetõttu, et unustasid allkirjastaja lisada, jääb dokument kättesaadavaks sinu <strong>tehingu</strong> või <strong>dokumentide</strong> salvestusruumis.</p>
<p style="text-align: justify">Protsessi taaskäivitamiseks:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Mine <strong>tehingu detailvaatesse</strong> ja ava vahekaart <strong>dokument</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vali dokumendi versioon, mida soovid saata</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Lisa allkirjastajad (kuni kümme dokumendi kohta) ja klõpsa nupul „<strong>Saada</strong>“</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Uuel allkirjastamisprotsessil on uus 60-päevane kehtivusaeg.</p>
<hr>
<h2>Saatsin dokumendi allkirjastamiseks, kuid unustasin allkirjastaja lisada. Kas ma saan need lisada pärast dokumendi saatmist?<a name="saatsin-dokumendi-allkirjastamiseks-kuid-unustasin-allkirjastaja-lisada-kas-ma-saan-need-lisada-p-rast-dokumendi-saatmist"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Olemasolevale allkirjastamisprotsessile ei ole võimalik uusi allkirjastajaid lisada. Kui peate pärast dokumendi saatmist allkirjastaja lisama, tuleb olemasolev allkirjastamisprotsess tühistada ja luua uus. </p>
<hr>
<h2>Mitu allkirjastajat saan dokumendile lisada?<a name="mitu-allkirjastajat-saan-dokumendile-lisada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ühele dokumendile saab lisada kuni 10 allkirjastajat. Pea meeles, et pärast allkirjastamisprotsessi algust ei saa uusi allkirjastajaid enam lisada.</p>
<p style="text-align: justify">Kui unustad kellegi lisada, tuleb olemasolev protsess tühistada ja luua uus. Kui dokument on saanud kõik nõutavad allkirjad, ei saa seda enam tühistada.</p>
<hr>
<h2>Kui kaua on allkirjastajatel aega allkirjastada?<a name="kui-kaua-on-allkirjastajatel-aega-allkirjastada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allkirjastamisprotsess jääb aktiivseks 60 päevaks alates päringu saatmise kuupäevast. Kui dokumenti selle aja jooksul ei allkirjastata, aegub link.</p>
<p style="text-align: justify">Kui otsustad dokumendi enne selle lõpetamist tühistada, saad sama dokumendiversiooni hiljem siiski uue allkirjastamisprotsessi alustamiseks kasutada.</p>

eSignatures FAQ

mis-on-elektrooniline-allkiri

Mis on elektrooniline allkiri?

kas-e-allkirjad-on-seaduslikult-siduvad

Kas e-allkirjad on seaduslikult siduvad?

kuidas-saab-minu-m-gitiim-e-allkirjade-funktsiooni-kasutamisest-kasu

Kuidas saab minu müügitiim e-allkirjade funktsiooni kasutamisest kasu?

kui-minu-dokumendil-on-k-ik-n-utavad-allkirjad-olemas-kas-ma-saan-selle-t-histada

Kui minu dokumendil on kõik nõutavad allkirjad olemas, kas ma saan selle tühistada?

kas-ma-saan-p-rast-allkirjastamise-t-histamist-kasutada-endiselt-sama-dokumendiversiooni

Kas ma saan pärast allkirjastamise tühistamist kasutada endiselt sama dokumendiversiooni?

saatsin-dokumendi-allkirjastamiseks-kuid-unustasin-allkirjastaja-lisada-kas-ma-saan-need-lisada-p-rast-dokumendi-saatmist

Saatsin dokumendi allkirjastamiseks, kuid unustasin allkirjastaja lisada. Kas ma saan need lisada pärast dokumendi saatmist?

mitu-allkirjastajat-saan-dokumendile-lisada

Mitu allkirjastajat saan dokumendile lisada?

kui-kaua-on-allkirjastajatel-aega-allkirjastada

Kui kaua on allkirjastajatel aega allkirjastada?

e-allkirjade KKK

<div class="support-note primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docsi funktsioon</a> sisaldub <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> ja <strong>Enterprise</strong> pakettides ning on saadaval ka lisana <strong>Essential</strong> ja <strong>Advanced</strong> pakettidele.</div>
<p style="text-align: justify">Meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docsi</a> funktsioon aitab teil koostada ettepanekuid või pakkumisi otse tehingu või kontakti <strong>detailvaatest</strong>. Teades, kuidas väljad ja mallid töötavad, aitab teil veelgi rohkem aega kokku hoida läbirääkimiste protsessis.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Toetatud väljad<a name="toetatud-v-ljad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive väljad on igas vahekaardis jaotatud kaheks kategooriaks - <strong>vaikeväljad</strong> ja <strong>kohandatud</strong> väljad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i väljade lisamiseks oma malli pead välja kopeerima ja kleepima malliredaktori paremal pool olevalt väljalt mallikehasse.</p>
<p style="text-align: justify">Väli kuvatakse mallis nurksulgudes "<strong>[ ]</strong>" ja asendab tehinguandmed automaatselt, kui malli kasutatakse dokumendi jaoks.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> <strong>Kohest suhtlust, posti aadressi, märkmeid, sünnipäeva/sünnikuupäeva </strong>ja <strong>ametinimetust </strong>välju ei eksisteeri vaikeväljadena Pipedrive'is ning need luuakse ainult siis, kui seadistad oma kontaktide sünkroonimise. Kui sinu kontaktide pakkuja on Outlook.com või Microsoft Office 365, ei edastata <strong>märkmeid</strong> sinu Pipedrive'i kontaktidele.</div><hr><h2>Aadressiväljad ja alamväljad<a name="aadressiv-ljad-ja-alamv-ljad"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Saate kasutada kohaplatsi alamväljadega, kui väli on vaikimisi aadressväli (isik või organisatsioon). <strong>Kohandatud</strong> aadressiväljad ei võimalda alamväljade jaoks kohaplatsi.</div>
<p style="text-align: justify">Saate lisada organisatsiooni või kontakti vaikimisi aadressi oma mallidele ja dokumentidele või jagada selle üles, et lisada ainult vajalikud aadressiread.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Aadress peab olema geokoodeeritud ja olema Google Maps'i poolt äratuntud. Lisateavet aadressiväljade kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Toote väljad ja tabelid<br><a name="toote-v-ljad-ja-tabelid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tooteväljad töötavad ainult mallidega, kui need on tootetabelis olemas. Kopeerige ja kleepige esmalt tabel oma malli kehasse, et lisada tootetabel. Tabel täidab automaatselt vaikemääranguga tooteväljad, kuid saate neid oma eelistuste järgi kohandada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kuigi saate tootetabelisse lisada veerge, ei saa rida lisada. Tootetabel luuakse automaatselt, sõltuvalt tehingule seostatud toodete arvust ja loomisajast. Kui lisate malli tabelisse käsitsi rea, häirib see protsessi ja takistab teid sellest dokumenti genereerimast.</div>
<p style="text-align: justify">Failitüübi tõttu töötavad tootetabelid tabelite ja slaidide puhul erinevalt. Lisateabe saamiseks tootetabelite kohta vaadake seda <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mallid ja dokumendid<a name="mallid-ja-dokumendid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Enne tehingute või kontaktide jaoks dokumentide ja ettepanekute loomist saate luua malli. Saate seda teha otse, kuid soovitame kõigepealt luua malli. See võimaldab teil tulevikus aega säästa. Mõlemad võimalused leiate vahekaardilt <strong>Dokumendid</strong> osa all <strong>detailvaates</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mallid ei ole seotud konkreetsete tehingute ega kontaktidega. Seetõttu on kõik mallile lisatud väljad alati nähtavad.</p>
<p style="text-align: justify">Siiski, kui luuate ja muudate tehinguga seotud dokumenti, näete ainult välju, kus on konkreetses tehingus olevad andmed. Kui teie dokumendis oleva välja jaoks pole olemas konkreetsed andmed, ei ole seda välja dokumenti muutes saadaval.</p>
<p style="text-align: justify">Tehingupõhiseid välju sisaldava dokumendi loomiseks peate seda tegema <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehingu detailvaatest</a>. Isikupõhiste väljadega dokumendi loomiseks peate seda tegema tehingu detailvaatest või isiku kontakti detailvaatest.</p><hr><h2>Malli nimetamine<a name="malli-nimetamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui loote uue malli, teeb süsteem esimese ettepaneku pealkirja lisamiseks. Pealkiri ilmub valmis muutmiseks. Malli muudatused salvestatakse automaatselt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dokumendi genereerimisel mallist ei kuvata dokumendi pealkirjas malli nime, vaid see sisaldab <strong>tehingu pealkirja</strong>, kuupäeva ja kellaega, millal see genereeriti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oma dokumentide korras hoidmiseks tehingu piires saate lisada Pipedrive'i välju malli pealkirja (st tehingu pealkiri). Dokumendi genereerimisel mallist Pipedrive'i väljadega pealkirjas salvestatakse algne malli pealkiri ja Pipedrive'i väljad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Malli- ja dokumendikategooriad<a name="malli-ja-dokumendikategooriad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dokumentide ja mallide organiseerimiseks saate need jaotada kategooriatesse. Valige olemasolevate hulgast: </p>
<ul><li>Pakkumised </li><li>Ettepanekud </li><li>Lepingud</li><li>Või looge kohandatud kategooria</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tühjendage täitmata dokumendi väljad<a name="t-hjendage-t-itmata-dokumendi-v-ljad"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See toiming on saadaval ainult kasutajatele, kellel on <strong>konto seadistuste</strong> juurdepääs.</div>
<p style="text-align: justify">Kui loote dokumendi mallist ja tehingu või kontakti puuduvad mis tahes väljad, jääb dokumendisse väljaande nime kohatäide.</p>
<p style="text-align: justify">Selle seade muutmiseks minge asukohta <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumendid</a></strong> <strong>&gt; Ettevõtte seaded</strong> ja kerige alla, et leida asjakohane valik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Kui see suvand on lubatud, ilmub tehingu või kontakti puuduva teabe korral dokumenti luues mallist tühi väli.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See on ettevõtte seade ja muudatused rakendatakse kõikidele kasutajatele.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

toetatud-v-ljad

Toetatud väljad

aadressiv-ljad-ja-alamv-ljad

Aadressiväljad ja alamväljad

toote-v-ljad-ja-tabelid

Toote väljad ja tabelid

mallid-ja-dokumendid

Mallid ja dokumendid

malli-nimetamine

Malli nimetamine

malli-ja-dokumendikategooriad

Malli- ja dokumendikategooriad

t-hjendage-t-itmata-dokumendi-v-ljad

Tühjendage täitmata dokumendi väljad

Smart Docs: väljad ja mallid

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Märkus:</strong> </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> funktsioon on saadaval ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel või tasulise lisana Essential ja Advanced plaanidele. </div>
<p style="text-align: justify">On oluline teada, kus teie dokumendid asuvad, kui laadite need üles oma Pipedrive'i kontole, kasutades Smart Docs või laadides failid otse oma esemetele. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kus minu dokumendid ja mallid on salvestatud?<br><a name="kus-minu-dokumendid-ja-mallid-on-salvestatud"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui loote dokumendi või malli <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Documents funktsiooniga</a></strong>, ei salvestata seda Pipedrive'is, vaid teie pilveteenuse pakkujas (Google Drive, OneDrive või SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Teie pilveteenuses luuakse uus kaust nimega "<strong>Pipedrive (teie ettevõtte nimi)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selles kaustas loome automaatselt alamkaustu:</p>
<ul>
<li><strong>Mallid – </strong>Kui mall luuakse, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta nimega "<strong>Mallid</strong>".</li>
<li><strong>Kontakti nimi –</strong> Kui loote dokumendi, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta, mis kannab tehingu seotud <strong>organisatsiooni nime</strong>. Kui organisatsiooni pole seotud, kannab see tehingu seotud <strong>isiku kontakti nime</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumentide-kustutamine-v-i-konto-hendamise-katkestamine"></a>Dokumentide kustutamine või konto ühendamise katkestamine </h2>
<p style="text-align: justify">On kaks tegevust, mis võivad takistada teie dokumentidele või mallidele Pipedrive'is edukalt juurde pääsemist: </p>
<ul>
<li>Kui kustutate mõne dokumendi või malli oma pilvepakkujas </li>
<li>Kui katkestate ühenduse oma pilvepakkujaga<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Kuigi dokumendid ja mallid on salvestatud teie pilvepakkuja juures, hoitakse Pipedrive'is dokumenditest jagatavaid ainult-loe "versioone". See tähendab, et saate siiski avada ja nende versioonidele juurde pääseda isegi siis, kui katkestate oma draivi või kustutate dokumendi kaustast. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hisketta-vaikeseadistuse-loomine"></a>Ühisketta vaikeseadistuse loomine</h2>
<p style="text-align: justify">Administraatoriõigustega kasutajad näevad<strong>Ettevõtte seaded vahekaardil</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nutika dokumendi seadistused</a></strong>. Siin saate valida vaikimisi jagatud salvestuskohta, kuhu hoida kõiki teie meeskonna dokumente ja malle.</p>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi jagatud ketta seadistamine tagab ka selle, et kui malle jagatakse teiste kasutajatega, salvestatakse need ja need on kättesaadavad samast jagatud kettast. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Järgige juhiseid jagatud ketta loomiseks Google'is <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a>. </div>

Teadmusbaas

Müügidokumendid

On sul küsimusi?