<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici pro plány <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk obsahuje 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (je vyžadováno zadání platebních údajů). Více informací o podmínkách doplňku naleznete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Admin uživatelé budou moci odstranit logo Pipedrive a tlačítko " <strong>Vyzkoušet nyní zdarma</strong>" v zápatí odkazů na veřejně sdílené dokumenty.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste mohli tuto funkci povolit, přejděte do <strong>Nástrojů a aplikací &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Přizpůsobení &gt; Odstranit logo Pipedrive</strong>. Zaškrtněte políčko a <strong>uložte</strong> změny.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Tímto se také odstraní logo Pipedrive z e-mailů odeslaných během procesu podpisu elektronického podpisu, včetně:</p>
<ul>
<li>
E-mail žádající o elektronický podpis
</li>
<li>E-mail připomínající uživateli, aby podepsal dokument</li>
<li>E-mail informující, že všichni podepsali dokument</li>
<li>E-mail zrušení procesu podpisu</li>
<li>
E-mail s autentifikačním kódem pro elektronické podpisy
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jakékoliv e-maily odeslané uživatelům Pipedrive během procesu podpisu také budou mít odstraněno logo Pipedrive. Pro e-maily odeslané ne-Pipedrive uživatelům bude logo odstraněno pro všechny e-maily a dokumenty vytvořené po zapnutí funkce.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Stránky se podpisy uvnitř podepsaného dokumentu stále mají viditelné logo Pipedrive, protože Pipedrive je subjekt, který zajišťuje proces digitálního podpisu.
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Dokumenty: Jak mohu odstranit logo Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici pro plány <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem k nastavením účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk má 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (je vyžadován údaj o platbě). Více informací o podmínkách doplňku najdete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Správci mohou nastavit výchozí sdílenou jednotku přejít na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Nastavení společnosti</strong>. Zde můžete vybrat výchozí sdílené uložiště pro uchování všech dokumentů a šablon týmu.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když jsou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a dostupné ze stejné sdílené jednotky. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Více informací o tom, jak jsou soubory uloženy, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Nastavení výchozí sdílené jednotky

<div class = "support-note success primary"> <strong>Poznámka: </strong> Vytváření šablon a dokumentů s tabulkami nebo prezentacemi je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<p> <strong>Google Slides </strong> </p>
<p> Když je tabulka produktů přidána do šablony nebo dokumentu Google Slide, bude přidána jako tabulka se třemi řádky: záhlaví, obsah a souhrn. </p>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data"> Smart Docs </a> </p>
<figure> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt = "tabulka produktů pro snímky</figure>
<p> <strong>Google Sheets </strong> </p>
<p> Při vytváření šablony s Google Sheets nejsou k dispozici tabulky produktů a pole. </p>
<figure> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="Šablony se čtverci produktů"> </figure>
<p> Nicméně můžete stále přidat tabulky produktů a pole do dokumentu vytvořeného pomocí Google Sheets. <br> </p>
<figure> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabulkové listy produktů"> </figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Produktové tabulky ve sliderech a tabulkách

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí plánů <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici jako doplněk k plánům <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> vám pomáhá vytvářet nabídky přímo z detailního zobrazení obchodu nebo kontaktu. Znalost způsobu fungování polí a šablon vám pomůže ještě více ušetřit čas ve vašem procesu vyjednávání.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Podporované pole<a name="podporovan-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pole Pipedrive jsou rozděleny do dvou kategorií v každé kartě - výchozí a vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat pole Pipedrive do vaší šablony, musíte pole zkopírovat a vložit z pravé strany editoru šablony do těla šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" ve šabloně a automaticky nahradí data obchodu, když se šablona použije k vytvoření dokumentu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pole <strong>Instant Messengers, Adresa pro doručení, Poznámky, Narozeniny/Datum narození </strong>a<strong> Pozice </strong> neexistují ve výchozím nastavení v Pipedrive a jsou vytvořeny pouze při nastavení synchronizace kontaktů. Pokud je vaším poskytovatelem kontaktů Outlook.com nebo Microsoft Office 365, <strong>poznámky</strong> se nesynchronizují s kontakty v Pipedrive.</div><hr><h2>Adresní pole a podpola<a name="adresn-pole-a-podpola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete použít zástupné symboly pro podpole adresy, pokud je pole <strong>výchozí</strong> adresní pole (osoba nebo organizace.) <strong>Vlastní</strong> adresní pole neumožní použití zástupných symbolů pro podpole.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat výchozí adresu organizace nebo kontaktu do svých šablon a dokumentů, nebo ji rozdělit a přidat pouze specifické adresní řádky, které potřebujete.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Adresa musí být geokódovaná a rozpoznávaná Google Maps. Více informací o adresních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Pole a tabulky produktů<br><a name="pole-a-tabulky-produkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pole produktů fungují pouze s šablonami, pokud existují v produktové tabulce. Nejprve zkopírujte a vložte tabulku do těla šablony, abyste přidali produktovou tabulku. Tabulka se automaticky vyplní sadou výchozích polí produktů, ale můžete je přizpůsobit svým preferencím.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>I když můžete přidat sloupce do produktové tabulky, nemůžete přidávat řádky. Produktová tabulka je generována automaticky v závislosti na počtu propojených produktů a čase vytvoření. Pokud ručně přidáte řádek do tabulky ve šabloně, narušíte proces a zabráníte generování dokumentu z něj.</div>
<p style="text-align: justify">Kvůli typu souboru se produktové tabulky chovají odlišně v tabulkách a prezentacích. Dozvíte se více o produktových tabulkách v <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Šablony a dokumenty<a name="ablony-a-dokumenty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před vytvořením dokumentů a nabídek pro své obchody nebo kontakty můžete vytvořit šablonu. Můžete to udělat přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu. To vám umožní ušetřit čas na budoucí dokumenty. Obezvězdíte obě možnosti v sekci záložky <strong>Dokumenty</strong> v <strong>podrobném zobrazení</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šablony nejsou spojeny s konkrétními obchody nebo kontakty. Proto jsou všechna pole, která přidáte do šablony, vždy viditelná.</p>
<p style="text-align: justify">Avšak při generování a úpravě dokumentu spojeného s obchodem uvidíte pouze pole obsahující data pro konkrétní obchod. Pokud neexistují žádné informace pro pole, které máte ve svém dokumentu, příslušné pole nebude k dispozici při úpravě dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste vytvořili dokument se specifickými poli pro obchod, musíte jej vytvořit z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podrobného zobrazení obchodu</a>. Chcete-li vytvořit dokument se specifickými poli pro osobu, musíte jej vytvořit z podrobného zobrazení obchodu nebo podrobného zobrazení kontaktu s osobou.</p><hr><h2>Názvosloví šablony<a name="n-zvoslov-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když vytvoříte novou šablonu, první návrh systému je přidat název. Název se zobrazí jako připravený k úpravám. Jakékoliv změny v šabloně se automaticky uloží.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při generování dokumentu ze šablony bude název dokumentu obsahovat název obchodu, datum a čas generování místo názvu šablony. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro udržení vašich dokumentů organizovaných v rámci obchodu můžete přidat pole Pipedrive do názvu šablony (tj. název obchodu). Při generování dokumentu ze šablony s poli Pipedrive v názvu budou uloženy původní název šablony a pole Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Šablony a kategorie dokumentů<a name="ablony-a-kategorie-dokument"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abyste mohli lépe organizovat své dokumenty a šablony, můžete je rozdělit do kategorií. Vyberte ze stávajících:</p>
<ul><li>Nabídky</li><li>Návrhy</li><li>Smlouvy</li><li>Nebo vytvořte vlastní kategorii</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vymazat prázdná pole v dokumentu<a name="vymazat-pr-zdn-pole-v-dokumentu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k <strong>nastavením účtu</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte dokument z šablony a v jakémkoli z jeho polí chybí obchod nebo kontakt, zůstane náhrada názvu pole v dokumentu. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li tuto možnost změnit, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> <strong>&gt; Nastavení společnosti</strong> a posuňte se dolů, abyste našli relevantní možnost. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile je tato možnost povolena a pokud chybí informace v poli v obchodu nebo kontaktu, pole se zobrazí prázdné při vytváření dokumentu ze šablony.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jedná se o nastavení společnosti a změny budou aplikovány na všechny uživatele.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

podporovan-pole

Podporované pole

adresn-pole-a-podpola

Adresní pole a podpola

pole-a-tabulky-produkt

Pole a tabulky produktů

ablony-a-dokumenty

Šablony a dokumenty

n-zvoslov-ablony

Názvosloví šablony

ablony-a-kategorie-dokument

Šablony a kategorie dokumentů

vymazat-pr-zdn-pole-v-dokumentu

Vymazat prázdná pole v dokumentu

Chytré dokumenty: pole a šablony

<p>Při práci s <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Dokumenty</a> se můžete setkat s některými technickými problémy, které vám brání v plné zkušenosti s Pipedrive.</p>
<p>V tomto článku naleznete několik tipů na řešení problémů, pokud narazíte na jakékoliv problémy s načítáním nebo připojením při použití funkce <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Dokumenty</a></strong>.</p><hr><h2>Problémy s připojením<a name="probl-my-s-p-ipojen-m"></a></h2>
<p><strong>Při připojování vašeho účtu k Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Ujistěte se, že se pokoušíte připojit funkci Smart Docs, nikoli Google Drive. Instalujte Smart Docs přímo přejítí na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" alt=""></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Pokud používáte Google:</em></p>
<ul><li>Ověřte, že jste přihlášeni do svého prohlížeče se stejným účtem Google, který používáte k připojení k Smart Docs</li><li>Ujistěte se, že jsou vaše oprávnění pro Pipedrive v Google povoleny. Tyto informace můžete zkontrolovat na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</li><li>Pokud jsou oprávnění pro Pipedrive povoleny, zkuste odvolat přístup a znovu nainstalovat aplikaci</li><li>Pokud máte povolen program Google Advanced Protection, ověřte, zda váš program umožňuje připojení se třetími stranami <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/">zde</a></li><li>Ujistěte se, že váš prohlížeč neblokuje instalaci. Další informace naleznete na <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce.</a></li><li>Zkontrolujte, zda jsou třetí straně cookies povoleny ve vašem prohlížeči. To můžete potvrdit tím, že se přesunete do <strong>Nastavení Chromu &gt; Ochrana osobních údajů a zabezpečení &gt; Cookies a ostatní data na webových stránkách.</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint:</em></p>
<ul><li>Ověřte, že jste přihlášeni do správného účtu OneDrive nebo Sharepoint</li><li>Odpojte a znovu připojte váš účet z <strong>Smart Docs</strong> stránky</li></ul>
<p><strong>Při generování dokumentu z Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ověřte, že jste přihlášeni do svého prohlížeče se stejným účtem Google, který používáte k připojení k Smart Docs<br></li><li>Ujistěte se, že jsou vaše oprávnění pro Pipedrive v Google povoleny. Tyto informace můžete zkontrolovat na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</li><li>Pokud jsou oprávnění pro Pipedrive povoleny, zkuste odvolat přístup a znovu nainstalovat aplikaci</li><li>Ujistěte se, že váš prohlížeč povoluje třetí straně cookies. Přejděte do <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">nastavení cookies v Chrome</a> a vyberte "<strong>Povolit všechny cookies</strong>".</li><li>Pokud používáte <strong>produkty</strong>, zkontrolujte šablonu, zda vaše produkty nejsou používány mimo tabulku produktů. Poté zkuste dokument generovat bez produktů. Více informací o polích a šablonách najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Pokud nemůžete otevřít existující šablonu nebo dokument<a name="pokud-nem-ete-otev-t-existuj-c-ablonu-nebo-dokument"></a></h2>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
</center>

<ul><li>Zkontrolujte nastavení <strong>Smart Docs</strong>, abyste se ujistili, že účet, ke kterému jste připojeni, je stejný jako ten propojený se šablonou nebo dokumentem<br></li><li>Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud ne, ujistěte se, že vlastník s vámi sdílí jak prostřednictvím Pipedrive, tak vašeho poskytovatele (Google nebo Microsoft).</li><li>Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Pokud nemůžete generovat dokument z šablony<a name="pokud-nem-ete-generovat-dokument-z-ablony"></a></h2>
<ul><li>Zkontrolujte velikost souboru. Aktuálně nelze odkazovat na soubory větší než 15 MB</li><li>Ujistěte se, že je váš účet připojený ze stránky s nastaveními <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a></li><li>Zkontrolujte, zda se problém vztahuje k určité obchodní příležitosti nebo všechny obchody</li><li>Vyzkoušejte, zda se problém vyskytuje při generování dokumentu z <strong>konkrétní</strong> šablony nebo <strong>všech</strong> šablon</li><li>Zkontrolujte, zda jste majitelem šablony. Pokud ne, ujistěte se, že majitel sdílí šablonu s vámi jak v Pipedrive, tak i ve vašem poskytovateli (Google nebo Microsoft).</li><li>Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní</li><li>Pokud používáte <strong>produkty</strong>, zkontrolujte šablonu, zda nejsou použity mimo tabulku s produkty. Poté zkuste generovat dokument bez nich. Více informací najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li><li>Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že šablona nebo dokument neobsahuje neplatné znaky. Více informací naleznete na <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Obecné řešení potíží<a name="obecn-e-en-pot"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vyčistěte mezipaměť a cookies</a> ve vašem prohlížeči</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na naši<strong> podporu</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. Tým může požadovat <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">screenshoty</a> problému a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konzolu prohlížeče</a> k co nejlepšímu poskytnutí pomoci. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

probl-my-s-p-ipojen-m

Problémy s připojením

pokud-nem-ete-otev-t-existuj-c-ablonu-nebo-dokument

Pokud nemůžete otevřít existující šablonu nebo dokument

pokud-nem-ete-generovat-dokument-z-ablony

Pokud nemůžete generovat dokument z šablony

obecn-e-en-pot

Obecné řešení potíží

Odstraňování potíží: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici pro plány <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk obsahuje 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (vyžadují se údaje o platbě). Dozvíte se více o podmínkách doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Smart Docs</strong> můžete ušetřit čas v jednacím procesu tím, že vytvoříte návrh nebo nabídku přímo z detailu obchodu nebo kontaktu. Dokument bude automaticky vyplněn příslušnými informacemi o obchodu, kontaktu, projektu nebo produktu z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete sdílet dokument pomocí sledovatelného odkazu a dostávat oznámení, když se vaši potenciální zákazníci zabývají vašimi dokumenty.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-ipojen-k-poskytovateli-lo-i-t"></a>Připojení k poskytovateli úložiště</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se připojit k aplikaci Smart Docs, přejděte na stránku detailu obchodu nebo kontaktu, klepněte na záložku <strong>Dokumenty </strong>a vyberte <strong>Připojit cloudové úložiště</strong>. Můžete se připojit pomocí tří poskytovatelů – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive nebo SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete provedeni průvodcem, abyste udělili Pipedrive oprávnění ke zobrazení vašeho účtu. Jakmile jste připojeni, můžete nahrávat existující dokumenty nebo šablony uložené ve vašich obchodech, a ty budou také automaticky uloženy na vašem disků. </p>
<p style="text-align: justify">Poté, co jste připojili svůj účet, uvidíte možnost připojit buď osobní nebo sdílený disk jako umístění úložiště. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Připojení vašeho účtu Google pro Smart Docs je oddělené od jeho nastavení pro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizační funkce Google Drive</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete také přidat a odpojit váš účet tím, že půjdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> </strong>a kliknutím na “<strong>+ Přidat nový účet” </strong>nebo<strong> “Odpojit.” </strong>Více informací o tom, jak jsou soubory uloženy, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud máte potíže s připojením nebo opětovným ověřením vašeho účtu Google Drive, přejděte na stránku vašich <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oprávnění Google </a>a odeberte oprávnění Pipedrive před pokusem o nové připojení. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktujte naši podpornou službu</a> pokud stále máte potíže. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete také nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí sdílený disk</a> pro váš účet.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Vytváření složky sdíleného disku </strong><a name="vytv-en-slo-ky-sd-len-ho-disku"></a></h2>
<p dir="ltr">Když připojíte svého poskytovatele úložiště ke funkcí Smart Docs, uvidíte rozbalovací seznam, kde lze vybrat disku osoby. Když připojíte funkci Smart Docs, automaticky vám bude přiřazena vlastní složka sdíleného disku. Nicméně můžete vytvořit i svou vlastní.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Přejděte jednoduše na kartu <strong>Sdílené disky</strong> ve svém účtu Google Drive a vytvořte novou složku: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jakmile jste vytvořili novou sdílenou složku ve službě Google Drive, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Dokumenty</strong> a vyberte novou sdílenou složku k použití ve vašich Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Pokud se vám nezobrazí možnost zobrazení nebo vytvoření nové sdílené složky ve vašem účtu GSuite, může to být způsobeno používanou edicí.</p>
<p dir="ltr">Zatímco Google Suite Basic nepodporuje sdílené složky, tyto edice ano: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard business a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Podnikání</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vzdělávací základy</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standardní</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vylepšené vzdělávání a Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Neziskové organizace</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Pokud váš synchronizovaný účet GSuite nepodporuje sdílené složky, možnost v Pipedrive bude zobrazena zneprůhledněná.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vytv-en-a-sd-len-ablon"></a>Vytváření a sdílení šablon<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Šablony mohou vytvářet pouze uživatelé s příslušnými <strong>globálními oprávněními</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile propojíte svůj účet, můžete začít vytvářet dokumenty a návrhy. Dokument můžete vytvořit přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu, abyste ušetřili čas pro vaše budoucí dokumenty. Můžete ovládat, které role v Pipedrive jsou oprávněny vytvářet nebo přidávat nové šablony pomocí oprávnění Pipedrive "<strong>Přidat a importovat šablony Smart Docs</strong>". Více o sadách oprávnění v Pipedrive se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit šablonu od nuly, jděte na <strong>Dokumenty &gt; Záložka Šablony</strong> v podrobném zobrazení obchodu nebo kontaktu a klikněte na "<strong>Dokument</strong>",<strong> </strong>"<strong>Tabulka</strong>" nebo "<strong>Prezentace</strong>".<strong> </strong>Můžete také importovat šablonu od vašeho poskytovatele pokud již má jednu uloženu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vytváření šablon a dokumentů s tabulkou nebo prezentací je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Používáte-li OneDrive, výběr souborů, editor šablon a editor dokumentů se zobrazí jako nová vyskakovací okna. Pokud nevidíte vyskakovací okna, musíte povolit vyskakovací okna z Pipedrive ve vašem nastavení prohlížeče. Dozvěděte se, jak povolit vyskakovací okna v <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p><strong>Úprava vaší šablony</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o použití dat z polí a šablon v Smart Docs se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify">V editoru šablon můžete aktualizovat <strong>název </strong>a <strong>kategorii</strong> šablony a přidat jakékoli pole obchodu Pipedrive, kontaktu, produktu, projektu nebo <strong>časově závislých </strong><strong>polí</strong> do obsahu vaší šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat pole Pipedrive do vaší šablony, zkopírujte a vložte pole z pravé strany vašeho editoru šablon do těla šablony. Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" a při použití šablony pro dokument se automaticky nahradí daty z pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte úpravu šablony, klikněte na "<strong>Z</strong><strong>avřít</strong>", abyste uložili šablonu, nebo "<strong>Použít k vytvoření dokumentu</strong>", pokud chcete šablonu okamžitě použít k vytvoření dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Dozvěděte se více o polích a šablonách v aplikaci Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z tohoto článku</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu sdílet šablony s mým týmem? </strong><br><br>Můžete použít pokročilé sdílení šablon, abyste automaticky sdíleli šablonu s ostatními uživateli v Pipedrive. Chcete-li sdílet šablonu, otevřete ji k úpravě a klikněte na záložku <strong>Oprávnění</strong>. Existují dvě různé úrovně oprávnění, které můžete uživatelům poskytnout: </p>
<ol>
<li>
<strong>Může používat tuto šablonu – </strong>Zobrazit šablonu a používat ji k vytváření nových dokumentů, nemůže upravovat nebo smazat původní šablonu.
</li>
<li>
<strong>Může upravovat tuto šablonu – </strong>Zobrazit, používat, upravovat a smazat původní šablonu.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Aby bylo možné šablonu úspěšně použít, musí mít uživatel, se kterým ji sdílíte, také přístup k původnímu souboru šablony ve vašem úložišti. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby všechny šablony a dokumenty byly uloženy na sdílené jednotce. Toto nastavení můžete nastavit v nastavení Smart Docs. Dozvěděte se více o tom, jak jsou dokumenty uloženy v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je šablona sdílena s dalším uživatelem, zobrazí se v sekci <strong>Sdíleno se mnou</strong> galerie šablon. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vytv-en-dokumentu"></a>Vytváření dokumentu</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Uživatelé mohou požádat o podpis pomocí funkce Smart Docs. Více informací o této funkcionalitě naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit dokument, klikněte na záložku <strong>Dokumenty</strong> ve zobrazení detailu obchodu nebo kontaktu. Uvidíte možnost vytvořit dokument z již vytvořené šablony nebo vytvořit nový pomocí <strong>prázdného dokumentu</strong>, <strong>tabulky</strong> nebo <strong>prezentace.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Můžete také importovat již vytvořené dokumenty ze svého zařízení nebo připojeného účtu Google Drive, Microsoft OneDrive nebo SharePoint. Dokumenty uložené lokálně lze také nahrát jako PDF soubor ze svého zařízení.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nahráváte svůj dokument jako PDF, nebudete ho moci upravovat ani uložit jako šablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit dokument ze stávající šablony, klepněte na „<strong>Ze šablony</strong>“ a vyberte šablonu, kterou chcete použít. Editor dokumentu se zobrazí se všemi polemi šablony vyplněnými odpovídajícími daty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit název a kategorii a obsah nastavit podle svých preferencí. Dokument se automaticky ukládá, jak pracujete.</p>
<p dir="ltr">Abyste mohli vytvořit dokument s<em>specifickými zástupci pro obchod</em>, musíte jej vytvořit ze zobrazení detailů <strong>obchodu.</strong> Pro vytvoření dokumentu s <em>specifickými zástupci pro osobu</em> musíte dokument vytvořit ze zobrazení detailu <strong>obchodu nebo osoby.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud chybí v položce informace o poli ve šabloně, zůstane název pole jako zástupný znak v dokumentu. Naučte se, jak odstranit nevyplněná pole v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-a-sd-len-va-eho-dokumentu"></a>Zobrazování a sdílení vašeho dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Disk –</strong> Pokud kliknete na tlačítko "<strong>Sdílet</strong>" v pravém dolním rohu editoru dokumentů, můžete dokument sdílet, stáhnout dokument jako PDF nebo smazat dokument.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Žádost o podpisy –</strong> Žádejte o podpisy od příjemců dokumentů.</li>
<li>
<strong>Sdílet jako odkaz –</strong> Vygenerovat odkaz na pouze ke čtení verzi tohoto dokumentu v PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče poté, co jej příjemce otevře.</li>
<li>
<strong>Stáhnout PDF –</strong> Uložte si svůj dokument lokálně, abyste jej mohli připojit k e-mailu nebo je zaslat přímo zákazníkům.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive a SharePoint –</strong> Pro sdílení dokumentu musíte nejprve zavřít editor dokumentu a kliknout na tlačítko<strong> „...“ </strong>(další) na dokument vytvořený na <strong>Detailní stránce.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud sdílíte dokument s odkazem, budete mít možnost sledovat zobrazení a nastavit oznámení e-mailem, když někdo otevře dokument.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud povolíte volbu <strong>Sledovat zobrazení</strong>, budete informováni e-mailem, když se váš dokument otevře poprvé, pokaždé nebo nikdy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Náš prvek sledování dokumentů je v souladu s GDPR. Další informace naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vygenerován odkaz, uvidíte ho uložený jako verze pod původním dokumentem<strong> </strong>s<strong> </strong>počtem zobrazení a časem vytvoření a již nebude možné tuto verzi aktualizovat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Chcete-li vytvořit další verzi dokumentu, klikněte na původní dokument, proveďte potřebné aktualizace a vygenerujte nový odkaz. Jakmile je odkaz vygenerován, uvidíte jej jako Verze 2 pod svým dokumentem:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte další verzi dokumentu, doporučujeme zakázat odkaz na první verzi, aby neexistovaly dvě aktivní verze. Chcete-li tak učinit, klepněte na „<strong><strong>...</strong></strong>“ první verze a klepněte na<strong>Sdílet jako odkaz &gt; Povolit odkaz </strong>pro zakázání odkazu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání podpisu do vašeho dokumentu<a name="p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs také obsahuje funkci <strong>ePodpisů</strong>, takže můžete požádat o podpisy dokumentů od svých zákazníků bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů.</p>
<p style="text-align: justify">Vytvořte nebo nahrajte dokument s funkcí Smart Docs na stránce <strong>obchodu nebo kontaktu </strong>a najdete možnost <strong>Žádost o podpisy</strong>. Dozvíte se, jak požádat o podpisy pro své dokumenty v <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce ePodpisů je k dispozici pouze v rámci našich plánů <strong>Profesionální</strong> a <strong>Firemní</strong>, stejně jako uživatelů, kteří zkouší tyto plány se zadanými platnými údaji o fakturaci. Tato funkce bude k dispozici i pro uživatele <strong>Základní</strong> a <strong>Pokročilé</strong> s rozšířením Smart Docs. </div>

Smart Docs

p-ipojen-k-poskytovateli-lo-i-t

Připojení k poskytovateli úložiště

vytv-en-slo-ky-sd-len-ho-disku

Vytváření složky sdíleného disku

vytv-en-a-sd-len-ablon

Vytváření a sdílení šablon

vytv-en-dokumentu

Vytváření dokumentu

zobrazov-n-a-sd-len-va-eho-dokumentu

Zobrazování a sdílení vašeho dokumentu

p-id-n-podpisu-do-va-eho-dokumentu

Přidání podpisu do vašeho dokumentu

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong>, a je k dispozici jako doplněk v plánech <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong>. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk přichází s 14denní zkušební verzí, během které budete mít k dispozici pět podpisů (vyžadují se údaje o účtování). Dozvíte se více o podmínkách a podmínkách doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> je vybavena funkcí <strong>eSignatures</strong>, takže můžete požádat o podpisy dokumentů od svých zákazníků bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů. </p>
<p>Funkce eSignatures od Pipedrive nabízí <strong>Digitální podpis</strong>. Dozvíte se více o tomto typu podpisu v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-dejte-o-podpis"></a>Požádejte o podpis </h2>
<h4 style="text-align: justify">Odeslání žádosti</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Po 60 dnech vyprší nedokončené žádosti o elektronický podpis, což znamená, že odkazy již nebudou platné a stav dokumentu bude „vypršelý.“</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li požádat o podpis, musíte vytvořit nebo nahrát dokument s funkcí <strong>Smart Docs</strong> na stránce detailu obchodu nebo kontaktu. Jak nastavit dokument, se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<p style="text-align: justify">O podpis můžete požádat na dvou místech: </p>
<ul>
<li>V editoru dokumentů </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>V detailním zobrazení </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Vyžádání podpisu vytvoří další verzi dokumentu. </div>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na „<strong>Request signatures,”</strong> budete vyzváni k prohlédnutí vašeho dokumentu a správě vašich signatářů. Uživatel požadující podpis (vy) a propojená kontaktní osoba budou automaticky přidány jako signatáři, ale můžete tento seznam mazat nebo do něj přidávat. Můžete přidat až 10 signatářů na dokument. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete změnit jazyk pozvánky pod „<strong>Invite Language.”</strong><br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autentizace vaší žádosti</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Žádosti o podpis vyžadují autentizační kód.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je tato bezpečnostní funkce aktivována, signatáři obdrží jednorázový autentizační kód e-mailem pro kontrolu (ale ne záruku) platnosti jejich e-mailu. Signatář musí tento kód použít k podepsání dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Přizpůsobení vaší žádosti</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zpersonalizujte e-maily s žádostí o elektronický podpis, které vaši zákazníci obdrží, přidáním vlastního předmětu a zprávy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Správci nastavení účtu mohou nastavit výchozí stav pro autentizační kód, stejně jako nastavit výchozí zprávy pro e-maily s požadavkem na podpis, v nastavení Smart Docs. Jakýkoliv uživatel však může autentizační kód zapnout nebo vypnout pro každého signatáře. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile kliknete na <strong>„Next,” </strong>můžete do dokumentu přidat pole pro signatáře a přetáhnout je na místo, kde je chcete mít.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile umístíte pole do dokumentu, můžete nad ním držet myš a každé pole upravit a konfigurovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Do dokumentu můžete přidat až 1000 polí pro signatáře. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V současné době jsou k dispozici čtyři typy polí pro signatáře, s různými konfiguracemi: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Podpisy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Toto je vyžadované pole a nemá konfiguraci</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniciály</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Může být nastaveno jako vyžadované/nepovinné pole</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Textové pole</strong></div></td><td><ul><li>Může být nastaveno jako vyžadované/nepovinné pole</li><li>Můžete přidat nápovědu, co má signatář napsat</li><li>Můžete změnit základní formátování</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>V textových polích signatáře jsou podporovány pouze znaky latinské abecedy.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zaškrtávací pole</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Může být nastaveno jako vyžadované/nepovinné pole</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Pokud do dokumentu přidáváte pole signatářů, musíte pro každého signatáře zahrnout<strong> </strong>podpis<strong> </strong>. Můžete přepínat mezi signatáři v rozevíracím nabídce <strong>„Select Signer”</strong> v levém panelu. </p>
<p>Můžete také přiřadit pole jinému signatáři při úpravě polí. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile dokončíte nastavení dokumentu, klikněte na <strong>„Send,”</strong> a dokument bude odeslán s pokyny všem signatářům. Obdržíte e-mailové upozornění, kdykoliv někdo podepíše nebo odmítne podepsat.</p>
<p dir="ltr">Pokud nechcete přidávat pole pro podpisy do dokumentu, můžete tento krok přeskočit kliknutím na <strong>„Send anyway.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud odešlete dokument bez polí signatářů, podpisy budou umístěny na další stránce na konci.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Nepodporované typy dokumentů</h4>
<p style="text-align: justify">Následující typy dokumentů nejsou podporovány pro sběr podpisů: <br></p>
<ul><li>Zašifrované dokumenty (dokumenty chráněné heslem.)</li><li>Již digitálně podepsané dokumenty.</li><li>Dokumenty s pouze čtení oprávněními.</li></ul>
<p>Při použití jednoho z těchto typů dokumentů se nezobrazí žádná chyba a <strong>proces podpisu proběhne jako obvykle.</strong> Nicméně, Pipedrive <strong>ho neobdrží</strong>, takže dokument se nikdy neobjeví jako „dokončený.”</p>
<hr><h2>
<a name="podpisov-n-dokumentu"></a>Podpisování dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Když signatář otevře žádost o podpis ve svém e-mailu, může si dokument prohlédnout. Může kliknout na pole <strong>„Podpis“</strong> a buď podepsat dokument tím, že napíše nebo nakreslí, nebo může použít rozbalovací nabídku v pravém horním rohu k oznámení, že <strong>„Odmítá podpis“</strong> nebo <strong>„Stáhnout jako PDF“.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud signatář souhlasí s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukládáním souborů cookies</a>, můžete vidět, kdy a kolikrát byl dokument otevřen. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou vyplněna všechna povinná pole signatáře, může signatář kliknout na tlačítko „<strong>Dokončit podpis</strong>“ a pokračovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Digitální podpisy budou použity až poté, co všichni signatáři dokončí žádost o podpis.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Signatář bude požádán o zadání ověřovacího kódu a zaškrtnutí políčka potvrzujícího, že dokument přečetl. Poté může kliknout na<strong>„Podpis“</strong> k dokončení odeslání dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile všichni podepíšou dokument, PDF podepsaného dokumentu a auditní stopa budou automaticky odeslány e-mailem všem signatářům a uživateli, který žádal o podpisy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste připojili Smart Dokumenty ke svému úložišti v cloudu, podepsaný dokument a auditní stopa budou automaticky uloženy na vybrané místo ve vašem cloudovém úložišti. Více informací o připojení k cloudovému úložišti naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2>
<a name="zkontrolujte-stav-podpisu-va-eho-dokumentu"></a>Zkontrolujte stav podpisu vašeho dokumentu</h2>
<p>Dokument na stránce s detaily vaší dohody nebo kontaktu zobrazí stav podpisu vašeho dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na stav podpisu zobrazíte informace o každém podepsaném, zobrazení dokumentu a stavu podpisování.</p>
<ul>
<li>
<strong>Odmítnuto –</strong> podepisující odmítl podepsat dokument. Po kliknutí na „<strong>Znovu odeslat pozvánku</strong>.“ můžete znovu odeslat žádost o podpis.</li>
<li>
<strong>Odesláno –</strong> žádost o podpis je stále probíhající. Kliknutím na <strong>„Odeslat upomínku“</strong> můžete poslat e-mail příjemci ohledně žádosti.</li>
<li>
<strong>Dokončeno –</strong> podepisující již podepsal.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Z tohoto okna můžete také <strong>„Zrušit podpisování“ </strong>a použít možnost <strong>„Stáhnout“ </strong>ke stažení původní verze dokumentu. Pokud všichni podepsali dokument, můžete také stáhnout podepsanou verzi dokumentu a záznam auditu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> V čase může být <strong>v podpisu</strong> pouze jedna verze dokumentu. Pokud chcete podepsat další verzi dokumentu, musíte zrušit verzi, která je v průběhu. Pokud již máte podepsanou verzi dokumentu, nemůžete požadovat podpisy pro jinou verzi, budete muset vytvořit novou.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kolik podpisů mohu požadovat?<a name="kolik-podpis-mohu-po-adovat"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pouze uživatelé s přístupem k fakturaci mohou zakoupit doplněk a balíčky podpisů. Žádosti o podpisy jsou omezeny na firmu na jeden účet měsíčně.</div>
<p style="text-align: justify">V závislosti na vašem plánu se počet podpisů může lišit.</p>
<ul><li><strong>Profesionál, Power a Enterprise</strong><strong>: </strong>Tyto plány mají neomezené žádosti o podpis (platí politika rozumného využití).</li><li><strong>Základní a Pokročilý (doplněk)<strong>:</strong></strong> Firemní účty v těchto plánech s povoleným doplňkem mohou zakoupit dvě úrovně žádostí o podpis:<ul><li>30 žádostí o podpis měsíčně.</li><li>100 žádostí o podpis měsíčně.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Základní a Pokročilý (zkušební verze doplňku)<strong>:</strong></strong> Firemní účty v těchto plánech, které používají zkušební verzi doplňku, mohou požádat o až 5 podpisů.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud jste na ročním plánu Základní nebo Pokročilý, váš firemní účet má měsíční limit 30 nebo 100 podpisů, v závislosti na zvolené úrovni. Nepoužité podpisy se nepřenášejí do příštího měsíce.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Co je politika rozumného využití?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive pečlivě sleduje využití elektronických podpisů. Pokud zjistíme, že se funkce používá k dalšímu prodeji, zneužívá se nebo je příliš zátěžová, vyhrazujeme si právo ve svém výlučném uvážení zabránit nebo pozastavit přístup uživatele k funkci.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

po-dejte-o-podpis

Požádejte o podpis

podpisov-n-dokumentu

Podpisování dokumentu

zkontrolujte-stav-podpisu-va-eho-dokumentu

Zkontrolujte stav podpisu vašeho dokumentu

kolik-podpis-mohu-po-adovat

Kolik podpisů mohu požadovat?

Chytré dokumenty: ePodpisy

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí plánů <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici jako doplněk k plánům Essential a Advanced. Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk je dodáván s 14denní zkušební lhůtou, během které budete mít k dispozici pět podpisů (vyžadovány fakturační údaje). Více informací o podmínkách a ujednáních doplňku naleznete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="co-je-elektronick-podpis"></a>Co je elektronický podpis?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zákon o elektronických podpisech (ESIGN Act) definuje <strong>„elektronický podpis“</strong> jako elektronický zvuk, symbol nebo postup připojený k smlouvě nebo jinému záznamu a vykonaný nebo přijatý osobou s úmyslem podepsat záznam.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Elektronické podpisy se používají k elektronickému podepisování nabídek, kupních smluv, povolenek, nájemních smluv, odmítnutí odpovědnosti, finančních dokumentů, atd. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Elektronický podpis, jak je definován v rámci zákona Evropské unie eIDAS (č. 910/2014 o elektronickém identifikačním a důvěryhodném poskytování služeb pro elektronické transakce na vnitřním trhu), zahrnuje širokou kategorii všech elektronických podpisů, včetně „dat v elektronické podobě, která jsou připojena nebo logicky spojena s jinými daty v elektronické podobě a která jsou použita signatářem k podpisu“.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Základní digitální podpis nabízený funkcí <strong>eSignature</strong> od společnosti Pipedrive představuje podtyp elektronického podpisu s některými pokročilými bezpečnostními charakteristikami.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Základní digitální podpis používá PKI (Infrastrukturu veřejných klíčů). Klíčové vlastnosti základního elektronického podpisu jsou následující:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Digitální certifikát vydávaný třetí stranou (zaručený)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Asymetrické nebo veřejné šifrování</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Zachycení IP adresy</p></li></ul>
<div>S funkcí e-podpisu od Pipedrive mohou signatáři obdržet jednorázový ověřovací kód k ověření, avšak nezaručení platnosti jejich e-mailu. Jedná se o volitelnou bezpečnostní funkci, která může být povolena nebo zakázána pro každý požadavek na podpis.</div><hr><h2> <a name="jsou-elektronick-podpisy-pr-vn-z-vazn"></a>Jsou elektronické podpisy právně závazné?</h2>
<p>Akceptace a využití elektronických podpisů je v mnoha zemích po celém světě běžné již několik let. Avšak, prosím zkontrolujte legislativu ve vaší zemi ohledně jejich zákonnosti a vymahatelnosti.</p><hr><h2>Jaké jsou výhody funkce eSignatur pro můj prodejní tým?<a name="jak-jsou-v-hody-funkce-e-signatur-pro-m-j-prodejn-t-m"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">S funkcí <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eSignatur</a> můžete snadno replikovat úspěch svých stávajících nástrojů (např. špičkových obchodních cloudových úložišť jako Google Drive, Microsoft OneDrive nebo SharePoint) nebo digitalizovat procesy, které jsou zejména relevantní pro týmy, které musí zůstat mimo fyzické kanceláře kvůli omezením.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Funkce eSignatur může umožnit vašemu týmu zaměřit se více na prodej a přestat se starat o to, zda mají zákazníci k dispozici tiskové zařízení nebo ne.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uložení podepsaného dokumentu do obchodu usnadní obchodnímu vlastníkovi a následovníkům rychlý přístup k němu.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-je-politiky-p-im-en-ho-pou-v-n"></a>Jaký je politiky přiměřeného používání? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive bude pečlivě sledovat použití e-podpisů. Pokud zjistíme, že je funkce používána k dalšímu prodeji, zneužívána jiným způsobem nebo je nadměrně obtěžující, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení zabránit nebo pozastavit přístup uživatele k funkci.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tento článek slouží pouze k informačním účelům a neměl by být považován za právní výklad nebo radu. Pro právní radu se vždy poraďte se vhodně kvalifikovaným profesionálem a/ nebo se vždy odkazujte na zákony ve vaší jurisdikci týkající se vašeho konkrétního použití elektronického podpisu.</p><hr><h2>Pokud má můj dokument všechny podpisy, mohu dokument zrušit?<a name="pokud-m-m-j-dokument-v-echny-podpisy-mohu-dokument-zru-it"></a></h2>
<p>Ne, nemohu.</p><hr><h2>Stornoval jsem podpis dokumentu. Můžu stále použít stejnou verzi?<a name="stornoval-jsem-podpis-dokumentu-m-u-st-le-pou-t-stejnou-verzi"></a></h2>
<p>Ano, je to možné.</p><hr><h2>Poslal(a) jsem dokument k podepsání, ale zapomněl(a) jsem přidat podepisujícího. Můžu je přidat poté, co jsem dokument odeslal(a)?<a name="poslal-a-jsem-dokument-k-podeps-n-ale-zapomn-l-a-jsem-p-idat-podepisuj-c-ho-m-u-je-p-idat-pot-co-jsem-dokument-odeslal-a"></a></h2>
<p>Není možné přidat nové podepisující do existujícího procesu podepisování. Pokud potřebujete přidat podepisujícího poté, co jste odeslali dokument, budete muset zrušit existující proces podepisování a vytvořit nový. </p><hr><h2>Kolik mohu mít podpisovatelů pro jeden dokument?<a name="kolik-mohu-m-t-podpisovatel-pro-jeden-dokument"></a></h2>
<p>Můžete přidat až deset podpisovatelů na jeden dokument.<br></p><hr><h2>Jak dlouho může podepisující trvat na podepsání dokumentu?<a name="jak-dlouho-m-e-podepisuj-c-trvat-na-podeps-n-dokumentu"></a></h2>
<p>Proces podpisu má platnost 60 dní od požadovaného data.</p>

eSignatures FAQ

co-je-elektronick-podpis

Co je elektronický podpis?

jsou-elektronick-podpisy-pr-vn-z-vazn

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

jak-jsou-v-hody-funkce-e-signatur-pro-m-j-prodejn-t-m

Jaké jsou výhody funkce eSignatur pro můj prodejní tým?

jak-je-politiky-p-im-en-ho-pou-v-n

Jaký je politiky přiměřeného používání?

pokud-m-m-j-dokument-v-echny-podpisy-mohu-dokument-zru-it

Pokud má můj dokument všechny podpisy, mohu dokument zrušit?

stornoval-jsem-podpis-dokumentu-m-u-st-le-pou-t-stejnou-verzi

Stornoval jsem podpis dokumentu. Můžu stále použít stejnou verzi?

poslal-a-jsem-dokument-k-podeps-n-ale-zapomn-l-a-jsem-p-idat-podepisuj-c-ho-m-u-je-p-idat-pot-co-jsem-dokument-odeslal-a

Poslal(a) jsem dokument k podepsání, ale zapomněl(a) jsem přidat podepisujícího. Můžu je přidat poté, co jsem dokument odeslal(a)?

kolik-mohu-m-t-podpisovatel-pro-jeden-dokument

Kolik mohu mít podpisovatelů pro jeden dokument?

jak-dlouho-m-e-podepisuj-c-trvat-na-podeps-n-dokumentu

Jak dlouho může podepisující trvat na podepsání dokumentu?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je k dispozici pouze v rámci plánů Professional a vyšších nebo jako placený doplněk k plánům Essential a Advanced. </div>
<p style="text-align: justify">Je důležité vědět, kde se vaše dokumenty nacházejí, když je nahráváte do vašeho účtu Pipedrive, ať už používáte Smart Docs nebo přímo nahráváte soubory do svých položek.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?<br><a name="kde-jsou-ulo-eny-m-dokumenty-a-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když vytvoříte dokument nebo šablonu pomocí funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chytré dokumenty</a></strong>, nebude uložen v Pipedrive, ale ve vašem poskytovateli cloudových služeb (Google Drive, OneDrive nebo SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Ve vašem poskytovateli cloudových služeb bude vytvořena nová složka nazvaná "<strong>Pipedrive (název vaší společnosti)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V této složce automaticky vytvoříme pod-složky:</p>
<ul>
<li>
<strong>Šablony – </strong>Když je vytvořena šablona, bude automaticky vytvořena a uložena ve složce nazvané "<strong>Šablony</strong>".</li>
<li><strong>Jméno kontaktu –</strong> Když vytvoříte dokument, bude automaticky vytvořen a uložen ve složce pojmenované podle organizačního názvu připojeného k obchodu. Pokud není připojena žádná organizace, bude pojmenován podle jména kontaktní osoby spojené s obchodem.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="odstran-n-dokument-nebo-odpojen-tu"></a>Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu </h2>
<p style="text-align: justify">Existují dvě akce, které by vám mohly zabránit v úspěšném přístupu k vašim dokumentům nebo šablonám v aplikaci Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Pokud vymažete nějaké dokumenty nebo šablony ve vašem poskytovateli cloudových služeb </li>
<li>Pokud odpojíte svého poskytovatele cloudových služeb<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Zatímco dokumenty a šablony jsou uloženy ve vašem poskytovateli cloudových služeb, sdílitelné pouze ke čtení "verze" dokumentů jsou uloženy v aplikaci Pipedrive. To znamená, že budete stále schopni otevřít a přistupovat k těmto verzím i pokud odpojíte svůj disk nebo smažete dokument ze své složky. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="nastaven-v-choz-sd-len-jednotky"></a>Nastavení výchozí sdílené jednotky</h2>
<p style="text-align: justify">Správci budou moci vidět záložku <strong>Nastavení společnosti</strong> v <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nastavení chytrých dokumentů</a></strong>. Zde můžete vybrat výchozí umístění sdíleného úložiště, kde budou uloženy všechny dokumenty a šablony vašeho týmu.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když budou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a přístupné ze stejné sdílené jednotky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dodržujte instrukce k vytvoření sdílené jednotky v Googlu <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. </div>

Where are my documents stored?

kde-jsou-ulo-eny-m-dokumenty-a-ablony

Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?

odstran-n-dokument-nebo-odpojen-tu

Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu

nastaven-v-choz-sd-len-jednotky

Nastavení výchozí sdílené jednotky

Kde jsou uloženy mé dokumenty?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional a vyšší</strong> a je k dispozici jako doplněk k plánům <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong>. <br></div>
<p>Jelikož je Pipedrive plně zavázán k dodržování požadavků GDPR, sledujeme pouze zobrazení dokumentu vytvořeného pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs</strong></a>, pokud příjemce udělí souhlas k tomu. </p>
<p>Když příjemce otevře odkaz na dokument, uvidí tuto oznámení, které ho žádá o povolení sledování a ukládání souborů cookie. Teprve poté, co souhlasí, začne Pipedrive sledovat zobrazení aktivity. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Více informací o Pipedrive a GDPR naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Jde o sledování dokumentů se Smart Docs v souladu s GDPR?

Znalostní báze

Smart Docs

Máte nějaké otázky?