<div class="support-note primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja Smart Docs jest zawarta w planach <strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong> i jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong>. Tylko użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmowego. Dodatek obejmuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego będziesz mieć do dyspozycji pięć podpisów (wymagane dane rozliczeniowe). Więcej informacji znajdziesz w warunkach dodatku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> obejmuje <strong>podpisy elektroniczne</strong>, dzięki czemu możesz prosić klientów o podpisy bez użycia dodatkowych narzędzi.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja podpisów elektronicznych w Pipedrive oferuje <strong>podstawowe podpisy cyfrowe</strong>. Dowiedz się więcej o tym rodzaju podpisu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="popro-o-podpis"></a>Poproś o podpis </h2>
<h3 style="text-align: justify">Wysyłanie prośby<a name="wysy-anie-pro-by"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Po 60 dniach niekompletne prośby o podpis elektroniczny wygaśną, co oznacza, że linki przestaną być ważne, a status dokumentu będzie „wygasł”.</div>
<p style="text-align: justify">Aby poprosić o podpis, musisz utworzyć lub przesłać dokument za pomocą funkcji <strong>Smart Docs</strong> na stronie szczegółów transakcji lub kontaktu. Dowiesz się, jak skonfigurować dokument w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz poprosić o podpis w dwóch miejscach: </p>
<p style="text-align: justify">W edytorze dokumentów </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W widoku szczegółów </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Poproszenie o podpis utworzy kolejną wersję dokumentu.</div>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu „<strong>Poproś o podpisy</strong>” zostaniesz poproszony o sprawdzenie dokumentu i zarządzanie sygnatariuszami. Użytkownik wysyłający prośbę o podpis (ty) oraz powiązana osoba kontaktowa zostaną automatycznie dodani jako sygnatariusze, ale możesz usunąć ich z listy lub dodać innych. Możesz dodać do 10 sygnatariuszy na dokument.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić język zaproszenia w <strong>„Invite Language”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Uwierzytelnianie prośby<a name="uwierzytelnianie-pro-by"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Prośby o podpis wymagają kodu uwierzytelniającego.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy ta funkcja bezpieczeństwa jest aktywowana, sygnatariusze otrzymują jednorazowy kod uwierzytelniający e-mailem w celu sprawdzenia (ale nie zagwarantowania) ważności ich adresu e‑mail. Sygnatariusz musi użyć tego kodu, aby podpisać dokument.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Dostosowywanie prośby<a name="dostosowywanie-pro-by"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Spersonalizuj e-maile z prośbą o podpis, które otrzymują Twoi klienci, dodając niestandardowy temat i treść wiadomości.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Administratorzy ustawień konta mogą ustawić domyślny stan kodów uwierzytelniających i domyślne wiadomości dla e-maili z prośbą o podpis w ustawieniach Smart Docs. Jednak dowolny użytkownik może włączać lub wyłączać kody uwierzytelniające dla każdego sygnatariusza.</div>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>„Dalej”</strong> możesz dodać pola dla sygnatariuszy do dokumentu i przeciągać je w miejsce, w którym mają się pojawić.</p>
<p style="text-align: justify">Po umieszczeniu pola w dokumencie możesz najedzieć kursorem na pole, aby je edytować i skonfigurować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Do dokumentu można dodać maksymalnie 1000 pól dla sygnatariuszy. </div>
<p style="text-align: justify">Obecnie dostępne są cztery rodzaje pól dla sygnatariuszy, z różnymi opcjami konfiguracji: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Podpisy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">To pole jest obowiązkowe i nie ma konfiguracji</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Inicjały</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Można ustawić jako pole obowiązkowe lub opcjonalne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pole tekstowe</strong></div></td><td><ul><li>Można ustawić jako pole obowiązkowe lub opcjonalne</li><li>Można dodać tekst podpowiedzi, aby wskazać sygnatariuszowi, co wpisać</li><li>Można zmienić podstawowe formatowanie</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> W polach tekstowych sygnatariuszy obsługiwane są tylko znaki alfabetu łacińskiego.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pole wyboru</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Można ustawić jako pole obowiązkowe lub opcjonalne</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jeśli dodajesz pola dla sygnatariuszy do dokumentu, musisz dodać pole podpisu dla każdego sygnatariusza. Możesz przełączać się między sygnatariuszami w rozwijanym menu <strong>„Select Signer”</strong> w lewym panelu.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz również przypisać pole innemu sygnatariuszowi podczas edycji pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy zakończysz przygotowywanie dokumentu, kliknij <strong>„Wyślij”</strong>, a dokument zostanie wysłany do wszystkich sygnatariuszy wraz z instrukcjami. Otrzymasz powiadomienie e-mail za każdym razem, gdy ktoś podpisze lub odmówi podpisania.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie chcesz dodawać pól podpisu w dokumencie, możesz pominąć ten krok, klikając <strong>„Wyślij mimo to”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli wyślesz dokument bez pól dla sygnatariuszy, podpisy zostaną umieszczone na dodatkowej stronie na końcu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nieobsługiwane typy dokumentów<a name="nieobs-ugiwane-typy-dokument-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Następujące typy dokumentów nie są obsługiwane do zbierania podpisów:</p>
<ul><li>Zaszyfrowane dokumenty (chronione hasłem)</li><li>Dokumenty już podpisane cyfrowo.</li><li>Dokumenty z uprawnieniami tylko do odczytu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">W przypadku użycia jednego z tych typów dokumentów nie pojawi się żaden błąd, a <strong>proces podpisywania zostanie przeprowadzony jak zwykle</strong>. Jednak Pipedrive <strong>nie</strong> otrzyma go, więc dokument nigdy nie będzie wyglądać na <strong>„zakończony”</strong>.</p><hr><h2>
<a name="podpisywanie-dokumentu"></a>Podpisywanie dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Gdy podpisujący otworzy w swojej skrzynce e-mail prośbę o podpis, może przejrzeć dokument. Może kliknąć pole <strong>„Podpis”</strong>, aby podpisać dokument przez wpisanie lub narysowanie podpisu, albo użyć menu rozwijanego w prawym górnym rogu, aby <strong>„Odmów podpisania”</strong> lub <strong>„Pobierz jako PDF”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli podpisujący zgodzi się na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przechowywanie plików cookie</a>, możesz zobaczyć, kiedy i ile razy dokument został otwarty. </div>
<p style="text-align: justify">Gdy wszystkie wymagane pola podpisującego zostaną wypełnione, podpisujący może kliknąć przycisk <strong>„Zakończ podpisywanie”</strong>, aby kontynuować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Podpisy cyfrowe zostaną zastosowane do dokumentu dopiero po tym, jak wszyscy podpisujący ukończą prośbę o podpis.</div>
<p style="text-align: justify">Podpisujący zostanie poproszony o podanie kodu uwierzytelniającego i zaznaczenie pola potwierdzającego, że zapoznał się z dokumentem. Następnie może kliknąć <strong>„Podpisz”</strong>, aby zakończyć przesyłanie dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy wszyscy podpiszą dokument, plik PDF z podpisanym dokumentem oraz ścieżka audytu zostaną automatycznie wysłane e-mailem do wszystkich podpisujących oraz użytkownika, który poprosił o podpisy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli połączyłeś Smart Docs ze swoim magazynem w chmurze, podpisany dokument i ścieżka audytu zostaną automatycznie zapisane w wybranej lokalizacji w chmurze. Więcej informacji o łączeniu z pamięcią w chmurze znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div><hr><h2>
<a name="sprawd-status-podpisywania-dokumentu"></a>Sprawdź status podpisywania dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Dokument na stronie szczegółów kontaktu lub transakcji pokaże status podpisywania dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij status podpisu, aby wyświetlić informacje o każdym podpisującym, odsłonach dokumentu oraz szczegóły statusu.</p>
<ul>
<li>
<strong>Odrzucono –</strong> podpisujący odmówił podpisania dokumentu. Możesz ponownie wysłać prośbę o podpis, klikając <strong>„Wyślij zaproszenie ponownie”</strong>.</li>
<li>
<strong>Wysłano –</strong> prośba o podpis nadal oczekuje. Możesz kliknąć <strong>„Wyślij przypomnienie”</strong>, aby wysłać odbiorcy przypomnienie e‑mail dotyczące prośby.</li>
<li>
<strong>Zakończono –</strong> podpisujący już podpisał.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z tego okna możesz też kliknąć <strong>„Anuluj podpisywanie”</strong> oraz skorzystać z opcji <strong>„Pobierz”</strong>, aby pobrać oryginalną wersję dokumentu. Jeśli wszyscy podpisali dokument, możesz również pobrać podpisaną wersję wraz ze ścieżką audytu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko jedna wersja dokumentu może być <strong>w trakcie podpisywania</strong> jednocześnie. Jeśli chcesz podpisać dodatkową wersję dokumentu, musisz anulować wersję będącą w toku. Jeśli masz już podpisaną wersję dokumentu, nie możesz żądać podpisów dla innej wersji; musisz utworzyć nową.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Ile podpisów mogę zażądać?<a name="ile-podpis-w-mog-za-da"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy z dostępem do rozliczeń mogą kupować dodatek i pakiety podpisów. Prośby o podpisy są naliczane na konto firmowe i dotyczą okresu miesięcznego.</div>
<p style="text-align: justify">W zależności od Twojego planu liczba podpisów może się różnić:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium i Ultimate</strong> – Te plany obejmują nieograniczoną liczbę próśb o podpis (z zastrzeżeniem polityki rozsądnego korzystania).
</li>
<li>
<strong>Lite i Growth (dodatek)</strong> – Konta firmowe z włączonym dodatkiem mogą kupić dwa poziomy pakietów próśb o podpis:
<ul>
<li>
30 próśb o podpis miesięcznie
</li>
<li>
100 próśb o podpis miesięcznie
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite i Growth (wersja próbna dodatku)</strong> – Konta firmowe korzystające z wersji próbnej dodatku mogą poprosić o maksymalnie pięć podpisów.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli masz roczny plan Lite lub Growth, Twoje konto firmowe ma miesięczny limit 30 lub 100 podpisów, w zależności od wybranego poziomu. Niewykorzystane podpisy nie przechodzą na następny miesiąc.</div>
<h3 style="text-align: justify">Czym jest polityka rozsądnego korzystania?<a name="czym-jest-polityka-rozs-dnego-korzystania"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive uważnie monitoruje korzystanie z funkcji eSignature. Jeśli zauważymy, że funkcja jest wykorzystywana do odsprzedaży, nadużywana w inny sposób lub powoduje nadmierne obciążenie, zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do uniemożliwienia lub zawieszenia dostępu użytkownika do tej funkcji.</p>

Smart Docs: eSignatures

popro-o-podpis

wysy-anie-pro-by

Wysyłanie prośby

uwierzytelnianie-pro-by

Uwierzytelnianie prośby

dostosowywanie-pro-by

Dostosowywanie prośby

nieobs-ugiwane-typy-dokument-w

Nieobsługiwane typy dokumentów

Poproś o podpis

podpisywanie-dokumentu

Podpisywanie dokumentu

sprawd-status-podpisywania-dokumentu

Sprawdź status podpisywania dokumentu

ile-podpis-w-mog-za-da

czym-jest-polityka-rozs-dnego-korzystania

Czym jest polityka rozsądnego korzystania?

Ile podpisów mogę zażądać?

Inteligentne dokumenty: podpisy elektroniczne

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> są dostępne w planach <strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong>. Użytkownicy planów <strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong> mogą kupić dodatek Smart Docs. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą kupić ten dodatek, który obejmuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny z pięcioma prośbami o podpis. Aby rozpocząć okres próbny, wymagane są dane rozliczeniowe. Zapoznaj się z warunkami korzystania z dodatku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> pomaga tworzyć oferty, wyceny i umowy bezpośrednio na podstawie szans sprzedaży i kontaktów. Twoje dokumenty automatycznie uzupełniają się danymi z konta Pipedrive, więc nie musisz ręcznie kopiować i wklejać informacji.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki Smart Docs możesz:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Automatycznie wstawiaj dane szansy sprzedaży, kontaktu, produktu i projektu</li><li>Udostępniaj dokumenty za pomocą linków ze śledzeniem</li><li>Otrzymuj powiadomienia, gdy odbiorcy otworzą dokumenty</li><li>Proś o prawnie wiążące e-podpisy</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="czenie-z-dostawc-pami-ci-w-chmurze"></a>Łączenie z dostawcą pamięci w chmurze</h2>
<p style="text-align: justify">Zanim zaczniesz tworzyć dokumenty, musisz połączyć się z dostawcą pamięci w chmurze.</p>
<p>Smart Docs obsługuje:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Łączenie z poziomu szansy sprzedaży lub kontaktu<a name="czenie-z-poziomu-szansy-sprzeda-y-lub-kontaktu"></a></h3>
<p>Otwórz widok szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu, kliknij kartę <strong>„Dokumenty”</strong>, a następnie <strong>„Połącz pamięć w chmurze”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zostaniesz poproszony o przyznanie Pipedrive dostępu do Twojego konta pamięci.</p>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu:</p>
<ul><li>Możesz przesyłać istniejące pliki</li><li>Nowe dokumenty będą automatycznie zapisywane na wybranym dysku</li></ul>
<p dir="ltr">Po połączeniu możesz wybrać dysk osobisty lub współdzielony jako lokalizację przechowywania.</p>
<h3>Łączenie z poziomu ustawień<a name="czenie-z-poziomu-ustawie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz też zarządzać połączeniem, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> i klikając <strong>„+ Dodaj nowe konto”</strong>, aby połączyć innego dostawcę, lub <strong>„Odłącz”</strong>, aby usunąć dostęp.</p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji o tym, jak przechowywane są pliki, znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Połączenie konta Google ze Smart Docs różni się od konfiguracji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji Google Drive</a>.</div>
<p>Jeśli masz problemy z połączeniem lub ponownym uwierzytelnieniem Google Drive:</p>
<ul><li>Przejdź do swoich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uprawnień Google</a></li><li>Usuń dostęp Pipedrive, zanim spróbujesz połączyć się ponownie</li><li>Jeśli problemy nadal występują, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a>, aby uzyskać pomoc</li></ul>
<p>Możesz też ustawić <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">domyślny dysk współdzielony</a> dla swojego konta.</p>
<hr>
<h2>Korzystanie z dysków współdzielonych w Google Drive<a name="korzystanie-z-dysk-w-wsp-dzielonych-w-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Po połączeniu Google Drive Smart Docs automatycznie przypisze domyślny folder na dysku współdzielonym dla Twojej firmy. Możesz też wybrać inny lub utworzyć nowy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Aby utworzyć nowy dysk współdzielony, otwórz konto Google Drive, przejdź do karty <strong>Dyski współdzielone</strong>, a następnie kliknij <strong>„+ Nowy”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy utworzysz nowy dysk współdzielony w Google Drive, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Dokumenty</strong> i wybierz nowy dysk współdzielony do użycia w Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="praca-z-szablonami"></a>Praca z szablonami</h2>
<p>Szablony pomagają oszczędzać czas dzięki ponownemu wykorzystywaniu tej samej struktury w wielu dokumentach.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy z odpowiednimi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniami globalnymi</a></strong> mogą tworzyć szablony. Wymagane uprawnienie w Pipedrive to <strong>„Dodawanie i importowanie szablonów Smart Docs”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć szablon od podstaw, otwórz widok szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu, kliknij <strong>„Dokumenty”</strong> i przejdź do <strong>karty Szablony</strong>. Kliknij <strong>„+ Utwórz nowy”</strong> i wybierz <strong>Dokument</strong>, <strong>Arkusz kalkulacyjny</strong> lub <strong>Prezentację</strong>.</p>
<p>Możesz też zaimportować szablon od swojego dostawcy, jeśli masz już zapisany gotowy plik.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tworzenie szablonów i dokumentów na podstawie arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli używasz OneDrive, selektor plików, edytor szablonów i edytor dokumentów będą otwierane w nowych oknach pop-up. Jeśli ich nie widzisz, włącz okna pop-up dla Pipedrive w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się, jak włączyć okna pop-up, w <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<h3>Edycja szablonów i dodawanie pól<a name="edycja-szablon-w-i-dodawanie-p-l"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Więcej informacji o korzystaniu z danych pól i szablonów w Smart Docs znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
<p style="text-align: justify">W edytorze szablonów możesz:</p>
<ul><li> Zaktualizować <strong>nazwę</strong> szablonu</li><li>Przypisać <strong>kategorię</strong></li><li>Dodać dowolne pole Pipedrive (szansa sprzedaży, kontakt, produkt, projekt lub pole czasowe), aby automatycznie uzupełnić treść szablonu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby wstawić pole do szablonu:</p>
<ul><li>Skopiuj pole z panelu po prawej stronie</li><li>Wklej pole do treści szablonu</li></ul>
<p>Pole będzie wyświetlane w nawiasach w taki sposób: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Gdy utworzysz dokument z szablonu, Smart Docs automatycznie zastąpi nawiasy rzeczywistymi danymi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu edycji szablonu kliknij <strong>„Zamknij”</strong>, aby go zapisać, lub <strong>„Użyj do utworzenia dokumentu”</strong>, aby od razu wygenerować dokument z nowo utworzonego szablonu. </p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach i szablonach w Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tego artykułu</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Udostępnianie szablonów zespołowi<a name="udost-pnianie-szablon-w-zespo-owi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć zaawansowanego udostępniania szablonów, aby automatycznie udostępniać szablon innym użytkownikom w Pipedrive. Aby udostępnić szablon, otwórz go do edycji i kliknij kartę <strong>„Uprawnienia”</strong>. Dostępne są dwa poziomy uprawnień:</p>
<ul>
<li>
<strong>Może używać tego szablonu – </strong>Użytkownicy mogą wyświetlać i używać szablonu do tworzenia nowych dokumentów, ale nie mogą go edytować ani usuwać.
</li>
<li>
<strong>Może edytować ten szablon – </strong>Użytkownicy mogą wyświetlać, używać, edytować i usuwać szablon.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy muszą też mieć dostęp do oryginalnego pliku szablonu u podłączonego dostawcy pamięci. Dlatego zalecamy, aby wszystkie szablony i dokumenty były przechowywane na dysku współdzielonym. Możesz to skonfigurować w ustawieniach Smart Docs. Dowiedz się więcej o tym, jak przechowywane są dokumenty, w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Udostępnione szablony pojawiają się w sekcji <strong>Udostępnione dla mnie</strong> w galerii szablonów. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-dokumentu"></a>Tworzenie dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument:</p>
<ul><li> Otwórz szansę sprzedaży lub kontakt w widoku szczegółów</li><li>Kliknij <strong>kartę Dokumenty</strong></li><li>Wybierz jedną z poniższych opcji:<ul><li>Utwórz z szablonu</li><li>Utwórz pusty dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację</li><li>Prześlij plik z urządzenia lub z pamięci w chmurze</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Możesz przesyłać pliki z:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Twojego urządzenia</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz też przesłać plik PDF z urządzenia, ale nie będzie można go edytować ani zapisać jako szablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Z szablonu<a name="z-szablonu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument z istniejącego szablonu, kliknij <strong>„Z szablonu”</strong> i wybierz szablon, którego chcesz użyć.</p>
<p style="text-align: justify">Pojawi się edytor dokumentów, a wszystkie pola zostaną automatycznie uzupełnione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz:</p>
<ul><li>Zmienić nazwę dokumentu</li><li> Zmienić jego kategorię</li><li> Edytować treść zgodnie z własnymi preferencjami</li></ul>
<p>Zmiany zapisują się automatycznie podczas pracy nad dokumentem.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jak działa uzupełnianie pól<a name="jak-dzia-a-uzupe-nianie-p-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz, aby <strong>dane dotyczące szansy sprzedaży</strong> były uzupełniane automatycznie, utwórz dokument z widoku szczegółów szansy sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz, aby <strong>pola dotyczące osoby</strong> były uzupełniane automatycznie, utwórz dokument z widoku szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli pole w Twoim szablonie jest puste, odpowiadający mu placeholder pozostanie w dokumencie. Możesz go wtedy ręcznie edytować lub usunąć. Dowiedz się, jak wyczyścić nieuzupełnione pola, w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-i-udost-pnianie-dokumentu"></a>Wyświetlanie i udostępnianie dokumentu</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz przycisk <strong>„Udostępnij”</strong> w edytorze dokumentów, możesz udostępnić dokument, poprosić o podpisy lub pobrać go jako PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Udostępnij jako link –</strong> Wygeneruj link do wersji PDF tego dokumentu tylko do odczytu.</li><li><strong>Poproś o podpisy –</strong> Poproś odbiorców dokumentu o e-podpisy.</li>
<li>
<strong>Pobierz PDF –</strong> Zapisz dokument lokalnie.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive i SharePoint<a name="one-drive-i-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby udostępnić dokument, najpierw musisz zamknąć edytor dokumentów i kliknąć przycisk <strong>„...”</strong> na dokumencie utworzonym na <strong>stronie szczegółów.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stamtąd możesz utworzyć link do udostępniania.</p>
<h3>Śledzenie wyświetleń dokumentu<a name="ledzenie-wy-wietle-dokumentu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podczas generowania linku możesz włączyć śledzenie wyświetleń i wybrać otrzymywanie powiadomień e-mail, gdy ktoś go otworzy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz otrzymywać powiadomienia e-mail:</p><ul><li>Przy pierwszym otwarciu dokumentu</li><li>Za każdym razem, gdy zostanie otwarty</li><li>Nigdy</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Nasza funkcja śledzenia dokumentów jest zgodna z RODO. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Wersje dokumentów<a name="wersje-dokument-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Za każdym razem, gdy wygenerujesz link do udostępniania, Smart Docs tworzy nową wersję oryginalnego dokumentu, w tym liczbę wyświetleń i czas utworzenia.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Po udostępnieniu wersji: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ta wersja staje się dostępna tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nie możesz już jej edytować</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Aby zaktualizować dokument, kliknij oryginalny dokument, wprowadź potrzebne zmiany i wygeneruj nowy link.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy nowy link zostanie wygenerowany, zobaczysz go jako Wersję 2, Wersję 3 itd. pod oryginalnym dokumentem:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli tworzysz wiele wersji dokumentu, zalecamy wyłączenie starszych linków, aby uniknąć nieporozumień.</p>
<p style="text-align: justify">Aby wyłączyć link:</p><ul><li> Kliknij <strong>„...”</strong> obok starszej wersji</li><li>Kliknij <strong>„Udostępnij jako link”</strong></li><li>Wyłącz <strong>„Włącz link”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Prośba o e-podpisy<a name="pro-ba-o-e-podpisy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dzięki Smart Docs możesz prosić o prawnie wiążące <strong>e-podpisy</strong> bezpośrednio z dokumentu.</p>

<p dir="ltr">Aby poprosić o podpis:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Otwórz widok szczegółów <strong>szansy sprzedaży</strong> lub <strong>kontaktu</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Utwórz, otwórz lub prześlij dokument za pomocą funkcji Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Znajdź opcję <strong>poproszenia o podpisy</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Dodaj odbiorców i wyślij dokument.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Dowiedz się, jak poprosić o podpisy do swoich dokumentów, w <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja e-podpisów jest dostępna tylko w planach <span><strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong>, i tylko dla</span> użytkowników testujących te plany po wprowadzeniu prawidłowych danych rozliczeniowych. Użytkownicy planów <strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong> mogą uzyskać dostęp do e-podpisów dzięki dodatkowi Smart Docs.</div>

Smart Docs

czenie-z-dostawc-pami-ci-w-chmurze

czenie-z-poziomu-szansy-sprzeda-y-lub-kontaktu

Łączenie z poziomu szansy sprzedaży lub kontaktu

czenie-z-poziomu-ustawie

Łączenie z poziomu ustawień

Łączenie z dostawcą pamięci w chmurze

korzystanie-z-dysk-w-wsp-dzielonych-w-google-drive

Korzystanie z dysków współdzielonych w Google Drive

praca-z-szablonami

edycja-szablon-w-i-dodawanie-p-l

Edycja szablonów i dodawanie pól

udost-pnianie-szablon-w-zespo-owi

Udostępnianie szablonów zespołowi

Praca z szablonami

tworzenie-dokumentu

z-szablonu

Z szablonu

jak-dzia-a-uzupe-nianie-p-l

Jak działa uzupełnianie pól

Tworzenie dokumentu

wy-wietlanie-i-udost-pnianie-dokumentu

google-drive

Google Drive

one-drive-i-share-point

OneDrive i SharePoint

ledzenie-wy-wietle-dokumentu

Śledzenie wyświetleń dokumentu

wersje-dokument-w

Wersje dokumentów

Wyświetlanie i udostępnianie dokumentu

pro-ba-o-e-podpisy

Prośba o e-podpisy

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych lub jako płatny dodatek do planów Essential i Advanced. </div>
<p style="text-align: justify">Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się twoje dokumenty po ich przesłaniu na konto Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz ze Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?<br><a name="gdzie-s-przechowywane-moje-dokumenty-i-szablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy utworzysz dokument lub szablon za pomocą <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji Smart Documents</a></strong>, nie będzie on przechowywany w Pipedrive, lecz u Twojego dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">U Twojego dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie “<strong>Pipedrive (nazwa Twojej firmy</strong><strong>)</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym folderze automatycznie utworzymy podfoldery:</p>
<ul>
<li>
<strong>Templates – </strong>Gdy zostanie utworzony szablon, zostanie on automatycznie utworzony i zapisany w podfolderze o nazwie “<strong>Templates</strong>”.</li>
<li><strong>Nazwa kontaktu –</strong> Gdy utworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i zapisany w podfolderze nazwanym zgodnie z nazwą organizacji powiązanej z transakcją. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, podfolder będzie nosił nazwę powiązanej osoby kontaktowej.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="usuwanie-dokument-w-lub-od-czanie-konta"></a>Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta </h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci pomyślny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony u swojego dostawcy chmury </li>
<li>Jeśli odłączysz konto u dostawcy chmury<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Choć dokumenty i szablony są przechowywane u Twojego dostawcy chmury, wersje dokumentów udostępniane w trybie tylko do odczytu są przechowywane w Pipedrive. Oznacza to, że nadal będziesz mieć do nich dostęp i będziesz mógł je otwierać, nawet jeśli odłączysz dysk lub usuniesz dokument z folderu. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="konfigurowanie-domy-lnego-dysku-wsp-dzielonego"></a>Konfigurowanie domyślnego dysku współdzielonego</h2>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z uprawnieniami administratora będą mogli zobaczyć <strong>zakładkę Ustawienia firmy</strong> w <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ustawieniach Smart Document</a></strong>. Tutaj możesz wybrać domyślne udostępnione miejsce przechowywania, aby przechowywać wszystkie dokumenty i szablony twojego zespołu.</p>
<p style="text-align: justify">Skonfigurowanie domyślnego dysku współdzielonego zapewnia również, że gdy szablony zostaną udostępnione innym użytkownikom, będą przechowywane na tym samym dysku współdzielonym i będzie można uzyskać do nich dostęp z tego dysku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć dysk współdzielony w Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>. </div>

Where are my documents stored?

gdzie-s-przechowywane-moje-dokumenty-i-szablony

Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

usuwanie-dokument-w-lub-od-czanie-konta

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta

konfigurowanie-domy-lnego-dysku-wsp-dzielonego

Konfigurowanie domyślnego dysku współdzielonego

Gdzie są przechowywane moje dokumenty?

<div class="support-note primary"><strong>Note:</strong> The <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs feature</a> is included on the Premium plan or higher and is available as an add-on for the Lite and Growth plans. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą kupić opcję dodatkową dla konta firmowego. Dodatek obejmuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego masz do dyspozycji 5 podpisów (wymagane dane rozliczeniowe). Więcej informacji o warunkach dodatku znajdziesz na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">stronie warunków Smart Docs</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy go traktować jako porady prawnej. Aby mieć pewność, że rozwiązanie będzie prawnie wiążące w Twoim konkretnym przypadku, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą lub sprawdź przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="czym-jest-elektroniczny-podpis"></a>Czym jest elektroniczny podpis?</h2>
<p style="text-align: justify">Amerykańska federalna <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustawa ESIGN Act</a> definiuje <strong>„podpis elektroniczny”</strong> jako elektroniczny dźwięk, symbol lub proces dołączony do umowy lub innego dokumentu albo logicznie z nimi powiązany, wykonany lub przyjęty przez osobę z zamiarem podpisania tego dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Podpisy elektroniczne są wykorzystywane do podpisywania listów ofertowych, umów sprzedaży, zgód, umów najmu lub dzierżawy, zrzeczeń odpowiedzialności, dokumentów finansowych i wielu innych.</p>
<p style="text-align: justify">Elektroniczny podpis, zdefiniowany w ramach aktu Unii Europejskiej eIDAS (Nr 910/2014 w sprawie elektronicznych identyfikacji i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na jednolitym rynku), obejmuje szeroką kategorię wszystkich podpisów elektronicznych, w tym „dane w formie elektronicznej dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w formie elektronicznej, które są używane przez podpisującego do podpisania”.</p>
<p style="text-align: justify">The <strong>basic digital signature</strong> offered by Pipedrive’s <strong>eSignature feature</strong> is a subtype of an electronic signature with advanced security features.</p>
<p style="text-align: justify">Podstawowy podpis cyfrowy wykorzystuje PKI (Infrastrukturę Klucza Publicznego). Istotne cechy podstawowego podpisu elektronicznego są następujące:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Certyfikat cyfrowy wydany przez stronę trzecią (Zapewniony)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Szyfrowanie asymetryczne lub klucza publicznego</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Rejestracja adresu IP</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Z funkcją e-podpisów w Pipedrive, osoby podpisujące mogą otrzymać jednorazowy kod uwierzytelniający do sprawdzenia, ale nie gwarancji, poprawności swojego adresu e-mail. Jest to opcjonalna funkcja bezpieczeństwa, która może być włączana lub wyłączana dla każdego żądania podpisu.</p>
<hr>
<h2><a name="czy-e-podpisy-s-prawnie-wi-ce"></a>Czy e-podpisy są prawnie wiążące?</h2>
<p style="text-align: justify">Podpisy elektroniczne są od wielu lat powszechnie akceptowane i stosowane w wielu krajach. Podpisy cyfrowe Pipedrive zostały zaprojektowane tak, aby spełniać standardowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie asymetryczne lub z użyciem klucza publicznego.<br></p>
<hr>
<h2>Jak funkcja eSignatures może pomóc mojemu zespołowi sprzedaży?<a name="jak-funkcja-e-signatures-mo-e-pom-c-mojemu-zespo-owi-sprzeda-y"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Korzystanie z funkcji <strong>eSignatures</strong> pomaga Twojemu zespołowi sprzedaży działać szybciej dzięki cyfryzacji ręcznych procesów. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów zdalnych lub wtedy, gdy klienci nie mają łatwego dostępu do urządzeń drukujących.</p>
<p style="text-align: justify">Najważniejsze korzyści to:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integracja z rozwiązaniami do przechowywania plików w chmurze, takimi jak <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> i <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Automatyczne przechowywanie podpisanych dokumentów w odpowiedniej <strong>szansie sprzedaży</strong>, aby właściciel i obserwujący mieli do nich łatwy dostęp</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa, takie jak jednorazowe kody uwierzytelniające wysyłane e-mailem w celu weryfikacji osób podpisujących</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="jaka-jest-polityka-rozs-dnego-u-ytkowania"></a>Jaka jest polityka rozsądnego użytkowania? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive będzie uważnie monitorować korzystanie z eSignature. Jeśli zauważymy, że funkcja jest wykorzystywana do odsprzedaży, nadużywana w jakikolwiek inny sposób lub stanowi nadmierne obciążenie, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania lub zawieszenia dostępu użytkownika do tej funkcji.<br></p>
<hr>
<h2>Jeśli mój dokument ma już wszystkie wymagane podpisy, czy mogę go anulować?<a name="je-li-m-j-dokument-ma-ju-wszystkie-wymagane-podpisy-czy-mog-go-anulowa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy dokument zbierze wszystkie wymagane podpisy, proces uznaje się za zakończony i nie można go już anulować.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>eSignatures</strong> została zaprojektowana tak, aby sfinalizować dokument, gdy wszystkie strony złożą podpis. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w ukończonym dokumencie, musisz utworzyć nową wersję i ponownie rozpocząć proces podpisywania.</p>
<hr>
<h2>Czy po anulowaniu podpisywania mogę nadal użyć tej samej wersji dokumentu?<a name="czy-po-anulowaniu-podpisywania-mog-nadal-u-y-tej-samej-wersji-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tak, po anulowaniu można ponownie użyć tej samej wersji dokumentu. Jeśli na przykład anulujesz proces podpisywania, ponieważ zapomniałeś(-aś) dodać osobę podpisującą, dokument pozostanie dostępny w pamięci <strong>szansy sprzedaży</strong> lub <strong>dokumentów</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby ponownie uruchomić proces:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>widoku szczegółów szansy sprzedaży</strong> i otwórz kartę <strong>Dokumenty</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Wybierz wersję dokumentu, którą chcesz wysłać</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Dodaj osoby podpisujące (maksymalnie dziesięć na dokument) i kliknij „<strong>Wyślij</strong>”</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nowy proces podpisywania będzie miał nowy 60-dniowy okres ważności.</p>
<hr>
<h2>Wysłałem(-am) dokument do podpisu, ale zapomniałem(-am) dodać osobę podpisującą. Czy mogę dodać go po wysłaniu dokumentu?<a name="wys-a-em-am-dokument-do-podpisu-ale-zapomnia-em-am-doda-osob-podpisuj-c-czy-mog-doda-go-po-wys-aniu-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nie jest możliwe dodanie nowego podpisującego do istniejącego procesu podpisywania. Jeśli musisz dodać podpisującego po wysłaniu dokumentu, będziesz musiał anulować istniejący proces podpisywania i utworzyć nowy. </p>
<hr>
<h2>Ile osób podpisujących mogę dodać do dokumentu?<a name="ile-os-b-podpisuj-cych-mog-doda-do-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Do jednego dokumentu możesz dodać maksymalnie 10 osób podpisujących. Pamiętaj, że po rozpoczęciu procesu podpisywania nie można dodawać nowych osób podpisujących.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zapomnisz uwzględnić kogoś w dokumencie, musisz anulować bieżący proces i utworzyć nowy. Gdy dokument zbierze wszystkie wymagane podpisy, nie można go już anulować.</p>
<hr>
<h2>Ile czasu mają osoby podpisujące na złożenie podpisu?<a name="ile-czasu-maj-osoby-podpisuj-ce-na-z-o-enie-podpisu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Proces podpisywania pozostaje aktywny przez 60 dni od daty wysłania prośby. Jeśli dokument nie zostanie podpisany w tym czasie, link wygaśnie.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zdecydujesz się anulować dokument przed jego ukończeniem, nadal możesz później użyć tej samej wersji dokumentu, aby rozpocząć nowy proces podpisywania.</p>

eSignatures FAQ

czym-jest-elektroniczny-podpis

Czym jest elektroniczny podpis?

czy-e-podpisy-s-prawnie-wi-ce

Czy e-podpisy są prawnie wiążące?

jak-funkcja-e-signatures-mo-e-pom-c-mojemu-zespo-owi-sprzeda-y

Jak funkcja eSignatures może pomóc mojemu zespołowi sprzedaży?

jaka-jest-polityka-rozs-dnego-u-ytkowania

Jaka jest polityka rozsądnego użytkowania?

je-li-m-j-dokument-ma-ju-wszystkie-wymagane-podpisy-czy-mog-go-anulowa

Jeśli mój dokument ma już wszystkie wymagane podpisy, czy mogę go anulować?

czy-po-anulowaniu-podpisywania-mog-nadal-u-y-tej-samej-wersji-dokumentu

Czy po anulowaniu podpisywania mogę nadal użyć tej samej wersji dokumentu?

wys-a-em-am-dokument-do-podpisu-ale-zapomnia-em-am-doda-osob-podpisuj-c-czy-mog-doda-go-po-wys-aniu-dokumentu

Wysłałem(-am) dokument do podpisu, ale zapomniałem(-am) dodać osobę podpisującą. Czy mogę dodać go po wysłaniu dokumentu?

ile-os-b-podpisuj-cych-mog-doda-do-dokumentu

Ile osób podpisujących mogę dodać do dokumentu?

ile-czasu-maj-osoby-podpisuj-ce-na-z-o-enie-podpisu

Ile czasu mają osoby podpisujące na złożenie podpisu?

FAQ dotyczące ePodpisów

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> jest dostępny w planach Premium i wyższych. Użytkownicy planów Lite i Growth mogą dokupić dodatek Smart Docs. </div>
<p>Podczas pracy z <strong>Smart Docs</strong> możesz napotkać kilka problemów technicznych, które mogą utrudnić płynne korzystanie z Pipedrive.</p>
<p>W tym artykule przedstawiono najczęstsze problemy związane z łączeniem konta oraz z otwieraniem i generowaniem dokumentów.</p><hr><h2>Problemy z połączeniem<a name="problemy-z-po-czeniem"></a></h2>
<p>Zanim będziesz mógł tworzyć dokumenty, musisz połączyć Smart Docs ze swoim kontem Google, OneDrive lub SharePoint.<br></p>
<p>Otwórz <strong>menu konta</strong> i przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Menu konta &gt; Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dysk Google</a></strong> to osobna funkcja do <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizowania załączników plików z Dyskiem Google</a>. Nie umożliwia ona tworzenia dokumentów z szablonów.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Nie możesz połączyć konta Google<a name="nie-mo-esz-po-czy-konta-google"></a></h3>
<p>Jeśli korzystasz z Google i nie możesz połączyć się ze swoim kontem, sprawdź następujące rzeczy:</p>
<ul><li>Jesteś zalogowany w przeglądarce na to samo konto Google, którego używasz w Smart Docs</li><li>Uprawnienia Pipedrive w koncie Google są włączone. Możesz to sprawdzić na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stronie uprawnień Google</a>.</li><li>Twoja przeglądarka nie blokuje połączenia. Dowiedz się więcej na tej <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stronie pomocy Chrome</a>.</li><li>Twoja przeglądarka zezwala na pliki cookie stron trzecich. Możesz to potwierdzić, przechodząc do <strong>Ustawienia Chrome &gt; Prywatność i bezpieczeństwo &gt; Pliki cookie stron trzecich</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Jeśli korzystasz z <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Programu Zaawansowanej Ochrony Google</a>, sprawdź, czy pozwala on na łączenie się z aplikacjami stron trzecich. </p>
<p dir="ltr">Jeśli uprawnienia Pipedrive są już włączone, a nadal masz problem, spróbuj cofnąć dostęp i ponownie połączyć Smart Docs.</p>
<h3>Nie możesz połączyć OneDrive ani SharePoint<a name="nie-mo-esz-po-czy-one-drive-ani-share-point"></a></h3>
<p>Jeśli korzystasz z OneDrive lub SharePoint, upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto. Następnie rozłącz i ponownie połącz je na <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stronie ustawień Dokumentów</a>.</p><hr><h2>Nie można otworzyć szablonów lub dokumentów<a name="nie-mo-na-otworzy-szablon-w-lub-dokument-w"></a></h2>
<p dir="ltr">Jeśli nie możesz otworzyć wcześniej utworzonego szablonu lub dokumentu, sprawdź następujące:</p>
<ul><li>Konto, które połączyłeś(-aś) ze Smart Docs, jest tym samym kontem, które jest powiązane z danym szablonem lub dokumentem</li><li>Jesteś właścicielem szablonu lub dokumentu. Jeśli nie, poproś właściciela, aby udostępnił Ci go zarówno w Pipedrive, jak i u Twojego dostawcy usług przechowywania (Google lub Microsoft)</li><li>Twoje połączenie internetowe jest stabilne</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure><hr><h2>Nie można wygenerować dokumentów z szablonu<a name="nie-mo-na-wygenerowa-dokument-w-z-szablonu"></a></h2>
<p dir="ltr">Jeśli dokument nie chce się wygenerować, zacznij od tych kontroli, niezależnie od używanego dostawcy przechowywania:</p>
<ul><li>Potwierdź, że Twoje konto jest nadal połączone na stronie ustawień Dokumentów</li><li>Sprawdź rozmiar pliku. Smart Docs nie może tworzyć odnośników do plików większych niż 15 MB.</li><li>Sprawdź, czy problem występuje w przypadku konkretnej transakcji czy we wszystkich transakcjach, oraz czy dotyczy konkretnego szablonu czy wszystkich szablonów. Pomoże to zawęzić przyczynę — czy problem dotyczy Twojego konta, jednego szablonu, czy jednej transakcji.</li><li>Sprawdź, czy jesteś właścicielem szablonu. Jeśli nie, poproś właściciela, aby udostępnił Ci szablon zarówno w Pipedrive, jak i u Twojego dostawcy.</li><li>Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne.</li></ul>
<p dir="ltr">Jeśli używasz pól produktów w szablonie, muszą one znajdować się wewnątrz <strong>tabeli produktów</strong>. Jeśli nie, dokument się nie wygeneruje. Przenieś pola produktów do tabeli produktów lub spróbuj wygenerować dokument bez nich. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polach i szablonach Smart Docs</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jeśli korzystasz z OneDrive lub SharePoint, upewnij się, że szablon lub dokument nie zawiera <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nieprawidłowych znaków</a>. </p>
<p dir="ltr">Jeśli generujesz z Google i żadne z powyższych sprawdzeń tego nie rozwiązuje, upewnij się również, że przeglądarka zezwala na ciasteczka stron trzecich.</p><hr><h2>Skontaktuj się z pomocą techniczną<a name="skontaktuj-si-z-pomoc-techniczn"></a></h2>
<p>Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem wsparcia</a> w celu uzyskania pomocy. Zespół może poprosić o <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zrzuty ekranu</a> dotyczące problemu oraz o <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konsolę przeglądarki</a>, aby móc jak najlepiej Ci pomóc.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

problemy-z-po-czeniem

nie-mo-esz-po-czy-konta-google

Nie możesz połączyć konta Google

nie-mo-esz-po-czy-one-drive-ani-share-point

Nie możesz połączyć OneDrive ani SharePoint

Problemy z połączeniem

nie-mo-na-otworzy-szablon-w-lub-dokument-w

Nie można otworzyć szablonów lub dokumentów

nie-mo-na-wygenerowa-dokument-w-z-szablonu

Nie można wygenerować dokumentów z szablonu

skontaktuj-si-z-pomoc-techniczn

Skontaktuj się z pomocą techniczną

Rozwiązywanie problemów: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest zawarta w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmy. Dodatek zawiera 14-dniowy darmowy okres próbny, w trakcie którego będziesz miał(a) dostępnych pięć podpisów (wymagane dane płatnicze). Dowiedz się więcej o warunkach dodatku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administratorzy będą mogli usunąć logo Pipedrive oraz przycisk „<strong>Wypróbuj teraz za darmo</strong>” z stopki publicznie udostępnionych linków do dokumentów.</p>
<p style="text-align: justify">Aby włączyć tę funkcję, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personalizacja &gt; Usuń logo Pipedrive</strong>. Zaznacz pole i <strong>zapisz</strong> zmiany.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Włączenie tej opcji spowoduje także usunięcie logo Pipedrive z maili wysyłanych podczas procesu podpisywania eSignature, które obejmują:</p>
<ul>
<li>
Email z prośbą o podpisanie
</li>
<li>Email przypominający użytkownikowi o podpisaniu dokumentu</li>
<li>Email informujący, że wszyscy podpisali dokument</li>
<li>Email anulujący proces podpisywania</li>
<li>
Email z kodem autoryzacyjnym do eSignatures
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Wszystkie maile wysłane do użytkowników Pipedrive podczas procesu podpisywania będą także pozbawione logo Pipedrive. Dla maili wysyłanych do użytkowników spoza Pipedrive, logo zostanie usunięte dla wszystkich maili i dokumentów utworzonych po włączeniu funkcji. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Strony z podpisami wewnątrz podpisanego dokumentu wciąż mają widoczne logo Pipedrive, ponieważ to Pipedrive jest podmiotem zapewniającym proces podpisu cyfrowego. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Jak mogę usunąć logo Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong>, a także jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmy. Dodatek jest dostępny w bezpłatnym okresie próbnym trwającym 14 dni, podczas którego masz dostępne pięć podpisów (wymagane dane do rozliczenia). Dowiedz się więcej o warunkach dodatku ze <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">strony</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administratorzy mogą ustawić domyślny współdzielony dysk przechowywania przechodząc do <strong>Narzędzia i Aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Ustawienia firmy</strong>. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania danych, w którym będą trzymane dokumenty i szablony twojego zespołu.</p>
<p style="text-align: justify">Ustawienie domyślnego współdzielonego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, będą one przechowywane i dostępne z tego samego współdzielonego dysku.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu plików w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tworzenie szablonów i dokumentów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides</strong></p>
<p>Gdy tabela produktów zostanie dodana do szablonu lub dokumentu Google Slides, zostanie dodana jako tabela z trzema rzędami: nagłówkiem, zawartością i podsumowaniem.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Inteligentnych Dokumentach</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tabela produktowa slajdy"></figure>
<p><strong>Google Sheets</strong></p>
<p>Tabele produktów i pola nie są dostępne podczas tworzenia szablonu za pomocą Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="tabela produktowa szablony arkuszy"></figure>
<p>Jednak możesz dalej dodawać tabele produktów i pola do dokumentu stworzonego za pomocą Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabela produktowa arkusze"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tabele produktów w slajdach i arkuszach kalkulacyjnych

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest uwzględniona w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Nasz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcja Smart Docs</a> pomaga tworzyć oferty i wyceny bezpośrednio z widoku szczegółów dotyczących dealu lub kontaktu. Znajomość działania pól i szablonów pomoże Ci jeszcze bardziej zaoszczędzić czas w procesie negocjacji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Obsługiwane pola<a name="obs-ugiwane-pola"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pola Pipedrive są podzielone na dwie kategorie w każdej karcie - pola <strong>domyślne</strong> i pola <strong>niestandardowe</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, musisz skopiować i wkleić pole z prawej strony edytora szablonu do treści szablonu.</p>
<p style="text-align: justify">Pole pokaże się w nawiasach „<strong>[ ]</strong>” w szablonie i automatycznie zastąpi dane dotyczące umowy, gdy szablon zostanie użyty do dokumentu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Pola <strong>komunikatorów internetowych, adresu pocztowego, notatek, daty urodzenia </strong>oraz <strong>stanowiska </strong>nie istnieją domyślnie w Pipedrive i są tworzone tylko podczas konfigurowania synchronizacji kontaktów. Jeśli Twój dostawca kontaktów to Outlook.com lub Microsoft Office 365, <strong>notatki</strong> nie zostaną zsynchronizowane z kontaktami w Pipedrive.</div><hr><h2>Pola adresowe i podpola<a name="pola-adresowe-i-podpola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz używać zastępczych symboli dla podpól adresowych, jeśli pole jest <strong>domyślnym</strong> polem adresowym (osoba lub organizacja). <strong>Niestandardowe</strong> pola adresowe nie będą umożliwiać użycia zastępczych symboli dla podpól.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać domyślny adres organizacji lub kontaktu do swoich szablonów i dokumentów lub podzielić go, aby dodać tylko konkretne linie adresowe, których potrzebujesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Adres musi być zgeokodowany i rozpoznany przez Google Maps. Dowiedz się więcej o polach adresowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Pola produktów i tabele<a name="pola-produkt-w-i-tabele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pola produktów działają tylko z szablonami, jeśli istnieją w tabeli produktów. Najpierw skopiuj i wklej tabelę do ciała swojego szablonu, aby dodać tabelę produktów. Tabela automatycznie wypełni się zestawem domyślnych pól produktów, ale możesz je dostosować do swoich preferencji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dodawać kolumny do tabeli produktów, ale nie możesz dodawać wierszy. Tabela produktów jest generowana automatycznie w zależności od liczby produktów powiązanych z transakcją i czasu tworzenia. Jeśli ręcznie dodasz wiersz do tabeli w szablonie, zakłóci to proces i uniemożliwi wygenerowanie z niego dokumentu.</div>
<p style="text-align: justify">Ze względu na typ pliku tabele produktów działają inaczej w arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach. Dowiedz się więcej o tabelach produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Szablony i dokumenty<a name="szablony-i-dokumenty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz utworzyć szablon przed utworzeniem dokumentów i propozycji dla swoich ofert lub kontaktów. Możesz to zrobić bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy przyszłych dokumentach. Znajdziesz obie opcje w sekcji <strong>Dokumenty</strong> w <strong>widoku szczegółów</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szablony nie są powiązane z konkretnymi ofertami lub kontaktami. Dlatego wszystkie pola dodane do szablonu są zawsze widoczne.</p>
<p style="text-align: justify">Jednak przy generowaniu i edytowaniu dokumentu powiązanego z ofertą, będziesz mógł zobaczyć tylko pola, które zawierają dane dla konkretnej oferty. Jeśli nie ma informacji dla pola, które masz w swoim dokumencie, to konkretna kategoria nie będzie dostępna podczas edytowania dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla oferty, musisz utworzyć go wewnątrz <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów oferty</a>. Aby stworzyć dokument z polami specyficznymi dla osoby, musisz go utworzyć z widoku szczegółów oferty lub widoku szczegółów kontaktu z osobą.</p><hr><h2>Nazewnictwo szablonu<a name="nazewnictwo-szablonu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tworząc nowy szablon, system najpierw sugeruje dodanie tytułu. Tytuł będzie gotowy do edycji. Wszelkie zmiany w szablonie są automatycznie zapisywane.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Generując dokument na podstawie szablonu, tytuł dokumentu nie będzie zawierał nazwy szablonu, a zamiast tego będzie zawierał <strong>tytuł umowy</strong>, datę i czas generowania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zachować porządek w dokumentach w ramach umowy, możesz dodać pola Pipedrive do tytułu szablonu (np. tytuł umowy). Generując dokument na podstawie szablonu z polami Pipedrive w tytule, oryginalny tytuł szablonu i pola Pipedrive zostaną zapisane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szablony i kategorie dokumentów<a name="szablony-i-kategorie-dokument-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby pomóc w organizacji dokumentów i szablonów, możesz podzielić je na kategorie. Wybierz spośród istniejących:</p>
<ul><li>Cytaty</li><li>Propozycje</li><li>Umowy</li><li>Lub utwórz niestandardową kategorię</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wyczyść nieuzupełnione pola dokumentu<a name="wyczy-nieuzupe-nione-pola-dokumentu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do <strong>ustawień konta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz dokument z szablonu i brakuje w nim dealu lub kontaktu w którmkolwiek z pól, zastępczy symbol nazwy pola pozostanie w dokumencie. </p>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić to ustawienie, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> <strong>&gt; Ustawienia firmy</strong> i przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednią opcję. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Po włączeniu tej opcji, jeśli pole nie zawiera informacji o dealu lub kontakcie, będzie puste po utworzeniu dokumentu z szablonu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka: </strong>To ustawienie firmy i zmiany zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

obs-ugiwane-pola

Obsługiwane pola

pola-adresowe-i-podpola

Pola adresowe i podpola

pola-produkt-w-i-tabele

Pola produktów i tabele

szablony-i-dokumenty

Szablony i dokumenty

nazewnictwo-szablonu

Nazewnictwo szablonu

szablony-i-kategorie-dokument-w

Szablony i kategorie dokumentów

wyczy-nieuzupe-nione-pola-dokumentu

Wyczyść nieuzupełnione pola dokumentu

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest zawarta w planach <strong>Professional i wyższych</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. <br></div>
<p>Jako że Pipedrive w pełni przestrzega wymagań RODO, śledzimy wyświetlenia dokumentu stworzonego przy pomocy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funkcji Smart Docs</strong></a> tylko jeśli odbiorca wyrazi nam na to zgodę. </p>
<p>Gdy odbiorca otworzy link do dokumentu, zobaczy powiadomienie proszące o zgodę na śledzenie i przechowywanie plików cookie. Dopiero po zaakceptowaniu Pipedrive rozpocznie śledzenie aktywności przeglądania. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Więcej informacji na temat Pipedrive i RODO można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Czy śledzenie dokumentów za pomocą Smart Docs jest zgodne z RODO?

Dokumenty sprzedaży

Baza wiedzy

Dokumenty sprzedaży

Masz jakieś pytania?