<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> sisältyy Premium-tilaukseen ja sitä korkeampiin tilauksiin. Lite- ja Growth-tilausten käyttäjät voivat ostaa Smart Docs -lisäosan. </div>
<p>Kun käytät <strong>Smart Docs</strong> -ominaisuutta, saatat kohdata teknisiä ongelmia, jotka häiritsevät sujuvaa Pipedrive-kokemusta.</p>
<p>Tässä artikkelissa käydään läpi yleisimmät ongelmat tilin yhdistämisessä sekä asiakirjojen avaamisessa ja luomisessa.</p>
<hr>
<h2>Yhteysongelmat<a name="yhteysongelmat"></a></h2>
<p>Ennen kuin voit luoda asiakirjoja, Smart Docs on yhdistettävä Google-, OneDrive- tai SharePoint-tiliisi.<br></p>
<p>Avaa <strong>tilivalikko</strong> ja siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asiakirjat</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> <strong>Tilivalikko &gt; Henkilökohtaiset asetukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> on erillinen ominaisuus <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tiedostoliitteiden synkronointiin Google Driveen</a>. Sen avulla ei voi luoda asiakirjoja malleista.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Google-tilin yhdistäminen ei onnistu<a name="google-tilin-yhdist-minen-ei-onnistu"></a></h3>
<p>Jos käytät Googlea etkä saa yhteyttä tiliisi, tarkista seuraavat asiat:</p>
<ul><li>Olet kirjautunut selaimeesi samalla Google-tilillä, jota käytät Smart Docsissa</li><li>Pipedriven Google-käyttöoikeudet ovat käytössä. Voit tarkistaa tämän <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Googlen käyttöoikeussivulta</a>.</li><li>Selaimesi ei estä yhteyttä. Lue lisää tältä <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chromen tukisivulta</a>.</li><li>Selaimesi sallii kolmannen osapuolen evästeet. Voit tarkistaa tämän siirtymällä kohtaan <strong>Chromen asetukset &gt; Tietosuoja ja turvallisuus &gt; Kolmannen osapuolen evästeet</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Jos käytät <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Googlen Lisäsuojaus-ohjelmaa</a>, varmista, että se sallii yhteydet kolmannen osapuolen sovelluksiin. </p>
<p dir="ltr">Jos Pipedriven käyttöoikeudet ovat jo käytössä etkä silti pääse eteenpäin, kokeile peruuttaa käyttöoikeus ja yhdistää Smart Docs uudelleen.</p>
<h3>OneDriven tai SharePointin yhdistäminen ei onnistu<a name="one-driven-tai-share-pointin-yhdist-minen-ei-onnistu"></a></h3>
<p>Jos käytät OneDrivea tai SharePointia, varmista, että olet kirjautunut oikealle tilille. Katkaise sitten yhteys ja yhdistä se uudelleen <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asiakirjojen asetussivulta</a>.</p>
<hr>
<h2>Mallien tai asiakirjojen avaaminen ei onnistu<a name="mallien-tai-asiakirjojen-avaaminen-ei-onnistu"></a></h2>
<p dir="ltr">Jos et saa avattua jo luomaasi mallia tai asiakirjaa, tarkista seuraavat asiat:</p>
<ul><li>Smart Docsiin yhdistämäsi tili vastaa malliin tai asiakirjaan linkitettyä tiliä</li><li>Olet mallin tai asiakirjan omistaja. Jos et ole, pyydä omistajaa jakamaan se kanssasi sekä Pipedrivessa että tallennuspalvelussasi (Google tai Microsoft)</li><li>Internetyhteytesi on vakaa</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Asiakirjojen luominen mallista ei onnistu<a name="asiakirjojen-luominen-mallista-ei-onnistu"></a></h2>
<p dir="ltr">Jos asiakirja ei luodu, aloita näillä tarkistuksilla riippumatta siitä, mitä tallennuspalvelua käytät:</p>
<ul><li>Varmista Asiakirjojen asetussivulta, että tilisi on yhä yhdistetty</li><li>Tarkista tiedoston koko. Smart Docs ei voi linkittää yli 15 Mt:n kokoisiin tiedostoihin.</li><li>Testaa, esiintyykö ongelma tietyssä kaupassa vai kaikissa kaupoissa sekä tietyssä mallissa vai kaikissa malleissa. Tämä auttaa rajaamaan, liittyykö ongelma tiliisi, yksittäiseen malliin vai yksittäiseen kauppaan.</li><li>Tarkista, oletko mallin omistaja. Jos et ole, pyydä omistajaa jakamaan malli kanssasi sekä Pipedrivessa että palveluntarjoajasi kautta.</li><li>Varmista, että internetyhteytesi on vakaa.</li></ul>
<p dir="ltr">Jos käytät mallissasi tuotekenttiä, niiden on oltava <strong>tuotetaulukon</strong> sisällä. Muuten asiakirjaa ei luoda. Siirrä kaikki tuotekentät tuotetaulukkoon tai kokeile luoda asiakirja ilman niitä. Lue lisää <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docsin kentistä ja malleista</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jos käytät OneDrivea tai SharePointia, varmista, ettei malli tai asiakirja sisällä <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">virheellisiä merkkejä</a>. </p>
<p dir="ltr">Jos luot asiakirjoja Googlen kautta eikä mikään yllä olevista tarkistuksista ratkaise ongelmaa, varmista myös, että selaimesi sallii kolmannen osapuolen evästeet.</p>
<hr>
<h2>Ota yhteyttä tukeen<a name="ota-yhteytt-tukeen"></a></h2>
<p>Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme</a> saadaksesi apua. Tiimi voi pyytää <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kuvakaappauksia</a> ongelmasta ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selaimen konsolia</a> voidakseen auttaa sinua mahdollisimman hyvin.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

yhteysongelmat

google-tilin-yhdist-minen-ei-onnistu

Google-tilin yhdistäminen ei onnistu

one-driven-tai-share-pointin-yhdist-minen-ei-onnistu

OneDriven tai SharePointin yhdistäminen ei onnistu

Yhteysongelmat

mallien-tai-asiakirjojen-avaaminen-ei-onnistu

Mallien tai asiakirjojen avaaminen ei onnistu

asiakirjojen-luominen-mallista-ei-onnistu

Asiakirjojen luominen mallista ei onnistu

ota-yhteytt-tukeen

Ota yhteyttä tukeen

Vianmääritys: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Huom:</strong> Smart Docs -ominaisuus sisältyy <strong>Premium</strong>- ja <strong>Ultimate</strong>-suunnitelmiin ja on saatavilla lisäosana <strong>Lite</strong>- ja <strong>Growth</strong>-suunnitelmiin. Vain käyttäjät, joilla on pääsy tilin asetuksiin, voivat ostaa lisäosan yritystilin käyttöön. Lisäosa sisältää 14 päivän ilmaisen kokeilujakson, jonka aikana sinulla on käytettävissä viisi allekirjoitusta (laskutustiedot vaaditaan). Lisätietoja saat lisäosan käyttöehdoista <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tältä sivulta</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>-ominaisuus sisältää <strong>sähköiset allekirjoitukset</strong>, joten voit pyytää asiakkaiden allekirjoituksia ilman erillisiä työkaluja.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriven <strong>sähköiset allekirjoitukset</strong> -toiminto tarjoaa <strong>perusdigitaalisen allekirjoittamisen</strong>. Lisätietoja tästä allekirjoitustyypistä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pyyd-allekirjoitusta"></a>Pyydä allekirjoitusta </h2>
<h3 style="text-align: justify">Pyynnön lähettäminen<a name="pyynn-n-l-hett-minen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> 60 päivän jälkeen keskeneräiset sähköisen allekirjoituksen pyynnöt vanhenevat, jolloin linkit eivät enää ole voimassa ja asiakirjan tila on ”vanhentunut”.</div>
<p style="text-align: justify">Allekirjoituksen pyytämiseksi sinun on luotava tai ladattava asiakirja <strong>Smart Docs</strong> -toiminnolla kaupan tai kontaktin tiedot -sivulla. Voit oppia, kuinka asiakirja määritetään <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Voit pyytää allekirjoitusta kahdesta paikasta: </p>
<p style="text-align: justify">Asiakirjan editorissa </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Yksityiskohtanäkymässä </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Allekirjoituksen pyytäminen luo asiakirjasta uuden version.</div>
<p style="text-align: justify">Kun klikkaat ”Pyydä allekirjoituksia”, sinua pyydetään tarkistamaan asiakirja ja hallinnoimaan allekirjoittajia. Pyyntöä pyytävä käyttäjä (sinä) ja liitetty yhteyshenkilö lisätään automaattisesti allekirjoittajiksi, mutta voit poistaa tai lisätä tähän luetteloon. Voit lisätä enintään 10 allekirjoittajaa asiakirjaa kohden.</p>
<p style="text-align: justify">Voit vaihtaa kutsun kieltä kohdasta <strong>”Kutsun kieli”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pyynnön todentaminen<a name="pyynn-n-todentaminen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allekirjoituspyynnöt vaativat todennuskoodin.</p>
<p style="text-align: justify">Kun tämä suojausominaisuus on aktivoitu, allekirjoittajat saavat sähköpostitse kertakäyttöisen todennuskoodin, jolla tarkistetaan (mutta ei taata) heidän sähköpostiosoitteensa pätevyyttä. Allekirjoittajan on käytettävä tätä koodia allekirjoittaakseen asiakirjan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Pyynnön mukauttaminen<a name="pyynn-n-mukauttaminen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Räätälöi asiakkaillesi lähetettäviä sähköisen allekirjoituksen pyyntöjä lisäämällä mukautettu otsikkorivi ja viesti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Tilin asetusten ylläpitäjät voivat määrittää oletustilan todennuskoodien käytölle ja oletusviestit allekirjoituspyyntösähköposteille Smart Docs -asetuksissa. Kuitenkin kuka tahansa käyttäjä voi kytkeä todennuskoodit päälle tai pois jokaiselle allekirjoittajalle erikseen.</div>
<p style="text-align: justify">Kun klikkaat <strong>”Seuraava”</strong>, voit lisätä allekirjoittajakenttiä asiakirjaan ja vetää ne haluamiisi kohtiin.</p>
<p style="text-align: justify">Kun olet sijoittanut kentän asiakirjaan, voit viedä hiiren sen päälle muokataksesi ja määrittääksesi kunkin kentän.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Voit lisätä asiakirjaan enintään 1000 allekirjoittajakenttää. </div>
<p style="text-align: justify">Tällä hetkellä saatavilla on neljä erilaista allekirjoittajakenttää, joilla on erilaisia asetuksia: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Allekirjoitus</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tämä on pakollinen kenttä eikä sille ole asetuksia</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Initsiaalit</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Voidaan asettaa pakolliseksi tai valinnaiseksi kentäksi</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tekstikenttä</strong></div></td><td><ul><li>Voidaan asettaa pakolliseksi tai valinnaiseksi kentäksi</li><li>Voit lisätä vihjetekstin, joka kertoo allekirjoittajalle, mitä kirjoittaa</li><li>Voit muuttaa perusmuotoilua</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Huom:</strong> Allekirjoittajien tekstikentissä tuetaan vain latinalaista aakkostoa.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Valintaruutu</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Voidaan asettaa pakolliseksi tai valinnaiseksi kentäksi</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jos lisäät allekirjoittajakenttiä asiakirjaan, sinun on lisättävä allekirjoituskenttä jokaiselle allekirjoittajalle. Vasemmassa paneelissa voit vaihtaa allekirjoittajien välillä <strong>”Valitse allekirjoittaja”</strong> -valikosta.</p>
<p style="text-align: justify">Voit myös osoittaa kentän toiselle allekirjoittajalle muokatessasi kenttiä.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet valmis, klikkaa <strong>”Lähetä”</strong>, ja asiakirja lähetetään kaikille allekirjoittajille ohjeineen. Saat sähköposti-ilmoituksen aina, kun joku allekirjoittaa tai kieltäytyy allekirjoittamasta.</p>
<p style="text-align: justify">Jos et halua lisätä allekirjoituskenttiä asiakirjaan, voit ohittaa tämän vaiheen klikkaamalla <strong>”Lähetä silti”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos lähetät asiakirjan ilman allekirjoittajakenttiä, allekirjoitukset sijoitetaan asiakirjan loppuun lisätylle sivulle.</p>
<h3 style="text-align: justify">Asiakirjatyypit, joita ei tueta<a name="asiakirjatyypit-joita-ei-tueta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Seuraavia asiakirjatyyppejä ei tueta allekirjoitusten keräämisessä:</p>
<ul><li>Salatut asiakirjat (salasanalla suojatut asiakirjat)</li><li>Asiakirjat, jotka on jo allekirjoitettu digitaalisesti.</li><li>Asiakirjat, joissa on vain lukuoikeudet.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kun käytät jotakin näistä asiakirjatyypeistä, virheilmoitusta ei tule ja allekirjoitusprosessi suoritetaan normaalisti. Pipedrive ei kuitenkaan vastaanota sitä, joten asiakirja ei koskaan näy ”valmiina”.</p><hr><h2>
<a name="asiakirjan-allekirjoittaminen"></a>Asiakirjan allekirjoittaminen</h2>
<p style="text-align: justify">Kun allekirjoittaja avaa allekirjoituspyynnön sähköpostistaan, hän voi tarkastella asiakirjaa. Hän voi napsauttaa <strong>”Allekirjoitus”</strong>-kenttää allekirjoittaakseen asiakirjan kirjoittamalla tai piirtämällä, tai käyttää oikeassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa valitakseen <strong>”Kieltäydy allekirjoittamasta”</strong> tai <strong>”Lataa PDF-tiedostona”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Huom:</strong> Jos allekirjoittaja suostuu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">evästeiden tallentamiseen</a>, voit nähdä, milloin ja kuinka monta kertaa asiakirjaa on avattu. </div>
<p style="text-align: justify">Kun kaikki vaaditut allekirjoituskentät on täytetty, allekirjoittaja voi jatkaa napsauttamalla <strong>”Viimeistele allekirjoitus”</strong>-painiketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Digitaaliset allekirjoitukset lisätään asiakirjaan vasta, kun kaikki allekirjoittajat ovat suorittaneet allekirjoituspyynnön.</div>
<p style="text-align: justify">Allekirjoittajalta pyydetään toimittamaan todennuskoodi ja rastimaan valintaruutu vahvistaakseen, että hän on lukenut asiakirjan. Tämän jälkeen hän voi klikata <strong>”Allekirjoita”</strong> viimeistelläkseen asiakirjan lähetyksen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun kaikki ovat allekirjoittaneet asiakirjan, allekirjoitetun asiakirjan PDF ja auditointiloki lähetetään automaattisesti sähköpostitse kaikille allekirjoittajille sekä allekirjoitukset pyytäneelle käyttäjälle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Jos olet yhdistänyt Smart Docsin pilvitallennukseesi, allekirjoitettu asiakirja ja auditointiloki tallennetaan automaattisesti valitsemaasi pilvitallennussijaintiin. Lisätietoja pilvitallennuksen yhdistämisestä löytyy <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</div><hr><h2>
<a name="tarkista-asiakirjan-allekirjoitustila"></a>Tarkista asiakirjan allekirjoitustila</h2>
<p style="text-align: justify">Asiakirjan allekirjoitustila näkyy yhteystiedon tai kaupan tietosivulla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napsauta allekirjoitustilaa nähdäksesi tiedot jokaisesta allekirjoittajasta, asiakirjan katseluista ja allekirjoitustilasta.</p>
<ul>
<li>
<strong>Hylätty –</strong> allekirjoittaja on kieltäytynyt allekirjoittamasta asiakirjaa. Voit lähettää allekirjoituspyynnön uudelleen napsauttamalla <strong>“Lähetä kutsu uudelleen”</strong>.</li>
<li>
<strong>Lähetetty –</strong> allekirjoituspyyntö on yhä odottamassa. Voit napsauttaa <strong>“Lähetä muistutus”</strong> lähettääksesi vastaanottajalle sähköpostimuistutuksen pyynnöstä.</li>
<li>
<strong>Valmis –</strong> allekirjoittaja on jo allekirjoittanut.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tästä ikkunasta voit myös <strong>“Peruuttaa allekirjoittamisen”</strong> ja käyttää <strong>“Lataa”</strong>-vaihtoehtoa ladataksesi asiakirjan alkuperäisen version. Jos kaikki ovat allekirjoittaneet asiakirjan, voit myös ladata allekirjoitetun version sekä tarkastuspolun.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomautus:</strong> Kerrallaan vain yksi asiakirjan versio voi olla <strong>allekirjoitusvaiheessa</strong>. Jos haluat allekirjoittaa toisen version asiakirjasta, sinun on peruutettava käynnissä oleva versio. Jos sinulla on jo allekirjoitettu versio asiakirjasta, et voi pyytää allekirjoituksia toiseen versioon; sinun on luotava uusi versio.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka monta allekirjoituspyyntöä voin tehdä?<a name="kuinka-monta-allekirjoituspyynt-voin-tehd"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Vain käyttäjät, joilla on pääsy laskutukseen, voivat ostaa lisäosan ja allekirjoituspaketteja. Allekirjoituspyynnöt lasketaan yritystiliä kohden kuukaudessa.</div>
<p style="text-align: justify">Suunnitelmastasi riippuen allekirjoituspyyntöjen määrä voi vaihdella:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium ja Ultimate</strong> – Näihin suunnitelmiin sisältyy rajoittamaton määrä allekirjoituspyyntöjä (kohtuullisen käytön politiikkaa noudattaen).
</li>
<li>
<strong>Lite ja Growth (lisäosa)</strong> – Yritystilit, joilla lisäosa on otettu käyttöön, voivat ostaa kahta tasoa allekirjoituspyyntöjä:
<ul>
<li>
30 allekirjoituspyyntöä kuukaudessa
</li>
<li>
100 allekirjoituspyyntöä kuukaudessa
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite ja Growth (lisäosan kokeilu)</strong> – Yritystilit, jotka käyttävät lisäosan kokeiluversiota, voivat pyytää enintään viisi allekirjoituspyyntöä.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Jos olet Lite- tai Growth-vuosisuunnitelmassa, yritystililläsi on kuukausittainen käyttöoikeus 30 tai 100 allekirjoituspyyntöön valitusta tasosta riippuen. Käyttämättömiä allekirjoituspyyntöjä ei siirretä seuraavaan kuukauteen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Mikä on kohtuullisen käytön periaate?<a name="mik-on-kohtuullisen-k-yt-n-periaate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive seuraa tarkasti eSignature-ominaisuuden käyttöä. Jos havaitsemme, että ominaisuutta käytetään jälleenmyyntiin, väärin muulla tavoin tai että sen käyttö on kohtuuttoman kuormittavaa, pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan estää tai keskeyttää käyttäjän pääsyn ominaisuuteen.</p>

Smart Docs: eSignatures

pyyd-allekirjoitusta

pyynn-n-l-hett-minen

Pyynnön lähettäminen

pyynn-n-todentaminen

Pyynnön todentaminen

pyynn-n-mukauttaminen

Pyynnön mukauttaminen

asiakirjatyypit-joita-ei-tueta

Asiakirjatyypit, joita ei tueta

Pyydä allekirjoitusta

asiakirjan-allekirjoittaminen

Asiakirjan allekirjoittaminen

tarkista-asiakirjan-allekirjoitustila

Tarkista asiakirjan allekirjoitustila

kuinka-monta-allekirjoituspyynt-voin-tehd

mik-on-kohtuullisen-k-yt-n-periaate

Mikä on kohtuullisen käytön periaate?

Kuinka monta allekirjoituspyyntöä voin tehdä?

Älyasiakirjat: sähköiset allekirjoitukset

<div class="support-note primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> on saatavilla <strong>Premium</strong>- ja <strong>Ultimate</strong>-suunnitelmissa. <strong>Lite</strong>- ja <strong>Growth</strong>-suunnitelmien käyttäjät voivat ostaa Smart Docs -lisäosan. Vain käyttäjät, joilla on käyttöoikeus tilin asetuksiin, voivat ostaa lisäosan. Siihen sisältyy 14 päivän ilmainen kokeilujakso ja viisi allekirjoituspyyntöä. Laskutustiedot vaaditaan kokeilujakson aloittamiseen. Lue lisäosan ehdot <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tältä sivulta</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> auttaa sinua luomaan esityksiä, tarjouksia ja sopimuksia suoraan kaupoistasi ja yhteystiedoistasi. Asiakirjasi täyttyvät automaattisesti Pipedrive-tilisi tiedoilla, joten sinun ei tarvitse kopioida ja liittää tietoja manuaalisesti.</p>
<p style="text-align: justify">Smart Docsilla voit:</p>
<ul><li> Create documents from templates</li><li>Lisää kauppa-, yhteystieto-, tuote- ja projektitiedot automaattisesti</li><li>Jaa asiakirjoja seurattavien linkkien avulla</li><li>Saat ilmoituksen, kun vastaanottajat avaavat asiakirjat</li><li>Pyydä oikeudellisesti sitovia e-allekirjoituksia</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pilvitallennuspalvelun-yhdist-minen"></a>Pilvitallennuspalvelun yhdistäminen</h2>
<p style="text-align: justify">Ennen kuin voit luoda asiakirjoja, sinun on yhdistettävä pilvitallennuspalvelusi.</p>
<p>Smart Docs tukee seuraavia:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Yhdistäminen kaupasta tai yhteystiedosta<a name="yhdist-minen-kaupasta-tai-yhteystiedosta"></a></h3>
<p>Avaa kaupan tai yhteystiedon yksityiskohtanäkymä, napsauta <strong>“Asiakirjat”</strong>-välilehteä ja valitse sitten <strong>“Yhdistä pilvitallennus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sinua pyydetään antamaan Pipedrivelle pääsy tallennustiliisi.</p>
<p style="text-align: justify">Kun yhteys on muodostettu:</p>
<ul><li>Voit ladata olemassa olevia tiedostoja</li><li>Uudet asiakirjat tallennetaan automaattisesti valitulle asemalle</li></ul>
<p dir="ltr">Yhteyden muodostamisen jälkeen voit valita tallennuspaikaksi henkilökohtaisen tai jaetun aseman.</p>
<h3>Yhdistäminen asetuksista<a name="yhdist-minen-asetuksista"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Voit hallita yhteyttä myös siirtymällä kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asiakirjat</a></strong> ja napsauttamalla <strong>“+ Lisää uusi tili”</strong> yhdistääksesi toisen palveluntarjoajan tai <strong>“Katkaise yhteys”</strong> poistaaksesi käyttöoikeuden.</p>
<p style="text-align: justify">Lue lisää tiedostojen tallentamisesta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Google-tilin yhdistäminen Smart Docsiin on eri asia kuin sen määrittäminen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive -synkronointiominaisuutta</a> varten.</div>
<p>Jos sinulla on ongelmia Google Driven yhdistämisessä tai uudelleentodennuksessa:</p>
<ul><li>Siirry <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-käyttöoikeuksiisi</a></li><li>Poista Pipedriven käyttöoikeus ennen kuin yrität yhdistää uudelleen</li><li>Jos ongelmat jatkuvat, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ota yhteyttä tukitiimiimme</a></li></ul>
<p>Voit myös määrittää tilillesi <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oletusjaetun aseman</a>.</p>
<hr>
<h2>Jaettujen asemien käyttö Google Drivessa<a name="jaettujen-asemien-k-ytt-google-drivessa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Kun yhdistät Google Driven, Smart Docs määrittää yrityksellesi automaattisesti oletuskansion jaetulle asemalle. Voit myös valita toisen tai luoda uuden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Jos haluat luoda uuden jaetun aseman, avaa Google Drive -tilisi, siirry <strong>Jaetut asemat</strong> -välilehdelle ja napsauta sitten <strong>“+ Uusi”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet luonut uuden jaetun aseman Google Drivessa, siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; Asiakirjat</strong> ja valitse uusi jaettu asema Smart Docsia varten: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="mallien-k-ytt"></a>Mallien käyttö</h2>
<p>Mallien avulla säästät aikaa, kun voit käyttää samaa rakennetta uudelleen useissa asiakirjoissa.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Vain käyttäjät, joilla on oikeat <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globaalit käyttöoikeudet</a></strong>, voivat luoda malleja. Vaadittu Pipedrive-käyttöoikeus on <strong>“Add and import Smart Docs templates”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jos haluat luoda mallin alusta alkaen, avaa kaupan tai yhteystiedon yksityiskohtanäkymä, napsauta <strong>“Asiakirjat”</strong> ja siirry <strong>Mallit-välilehdelle</strong>. Napsauta <strong>“+ Luo uusi”</strong> ja valitse <strong>Asiakirja</strong>, <strong>Laskentataulukko</strong> tai <strong>Esitys</strong>.</p>
<p>Voit myös tuoda mallin palveluntarjoajaltasi, jos sinulla on sellainen jo tallennettuna.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Mallien ja asiakirjojen luominen laskentataulukon tai esityksen avulla on saatavilla vain Google Drive -käyttäjille. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Huom:</strong> Jos käytät OneDrivea, tiedostovalitsin, mallieditori ja asiakirjaeditori avautuvat uusiin ponnahdusikkunoihin. Jos et näe niitä, salli Pipedriven ponnahdusikkunat selaimesi asetuksissa. Lue, miten sallit ponnahdusikkunat, <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>. </div>
<h3>Mallien muokkaaminen ja kenttien lisääminen<a name="mallien-muokkaaminen-ja-kenttien-lis-minen"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Lue lisää kenttätietojen ja mallien käytöstä Smart Docsissa <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista. </a></div>
<p style="text-align: justify">Mallieditorissa voit:</p>
<ul><li> Päivittää mallin <strong>nimen</strong></li><li>Määrittää <strong>kategorian</strong></li><li>Lisätä minkä tahansa Pipedrive-kentän (kauppa-, yhteystieto-, tuote-, projekti- tai aikaperusteisen kentän), jotta mallin sisältö täytetään automaattisesti.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kentän lisääminen malliin:</p>
<ul><li>Kopioi kenttä oikeanpuoleisesta paneelista</li><li>Liitä kenttä mallin sisältöön</li></ul>
<p>Kenttä näkyy hakasulkeissa näin: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Kun luot asiakirjan mallista, Smart Docs korvaa hakasulkeet automaattisesti oikeilla tiedoilla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun olet valmis muokkaamaan mallia, tallenna se napsauttamalla <strong>“Sulje”</strong> tai luo heti asiakirja uudesta mallistasi napsauttamalla <strong>“Käytä asiakirjan luomiseen”</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Lue lisää kentistä ja malleista Smart Docsissa <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Mallien jakaminen tiimillesi<a name="mallien-jakaminen-tiimillesi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Voit käyttää edistynyttä mallien jakamista ja jakaa mallin automaattisesti muille Pipedriven käyttäjille. Jos haluat jakaa mallin, avaa se muokattavaksi ja napsauta <strong>“Käyttöoikeudet”</strong>-välilehteä. Käyttöoikeustasoja on kaksi:</p>
<ul>
<li>
<strong>Voi käyttää tätä mallia – </strong>Käyttäjät voivat tarkastella mallia ja käyttää sitä uusien asiakirjojen luomiseen, mutta eivät voi muokata tai poistaa sitä.
</li>
<li>
<strong>Voi muokata tätä mallia – </strong>Käyttäjät voivat tarkastella, käyttää, muokata ja poistaa mallin.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Käyttäjillä on oltava myös pääsy alkuperäiseen mallitiedostoon yhdistetyssä tallennuspalvelussa. Siksi suosittelemme, että kaikki mallit ja asiakirjat tallennetaan jaetulle asemalle. Voit määrittää tämän Smart Docsin asetuksissa. Lue lisää asiakirjojen tallentamisesta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jaetut mallit näkyvät malligallerian <strong>Jaettu minulle</strong> -osiossa. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="asiakirjan-luominen"></a>Asiakirjan luominen</h2>
<p style="text-align: justify">Asiakirjan luominen:</p>
<ul><li> Avaa kauppa tai yhteystieto yksityiskohtanäkymässä</li><li>Napsauta <strong>Asiakirjat-välilehteä</strong></li><li>Valitse jokin seuraavista:<ul><li>Luo mallista</li><li>Luo tyhjä asiakirja, laskentataulukko tai esitys</li><li>Lataa tiedosto laitteeltasi tai pilvitallennuksesta</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Voit ladata tiedostoja seuraavista:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Laitteeltasi</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Voit myös ladata PDF-tiedoston laitteeltasi, mutta et voi muokata sitä tai tallentaa sitä malliksi. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mallista<a name="mallista"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jos haluat luoda asiakirjan olemassa olevasta mallista, napsauta <strong>“Mallista”</strong> ja valitse haluamasi malli.</p>
<p style="text-align: justify">Asiakirjaeditori avautuu, ja kaikki kentät täytetään automaattisesti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sieltä voit:</p>
<ul><li>Nimetä asiakirjan uudelleen</li><li> Muuttaa sen kategoriaa</li><li> Muokata sisältöä mieltymystesi mukaan</li></ul>
<p>Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun työskentelet asiakirjan parissa.</p>
<h3 style="text-align: justify">Miten kenttien automaattinen täyttäminen toimii<a name="miten-kenttien-automaattinen-t-ytt-minen-toimii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jos haluat, että <strong>kauppakohtaiset</strong> tiedot täyttyvät automaattisesti, luo asiakirja kaupan yksityiskohtanäkymästä.</p>
<p style="text-align: justify">Jos haluat, että <strong>henkilökohtaiset</strong> kentät täyttyvät automaattisesti, luo asiakirja kaupan tai yhteystiedon yksityiskohtanäkymästä.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> Jos mallisi kenttä on tyhjä, sitä vastaava paikkamerkki jää asiakirjaan. Voit sitten muokata tai poistaa sen manuaalisesti. Lue, miten tyhjennät täyttymättömät kentät, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="asiakirjan-tarkasteleminen-ja-jakaminen"></a>Asiakirjan tarkasteleminen ja jakaminen</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jos napsautat asiakirjaeditorissa <strong>“Jaa”</strong>-painiketta, voit jakaa asiakirjan, pyytää allekirjoituksia tai ladata sen PDF-muodossa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Jaa linkkinä –</strong> Luo linkki tämän asiakirjan vain luku -PDF-versioon.</li><li><strong>Pyydä allekirjoituksia –</strong> Pyydä e-allekirjoituksia asiakirjan vastaanottajilta.</li>
<li>
<strong>Lataa PDF –</strong> Tallenna asiakirjasi paikallisesti.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive ja SharePoint<a name="one-drive-ja-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jos haluat jakaa asiakirjasi, sinun on ensin suljettava asiakirjaeditori ja napsautettava yksityiskohtasivulla luodun asiakirjan <strong>“...”</strong>-painiketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sieltä voit luoda jaettavan linkin.</p>
<h3>Asiakirjan katseluiden seuranta<a name="asiakirjan-katseluiden-seuranta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kun luot linkin, voit ottaa katseluiden seurannan käyttöön ja valita, haluatko saada sähköposti-ilmoituksia, kun joku avaa sen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voit saada sähköposti-ilmoituksia:</p><ul><li>Ensimmäisellä kerralla, kun asiakirja avataan</li><li>Joka kerta, kun se avataan</li><li>Ei koskaan</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Huom:</strong> Asiakirjojen seurantaominaisuutemme on GDPR:n mukainen. Voit lukea lisää <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Asiakirjaversioiden ymmärtäminen<a name="asiakirjaversioiden-ymm-rt-minen"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Aina kun luot jaettavan linkin, Smart Docs luo alkuperäisestä asiakirjasta uuden version, johon sisältyvät katselukertojen määrä ja luontiaika.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Kun versio on jaettu: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Siitä versiosta tulee vain luku -muotoinen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Et voi enää muokata sitä</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Jos haluat päivittää asiakirjaa, napsauta alkuperäistä asiakirjaa, tee tarvittavat muutokset ja luo uusi linkki.</p>
<p style="text-align: justify">Kun uusi linkki on luotu, näet sen alkuperäisen asiakirjan alla versiona 2, versiona 3 ja niin edelleen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jos luot asiakirjasta useita versioita, suosittelemme poistamaan vanhemmat linkit käytöstä sekaannusten välttämiseksi.</p>
<p style="text-align: justify">Linkin poistaminen käytöstä:</p><ul><li> Napsauta vanhemman version vieressä olevaa <strong>“...”</strong>-painiketta</li><li>Napsauta <strong>“Jaa linkkinä”</strong></li><li>Poista <strong>“Ota linkki käyttöön”</strong> käytöstä</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">e-allekirjoitusten pyytäminen<a name="e-allekirjoitusten-pyyt-minen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docsin avulla voit pyytää oikeudellisesti sitovia <strong>e-allekirjoituksia</strong> suoraan asiakirjastasi.</p>

<p dir="ltr">Allekirjoituksen pyytäminen:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Avaa <strong>kaupan</strong> tai <strong>yhteystiedon</strong> yksityiskohtanäkymä</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Luo, avaa tai lataa asiakirja Smart Docs -ominaisuudella</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Etsi vaihtoehto <strong>pyytää allekirjoituksia</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Lisää vastaanottajat ja lähetä se.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Lue, miten pyydät asiakirjoillesi allekirjoituksia, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Huom:</strong> eSignatures-ominaisuus on saatavilla vain <span><strong>Premium</strong>- ja <strong>Ultimate</strong>-tilauksissa ja vain</span> käyttäjille, jotka kokeilevat näitä tilauksia ja ovat syöttäneet voimassa olevat laskutustiedot. <strong>Lite</strong>- ja <strong>Growth</strong>-käyttäjät voivat käyttää eSignaturesia Smart Docs -lisäosan kautta.</div>

Smart Docs

pilvitallennuspalvelun-yhdist-minen

yhdist-minen-kaupasta-tai-yhteystiedosta

Yhdistäminen kaupasta tai yhteystiedosta

yhdist-minen-asetuksista

Yhdistäminen asetuksista

Pilvitallennuspalvelun yhdistäminen

jaettujen-asemien-k-ytt-google-drivessa

Jaettujen asemien käyttö Google Drivessa

mallien-k-ytt

mallien-muokkaaminen-ja-kenttien-lis-minen

Mallien muokkaaminen ja kenttien lisääminen

mallien-jakaminen-tiimillesi

Mallien jakaminen tiimillesi

Mallien käyttö

asiakirjan-luominen

mallista

Mallista

miten-kenttien-automaattinen-t-ytt-minen-toimii

Miten kenttien automaattinen täyttäminen toimii

Asiakirjan luominen

asiakirjan-tarkasteleminen-ja-jakaminen

google-drive

Google Drive

one-drive-ja-share-point

OneDrive ja SharePoint

asiakirjan-katseluiden-seuranta

Asiakirjan katseluiden seuranta

asiakirjaversioiden-ymm-rt-minen

Asiakirjaversioiden ymmärtäminen

Asiakirjan tarkasteleminen ja jakaminen

e-allekirjoitusten-pyyt-minen

e-allekirjoitusten pyytäminen

<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs -ominaisuus</a> sisältyy <strong>Professional ja korkeammat</strong> suunnitelmiin ja se on saatavilla <strong>Essential</strong>- ja <strong>Advanced</strong>-suunnitelmiin lisäosana. <br></div>
<p>Koska Pipedrive on täysin sitoutunut täyttämään GDPR-vaatimukset, seuraa katselutiedot vain asiakirjasta, joka on luotu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs -ominaisuudella</strong></a>, jos vastaanottaja antaa meille luvan tehdä niin. </p>
<p>Kun vastaanottaja avaa asiakirjan linkin, hän näkee tämän ilmoituksen, joka pyytää valtuutta seurata ja tallentaa evästeitä. Vasta kun he hyväksyvät, Pipedrive alkaa seurata katselun aktiviteettia. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Voit lukea lisää Pipedrivestä ja GDPR:stä tästä <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikkelista</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Onko dokumentin seuranta Smart Docsilla GDPR-yhteensopiva?

<div class="support-note primary"><strong>Huomautus:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs -ominaisuus</a> sisältyy Premium-suunnitelmaan ja sitä korkeampiin suunnitelmiin, ja se on saatavilla lisäpalveluna Lite- ja Growth-suunnitelmiin. Vain käyttäjät, joilla on pääsy tilin asetuksiin, voivat ostaa lisäpalvelun yritystilin käyttöön. Lisäpalveluun sisältyy 14 päivän ilmainen kokeilujakso, jonka aikana käytössäsi on 5 allekirjoitusta (laskutustiedot vaaditaan). Lisätietoja lisäpalvelun ehdoista löydät <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">Smart Docsin ehtosivulta</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Huomautus:</strong> Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä sitä tule tulkita oikeudelliseksi neuvoksi. Varmista aina oman käyttötapauksesi oikeudellinen pätevyys pyytämällä neuvoa pätevältä asiantuntijalta tai tutustumalla lainkäyttöalueesi sovellettaviin lakeihin.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mik-on-s-hk-inen-allekirjoitus"></a>Mikä on sähköinen allekirjoitus?</h2>
<p style="text-align: justify">Yhdysvaltain liittovaltion <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> määrittelee <strong>"sähköisen allekirjoituksen"</strong> sähköiseksi ääneksi, symboliksi tai prosessiksi, joka on liitetty sopimukseen tai muuhun asiakirjaan tai loogisesti yhdistetty siihen ja jonka henkilö on toteuttanut tai hyväksynyt tarkoituksenaan allekirjoittaa asiakirja.</p>
<p style="text-align: justify">Sähköisiä allekirjoituksia on käytetty esimerkiksi tarjouskirjeiden, myyntisopimusten, lupalappujen, vuokra- tai leasingsopimusten, vastuuvapautusten ja taloudellisten asiakirjojen allekirjoittamiseen.</p>
<p style="text-align: justify">Sähköistä allekirjoitusta, kuten sitä käsitellään Euroopan unionin eIDAS-asetuksessa (Nro 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista sähköisissä liiketoimissa sisämarkkinoilla), koskee laaja luokka kaikkia sähköisiä allekirjoituksia, mukaan lukien ”elektronisessa muodossa olevat tiedot, jotka on liitetty tai loogisesti liitetty muihin elektronisessa muodossa oleviin tietoihin ja joita allekirjoittaja käyttää allekirjoittamiseen”.</p>
<p style="text-align: justify">The <strong>basic digital signature</strong> offered by Pipedrive’s <strong>eSignature feature</strong> is a subtype of an electronic signature with advanced security features.</p>
<p style="text-align: justify">Perustason digitaalinen allekirjoitus käyttää PKI:tä (Public Key Infrastructure, julkisen avaimen infrastruktuuri). Peruselektronisen allekirjoituksen keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kolmannen osapuolen myöntämä digitaalinen varmenne (taattu)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Epäsymmetrinen eli julkisen avaimen salaus</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">IP-osoitteen tallennus</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pipedriven e-allekirjoitukset -ominaisuuden avulla allekirjoittajat voivat saada kertakäyttöisen todennuskoodin sähköpostiosoitteen kelpaavuuden tarkistamiseksi, mutta ei takaamiseksi. Tämä on valinnainen tietoturvaominaisuus, joka voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jokaiselle allekirjoituspyynnölle erikseen.</p>
<hr>
<h2><a name="ovatko-s-hk-iset-allekirjoitukset-laillisesti-sitovia"></a>Ovatko sähköiset allekirjoitukset laillisesti sitovia?</h2>
<p style="text-align: justify">Sähköiset allekirjoitukset on hyväksytty laajasti, ja niitä on käytetty useissa maissa jo monien vuosien ajan. Pipedriven digitaaliset allekirjoitukset on suunniteltu täyttämään tavanomaiset tietoturvavaatimukset, mukaan lukien asymmetrinen eli julkisen avaimen salaus.<br></p>
<hr>
<h2>Miten myyntitiimini hyötyy eSignatures-ominaisuuden käytöstä?<a name="miten-myyntitiimini-hy-tyy-e-signatures-ominaisuuden-k-yt-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>eSignatures</strong>-ominaisuuden käyttö auttaa myyntitiimiäsi etenemään nopeammin digitalisoimalla manuaalisia prosesseja. Se on erityisen hyödyllinen etätiimeille tai silloin, kun asiakkailla ei ole helppoa pääsyä tulostuslaitteisiin.</p>
<p style="text-align: justify">Keskeisiä hyötyjä ovat:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integrointi pilvitallennusratkaisuihin, kuten <strong>Google Driveen</strong>, <strong>Microsoft OneDriveen</strong> ja <strong>SharePointiin</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Allekirjoitettujen asiakirjojen automaattinen tallennus asiaankuuluvaan <strong>kauppaan</strong>, jotta omistaja ja seuraajat pääsevät niihin helposti käsiksi</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Valinnaiset tietoturvaominaisuudet, kuten sähköpostitse lähetettävät kertakäyttöiset todennuskoodit allekirjoittajien vahvistamista varten</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mik-on-kohtuullisen-k-yt-n-politiikka"></a>Mikä on kohtuullisen käytön politiikka? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive seuraa eSignature-ominaisuuden käyttöä tarkasti. Jos havaitsemme, että ominaisuutta käytetään jälleenmyyntiin, väärinkäytetään muulla tavalla tai se aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta, pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan estää tai keskeyttää käyttäjän pääsyn ominaisuuteen.<br></p>
<hr>
<h2>Jos asiakirjassani on kaikki vaaditut allekirjoitukset, voinko peruuttaa sen?<a name="jos-asiakirjassani-on-kaikki-vaaditut-allekirjoitukset-voinko-peruuttaa-sen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun asiakirjaan on kerätty kaikki tarvittavat allekirjoitukset, prosessi katsotaan päättyneeksi eikä sitä voi enää peruuttaa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>eSignatures</strong>-ominaisuus on suunniteltu viimeistelemään asiakirja, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Jos sinun täytyy tehdä muutoksia valmiiseen asiakirjaan, sinun on luotava uusi versio ja aloitettava allekirjoitusprosessi uudelleen.</p>
<hr>
<h2>Voinko edelleen käyttää samaa asiakirjaversiota, jos peruutan allekirjoituksen?<a name="voinko-edelleen-k-ytt-samaa-asiakirjaversiota-jos-peruutan-allekirjoituksen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kyllä, samaa asiakirjaversiota voi käyttää uudelleen peruutuksen jälkeen. Jos esimerkiksi peruutat allekirjoitusprosessin, koska unohdit lisätä allekirjoittajan, asiakirja säilyy saatavilla <strong>kauppa</strong>- tai <strong>asiakirja</strong>tallennustilassasi.</p>
<p style="text-align: justify">Voit käynnistää prosessin uudelleen näin:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Siirry <strong>kaupan tietonäkymään</strong> ja avaa <strong>asiakirjat</strong>-välilehti</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Valitse asiakirjaversio, jonka haluat lähettää</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Lisää allekirjoittajat (enintään kymmenen per asiakirja) ja napsauta "<strong>Lähetä</strong>"</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Uudella allekirjoitusprosessilla on uusi 60 päivän voimassaoloaika.</p>
<hr>
<h2>Lähetin asiakirjan allekirjoitettavaksi, mutta unohdin lisätä allekirjoittajan. Voinko lisätä hänet sen jälkeen, kun olen lähettänyt asiakirjan?<a name="l-hetin-asiakirjan-allekirjoitettavaksi-mutta-unohdin-lis-t-allekirjoittajan-voinko-lis-t-h-net-sen-j-lkeen-kun-olen-l-hett-nyt-asiakirjan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Uusia allekirjoittajia ei voi lisätä olemassa olevaan allekirjoitusprosessiin. Jos sinun tarvitsee lisätä allekirjoittaja asiakirjan lähettämisen jälkeen, sinun täytyy peruuttaa olemassa oleva allekirjoitusprosessi ja luoda uusi. </p>
<hr>
<h2>Kuinka monta allekirjoittajaa voin lisätä asiakirjaan?<a name="kuinka-monta-allekirjoittajaa-voin-lis-t-asiakirjaan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä yhteen asiakirjaan enintään 10 allekirjoittajaa. Huomaa, että et voi lisätä uusia allekirjoittajia sen jälkeen, kun allekirjoitusprosessi on alkanut.</p>
<p style="text-align: justify">Jos unohdat lisätä jonkun, sinun on peruutettava nykyinen prosessi ja luotava uusi. Kun asiakirjaan on kerätty kaikki vaaditut allekirjoitukset, sitä ei voi enää peruuttaa.</p>
<hr>
<h2>Kuinka kauan allekirjoittajilla on aikaa allekirjoittaa?<a name="kuinka-kauan-allekirjoittajilla-on-aikaa-allekirjoittaa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allekirjoitusprosessi pysyy aktiivisena 60 päivän ajan pyynnön lähetyspäivästä alkaen. Jos asiakirjaa ei allekirjoiteta tämän ajan kuluessa, linkki vanhenee.</p>
<p style="text-align: justify">Jos päätät peruuttaa asiakirjan ennen kuin se on valmis, voit silti käyttää samaa asiakirjaversiota myöhemmin uuden allekirjoitusprosessin aloittamiseen.</p>

eSignatures FAQ

mik-on-s-hk-inen-allekirjoitus

Mikä on sähköinen allekirjoitus?

ovatko-s-hk-iset-allekirjoitukset-laillisesti-sitovia

Ovatko sähköiset allekirjoitukset laillisesti sitovia?

miten-myyntitiimini-hy-tyy-e-signatures-ominaisuuden-k-yt-st

Miten myyntitiimini hyötyy eSignatures-ominaisuuden käytöstä?

mik-on-kohtuullisen-k-yt-n-politiikka

Mikä on kohtuullisen käytön politiikka?

jos-asiakirjassani-on-kaikki-vaaditut-allekirjoitukset-voinko-peruuttaa-sen

Jos asiakirjassani on kaikki vaaditut allekirjoitukset, voinko peruuttaa sen?

voinko-edelleen-k-ytt-samaa-asiakirjaversiota-jos-peruutan-allekirjoituksen

Voinko edelleen käyttää samaa asiakirjaversiota, jos peruutan allekirjoituksen?

l-hetin-asiakirjan-allekirjoitettavaksi-mutta-unohdin-lis-t-allekirjoittajan-voinko-lis-t-h-net-sen-j-lkeen-kun-olen-l-hett-nyt-asiakirjan

Lähetin asiakirjan allekirjoitettavaksi, mutta unohdin lisätä allekirjoittajan. Voinko lisätä hänet sen jälkeen, kun olen lähettänyt asiakirjan?

kuinka-monta-allekirjoittajaa-voin-lis-t-asiakirjaan

Kuinka monta allekirjoittajaa voin lisätä asiakirjaan?

kuinka-kauan-allekirjoittajilla-on-aikaa-allekirjoittaa

Kuinka kauan allekirjoittajilla on aikaa allekirjoittaa?

eAllekirjoitukset: usein kysytyt kysymykset (UKK)

<div class="support-note primary"><strong>Huomautus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs -ominaisuus</a> sisältyy <strong>Professional</strong>-, <strong>Power</strong>- ja <strong>Enterprise</strong>-suunnitelmiin ja on saatavilla <strong>Essential</strong>- ja <strong>Advanced</strong>-suunnitelmiin lisäpalveluna. Vain käyttäjät, joilla on pääsy tilin asetuksiin, voivat ostaa lisäpalvelun yritystiliin. Lisäpalveluun sisältyy 14 päivän ilmainen kokeilujakso, jonka aikana käytössäsi on viisi allekirjoitusta (laskutustiedot vaaditaan). Lisätietoja lisäpalvelun ehdoista löydät <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tältä sivulta</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ylläpitäjäkäyttäjät voivat poistaa Pipedrive-logon ja "<strong>Kokeile nyt ilmaiseksi</strong>" -painikkeen julkisesti jaetuista asiakirjalinkkeistä.</p>
<p style="text-align: justify">Ota tämä ominaisuus käyttöön siirtymällä kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Mukauttaminen &gt; Poista Pipedrive-logo</strong>. Valitse ruutu ja <strong>tallenna</strong> muutokset.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Tämän käyttöön ottaminen poistaa myös Pipedrive-logon sähköpostiviesteistä, jotka lähetetään sähköisen allekirjoituksen allekirjoitusprosessin aikana ja niihin kuuluvat:</p>
<ul>
<li>
Sähköpostiviesti allekirjoituksen pyytämiseksi
</li>
<li>Sähköpostiviesti käyttäjälle muistuttamiseksi asiakirjan allekirjoittamisesta</li>
<li>Sähköpostiviesti tiedottamiseksi, että kaikki ovat allekirjoittaneet asiakirjan</li>
<li>Sähköpostiviesti allekirjoitusprosessin peruuntumisesta</li>
<li>
Sähköpostiviesti todentamiskoodilla sähköisiä allekirjoituksia varten
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Kaikista allekirjoitusprosessin aikana Pipedrive-käyttäjille lähetetyistä sähköposteista poistetaan myös Pipedrive-logo. Jos sähköposti lähetetään muille kuin Pipedrive-käyttäjille, logo poistetaan kaikista sähköposteista ja asiakirjoista, jotka luodaan sen jälkeen, kun ominaisuus on otettu käyttöön. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Huomautus:</strong> Allekirjoitussivut allekirjoitetussa asiakirjassa näyttävät edelleen Pipedrive-logon, koska Pipedrive varmistaa digitaalisen allekirjoitusprosessin. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Miten voin poistaa Pipedrive-logon?

<div class="support-note primary"><strong>Huomautus: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs -ominaisuus</a> sisältyy <strong>Professional</strong>-, <strong>Power</strong>- ja <strong>Enterprise</strong>-suunnitelmiin ja on saatavilla lisäpalveluna <strong>Essential</strong>- ja <strong>Advanced</strong>-suunnitelmiin. Vain käyttäjät, joilla on pääsy tilin asetuksiin, voivat ostaa lisäpalvelun yritystilin käyttöön. Lisäpalveluun sisältyy 14 päivän ilmainen kokeilujakso, jonka aikana käytössäsi on viisi allekirjoitusta (laskutustiedot vaaditaan). Lisätietoja lisäpalvelun ehdoista löydät <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">tältä sivulta</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ylläpitäjäkäyttäjät voivat asettaa oletusjaetun aseman menemällä kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Yrityksen asetukset</strong>. Täällä voit valita oletusjaetun tallennuspaikan, jossa tiimisi asiakirjat ja mallipohjat säilytetään.</p>
<p style="text-align: justify">Oletetun jaetun aseman määrittäminen varmistaa myös, että kun malleja jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne tallennetaan ja ovat saatavilla samasta jaetusta asemasta. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Voit lukea lisää siitä, miten tiedostot tallennetaan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Älykkäät asiakirjat: Oletusjaon asettaminen käyttöön

<div class="support-note success primary"><strong>Huom: </strong>Mallipohjien ja asiakirjojen luominen taulukoiden tai esitysten avulla on saatavilla vain Google Drive -käyttäjille.</div>
<p><strong>Google Slides},{ </strong></p>
<p>Kun tuotetietotaulukko lisätään Google Sliden mallipohjaan tai asiakirjaan, se lisätään taulukkona, jossa on kolme riviä: otsikko, sisältö ja yhteenveto.</p>
<p>Lue lisää <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Smart Docsista</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tuotetietotaulukko slaidit"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Tuotetietotaulukoita ja kenttiä ei ole käytettävissä mallipohjan luomisen yhteydessä Google Sheetsillä.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="tuotetietotaulukko arkistomallit"></figure>
<p> Voit kuitenkin lisätä tuotetietotaulukoita ja -kenttiä asiakirjaan, joka on luotu Google Sheetsilla. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tuotetietotaulukko arkistot"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tuotetaulukot dioissa ja taulukoissa

<div class="support-note primary"><strong>Huomaa: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs -ominaisuus</a> sisältyy <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> ja <strong>Enterprise</strong> suunnitelmiin ja on saatavilla lisäpalveluna <strong>Essential</strong> ja <strong>Advanced</strong> suunnitelmiin.</div>
<p style="text-align: justify">Meidän <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ominaisuus auttaa sinua luomaan tarjouksia suoraan diilin tai kontaktin <strong>yksityiskohtaisesta näkymästä</strong>. Tietäminen miten kentät ja pohjat toimivat auttaa sinua säästämään vielä enemmän aikaa neuvotteluprosessissasi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tuetut kentät<a name="tuetut-kent-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive-kentät jaetaan jokaisessa välilehdessä kahteen luokkaan - <strong>oletus</strong> ja <strong>mukautetut</strong> kentät.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lisätäksesi Pipedrive-kenttiä malliisi, sinun täytyy kopioida ja liittää kenttä mallisi oikealta puolelta mallieditorin runkoon.</p>
<p style="text-align: justify">Kenttä näkyy hakasissa "<strong>[ ]</strong>" mallissa ja korvaa automaattisesti myynnin tiedot, kun mallia käytetään asiakirjana.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Huomautus:</strong> <strong>Sähkesovellukset, Lähiosoite, Muistiinpanot, Syntymäpäivä/Syntymäaika </strong>ja<strong> Työnimike </strong>kenttiä <strong>ei</strong> ole oletuksena Pipedrivessa ja ne luodaan vain kun määrität yhteystietojesi synkronoinnin. Jos yhteystiedon tarjoajasi on Outlook.com tai Microsoft Office 365, <strong>muistiinpanot</strong> eivät synkronoidu Pipedrive-yhteystietoihisi.</div><hr><h2>Osoitekentät ja alakentät<a name="osoitekent-t-ja-alakent-t"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Voit käyttää paikkamerkkejä osoitteen alakentissä, jos kenttä on <strong>oletusarvoinen</strong> osoitekenttä (henkilö tai organisaatio). <strong>Mukautetut</strong> osoitekentät eivät salli paikkamerkkien käyttöä alakentissä.</div>
<p style="text-align: justify">Voit lisätä organisaation tai yhteyshenkilön oletusosoitteen malleihisi ja dokumentteihisi tai jakaa sen osiin lisätäksesi vain tarvittavat osoiterivit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Osoitteen on oltava geokoodattu ja tunnustettava Google Mapsissa. Lue lisää osoitekentistä <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Tuotekentät ja taulukot<br><a name="tuotekent-t-ja-taulukot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tuotekentät toimivat vain malleissa, jos ne ovat olemassa tuotetaulukossa. Kopioi ensin taulukko ja liitä se mallisi runkoon lisätäksesi tuotetaulukon. Taulukko täyttyy automaattisesti joukolla oletusarvoisia tuotekenttiä, mutta voit mukauttaa niitä mieltymystesi mukaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Vaikka voit lisätä sarakkeita tuotetaulukkoon, et voi lisätä rivejä. Tuotetaulukko luodaan automaattisesti riippuen diilattujen tuotteiden määrästä ja luomisajasta. Jos lisäät rivin manuaalisesti malliin, se häiritsee prosessia estäen sinua generoimasta siitä dokumenttia.</div>
<p style="text-align: justify">Tiedostotyypin vuoksi tuotetaulukot toimivat eri tavalla taulukko-ohjelmissa ja dioissa. Lue lisää tuotetauluista <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mallit ja asiakirjat<a name="mallit-ja-asiakirjat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit luoda mallin ennen kuin luot asiakirjoja ja ehdotuksia diileillesi tai kontakteillesi. Voit tehdä sen suoraan, mutta suosittelemme luomaan mallin ensin. Tämä auttaa säästämään aikaa tulevien asiakirjojen kanssa. Löydät molemmat vaihtoehdot välilehden <strong>Asiakirjat</strong> kohdasta <strong>yksityiskohtien katselu</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mallit eivät ole sidoksissa tiettyihin diileihin tai kontakteihin. Siksi kaikki malliin lisäämäsi kentät ovat aina näkyvissä.</p>
<p style="text-align: justify">Kuitenkin, kun luot tai muokkaat diiliin liittyvää asiakirjaa, näet vain ne kentät, jotka sisältävät tietoja kyseisestä diilistä. Jos tietoja puuttuu joltakin kentältä, kyseistä kenttää ei ole saatavilla asiakirjaa muokkaessa.</p>
<p style="text-align: justify">Diilisidonnaisten kenttien sisältävän asiakirjan luominen on mahdollista vain diilin yksityiskohtakatselun kautta. Henkilökohtaisten kenttien sisältävän asiakirjan luominen tapahtuu joko diilin yksityiskohtien tai henkilökontaktin yksityiskohtien katselun kautta.</p>  <hr><h2>Mallin nimeäminen<a name="mallin-nime-minen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun luot uuden mallin, järjestelmän ensimmäinen ehdotus on lisätä otsikko. Otsikko näkyy valmiina muokattavaksi. Kaikki malliin tehdyt muutokset tallennetaan automaattisesti.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kun luodaan asiakirja mallipohjasta, asiakirjan otsikko ei sisällä mallin nimeä vaan siinä on <strong>diilin otsikko</strong>, päivämäärä ja aika jolloin se luotiin. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pitääksesi asiakirjat järjestyksessä diilin sisällä, voit lisätä Pipedrive-kenttiä mallipohjan otsikkoon (esim. diilin otsikko). Kun luodaan asiakirja mallipohjasta, jossa on Pipedrive-kenttiä otsikossa, alkuperäinen mallin otsikko ja Pipedrive-kentät tallennetaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mallipohjat ja asiakirjakategoriat<a name="mallipohjat-ja-asiakirjakategoriat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voit jakaa asiakirjasi ja mallipohjasi kategorioihin niiden järjestämiseksi. Valitse olemassa olevista:</p>
<ul><li>Tarjoukset</li><li>Ehdotukset</li><li>Sopimukset</li><li>Tai luo räätälöity kategoria</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tyhjennä tyhjät asiakirjakentät<a name="tyhjenn-tyhj-t-asiakirjakent-t"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä toiminto on käytettävissä vain käyttäjille, joilla on <strong>tiliasetukset</strong> käytössä.</div>
<p style="text-align: justify">Jos luot asiakirjan mallipohjasta ja diili tai yhteystieto puuttuu jostakin kentästä, kentän nimi säilyy asiakirjassa paikantimena. </p>
<p style="text-align: justify">Vaihtaaksesi tämän asetuksen, siirry kohtaan <strong>Työkalut ja sovellukset &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asiakirjat</a></strong> <strong>&gt; Yrityksen asetukset</strong> ja vieritä alaspäin löytääksesi asiaankuuluvan vaihtoehdon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Kun tämä asetus on otettu käyttöön, jos kentästä puuttuu tieto diilissä tai yhteystiedossa, se näkyy tyhjänä, kun asiakirja luodaan mallipohjasta.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Tämä on yrityksen asetus, ja muutokset otetaan käyttöön kaikille käyttäjille.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

tuetut-kent-t

Tuetut kentät

osoitekent-t-ja-alakent-t

Osoitekentät ja alakentät

tuotekent-t-ja-taulukot

Tuotekentät ja taulukot

mallit-ja-asiakirjat

Mallit ja asiakirjat

mallin-nime-minen

Mallin nimeäminen

mallipohjat-ja-asiakirjakategoriat

Mallipohjat ja asiakirjakategoriat

tyhjenn-tyhj-t-asiakirjakent-t

Tyhjennä tyhjät asiakirjakentät

Smart Docs: kentät ja mallit

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Huomaa:</strong> </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> -ominaisuus on käytettävissä vain Professional- ja korkeammilla suunnitelmilla tai maksettu lisäosa Essential- ja Advanced -suunnitelmille. </div>
<p style="text-align: justify">On tärkeää tietää, missä asiakirjasi sijaitsevat, kun lataat ne Pipedrive-tilillesi, olipa käytössäsi Smart Docs tai jos lataat tiedostoja suoraan kohteisiisi.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Missä dokumentit ja mallit sijaitsevat?<br><a name="miss-dokumentit-ja-mallit-sijaitsevat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kun luot dokumentin tai mallin <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Älykkäillä dokumenteilla</a></strong>, se ei tallennu Pipedriveen vaan pilvipalveluntarjoajaasi (Google Drive, OneDrive tai SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Pilvipalvelussasi luodaan uusi kansio nimeltä "<strong>Pipedrive (yrityksesi nimi)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tässä kansiossa luomme automaattisesti alikansiot:</p>
<ul>
<li>
<strong>Mallit - </strong>Kun malli luodaan, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon nimeltä "<strong>Mallit</strong>".</li>
<li><strong>Yhteyshenkilön nimi –</strong> Kun luot dokumentin, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon, joka on nimetty diilin liitetyn <strong>yrityksen nimen</strong> mukaan. Jos organisaatiota ei ole liitetty, se nimetään diilin liitetyn henkilökontaktin nimen mukaan.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="asiakirjojen-poistaminen-tai-tilin-irrottaminen"></a>Asiakirjojen poistaminen tai tilin irrottaminen </h2>
<p style="text-align: justify">On kaksi toimenpidettä, jotka saattavat estää sinua pääsemästä asiakirjoihin tai malleihin Pipedrivessa: </p>
<ul>
<li>Jos poistat mitään asiakirjoja tai malleja pilvipalveluntarjoajassasi </li>
<li>Jos irrotat pilvipalveluntarjoajasi<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Huomaa:</strong> Vaikka asiakirjat ja mallit ovat tallennettuina pilvipalveluntarjoajaasi, jaettavat vain-luku -”versiot” asiakirjoista ovat tallennettuina Pipedriveen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit silti avata ja käyttää näitä versioita, vaikka irrottaisit aseman tai poistaisit asiakirjan kansiostasi. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aseta-oletusjaettu-asema"></a>Aseta oletusjaettu asema</h2>
<p style="text-align: justify">Ylläpitäjäkäyttäjät voivat nähdä <strong>Yrityksen asetukset</strong> -välilehden <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Älykkäät asiakirja-asetukset</a></strong>. Täällä voit valita oletusjaetun tallennuspaikan, jonne kaikki tiimin asiakirjat ja mallit tallennetaan.</p>
<p style="text-align: justify">Oletusjaetun aseman asettaminen varmistaa myös, että kun malleja jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne tallennetaan ja ovat saavutettavissa samasta jaetusta asemasta. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Noudata ohjeita jaettuun asemaan luomiseksi Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täällä</a>. </div>

Tietokanta

Myyntiasiakirjat

Kysyttävää?