<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> ir iekļauts Premium un augstākos abonementa plānos. Lite un Growth plānu lietotāji var iegādāties Smart Docs papildinājumu. </div>
<p>Strādājot ar <strong>Smart Docs</strong>, varat saskarties ar dažām tehniskām problēmām, kas traucē netraucētu Pipedrive lietošanu.</p>
<p>Šajā rakstā aprakstītas biežākās problēmas, kas saistītas ar konta savienošanu, kā arī dokumentu atvēršanu un ģenerēšanu.</p>
<hr>
<h2>Savienojuma problēmas<a name="savienojuma-probl-mas"></a></h2>
<p>Pirms dokumentu ģenerēšanas Smart Docs ir jāsavieno ar Google, OneDrive vai SharePoint kontu.<br></p>
<p>Atveriet <strong>Konta izvēlni</strong> un dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenti</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Konta izvēlne &gt; Personiskie iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> ir atsevišķa funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">failu pielikumu sinhronizēšanai ar Google Drive</a>. Nevar ģenerēt dokumentus no veidnēm.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Nevar savienot Google kontu<a name="nevar-savienot-google-kontu"></a></h3>
<p>Ja izmantojat Google un nevarat savienot kontu, pārbaudiet tālāk norādīto:</p>
<ul><li>Pārlūkprogrammā esat pieteicies ar to pašu Google kontu, ko izmantojat pakalpojumam Smart Docs</li><li>Google atļaujas pakalpojumam Pipedrive ir iespējotas. To varat pārbaudīt <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google atļauju lapā</a>.</li><li>Pārlūkprogramma nebloķē savienojumu. Uzziniet vairāk šajā <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome atbalsta lapā</a>.</li><li>Pārlūkprogramma atļauj trešo pušu sīkfailus. To varat pārbaudīt, dodoties uz <strong>Chrome iestatījumi &gt; Privātums un drošība &gt; Trešo pušu sīkfaili</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Ja izmantojat <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google papildu aizsardzības programmu</a>, pārbaudiet, vai tā ļauj izveidot savienojumus ar trešo pušu lietotnēm. </p>
<p dir="ltr">Ja Pipedrive atļaujas jau ir iespējotas, bet savienojumu joprojām nevar izveidot, mēģiniet atsaukt piekļuvi un atkārtoti savienot Smart Docs.</p>
<h3>Nevar savienot OneDrive vai SharePoint<a name="nevar-savienot-one-drive-vai-share-point"></a></h3>
<p>Ja izmantojat OneDrive vai SharePoint, pārbaudiet, vai esat pieteicies pareizajā kontā. Pēc tam atvienojiet to un atkārtoti savienojiet <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentu iestatījumu lapā</a>.</p>
<hr>
<h2>Nevar atvērt veidnes vai dokumentus<a name="nevar-atv-rt-veidnes-vai-dokumentus"></a></h2>
<p dir="ltr">Ja nevarat atvērt jau izveidotu veidni vai dokumentu, pārbaudiet tālāk norādīto:</p>
<ul><li>Smart Docs savienotais konts atbilst kontam, kas saistīts ar veidni vai dokumentu</li><li>Esat veidnes vai dokumenta īpašnieks. Ja neesat, lūdziet īpašniekam kopīgot to ar jums gan Pipedrive, gan krātuves pakalpojumā (Google vai Microsoft)</li><li>Interneta savienojums ir stabils</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nevar ģenerēt dokumentus no veidnes<a name="nevar-ener-t-dokumentus-no-veidnes"></a></h2>
<p dir="ltr">Ja dokumentu nevar ģenerēt, vispirms pārbaudiet tālāk norādīto neatkarīgi no izmantotā krātuves pakalpojuma:</p>
<ul><li>Dokumentu iestatījumu lapā pārbaudiet, vai konts joprojām ir savienots</li><li>Pārbaudiet faila lielumu. Smart Docs nevar izveidot saiti uz failiem, kas ir lielāki par 15 MB.</li><li>Pārbaudiet, vai problēma rodas ar konkrētu darījumu vai ar visiem darījumiem un ar konkrētu veidni vai visām veidnēm. Tas palīdz noteikt, vai problēma ir saistīta ar kontu, vienu veidni vai vienu darījumu.</li><li>Pārbaudiet, vai esat veidnes īpašnieks. Ja neesat, lūdziet īpašniekam kopīgot veidni ar jums gan Pipedrive, gan jūsu pakalpojumu sniedzējā.</li><li>Pārliecinieties, vai interneta savienojums ir stabils.</li></ul>
<p dir="ltr">Ja veidnē izmantojat produktu laukus, tiem jābūt <strong>produktu tabulā</strong>. Pretējā gadījumā dokumentu nevarēs ģenerēt. Pārvietojiet visus produktu laukus uz produktu tabulu vai mēģiniet ģenerēt dokumentu bez tiem. Uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs laukiem un veidnēm</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Ja izmantojat OneDrive vai SharePoint, pārliecinieties, ka veidnē vai dokumentā nav <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nederīgu rakstzīmju</a>. </p>
<p dir="ltr">Ja ģenerējat dokumentu no Google un neviena no iepriekš minētajām pārbaudēm neatrisina problēmu, pārliecinieties arī, vai pārlūkprogramma atļauj trešo pušu sīkfailus.</p>
<hr>
<h2>Sazināšanās ar atbalsta dienestu<a name="sazin-an-s-ar-atbalsta-dienestu"></a></h2>
<p>Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a>, lai saņemtu palīdzību. Komanda var pieprasīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ekrānuzņēmumus</a> par problēmu un <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārlūkprogrammas konsoli</a>, lai sniegtu maksimāli labu atbalstu.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

savienojuma-probl-mas

nevar-savienot-google-kontu

Nevar savienot Google kontu

nevar-savienot-one-drive-vai-share-point

Nevar savienot OneDrive vai SharePoint

Savienojuma problēmas

nevar-atv-rt-veidnes-vai-dokumentus

Nevar atvērt veidnes vai dokumentus

nevar-ener-t-dokumentus-no-veidnes

Nevar ģenerēt dokumentus no veidnes

sazin-an-s-ar-atbalsta-dienestu

Sazināšanās ar atbalsta dienestu

Problēmu novēršana: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> Smart Docs funkcija ir iekļauta plānos <strong>Premium</strong> un <strong>Ultimate</strong> un ir pieejama kā papildinājums plāniem <strong>Lite</strong> un <strong>Growth</strong>. Papildinājumu uzņēmuma kontam var iegādāties tikai lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem. Papildinājums ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu, kurā būs pieci paraksti (nepieciešami norēķinu dati). Papildinformācijai skatiet papildinājuma noteikumus un nosacījumus <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">šajā lapā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Smart Docs funkcija ietver <strong>e-parakstus</strong>, ļaujot pieprasīt klientu parakstus bez papildu rīkiem.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive e-parakstu funkcija piedāvā <strong>pamata digitālo parakstīšanu</strong>. Uzziniet vairāk par šo parakstu veidu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="piepras-t-parakstu"></a>Pieprasīt parakstu </h2>
<h3 style="text-align: justify">Pieprasījuma nosūtīšana<a name="piepras-juma-nos-t-ana"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Pēc 60 dienām nepabeigti e-paraksta pieprasījumi beigsies, tas nozīmē, ka saites vairs nebūs derīgas un dokumenta statuss būs “beidzies”.</div>
<p style="text-align: justify">Lai pieprasītu parakstu, jums jāizveido vai jāaugšupielādē dokuments, izmantojot <strong>Smart Docs</strong> funkciju darījuma vai kontakta sīktapas lapā. Jūs varat uzzināt, kā iestatīt dokumentu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Paraksta pieprasījumu var nosūtīt divās vietās: </p>
<p style="text-align: justify">Dokumentu redaktorā </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Detalizētajā skatā </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Paraksta pieprasīšana izveidos jaunu dokumenta versiju.</div>
<p style="text-align: justify">Pēc noklikšķināšanas uz “<strong>Pieprasīt parakstus</strong>”, jums tiks piedāvāts pārskatīt dokumentu un pārvaldīt parakstītājus. Paraksta pieprasītājs (jūs) un saistītais kontakts tiks automātiski pievienoti kā parakstītāji, taču jūs varat dzēst vai pievienot vārdus šai sarakstam. Varat pievienot līdz 10 parakstītājiem dokumentā.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat mainīt uzaicinājuma valodu sadaļā <strong>“Ielūguma valoda”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pieprasījuma autentifikācija<a name="piepras-juma-autentifik-cija"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Paraksta pieprasījumiem nepieciešams autentifikācijas kods.</p>
<p style="text-align: justify">Kad šī drošības funkcija ir aktivizēta, parakstītāji saņem vienreizēju autentifikācijas kodu pa e-pastu, lai pārbaudītu (bet negarantējot) viņu e-pasta adreses derīgumu. Parakstītājam jāizmanto šis kods, lai parakstītu dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Pieprasījuma pielāgošana<a name="piepras-juma-piel-go-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Personalizējiet e-paraksta pieprasījuma e-pastus, ko saņem jūsu klienti, pievienojot pielāgotu tematu un ziņojumu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Kontu iestatījumu administratori Smart Docs iestatījumos var noteikt autentifikācijas kodu noklusējuma stāvokli un paraksta pieprasījumu e-pastu noklusējuma ziņojumus. Tomēr jebkurš lietotājs var ieslēgt vai izslēgt autentifikācijas kodus katram parakstītājam.</div>
<p style="text-align: justify">Kad noklikšķināsiet uz <strong>“Tālāk”</strong>, varat pievienot parakstītāja laukus dokumentam un vilkt tos uz vietām, kur vēlaties, lai tie parādās.</p>
<p style="text-align: justify">Kad esat ievietojis lauku dokumentā, uzvediet kursoru virs tā, lai rediģētu un konfigurētu katru lauku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Dokumentam var pievienot līdz 1000 parakstītāja laukiem. </div>
<p style="text-align: justify">Pašlaik pieejami četri parakstītāja lauku tipi ar dažādām konfigurācijām: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Paraksti</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Šis ir obligāts lauks un tam nav konfigurācijas</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniciāļi</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Var iestatīt kā obligātu vai izvēles lauku</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Teksta lauks</strong></div></td><td><ul><li>Var iestatīt kā obligātu vai izvēles lauku</li><li>Var pievienot padomu tekstu, lai norādītu parakstītājam, ko ierakstīt</li><li>Var mainīt pamata formatējumu</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Parakstītāja teksta laukos atbalstītas tikai latīņu alfabēta rakstzīmes.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Atzīmēšanas rūtiņa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Var iestatīt kā obligātu vai izvēles lauku</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ja pievienojat parakstītāja laukus dokumentam, katram parakstītājam ir jāiekļauj paraksta lauks. Kreisajā panelī nolaižamajā izvēlnē <strong>“Atlasīt parakstītāju”</strong> varat pārslēgties starp parakstītājiem.</p>
<p style="text-align: justify">Laukumu var piešķirt citam parakstītājam, rediģējot laukus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad dokumenta iestatīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz <strong>“Sūtīt”</strong>, un tas tiks nosūtīts visiem parakstītājiem ar norādēm. Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu katru reizi, kad kāds paraksta vai atsakās parakstīt.</p>
<p style="text-align: justify">Ja nevēlaties pievienot paraksta laukus dokumentā, šo darbību varat izlaist, noklikšķinot uz <strong>“Tomēr sūtīt”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja sūtāt dokumentu bez parakstītāja laukiem, paraksti tiks novietoti papildu lapā beigās.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dokumentu tipi, kas netiek atbalstīti<a name="dokumentu-tipi-kas-netiek-atbalst-ti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nākamie dokumentu tipi nav atbalstīti parakstu vākšanai:</p>
<ul><li>Šifrēti dokumenti (dokumentiem, kas aizsargāti ar paroli)</li><li>Dokumenti, kuriem jau ir veikts digitālais paraksts.</li><li>Dokumenti ar tikai lasīšanas atļaujām.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Izmantojot vienu no šiem dokumentu tipiem, kļūda netiks parādīta, un parakstīšanas process tiks veikts kā parasti. Tomēr Pipedrive to nesaņems, tāpēc dokuments nekad neparādīsies kā <strong>“pabeigts”</strong>.</p><hr><h2>
<a name="dokumenta-parakst-ana"></a>Dokumenta parakstīšana</h2>
<p style="text-align: justify">Kad parakstītājs atver parakstīšanas pieprasījumu savā e-pastā, viņš var pārskatīt dokumentu. Viņš var noklikšķināt uz lauka <strong>“Paraksts”</strong>, lai parakstītu dokumentu, rakstot vai zīmējot, vai izmantot nolaižamo izvēlni labajā augšējā stūrī, lai <strong>“Noraidīt parakstīšanu”</strong> vai <strong>“Lejupielādēt kā PDF”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja parakstītājs piekrīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saglabāt sīkfailus</a>, jūs varat redzēt, kad un cik reižu dokuments tika atvērts. </div>
<p style="text-align: justify">Kad visi obligātie parakstītāja lauki ir aizpildīti, parakstītājs var noklikšķināt uz pogas <strong>“Pabeigt parakstīšanu”</strong>, lai turpinātu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Digitālie paraksti tiks pievienoti dokumentam tikai pēc tam, kad visi parakstītāji būs izpildījuši parakstīšanas pieprasījumu.</div>
<p style="text-align: justify">Parakstītājam tiks lūgts ievadīt autentifikācijas kodu un atzīmēt rūtiņu, apliecinot, ka viņš/viņa ir izlasījis dokumentu. Pēc tam viņš/viņa var noklikšķināt uz <strong>“Parakstīt”</strong>, lai pabeigtu dokumenta iesniegšanu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad visi ir parakstījuši dokumentu, parakstītā dokumenta PDF fails un audita žurnāls tiks automātiski nosūtīts pa e-pastu visiem parakstītājiem un lietotājam, kurš pieprasīja parakstus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja Smart Docs ir savienots ar jūsu mākoņkrātuvi, parakstītais dokuments un audita žurnāls tiks automātiski saglabāti jūsu izvēlētajā mākoņkrātuves vietā. Uzziniet vairāk par pieslēgšanos mākoņkrātuvei <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div><hr><h2>
<a name="p-rbaudiet-dokumenta-parakst-anas-statusu"></a>Pārbaudiet dokumenta parakstīšanas statusu</h2>
<p style="text-align: justify">Jūsu kontakta vai darījuma detaļlapā tiks rādīts dokumenta parakstīšanas statuss.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz parakstīšanas statusa, lai skatītu informāciju par katru parakstītāju, dokumenta skatījumiem un parakstīšanas statusu.</p>
<ul>
<li>
<strong>Noraidīts –</strong> parakstītājs atteicās parakstīt dokumentu. Varat atkārtoti nosūtīt parakstīšanas pieprasījumu, noklikšķinot uz <strong>“Atkārtoti nosūtīt uzaicinājumu”</strong>.</li>
<li>
<strong>Nosūtīts –</strong> parakstīšanas pieprasījums joprojām ir gaidstā. Varat noklikšķināt uz <strong>“Nosūtīt atgādinājumu”</strong>, lai nosūtītu saņēmējam e‑pastu par pieprasījumu.</li>
<li>
<strong>Pabeigts –</strong> parakstītājs jau ir parakstījis.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No šī loga varat arī <strong>“Atcelt parakstīšanu”</strong> un izmantot opciju <strong>“Lejupielādēt”</strong>, lai lejupielādētu dokumenta oriģinālo versiju. Ja visi ir parakstījuši dokumentu, varat arī lejupielādēt parakstīto versiju kopā ar audita žurnālu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Vienlaikus var būt <strong>parakstīšanā</strong> tikai viena dokumenta versija. Ja vēlaties parakstīt papildu dokumenta versiju, jums jāatceļ notiekošā versija. Ja jums jau ir parakstīta dokumenta versija, nevarat pieprasīt parakstus citai versijai; būs jāizveido jauna.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cik parakstus es varu pieprasīt?<a name="cik-parakstus-es-varu-piepras-t"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Tikai lietotājiem ar norēķinu piekļuvi var iegādāties papildinājumu un parakstu komplektus. Parakstu pieprasījumi attiecas uz uzņēmuma kontu un tiek skaitīti katru mēnesi.</div>
<p style="text-align: justify">Atkarībā no jūsu plāna, parakstu skaits var atšķirties:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium and Ultimate</strong> – Šie plāni ietver neierobežotus parakstu pieprasījumus (saskaņā ar saprātīgas lietošanas politiku).
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on)</strong> – Uzņēmuma konti ar aktivizētu papildinājumu var iegādāties divus parakstu pieprasījumu līmeņus:
<ul>
<li>
30 parakstu pieprasījumu mēnesī
</li>
<li>
100 parakstu pieprasījumu mēnesī
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite and Growth (add-on trial)</strong> – Uzņēmuma konti, kas izmanto papildinājuma izmēģinājumu, var pieprasīt līdz pieciem parakstiem.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jums ir Lite vai Growth gada plāns, jūsu uzņēmuma kontam katru mēnesi piešķirts 30 vai 100 parakstu limits, atkarībā no izvēlētā līmeņa. Neizmantotie paraksti netiks pārnesti uz nākamo mēnesi.</div>
<h3 style="text-align: justify">Kas ir saprātīgas lietošanas politika?<a name="kas-ir-sapr-t-gas-lieto-anas-politika"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive rūpīgi uzrauga eSignature lietošanu. Ja mēs pamanām, ka funkcija tiek izmantota tālākpārdošanai, ļaunprātīgi izmantota citādi vai ir nepamatoti apgrūtinoša, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem liegt vai apturēt lietotāja piekļuvi šai funkcijai.</p>

Smart Docs: eSignatures

piepras-t-parakstu

piepras-juma-nos-t-ana

Pieprasījuma nosūtīšana

piepras-juma-autentifik-cija

Pieprasījuma autentifikācija

piepras-juma-piel-go-ana

Pieprasījuma pielāgošana

dokumentu-tipi-kas-netiek-atbalst-ti

Dokumentu tipi, kas netiek atbalstīti

Pieprasīt parakstu

dokumenta-parakst-ana

Dokumenta parakstīšana

p-rbaudiet-dokumenta-parakst-anas-statusu

Pārbaudiet dokumenta parakstīšanas statusu

cik-parakstus-es-varu-piepras-t

kas-ir-sapr-t-gas-lieto-anas-politika

Kas ir saprātīgas lietošanas politika?

Cik parakstus es varu pieprasīt?

Viedie dokumenti: eParaksti

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> ir pieejams <strong>Premium</strong> un <strong>Ultimate</strong> plānos. <strong>Lite</strong> un <strong>Growth</strong> plānu lietotāji var iegādāties Smart Docs papildinājumu. Smart Docs papildinājumu var iegādāties tikai lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem; tas ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu ar pieciem paraksta pieprasījumiem. Lai sāktu izmēģinājumu, ir nepieciešama norēķinu informācija. Papildinājuma noteikumus un nosacījumus varat izlasīt <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">šajā lapā</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> palīdz izveidot piedāvājumus, cenas piedāvājumus un līgumus tieši no jūsu darījumiem un kontaktiem. Jūsu dokumenti tiek automātiski aizpildīti ar datiem no jūsu Pipedrive konta, tāpēc informācija nav jākopē un jāielīmē manuāli.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojot Smart Docs, jūs varat:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Automātiski ievietojiet darījuma, kontaktpersonas, produkta un projekta datus</li><li>Kopīgojiet dokumentus, izmantojot izsekojamas saites</li><li>Saņemiet paziņojumus, kad saņēmēji atver dokumentus</li><li>Pieprasiet juridiski saistošus eParakstus</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="savieno-ana-ar-m-ko-kr-tuves-pakalpojumu-sniedz-ju"></a>Savienošana ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju</h2>
<p style="text-align: justify">Pirms dokumentu izveides jums jāsavieno savs mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzējs.</p>
<p>Smart Docs atbalsta:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Savienošana no darījuma vai kontaktpersonas<a name="savieno-ana-no-dar-juma-vai-kontaktpersonas"></a></h3>
<p>Atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu, noklikšķiniet uz cilnes <strong>“Dokumenti”</strong> un pēc tam uz <strong>“Savienot mākoņkrātuvi”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jums tiks lūgts piešķirt Pipedrive piekļuvi jūsu krātuves kontam.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc savienošanas:</p>
<ul><li>Varat augšupielādēt esošos failus</li><li>Jaunie dokumenti tiks automātiski saglabāti jūsu izvēlētajā diskā</li></ul>
<p dir="ltr">Pēc savienošanas varat izvēlēties personīgo vai koplietoto disku kā krātuves atrašanās vietu.</p>
<h3>Savienošana no iestatījumiem<a name="savieno-ana-no-iestat-jumiem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Savienojumu varat pārvaldīt arī, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenti</a></strong> un noklikšķinot uz <strong>“+ Pievienot jaunu kontu”</strong>, lai pievienotu citu pakalpojumu sniedzēju, vai uz <strong>“Atvienot”</strong>, lai noņemtu piekļuvi.</p>
<p style="text-align: justify">Vairāk par to, kā tiek glabāti faili, uzzināsiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Google konta savienošana ar Smart Docs atšķiras no tā iestatīšanas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive sinhronizācijas funkcijai</a>.</div>
<p>Ja rodas problēmas ar Google Drive savienošanu vai atkārtotu autentificēšanu:</p>
<ul><li>Dodieties uz savām <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google atļaujām</a></li><li>Pirms atkārtota savienojuma mēģinājuma noņemiet Pipedrive piekļuvi</li><li>Ja problēmas nepazūd, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>, lai saņemtu palīdzību</li></ul>
<p>Varat arī iestatīt savam kontam <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">noklusējuma koplietoto disku</a>.</p>
<hr>
<h2>Koplietoto disku izmantošana Google Drive<a name="koplietoto-disku-izmanto-ana-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Savienojot Google Drive, Smart Docs automātiski piešķir jūsu uzņēmumam noklusējuma koplietotā diska mapi. Varat arī izvēlēties citu vai izveidot jaunu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Lai izveidotu jaunu koplietoto disku, atveriet savu Google Drive kontu, dodieties uz cilni <strong>Shared drives</strong> un pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“+ New”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat izveidojis jaunu koplietoto disku pakalpojumā Google Drive, dodieties uz <strong>Tools and Apps &gt; Documents</strong> un atlasiet jauno koplietoto disku lietošanai ar Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="darbs-ar-veidn-m"></a>Darbs ar veidnēm</h2>
<p>Veidnes palīdz ietaupīt laiku, atkārtoti izmantojot vienu un to pašu struktūru vairākos dokumentos.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Veidnes var izveidot tikai lietotāji ar atbilstošām <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālajām atļaujām</a></strong>. Nepieciešamā Pipedrive atļauja ir <strong>“Add and import Smart Docs templates”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu veidni no nulles, atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“Dokumenti”</strong> un atveriet <strong>cilni Veidnes</strong>. Noklikšķiniet uz <strong>“+ Izveidot jaunu”</strong> un izvēlieties <strong>Dokuments</strong>, <strong>Izklājlapa</strong> vai <strong>Prezentācija</strong>.</p>
<p>Ja veidne jau ir saglabāta, varat to importēt arī no sava pakalpojumu sniedzēja.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Veidņu un dokumentu izveide, izmantojot izklājlapu vai prezentāciju, ir pieejama tikai Google Drive lietotājiem. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja izmantojat OneDrive, failu atlasītājs, veidņu redaktors un dokumentu redaktors tiks atvērti jaunos uznirstošajos logos. Ja tos neredzat, pārlūkprogrammas iestatījumos iespējojiet Pipedrive uznirstošos logus. Uzziniet, kā iespējot uznirstošos logus, <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<h3>Veidņu rediģēšana un lauku pievienošana<a name="veid-u-redi-ana-un-lauku-pievieno-ana"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Vairāk par lauku datu un veidņu izmantošanu Smart Docs lasiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā. </a></div>
<p style="text-align: justify">Veidņu redaktorā varat:</p>
<ul><li> Atjaunināt veidnes <strong>nosaukumu</strong></li><li>Piešķirt <strong>kategoriju</strong></li><li>Pievienot jebkuru Pipedrive lauku (darījuma, kontaktpersonas, produkta, projekta vai uz laiku balstītu), lai automātiski aizpildītu veidnes saturu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Lai ievietotu lauku savā veidnē:</p>
<ul><li>Kopējiet lauku no labās puses paneļa</li><li>Ielīmējiet lauku veidnes pamattekstā</li></ul>
<p>Lauks tiks parādīts iekavās šādi: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Kad izveidojat dokumentu no veidnes, Smart Docs automātiski aizstāj iekavas ar reāliem datiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat pabeidzis veidnes rediģēšanu, noklikšķiniet uz <strong>“Aizvērt”</strong>, lai to saglabātu, vai uz <strong>“Izmantot dokumenta izveidei”</strong>, lai nekavējoties ģenerētu dokumentu no jaunizveidotās veidnes. </p>
<p style="text-align: justify">Vairāk par laukiem un veidnēm Smart Docs uzziniet <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Veidņu kopīgošana ar komandu<a name="veid-u-kop-go-ana-ar-komandu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat izmantot paplašināto veidņu kopīgošanu, lai automātiski kopīgotu veidni ar citiem Pipedrive lietotājiem. Lai kopīgotu veidni, atveriet to rediģēšanai un noklikšķiniet uz cilnes <strong>“Atļaujas”</strong>. Ir divi atšķirīgi atļauju līmeņi:</p>
<ul>
<li>
<strong>Var izmantot šo veidni – </strong>Lietotāji var skatīt un izmantot veidni jaunu dokumentu izveidei, bet nevar to rediģēt vai dzēst.
</li>
<li>
<strong>Var rediģēt šo veidni – </strong>Lietotāji var skatīt, izmantot, rediģēt un dzēst veidni.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lietotājiem jābūt piekļuvei arī sākotnējam veidnes failam pievienotajā krātuves pakalpojumu sniedzējā. Tāpēc iesakām visas veidnes un dokumentus glabāt koplietotā diskā. To var iestatīt Smart Docs iestatījumos. Vairāk par to, kā tiek glabāti dokumenti, uzziniet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Koplietotās veidnes ir redzamas veidņu galerijas sadaļā <strong>Kopīgots ar mani</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumenta-izveide"></a>Dokumenta izveide</h2>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu:</p>
<ul><li> Atveriet darījumu vai kontaktpersonu detalizētajā skatā</li><li>Noklikšķiniet uz <strong>cilnes Dokumenti</strong></li><li>Izvēlieties kādu no šīm iespējām:<ul><li>Izveidot no veidnes</li><li>Izveidot tukšu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju</li><li>Augšupielādēt failu no savas ierīces vai mākoņkrātuves</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Varat augšupielādēt failus no:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Jūsu ierīces</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Varat arī augšupielādēt PDF no savas ierīces, taču to nevarēs rediģēt vai saglabāt kā veidni. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">No veidnes<a name="no-veidnes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu no esošas veidnes, noklikšķiniet uz <strong>“No veidnes”</strong> un atlasiet veidni, kuru vēlaties izmantot.</p>
<p style="text-align: justify">Tiks atvērts dokumentu redaktors ar visiem laukiem, kas aizpildīti automātiski. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tur varat:</p>
<ul><li>Pārdēvēt dokumentu</li><li> Mainīt tā kategoriju</li><li> Rediģēt saturu atbilstoši savām vajadzībām</li></ul>
<p>Izmaiņas tiks saglabātas automātiski, kamēr strādājat ar dokumentu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kā darbojas lauku aizpildīšana<a name="k-darbojas-lauku-aizpild-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties, lai <strong>darījumam specifiski</strong> dati tiktu aizpildīti automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma detalizētā skata.</p>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties, lai <strong>personai specifiski</strong> lauki tiktu aizpildīti automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma vai kontaktpersonas detalizētā skata.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja kāds lauks jūsu veidnē ir tukšs, tā atbilstošais vietturis paliks dokumentā. Pēc tam varat to manuāli rediģēt vai noņemt. Uzziniet, kā notīrīt neaizpildītus laukus, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumenta-skat-ana-un-kop-go-ana"></a>Dokumenta skatīšana un kopīgošana</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja dokumentu redaktorā noklikšķināt uz pogas <strong>“Kopīgot”</strong>, varat to kopīgot, pieprasīt parakstus vai lejupielādēt PDF formātā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Kopīgot kā saiti –</strong> Izveidojiet saiti uz šī dokumenta tikai lasāmu PDF versiju.</li><li><strong>Pieprasīt parakstus –</strong> Pieprasiet eParakstus no dokumenta saņēmējiem.</li>
<li>
<strong>Lejupielādēt PDF –</strong> Saglabājiet dokumentu lokāli.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive un SharePoint<a name="one-drive-un-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai kopīgotu dokumentu, vispirms aizveriet dokumentu redaktoru un noklikšķiniet uz pogas <strong>“...”</strong> pie dokumenta, kas izveidots <strong>detalizētajā lapā</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tur varat izveidot kopīgojamu saiti.</p>
<h3>Dokumenta skatījumu izsekošana<a name="dokumenta-skat-jumu-izseko-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ģenerējot saiti, varat ieslēgt skatījumu izsekošanu un izvēlēties saņemt e-pasta paziņojumus, kad kāds to atver.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat saņemt e-pasta paziņojumus:</p><ul><li>Kad dokuments tiek atvērts pirmo reizi</li><li>Katru reizi, kad tas tiek atvērts</li><li>Nekad</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Mūsu dokumentu izsekošanas funkcija atbilst GDPR prasībām. Vairāk varat izlasīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Dokumentu versiju izpratne<a name="dokumentu-versiju-izpratne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Katru reizi, kad izveidojat kopīgojamu saiti, Smart Docs izveido jaunu sākotnējā dokumenta versiju, tostarp skatījumu skaitu un izveides laiku.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Kad versija ir kopīgota: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Šī versija kļūst tikai lasāma</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">To vairs nevar rediģēt</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Lai atjauninātu dokumentu, noklikšķiniet uz sākotnējā dokumenta, veiciet nepieciešamās izmaiņas un izveidojiet jaunu saiti.</p>
<p style="text-align: justify">Kad jaunā saite ir izveidota, zem sākotnējā dokumenta to redzēsiet kā 2. versiju, 3. versiju un tā tālāk:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat vairākas dokumenta versijas, iesakām atspējot vecākās saites, lai izvairītos no neskaidrībām.</p>
<p style="text-align: justify">Lai atspējotu saiti:</p><ul><li> Noklikšķiniet uz <strong>“...”</strong> blakus vecākajai versijai</li><li>Noklikšķiniet uz <strong>“Kopīgot kā saiti”</strong></li><li>Izslēdziet <strong>“Iespējot saiti”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">eParakstu pieprasīšana<a name="e-parakstu-piepras-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Izmantojot Smart Docs, varat pieprasīt juridiski saistošus <strong>eParakstus</strong> tieši no sava dokumenta.</p>

<p dir="ltr">Lai pieprasītu parakstu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Atveriet <strong>darījuma</strong> vai <strong>kontaktpersonas</strong> detalizēto skatu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Izveidojiet, atveriet vai augšupielādējiet dokumentu, izmantojot Smart Docs funkciju</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Atrodiet iespēju <strong>pieprasīt parakstus</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Pievienojiet saņēmējus un nosūtiet to.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Uzziniet, kā pieprasīt parakstus saviem dokumentiem, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> eParakstu funkcija ir pieejama tikai <span><strong>Premium</strong> un <strong>Ultimate</strong> plānos, un tikai tiem</span> lietotājiem, kuri izmēģina šos plānus un ir ievadījuši derīgu norēķinu informāciju. <strong>Lite</strong> un <strong>Growth</strong> lietotāji var piekļūt eParakstiem, izmantojot Smart Docs papildinājumu.</div>

Smart Docs

savieno-ana-ar-m-ko-kr-tuves-pakalpojumu-sniedz-ju

savieno-ana-no-dar-juma-vai-kontaktpersonas

Savienošana no darījuma vai kontaktpersonas

savieno-ana-no-iestat-jumiem

Savienošana no iestatījumiem

Savienošana ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju

koplietoto-disku-izmanto-ana-google-drive

Koplietoto disku izmantošana Google Drive

darbs-ar-veidn-m

veid-u-redi-ana-un-lauku-pievieno-ana

Veidņu rediģēšana un lauku pievienošana

veid-u-kop-go-ana-ar-komandu

Veidņu kopīgošana ar komandu

Darbs ar veidnēm

dokumenta-izveide

no-veidnes

No veidnes

k-darbojas-lauku-aizpild-ana

Kā darbojas lauku aizpildīšana

Dokumenta izveide

dokumenta-skat-ana-un-kop-go-ana

google-drive

Google Drive

one-drive-un-share-point

OneDrive un SharePoint

dokumenta-skat-jumu-izseko-ana

Dokumenta skatījumu izsekošana

dokumentu-versiju-izpratne

Dokumentu versiju izpratne

Dokumenta skatīšana un kopīgošana

e-parakstu-piepras-ana

eParakstu pieprasīšana

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart dokumentu funkcija</a> ir iekļauta <strong>Profesionālā</strong> un augstākajos pakalpojumu plānos un ir pieejama <strong>Būtiskajam</strong> un <strong>Papildinātajam</strong> plānam kā papildinājums. <br></div>
<p>Tā kā Pipedrive ir pilnībā apņēmies atbilst GDPR prasībām, mēs uzsākam skatīt skatus uz dokumentu, kas izveidots ar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs funkciju</strong></a> tikai tad, ja saņēmējs mums atļauj to darīt. </p>
<p>Kad saņēmējs atver saiti uz dokumentu, viņam tiks parādīts šis paziņojums, kas aicinās piešķirt atļauju sīkdatņu izsekošanai un saglabāšanai. Tikai pēc tam, kad viņi akceptēs, Pipedrive sāks skatīšanās aktivitātes izsekošanu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Jūs varat lasīt vairāk par Pipedrive un GDPR <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Vai dokumentu izsekošana ar Smart Docs ir saskaņota ar GDPR?

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs funkcija</a> ir iekļauta Premium un augstāka līmeņa plānos, kā arī pieejama kā papildinājums Lite un Growth plāniem. Tikai lietotājiem ar piekļuvi konta iestatījumiem ir iespēja iegādāties papildinājumu uzņēmuma kontam. Papildinājums ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu, kura laikā jums būs pieejami 5 paraksti (nepieciešama norēķinu informācija). Vairāk par papildinājuma noteikumiem un nosacījumiem uzziniet <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">Smart Docs noteikumu lapā</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un to nevajadzētu uzskatīt par juridisku konsultāciju. Lai nodrošinātu juridisku spēkā esamību jūsu konkrētajā lietojuma gadījumā, jums vienmēr jākonsultējas ar kvalificētu speciālistu vai jāiepazīstas ar jūsu jurisdikcijā piemērojamajiem tiesību aktiem.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="kas-ir-elektroniskais-paraksts"></a>Kas ir elektroniskais paraksts?</h2>
<p style="text-align: justify">ASV federālais <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> definē <strong>“elektronisko parakstu”</strong> kā elektronisku skaņu, simbolu vai procesu, kas ir pievienots līgumam vai citam ierakstam vai ir ar to loģiski saistīts un ko persona izpilda vai pieņem ar nolūku parakstīt šo ierakstu.</p>
<p style="text-align: justify">Elektroniskie paraksti ir izmantoti, lai parakstītu piedāvājuma vēstules, pārdošanas līgumus, atļauju veidlapas, īres vai nomas līgumus, atteikumus no atbildības, finanšu dokumentus un citus dokumentus.</p>
<p style="text-align: justify">Elektroniskais paraksts, kā definēts Eiropas Savienības eIDAS regulā (Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektroniskajiem darījumiem iekšējā tirgū), aptver plašu visu elektronisko parakstu kategoriju, tostarp “datus elektroniskā formā, kas ir pievienoti vai loģiski saistīti ar citiem datiem elektroniskā formā un ko parakstītājs izmanto parakstīšanai”.</p>
<p style="text-align: justify">The <strong>basic digital signature</strong> offered by Pipedrive’s <strong>eSignature feature</strong> is a subtype of an electronic signature with advanced security features.</p>
<p style="text-align: justify">Pamata digitālais paraksts izmanto PKI (publiskās atslēgas infrastruktūru). Pamata elektroniskā paraksta būtiskās īpašības ir šādas:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Digitālais sertifikāts, izsniegts trešai pusei (Nodrošināts)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Asimetriska vai pārējās atslēgas šifrēšana</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">IP adrešu iegūšana</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Izmantojot Pipedrive e-parakstu funkciju, parakstītāji var saņemt vienreizēju autentifikācijas kodu, lai pārbaudītu, bet negarantētu, savu e-pasta adreses derīgumu. Šī ir izvēles drošības funkcija, kuru var ieslēgt vai izslēgt katram paraksta pieprasījumam.</p>
<hr>
<h2><a name="vai-e-paraksti-ir-juridiski-saisto-i"></a>Vai e-paraksti ir juridiski saistoši?</h2>
<p style="text-align: justify">Elektroniskie paraksti jau daudzus gadus ir plaši pieņemti un izmantoti vairākās valstīs. Pipedrive digitālie paraksti ir izstrādāti tā, lai atbilstu standarta drošības prasībām, tostarp asimetriskajai jeb publiskās atslēgas šifrēšanai.<br></p>
<hr>
<h2>Kā mana pārdošanas komanda var gūt labumu no eParakstu funkcijas izmantošanas?<a name="k-mana-p-rdo-anas-komanda-var-g-t-labumu-no-e-parakstu-funkcijas-izmanto-anas"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>eParakstu</strong> funkcijas izmantošana palīdz jūsu pārdošanas komandai strādāt ātrāk, digitalizējot manuālos procesus. Tā ir īpaši noderīga attālinātām komandām vai gadījumos, kad klientiem nav vieglas piekļuves drukāšanas iekārtām.</p>
<p style="text-align: justify">Galvenās priekšrocības ir šādas:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integrācija ar mākoņkrātuves risinājumiem, piemēram, <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> un <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Parakstīto dokumentu automātiska glabāšana attiecīgajā <strong>darījumā</strong>, lai īpašnieks un sekotāji tiem varētu ērti piekļūt</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Papildu drošības funkcijas, piemēram, vienreizēji autentifikācijas kodi, kas tiek nosūtīti pa e-pastu, lai verificētu parakstītājus</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="kas-ir-sapr-t-g-lieto-anas-politika"></a>Kas ir saprātīgā lietošanas politika? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive rūpīgi uzraudzīs eParakstu izmantošanu. Ja mēs pamanīsim, ka funkcija tiek izmantota tālākpārdošanai, ļaunprātīgi izmantota jebkādā citā veidā vai rada nesamērīgu slogu, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem liegt vai apturēt lietotāja piekļuvi šai funkcijai.<br></p>
<hr>
<h2>Ja manā dokumentā ir visi nepieciešamie paraksti, vai varu to atcelt?<a name="ja-man-dokument-ir-visi-nepiecie-amie-paraksti-vai-varu-to-atcelt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad dokumentā ir savākti visi nepieciešamie paraksti, process tiek uzskatīts par pabeigtu, un to vairs nevar atcelt.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>eParakstu</strong> funkcija ir paredzēta dokumenta pabeigšanai, tiklīdz visas puses to ir parakstījušas. Ja pabeigtā dokumentā ir jāveic izmaiņas, jums būs jāizveido jauna versija un jāsāk parakstīšanas process no jauna.</p>
<hr>
<h2>Vai pēc parakstīšanas atcelšanas joprojām varu izmantot to pašu dokumenta versiju?<a name="vai-p-c-parakst-anas-atcel-anas-joproj-m-varu-izmantot-to-pa-u-dokumenta-versiju"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jā, pēc atcelšanas var atkārtoti izmantot to pašu dokumenta versiju. Piemēram, ja atceļat parakstīšanas procesu tāpēc, ka aizmirsāt pievienot parakstītāju, dokuments joprojām būs pieejams jūsu <strong>darījuma</strong> vai <strong>dokumentu</strong> krātuvē.</p>
<p style="text-align: justify">Lai restartētu procesu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Dodieties uz <strong>darījuma detalizēto skatu</strong> un atveriet cilni <strong>dokuments</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Atlasiet dokumenta versiju, kuru vēlaties nosūtīt</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Pievienojiet parakstītājus (līdz desmit katram dokumentam) un noklikšķiniet uz "<strong>Sūtīt</strong>"</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jaunajam parakstīšanas procesam būs jauns 60 dienu derīguma termiņš.</p>
<hr>
<h2>Es nosūtīju dokumentu parakstīšanai, bet aizmirsu pievienot parakstītāju. Vai es varu tos pievienot pēc tam, kad esmu nosūtījis dokumentu?<a name="es-nos-t-ju-dokumentu-parakst-anai-bet-aizmirsu-pievienot-parakst-t-ju-vai-es-varu-tos-pievienot-p-c-tam-kad-esmu-nos-t-jis-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nav iespējams esošajam parakstīšanas procesam pievienot jaunus parakstītājus. Ja jums ir nepieciešams pievienot parakstītāju pēc dokumenta nosūtīšanas, jums būs jāatceļ esošais parakstīšanas process un jāizveido jauns. </p>
<hr>
<h2>Cik parakstītāju varu pievienot dokumentam?<a name="cik-parakst-t-ju-varu-pievienot-dokumentam"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vienam dokumentam varat pievienot līdz 10 parakstītājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc parakstīšanas procesa sākšanas nevar pievienot jaunus parakstītājus.</p>
<p style="text-align: justify">Ja aizmirstat kādu iekļaut, jums būs jāatceļ esošais process un jāizveido jauns. Kad dokumentā ir savākti visi nepieciešamie paraksti, to vairs nevar atcelt.</p>
<hr>
<h2>Cik ilgs laiks parakstītājiem ir pieejams parakstīšanai?<a name="cik-ilgs-laiks-parakst-t-jiem-ir-pieejams-parakst-anai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Parakstīšanas process paliek aktīvs 60 dienas no pieprasījuma nosūtīšanas datuma. Ja dokuments šajā termiņā netiek parakstīts, saite zaudēs derīgumu.</p>
<p style="text-align: justify">Ja izvēlaties atcelt dokumentu pirms tā pabeigšanas, vēlāk joprojām varēsiet izmantot to pašu dokumenta versiju, lai sāktu jaunu parakstīšanas procesu.</p>

eSignatures FAQ

kas-ir-elektroniskais-paraksts

Kas ir elektroniskais paraksts?

vai-e-paraksti-ir-juridiski-saisto-i

Vai e-paraksti ir juridiski saistoši?

k-mana-p-rdo-anas-komanda-var-g-t-labumu-no-e-parakstu-funkcijas-izmanto-anas

Kā mana pārdošanas komanda var gūt labumu no eParakstu funkcijas izmantošanas?

kas-ir-sapr-t-g-lieto-anas-politika

Kas ir saprātīgā lietošanas politika?

ja-man-dokument-ir-visi-nepiecie-amie-paraksti-vai-varu-to-atcelt

Ja manā dokumentā ir visi nepieciešamie paraksti, vai varu to atcelt?

vai-p-c-parakst-anas-atcel-anas-joproj-m-varu-izmantot-to-pa-u-dokumenta-versiju

Vai pēc parakstīšanas atcelšanas joprojām varu izmantot to pašu dokumenta versiju?

es-nos-t-ju-dokumentu-parakst-anai-bet-aizmirsu-pievienot-parakst-t-ju-vai-es-varu-tos-pievienot-p-c-tam-kad-esmu-nos-t-jis-dokumentu

Es nosūtīju dokumentu parakstīšanai, bet aizmirsu pievienot parakstītāju. Vai es varu tos pievienot pēc tam, kad esmu nosūtījis dokumentu?

cik-parakst-t-ju-varu-pievienot-dokumentam

Cik parakstītāju varu pievienot dokumentam?

cik-ilgs-laiks-parakst-t-jiem-ir-pieejams-parakst-anai

Cik ilgs laiks parakstītājiem ir pieejams parakstīšanai?

e-pakāpena Jautājumi un atbildes

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkcija</a> ir iekļauta <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> un <strong>Enterprise</strong> plānos un ir pieejama <strong>Essential</strong> un <strong>Advanced</strong> plāniem kā papildinājums. Tikai lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi ir iespēja iegādāties papildinājumu uzņēmuma kontam. Papildinājumam ir 14 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods, kura laikā jums būs piecas pieejamas parakstīšanas iespējas (nepieciešama norēķinu informācija). Plašāku informāciju par papildinājuma noteikumiem un nosacījumiem skatiet <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">šajā lapā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Admin lietotāji varēs noņemt Pipedrive logotipu un pogu “<strong>Izmēģiniet tagad bez maksas</strong>” publiski koplietotu dokumentu saites apakšējā joslā.</p>
<p style="text-align: justify">Lai aktivizētu šo funkciju, dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Pielāgošana &gt; Noņemt Pipedrive logotipu</strong>. Atzīmējiet rūtiņu un <strong>saglabājiet</strong> izmaiņas.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">To darot, tiks noņemts arī Pipedrive logotips no e-pastiem, kas tiek nosūtīti e-paraakstu zīmēšanas procesā, tostarp:</p>
<ul>
<li>
E-pasts, kas pieprasa e-pasta zīmi
</li>
<li>E-pasts, kas atgādina lietotājam par dokumenta parakstīšanos</li>
<li>E-pasts, kas informē, ka visi ir parakstījuši dokumentu</li>
<li>E-pasts, kas atceļ zīmēšanas procesu</li>
<li>
E-pasts ar autentifikācijas kodu e-pasta zīmēm
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Visiem e-pastiem, kas tiek nosūtīti Pipedrive lietotājiem parakstīšanas procesa laikā, Pipedrive logotips arī tiks noņemts. E-pastiem, kas tiek sūtīti ne-Pipedrive lietotājiem, logotips tiks noņemts visiem e-pastiem un dokumentiem, kas izveidoti pēc funkcijas aktivizēšanas. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Paraksta lapas iekšpusē parakstītajā dokumentā joprojām būs redzams Pipedrive logotips, jo Pipedrive ir tā iestāde, kas nodrošina digitālo paraksta procesu. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Kā es varu noņemt Pipedrive logotipu?

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkcija</a> ir iekļauta <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> un <strong>Enterprise</strong> plānos un ir pieejama kā papildinājums <strong>Essential</strong> un <strong>Advanced</strong> plāniem. Tikai lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi ir iespēja iegādāties papildinājumu uzņēmuma kontam. Papildinājumam ir 14 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods, kura laikā jums būs pieejamas piecas parakstu iespējas (nepieciešama norēķinu informācija). Uzziniet vairāk par papildinājuma noteikumiem un nosacījumiem <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">šajā lapā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Administratori var iestatīt noklusēto koplietojamo disku, dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Uzņēmuma iestatījumi</strong>. Šeit jūs varat izvēlēties noklusēto koplietojamās glabāšanas vietu, kur uzglabāt visas savas komandas dokumentus un veidnes.</p>
<p style="text-align: justify">Noklusētā koplietojamā diska iestatīšana arī nodrošina, ka kad šabloni tiek koplietoti ar citiem lietotājiem, tie tiks saglabāti un pieejami no tā paša koplietojama diska. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par to, kā faili tiek saglabāti <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Viedie dokumenti: Koplietojama diska noklusešanas iestatīšana

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Veidojot veidnes un dokumentus ar lapasgrāmatām vai prezentācijām, tas ir pieejams tikai Google Drive lietotājiem.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Kad produktu tabula tiek pievienota Google Slides veidnei vai dokumentam, tā tiks pievienota kā tabula ar trim rindām: galvene, saturs un kopsavilkums.</p>
<p>Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Smart Docs</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="preču tabula slaidiem"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Preču tabulas un lauki nav pieejami, veidojot veidni ar Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="preču tabula veidnes lapiņas"></figure>
<p>Tomēr joprojām varat pievienot preču tabulas un laukus dokumentam, kas veidots ar Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="preču tabula lapiņas"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Viedie dokumenti: Produktu tabulas slaidos un aprēķinājumu tabulās

<div class="support-note primary"><strong>Piezīme: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs funkcija</a> ir iekļauta <strong>Profesionālajā</strong>, <strong>Power</strong> un <strong>Uzņēmējdarbības</strong> plānos un ir pieejama <strong>Būtiskajam</strong> un <strong>Progresīvajam</strong> plāniem kā papildinājums.</div>
<p style="text-align: justify">Mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funkcija palīdz jums izveidot priekšlikumus vai cenas piedāvājumus tieši no darījuma vai kontakta <strong>detaļu skata</strong>. Zinot, kā darbojas lauki un veidnes, jums palīdzēs ietaupīt vēl vairāk laika jūsu sarunu procesā.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Atbalstītie lauki<a name="atbalst-tie-lauki"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive lauki ir sadalīti divās kategorijās katrā cilnē - <strong>standarta</strong> un <strong>pierakstīti</strong> lauki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu Pipedrive laukus savam veidnējam, jums jākopē un jāielīmē lauks no tā jūsu veidnes redaktora labajā pusē iekšpusē paša veidnes.</p>
<p style="text-align: justify">Lauks parādīsies iekavās “<strong>[ ]</strong>” veidnē un automātiski aizstās darījuma datus, kad veidne tiek izmantota dokumentam.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Čats, Pasta adrese, Piezīmes, Dzimšanas diena/Dzimšanas datums </strong>un <strong>Amata nosaukums </strong>lauki <strong>nea</strong>ekstē automātiski Pipedrive un tiek izveidoti tikai, kad iestatāt kontaktu sinhronizāciju. Ja jūsu kontaktpersona ir Outlook.com vai Microsoft Office 365, <strong>piezīmes</strong> nesinhronizēsies ar jūsu Pipedrive kontaktiem.</div><hr><h2>Adreses lauki un apakš lauki<a name="adreses-lauki-un-apak-lauki"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Jūs varat izmantot aizvietotājus adreses apakš laukiem, ja lauks ir <strong>noklusētais</strong> adreses lauks (persona vai organizācija). <strong>Pielāgoti</strong> adreses lauki neļaus aizvietotājus apakš laukiem.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot organizācijas vai kontaktpersonas noklusēto adresi savām veidnēm un dokumentiem vai sadalīt to, lai pievienotu tikai konkrētās adreses daļas, kas jums nepieciešamas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Adresei jābūt ģeo-kodētai un atpazītai Google Maps. Uzziniet vairāk par adreses laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Preču lauki un tabulas<br><a name="pre-u-lauki-un-tabulas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Preču lauki darbojas tikai ar veidnēm, ja tie atrodas preču tabulā. Vispirms nokopējiet un ielīmējiet tabulu savā veidnē, lai pievienotu preču tabulu. Tabula automātiski tiks aizpildīta ar noklusētajiem preču laukiem, bet jūs varat pielāgot tos pēc savas izvēles.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai gan jūs varat pievienot rindas preču tabulai, jūs nevarat pievienot kolonnas. Preču tabula tiek automātiski ģenerēta atkarībā no saistīto produktu skaita un izveides laika. Ja manuāli pievienojat rindu tabulā veidnē, tas traucēs procesam un novērsīs jūs no tā ģenerēt dokumentu no tā.</div>
<p style="text-align: justify">Saskaņā ar faila tipu, preču tabulas darbojas atšķirīgi Spredšītos un slaidrādes. Uzziniet vairāk par preču tabulām <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Veidnes un dokumenti<a name="veidnes-un-dokumenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms izveidojat darījumu vai kontaktpersonu dokumentus un piedāvājumus, varat izveidot veidni. To varat izdarīt tieši, bet mēs iesakām vispirms izveidot veidni. Tas ļaus jums ietaupīt laiku nākotnes dokumentiem. Jūs atradīsit abas iespējas zem cilnes <strong>Dokumenti</strong> sadaļā <strong>detaļu skatā</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Veidnes nav saistītas ar konkrētiem darījumiem vai kontaktiem. Tāpēc visas veidnē pievienotās laukumu ir vienmēr redzamas.</p>
<p style="text-align: justify">Tomēr, izveidojot un rediģējot dokumentu, kas saistīts ar darījumu, jūs varēsiet redzēt tikai laukumus, kuros ir dati par konkrēto darījumu. Ja jūsu dokumentam nav kāda lauka informācijas, šis konkrētais lauks redzams nebūs, rediģējot dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu dokumentu ar darījumam specifiskiem laukiem, to jāizveido no darījuma <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaļu skata</a>. Lai izveidotu dokumentu ar personai specifiskiem laukiem, to jāizveido no darījuma detaļas vai personas kontakta detaļu skata.</p><hr><h2>Veidnes nosaukums<a name="veidnes-nosaukums"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad izveidojat jaunu veidni, sistēma pirmkārt ieteiks pievienot virsrakstu. Virsraksts parādīsies kā gatavs rediģēšanai. Jebkādas veidnes izmaiņas tiek automātiski saglabātas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izveidojot dokumentu no veidnes, dokumenta virsrakstā nebūs iekļauta veidnes nosaukums, bet tā vietā būs <strong>darījuma nosaukums</strong>, datums un laiks, kad tas tika izveidots.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai saglabātu savus dokumentus sakārtotus darījumā, jūs varat pievienot Pipedrive laukus veidnes virsrakstam (t.i., darījuma nosaukums). Izveidojot dokumentu no veidnes ar Pipedrive laukiem virsrakstā, tiks saglabāts sākotnējais veidnes nosaukums un Pipedrive lauki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Veidnes un dokumentu kategorijas<a name="veidnes-un-dokumentu-kategorijas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai palīdzētu sakārtot savus dokumentus un veidnes, jūs varat tos iedalīt kategorijās. Izvēlieties no esošajām: </p>
<ul><li>Piedāvājumi </li><li>Projekti </li><li>Līgumi</li><li>Vai izveidojiet pielāgotu kategoriju</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Notīrīt neapdzīvotus dokumenta laukus<a name="not-r-t-neapdz-votus-dokumenta-laukus"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar <strong>konta iestatījumu</strong> piekļuvi.</div>
<p style="text-align: justify">Ja izveidojat dokumentu no veidnes un darījuma vai kontakta kāds lauks ir iztrūkst, dokumentā paliks lauka nosaukuma aizvietotājs.</p>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu šo iestatījumu, pārejiet uz <strong>Rīkiem un lietotnēm &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenti</a></strong> <strong>&gt; Uzņēmuma iestatījumi</strong> un ritiniet uz leju, lai atrastu atbilstošo opciju.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Reizi, kad šis iestatījums ir iespējots, ja darījuma vai kontakta lauks nav aizpildīts ar informāciju, dokuments no veidnes tiks izveidots tukšs.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Šis ir uzņēmuma iestatījums, un izmaiņas tiks piemērotas visiem lietotājiem.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

atbalst-tie-lauki

Atbalstītie lauki

adreses-lauki-un-apak-lauki

Adreses lauki un apakš lauki

pre-u-lauki-un-tabulas

Preču lauki un tabulas

veidnes-un-dokumenti

Veidnes un dokumenti

veidnes-nosaukums

Veidnes nosaukums

veidnes-un-dokumentu-kategorijas

Veidnes un dokumentu kategorijas

not-r-t-neapdz-votus-dokumenta-laukus

Notīrīt neapdzīvotus dokumenta laukus

Gudrie dokumenti: lauki un veidnes

<div class="atbalsta-zime veiksmes pamatnieks"><strong><strong>Piezīme:</strong> </strong>Funkcija <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> ir pieejama tikai uz Profesionālo un augstākiem plāniem vai kā papildu pakalpojums uz Būtiskiem un Uzlabotiem plāniem.</div>
<p style="text-align: justify">Svarīgi zināt, kur atrodas jūsu dokumenti, kad augšupielādējat tos savā Pipedrive kontā, neatkarīgi no tā, vai izmantojat Smart Docs vai augšupielādējat failus tieši uz jūsu vienumiem.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kur tiek glabātas manas dokumentu un veidņu mapes?<br><a name="kur-tiek-glab-tas-manas-dokumentu-un-veid-u-mapes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad jūs izveidojat dokumentu vai veidni, izmantojot <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viedos dokumentus</a></strong>, tas netiks glabāts Pipedrive, bet gan jūsu mākoņpakalpojumu sniedzējā (Google Drive, OneDrive vai SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Jūsu mākoņpakalpojumā tiks izveidota jauna mape ar nosaukumu “<strong>Pipedrive (jūsu uzņēmuma nosaukums)</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā mapē mēs automātiski izveidosim apakšmapes:</p>
<ul>
<li>
<strong>Veidņu – </strong>Kad tiek izveidota veidne, tā automātiski tiks izveidota un saglabāta apakšmapē ar nosaukumu “<strong>Veidnes</strong>”.</li>
<li><strong>Kontaktpersonas vārds –</strong> Kad veidojat dokumentu, tas automātiski tiks izveidots un saglabāts apakšmapē, kas nosaukta pēc darījuma saistītās <strong>organizācijas nosaukuma</strong>. Ja nav saistītas organizācijas, tā tiks nosaukta pēc darījuma saistītās <strong>kontaktpersonas vārda</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="failu-dz-ana-vai-konta-atvieno-ana"></a>Failu dzēšana vai konta atvienošana</h2>
<p style="text-align: justify">Ir divas darbības, kas var novērst jūsu veiksmīgu piekļuvi jūsu dokumentiem vai veidņiem Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Ja jūs dzēšat jebkurus dokumentus vai veidnes savā datu mitētājā</li>
<li>Ja jūs atvienojat savu datu mitētāju<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Kamēr dokumenti un veidnes tiek glabāti jūsu datu mitētājā, Pipedrive tiek glabāti šo dokumentu skatāmie tikai lasāmai "versijai". Tas nozīmē, ka jūs joprojām varēsit atvērt un piekļūt šiem dokumentiem pat tad, ja atvienojat savu mitētāju vai dzēsīsit dokumentu no savas mapes.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="iestatiet-noklus-juma-koplieto-anas-disku"></a>Iestatiet noklusējuma koplietošanas disku</h2>
<p style="text-align: justify">Administratoru lietotāji varēs redzēt <strong>Uzņēmuma iestatījumu cilni</strong> sadaļā <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viedo dokumentu iestatījumi</a></strong>. Šeit jūs varat izvēlēties noklusējuma koplietošanas datu glabāšanas vietu, lai saglabātu visus savas komandas dokumentus un veidnes.</p>
<p style="text-align: justify">Noklusējuma koplietošanas diska iestatīšana nodrošina arī to, ka, kad veidnes tiek koplietotas ar citiem lietotājiem, tās tiks saglabātas un pieejamas no tā paša koplietojamā diska. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Sekojiet instrukcijām, lai izveidotu koplietošanas disku Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. </div>

Zināšanu bāze

Viedie Dokumenti

Vai jums ir jautājumi?