<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità Smart Docs è inclusa nei piani <strong>Premium</strong> e <strong>Ultimate</strong> ed è disponibile come componente aggiuntivo per i piani <strong>Lite</strong> e <strong>Growth</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare il componente aggiuntivo per l'account aziendale. Il componente aggiuntivo include una prova gratuita di 14 giorni, durante la quale avrai a disposizione cinque firme (sono richiesti i dati di fatturazione). Per maggiori informazioni, consulta i termini e le condizioni del componente aggiuntivo su <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> include le <strong>eSignatures</strong>, quindi puoi richiedere le firme dei clienti senza strumenti aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: justify">La funzionalità eSignatures di Pipedrive offre <strong>Basic Digital Signing</strong>. Per saperne di più su questo tipo di firma, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="richiedi-una-firma"></a>Richiedi una firma </h2>
<h3 style="text-align: justify">Invio di una richiesta<a name="invio-di-una-richiesta"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Dopo 60 giorni, le richieste di firma elettronica incomplete scadranno, il che significa che i link non saranno più validi e lo stato del documento sarà “scaduto”.</div>
<p style="text-align: justify">Per richiedere una firma, devi creare o caricare un documento con la funzione <strong>Smart Docs</strong> nella pagina dei dettagli dell'affare o del contatto. Puoi imparare come impostare un documento in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi richiedere una firma in due posizioni: </p>
<p style="text-align: justify">Nell'editor del documento </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella vista di dettaglio </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Richiedere una firma creerà un'altra versione del documento.</div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver cliccato “<strong>Richiedi firme”</strong>, ti verrà chiesto di rivedere il documento e gestire i firmatari. L'utente che richiede la firma (tu) e il contatto collegato verranno aggiunti automaticamente come firmatari, ma puoi eliminare o aggiungere persone a questo elenco. Puoi aggiungere fino a 10 firmatari per documento.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi cambiare la lingua dell'invito nel campo <strong>“Lingua dell'invito”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Autenticazione della richiesta<a name="autenticazione-della-richiesta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le richieste di firma richiedono un codice di autenticazione.</p>
<p style="text-align: justify">Quando questa funzione di sicurezza è attivata, i firmatari ricevono via email un codice di autenticazione monouso per verificare (ma non garantire) la validità della loro email. Il firmatario deve usare questo codice per firmare il documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Personalizzare la richiesta<a name="personalizzare-la-richiesta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Personalizza le email di richiesta di firma elettronica che i tuoi clienti ricevono aggiungendo un oggetto e un messaggio personalizzati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli amministratori delle impostazioni dell'account possono impostare lo stato predefinito per i codici di autenticazione e i messaggi predefiniti per le email di richiesta di firma nelle impostazioni di Smart Docs. Tuttavia, qualsiasi utente può attivare o disattivare i codici di autenticazione per ogni firmatario.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta cliccato <strong>“Avanti”</strong>, puoi aggiungere i campi per i firmatari al documento e trascinarli nella posizione desiderata.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver posizionato un campo nel documento, puoi posizionare il cursore del mouse per modificare e configurare ciascun campo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi aggiungere fino a 1000 campi per firmatari in un documento. </div>
<p style="text-align: justify">Attualmente sono disponibili quattro tipi di campi per i firmatari, con diverse opzioni di configurazione: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Firme</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Si tratta di un campo obbligatorio e non ha configurazioni</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniziali</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Può essere impostato come campo obbligatorio/opzionale</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Campo di testo</strong></div></td><td><ul><li>Può essere impostato come campo obbligatorio/opzionale</li><li>È possibile aggiungere del testo di suggerimento per indicare al firmatario cosa scrivere</li><li>È possibile modificare la formattazione di base</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Nei campi di testo per i firmatari sono supportati solo i caratteri dell'alfabeto latino.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Casella di controllo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Può essere impostata come campo obbligatorio/opzionale</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Se aggiungi campi per i firmatari nel documento, devi includere un campo firma per ogni firmatario. Puoi cambiare firmatario dal menu a tendina <strong>“Seleziona firmatario”</strong> nel pannello sinistro.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche assegnare un campo a un firmatario diverso durante la modifica dei campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando hai terminato di impostare il documento, clicca <strong>“Invia”</strong>, e verrà inviato a tutti i firmatari con le istruzioni. Riceverai una notifica via email ogni volta che qualcuno firma o rifiuta di firmare.</p>
<p style="text-align: justify">Se non vuoi aggiungere campi firma nel documento, puoi saltare questo passaggio cliccando <strong>“Invia comunque”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se invii il documento senza campi per i firmatari, le firme verranno collocate su una pagina aggiuntiva in fondo.</p>
<h3 style="text-align: justify">Tipi di documento non supportati<a name="tipi-di-documento-non-supportati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I seguenti tipi di documento non sono supportati per la raccolta delle firme:</p>
<ul><li>Documenti crittografati (documenti protetti da password)</li><li>Documenti già firmati digitalmente.</li><li>Documenti con permessi di sola lettura.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Quando si utilizza uno di questi tipi di documento, non verrà mostrato alcun errore e <strong>il processo di firma verrà eseguito normalmente</strong>. Tuttavia, Pipedrive <strong>non</strong> lo riceverà, quindi il documento non apparirà mai <strong>«completo»</strong>.</p><hr><h2>
<a name="firmare-il-documento"></a>Firmare il documento</h2>
<p style="text-align: justify">Quando un firmatario apre una richiesta di firma nella propria email, può esaminare il documento. Può cliccare sul campo <strong>“Firma”</strong> per firmare il documento digitando o disegnando, oppure usare il menu a discesa in alto a destra per <strong>“Rifiuta di firmare”</strong> o <strong>“Scarica come PDF”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se il firmatario acconsente alla <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">memorizzazione dei cookie</a>, puoi vedere quando e quante volte il documento è stato aperto. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta compilati tutti i campi obbligatori per il firmatario, il firmatario può cliccare sul pulsante <strong>“Completa la firma”</strong> per continuare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le firme digitali verranno applicate a un documento solo dopo che tutti i firmatari avranno completato la richiesta di firma.</div>
<p style="text-align: justify">Al firmatario verrà richiesto di inserire un codice di autenticazione e di spuntare una casella per confermare di aver letto il documento. Dopodiché, può cliccare su <strong>“Firma”</strong> per completare l'invio del documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando tutti avranno firmato il documento, un PDF del documento firmato e il registro di controllo verranno inviati automaticamente via email a tutti i firmatari e all'utente che ha richiesto le firme.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se hai collegato Smart Docs al tuo cloud storage, il documento firmato e il registro di controllo verranno salvati automaticamente nella posizione cloud selezionata. Scopri di più su come collegare l'archiviazione cloud in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div><hr><h2>
<a name="controlla-lo-stato-di-firma-del-tuo-documento"></a>Controlla lo stato di firma del tuo documento</h2>
<p style="text-align: justify">Il documento nella pagina dei dettagli del tuo contatto o dell'affare mostrerà lo stato della firma.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic sullo stato della firma per visualizzare le informazioni di ciascun firmatario, le visualizzazioni del documento e lo stato della firma.</p>
<ul>
<li>
<strong>Rifiutato –</strong> il firmatario ha rifiutato di firmare il documento. Puoi rinviare la richiesta di firma facendo clic su <strong>“Reinvia invito”</strong>.</li>
<li>
<strong>Inviato –</strong> la richiesta di firma è ancora in sospeso. Puoi fare clic su <strong>“Invia promemoria”</strong> per inviare un'email al destinatario riguardo alla richiesta.</li>
<li>
<strong>Completato –</strong> il firmatario ha già firmato.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da questa finestra puoi anche <strong>“Annulla la firma”</strong> e utilizzare l'opzione <strong>“Scarica”</strong> per scaricare la versione originale del documento. Se tutti hanno firmato il documento, puoi anche scaricare la versione firmata insieme all'audit trail.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> È possibile avere una sola versione di un documento <strong>in fase di firma</strong> alla volta. Se vuoi far firmare un'altra versione del documento, devi annullare la versione in corso. Se hai già una versione firmata del documento, non puoi richiedere firme per un'altra versione; dovrai crearne una nuova.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Quante richieste di firma posso effettuare?<a name="quante-richieste-di-firma-posso-effettuare"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con accesso alla fatturazione possono acquistare il componente aggiuntivo e i pacchetti di richieste di firma. Le richieste di firma sono per account aziendale al mese.</div>
<p style="text-align: justify">A seconda del piano, il numero di richieste di firma può variare:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium e Ultimate</strong> – Questi piani includono richieste di firma illimitate (soggette a una politica di uso ragionevole).
</li>
<li>
<strong>Lite e Growth (componente aggiuntivo)</strong> – Gli account aziendali con il componente aggiuntivo abilitato possono acquistare due livelli di richieste di firma:
<ul>
<li>
30 richieste di firma al mese
</li>
<li>
100 richieste di firma al mese
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite e Growth (prova del componente aggiuntivo)</strong> – Gli account aziendali che utilizzano la prova del componente aggiuntivo possono richiedere fino a cinque richieste di firma.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se sei su un piano annuale Lite o Growth, il tuo account aziendale ha una quota mensile di 30 o 100 richieste di firma, a seconda del livello scelto. Le richieste non utilizzate non verranno trasferite al mese successivo.</div>
<h3 style="text-align: justify">Cos'è la politica di uso ragionevole?<a name="cos-la-politica-di-uso-ragionevole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive monitora attentamente l'utilizzo della firma elettronica (eSignature). Se rileviamo che la funzione viene impiegata per la rivendita, abusata in altro modo o comporta un onere eccessivo, ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di impedire o sospendere l'accesso di un utente alla funzione.</p>

Smart Docs: eSignatures

richiedi-una-firma

invio-di-una-richiesta

Invio di una richiesta

autenticazione-della-richiesta

Autenticazione della richiesta

personalizzare-la-richiesta

Personalizzare la richiesta

tipi-di-documento-non-supportati

Tipi di documento non supportati

Richiedi una firma

firmare-il-documento

Firmare il documento

controlla-lo-stato-di-firma-del-tuo-documento

Controlla lo stato di firma del tuo documento

quante-richieste-di-firma-posso-effettuare

cos-la-politica-di-uso-ragionevole

Cos'è la politica di uso ragionevole?

Quante richieste di firma posso effettuare?

Documenti intelligenti: Firme elettroniche

<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è disponibile nei piani <strong>Premium</strong> e <strong>Ultimate</strong>. Gli utenti dei piani <strong>Lite</strong> e <strong>Growth</strong> possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare il componente aggiuntivo, che include un periodo di prova gratuito di 14 giorni con cinque richieste di firma. Per avviare il periodo di prova sono necessari i dati di fatturazione. Consulta i termini e le condizioni del componente aggiuntivo su <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> ti aiuta a creare proposte, preventivi e contratti direttamente dalle tue trattative e dai tuoi contatti. I tuoi documenti si compilano automaticamente con i dati del tuo account Pipedrive, così non devi copiare e incollare manualmente le informazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Con Smart Docs, puoi:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Inserisci automaticamente i dati di affare, contatto, prodotto e progetto</li><li>Condividi documenti con link tracciabili</li><li>Ricevi notifiche quando i destinatari aprono i documenti</li><li>Richiedi firme elettroniche legalmente vincolanti</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="connessione-a-un-provider-di-archiviazione-cloud"></a>Connessione a un provider di archiviazione cloud</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di creare documenti, devi connetterti al tuo provider di archiviazione cloud.</p>
<p>Smart Docs supporta:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Connessione da un affare o da un contatto<a name="connessione-da-un-affare-o-da-un-contatto"></a></h3>
<p>Apri la vista dettagliata di un affare o di un contatto, fai clic sulla scheda <strong>“Documenti”</strong>, poi su <strong>“Connetti archiviazione cloud”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà chiesto di concedere a Pipedrive l'accesso al tuo account di archiviazione.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta connesso:</p>
<ul><li>Puoi caricare file esistenti</li><li>I nuovi documenti verranno salvati automaticamente nel drive selezionato</li></ul>
<p dir="ltr">Dopo la connessione, puoi scegliere un drive personale o condiviso come posizione di archiviazione.</p>
<h3>Connessione dalle impostazioni<a name="connessione-dalle-impostazioni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi anche gestire la connessione andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a></strong> e facendo clic su <strong>“+ Aggiungi un nuovo account”</strong> per connettere un altro provider o su <strong>“Disconnetti”</strong> per rimuovere l'accesso.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più su come vengono archiviati i file in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Collegare il tuo account Google per Smart Docs è diverso dal configurarlo per la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione con Google Drive</a>.</div>
<p>Se riscontri problemi nel collegare o riautenticare Google Drive:</p>
<ul><li>Vai alle tue <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizzazioni Google</a></li><li>Rimuovi l'accesso di Pipedrive prima di provare a connetterti di nuovo</li><li>Se i problemi persistono, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a> per ricevere assistenza</li></ul>
<p>Puoi anche impostare un <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive condiviso predefinito</a> per il tuo account.</p>
<hr>
<h2>Utilizzo dei drive condivisi in Google Drive<a name="utilizzo-dei-drive-condivisi-in-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Quando colleghi Google Drive, Smart Docs assegna automaticamente una cartella predefinita in un drive condiviso per la tua azienda. Puoi anche selezionarne un altro o crearne uno nuovo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Per creare un nuovo drive condiviso, apri il tuo account Google Drive, vai alla scheda <strong>Drive condivisi</strong>, quindi fai clic su <strong>“+ Nuovo”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta creato il nuovo drive condiviso in Google Drive, vai su <strong>Strumenti e app &gt; Documenti</strong> e seleziona il nuovo drive condiviso da usare con Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="lavorare-con-i-modelli"></a>Lavorare con i modelli</h2>
<p>I modelli ti aiutano a risparmiare tempo riutilizzando la stessa struttura in più documenti.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con le corrette <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni globali</a></strong> possono creare modelli. L'autorizzazione Pipedrive richiesta è <strong>“Add and import Smart Docs templates”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Per creare un modello da zero, apri la vista dettagliata di un affare o di un contatto, poi fai clic su <strong>“Documenti”</strong> e vai alla <strong>scheda Modelli</strong>. Fai clic su <strong>“+ Create new”</strong> e scegli <strong>Document</strong>, <strong>Spreadsheet</strong> o <strong>Presentation</strong>.</p>
<p>Puoi anche importare un modello dal tuo provider se ne hai già uno salvato.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La creazione di modelli e documenti con un foglio di calcolo o una presentazione è disponibile solo per gli utenti di Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se usi OneDrive, il selettore di file, l'editor dei modelli e l'editor dei documenti si apriranno in nuove finestre pop-up. Se non le vedi, abilita i pop-up per Pipedrive nelle impostazioni del browser. Scopri come abilitare i pop-up in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<h3>Modificare i modelli e aggiungere campi<a name="modificare-i-modelli-e-aggiungere-campi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per saperne di più sull'uso dei dati dei campi e dei modelli in Smart Docs, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Nell'editor dei modelli puoi:</p>
<ul><li> Aggiornare il <strong>nome</strong> del modello</li><li>Assegnare una <strong>categoria</strong></li><li>Aggiungere qualsiasi campo di Pipedrive (affare, contatto, prodotto, progetto o basato sul tempo) per compilare automaticamente il contenuto del modello.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per inserire un campo nel tuo modello:</p>
<ul><li>Copia il campo dal pannello di destra</li><li>Incolla il campo nel corpo del modello</li></ul>
<p>Il campo verrà mostrato tra parentesi così: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Quando crei un documento dal modello, Smart Docs sostituisce automaticamente le parentesi con i dati reali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la modifica del modello, fai clic su <strong>“Close”</strong> per salvarlo oppure su <strong>“Use to create document”</strong> per generare subito un documento con il modello appena creato. </p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più sui campi e sui modelli in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Condividere i modelli con il tuo team<a name="condividere-i-modelli-con-il-tuo-team"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare la condivisione avanzata dei modelli per condividere automaticamente il modello con altri utenti in Pipedrive. Per condividere un modello, aprilo in modifica e fai clic sulla scheda <strong>“Permissions” </strong>. Esistono due diversi livelli di autorizzazione:</p>
<ul>
<li>
<strong>Can use this template – </strong>Gli utenti possono visualizzare e utilizzare il modello per creare nuovi documenti, ma non possono modificarlo o eliminarlo.
</li>
<li>
<strong>Can edit this template – </strong>Gli utenti possono visualizzare, usare, modificare ed eliminare il modello.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti devono anche avere accesso al file del modello originale nel provider di archiviazione connesso. Per questo motivo consigliamo di archiviare tutti i modelli e i documenti in un drive condiviso. Puoi configurarlo nelle impostazioni di Smart Docs. Scopri di più su come vengono archiviati i documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">I modelli condivisi compaiono nella sezione <strong>Shared with me</strong> della galleria dei modelli. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creare-un-documento"></a>Creare un documento</h2>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento:</p>
<ul><li> Apri un affare o un contatto nella vista dettagliata</li><li>Fai clic sulla <strong>scheda Documenti</strong></li><li>Scegli una delle seguenti opzioni:<ul><li>Crea da un modello</li><li>Crea un documento vuoto, un foglio di calcolo o una presentazione</li><li>Carica un file dal tuo dispositivo o dall'archiviazione cloud</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Puoi caricare file da:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Il tuo dispositivo</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi anche caricare un PDF dal tuo dispositivo, ma non potrai modificarlo né salvarlo come modello. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Da un modello<a name="da-un-modello"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento da un modello esistente, fai clic su <strong>“From template”</strong> e seleziona il modello che vuoi usare.</p>
<p style="text-align: justify">Comparirà l'editor del documento, con tutti i campi compilati automaticamente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da qui puoi:</p>
<ul><li>Rinominare il documento</li><li> Modificare la categoria</li><li> Modificare il contenuto in base alle tue preferenze</li></ul>
<p>Le modifiche vengono salvate automaticamente mentre lavori sul documento.</p>
<h3 style="text-align: justify">Come funziona il popolamento dei campi<a name="come-funziona-il-popolamento-dei-campi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se vuoi che i dati specifici dell'affare vengano compilati automaticamente, crea il documento dalla vista dettagliata dell'affare.</p>
<p style="text-align: justify">Se vuoi che i campi specifici della persona vengano compilati automaticamente, crea il documento dalla vista dettagliata dell'affare o del contatto.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se un campo nel tuo modello è vuoto, il relativo segnaposto rimarrà nel documento. Potrai quindi modificarlo o rimuoverlo manualmente. Scopri come cancellare i campi non popolati in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzare-e-condividere-un-documento"></a>Visualizzare e condividere un documento</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se fai clic sul pulsante <strong>“Share”</strong> nell'editor del documento, puoi condividerlo, richiedere firme o scaricarlo come PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Condividi come link –</strong> Genera un link a una versione PDF di sola lettura di questo documento.</li><li><strong>Richiedi firme –</strong> Richiedi firme elettroniche ai destinatari del documento.</li>
<li>
<strong>Download PDF –</strong> Salva il documento localmente.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive e SharePoint<a name="one-drive-e-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per condividere il documento, devi prima chiudere l'editor del documento e fare clic sul pulsante <strong>“...”</strong> nel documento creato nella <strong>pagina dei dettagli.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da lì puoi creare un link condivisibile.</p>
<h3>Monitoraggio delle visualizzazioni del documento<a name="monitoraggio-delle-visualizzazioni-del-documento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando generi un link, puoi attivare il tracciamento delle visualizzazioni e scegliere di ricevere notifiche via email quando qualcuno lo apre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi ricevere notifiche via email:</p><ul><li>La prima volta che il documento viene aperto</li><li>Ogni volta che viene aperto</li><li>Mai</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La nostra funzionalità di tracciamento dei documenti è conforme al GDPR. Puoi saperne di più in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Comprendere le versioni del documento<a name="comprendere-le-versioni-del-documento"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Ogni volta che generi un link condivisibile, Smart Docs crea una nuova versione del documento originale, includendo il numero di visualizzazioni e l'ora di creazione.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Una volta condivisa una versione: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Quella versione diventa di sola lettura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Non puoi più modificarla</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Per aggiornare un documento, fai clic sul documento originale, apporta le modifiche necessarie e genera un nuovo link.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta generato il nuovo link, lo vedrai come Versione 2, Versione 3 e così via sotto il documento originale:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se crei più versioni di un documento, ti consigliamo di disabilitare i link più vecchi per evitare confusione.</p>
<p style="text-align: justify">Per disabilitare un link:</p><ul><li> Fai clic su <strong>“...”</strong> accanto alla versione precedente</li><li>Fai clic su <strong>“Share as link”</strong></li><li>Disattiva <strong>“Enable link”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Richiedere firme elettroniche<a name="richiedere-firme-elettroniche"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Con Smart Docs, puoi richiedere <strong>firme elettroniche</strong> legalmente vincolanti direttamente dal tuo documento.</p>

<p dir="ltr">Per richiedere una firma:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Apri la vista dettagliata dell'<strong>affare</strong> o del <strong>contatto</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Crea, apri o carica un documento con la funzionalità Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Trova l'opzione per <strong>richiedere firme</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Aggiungi i destinatari e invialo.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Scopri come richiedere firme per i tuoi documenti in <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità di firme elettroniche è disponibile solo nei <span><strong>piani Premium</strong> e <strong>Ultimate</strong>, e solo per</span> gli utenti che stanno provando questi piani con dati di fatturazione validi inseriti. Gli utenti <strong>Lite</strong> e <strong>Growth</strong> possono accedere alle firme elettroniche tramite il componente aggiuntivo Smart Docs.</div>

Smart Docs

connessione-a-un-provider-di-archiviazione-cloud

connessione-da-un-affare-o-da-un-contatto

Connessione da un affare o da un contatto

connessione-dalle-impostazioni

Connessione dalle impostazioni

Connessione a un provider di archiviazione cloud

utilizzo-dei-drive-condivisi-in-google-drive

Utilizzo dei drive condivisi in Google Drive

lavorare-con-i-modelli

modificare-i-modelli-e-aggiungere-campi

Modificare i modelli e aggiungere campi

condividere-i-modelli-con-il-tuo-team

Condividere i modelli con il tuo team

Lavorare con i modelli

creare-un-documento

da-un-modello

Da un modello

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Come funziona il popolamento dei campi

Creare un documento

visualizzare-e-condividere-un-documento

google-drive

Google Drive

one-drive-e-share-point

OneDrive e SharePoint

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Monitoraggio delle visualizzazioni del documento

comprendere-le-versioni-del-documento

Comprendere le versioni del documento

Visualizzare e condividere un documento

richiedere-firme-elettroniche

Richiedere firme elettroniche

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>La funzione <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è disponibile solo nei piani Professional e superiori o come componente aggiuntivo a pagamento per i piani Essential e Advanced. </div>
<p style="text-align: justify">È importante sapere dove si trovano i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, sia che tu stia usando Smart Docs sia che carichi file direttamente nei tuoi elementi.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove vengono archiviati i miei documenti e modelli?<br><a name="dove-vengono-archiviati-i-miei-documenti-e-modelli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando crei un documento o un modello con la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Documents</a></strong>, non verrà archiviato in Pipedrive ma nel tuo provider cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Nel tuo provider cloud verrà creata una nuova cartella chiamata “<strong>Pipedrive (nome della tua azienda</strong><strong>)</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">All'interno di questa cartella creeremo automaticamente delle sottocartelle:</p>
<ul>
<li>
<strong>Templates – </strong>Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella chiamata “<strong>Templates</strong>”.</li>
<li><strong>Nome contatto –</strong> Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella intitolata con il <strong>nome dell'organizzazione</strong> collegata al deal. Se non è collegata alcuna organizzazione, sarà intitolata con il <strong>nome del contatto persona</strong> collegato al deal.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminazione-di-documenti-o-disconnessione-del-tuo-account"></a>Eliminazione di documenti o disconnessione del tuo account </h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere correttamente ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Se elimini documenti o modelli nel tuo provider cloud </li>
<li>Se disconnetti il tuo provider cloud<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Mentre i documenti e i modelli sono archiviati nel tuo provider cloud, le versioni condivisibili in sola lettura dei documenti sono memorizzate in Pipedrive. Questo significa che potrai comunque aprire e accedere a queste versioni anche se disconnetti il tuo drive o elimini il documento dalla tua cartella. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="impostare-un-drive-condiviso-predefinito"></a>Impostare un drive condiviso predefinito</h2>
<p style="text-align: justify">Gli amministratori potranno vedere la <strong>scheda Impostazioni azienda</strong> nelle <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Impostazioni Smart Document</a></strong>. Qui puoi scegliere la posizione di archiviazione condivisa predefinita per conservare tutti i documenti e i modelli del tuo team.</p>
<p style="text-align: justify">Impostare un drive condiviso predefinito garantisce inoltre che, quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, vengano archiviati e siano accessibili dallo stesso drive condiviso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Segui le istruzioni per creare un drive condiviso in Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>

Where are my documents stored?

dove-vengono-archiviati-i-miei-documenti-e-modelli

Dove vengono archiviati i miei documenti e modelli?

eliminazione-di-documenti-o-disconnessione-del-tuo-account

Eliminazione di documenti o disconnessione del tuo account

impostare-un-drive-condiviso-predefinito

Impostare un drive condiviso predefinito

Dove sono archiviati i miei documenti?

<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa a partire dal piano Premium ed è disponibile come componente aggiuntivo per i piani Lite e Growth. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'extra per l'account aziendale. Il componente aggiuntivo include un periodo di prova gratuito di 14 giorni, durante il quale avrai a disposizione 5 firme (dati di fatturazione richiesti). Scopri di più sui termini e le condizioni del componente aggiuntivo nella <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">pagina dei termini di Smart Docs</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Questo articolo ha esclusivamente finalità informative e non deve essere interpretato come consulenza legale. Ti consigliamo sempre di consultare un professionista qualificato o di fare riferimento alle leggi specifiche della tua giurisdizione per garantire la validità legale nel tuo caso d’uso specifico.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="che-cos-una-firma-elettronica"></a>Che cos'è una firma elettronica?</h2>
<p style="text-align: justify">La legge federale statunitense <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> definisce una <strong>“firma elettronica”</strong> come un suono, un simbolo o un processo elettronico allegato o logicamente associato a un contratto o a un altro documento, ed eseguito o adottato da una persona con l’intento di firmare il documento.</p>
<p style="text-align: justify">Le firme elettroniche sono state utilizzate per firmare lettere di offerta, contratti di vendita, autorizzazioni, contratti di affitto/locazione, liberatorie di responsabilità, documenti finanziari e altro ancora.</p>
<p style="text-align: justify">Una firma elettronica, come definita nell'atto dell'Unione Europea eIDAS (n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno), copre la vasta categoria di tutte le firme elettroniche, comprese "dati in forma elettronica che sono allegati o logicamente associati ad altri dati in forma elettronica e che vengono utilizzati dal firmatario per firmare".</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>firma digitale di base</strong> offerta dalla <strong>funzionalità eSignature</strong> di Pipedrive è un sottotipo di firma elettronica con funzionalità di sicurezza avanzate.</p>
<p style="text-align: justify">Una firma digitale di base utilizza la PKI (infrastruttura a chiave pubblica). Le caratteristiche cruciali della firma elettronica di base sono le seguenti:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Certificato digitale rilasciato da un terzo (assicurato)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Acquisizione dell'indirizzo IP</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Con la funzionalità di firme elettroniche di Pipedrive, i firmatari possono ricevere un codice di autenticazione monouso per verificare, ma non garantire, la validità della loro email. Si tratta di una caratteristica di sicurezza facoltativa che può essere attivata o disattivata per ciascuna richiesta di firma.</p>
<hr>
<h2><a name="le-firme-elettroniche-sono-legalmente-vincolanti"></a>Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti?</h2>
<p style="text-align: justify">Le firme elettroniche sono ampiamente accettate e utilizzate in diversi paesi da molti anni. Le firme digitali di Pipedrive sono progettate per soddisfare i requisiti di sicurezza standard, inclusa la crittografia asimmetrica o a chiave pubblica.<br></p>
<hr>
<h2>In che modo il mio team di vendita può beneficiare della funzionalità eSignatures?<a name="in-che-modo-il-mio-team-di-vendita-pu-beneficiare-della-funzionalit-e-signatures"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'uso della funzionalità <strong>eSignatures</strong> aiuta il tuo team di vendita a lavorare più velocemente digitalizzando i processi manuali. È particolarmente utile per i team da remoto o quando i clienti non hanno facile accesso a una stampante.</p>
<p style="text-align: justify">I principali vantaggi includono:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integrazione con soluzioni di archiviazione cloud come <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> e <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Archiviazione automatica dei documenti firmati all'interno dell'<strong>affare</strong> pertinente, per un accesso facile da parte del proprietario e dei follower</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Funzionalità di sicurezza opzionali come codici di autenticazione monouso inviati via email per verificare i firmatari</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="che-cos-la-politica-di-utilizzo-ragionevole"></a>Che cos'è la Politica di Utilizzo Ragionevole? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive monitorerà attentamente l'utilizzo di eSignature. Se notiamo che la funzionalità viene utilizzata per la rivendita, abusata in qualsiasi altro modo o comporta un carico eccessivo, ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di impedire o sospendere l'accesso di un utente alla funzionalità.<br></p>
<hr>
<h2>Se il mio documento contiene tutte le firme richieste, posso annullarlo?<a name="se-il-mio-documento-contiene-tutte-le-firme-richieste-posso-annullarlo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta che un documento ha raccolto tutte le firme necessarie, il processo è considerato completato e non può più essere annullato.</p>
<p style="text-align: justify">La funzionalità <strong>eSignatures</strong> è progettata per finalizzare il documento una volta che tutte le parti hanno firmato. Se devi apportare modifiche a un documento completato, dovrai creare una nuova versione e riavviare il processo di firma.</p>
<hr>
<h2>Posso comunque usare la stessa versione di un documento se annullo la firma?<a name="posso-comunque-usare-la-stessa-versione-di-un-documento-se-annullo-la-firma"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sì, è possibile riutilizzare la stessa versione del documento dopo un annullamento. Se annulli un processo di firma perché, ad esempio, hai dimenticato di aggiungere un firmatario, il documento rimane disponibile nell'archiviazione del tuo <strong>affare</strong> o dei <strong>documenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per riavviare il processo:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vai alla <strong>vista dettagli affare</strong> e apri la scheda <strong>documenti</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Seleziona la versione del documento che desideri inviare</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Aggiungi i firmatari (fino a dieci per documento) e fai clic su "<strong>Invia</strong>"</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Il nuovo processo di firma avrà un nuovo periodo di scadenza di 60 giorni.</p>
<hr>
<h2>Ho inviato un documento per la firma, ma ho dimenticato di aggiungere un firmatario. Posso aggiungerli dopo aver inviato il documento?<a name="ho-inviato-un-documento-per-la-firma-ma-ho-dimenticato-di-aggiungere-un-firmatario-posso-aggiungerli-dopo-aver-inviato-il-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Non è possibile aggiungere nuovi firmatari a un processo di firma esistente. Se hai bisogno di aggiungere un firmatario dopo aver inviato il documento, dovrai annullare il processo di firma esistente e crearne uno nuovo. </p>
<hr>
<h2>Quanti firmatari posso aggiungere a un documento?<a name="quanti-firmatari-posso-aggiungere-a-un-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere fino a 10 firmatari a un singolo documento. Tieni presente che non puoi aggiungere nuovi firmatari una volta avviato il processo di firma.</p>
<p style="text-align: justify">Se dimentichi di includere qualcuno, dovrai annullare il processo esistente e crearne uno nuovo. Una volta che un documento ha raccolto tutte le firme richieste, non può più essere annullato.</p>
<hr>
<h2>Quanto tempo hanno i firmatari per firmare?<a name="quanto-tempo-hanno-i-firmatari-per-firmare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il processo di firma rimane attivo per 60 giorni dalla data di invio della richiesta. Se il documento non viene firmato entro questo periodo, il link scadrà.</p>
<p style="text-align: justify">Se scegli di annullare un documento prima che sia completato, puoi comunque utilizzare la stessa versione del documento per avviare un nuovo processo di firma in seguito.</p>

eSignatures FAQ

che-cos-una-firma-elettronica

Che cos'è una firma elettronica?

le-firme-elettroniche-sono-legalmente-vincolanti

Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti?

in-che-modo-il-mio-team-di-vendita-pu-beneficiare-della-funzionalit-e-signatures

In che modo il mio team di vendita può beneficiare della funzionalità eSignatures?

che-cos-la-politica-di-utilizzo-ragionevole

Che cos'è la Politica di Utilizzo Ragionevole?

se-il-mio-documento-contiene-tutte-le-firme-richieste-posso-annullarlo

Se il mio documento contiene tutte le firme richieste, posso annullarlo?

posso-comunque-usare-la-stessa-versione-di-un-documento-se-annullo-la-firma

Posso comunque usare la stessa versione di un documento se annullo la firma?

ho-inviato-un-documento-per-la-firma-ma-ho-dimenticato-di-aggiungere-un-firmatario-posso-aggiungerli-dopo-aver-inviato-il-documento

Ho inviato un documento per la firma, ma ho dimenticato di aggiungere un firmatario. Posso aggiungerli dopo aver inviato il documento?

quanti-firmatari-posso-aggiungere-a-un-documento

Quanti firmatari posso aggiungere a un documento?

quanto-tempo-hanno-i-firmatari-per-firmare

Quanto tempo hanno i firmatari per firmare?

Domande frequenti su eSignatures

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La creazione di modelli e documenti con fogli e presentazioni è disponibile solo per gli utenti di Google Drive.</div>
<p><strong>Google Presentazioni </strong></p>
<p>Quando viene aggiunta una tabella di prodotti a un modello o documento di Google Slides, verrà aggiunta come tabella con tre righe: intestazione, contenuto e riepilogo.</p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/it/features/smart-contact-data">Smart Docs</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tabelle prodotti slides"></figure>
<p><strong>Google Fogli </strong></p>
<p>Le tabelle e i campi dei prodotti non sono disponibili durante la creazione di un modello con Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="tabelle prodotti modelli sheets"></figure>
<p> Tuttavia, è comunque possibile aggiungere tabelle e campi dei prodotti a un documento creato con Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabelle prodotti sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tabelle prodotto in diapositive e fogli di calcolo

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> è incluso nei piani Premium e superiori. Gli utenti dei piani Lite e Growth possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs. </div>
<p>Quando lavori con <strong>Smart Docs</strong>, potresti incontrare alcuni problemi tecnici che possono interferire con un'esperienza fluida su Pipedrive.</p>
<p>Questo articolo ti guida attraverso i problemi più comuni relativi alla connessione del tuo account e all'apertura e alla generazione dei documenti.</p><hr><h2>Problemi di connessione<a name="problemi-di-connessione"></a></h2>
<p>Prima di poter generare documenti, devi collegare Smart Docs al tuo account Google, OneDrive o SharePoint.<br></p>
<p>Apri il <strong>menu account</strong> e vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <strong>Menu account &gt; Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> è una funzione separata per <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzare gli allegati dei file con Google Drive</a>. Non ti permetterà di generare documenti dai modelli.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Impossibile collegare il tuo account Google<a name="impossibile-collegare-il-tuo-account-google"></a></h3>
<p>Se usi Google e non riesci a collegare l'account, verifica quanto segue:</p>
<ul><li>Hai effettuato l'accesso nel browser con lo stesso account Google che usi per Smart Docs</li><li>Le autorizzazioni Google per Pipedrive sono abilitate. Puoi verificarlo sulla <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina delle autorizzazioni di Google</a>.</li><li>Il tuo browser non sta bloccando la connessione. Per saperne di più consulta questa <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina di supporto di Chrome</a>.</li><li>Il tuo browser consente i cookie di terze parti. Puoi verificarlo andando su <strong>Impostazioni di Chrome &gt; Privacy e sicurezza &gt; Cookie di terze parti</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Se usi il <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Programma di Protezione Avanzata di Google</a>, verifica che consenta connessioni con app di terze parti. </p>
<p dir="ltr">Se le autorizzazioni di Pipedrive sono già abilitate e sei ancora bloccato, prova a revocare l'accesso e a ricollegare Smart Docs.</p>
<h3>Impossibile collegare OneDrive o SharePoint<a name="impossibile-collegare-one-drive-o-share-point"></a></h3>
<p>Se usi OneDrive o SharePoint, verifica di aver effettuato l'accesso con l'account corretto. Quindi, disconnettilo e ricollegalo dalla <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina delle impostazioni Documenti</a>.</p><hr><h2>Impossibile aprire modelli o documenti<a name="impossibile-aprire-modelli-o-documenti"></a></h2>
<p dir="ltr">Se non riesci ad aprire un modello o un documento che hai già creato, verifica quanto segue:</p>
<ul><li>L'account che hai collegato a Smart Docs corrisponde a quello associato al modello o al documento</li><li>Sei il proprietario del modello o del documento. Se non lo sei, chiedi al proprietario di condividerlo con te sia in Pipedrive sia nel tuo servizio di archiviazione (Google o Microsoft)</li><li>La tua connessione a Internet è stabile</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure><hr><h2>Impossibile generare documenti da un modello<a name="impossibile-generare-documenti-da-un-modello"></a></h2>
<p dir="ltr">Se un documento non viene generato, inizia con questi controlli, indipendentemente dal provider di archiviazione che usi:</p>
<ul><li>Conferma che il tuo account sia ancora connesso dalla pagina delle impostazioni Documenti</li><li>Controlla la dimensione del file. Smart Docs non può collegarsi a file più grandi di 15 MB.</li><li>Verifica se il problema si verifica con una singola trattativa o con tutte le trattative, e con un modello specifico o con tutti i modelli. Questo ti aiuta a capire se il problema riguarda il tuo account, un singolo modello o una singola trattativa.</li><li>Verifica se sei il proprietario del modello. Se non lo sei, chiedi al proprietario di condividere il modello con te sia in Pipedrive sia nel tuo provider.</li><li>Assicurati che la tua connessione internet sia stabile.</li></ul>
<p dir="ltr">Se stai utilizzando campi prodotto nel tuo modello, devono trovarsi all'interno di una <strong>tabella dei prodotti</strong>. Se non lo sono, il documento non verrà generato. Sposta eventuali campi prodotto in una tabella dei prodotti, oppure prova a generare il documento senza di essi. Scopri di più su <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi e modelli di Smart Docs</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Se usi OneDrive o SharePoint, assicurati che il modello o il documento non contenga <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caratteri non validi</a>.</p>
<p dir="ltr">Se stai generando da Google e nessuno dei controlli sopra risolve il problema, assicurati anche che il tuo browser consenta i cookie di terze parti.</p><hr><h2>Contatta l'assistenza<a name="contatta-l-assistenza"></a></h2>
<p>Se il problema persiste, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> per assistenza. Il team potrebbe richiedere degli <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">screenshot</a> del problema e la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">console del browser</a> per poterti assistere nel modo migliore possibile.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

problemi-di-connessione

impossibile-collegare-il-tuo-account-google

Impossibile collegare il tuo account Google

impossibile-collegare-one-drive-o-share-point

Impossibile collegare OneDrive o SharePoint

Problemi di connessione

impossibile-aprire-modelli-o-documenti

Impossibile aprire modelli o documenti

impossibile-generare-documenti-da-un-modello

Impossibile generare documenti da un modello

contatta-l-assistenza

Contatta l'assistenza

Risoluzione dei problemi: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come extra per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'extra per l'account aziendale. L'extra include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (dettagli di fatturazione richiesti). Per saperne di più sulle condizioni dell'extra, visita <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori saranno in grado di rimuovere il logo di Pipedrive e il pulsante "<strong>Prova ora gratuitamente</strong>" nel piè di pagina dei documenti condivisi pubblicamente.</p>
<p style="text-align: justify">Per abilitare questa funzionalità, vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personalizzazione &gt; Rimuovi logo Pipedrive</strong>. Seleziona la casella e <strong>salva</strong> le modifiche.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Abilitare questa funzione rimuoverà anche il logo di Pipedrive dalle email inviate durante il processo di firma dell'eSignature, che includono:</p>
<ul>
<li>
L'email di richiesta di una firma elettronica
</li>
<li>L'email che ricorda all'utente di firmare il documento</li>
<li>L'email che informa che tutti hanno firmato il documento</li>
<li>L'email di annullamento del processo di firma</li>
<li>
L'email con il codice di autenticazione per le firme elettroniche
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Eventuali email inviate agli utenti di Pipedrive durante il processo di firma avranno anche il logo di Pipedrive rimosso. Per le email inviate a utenti non di Pipedrive, il logo verrà rimosso per tutte le email e i documenti creati dopo l'attivazione della funzione. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Le pagine di firma all'interno del documento firmato mostrano comunque il logo di Pipedrive, poiché Pipedrive è l'entità che garantisce il processo di firma digitale.
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Come posso rimuovere il logo di Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come add-on per i piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>. Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono acquistare l'add-on per l'account aziendale. L'add-on include una prova gratuita di 14 giorni durante la quale avrai a disposizione cinque firme (è richiesta la registrazione dei dati di pagamento). Scopri di più sui termini e condizioni dell'add-on dalla <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori possono impostare un drive condiviso predefinito andando su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Impostazioni aziendali</strong>. Qui puoi scegliere la posizione di archiviazione condivisa predefinita per conservare tutti i documenti e modelli del tuo team.</p>
<p style="text-align: justify">L'impostazione di un drive condiviso predefinito garantisce inoltre che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, saranno memorizzati e accessibili dallo stesso drive condiviso.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puoi scoprire di più su come i file sono archiviati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Impostazione di un'unità condivisa predefinita

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Enterprise</strong> ed è disponibile come componente aggiuntivo nei piani <strong>Essential</strong> e <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">La nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Docs</a> ti aiuta a creare proposte o preventivi direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Sapere come funzionano i campi e i modelli ti aiuterà a risparmiare ancora più tempo nel processo di negoziazione.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Campi supportati<a name="campi-supportati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I campi di Pipedrive sono suddivisi in due categorie in ciascuna scheda: campi <strong>predefiniti</strong> e campi <strong>personalizzati</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere campi di Pipedrive al tuo modello, devi copiare e incollare il campo dal lato destro del tuo editor del modello nel corpo del modello.</p>
<p style="text-align: justify">Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre "<strong>[ ]</strong>" nel modello e sostituirà automaticamente i dati dell'affare quando il modello viene utilizzato per un documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> I campi <strong>Messaggeria istantanea, Indirizzo postale, Note, Compleanno/Data di nascita </strong>e<strong> Mansione </strong>non esistono di default in Pipedrive e vengono creati solo quando si configura la sincronizzazione dei contatti. Se il tuo fornitore di contatti è Outlook.com o Microsoft Office 365, le <strong>note</strong> non si sincronizzeranno con i tuoi contatti Pipedrive.</div><hr><h2>Campi e sottocampi dell'indirizzo<a name="campi-e-sottocampi-dell-indirizzo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi utilizzare segnaposto per i sottocampi dell'indirizzo se il campo è un campo dell'indirizzo <strong>predefinito</strong> (persona o organizzazione). I campi dell'indirizzo <strong>personalizzati</strong> non abiliteranno i segnaposto per i sottocampi.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere l'indirizzo predefinito di un'organizzazione o contatto ai tuoi modelli e documenti o dividerlo per aggiungere solo le linee di indirizzo specifiche di cui hai bisogno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'indirizzo deve essere geocodificato e riconosciuto da Google Maps. Scopri di più sui campi dell'indirizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Campi e tabelle del prodotto<a name="campi-e-tabelle-del-prodotto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I campi del prodotto funzionano solo con i modelli se esistono in una tabella dei prodotti. Prima, copia e incolla la tabella nel corpo del tuo modello per aggiungere la tabella del prodotto. La tabella verrà popolata automaticamente con un insieme predefinito di campi del prodotto, ma è possibile personalizzarli secondo le proprie preferenze.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi aggiungere colonne a una tabella dei prodotti, ma non puoi aggiungere righe. La tabella dei prodotti viene generata automaticamente in base al numero di prodotti collegati a un affare e al tempo di creazione. Se aggiungi manualmente una riga alla tabella nel modello, interromperai il processo e ti impedirai di generare un documento da esso.</div>
<p style="text-align: justify">A causa del tipo di file, le tabelle dei prodotti funzionano in modo diverso in Fogli e Presentazioni. Scopri di più sulle tabelle dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Modelli e documenti<a name="modelli-e-documenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi creare un modello prima di creare documenti e proposte per i tuoi affari o contatti. Puoi farlo direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello. Questo ti permetterà di risparmiare tempo su documenti futuri. Troverai entrambe le opzioni nella sezione della scheda <strong>Documenti</strong> nella <strong>vista dettagliata</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I modelli non sono collegati a offerte o contatti specifici. Pertanto, tutti i campi che aggiungi a un modello sono sempre visibili.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, quando generi e modifichi un documento collegato a un affare, vedrai solo i campi che includono dati per l'affare specifico. Se non esiste alcuna informazione per un campo che hai nel tuo documento, quel campo specifico non sarà disponibile durante la modifica del documento.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un documento con campi specifici dell'affare, devi crearlo all'interno della <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli affare</a>. Per creare un documento con campi specifici della persona, devi crearlo dalla vista dettagli affare o dalla vista dettagli contatto della persona.</p><hr><h2>Naming del modello<a name="naming-del-modello"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando crei un nuovo modello, la prima suggestione del sistema è quella di aggiungere un titolo. Il titolo apparirà come pronto per essere modificato. Eventuali modifiche al modello vengono salvate automaticamente.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando si genera un documento da un modello, il titolo del documento non includerà il nome del modello ma avrà il <strong>titolo dell'affare</strong>, la data e l'ora in cui è stato generato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per mantenere i tuoi documenti organizzati all'interno dell'affare, puoi aggiungere campi di Pipedrive al titolo del modello (ad esempio, il titolo dell'affare). Quando si genera un documento da un modello con campi di Pipedrive nel titolo, il titolo originale del modello e i campi di Pipedrive verranno salvati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Categorie template e documenti<a name="categorie-template-e-documenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aiutarti a organizzare i tuoi documenti e template, puoi dividerli in categorie. Scegli tra le seguenti:</p>
<ul><li>Preventivi</li><li>Proposte</li><li>Contratti</li><li>O crea una categoria personalizzata</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Cancellare i campi non popolati del documento<a name="cancellare-i-campi-non-popolati-del-documento"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle <strong>impostazioni dell'account</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Se crei un documento da un modello e manca un accordo o un contatto in uno qualsiasi dei suoi campi, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. </p>
<p style="text-align: justify">Per cambiare questa impostazione, vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a></strong> <strong>&gt; Impostazioni aziendali</strong> e scrolla verso il basso per trovare l'opzione rilevante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Una volta abilitata questa opzione, se manca informazione in un campo relativo all'accordo o al contatto, esso apparirà vuoto quando un documento viene creato da un modello.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa è un'impostazione aziendale e le modifiche saranno applicate a tutti gli utenti.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

campi-supportati

Campi supportati

campi-e-sottocampi-dell-indirizzo

Campi e sottocampi dell'indirizzo

campi-e-tabelle-del-prodotto

Campi e tabelle del prodotto

modelli-e-documenti

Modelli e documenti

naming-del-modello

Naming del modello

categorie-template-e-documenti

Categorie template e documenti

cancellare-i-campi-non-popolati-del-documento

Cancellare i campi non popolati del documento

Smart Docs: campi e modelli

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani <strong>Professional e superiori</strong> ed è disponibile come aggiunta per i piani <strong>Essenziale</strong> e <strong>Avanzato</strong>. <br></div>
<p>Poiché Pipedrive è pienamente impegnato nel soddisfare i requisiti del GDPR, tracciamo le visualizzazioni solo su un documento creato con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funzionalità Smart Docs</strong></a> se il destinatario ci concede il permesso di farlo. </p>
<p>Quando un destinatario apre il link per il documento, vedrà questa notifica che chiede il permesso di tracciare e memorizzare i cookie. È solo dopo aver accettato che Pipedrive inizierà a tracciare l'attività di visualizzazione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Puoi leggere di più su Pipedrive e il GDPR in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Seguendo la traccia del documento con Smart Docs è conforme al GDPR?

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