<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest zawarta w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmy. Dodatek zawiera 14-dniowy darmowy okres próbny, w trakcie którego będziesz miał(a) dostępnych pięć podpisów (wymagane dane płatnicze). Dowiedz się więcej o warunkach dodatku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administratorzy będą mogli usunąć logo Pipedrive oraz przycisk „<strong>Wypróbuj teraz za darmo</strong>” z stopki publicznie udostępnionych linków do dokumentów.</p>
<p style="text-align: justify">Aby włączyć tę funkcję, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personalizacja &gt; Usuń logo Pipedrive</strong>. Zaznacz pole i <strong>zapisz</strong> zmiany.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Włączenie tej opcji spowoduje także usunięcie logo Pipedrive z maili wysyłanych podczas procesu podpisywania eSignature, które obejmują:</p>
<ul>
<li>
Email z prośbą o podpisanie
</li>
<li>Email przypominający użytkownikowi o podpisaniu dokumentu</li>
<li>Email informujący, że wszyscy podpisali dokument</li>
<li>Email anulujący proces podpisywania</li>
<li>
Email z kodem autoryzacyjnym do eSignatures
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Wszystkie maile wysłane do użytkowników Pipedrive podczas procesu podpisywania będą także pozbawione logo Pipedrive. Dla maili wysyłanych do użytkowników spoza Pipedrive, logo zostanie usunięte dla wszystkich maili i dokumentów utworzonych po włączeniu funkcji. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Strony z podpisami wewnątrz podpisanego dokumentu wciąż mają widoczne logo Pipedrive, ponieważ to Pipedrive jest podmiotem zapewniającym proces podpisu cyfrowego. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Jak mogę usunąć logo Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong>, a także jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmy. Dodatek jest dostępny w bezpłatnym okresie próbnym trwającym 14 dni, podczas którego masz dostępne pięć podpisów (wymagane dane do rozliczenia). Dowiedz się więcej o warunkach dodatku ze <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">strony</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administratorzy mogą ustawić domyślny współdzielony dysk przechowywania przechodząc do <strong>Narzędzia i Aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Ustawienia firmy</strong>. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania danych, w którym będą trzymane dokumenty i szablony twojego zespołu.</p>
<p style="text-align: justify">Ustawienie domyślnego współdzielonego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, będą one przechowywane i dostępne z tego samego współdzielonego dysku.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu plików w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tworzenie szablonów i dokumentów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides</strong></p>
<p>Gdy tabela produktów zostanie dodana do szablonu lub dokumentu Google Slides, zostanie dodana jako tabela z trzema rzędami: nagłówkiem, zawartością i podsumowaniem.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Inteligentnych Dokumentach</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tabela produktowa slajdy"></figure>
<p><strong>Google Sheets</strong></p>
<p>Tabele produktów i pola nie są dostępne podczas tworzenia szablonu za pomocą Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="tabela produktowa szablony arkuszy"></figure>
<p>Jednak możesz dalej dodawać tabele produktów i pola do dokumentu stworzonego za pomocą Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabela produktowa arkusze"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tabele produktów w slajdach i arkuszach kalkulacyjnych

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest uwzględniona w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Nasz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcja Smart Docs</a> pomaga tworzyć oferty i wyceny bezpośrednio z widoku szczegółów dotyczących dealu lub kontaktu. Znajomość działania pól i szablonów pomoże Ci jeszcze bardziej zaoszczędzić czas w procesie negocjacji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Obsługiwane pola<a name="obs-ugiwane-pola"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pola Pipedrive są podzielone na dwie kategorie w każdej karcie - pola <strong>domyślne</strong> i pola <strong>niestandardowe</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, musisz skopiować i wkleić pole z prawej strony edytora szablonu do treści szablonu.</p>
<p style="text-align: justify">Pole pokaże się w nawiasach „<strong>[ ]</strong>” w szablonie i automatycznie zastąpi dane dotyczące umowy, gdy szablon zostanie użyty do dokumentu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Pola <strong>komunikatorów internetowych, adresu pocztowego, notatek, daty urodzenia </strong>oraz <strong>stanowiska </strong>nie istnieją domyślnie w Pipedrive i są tworzone tylko podczas konfigurowania synchronizacji kontaktów. Jeśli Twój dostawca kontaktów to Outlook.com lub Microsoft Office 365, <strong>notatki</strong> nie zostaną zsynchronizowane z kontaktami w Pipedrive.</div><hr><h2>Pola adresowe i podpola<a name="pola-adresowe-i-podpola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz używać zastępczych symboli dla podpól adresowych, jeśli pole jest <strong>domyślnym</strong> polem adresowym (osoba lub organizacja). <strong>Niestandardowe</strong> pola adresowe nie będą umożliwiać użycia zastępczych symboli dla podpól.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać domyślny adres organizacji lub kontaktu do swoich szablonów i dokumentów lub podzielić go, aby dodać tylko konkretne linie adresowe, których potrzebujesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Adres musi być zgeokodowany i rozpoznany przez Google Maps. Dowiedz się więcej o polach adresowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Pola produktów i tabele<a name="pola-produkt-w-i-tabele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pola produktów działają tylko z szablonami, jeśli istnieją w tabeli produktów. Najpierw skopiuj i wklej tabelę do ciała swojego szablonu, aby dodać tabelę produktów. Tabela automatycznie wypełni się zestawem domyślnych pól produktów, ale możesz je dostosować do swoich preferencji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dodawać kolumny do tabeli produktów, ale nie możesz dodawać wierszy. Tabela produktów jest generowana automatycznie w zależności od liczby produktów powiązanych z transakcją i czasu tworzenia. Jeśli ręcznie dodasz wiersz do tabeli w szablonie, zakłóci to proces i uniemożliwi wygenerowanie z niego dokumentu.</div>
<p style="text-align: justify">Ze względu na typ pliku tabele produktów działają inaczej w arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach. Dowiedz się więcej o tabelach produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Szablony i dokumenty<a name="szablony-i-dokumenty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz utworzyć szablon przed utworzeniem dokumentów i propozycji dla swoich ofert lub kontaktów. Możesz to zrobić bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy przyszłych dokumentach. Znajdziesz obie opcje w sekcji <strong>Dokumenty</strong> w <strong>widoku szczegółów</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szablony nie są powiązane z konkretnymi ofertami lub kontaktami. Dlatego wszystkie pola dodane do szablonu są zawsze widoczne.</p>
<p style="text-align: justify">Jednak przy generowaniu i edytowaniu dokumentu powiązanego z ofertą, będziesz mógł zobaczyć tylko pola, które zawierają dane dla konkretnej oferty. Jeśli nie ma informacji dla pola, które masz w swoim dokumencie, to konkretna kategoria nie będzie dostępna podczas edytowania dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla oferty, musisz utworzyć go wewnątrz <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów oferty</a>. Aby stworzyć dokument z polami specyficznymi dla osoby, musisz go utworzyć z widoku szczegółów oferty lub widoku szczegółów kontaktu z osobą.</p><hr><h2>Nazewnictwo szablonu<a name="nazewnictwo-szablonu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tworząc nowy szablon, system najpierw sugeruje dodanie tytułu. Tytuł będzie gotowy do edycji. Wszelkie zmiany w szablonie są automatycznie zapisywane.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Generując dokument na podstawie szablonu, tytuł dokumentu nie będzie zawierał nazwy szablonu, a zamiast tego będzie zawierał <strong>tytuł umowy</strong>, datę i czas generowania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zachować porządek w dokumentach w ramach umowy, możesz dodać pola Pipedrive do tytułu szablonu (np. tytuł umowy). Generując dokument na podstawie szablonu z polami Pipedrive w tytule, oryginalny tytuł szablonu i pola Pipedrive zostaną zapisane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szablony i kategorie dokumentów<a name="szablony-i-kategorie-dokument-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby pomóc w organizacji dokumentów i szablonów, możesz podzielić je na kategorie. Wybierz spośród istniejących:</p>
<ul><li>Cytaty</li><li>Propozycje</li><li>Umowy</li><li>Lub utwórz niestandardową kategorię</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wyczyść nieuzupełnione pola dokumentu<a name="wyczy-nieuzupe-nione-pola-dokumentu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do <strong>ustawień konta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz dokument z szablonu i brakuje w nim dealu lub kontaktu w którmkolwiek z pól, zastępczy symbol nazwy pola pozostanie w dokumencie. </p>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić to ustawienie, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> <strong>&gt; Ustawienia firmy</strong> i przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednią opcję. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Po włączeniu tej opcji, jeśli pole nie zawiera informacji o dealu lub kontakcie, będzie puste po utworzeniu dokumentu z szablonu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka: </strong>To ustawienie firmy i zmiany zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

obs-ugiwane-pola

Obsługiwane pola

pola-adresowe-i-podpola

Pola adresowe i podpola

pola-produkt-w-i-tabele

Pola produktów i tabele

szablony-i-dokumenty

Szablony i dokumenty

nazewnictwo-szablonu

Nazewnictwo szablonu

szablony-i-kategorie-dokument-w

Szablony i kategorie dokumentów

wyczy-nieuzupe-nione-pola-dokumentu

Wyczyść nieuzupełnione pola dokumentu

<p>Podczas pracy z <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inteligentnymi Dokumentami</a> możesz napotkać pewne problemy techniczne, które uniemożliwią Ci cieszenie się płynnym doświadczeniem związanym z Pipedrive.</p>
<p>W tym artykule znajdziesz kilka porad dotyczących rozwiązywania problemów, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z ładowaniem lub łączeniem podczas korzystania z funkcji <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Inteligentne Dokumenty</a></strong>.</p><hr><h2>Problemy z połączeniem<a name="problemy-z-po-czeniem"></a></h2>
<p><strong>Podczas łączenia konta z Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Sprawdź, czy próbujesz połączyć funkcję Smart Docs, a nie Google Drive. Zainstaluj Smart Docs bezpośrednio udając się do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" alt=""></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Jeśli korzystasz z Google:</em></p>
<ul><li>Sprawdź, czy jesteś zalogowany do przeglądarki tym samym kontem Google, którego używasz do połączenia z Smart Docs</li><li>Sprawdź, czy uprawnienia Google dla Pipedrive są włączone. Możesz zweryfikować te informacje na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</li><li>Jeśli uprawnienia Pipedrive są włączone, spróbuj odwołać dostęp i ponownie zainstalować aplikację</li><li>Jeśli masz włączony program Zaawansowanej Ochrony Google, sprawdź, czy twój program pozwala na połączenie z aplikacjami innych firm <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/">tutaj</a></li><li>Sprawdź, czy Twoja przeglądarka nie blokuje instalacji. Dowiedz się więcej na <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</li><li>Sprawdź, czy pliki cookie stron trzecich są dozwolone w przeglądarce. Możesz to potwierdzić, przechodząc do swoich <strong>Ustawienia Chrome &gt; Prywatność i Bezpieczeństwo &gt; Pliki cookie i inne dane strony</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Jeśli korzystasz z OneDrive lub SharePoint:</em></p>
<ul><li>Sprawdź, czy jesteś zalogowany do właściwego konta OneDrive lub Sharepoint</li><li>Rozłącz i ponownie połącz swoje konto z stronie <strong>Smart Docs</strong></li></ul>
<p><strong>Podczas generowania dokumentu z Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png" alt=""></figure>
<ul><li>Sprawdź, czy jesteś zalogowany do przeglądarki tym samym kontem Google, którego używasz do połączenia z Smart Docs<br></li><li>Sprawdź, czy uprawnienia Google dla Pipedrive są włączone. Możesz zweryfikować te informacje na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</li><li>Jeśli uprawnienia Pipedrive są włączone, spróbuj odwołać dostęp i ponownie zainstalować aplikację</li><li>Sprawdź, czy Twoja przeglądarka zezwala na pliki cookie stron trzecich. Przejdź do <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustawień plików cookie Chrome</a> i wybierz "<strong>Zezwól na wszystkie pliki cookie</strong>".</li><li>Jeśli używasz <strong>pól produktu</strong>, sprawdź szablon, aby upewnić się, że pola produktu nie są używane poza tabelą produktów. Następnie spróbuj wygenerować dokument bez pól produktu. Dowiedz się więcej o polach i szablonach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Jeśli nie można otworzyć istniejącego szablonu lub dokumentu<a name="je-li-nie-mo-na-otworzy-istniej-cego-szablonu-lub-dokumentu"></a></h2>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
</center>

<ul><li>Sprawdź ustawienia <strong>Smart Docs</strong>, aby upewnić się, że podłączone konto jest takie samo jak to powiązane ze szablonem lub dokumentem<br></li><li>Sprawdź, czy jesteś właścicielem szablonu lub dokumentu. Jeśli nie, upewnij się, że właściciel udostępnił go za pośrednictwem Pipedrive oraz dostawcy usług (Google lub Microsoft).</li><li>Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Jeśli nie możesz wygenerować dokumentu z szablonu<a name="je-li-nie-mo-esz-wygenerowa-dokumentu-z-szablonu"></a></h2>
<ul><li>Sprawdź wielkość pliku. Obecnie nie można linkować do plików większych niż 15MB</li><li>Potwierdź, że Twoje konto jest połączone ze <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stroną ustawień</a> Smart Docs</li><li>Sprawdź, czy problem dotyczy określonej oferty, czy wszystkich ofert</li><li>Sprawdź, czy problem występuje podczas generowania dokumentu z określonego szablonu lub wszystkich szablonów</li><li>Sprawdź, czy jesteś właścicielem szablonu. Jeśli nie, upewnij się, że właściciel udostępnił Ci szablon zarówno w Pipedrive, jak i u dostawcy (Google lub Microsoft).</li><li>Sprawdź, czy Twoje połączenie internetowe jest stabilne</li><li>Jeśli korzystasz z pól produktu, przejrzyj szablon, aby upewnić się, że nie są one używane poza tabelą produktów. Następnie spróbuj wygenerować dokument bez nich. Dowiedz się więcej na ten temat w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</li><li>Jeśli korzystasz z OneDrive lub SharePoint, upewnij się, że szablon lub dokument nie zawiera nieprawidłowych znaków. Dowiedz się więcej na ten temat na <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Rozwiązywanie problemów ogólnych<a name="rozwi-zywanie-problem-w-og-lnych"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie</a> przeglądarki</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notka: </strong>Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z <strong>naszym zespołem wsparcia</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>. Zespół może poprosić o <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zrzuty ekranu</a> problemu oraz <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konsolę przeglądarki</a> w celu udzielenia pomocy w najlepszy możliwy sposób. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

problemy-z-po-czeniem

Problemy z połączeniem

je-li-nie-mo-na-otworzy-istniej-cego-szablonu-lub-dokumentu

Jeśli nie można otworzyć istniejącego szablonu lub dokumentu

je-li-nie-mo-esz-wygenerowa-dokumentu-z-szablonu

Jeśli nie możesz wygenerować dokumentu z szablonu

rozwi-zywanie-problem-w-og-lnych

Rozwiązywanie problemów ogólnych

Rozwiązywanie problemów: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong>, a także jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmowego. Dodatek jest dostępny przez 14-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego dostępnych jest pięć podpisów (wymagane dane rozliczeniowe). Więcej informacji na temat warunków dodatku znajdziesz na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/pl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>Smart Docs</strong> możesz zaoszczędzić czas w procesie negocjacji, tworząc propozycję lub wycenę bezpośrednio ze szczegółów dotyczących umowy lub kontaktu. Dokument automatycznie zostanie wypełniony odpowiednimi informacjami o umowie, kontakcie, projekcie lub produkcie z Twojego konta Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz następnie udostępnić dokument za pomocą linku do śledzenia i otrzymywać powiadomienia, gdy potencjalni klienci zaangażują się w Twoje dokumenty.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-czenie-z-dostawc-przechowywania"></a>Połączenie z dostawcą przechowywania</h2>
<p style="text-align: justify">Aby połączyć Smart Docs, przejdź do strony szczegółów oferty lub kontaktu, kliknij zakładkę <strong>Dokumenty</strong> i wybierz <strong>Połącz przechowywanie w chmurze</strong>. Możesz połączyć się za pomocą trzech dostawców – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive lub SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zostaniesz poprowadzony przez proces udzielenia uprawnień aplikacji Pipedrive do dostępu do Twojego konta. Po połączeniu, możesz przesyłać istniejące dokumenty lub szablony zapisane w swoich ofertach, a także zostaną one automatycznie zapisane na Twoim dysku.</p>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu konta, zobaczysz opcję wyboru albo osobistego, albo współdzielonego dysku jako miejsca przechowywania.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Połączenie Twojego konta Google dla Smart Docs jest oddzielne od konfigurowania go dla <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji Google Drive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz również dodać lub rozłączyć swoje konto, przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> </strong>i klikając "<strong>+ Dodaj nowe konto”</strong> lub "<strong>Rozłącz.</strong>" Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pliki są przechowywane w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli masz problemy z połączeniem się lub ponownym uwierzytelnieniem Google Drive, przejdź do swoich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uprawnienia Google</a> i usuń uprawnienia Pipedrive przed kolejną próbą połączenia. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a> w razie dalszych problemów.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz również skonfigurować <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">domyślnie współdzielony dysk</a> dla swojego konta.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Tworzenie folderu udostępnionego na dysku</strong><a name="tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku"></a></h2>
<p dir="ltr">Po połączeniu dostawcy pamięci masowej z funkcją Smart Docs, zauważysz menu rozwijane, w którym można wybrać dysk osoby. Po podłączeniu funkcji Smart Docs, automatycznie otrzymasz dostosowany folder udostępniony na dysku. Możesz jednak również go utworzyć samodzielnie.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Przejdź do karty <strong>Udostępnione dyski</strong> w swoim koncie Google Drive i utwórz nowy folder:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Po utworzeniu nowego folderu udostępnionego w Google Drive, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Dokumenty</strong> i wybierz nowy folder udostępniony do użycia z funkcją Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jeśli opcja wyświetlenia lub utworzenia nowego folderu udostępnionego nie pojawia się w Twoim koncie GSuite, może to być spowodowane używaną edycją.</p>
<p dir="ltr">Podczas gdy G Suite Basic nie obsługuje folderów udostępnionych, te edycje tak:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Jeśli zsynchronizowane konto GSuite nie obsługuje folderów udostępnionych, opcja w Pipedrive będzie wyświetlona z szarym kolorem.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w"></a>Tworzenie i udostępnianie szablonów<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy posiadający odpowiednie <strong> globalne uprawnienia</strong> mogą tworzyć szablony.</div>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu swojego konta możesz zacząć tworzyć dokumenty i propozycje. Możesz tworzyć dokument bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu, aby zaoszczędzić czas na przyszłe dokumenty. Możesz kontrolować, które role Pipedrive mają prawo do tworzenia lub dodawania nowych szablonów, używając uprawnienia Pipedrive "<strong>Dodaj i importuj szablony Smart Docs</strong>". Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby stworzyć szablon od podstaw, przejdź do zakładki <strong>Dokumenty &gt; Szablony</strong> w widoku szczegółów umowy lub kontaktu i kliknij na "<strong>Dokument</strong>", "<strong>Arkusz kalkulacyjny</strong>" lub "<strong>Prezentację</strong>". Możesz również zaimportować szablon od swojego dostawcy, jeśli już masz jeden zapisany. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Tworzenie szablonów i dokumentów za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji jest dostępne tylko dla użytkowników Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli korzystasz z OneDrive, selektor plików, edytor szablonów i edytor dokumentów pojawią się jako nowe okna wyskakujące. Jeśli nie widzisz okien wyskakujących, będziesz musiał włączyć wyskakujące okienka z Pipedrive w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się, jak włączyć okna wyskakujące w <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p><strong>Edytowanie szablonu</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Więcej informacji o korzystaniu z danych pola i szablonów w Smart Docs znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a></div>
<p style="text-align: justify">Kiedy jesteś w edytorze szablonu, możesz zaktualizować <strong> nazwę </strong> i <strong> kategorię </strong> szablonu oraz dodać dowolne umowy, kontakty, produkty, projekty Pipedrive, lub <strong> pola </strong> na podstawie <strong> czasu </strong> do wypełnienia treści szablonu.</p>
<p style="text-align: justify">Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, skopiuj i wklej pole z prawej strony edytora szablonu do ciała szablonu. Pole pojawi się w nawiasach kwadratowych "[ ]" i zostanie automatycznie zastąpione danymi pola, gdy szablon będzie używany dla dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu edycji szablonu, kliknij "<strong>Zamknij</strong>" aby zapisać szablon lub "<strong>Użyj do utworzenia dokumentu</strong>" aby natychmiast użyć szablonu do utworzenia dokumentu. </p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach i szablonach w Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tego artykułu</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mogę udostępnić szablony mojemu zespołowi? </strong><br><br>Możesz używać zaawansowanego udostępniania szablonów, aby automatycznie udostępnić szablon innym użytkownikom Pipedrive. Aby udostępnić szablon, otwórz do edycji swojego szablonu i kliknij na <strong>Uprawnienia </strong><strong> tab</strong>. Są dwa różne poziomy uprawnień, które możesz przyznać użytkownikom: </p>
<ol>
<li>
<strong>Może używać tego szablonu – </strong> Przeglądanie szablonu i używanie go do tworzenia nowych dokumentów, brak możliwości edycji lub usuwania oryginalnego szablonu.
</li>
<li>
<strong>Może edytować ten szablon – </strong> Przeglądanie, używanie, edycja i usuwanie oryginalnego szablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby skutecznie korzystać z szablonu, użytkownik, z którym go udostępniasz, będzie musiał mieć również dostęp do oryginalnego pliku szablonu w Twoim dostawcy pamięci masowej. Z tego powodu zalecamy, aby wszystkie szablony i dokumenty były przechowywane na współdzielonym dysku. Możesz to skonfigurować w ustawieniach Smart Docs. Dowiedz się więcej o przechowywaniu dokumentów w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gdy szablon zostanie udostępniony innemu użytkownikowi, pojawi się on w sekcji <strong>Udostępnione mi</strong> w galerii szablonów. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-dokumentu"></a>Tworzenie dokumentu </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy mogą prosić o podpisy za pomocą funkcji Smart Docs. Dowiedz się więcej o tej funkcjonalności w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Aby stworzyć dokument, kliknij kartę <strong>Dokumenty</strong> w widoku szczegółów oferty lub kontaktu. Zobaczysz opcję stworzenia dokumentu z wcześniej utworzonego szablonu lub stworzenia nowego z <strong>pustego dokumentu</strong>, <strong>arkusza kalkulacyjnego</strong> lub <strong>prezentacji.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Możesz także importować wcześniej stworzone dokumenty z urządzenia lub połączonego konta Google Drive, Microsoft OneDrive lub SharePoint. Dokumenty zapisane lokalnie mogą także być przesłane jako plik PDF z urządzenia. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli przeslesz swój dokument jako plik PDF, nie będziesz w stanie go modyfikować ani zapisać jako szablon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby stworzyć dokument z istniejącego szablonu, kliknij "Od szablonu" i wybierz szablon, którego chcesz użyć. Edytor dokumentów pojawi się z wszystkimi polami szablonu wypełnionymi odpowiadającymi danymi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować nazwę i kategorię oraz dostosować treść zgodnie z twoimi preferencjami. Dokument automatycznie będzie zapisywany podczas pracy.</p>
<p dir="ltr">Aby stworzyć dokument z specyficznymi dla <em>oferty</em> zmiennymi, musisz stworzyć go z widoku <strong>szczegółów oferty</strong>. Aby stworzyć dokument z specyficznymi dla <em>osoby</em> zmiennymi, musisz stworzyć go z widoku <strong>szczegółów oferty lub osoby.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli brakuje informacji o polu w szablonie, nazwa pola pozostanie jako zmienna w dokumencie. Dowiedz się, jak usunąć nieuzupełnione pola w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu"></a>Przeglądanie i udostępnianie dokumentu </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Jeśli klikniesz przycisk "<strong>Udostępnij</strong>" w prawym dolnym rogu edytora dokumentu, będziesz mógł udostępnić dokument, pobrać dokument jako plik PDF lub usunąć dokument. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Wniosek o podpisy – </strong>Wnioskuj o podpisy od odbiorców dokumentów. </li>
<li>
<strong>Udostępnij jako link –</strong> Wygeneruj link do wersji dokumentu w formacie PDF tylko do odczytu, która będzie wyświetlana w oknie przeglądarki po otwarciu przez odbiorcę.</li>
<li>
<strong>Pobierz PDF –</strong> Zapisz swój dokument lokalnie, aby móc załączyć go do e-maila lub wysłać bezpośrednio do klientów.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive i SharePoint –</strong> Aby udostępnić swój dokument, musisz najpierw zamknąć edytor dokumentów, a następnie kliknąć przycisk <strong>„...” </strong>(więcej) na stronie szczegółów dokumentu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas udostępniania dokumentu za pomocą linku, będziesz mieć możliwość śledzenia wyświetleń oraz skonfigurowania powiadomień e-mailowych, gdy ktoś otworzy dokument.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli włączysz opcję <strong>Śledź wyświetlenia</strong>, możesz otrzymać powiadomienie e-mail, gdy Twój dokument zostanie otworzony po raz pierwszy, za każdym razem lub w ogóle. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Funkcja śledzenia dokumentów jest zgodna z RODO. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Po wygenerowaniu linku zobaczysz go zapisany jako wersja pod oryginalnym dokumentem<strong> </strong>z<strong> </strong>liczbą wyświetleń i czasem utworzenia, i nie będziesz już mógł zaktualizować tej wersji. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Aby utworzyć inną wersję dokumentu, kliknij na oryginalny dokument, dokonaj niezbędnych aktualizacji i wygeneruj nowy link. Po wygenerowaniu linku zobaczysz go jako Wersja 2 pod swoim dokumentem:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz inną wersję dokumentu, zalecamy wyłączenie linku do pierwszej wersji, aby nie było dwóch aktywnych wersji. Aby to zrobić, kliknij na „<strong><strong>...</strong></strong>” przy pierwszej wersji i kliknij <strong>Udostępnij jako link &gt; Włącz link </strong>, aby wyłączyć link. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie podpisu do dokumentu<a name="dodawanie-podpisu-do-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs posiada również funkcję <strong>eSygnatur</strong>, dzięki której możesz żądać podpisów na dokumencie od swoich klientów bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.</p>
<p style="text-align: justify">Utwórz lub załaduj dokument za pomocą funkcji Smart Docs na stronie <strong>oferty lub kontaktu</strong> i znajdź opcję <strong>Żądanie podpisów</strong>. Dowiedz się, jak żądać podpisów na swoich dokumentach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>funkcja eSygnatur jest dostępna tylko w ramach planów <strong>Professional</strong> i <strong>Enterprise</strong>, a także dla użytkowników testujących te plany po wprowadzeniu prawidłowych danych rozliczeniowych. Ta funkcja będzie dostępna dla użytkowników <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong> z dodatkiem Smart Docs.</div>

Smart Docs

po-czenie-z-dostawc-przechowywania

Połączenie z dostawcą przechowywania

tworzenie-folderu-udost-pnionego-na-dysku

Tworzenie folderu udostępnionego na dysku

tworzenie-i-udost-pnianie-szablon-w

Tworzenie i udostępnianie szablonów

tworzenie-dokumentu

Tworzenie dokumentu

przegl-danie-i-udost-pnianie-dokumentu

Przeglądanie i udostępnianie dokumentu

dodawanie-podpisu-do-dokumentu

Dodawanie podpisu do dokumentu

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest zawarta w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą zakupić dodatek dla konta firmowego. Dodatek zawiera 14-dniowy darmowy okres próbny, w trakcie którego dostępnych jest pięć podpisów (wymagane dane do fakturacji). Dowiedz się więcej o warunkach dodatku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> zawiera funkcjonalność <strong>eSignatures</strong>, dzięki czemu możesz prosić o podpisy dokumentów od klientów bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. </p>
<p>Funkcja eSignatures w Pipedrive oferuje <strong>Podstawowe Podpisy Cyfrowe</strong>. Dowiedz się więcej o tym rodzaju podpisu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="popro-o-podpis"></a>Poproś o podpis </h2>
<h4 style="text-align: justify">Wysyłanie prośby</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Po 60 dniach, niekompletne żądania e-podpisu wygasną, co oznacza, że linki nie będą już ważne, a status dokumentu będzie „wygasły”.</div>
<p style="text-align: justify">Aby poprosić o podpis, musisz utworzyć lub przesłać dokument za pomocą funkcji <strong>Smart Docs</strong> na stronie szczegółów transakcji lub kontaktu. Możesz dowiedzieć się, jak skonfigurować dokument w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz poprosić o podpis w dwóch miejscach: </p>
<ul>
<li>W edytorze dokumentów </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>W widoku szczegółowym </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Poproszenie o podpis stworzy kolejną wersję dokumentu. </div>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu „<strong>Poproś o podpisy</strong>”, zostaniesz poproszony o przeglądanie dokumentu i zarządzanie sygnatariuszami. Użytkownik proszący o podpis (ty) oraz powiązana osoba kontaktowa zostaną automatycznie dodani jako sygnatariusze, ale możesz usunąć lub dodać do tej listy. Możesz dodać do 10 sygnatariuszy na dokument. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić język zaproszenia w sekcji „<strong>Język zaproszenia</strong>”.<br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autoryzowanie Twojego żądania</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Żądania podpisu wymagają kodu autoryzacji.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kiedy ta funkcja bezpieczeństwa jest aktywowana, sygnatariusze otrzymują jednorazowy kod autoryzacji za pośrednictwem e-maila w celu sprawdzenia (ale nie gwarantuje) poprawności ich adresu e-mail. Sygnatariusz musi użyć tego kodu do podpisania dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personalizowanie swojego żądania</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Spersonalizuj e-maile z prośbą o e-podpis, które otrzymują twoi klienci, dodając własny temat i wiadomość.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Administratorzy ustawień konta mogą ustawić domyślny stan dla kodów autoryzacji, oraz ustawić domyślne wiadomości dla e-maili z prośbą o podpis, w ustawieniach Smart Docs. Każdy użytkownik, jednak, może włączać lub wyłączać kody autoryzacji dla każdego sygnatariusza. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>„Dalej,” </strong>możesz dodać pola sygnatariusza do dokumentu i przeciągnąć je tam, gdzie chcesz, aby się pojawiły.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po umieszczeniu pola w dokumencie, możesz najechać na nie myszą, aby edytować i konfigurować każde pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz dodać do 1000 pól sygnatariusza do dokumentu. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obecnie dostępne są cztery rodzaje pól sygnatariusza, z różnymi dostępnymi konfiguracjami: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Podpisy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">To jest wymagane pole i nie ma konfiguracji</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Inicjały</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Mogą być przełączone jako pole wymagane/opcjonalne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pole tekstowe</strong></div></td><td><ul><li>Mogą być przełączone jako pole wymagane/opcjonalne</li><li>Możesz dodać tekst wskazówki, aby powiedzieć sygnatariuszowi, co napisać</li><li>Mogą zmieniać podstawowe formatowanie</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga: </strong>W polach tekstowych sygnatariusza są obsługiwane tylko znaki alfabetu łacińskiego.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pole wyboru</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Może być przełączone jako pole wymagane/opcjonalne</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jeżeli dodajesz pola sygnatariusza do dokumentu, musisz dołączyć pole<strong> </strong>podpisu<strong> </strong>dla każdego sygnatariusza. Możesz przełączać między sygnatariuszami w rozwijanej liście <strong>„Wybierz Sygnatariusza”</strong> w lewym panelu. </p>
<p>Możesz również przydzielić pole do innego sygnatariusza podczas edycji pól. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po skończeniu konfiguracji dokumentu, kliknij <strong>„Wyślij”</strong>, a dokument zostanie wysłany z instrukcjami do wszystkich sygnatariuszy. Otrzymasz powiadomienie e-mail, kiedy ktoś podpisze lub odmówi podpisania.</p>
<p dir="ltr">Jeśli nie chcesz dodawać pól podpisu w dokumencie, możesz pominąć ten krok, klikając <strong>„Wyślij mimo to”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli wyślesz dokument bez pól sygnatariusza, podpisy zostaną umieszczone na dodatkowej stronie na końcu.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Nieobsługiwane typy dokumentów</h4>
<p style="text-align: justify">Następujące typy dokumentów nie są obsługiwane do zbierania podpisów: <br></p>
<ul><li>Zaszyfrowane dokumenty (dokumenty chronione hasłem.)</li><li>Dokumenty już cyfrowo podpisane.</li><li>Dokumenty z uprawnieniami tylko do odczytu.</li></ul>
<p>Podczas korzystania z jednego z tych typów dokumentów, nie pojawi się żaden błąd, a <strong>proces podpisywania będzie realizowany jak zwykle.</strong> Jednak Pipedrive <strong>tego nie otrzyma</strong>, więc dokument nigdy nie pojawi się jako „ukończony”.</p><hr><h2>
<a name="podpisanie-dokumentu"></a>Podpisanie dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Gdy podpisujący otwiera prośbę o podpisanie w swojej skrzynce e-mailowej, może przejrzeć dokument. Może kliknąć pole "<strong>Podpis</strong>" aby podpisać dokument poprzez pisanie lub rysowanie, lub skorzystać z rozwijanego menu w prawym górnym rogu, aby "<strong>Odmówić podpisu</strong>" lub "<strong>Pobierz jako PDF</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli podpisujący zgodzi się na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przechowywanie plików cookie</a>, możesz sprawdzić kiedy i ile razy dokument został otwarty.</div>
<p style="text-align: justify">Kiedy wszystkie wymagane pola podpisu zostaną wypełnione, podpisujący może kliknąć przycisk "<strong>Zakończ podpisywanie</strong>" aby kontynuować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Cyfrowe podpisy zostaną zastosowane do dokumentu dopiero po zakończeniu prośby o podpisanie przez wszystkich podpisujących.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podpisujący zostanie poproszony o wprowadzenie kodu uwierzytelniającego i zaznaczenie pola potwierdzającego, że przeczytał dokument. Następnie może kliknąć "<strong>Podpisz</strong>" aby zakończyć przesłanie dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy wszyscy podpiszą dokument, PDF podpisany dokument oraz ślad audytu zostanie automatycznie wysłany e-mailem do wszystkich podpisujących oraz użytkownika, który poprosił o podpisanie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli podłączyłeś Smart Docs do swojego przechowywania w chmurze, podpisany dokument oraz ślad audytu zostaną automatycznie zapisane w wybranym miejscu przechowywania danych w chmurze. Dowiedz się więcej o podłączaniu do przechowywania w chmurze w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div><hr><h2>
<a name="sprawd-status-podpisania-twojego-dokumentu"></a>Sprawdź status podpisania Twojego dokumentu</h2>
<p>Dokument na stronie szczegółów Twojej umowy lub kontaktu pokaże status podpisania Twojego dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij na status podpisu, aby zobaczyć informacje o każdym podpisującym, widokach dokumentu i statusie podpisania.</p>
<ul>
<li>
<strong>Odrzucone –</strong> podpisujący odrzucił podpisanie dokumentu. Możesz ponownie wysłać prośbę o podpisanie, klikając „<strong>Wyślij ponownie zaproszenie</strong>.”</li>
<li>
<strong>Wysłane –</strong> prośba o podpisanie jest wciąż oczekująca. Możesz kliknąć <strong>„Wyślij przypomnienie”</strong>, aby wysłać e-mail do odbiorcy dotyczący prośby.</li>
<li>
<strong>Zakończone –</strong> podpisujący już podpisał.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Z tego okna możesz również <strong>„Anulować podpisanie” </strong>i skorzystać z opcji <strong>„Pobierz” </strong>, aby pobrać oryginalną wersję dokumentu. Jeśli wszyscy podpisali dokument, możesz również pobrać podpisaną wersję dokumentu oraz ślad audytowy.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko jedna wersja dokumentu może być <strong>w trakcie podpisywania</strong> jednocześnie. Jeśli chcesz podpisać dodatkową wersję dokumentu, musisz anulować wersję w trakcie. Jeśli już masz podpisaną wersję dokumentu, nie możesz żądać podpisów dla innej wersji, będziesz musiał stworzyć nową.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Ile podpisów mogę poprosić?<a name="ile-podpis-w-mog-poprosi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tylko użytkownicy mający dostęp do płatności mogą zakupić dodatek i pakiety podpisów. Prośby o podpisy dotyczą jednego konta firmowego na miesiąc.</div>
<p style="text-align: justify">W zależności od Twojego planu, liczba podpisów może się różnić.</p>
<ul><li><strong>Professional, Power i Enterprise</strong><strong>: </strong>Te plany mają nieograniczoną liczbę żądań podpisów (obowiązuje zasada rozsądnego użytkowania).</li><li><strong>Essential i Advanced (dodatek)<strong>:</strong></strong> Konta firmowe w tych planach z włączonym dodatkiem mogą zakupić dwa poziomy żądań podpisów:<ul><li>30 żądań podpisów miesięcznie.</li><li>100 żądań podpisów miesięcznie.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Essential i Advanced (dodatek wersja próbna)<strong>:</strong></strong> Konta firmowe w tych planach korzystające z wersji próbnej dodatku mogą poprosić o maksymalnie 5 podpisów.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli korzystasz z planu Essential lub Advanced na rocznej subskrypcji, Twoje konto firmowe ma miesięczny limit 30 lub 100 podpisów, w zależności od wybranego poziomu. Niewykorzystane podpisy nie zostaną przeniesione na kolejny miesiąc.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Jaka jest Polityka Rozsądnego Użytkowania?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive śledzi dokładnie używanie podpisów elektronicznych. Jeśli zauważymy, że funkcja jest wykorzystywana do odsprzedaży, nadużywana w inny sposób lub jest nadmiernie uciążliwa, zastrzegamy sobie prawo do zapobiegania lub zawieszania dostępu użytkownika do funkcji według własnego uznania.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

popro-o-podpis

Poproś o podpis

podpisanie-dokumentu

Podpisanie dokumentu

sprawd-status-podpisania-twojego-dokumentu

Sprawdź status podpisania Twojego dokumentu

ile-podpis-w-mog-poprosi

Ile podpisów mogę poprosić?

<div class="support-note primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna w planach <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> i <strong>Enterprise</strong> oraz jako opcja dodatkowa w planach Essential i Advanced. Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą kupić opcję dodatkową dla konta firmowego. Opcja dodatkowa jest dostępna przez 14 dni za darmo, w czasie których masz do dyspozycji pięć podpisów (wymagane dane rozliczeniowe). Dowiedz się więcej o warunkach opcji dodatkowej na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="czym-jest-elektroniczny-podpis"></a>Czym jest elektroniczny podpis?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ustawa amerykańska <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464">ESIGN Act</a> definiuje <strong>„elektroniczny podpis”</strong> jako dźwięk, symbol lub proces elektroniczny, dołączony lub logicznie powiązany z umową lub innym dokumentem i wykonany lub przyjęty przez osobę z zamiarem podpisania dokumentu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podpisy elektroniczne są używane do elektronicznego podpisywania listów ofertowych, umów sprzedaży, zgód, umów wynajmu, zwolnień z odpowiedzialności, dokumentów finansowych, itp.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Elektroniczny podpis, zdefiniowany w ramach aktu Unii Europejskiej eIDAS (Nr 910/2014 w sprawie elektronicznych identyfikacji i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na jednolitym rynku), obejmuje szeroką kategorię wszystkich podpisów elektronicznych, w tym „dane w formie elektronicznej dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w formie elektronicznej, które są używane przez podpisującego do podpisania”.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Podstawowy podpis cyfrowy</strong> oferowany przez funkcję <strong>e-podpis</strong> w Pipedrive reprezentuje podtyp podpisu elektronicznego z pewnymi zaawansowanymi cechami bezpieczeństwa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podstawowy podpis cyfrowy wykorzystuje PKI (Infrastrukturę Klucza Publicznego). Istotne cechy podstawowego podpisu elektronicznego są następujące:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Certyfikat cyfrowy wydany przez stronę trzecią (Zapewniony)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Szyfrowanie asymetryczne lub klucza publicznego</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Rejestracja adresu IP</p></li></ul>
<div>Z funkcją e-podpisów w Pipedrive, osoby podpisujące mogą otrzymać jednorazowy kod uwierzytelniający do sprawdzenia, ale nie gwarancji, poprawności swojego adresu e-mail. Jest to opcjonalna funkcja bezpieczeństwa, która może być włączana lub wyłączana dla każdego żądania podpisu.</div><hr><h2> <a name="czy-e-podpisy-s-prawnie-wi-ce"></a>Czy e-podpisy są prawnie wiążące?</h2>
<p>Akceptacja i stosowanie podpisów elektronicznych w wielu krajach na całym świecie jest powszechne od wielu lat. Jednakże prosimy sprawdzić ustawę w swoim kraju odnośnie ich legalności i wykonalności. </p><hr><h2>Jakie są korzyści z funkcji e-podpisów dla mojego zespołu sprzedażowego?<a name="jakie-s-korzy-ci-z-funkcji-e-podpis-w-dla-mojego-zespo-u-sprzeda-owego"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dzięki funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-podpisów</a> możesz łatwo replikować sukces swoich istniejących narzędzi (np. czołowych rozwiązań chmurowych dla biznesu, takich jak Google Drive, Microsoft OneDrive czy SharePoint) lub zdygitalizować procesy, które są szczególnie istotne dla zespołów, które muszą pracować z dala od biur ze względu na ograniczenia.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Funkcja e-podpisów może pozwolić Twojemu zespołowi skupić się bardziej na sprzedaży i przestać martwić się, czy klienci mają dostęp do sprzętu do druku czy nie.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Przechowywanie podpisanego dokumentu w umowie ułatwi właścicielowi umowy i obserwującym szybki dostęp do niego.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jaka-jest-polityka-rozs-dnego-u-ytkowania"></a>Jaka jest polityka rozsądnego użytkowania? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive będzie ścisłe monitorować korzystanie z e-podpisów. Jeśli zauważymy, że funkcja jest używana do odsprzedaży, w jakikolwiek inny sposób nadużywana lub nadmiernie uciążliwa, zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia lub zawieszenia dostępu użytkownika do funkcji według własnego uznania.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ten artykuł jest wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinien być traktowany jako interpretacja prawna lub porada. Prosimy skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą prawnym w celu uzyskania porady prawnej i / lub zawsze odnosić się do przepisów prawnych obowiązujących w twojej jurysdykcji dotyczących konkretnego przypadku użytkowania elektronicznych podpisów.</p><hr><h2>Jeśli mój dokument zgromadził wszystkie podpisy, czy mogę anulować dokument?<a name="je-li-m-j-dokument-zgromadzi-wszystkie-podpisy-czy-mog-anulowa-dokument"></a></h2>
<p>Nie, nie mogę.</p><hr><h2>Anulowałem podpisanie dokumentu. Czy mogę nadal używać tej samej wersji?<a name="anulowa-em-podpisanie-dokumentu-czy-mog-nadal-u-ywa-tej-samej-wersji"></a></h2>
<p>Tak, to jest możliwe.</p><hr><h2>Wysłałem dokument do podpisania, ale zapomniałem dodać podpisującego. Czy mogę dodać go po wysłaniu dokumentu?<a name="wys-a-em-dokument-do-podpisania-ale-zapomnia-em-doda-podpisuj-cego-czy-mog-doda-go-po-wys-aniu-dokumentu"></a></h2>
<p>Nie jest możliwe dodanie nowego podpisującego do istniejącego procesu podpisywania. Jeśli musisz dodać podpisującego po wysłaniu dokumentu, będziesz musiał anulować istniejący proces podpisywania i utworzyć nowy.</p><hr><h2>Ile sygnatariuszy mogę mieć w jednym dokumencie?<a name="ile-sygnatariuszy-mog-mie-w-jednym-dokumencie"></a></h2>
<p>Możesz dodać maksymalnie dziesięciu sygnatariuszy na jeden dokument.<br></p><hr><h2>Jak długo podpisujący może podpisać dokument?<a name="jak-d-ugo-podpisuj-cy-mo-e-podpisa-dokument"></a></h2>
<p>Proces podpisywania wygasa po 60 dniach od daty żądanej.</p>

eSignatures FAQ

czym-jest-elektroniczny-podpis

Czym jest elektroniczny podpis?

czy-e-podpisy-s-prawnie-wi-ce

Czy e-podpisy są prawnie wiążące?

jakie-s-korzy-ci-z-funkcji-e-podpis-w-dla-mojego-zespo-u-sprzeda-owego

Jakie są korzyści z funkcji e-podpisów dla mojego zespołu sprzedażowego?

jaka-jest-polityka-rozs-dnego-u-ytkowania

Jaka jest polityka rozsądnego użytkowania?

je-li-m-j-dokument-zgromadzi-wszystkie-podpisy-czy-mog-anulowa-dokument

Jeśli mój dokument zgromadził wszystkie podpisy, czy mogę anulować dokument?

anulowa-em-podpisanie-dokumentu-czy-mog-nadal-u-ywa-tej-samej-wersji

Anulowałem podpisanie dokumentu. Czy mogę nadal używać tej samej wersji?

wys-a-em-dokument-do-podpisania-ale-zapomnia-em-doda-podpisuj-cego-czy-mog-doda-go-po-wys-aniu-dokumentu

Wysłałem dokument do podpisania, ale zapomniałem dodać podpisującego. Czy mogę dodać go po wysłaniu dokumentu?

ile-sygnatariuszy-mog-mie-w-jednym-dokumencie

Ile sygnatariuszy mogę mieć w jednym dokumencie?

jak-d-ugo-podpisuj-cy-mo-e-podpisa-dokument

Jak długo podpisujący może podpisać dokument?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong> Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych lub jako płatne rozszerzenie dla planów Essential i Advanced. </div>
<p style="text-align: justify">Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty, gdy przesyłasz je do swojego konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy używasz Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich pozycji. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?<br><a name="gdzie-s-przechowywane-moje-dokumenty-i-szablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inteligentne dokumenty</a></strong>, nie są one przechowywane w Pipedrive, lecz w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie "<strong>Pipedrive (nazwa Twojej firmy)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym folderze automatycznie tworzymy podfoldery:</p>
<ul>
<li>
<strong>Szablony – </strong>Gdy zostanie utworzony szablon, automatycznie zostanie utworzony i przechowywany w podfolderze o nazwie "<strong>Szablony</strong>".</li>
<li><strong>Nazwa kontaktu –</strong> Gdy tworzysz dokument, automatycznie zostanie utworzony i przechowywany w podfolderze nazwanym od nazwy powiązanej ze sprzedażą <strong>nazwy organizacji</strong>. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, nazwa będzie od imienia powiązanego z nią <strong>kontaktu osobistego</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="usuwanie-dokument-w-lub-roz-czenie-konta"></a>Usuwanie dokumentów lub rozłączenie konta </h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy chmury </li>
<li>Jeśli rozłączysz swojego dostawcę chmury<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Podczas gdy dokumenty i szablony są przechowywane w Twoim dostawcy chmury, „wersje” udostępnianych tylko do odczytu dokumentów są przechowywane w Pipedrive. Oznacza to, że nadal będziesz mógł otwierać i uzyskiwać dostęp do tych wersji nawet jeśli rozłączysz swoje konto lub usuniesz dokument z folderu. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="konfigurowanie-domy-lnego-wsp-dzielonego-dysku"></a>Konfigurowanie domyślnego współdzielonego dysku</h2>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administracyjni będą mogli zobaczyć kategorię <strong>Ustawienia firmy</strong> w <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ustawieniach inteligentnych dokumentów</a></strong>. Tutaj możesz wybrać domyślną lokalizację współdzielonego magazynu, w którym przechowywane będą wszystkie dokumenty i szablony zespołu.</p>
<p style="text-align: justify">Konfiguracja domyślnego współdzielonego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, zostaną one przechowane i będą dostępne z tego samego współdzielonego dysku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć współdzielony dysk w Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>

Where are my documents stored?

gdzie-s-przechowywane-moje-dokumenty-i-szablony

Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

usuwanie-dokument-w-lub-roz-czenie-konta

Usuwanie dokumentów lub rozłączenie konta

konfigurowanie-domy-lnego-wsp-dzielonego-dysku

Konfigurowanie domyślnego współdzielonego dysku

Gdzie są przechowywane moje dokumenty?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest zawarta w planach <strong>Professional i wyższych</strong> oraz jest dostępna jako dodatek do planów <strong>Essential</strong> i <strong>Advanced</strong>. <br></div>
<p>Jako że Pipedrive w pełni przestrzega wymagań RODO, śledzimy wyświetlenia dokumentu stworzonego przy pomocy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>funkcji Smart Docs</strong></a> tylko jeśli odbiorca wyrazi nam na to zgodę. </p>
<p>Gdy odbiorca otworzy link do dokumentu, zobaczy powiadomienie proszące o zgodę na śledzenie i przechowywanie plików cookie. Dopiero po zaakceptowaniu Pipedrive rozpocznie śledzenie aktywności przeglądania. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Więcej informacji na temat Pipedrive i RODO można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Czy śledzenie dokumentów za pomocą Smart Docs jest zgodne z RODO?

Dokumenty sprzedażowe

Baza wiedzy

Dokumenty sprzedażowe

Masz jakieś pytania?