<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come extra per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'extra per l'account aziendale. L'extra include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (dettagli di fatturazione richiesti). Per saperne di più sulle condizioni dell'extra, visita <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori saranno in grado di rimuovere il logo di Pipedrive e il pulsante "<strong>Prova ora gratuitamente</strong>" nel piè di pagina dei documenti condivisi pubblicamente.</p>
<p style="text-align: justify">Per abilitare questa funzionalità, vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personalizzazione &gt; Rimuovi logo Pipedrive</strong>. Seleziona la casella e <strong>salva</strong> le modifiche.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Abilitare questa funzione rimuoverà anche il logo di Pipedrive dalle email inviate durante il processo di firma dell'eSignature, che includono:</p>
<ul>
<li>
L'email di richiesta di una firma elettronica
</li>
<li>L'email che ricorda all'utente di firmare il documento</li>
<li>L'email che informa che tutti hanno firmato il documento</li>
<li>L'email di annullamento del processo di firma</li>
<li>
L'email con il codice di autenticazione per le firme elettroniche
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Eventuali email inviate agli utenti di Pipedrive durante il processo di firma avranno anche il logo di Pipedrive rimosso. Per le email inviate a utenti non di Pipedrive, il logo verrà rimosso per tutte le email e i documenti creati dopo l'attivazione della funzione. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Le pagine di firma all'interno del documento firmato mostrano comunque il logo di Pipedrive, poiché Pipedrive è l'entità che garantisce il processo di firma digitale.
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Come posso rimuovere il logo di Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (è richiesta la registrazione dei dati di pagamento). Scopri di più sui termini e condizioni dell'add-on dalla <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori possono impostare un drive condiviso predefinito andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Impostazioni aziendali</strong>. Qui puoi scegliere la posizione di archiviazione condivisa predefinita per conservare tutti i documenti e modelli del tuo team.</p>
<p style="text-align: justify">L'impostazione di un drive condiviso predefinito garantisce inoltre che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, saranno memorizzati e accessibili dallo stesso drive condiviso.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puoi scoprire di più su come i file sono archiviati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Impostazione di un'unità condivisa predefinita

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La creazione di modelli e documenti con fogli e presentazioni è disponibile solo per gli utenti di Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Quando viene aggiunta una tabella di prodotti a un modello o documento di Google Slides, verrà aggiunta come tabella con tre righe: intestazione, contenuto e riepilogo.</p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/it/features/smart-contact-data">Smart Docs</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tabelle prodotti slides"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Le tabelle e i campi dei prodotti non sono disponibili durante la creazione di un modello con Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="tabelle prodotti modelli sheets"></figure>
<p> Tuttavia, è comunque possibile aggiungere tabelle e campi dei prodotti a un documento creato con Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabelle prodotti sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tabelle prodotto in diapositive e fogli di calcolo

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come componente aggiuntivo nei piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">La nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Docs</a> ti aiuta a creare proposte o preventivi direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Sapere come funzionano i campi e i modelli ti aiuterà a risparmiare ancora più tempo nel processo di negoziazione.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Campi supportati<a name="campi-supportati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I campi di Pipedrive sono suddivisi in due categorie in ciascuna scheda: campi <strong>predefiniti</strong> e campi <strong>personalizzati</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere campi di Pipedrive al tuo modello, devi copiare e incollare il campo dal lato destro del tuo editor del modello nel corpo del modello.</p>
<p style="text-align: justify">Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre "<strong>[ ]</strong>" nel modello e sostituirà automaticamente i dati dell'affare quando il modello viene utilizzato per un documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> I campi <strong>Messaggeria istantanea, Indirizzo postale, Note, Compleanno/Data di nascita </strong>e<strong> Mansione </strong>non esistono di default in Pipedrive e vengono creati solo quando si configura la sincronizzazione dei contatti. Se il tuo fornitore di contatti è Outlook.com o Microsoft Office 365, le <strong>note</strong> non si sincronizzeranno con i tuoi contatti Pipedrive.</div><hr><h2>Campi e sottocampi dell'indirizzo<a name="campi-e-sottocampi-dell-indirizzo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi utilizzare segnaposto per i sottocampi dell'indirizzo se il campo è un campo dell'indirizzo <strong>predefinito</strong> (persona o organizzazione). I campi dell'indirizzo <strong>personalizzati</strong> non abiliteranno i segnaposto per i sottocampi.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere l'indirizzo predefinito di un'organizzazione o contatto ai tuoi modelli e documenti o dividerlo per aggiungere solo le linee di indirizzo specifiche di cui hai bisogno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'indirizzo deve essere geocodificato e riconosciuto da Google Maps. Scopri di più sui campi dell'indirizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Campi e tabelle del prodotto<a name="campi-e-tabelle-del-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I campi del prodotto funzionano solo con i modelli se esistono in una tabella dei prodotti. Prima, copia e incolla la tabella nel corpo del tuo modello per aggiungere la tabella del prodotto. La tabella verrà popolata automaticamente con un insieme predefinito di campi del prodotto, ma è possibile personalizzarli secondo le proprie preferenze.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi aggiungere colonne a una tabella dei prodotti, ma non puoi aggiungere righe. La tabella dei prodotti viene generata automaticamente in base al numero di prodotti collegati a un affare e al tempo di creazione. Se aggiungi manualmente una riga alla tabella nel modello, interromperai il processo e ti impedirai di generare un documento da esso.</div>
<p style="text-align: justify">A causa del tipo di file, le tabelle dei prodotti funzionano in modo diverso in Fogli e Presentazioni. Scopri di più sulle tabelle dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Modelli e documenti<a name="modelli-e-documenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi creare un modello prima di creare documenti e proposte per i tuoi affari o contatti. Puoi farlo direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello. Questo ti permetterà di risparmiare tempo su documenti futuri. Troverai entrambe le opzioni nella sezione della scheda <strong>Documenti</strong> nella <strong>vista dettagliata</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I modelli non sono collegati a offerte o contatti specifici. Pertanto, tutti i campi che aggiungi a un modello sono sempre visibili.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, quando generi e modifichi un documento collegato a un affare, vedrai solo i campi che includono dati per l'affare specifico. Se non esiste alcuna informazione per un campo che hai nel tuo documento, quel campo specifico non sarà disponibile durante la modifica del documento.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento con campi specifici dell'affare, devi crearlo all'interno della <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli affare</a>. Per creare un documento con campi specifici della persona, devi crearlo dalla vista dettagli affare o dalla vista dettagli contatto della persona.</p><hr><h2>Naming del modello<a name="naming-del-modello"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando crei un nuovo modello, la prima suggestione del sistema è quella di aggiungere un titolo. Il titolo apparirà come pronto per essere modificato. Eventuali modifiche al modello vengono salvate automaticamente.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando si genera un documento da un modello, il titolo del documento non includerà il nome del modello ma avrà il <strong>titolo dell'affare</strong>, la data e l'ora in cui è stato generato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per mantenere i tuoi documenti organizzati all'interno dell'affare, puoi aggiungere campi di Pipedrive al titolo del modello (ad esempio, il titolo dell'affare). Quando si genera un documento da un modello con campi di Pipedrive nel titolo, il titolo originale del modello e i campi di Pipedrive verranno salvati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Categorie template e documenti<a name="categorie-template-e-documenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aiutarti a organizzare i tuoi documenti e template, puoi dividerli in categorie. Scegli tra le seguenti:</p>
<ul><li>Preventivi</li><li>Proposte</li><li>Contratti</li><li>O crea una categoria personalizzata</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Cancellare i campi non popolati del documento<a name="cancellare-i-campi-non-popolati-del-documento"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle <strong>impostazioni dell'account</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Se crei un documento da un modello e manca un accordo o un contatto in uno qualsiasi dei suoi campi, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. </p>
<p style="text-align: justify">Per cambiare questa impostazione, vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a></strong> <strong>&gt; Impostazioni aziendali</strong> e scrolla verso il basso per trovare l'opzione rilevante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Una volta abilitata questa opzione, se manca informazione in un campo relativo all'accordo o al contatto, esso apparirà vuoto quando un documento viene creato da un modello.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa è un'impostazione aziendale e le modifiche saranno applicate a tutti gli utenti.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

campi-supportati

Campi supportati

campi-e-sottocampi-dell-indirizzo

Campi e sottocampi dell'indirizzo

campi-e-tabelle-del-prodotto

Campi e tabelle del prodotto

modelli-e-documenti

Modelli e documenti

naming-del-modello

Naming del modello

categorie-template-e-documenti

Categorie template e documenti

cancellare-i-campi-non-popolati-del-documento

Cancellare i campi non popolati del documento

Smart Docs: campi e modelli

<p>Quando si lavora con <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, potresti incontrare alcuni problemi tecnici che ti impediscono di godere di un'esperienza Pipedrive senza interruzioni.</p>
<p>In questo articolo, troverai alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi nel caso in cui incontri problemi di caricamento o di connessione durante l'utilizzo della funzione <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a></strong>.</p><hr><h2>Problemi di connessione<a name="problemi-di-connessione"></a></h2>
<p><strong>Quando si connette il tuo account a Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Assicurati di stai cercando di connettere la funzione Smart Docs anziché Google Drive. Installa Smart Docs direttamente dirigendoti a <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" alt=""></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Se utilizzi Google:</em></p>
<ul><li>Verifica di essere connesso al tuo browser con lo stesso account Google che utilizzi per connetterti a Smart Docs</li><li>Assicurati che le autorizzazioni Google per Pipedrive siano abilitate. Puoi verificare queste informazioni su <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</li><li>Se le autorizzazioni Pipedrive sono abilitate, prova a revocare l'accesso e a reinstallare l'applicazione</li><li>Se hai abilitato un programma di protezione avanzata di Google, verificare che il tuo programma consenta la connessione con app di terze parti <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/">qui</a></li><li>Assicurati che il tuo browser non stia bloccando l'installazione. Per saperne di più, visita <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</li><li>Controlla se i cookie di terze parti sono consentiti nel tuo browser. Puoi confermarlo andando alle <strong>Impostazioni di Chrome &gt; Privacy e Sicurezza &gt; Cookie e altri dati del sito</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Se utilizzi OneDrive o SharePoint:</em></p>
<ul><li>Verifica di essere connesso al corretto account OneDrive o Sharepoint</li><li>Disconnetti e riconnetti il tuo account dalla pagina <strong>Smart Docs</strong></li></ul>
<p><strong>Quando generi un documento da Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png" alt=""></figure>
<ul><li>Verifica di essere connesso al tuo browser con lo stesso account Google che utilizzi per connetterti a Smart Docs<br></li><li>Assicurati che le autorizzazioni Google per Pipedrive siano abilitate. Puoi verificare queste informazioni su <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</li><li>Se le autorizzazioni Pipedrive sono abilitate, prova a revocare l'accesso e a reinstallare l'applicazione</li><li>Assicurati che il tuo browser consenta i cookie di terze parti. Vai alle impostazioni dei cookie di <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome</a> e seleziona "<strong>Consenti tutti i cookie</strong>".</li><li>Se stai usando <strong>campi prodotto</strong>, controlla il modello per assicurarti che i campi prodotto non vengano utilizzati al di fuori di una tabella prodotto. Quindi, prova a generare il documento senza campi prodotto. Scopri di più sui campi e modelli in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Se non riesci ad aprire un modello o un documento esistente<a name="se-non-riesci-ad-aprire-un-modello-o-un-documento-esistente"></a></h2>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
</center>

<ul><li>Verifica le impostazioni dei tuoi <strong>Smart Docs</strong> per assicurarti che l'account a cui sei connesso sia lo stesso collegato al modello o documento<br></li><li>Controlla se sei il proprietario del modello o del documento. In caso contrario, assicurati che il proprietario lo condivida con te tramite Pipedrive e il tuo provider (Google o Microsoft).</li><li>Assicurati che la tua connessione internet sia stabile</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Se non riesci a generare un documento da un modello<a name="se-non-riesci-a-generare-un-documento-da-un-modello"></a></h2>
<ul><li>Verifica le dimensioni del file. Attualmente non è possibile collegarsi a file più grandi di 15 MB</li><li>Conferma che il tuo account<strong> </strong>sia<strong> </strong>collegato dalla pagina delle impostazioni <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a></li><li>Verifica se il problema si applica a un affare specifico o a tutti gli affari</li><li>Verifica se il problema si presenta durante la generazione di un documento da un <strong>modello specifico</strong> o da <strong>tutti</strong> i modelli</li><li>Controlla se sei il proprietario del modello. Se non lo sei, assicurati che il proprietario condivida il modello con te sia su Pipedrive che sul tuo provider (Google o Microsoft).</li><li>Assicurati che la tua connessione internet sia stabile</li><li>Se stai utilizzando <strong>campi prodotto</strong>, controlla il modello per assicurarti che non siano utilizzati al di fuori di una tabella prodotti. Quindi prova a generare il documento senza di essi. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</li><li>Se usi OneDrive o SharePoint, assicurati che il modello o il documento sia privo di caratteri non validi. Scopri di più su questo argomento su <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Risoluzione dei problemi generale<a name="risoluzione-dei-problemi-generale"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/it/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cancella la cache e i cookie</a> del tuo browser</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se il problema persiste, contatta il nostro<strong> team di supporto</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. Il team potrebbe richiedere dei <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">screenshot</a> del problema e la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">console del browser</a> per assisterti nel miglior modo possibile. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

problemi-di-connessione

Problemi di connessione

se-non-riesci-ad-aprire-un-modello-o-un-documento-esistente

Se non riesci ad aprire un modello o un documento esistente

se-non-riesci-a-generare-un-documento-da-un-modello

Se non riesci a generare un documento da un modello

risoluzione-dei-problemi-generale

Risoluzione dei problemi generale

Identificazione e risoluzione dei problemi: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (è richiesto l'inserimento dei dati di fatturazione). Scopri di più sui termini e condizioni dell'add-on da <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>funzionalità Smart Docs</strong>, puoi risparmiare tempo nel processo di negoziazione creando una proposta o preventivo direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Il documento verrà automaticamente compilato con i dettagli del deal, contatto, progetto o prodotto rilevanti dal tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi quindi condividere il documento utilizzando un link tracciabile e ricevere notifiche quando i potenziali clienti interagiscono con i tuoi documenti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="connettersi-al-proprio-fornitore-di-archiviazione"></a>Connettersi al proprio fornitore di archiviazione</h2>
<p style="text-align: justify">Per connettere Smart Docs, vai alla pagina dettaglio di un affare o contatto, clicca sulla <strong>scheda Documenti </strong>e seleziona <strong>Connetti archiviazione cloud</strong>. Puoi connetterti utilizzando tre fornitori - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive o SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà guidato attraverso un flusso per concedere il permesso a Pipedrive di accedere al tuo account. Una volta connesso, puoi caricare documenti esistenti o modelli salvati nei tuoi affari, e saranno salvati automaticamente anche nel tuo drive. </p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver connesso il tuo account, vedrai l'opzione di connettere un drive personale o condiviso come posizione di archiviazione. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Connettere il tuo account Google per Smart Docs è separato dall'impostarlo per la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di sincronizzazione con Google Drive</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere e disconnettere il tuo account andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a> </strong>e cliccando "<strong>+ Aggiungi un nuovo account” </strong>o<strong> “Disconnetti.” </strong>Puoi saperne di più su come i file sono memorizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se hai problemi a connetterti o ricertificare il tuo Google Drive, vai alle tue <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizzazioni Google</a> e rimuovi le autorizzazioni di Pipedrive prima di provare a connetterti di nuovo. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contatta il nostro team di supporto</a> per assistenza se continui ad avere problemi.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi anche impostare un <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive condiviso predefinito</a> per il tuo account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Creazione di una cartella condivisa sul drive</strong><a name="creazione-di-una-cartella-condivisa-sul-drive"></a></h2>
<p dir="ltr">Quando colleghi il tuo fornitore di archiviazione alla funzione Smart Docs, noterai un menu a discesa dove può essere selezionato il drive di una persona. Quando colleghi la funzione Smart Docs, ti viene assegnata automaticamente una cartella drive personalizzata condivisa. Tuttavia, puoi anche crearne una tua.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Basta navigare nella scheda <strong>Drive condivisi</strong> nel tuo account Google Drive e creare una nuova cartella:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Una volta creata la tua nuova cartella condivisa in Google Drive, vai su <strong>Strumenti e App &gt; Documenti</strong> e seleziona la nuova cartella condivisa da utilizzare con i tuoi Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Se l'opzione per visualizzare o creare una nuova cartella condivisa non appare nel tuo account GSuite, potrebbe dipendere dall'edizione utilizzata.</p>
<p dir="ltr">Mentre Google Suit Basic non supporta le cartelle condivise, queste edizioni lo fanno:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Se l'account GSuite sincronizzato non supporta le cartelle condivise, l'opzione in Pipedrive apparirà sbiadita.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creare-e-condividere-modelli"></a>Creare e condividere modelli<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con le corrette<strong> autorizzazioni globali</strong> possono creare modelli.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta collegato il tuo account, puoi iniziare a creare documenti e proposte. Puoi creare un documento direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello per risparmiare tempo per i tuoi futuri documenti. Puoi controllare quali ruoli di Pipedrive sono autorizzati a creare o aggiungere nuovi modelli utilizzando il permesso di Pipedrive “<strong>Aggiungi e importa i modelli di Smart Docs</strong>”. Leggi di più sui set di permessi in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un modello da zero, vai alla <strong>Documenti &gt; scheda Modelli</strong> in una trattativa o nei dettagli del contatto e fai clic su “<strong>Document</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Foglio di calcolo</strong>” or<strong> </strong>“<strong>Presentazione</strong>.”<strong> </strong>Puoi anche importare un modello dal tuo provider se ne hai già uno salvato. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La creazione di modelli e documenti con un foglio di calcolo o una presentazione è disponibile solo per gli utenti di Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se utilizzi OneDrive, il selettore di file, l'editor di modelli e l'editor di documenti appariranno come nuove finestre pop-up. Se non vedi le finestre pop-up, dovrai abilitare i pop-up di Pipedrive nelle impostazioni del tuo browser. Impara come abilitare i pop-up in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p><strong>Modificare il tuo modello</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati del campo e dei modelli in Smart Docs, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Quando ti trovi nell'editor del modello, puoi aggiornare il<strong> nome</strong> e la<strong> categoria</strong> del modello e aggiungere qualsiasi trattativa di Pipedrive, contatto, prodotto, progetto o <strong>campi </strong><strong>basati sul tempo</strong> per compilare il contenuto del tuo modello.</p>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere i campi di Pipedrive al tuo modello, copia e incolla il campo dal lato destro del tuo editor di modelli nel corpo del modello. Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre “[ ]” e verrà automaticamente sostituito con i dati del campo quando il modello viene utilizzato per un documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la modifica del tuo modello, fai clic su “<strong>C</strong><strong>hiudi</strong>” per salvare il tuo modello o “<strong>Usa per creare documento</strong>” per utilizzare immediatamente il modello per creare un documento. </p>
<p style="text-align: justify">Maggiori informazioni sui campi e sui modelli in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Come posso condividere i modelli con il mio team? </strong><br><br>Puoi utilizzare la condivisione avanzata del modello per condividere automaticamente il modello con altri utenti di Pipedrive. Per condividere un modello, apri per modificare il tuo modello e fai clic sulla<strong> scheda Autorizzazioni</strong>. Ci sono due diversi livelli di autorizzazioni che puoi dare agli utenti: </p>
<ol>
<li>
<strong>Può utilizzare questo modello – </strong>Visualizza il modello e utilizzalo per creare nuovi documenti, non può modificare o eliminare il modello originale.
</li>
<li>
<strong>Può modificare questo modello – </strong>Visualizza, utilizza, modifica ed elimina il modello originale.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per utilizzare con successo un modello, l'utente con cui lo condividi dovrà anche avere accesso al file del modello originale nel tuo provider di archiviazione. Per questo motivo, consigliamo che tutti i modelli e i documenti siano conservati in un'unità condivisa. Puoi impostare questo in Smart Docs settings. Scopri di più su come vengono archiviati i documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che un modello è stato condiviso con un altro utente, apparirà nella sezione <strong>Condiviso con me</strong> della galleria dei modelli. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="creazione-di-un-documento"></a>Creazione di un documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Gli utenti possono richiedere firme tramite la funzione Smart Docs. Per saperne di più su questa funzionalità, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento, fai clic sulla scheda <strong>Documenti</strong> nella visualizzazione dettagli di un affare o contatto. Vedrai l'opzione per creare un documento da un modello creato in precedenza o crearne uno da zero con un <strong>documento vuoto</strong>, <strong>foglio elettronico</strong>, o <strong>presentazione.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche importare documenti pre-creati dal tuo dispositivo o dall'account Google Drive, Microsoft OneDrive o SharePoint collegato. I documenti salvati localmente possono anche essere caricati come PDF dal tuo dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se carichi il tuo documento come PDF, non potrai modificarlo o salvarlo come modello. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento da un modello esistente, fai clic su "<strong>Da modello</strong>" e seleziona il modello che desideri utilizzare. L'editor del documento apparirà con tutti i campi del modello compilati con i dati corrispondenti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi personalizzare il nome e la categoria e regolare il contenuto secondo le tue preferenze. Il documento si salverà automaticamente mentre lavori.</p>
<p dir="ltr">Per creare un documento con segnaposto specifici per l'<em>affare</em>, devi crearlo all'interno della visualizzazione dettagli dell'<strong>affare</strong>. Per creare un documento con segnaposto specifici per la <em>persona</em>, devi crearlo dalla vista dettagli dell'<strong>affare o persona.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se l'elemento manca di informazioni in uno qualsiasi dei campi del modello, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. Scopri come eliminare i campi non popolati in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-e-condivisione-del-tuo-documento"></a>Visualizzazione e condivisione del tuo documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Se fai clic sul pulsante "<strong>Condividi</strong>" nell'angolo in basso a destra dell'editor di documenti, puoi condividere il documento, scaricare il documento come PDF o eliminarlo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Richiedi firme – </strong>Richiedi firme ai destinatari dei documenti. </li>
<li>
<strong>Condividi come link –</strong> Genera un link a una versione PDF in sola lettura di questo documento, che verrà visualizzato in una finestra del browser una volta che il destinatario lo apre.</li>
<li>
<strong>Scarica PDF –</strong> Salva il tuo documento in locale in modo da poterlo allegare a un'e-mail o inviarlo direttamente ai tuoi clienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive e SharePoint –</strong> Per condividere il tuo documento, dovrai prima chiudere l'editor del documento e fare clic sul <strong>pulsante “...” </strong>(altro) sul documento creato nella<strong> pagina Dettaglio.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando condividi il tuo documento con un link, avrai la possibilità di tracciare le visualizzazioni e impostare le notifiche via email quando qualcuno apre il documento.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se abiliti l'opzione <strong>Traccia visualizzazioni</strong>, puoi ricevere una notifica via email quando il tuo documento viene aperto per la prima volta, ogni volta o mai. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La nostra funzione di tracciamento dei documenti è conforme al GDPR. Puoi leggere di più in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta generato un link, lo vedrai salvato come versione sotto il documento originale<strong> </strong>con<strong> </strong>il numero di visualizzazioni e l'ora di creazione e non sarai più in grado di aggiornare quella versione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Per creare un'altra versione di un documento, fai clic sul documento originale, apporta le modifiche necessarie e genera un nuovo link. Una volta generato il link, lo vedrai come Versione 2 sotto il tuo documento:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se crei un'altra versione di un documento, ti consigliamo di disabilitare il link per la prima versione in modo che non ci siano due versioni attive. Per farlo, fai clic su " <strong><strong>...</strong></strong>" della prima versione e fai clic su <strong>Condividi come link &gt; Abilita link </strong>per disabilitare il link. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere una firma al tuo documento<a name="aggiungere-una-firma-al-tuo-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs include anche una funzionalità di <strong>firme elettroniche</strong>, in modo da poter richiedere firme ai clienti senza bisogno di ulteriori strumenti. </p>
<p style="text-align: justify">Crea o carica un documento con la funzionalità Smart Docs dalla pagina <strong>trattativa o contatto</strong> e trova l'opzione per <strong>Richiedere firme</strong>. Scopri come richiedere firme per i tuoi documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità di firme elettroniche è disponibile solo nei nostri piani <strong>Professional</strong> e <strong>Enterprise</strong>, nonché agli utenti che provano questi piani con dati di fatturazione validi. Questa funzionalità sarà disponibile anche per gli utenti <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong> con l'aggiunta di Smart Docs.</div>

Smart Docs

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Connettersi al proprio fornitore di archiviazione

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Creazione di una cartella condivisa sul drive

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Creare e condividere modelli

creazione-di-un-documento

Creazione di un documento

visualizzazione-e-condivisione-del-tuo-documento

Visualizzazione e condivisione del tuo documento

aggiungere-una-firma-al-tuo-documento

Aggiungere una firma al tuo documento

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (dati di fatturazione richiesti). Scopri di più sui termini e condizioni dell'add-on da <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Docs</a> include una funzionalità di <strong>firme elettroniche</strong>, che ti consente di richiedere firme ai documenti dai tuoi clienti senza bisogno di strumenti aggiuntivi. </p>
<p>La funzionalità di firme elettroniche di Pipedrive offre una <strong>Firma Digitale di Base</strong>. Scopri di più su questo tipo di firma in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="richiedi-una-firma"></a>Richiedi una firma </h2>
<h4 style="text-align: justify">Invio di una richiesta</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Dopo 60 giorni, le richieste di firma elettronica incomplete scadranno, il che significa che i link non saranno più validi e lo stato del documento sarà “scaduto”.</div>
<p style="text-align: justify">Per richiedere una firma, devi creare o caricare un documento con la funzione <strong>Smart Docs</strong> sulla pagina dei dettagli dell'affare o del contatto. Puoi imparare come impostare un documento in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi richiedere una firma in due luoghi: </p>
<ul>
<li>Nell'editor di documenti </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>Nella vista dettagliata </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La richiesta di una firma creerà una nuova versione del documento. </div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver cliccato su “<strong>Richiedi firme,”</strong> ti verrà chiesto di rivedere il tuo documento e gestire i tuoi firmatari. L'utente che richiede la firma (tu) e la persona di contatto collegata saranno automaticamente aggiunti come firmatari, ma puoi eliminare o aggiungere a questo elenco. Puoi aggiungere fino a 10 firmatari per documento. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi cambiare la lingua dell'invito sotto “<strong>Lingua dell'Invito.”</strong><br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autenticazione della tua richiesta</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Le richieste di firma richiedono un codice di autenticazione.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando questa funzione di sicurezza è attivata, ai firmatari viene inviato un codice di autenticazione unico tramite email per verificare (ma non garantire) la validità della loro email. Il firmatario deve utilizzare questo codice per firmare il documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personalizzazione della tua richiesta</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Personalizza le email di richiesta di firma elettronica che i tuoi clienti ricevono aggiungendo un oggetto personalizzato e un messaggio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Gli amministratori delle impostazioni dell'account possono impostare lo stato predefinito per il codice di autenticazione, così come impostare i messaggi predefiniti per le email di richiesta di firma, nelle impostazioni di Smart Docs. Tuttavia, qualsiasi utente può attivare o disattivare i codici di autenticazione per ciascun firmatario. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una volta che clicchi su <strong>“Avanti,” </strong>puoi aggiungere i campi del firmatario al documento e trascinarli dove vuoi che appaiano.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una volta posizionato un campo in un documento, puoi passare il mouse sopra per modificarlo e configurarlo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi aggiungere fino a 1000 campi firmatario a un documento. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attualmente sono disponibili quattro tipi di campi firmatario, con diverse configurazioni disponibili: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Firme</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Questo è un campo obbligatorio e non ha configurazione</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniziali</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Può essere impostato come campo obbligatorio/opzionale</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Campo di testo</strong></div></td><td><ul><li>Può essere impostato come campo obbligatorio/opzionale</li><li>Può aggiungere testo di suggerimento per indicare al firmatario cosa scrivere</li><li>Può cambiare la formattazione di base</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Solo i caratteri dell'alfabeto latino sono supportati nei campi di testo del firmatario.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Casella di controllo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Può essere impostato come campo obbligatorio/opzionale</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Se stai aggiungendo campi del firmatario nel documento, devi includere un campo di<strong> </strong>firma<strong> </strong>per ogni firmatario. Puoi passare tra i firmatari nel menu a discesa <strong>“Seleziona firmatario”</strong> nel pannello di sinistra. </p>
<p>Puoi anche assegnare un campo a un firmatario diverso durante la modifica dei campi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una volta terminato l'impostazione del documento, fai clic su <strong>“Invia,”</strong> e il documento sarà inviato con le istruzioni a tutti i firmatari. Riceverai una notifica via email ogni volta che qualcuno firma o rifiuta di firmare.</p>
<p dir="ltr">Se non vuoi aggiungere campi di firma nel documento, puoi saltare questo passaggio cliccando su <strong>“Invia comunque.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se invii il documento senza campi del firmatario, le firme verranno posizionate su una pagina aggiuntiva alla fine.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Tipi di documenti non supportati</h4>
<p style="text-align: justify">I seguenti tipi di documenti non sono supportati per la raccolta delle firme: <br></p>
<ul><li>Documenti criptati (documenti protetti da una password.)</li><li>Documenti già firmati digitalmente.</li><li>Documenti con permessi di sola lettura.</li></ul>
<p>Quando si utilizza uno di questi tipi di documenti, non apparirà alcun errore, e <strong>il processo di firma sarà eseguito come al solito.</strong> Tuttavia, Pipedrive <strong>non </strong>lo riceverà<strong>,</strong> quindi il documento non apparirà mai come “completo”.</p><hr><h2>
<a name="firmare-il-documento"></a>Firmare il documento</h2>
<p style="text-align: justify">Quando un firmatario apre una richiesta di firma nella propria email, può esaminare il documento. Può fare clic sul campo "<strong>Firma</strong>" per firmare il documento digitando o disegnando, o utilizzare il menu a discesa nell'angolo in alto a destra per "<strong>Rifiutare di firmare</strong>" o "<strong>Scaricare come PDF</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se il firmatario accetta di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">memorizzare i cookie</a>, è possibile vedere quando e quante volte il documento è stato aperto.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta completati tutti i campi obbligatori del firmatario, il firmatario può fare clic sul pulsante "<strong>Termina firma</strong>" per continuare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le firme digitali verranno applicate a un documento solo una volta che tutti i firmatari avranno completato la richiesta di firma.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Al firmatario verrà chiesto di inserire un codice di autenticazione e spuntare una casella confermando di aver letto il documento. Dopo di che, può fare clic su "<strong>Firma</strong>" per completare l'invio del documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando tutti hanno firmato il documento, un PDF del documento firmato e il registro delle firme verranno automaticamente inviati via email a tutti i firmatari e all'utente che ha richiesto le firme.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se hai collegato Smart Docs al tuo archivio cloud, il documento firmato e il registro delle firme verranno automaticamente salvati nella posizione dell'archivio cloud selezionato. Maggiori informazioni sul collegamento all'archivio cloud in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div><hr><h2>
<a name="controlla-lo-stato-della-firma-del-tuo-documento"></a>Controlla lo stato della firma del tuo documento</h2>
<p>Il documento nella pagina dei dettagli del tuo deal o contatto mostrerà lo stato di firma del tuo documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic sullo stato di firma per visualizzare le informazioni su ciascun firmatario, le visualizzazioni del documento e lo stato di firma.</p>
<ul>
<li>
<strong>Rifiutato –</strong> il firmatario ha rifiutato di firmare il documento. Puoi rinviare la richiesta di firma facendo clic su "<strong>Rinvia invito</strong>." </li>
<li>
<strong>Inviato –</strong> la richiesta di firma è ancora in sospeso. Puoi fare clic su "<strong>Invia promemoria</strong>" per inviare un'e-mail al destinatario riguardo alla richiesta.</li>
<li>
<strong>Completato –</strong> il firmatario ha già firmato.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Da questa finestra, puoi anche <strong>“Annullare la firma” </strong>e utilizzare l'opzione <strong>“Download” </strong>per scaricare la versione originale del documento. Se tutti hanno firmato il documento, puoi anche scaricare la versione firmata del documento insieme all'audit trail.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Può esserci solo una versione di un documento <strong>in fase di firma</strong> alla volta. Se desideri firmare un'altra versione del documento, devi annullare la versione in corso. Se hai già una versione firmata del documento, non puoi richiedere firme per un'altra versione, dovrai crearne una nuova.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Quante firme posso richiedere?<a name="quante-firme-posso-richiedere"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo gli utenti con accesso alla fatturazione possono acquistare l'addon e i pacchetti di firme. Le richieste di firma sono per account aziendale al mese.</div>
<p style="text-align: justify">A seconda del tuo piano, il numero di firme può variare.</p>
<ul><li><strong>Professionale, Power ed Enterprise</strong><strong>: </strong>Questi piani hanno richieste di firme illimitate (si applica la policy di utilizzo ragionevole).</li><li><strong>Essenziale e Avanzato (addon)<strong>:</strong></strong> Gli account aziendali in questi piani con l'addon abilitato possono acquistare due tipi di richieste di firma:<ul><li>30 richieste di firma al mese.</li><li>100 richieste di firma al mese.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Essenziale e Avanzato (prova addon)<strong>:</strong></strong> Gli account aziendali in questi piani che utilizzano una prova gratuita dell'addon possono richiedere fino a 5 firme.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se sei in un piano annuale Essenziale o Avanzato, il tuo account aziendale ha un'allocazione mensile di 30 o 100 firme, a seconda del tier scelto. Le firme inutilizzate non saranno trasferite al mese successivo.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Cosa significa la politica di utilizzo ragionevole?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive monitora attentamente l'uso delle firme elettroniche. Se notiamo che la funzione viene utilizzata per la rivendita, viene abusata in qualsiasi altro modo o è eccessivamente onerosa, ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di impedire o sospendere l'accesso dell'utente alla funzione.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

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Quante firme posso richiedere?

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come extra per i piani Essential e Advanced. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'extra per l'account aziendale. L'extra include una prova gratuita di 14 giorni, durante la quale avrai a disposizione cinque firme (è richiesta la registrazione dei dati di fatturazione). Scopri di più sui termini e condizioni dell'extra in <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="che-cos-una-firma-elettronica"></a>Che cos'è una firma elettronica?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Il<a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464"> ESIGN Act</a> degli Stati Uniti definisce una <strong>“firma elettronica”</strong> come un suono, un simbolo o un processo elettronico, allegato o logicamente associato a un contratto o altro documento e eseguito o adottato da una persona con l'intento di firmare il documento.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Le firme elettroniche sono state utilizzate per firmare lettere di offerta, contratti di vendita, autorizzazioni, contratti di locazione, liberatorie, documenti finanziari, ecc.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una firma elettronica, come definita nell'atto dell'Unione Europea eIDAS (n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno), copre la vasta categoria di tutte le firme elettroniche, comprese "dati in forma elettronica che sono allegati o logicamente associati ad altri dati in forma elettronica e che vengono utilizzati dal firmatario per firmare".</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <strong>firma digitale di base </strong>offerta dalla funzionalità <strong>eSignature</strong> di Pipedrive rappresenta un sottotipo della firma elettronica con alcune caratteristiche avanzate di sicurezza.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una firma digitale di base utilizza la PKI (infrastruttura a chiave pubblica). Le caratteristiche cruciali della firma elettronica di base sono le seguenti:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Certificato digitale rilasciato da un terzo (assicurato)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Acquisizione dell'indirizzo IP</p></li></ul>
<div>Con la funzionalità di firme elettroniche di Pipedrive, i firmatari possono ricevere un codice di autenticazione monouso per verificare, ma non garantire, la validità della loro email. Si tratta di una caratteristica di sicurezza facoltativa che può essere attivata o disattivata per ciascuna richiesta di firma.</div><hr><h2> <a name="le-firme-elettroniche-sono-legalmente-vincolanti"></a>Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti?</h2>
<p>L'accettazione e l'uso delle firme elettroniche in molti paesi del mondo sono diffuse da anni. Tuttavia, ti preghiamo di verificare la legislazione del tuo paese in merito alla loro legalità e validità.</p><hr><h2>Quali sono i vantaggi della funzione di eSignatures per il mio team di vendita?<a name="quali-sono-i-vantaggi-della-funzione-di-e-signatures-per-il-mio-team-di-vendita"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di eSignatures</a>, è possibile replicare facilmente il successo dei vostri strumenti esistenti (ad esempio, le migliori soluzioni di cloud storage aziendale come Google Drive, Microsoft OneDrive o SharePoint) o digitalizzare i processi che sono particolarmente rilevanti per i team che devono rimanere lontani dagli uffici fisici a causa di restrizioni.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La funzione di eSignatures potrebbe consentire al tuo team di concentrarsi di più sulle vendite e smettere di preoccuparsi se i clienti hanno o meno attrezzature per la stampa a disposizione.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Memorizzare il documento firmato in un affare renderà più facile per il proprietario dell'affare e i seguaci accedervi rapidamente.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="che-cos-la-politica-di-utilizzo-ragionevole"></a>Che cos'è la Politica di Utilizzo Ragionevole? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive monitorerà attentamente l'uso delle firme elettroniche. Se notiamo che la funzione viene utilizzata per la rivendita, viene abusata in qualche altro modo, o risulta eccessivamente gravosa, ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di impedire o sospendere l'accesso dell'utente alla funzione.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Questo articolo è solo a scopo informativo e non dovrebbe essere interpretato come interpretazione legale o consiglio. Si prega di consultare un professionista qualificato per consigli legali e/o fare sempre riferimento alle leggi della propria giurisdizione riguardo al proprio specifico caso d'uso delle firme elettroniche.</p><hr><h2>Se il mio documento ha raccolto tutte le firme posso cancellare il documento?<a name="se-il-mio-documento-ha-raccolto-tutte-le-firme-posso-cancellare-il-documento"></a></h2>
<p>No, non posso.</p><hr><h2>Ho annullato la firma di un documento. Posso ancora utilizzare la stessa versione?<a name="ho-annullato-la-firma-di-un-documento-posso-ancora-utilizzare-la-stessa-versione"></a></h2>
<p>Sì, è possibile.</p><hr><h2>Ho inviato un documento da firmare ma ho dimenticato di aggiungere un firmatario. Posso aggiungerli dopo aver inviato il documento?<a name="ho-inviato-un-documento-da-firmare-ma-ho-dimenticato-di-aggiungere-un-firmatario-posso-aggiungerli-dopo-aver-inviato-il-documento"></a></h2>
<p>Non è possibile aggiungere nuovi firmatari a un processo di firma esistente. Se hai bisogno di aggiungere un firmatario dopo aver inviato il documento, dovrai annullare il processo di firma esistente e crearne uno nuovo. </p><hr><h2>Quanti firmatari posso avere per un documento?<a name="quanti-firmatari-posso-avere-per-un-documento"></a></h2>
<p>Puoi aggiungere fino a dieci firmatari per documento.<br></p><hr><h2>Quanto tempo può impiegare un firmatario per firmare un documento?<a name="quanto-tempo-pu-impiegare-un-firmatario-per-firmare-un-documento"></a></h2>
<p>Il processo di firma ha una scadenza di 60 giorni dalla data richiesta.</p>

eSignatures FAQ

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Che cos'è una firma elettronica?

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Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti?

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Quali sono i vantaggi della funzione di eSignatures per il mio team di vendita?

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Che cos'è la Politica di Utilizzo Ragionevole?

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Se il mio documento ha raccolto tutte le firme posso cancellare il documento?

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Ho annullato la firma di un documento. Posso ancora utilizzare la stessa versione?

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Ho inviato un documento da firmare ma ho dimenticato di aggiungere un firmatario. Posso aggiungerli dopo aver inviato il documento?

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Quanti firmatari posso avere per un documento?

quanto-tempo-pu-impiegare-un-firmatario-per-firmare-un-documento

Quanto tempo può impiegare un firmatario per firmare un documento?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>La funzione <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è disponibile solo nei piani Professional e superiori o come aggiunta a pagamento per i piani Essential e Advanced. </div>
<p style="text-align: justify">È importante sapere dove si trovano i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, che tu stia usando Smart Docs o caricando file direttamente nei tuoi elementi.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?<br><a name="dove-sono-archiviati-i-miei-documenti-e-modelli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando crei un documento o un modello con la funzione <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Documents</a></strong>, non verranno archiviati in Pipedrive ma piuttosto nel tuo fornitore di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Nel tuo fornitore di cloud, verrà creata una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda)".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">All'interno di questa cartella, creeremo automaticamente sotto-cartelle:</p>
<ul>
<li>
<strong>Modelli - </strong>Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sotto-cartella chiamata "<strong>Modelli</strong>".</li>
<li><strong>Nome contatto -</strong> Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sotto-cartella nominata come il nome dell'<strong>organizzazione</strong> collegata all'affare. Se non è collegata alcuna organizzazione, verrà nominata come il nome del <strong>contatto della persona</strong> collegato all'affare.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminazione-documenti-o-disconnessione-dell-account"></a>Eliminazione documenti o disconnessione dell'account </h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere con successo ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Se elimini documenti o modelli nel tuo fornitore di cloud </li>
<li>Se disconnetti il tuo fornitore di cloud<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Mentre i documenti e i modelli sono memorizzati nel tuo fornitore di cloud, le "versioni" dei documenti consultabili in sola lettura sono memorizzate in Pipedrive. Questo significa che sarai comunque in grado di aprire e accedere a queste versioni anche se disconnetti il tuo drive o elimini il documento dalla tua cartella. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="impostazione-di-un-unit-condivisa-predefinita"></a>Impostazione di un'unità condivisa predefinita</h2>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori saranno in grado di visualizzare la scheda <strong>Impostazioni company</strong> nelle <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Impostazioni documento intelligente</a></strong>. Qui è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per conservare tutti i documenti e i modelli del team.</p>
<p style="text-align: justify">L'installazione di un'unità condivisa predefinita garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, saranno archiviati e accessibili dalla stessa unità condivisa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Seguire le istruzioni per creare un'unità condivisa in Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>

Where are my documents stored?

dove-sono-archiviati-i-miei-documenti-e-modelli

Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?

eliminazione-documenti-o-disconnessione-dell-account

Eliminazione documenti o disconnessione dell'account

impostazione-di-un-unit-condivisa-predefinita

Impostazione di un'unità condivisa predefinita

Dove sono memorizzati i miei documenti?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional e superiori</strong> ed è disponibile come aggiunta per i piani <strong>Essenziale</strong> e <strong>Avanzato</strong>. <br></div>
<p>Poiché Pipedrive è pienamente impegnato nel soddisfare i requisiti del GDPR, tracciamo le visualizzazioni solo su un documento creato con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzionalità Smart Docs</strong></a> se il destinatario ci concede il permesso di farlo. </p>
<p>Quando un destinatario apre il link per il documento, vedrà questa notifica che chiede il permesso di tracciare e memorizzare i cookie. È solo dopo aver accettato che Pipedrive inizierà a tracciare l'attività di visualizzazione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Puoi leggere di più su Pipedrive e il GDPR in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Seguendo la traccia del documento con Smart Docs è conforme al GDPR?

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