<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. Uživatelé tarifů Lite a Growth si mohou zakoupit doplněk Smart Docs. </div>
<p>Při práci s <strong>Smart Docs</strong> můžete narazit na několik technických problémů, které mohou bránit hladkému používání Pipedrive.</p>
<p>Tento článek vás provede nejčastějšími problémy s připojením účtu a s otevíráním a generováním dokumentů.</p>
<hr>
<h2>Problémy s připojením<a name="probl-my-s-p-ipojen-m"></a></h2>
<p>Než budete moci generovat dokumenty, musíte Smart Docs připojit ke svému účtu Google, OneDrive nebo SharePoint.<br></p>
<p>Otevřete <strong>nabídku účtu</strong> a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Nabídka účtu &gt; Osobní předvolby &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> je samostatná funkce pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizaci souborových příloh s Google Drivem</a>. Tato funkce vám neumožní generovat dokumenty ze šablon.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Nelze připojit účet Google<a name="nelze-p-ipojit-et-google"></a></h3>
<p>Pokud používáte Google a nedaří se vám připojit účet, zkontrolujte následující:</p>
<ul><li>Jste v prohlížeči přihlášeni ke stejnému účtu Google, který používáte pro Smart Docs</li><li>Oprávnění pro Pipedrive v Googlu jsou povolena. Můžete to zkontrolovat na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce oprávnění Google</a>.</li><li>Váš prohlížeč neblokuje připojení. Další informace najdete na této <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce podpory Chromu</a>.</li><li>Váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran. Můžete to ověřit v <strong>Nastavení Chromu &gt; Ochrana soukromí a zabezpečení &gt; Soubory cookie třetích stran</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Pokud používáte <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Program pokročilé ochrany Google</a>, ověřte, že umožňuje připojení aplikací třetích stran. </p>
<p dir="ltr">Pokud jsou oprávnění Pipedrive už povolena a problém přetrvává, zkuste odebrat přístup a Smart Docs znovu připojit.</p>
<h3>Nelze připojit OneDrive nebo SharePoint<a name="nelze-p-ipojit-one-drive-nebo-share-point"></a></h3>
<p>Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ověřte, že jste přihlášeni ke správnému účtu. Poté připojení odpojte a znovu ho připojte na <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce nastavení Dokumentů</a>.</p>
<hr>
<h2>Nelze otevřít šablony nebo dokumenty<a name="nelze-otev-t-ablony-nebo-dokumenty"></a></h2>
<p dir="ltr">Pokud nemůžete otevřít už vytvořenou šablonu nebo dokument, zkontrolujte následující:</p>
<ul><li>Účet, který jste připojili ke Smart Docs, je stejný jako účet propojený se šablonou nebo dokumentem</li><li>Jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud nejste, požádejte vlastníka, aby vám tuto šablonu nebo dokument nasdílel v Pipedrive i u vašeho poskytovatele úložiště (Google nebo Microsoft)</li><li>Vaše internetové připojení je stabilní</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nelze generovat dokumenty ze šablony<a name="nelze-generovat-dokumenty-ze-ablony"></a></h2>
<p dir="ltr">Pokud se dokument nevygeneruje, začněte těmito kontrolami bez ohledu na to, kterého poskytovatele úložiště používáte:</p>
<ul><li>Ověřte, že je váš účet stále připojený na stránce nastavení Dokumentů</li><li>Zkontrolujte velikost souboru. Smart Docs nedokáže odkazovat na soubory větší než 15 MB.</li><li>Otestujte, zda se problém vyskytuje u konkrétního dealu nebo u všech dealů a u konkrétní šablony nebo u všech šablon. To vám pomůže zjistit, zda se problém týká vašeho účtu, jedné šablony nebo jednoho dealu.</li><li>Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony. Pokud nejste, požádejte vlastníka, aby vám šablonu nasdílel v Pipedrive i u vašeho poskytovatele.</li><li>Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní.</li></ul>
<p dir="ltr">Pokud v šabloně používáte produktová pole, musí být umístěna uvnitř <strong>produktové tabulky</strong>. Pokud tam nejsou, dokument se nevygeneruje. Přesuňte všechna produktová pole do produktové tabulky nebo zkuste dokument vygenerovat bez nich. Další informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polích a šablonách Smart Docs</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že šablona nebo dokument neobsahuje <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neplatné znaky</a>. </p>
<p dir="ltr">Pokud dokumenty generujete přes Google a žádná z výše uvedených kontrol problém nevyřeší, ujistěte se také, že váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran.</p>
<hr>
<h2>Kontaktujte podporu<a name="kontaktujte-podporu"></a></h2>
<p>Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>. Tým si může vyžádat <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">screenshoty</a> problému a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konzoli prohlížeče</a>, aby vám mohl co nejlépe pomoci.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

probl-my-s-p-ipojen-m

nelze-p-ipojit-et-google

Nelze připojit účet Google

nelze-p-ipojit-one-drive-nebo-share-point

Nelze připojit OneDrive nebo SharePoint

Problémy s připojením

nelze-otev-t-ablony-nebo-dokumenty

Nelze otevřít šablony nebo dokumenty

nelze-generovat-dokumenty-ze-ablony

Nelze generovat dokumenty ze šablony

kontaktujte-podporu

Kontaktujte podporu

Odstraňování potíží: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce Smart Docs je součástí plánů <strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong> a je k dispozici jako doplněk pro plány <strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong>. Pouze uživatelé s přístupem do nastavení účtu mohou tento doplněk zakoupit pro firemní účet. Doplněk obsahuje 14denní bezplatnou zkušební dobu, během které budete mít k dispozici pět podpisů (vyžadují se platební údaje). Pro více informací si přečtěte obchodní podmínky doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> zahrnuje <strong>ePodpisy</strong>, takže můžete požadovat podpisy zákazníků bez dalších nástrojů.</p>
<p style="text-align: justify">Funkce ePodpisů v Pipedrive nabízí <strong>základní digitální podepisování</strong>. Další informace o tom typu podpisu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-dat-o-podpis"></a>Požádat o podpis </h2>
<h3 style="text-align: justify">Odeslání žádosti o podpis<a name="odesl-n-dosti-o-podpis"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Po 60 dnech vyprší nedokončené žádosti o elektronický podpis, což znamená, že odkazy již nebudou platné a stav dokumentu bude „expirated“.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li požádat o podpis, musíte vytvořit nebo nahrát dokument pomocí funkce <strong>Smart Docs</strong> na stránce obchodu nebo na stránce kontaktu. Jak dokument nastavit se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">O podpis můžete požádat na dvou místech: </p>
<p style="text-align: justify">V editoru dokumentů </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V zobrazení detailu </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Požádání o podpis vytvoří další verzi dokumentu.</div>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na „<strong>Požádat o podpisy</strong>“ budete vyzváni k revizi dokumentu a ke správě podepisujících. Uživatel, který žádost o podpis podává (vy), a propojená kontaktní osoba budou automaticky přidáni jako podepisující, ale můžete je ze seznamu odstranit nebo přidat další. Ke každému dokumentu můžete přidat až 10 podepisujících.</p>
<p style="text-align: justify">Jazyk pozvánky můžete změnit v nastavení <strong>„Jazyk pozvánky”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ověření žádosti<a name="ov-en-dosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Žádosti o podpis vyžadují autentizační kód.</p>
<p style="text-align: justify">Když je tato bezpečnostní funkce aktivována, podepisující obdrží jednorázový autentizační kód e-mailem k ověření (nikoli zaručení) platnosti jejich e-mailu. Podepisující musí k podpisu dokumentu tento kód použít.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Přizpůsobení žádosti<a name="p-izp-soben-dosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Personalizujte e-mailové zprávy s žádostí o elektronický podpis, které zákazníci obdrží, přidáním vlastního předmětu a zprávy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Správci nastavení účtu mohou v nastavení Smart Docs určit výchozí stav autentizačních kódů a výchozí zprávy pro e-maily s žádostmi o podpis. Každý uživatel však může zapínat nebo vypínat autentizační kódy pro jednotlivé podepisující.</div>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>„Další”</strong> můžete do dokumentu přidat pole pro podepisující a přetáhnout je na místo, kde se mají zobrazit.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile umístíte pole do dokumentu, můžete nad ním podržet kurzor myši a upravit či nakonfigurovat každé pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Do dokumentu můžete přidat až 1000 polí pro podepisující. </div>
<p style="text-align: justify">V současnosti jsou k dispozici čtyři typy polí pro podepisující, z nichž každý nabízí různé možnosti nastavení: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Podpis</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Jedná se o povinné pole a nelze jej konfigurovat</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniciály</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lze nastavit jako povinné nebo volitelné pole</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Textové pole</strong></div></td><td><ul><li>Lze nastavit jako povinné nebo volitelné pole</li><li>Lze přidat nápovědný text, který poradí podepisujícímu, co napsat</li><li>Lze změnit základní formátování</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> V textových polích pro podepisující jsou podporovány pouze znaky latinské abecedy.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zaškrtávací políčko</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lze nastavit jako povinné nebo volitelné pole</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Pokud do dokumentu přidáváte pole pro podepisující, musíte pro každého podepisujícího zahrnout pole pro podpis. Mezi podepisujícími můžete přepínat v rozbalovacím seznamu <strong>„Vybrat podepisujícího”</strong> v levém panelu.</p>
<p style="text-align: justify">Při úpravách polí můžete pole také přiřadit jinému podepisujícímu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Až dokončíte nastavení dokumentu, klikněte na <strong>„Odeslat”</strong>, a dokument bude zaslán všem podepisujícím s pokyny. Kdykoli někdo dokument podepíše nebo odmítne podepsat, obdržíte e-mailové oznámení.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud nechcete do dokumentu přidávat pole pro podpis, můžete tento krok přeskočit kliknutím na <strong>„I tak odeslat”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud dokument odešlete bez polí pro podepisující, podpisy budou umístěny na další stránce na konci dokumentu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nepodporované typy dokumentů<a name="nepodporovan-typy-dokument"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Následující typy dokumentů nejsou podporovány pro sběr podpisů:</p>
<ul><li>Šifrované dokumenty (dokumenty chráněné heslem)</li><li>Dokumenty již digitálně podepsané.</li><li>Dokumenty s oprávněním pouze ke čtení.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Při použití jednoho z těchto typů dokumentů se neobjeví žádná chyba a <strong>proces podepisování proběhne jako obvykle</strong>. Pipedrive <strong>nepřijme</strong> dokument, takže se dokument nikdy nezobrazí jako <strong>„dokončený”</strong>.</p><hr><h2>
<a name="podeps-n-dokumentu"></a>Podepsání dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Když příjemce žádosti o podpis otevře tuto žádost ve svém e-mailu, může si dokument prohlédnout. Může kliknout do pole <strong>„Podpis“</strong>, aby dokument podepsal zadáním nebo nakreslením podpisu, nebo použít rozbalovací nabídku v pravém horním rohu pro <strong>„Odmítnout podepsat“</strong> nebo <strong>„Stáhnout jako PDF“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud podepisující souhlasí s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukládáním cookies</a>, můžete vidět, kdy a kolikrát byl dokument otevřen. </div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou všechna povinná pole pro podepisujícího vyplněna, může podepisující kliknout na tlačítko <strong>„Dokončit podepisování“</strong> pro pokračování.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Digitální podpisy budou do dokumentu aplikovány až poté, co všichni podepisující dokončí žádost o podpis.</div>
<p style="text-align: justify">Od podepisujícího bude požadováno zadání ověřovacího kódu a zaškrtnutí políčka potvrzujícího, že si dokument přečetl/a. Poté může kliknout na <strong>„Podepsat“</strong> pro dokončení odeslání dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když všichni dokument podepsali, PDF podepsaného dokumentu a auditní záznam budou automaticky odeslány e-mailem všem podepisujícím i uživateli, který požádal o podpisy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud máte Smart Docs propojený s vaším cloudovým úložištěm, bude podepsaný dokument a auditní záznam automaticky uložen do vámi vybraného umístění v cloudovém úložišti. Více informací o připojení cloudového úložiště najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2>
<a name="zkontrolujte-stav-podeps-n-va-eho-dokumentu"></a>Zkontrolujte stav podepsání vašeho dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Dokument na stránce s detailem kontaktu nebo obchodu zobrazí stav podepisování dokumentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na stav podepisování, abyste zobrazili informace o jednotlivých podepisujících, prohlíženích dokumentu a stavu podepisování.</p>
<ul>
<li>
<strong>Odmítnuto –</strong> podepisující odmítl podepsat dokument. Žádost o podpis můžete znovu odeslat kliknutím na <strong>„Znovu odeslat pozvánku“</strong>.</li>
<li>
<strong>Odesláno –</strong> žádost o podpis stále čeká. Kliknutím na <strong>„Poslat připomenutí“</strong> odešlete příjemci e‑mail s připomínkou žádosti.</li>
<li>
<strong>Dokončeno –</strong> podepisující již dokument podepsal.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z tohoto okna můžete také <strong>„Zrušit podepisování“</strong> a použít možnost <strong>„Stáhnout“</strong> ke stažení původní verze dokumentu. Pokud dokument podepsali všichni, můžete si také stáhnout podepsanou verzi spolu s protokolem auditu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Najednou může být v procesu podepisování pouze jedna verze dokumentu. Pokud chcete podepsat další verzi dokumentu, musíte zrušit probíhající verzi. Pokud už máte podepsanou verzi dokumentu, nemůžete požadovat podpisy pro jinou verzi; budete muset vytvořit novou.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kolik podpisů mohu požadovat?<a name="kolik-podpis-mohu-po-adovat"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s přístupem k fakturaci mohou zakoupit doplněk a balíčky podpisů. Počet požadavků na podpis se vztahuje na firemní účet za měsíc.</div>
<p style="text-align: justify">V závislosti na vašem plánu se počet podpisů může lišit:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium a Ultimate</strong> – Tyto plány zahrnují neomezené požadavky na podpis (v souladu se zásadami rozumného používání).
</li>
<li>
<strong>Lite a Growth (doplněk)</strong> – Firemní účty s povoleným doplňkem si mohou zakoupit dvě úrovně počtu požadavků na podpis:
<ul>
<li>
30 požadavků na podpis měsíčně
</li>
<li>
100 požadavků na podpis měsíčně
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite a Growth (zkušební doplněk)</strong> – Firemní účty využívající zkušební verzi doplňku mohou požadovat až pět podpisů.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud máte roční plán Lite nebo Growth, má váš firemní účet měsíční příděl 30 nebo 100 podpisů podle zvolené úrovně. Nepoužité podpisy se nepřevádějí do následujícího měsíce.</div>
<h3 style="text-align: justify">Co jsou zásady rozumného používání?<a name="co-jsou-z-sady-rozumn-ho-pou-v-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive pečlivě sleduje používání eSignature. Pokud zjistíme, že je funkce využívána k dalšímu prodeji, zneužívána jiným způsobem nebo představuje nepřiměřenou zátěž, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení zabránit uživateli v přístupu k funkci nebo tento přístup pozastavit.</p>

Smart Docs: eSignatures

po-dat-o-podpis

odesl-n-dosti-o-podpis

Odeslání žádosti o podpis

ov-en-dosti

Ověření žádosti

p-izp-soben-dosti

Přizpůsobení žádosti

nepodporovan-typy-dokument

Nepodporované typy dokumentů

Požádat o podpis

podeps-n-dokumentu

Podepsání dokumentu

zkontrolujte-stav-podeps-n-va-eho-dokumentu

Zkontrolujte stav podepsání vašeho dokumentu

kolik-podpis-mohu-po-adovat

co-jsou-z-sady-rozumn-ho-pou-v-n

Co jsou zásady rozumného používání?

Kolik podpisů mohu požadovat?

Chytré dokumenty: elektronické podpisy

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jsou k dispozici v tarifech <strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong>. Uživatelé s tarifem <strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong> si mohou zakoupit doplněk Smart Docs. Doplněk si mohou zakoupit pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu. Součástí je 14denní bezplatná zkušební verze s pěti žádostmi o podpis. K zahájení zkušební verze jsou vyžadovány fakturační údaje. Přečtěte si smluvní podmínky doplňku na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> vám pomáhají vytvářet návrhy, cenové nabídky a smlouvy přímo z vašich obchodů a kontaktů. Vaše dokumenty se automaticky vyplní údaji z vašeho účtu Pipedrive, takže nemusíte informace ručně kopírovat a vkládat.</p>
<p style="text-align: justify">Se Smart Docs můžete:</p>
<ul><li> Vytvářet dokumenty z šablon</li><li>Automaticky vkládat údaje o dealu, kontaktu, produktu a projektu</li><li>Sdílet dokumenty pomocí sledovatelných odkazů</li><li>Dostávat upozornění, když příjemci otevřou dokumenty</li><li>Požadovat právně závazné ePodpisy</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-ipojen-k-poskytovateli-cloudov-ho-lo-i-t"></a>Připojení k poskytovateli cloudového úložiště</h2>
<p style="text-align: justify">Před vytvářením dokumentů se musíte připojit ke svému poskytovateli cloudového úložiště.</p>
<p>Smart Docs podporuje:</p>
<ul><li>Google Disk</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Připojení z dealu nebo kontaktu<a name="p-ipojen-z-dealu-nebo-kontaktu"></a></h3>
<p>Otevřete detail dealu nebo kontaktu, klikněte na kartu <strong>„Dokumenty“</strong> a potom na <strong>„Připojit cloudové úložiště“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete požádáni o udělení přístupu Pipedrive k vašemu účtu úložiště.</p>
<p style="text-align: justify">Po připojení:</p>
<ul><li>Můžete nahrávat existující soubory</li><li>Nové dokumenty se budou automaticky ukládat na vybraný disk</li></ul>
<p dir="ltr">Po připojení si můžete jako umístění úložiště vybrat osobní nebo sdílený disk.</p>
<h3>Připojení z nastavení<a name="p-ipojen-z-nastaven"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Připojení můžete spravovat také tak, že přejdete do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> a kliknete na <strong>„+ Přidat nový účet“</strong>, pokud chcete připojit dalšího poskytovatele, nebo na <strong>„Odpojit“</strong>, pokud chcete odebrat přístup.</p>
<p style="text-align: justify">Více informací o ukládání souborů najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Připojení vašeho účtu Google pro Smart Docs se liší od nastavení <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce synchronizace Google Drive</a>.</div>
<p>Pokud narazíte na problémy s připojením nebo opětovným ověřením Google Drive:</p>
<ul><li>Přejděte do svých <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění Google</a></li><li>Před dalším pokusem o připojení odeberte aplikaci Pipedrive přístup</li><li>Pokud problémy přetrvávají, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obraťte se na náš tým podpory</a></li></ul>
<p>Pro svůj účet si také můžete nastavit <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí sdílený disk</a>.</p>
<hr>
<h2>Používání sdílených disků na Google Drive<a name="pou-v-n-sd-len-ch-disk-na-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Když připojíte Google Drive, Smart Docs automaticky přiřadí vaší firmě výchozí složku na sdíleném disku. Můžete také vybrat jinou nebo vytvořit novou.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Pokud chcete vytvořit nový sdílený disk, otevřete svůj účet Google Drive, přejděte na kartu <strong>Shared drives</strong> a klikněte na <strong>„+ New“</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile v Google Drive vytvoříte nový sdílený disk, přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; Dokumenty</strong> a vyberte tento nový sdílený disk pro používání se Smart Docs: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pr-ce-se-ablonami"></a>Práce se šablonami</h2>
<p>Šablony vám pomůžou ušetřit čas díky opakovanému použití stejné struktury ve více dokumentech.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Šablony mohou vytvářet pouze uživatelé se správnými <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a></strong>. Požadované oprávnění v Pipedrive je <strong>„Přidat a importovat šablony Smart Docs“</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vytvořit šablonu od začátku, otevřete detail dealu nebo kontaktu, klikněte na <strong>„Dokumenty“</strong> a přejděte na kartu <strong>Šablony</strong>. Klikněte na <strong>„+ Vytvořit nový“</strong> a vyberte <strong>Dokument</strong>, <strong>Tabulku</strong> nebo <strong>Prezentaci</strong>.</p>
<p>Pokud už máte šablonu uloženou, můžete ji také importovat od svého poskytovatele.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vytváření šablon a dokumentů jako tabulek nebo prezentací je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud používáte OneDrive, výběr souborů, editor šablon i editor dokumentů se otevřou v nových vyskakovacích oknech. Pokud je nevidíte, povolte v nastavení prohlížeče vyskakovací okna pro Pipedrive. Zjistěte, jak povolit vyskakovací okna, v <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<h3>Úprava šablon a přidávání polí<a name="prava-ablon-a-p-id-v-n-pol"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více o používání dat z polí a šablon ve Smart Docs si můžete přečíst v <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a></div>
<p style="text-align: justify">V editoru šablon můžete:</p>
<ul><li> Aktualizovat <strong>název</strong> šablony</li><li>Přiřadit <strong>kategorii</strong></li><li>Přidat jakékoli pole Pipedrive (deal, kontakt, produkt, projekt nebo pole založené na čase), aby se obsah šablony automaticky vyplnil.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Postup vložení pole do šablony:</p>
<ul><li>Zkopírujte pole z panelu na pravé straně</li><li>Vložte pole do těla šablony</li></ul>
<p>Pole se zobrazí v závorkách takto: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Když vytvoříte dokument ze šablony, Smart Docs automaticky nahradí závorky skutečnými údaji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte úpravy šablony, klikněte na <strong>„Zavřít“</strong> a uložte ji, nebo klikněte na <strong>„Použít k vytvoření dokumentu“</strong>, pokud chcete okamžitě vygenerovat dokument s nově vytvořenou šablonou. </p>
<p style="text-align: justify">Více o polích a šablonách ve Smart Docs se dozvíte <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sdílení šablon s týmem<a name="sd-len-ablon-s-t-mem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pomocí pokročilého sdílení šablon můžete šablonu automaticky sdílet s dalšími uživateli v Pipedrive. Pokud chcete šablonu sdílet, otevřete ji k úpravám a klikněte na kartu <strong>„Oprávnění“</strong>. K dispozici jsou dvě různé úrovně oprávnění:</p>
<ul>
<li>
<strong>Může používat tuto šablonu – </strong>Uživatelé si mohou šablonu zobrazit a použít ji k vytváření nových dokumentů, ale nemohou ji upravovat ani mazat.
</li>
<li>
<strong>Může upravovat tuto šablonu – </strong>Uživatelé mohou šablonu zobrazit, používat, upravovat i mazat.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé musí mít také přístup k původnímu souboru šablony u připojeného poskytovatele úložiště. Proto doporučujeme ukládat všechny šablony a dokumenty na sdílený disk. To můžete nastavit v nastavení Smart Docs. Více o ukládání dokumentů najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Sdílené šablony se zobrazují v části <strong>Sdílené se mnou</strong> v galerii šablon. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vytvo-en-dokumentu"></a>Vytvoření dokumentu</h2>
<p style="text-align: justify">Postup vytvoření dokumentu:</p>
<ul><li> Otevřete deal nebo kontakt v detailním zobrazení</li><li>Klikněte na kartu <strong>Dokumenty</strong></li><li>Vyberte jednu z následujících možností:<ul><li>Vytvořit ze šablony</li><li>Vytvořit prázdný dokument, tabulku nebo prezentaci</li><li>Nahrát soubor ze zařízení nebo z cloudového úložiště</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Soubory můžete nahrávat z:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vašeho zařízení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Disk</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Ze svého zařízení můžete nahrát také PDF, ale nebudete ho moct upravovat ani uložit jako šablonu. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ze šablony<a name="ze-ablony"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vytvořit dokument z existující šablony, klikněte na <strong>„Ze šablony“</strong> a vyberte šablonu, kterou chcete použít.</p>
<p style="text-align: justify">Otevře se editor dokumentu a všechna pole se automaticky vyplní. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pak můžete:</p>
<ul><li>Přejmenovat dokument</li><li> Změnit jeho kategorii</li><li> Upravit obsah podle svých potřeb</li></ul>
<p>Změny se při práci na dokumentu ukládají automaticky.</p>
<h3 style="text-align: justify">Jak funguje vyplňování polí<a name="jak-funguje-vypl-ov-n-pol"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete, aby se automaticky vyplnila <strong>data specifická pro deal</strong>, vytvořte dokument z detailu dealu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete, aby se automaticky vyplnila <strong>pole specifická pro osobu</strong>, vytvořte dokument z detailu dealu nebo kontaktu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je některé pole v šabloně prázdné, jeho zástupný symbol v dokumentu zůstane. Pak ho můžete ručně upravit nebo odstranit. Zjistěte, jak vymazat nevyplněná pole, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-a-sd-len-dokumentu"></a>Zobrazení a sdílení dokumentu</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Disk<a name="google-disk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud v editoru dokumentu kliknete na tlačítko <strong>„Sdílet“</strong>, můžete dokument sdílet, požádat o podpisy nebo ho stáhnout jako PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Sdílet jako odkaz –</strong> Vygenerujte odkaz na verzi tohoto dokumentu ve formátu PDF určenou pouze ke čtení.</li><li><strong>Požádat o podpisy –</strong> Požádejte příjemce dokumentu o e-podpisy.</li>
<li>
<strong>Stáhnout PDF –</strong> Uložte dokument lokálně.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive a SharePoint<a name="one-drive-a-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete dokument sdílet, musíte nejdřív zavřít editor dokumentu a kliknout na tlačítko <strong>„...”</strong> u dokumentu vytvořeného na <strong>detailní stránce</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Odtud můžete vytvořit sdílitelný odkaz.</p>
<h3>Sledování zobrazení dokumentu<a name="sledov-n-zobrazen-dokumentu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při generování odkazu můžete zapnout sledování zobrazení a zvolit, zda chcete dostávat e-mailová upozornění, když ho někdo otevře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete dostávat e-mailová upozornění:</p><ul><li>Při prvním otevření dokumentu</li><li>Pokaždé, když je otevřen</li><li>Nikdy</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Naše funkce sledování dokumentů je v souladu s GDPR. Více si můžete přečíst v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Jak fungují verze dokumentů<a name="jak-funguj-verze-dokument"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Pokaždé, když vygenerujete sdílitelný odkaz, Smart Docs vytvoří novou verzi původního dokumentu včetně počtu zobrazení a času vytvoření.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Jakmile je verze sdílena: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Tato verze bude jen pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Už ji nebudete moct upravovat</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Pokud chcete dokument aktualizovat, klikněte na původní dokument, proveďte potřebné změny a vygenerujte nový odkaz.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile se vygeneruje nový odkaz, zobrazí se pod původním dokumentem jako Verze 2, Verze 3 atd.:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte více verzí dokumentu, doporučujeme starší odkazy deaktivovat, aby nedošlo ke zmatku.</p>
<p style="text-align: justify">Postup deaktivace odkazu:</p><ul><li> Klikněte na <strong>„...”</strong> vedle starší verze</li><li>Klikněte na <strong>„Sdílet jako odkaz“</strong></li><li>Vypněte přepínač <strong>„Povolit odkaz“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Požadování ePodpisů<a name="po-adov-n-e-podpis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pomocí Smart Docs můžete požadovat právně závazné <strong>ePodpisy</strong> přímo z dokumentu.</p>

<p dir="ltr">Postup požádání o podpis:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Otevřete detail <strong>dealu</strong> nebo <strong>kontaktu</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vytvořte, otevřete nebo nahrajte dokument pomocí funkce Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Najděte možnost <strong>požádat o podpisy</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Přidejte příjemce a odešlete ho.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Zjistěte, jak požádat o podpisy pro své dokumenty, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce ePodpisy je k dispozici pouze v tarifech <span><strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong> a pouze pro</span> uživatele, kteří tyto tarify zkoušejí a mají zadané platné fakturační údaje. Uživatelé tarifů <strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong> mají k ePodpisům přístup prostřednictvím doplňku Smart Docs.</div>

Smart Docs

p-ipojen-k-poskytovateli-cloudov-ho-lo-i-t

p-ipojen-z-dealu-nebo-kontaktu

Připojení z dealu nebo kontaktu

p-ipojen-z-nastaven

Připojení z nastavení

Připojení k poskytovateli cloudového úložiště

pou-v-n-sd-len-ch-disk-na-google-drive

Používání sdílených disků na Google Drive

pr-ce-se-ablonami

prava-ablon-a-p-id-v-n-pol

Úprava šablon a přidávání polí

sd-len-ablon-s-t-mem

Sdílení šablon s týmem

Práce se šablonami

vytvo-en-dokumentu

ze-ablony

Ze šablony

jak-funguje-vypl-ov-n-pol

Jak funguje vyplňování polí

Vytvoření dokumentu

zobrazen-a-sd-len-dokumentu

google-disk

Google Disk

one-drive-a-share-point

OneDrive a SharePoint

sledov-n-zobrazen-dokumentu

Sledování zobrazení dokumentu

jak-funguj-verze-dokument

Jak fungují verze dokumentů

Zobrazení a sdílení dokumentu

po-adov-n-e-podpis

Požadování ePodpisů

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je zahrnuta v plánech <strong>Professional a vyšší</strong> a je k dispozici jako doplněk k plánům <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong>. <br></div>
<p>Jelikož je Pipedrive plně zavázán k dodržování požadavků GDPR, sledujeme pouze zobrazení dokumentu vytvořeného pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs</strong></a>, pokud příjemce udělí souhlas k tomu. </p>
<p>Když příjemce otevře odkaz na dokument, zobrazí se mu toto oznámení, které ho vyzve k udělení oprávnění ke sledování a ukládání cookies. Pipedrive začne sledovat aktivitu zobrazení teprve poté, co příjemce udělí souhlas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Více informací o Pipedrive a GDPR naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Jde o sledování dokumentů se Smart Docs v souladu s GDPR?

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Funkce Smart Docs</a> je zahrnuta v tarifu Premium a ve vyšších tarifech a je k dispozici jako doplněk pro tarify Lite a Growth. Pouze uživatelé s přístupem do nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk zahrnuje 14denní zkušební verzi zdarma, během které budete mít k dispozici 5 podpisů (jsou vyžadovány fakturační údaje). Více informací o podmínkách doplňku najdete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">stránce s podmínkami služby Smart Docs</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Tento článek slouží pouze pro informační účely a neměl by být považován za právní radu. Vždy byste se měli poradit s kvalifikovaným odborníkem nebo se řídit konkrétními zákony ve své jurisdikci, abyste měli jistotu, že bude vaše konkrétní použití právně vymahatelné.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="co-je-elektronick-podpis"></a>Co je elektronický podpis?</h2>
<p style="text-align: justify">Americký federální zákon <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> definuje <strong>„elektronický podpis“</strong> jako elektronický zvuk, symbol nebo proces připojený ke smlouvě nebo jinému záznamu či s nimi logicky spojený, který osoba provedla nebo přijala s úmyslem daný záznam podepsat.</p>
<p style="text-align: justify">Elektronické podpisy se používají k podepisování nabídkových dopisů, obchodních smluv, formulářů souhlasu, nájemních a leasingových smluv, prohlášení o zproštění odpovědnosti, finančních dokumentů a dalších dokumentů.</p>
<p style="text-align: justify">Elektronický podpis, jak je definován v nařízení Evropské unie eIDAS (č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu), zahrnuje širokou kategorii všech elektronických podpisů, včetně „údajů v elektronické podobě, které jsou připojeny či logicky spojeny s jinými údaji v elektronické podobě a které jsou podepisujícím použity k podpisu".</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Základní digitální podpis</strong>, který Pipedrive nabízí prostřednictvím <strong>funkce eSignature</strong>, je podtypem elektronického podpisu s pokročilými bezpečnostními prvky.</p>
<p style="text-align: justify">Základní digitální podpis používá PKI (infrastrukturu veřejného klíče). Klíčové vlastnosti základního elektronického podpisu jsou následující:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Digitální certifikát vydávaný třetí stranou (zaručený)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Asymetrické nebo veřejné šifrování</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Zachycení IP adresy</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">S funkcí e-podpisů v Pipedrive mohou podepisující obdržet jednorázový ověřovací kód, kterým lze ověřit, ale nikoliv zaručit, platnost jejich e-mailu. Tato bezpečnostní funkce je volitelná a lze ji zapnout nebo vypnout pro každou žádost o podpis.</p>
<hr>
<h2><a name="jsou-elektronick-podpisy-pr-vn-z-vazn"></a>Jsou elektronické podpisy právně závazné?</h2>
<p style="text-align: justify">Elektronické podpisy jsou v několika zemích již řadu let široce přijímány a používány. Digitální podpisy od Pipedrive jsou navrženy tak, aby splňovaly standardní bezpečnostní požadavky, včetně asymetrického šifrování neboli šifrování veřejným klíčem.<br></p>
<hr>
<h2>Jak může můj obchodní tým využít funkci ePodpisy?<a name="jak-m-e-m-j-obchodn-t-m-vyu-t-funkci-e-podpisy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Používání funkce <strong>ePodpisy</strong> pomáhá vašemu obchodnímu týmu postupovat rychleji díky digitalizaci manuálních procesů. To je užitečné zejména pro vzdálené týmy nebo v situacích, kdy zákazníci nemají snadný přístup k tiskovému vybavení.</p>
<p style="text-align: justify">Mezi hlavní výhody patří:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integrace s cloudovými úložišti, jako jsou <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong> a <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Automatické ukládání podepsaných dokumentů do příslušného <strong>dealu</strong> pro snadný přístup vlastníka a sledujících</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Volitelné bezpečnostní funkce, jako jsou jednorázové ověřovací kódy zasílané e-mailem pro ověření podepisujících</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-je-politiky-p-im-en-ho-pou-v-n"></a>Jaký je politiky přiměřeného používání? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive bude používání eSignature pečlivě sledovat. Pokud zjistíme, že je funkce využívána k dalšímu prodeji, jinak zneužívána nebo nepřiměřeně zatěžuje systém, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení zamezit uživateli přístup k této funkci nebo jej pozastavit.<br></p>
<hr>
<h2>Pokud má můj dokument všechny požadované podpisy, mohu ho zrušit?<a name="pokud-m-m-j-dokument-v-echny-po-adovan-podpisy-mohu-ho-zru-it"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokument získá všechny potřebné podpisy, proces se považuje za dokončený a není možné jej zrušit.</p>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>ePodpisy</strong> je navržena tak, aby dokument dokončila, jakmile jej podepíší všechny strany. Pokud potřebujete v dokončeném dokumentu provést změny, musíte vytvořit novou verzi a znovu spustit proces podepisování.</p>
<hr>
<h2>Mohu po zrušení podepisování stále použít stejnou verzi dokumentu?<a name="mohu-po-zru-en-podepisov-n-st-le-pou-t-stejnou-verzi-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ano, po zrušení je možné stejnou verzi dokumentu znovu použít. Pokud například zrušíte proces podepisování, protože jste zapomněli přidat podepisujícího, dokument zůstane k dispozici v úložišti <strong>dealu</strong> nebo <strong>dokumentů</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Postup opětovného spuštění procesu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>detailu dealu</strong> a otevřete kartu <strong>dokument</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vyberte verzi dokumentu, kterou chcete odeslat</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Přidejte podepisující (až deset na dokument) a klikněte na „<strong>Odeslat</strong>“</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nový proces podepisování bude mít novou 60denní dobu platnosti.</p>
<hr>
<h2>Odeslal(a) jsem dokument k podpisu, ale zapomněl(a) jsem přidat podepisujícího. Mohu je přidat i po odeslání dokumentu?<a name="odeslal-a-jsem-dokument-k-podpisu-ale-zapomn-l-a-jsem-p-idat-podepisuj-c-ho-mohu-je-p-idat-i-po-odesl-n-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nelze přidat nové podepisující do existujícího procesu podepisování. Pokud potřebujete přidat podepisujícího po odeslání dokumentu, je nutné stávající proces podepisování zrušit a vytvořit nový. </p>
<hr>
<h2>Kolik podepisujících mohu přidat k jednomu dokumentu?<a name="kolik-podepisuj-c-ch-mohu-p-idat-k-jednomu-dokumentu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">K jednomu dokumentu můžete přidat až 10 podepisujících. Mějte prosím na paměti, že po zahájení procesu podepisování už nelze přidávat nové podepisující.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud někoho zapomenete zahrnout, musíte stávající proces zrušit a vytvořit nový. Jakmile dokument získá všechny požadované podpisy, nelze jej zrušit.</p>
<hr>
<h2>Jak dlouho mají podepisující na podpis?<a name="jak-dlouho-maj-podepisuj-c-na-podpis"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Proces podepisování zůstává aktivní 60 dní od data odeslání žádosti. Pokud dokument nebude v této lhůtě podepsán, platnost odkazu vyprší.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud se rozhodnete zrušit dokument před jeho dokončením, stále budete moci stejnou verzi dokumentu později použít ke spuštění nového procesu podepisování.</p>

eSignatures FAQ

co-je-elektronick-podpis

Co je elektronický podpis?

jsou-elektronick-podpisy-pr-vn-z-vazn

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

jak-m-e-m-j-obchodn-t-m-vyu-t-funkci-e-podpisy

Jak může můj obchodní tým využít funkci ePodpisy?

jak-je-politiky-p-im-en-ho-pou-v-n

Jaký je politiky přiměřeného používání?

pokud-m-m-j-dokument-v-echny-po-adovan-podpisy-mohu-ho-zru-it

Pokud má můj dokument všechny požadované podpisy, mohu ho zrušit?

mohu-po-zru-en-podepisov-n-st-le-pou-t-stejnou-verzi-dokumentu

Mohu po zrušení podepisování stále použít stejnou verzi dokumentu?

odeslal-a-jsem-dokument-k-podpisu-ale-zapomn-l-a-jsem-p-idat-podepisuj-c-ho-mohu-je-p-idat-i-po-odesl-n-dokumentu

Odeslal(a) jsem dokument k podpisu, ale zapomněl(a) jsem přidat podepisujícího. Mohu je přidat i po odeslání dokumentu?

kolik-podepisuj-c-ch-mohu-p-idat-k-jednomu-dokumentu

Kolik podepisujících mohu přidat k jednomu dokumentu?

jak-dlouho-maj-podepisuj-c-na-podpis

Jak dlouho mají podepisující na podpis?

FAQ k ePodpisům.

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí tarifů <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je dostupná pro tarify <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem do nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro firemní účet. Doplněk obsahuje 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (jsou vyžadovány fakturační údaje). Více informací o podmínkách doplňku najdete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Admin uživatelé budou moci odstranit logo Pipedrive a tlačítko " <strong>Vyzkoušet nyní zdarma</strong>" v zápatí odkazů na veřejně sdílené dokumenty.</p>
<p style="text-align: justify">Pro povolení této funkce přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Přizpůsobení &gt; Odstranit logo Pipedrive</strong>. Zaškrtněte políčko a <strong>uložte</strong> změny.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Tímto se také odstraní logo Pipedrive z e-mailů odeslaných během procesu podpisu elektronického podpisu, včetně:</p>
<ul>
<li>
E-mail žádající o elektronický podpis
</li>
<li>E-mail připomínající uživateli, aby podepsal dokument</li>
<li>E-mail informující, že všichni podepsali dokument</li>
<li>E-mail zrušení procesu podpisu</li>
<li>
E-mail s autentifikačním kódem pro elektronické podpisy
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Všechny e-maily zaslané uživatelům Pipedrive během podepisování budou mít také odstraněné logo Pipedrive. U e-mailů zaslaných ne-uživatelům Pipedrive bude logo odstraněno u všech e-mailů a dokumentů vytvořených po aktivaci této funkce. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Stránky se podpisy uvnitř podepsaného dokumentu stále mají viditelné logo Pipedrive, protože Pipedrive je subjekt, který zajišťuje proces digitálního podpisu. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Dokumenty: Jak mohu odstranit logo Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí tarifů <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici pro tarify <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong> jako doplněk. Pouze uživatelé s přístupem do nastavení účtu mohou zakoupit doplněk pro účet společnosti. Doplněk obsahuje 14denní zkušební verzi, během které budete mít k dispozici pět podpisů (jsou vyžadovány fakturační údaje). Více informací o podmínkách používání doplňku naleznete na <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">této stránce</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Správcovští uživatelé mohou nastavit výchozí sdílený disk přechodem do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Nastavení společnosti</strong>. Zde můžete vybrat výchozí sdílené úložiště pro uchovávání všech dokumentů a šablon vašeho týmu.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když jsou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a dostupné ze stejné sdílené jednotky. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Více informací o tom, jak jsou soubory uloženy, najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Nastavení výchozí sdílené jednotky

<div class = "support-note success primary"> <strong>Poznámka: </strong> Vytváření šablon a dokumentů s tabulkami nebo prezentacemi je k dispozici pouze pro uživatele Google Drive. </div>
<p> <strong>Google Slides </strong> </p>
<p> Když je tabulka produktů přidána do šablony nebo dokumentu Google Slide, bude přidána jako tabulka se třemi řádky: záhlaví, obsah a souhrn. </p>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data"> Smart Docs </a> </p>
<figure> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt = "tabulka produktů pro snímky</figure>
<p> <strong>Google Sheets </strong> </p>
<p> Při vytváření šablony s Google Sheets nejsou k dispozici tabulky produktů a pole. </p>
<figure> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="Šablony se čtverci produktů"> </figure>
<p> Nicméně můžete stále přidat tabulky produktů a pole do dokumentu vytvořeného pomocí Google Sheets. <br> </p>
<figure> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabulkové listy produktů"> </figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Produktové tabulky ve sliderech a tabulkách

<div class="support-note primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je součástí plánů <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> a <strong>Enterprise</strong> a je k dispozici jako doplněk k plánům <strong>Essential</strong> a <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> vám pomáhá vytvářet nabídky přímo z detailního zobrazení obchodu nebo kontaktu. Znalost způsobu fungování polí a šablon vám pomůže ještě více ušetřit čas ve vašem procesu vyjednávání.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Podporované pole<a name="podporovan-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pole Pipedrive jsou rozděleny do dvou kategorií v každé kartě - výchozí a vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat pole Pipedrive do vaší šablony, musíte pole zkopírovat a vložit z pravé strany editoru šablony do těla šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Pole se zobrazí v hranatých závorkách "[ ]" ve šabloně a automaticky nahradí data obchodu, když se šablona použije k vytvoření dokumentu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pole <strong>Instant Messengers, Adresa pro doručení, Poznámky, Narozeniny/Datum narození </strong>a<strong> Pozice </strong> neexistují ve výchozím nastavení v Pipedrive a jsou vytvořeny pouze při nastavení synchronizace kontaktů. Pokud je vaším poskytovatelem kontaktů Outlook.com nebo Microsoft Office 365, <strong>poznámky</strong> se nesynchronizují s kontakty v Pipedrive.</div><hr><h2>Adresní pole a podpola<a name="adresn-pole-a-podpola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete použít zástupné symboly pro podpole adresy, pokud je pole <strong>výchozí</strong> adresní pole (osoba nebo organizace.) <strong>Vlastní</strong> adresní pole neumožní použití zástupných symbolů pro podpole.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat výchozí adresu organizace nebo kontaktu do svých šablon a dokumentů, nebo ji rozdělit a přidat pouze specifické adresní řádky, které potřebujete.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Adresa musí být geokódovaná a rozpoznávaná Google Maps. Více informací o adresních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Pole a tabulky produktů<br><a name="pole-a-tabulky-produkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pole produktů fungují pouze s šablonami, pokud existují v produktové tabulce. Nejprve zkopírujte a vložte tabulku do těla šablony, abyste přidali produktovou tabulku. Tabulka se automaticky vyplní sadou výchozích polí produktů, ale můžete je přizpůsobit svým preferencím.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>I když můžete přidat sloupce do produktové tabulky, nemůžete přidávat řádky. Produktová tabulka je generována automaticky v závislosti na počtu propojených produktů a čase vytvoření. Pokud ručně přidáte řádek do tabulky ve šabloně, narušíte proces a zabráníte generování dokumentu z něj.</div>
<p style="text-align: justify">Kvůli typu souboru se produktové tabulky chovají odlišně v tabulkách a prezentacích. Dozvíte se více o produktových tabulkách v <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Šablony a dokumenty<a name="ablony-a-dokumenty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před vytvořením dokumentů a nabídek pro své obchody nebo kontakty můžete vytvořit šablonu. Můžete to udělat přímo, ale doporučujeme nejprve vytvořit šablonu. To vám umožní ušetřit čas na budoucí dokumenty. Obezvězdíte obě možnosti v sekci záložky <strong>Dokumenty</strong> v <strong>podrobném zobrazení</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šablony nejsou spojeny s konkrétními obchody nebo kontakty. Proto jsou všechna pole, která přidáte do šablony, vždy viditelná.</p>
<p style="text-align: justify">Avšak při generování a úpravě dokumentu spojeného s obchodem uvidíte pouze pole obsahující data pro konkrétní obchod. Pokud neexistují žádné informace pro pole, které máte ve svém dokumentu, příslušné pole nebude k dispozici při úpravě dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste vytvořili dokument se specifickými poli pro obchod, musíte jej vytvořit z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podrobného zobrazení obchodu</a>. Chcete-li vytvořit dokument se specifickými poli pro osobu, musíte jej vytvořit z podrobného zobrazení obchodu nebo podrobného zobrazení kontaktu s osobou.</p><hr><h2>Názvosloví šablony<a name="n-zvoslov-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když vytvoříte novou šablonu, první návrh systému je přidat název. Název se zobrazí jako připravený k úpravám. Jakékoliv změny v šabloně se automaticky uloží.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při generování dokumentu ze šablony bude název dokumentu obsahovat název obchodu, datum a čas generování místo názvu šablony. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro udržení vašich dokumentů organizovaných v rámci obchodu můžete přidat pole Pipedrive do názvu šablony (tj. název obchodu). Při generování dokumentu ze šablony s poli Pipedrive v názvu budou uloženy původní název šablony a pole Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Šablony a kategorie dokumentů<a name="ablony-a-kategorie-dokument"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abyste mohli lépe organizovat své dokumenty a šablony, můžete je rozdělit do kategorií. Vyberte ze stávajících:</p>
<ul><li>Nabídky</li><li>Návrhy</li><li>Smlouvy</li><li>Nebo vytvořte vlastní kategorii</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vymazat prázdná pole v dokumentu<a name="vymazat-pr-zdn-pole-v-dokumentu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k <strong>nastavením účtu</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte dokument z šablony a v jakémkoli z jeho polí chybí obchod nebo kontakt, zůstane náhrada názvu pole v dokumentu. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li tuto možnost změnit, přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong> <strong>&gt; Nastavení společnosti</strong> a posuňte se dolů, abyste našli relevantní možnost. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile je tato možnost povolena a pokud chybí informace v poli v obchodu nebo kontaktu, pole se zobrazí prázdné při vytváření dokumentu ze šablony.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jedná se o nastavení společnosti a změny budou aplikovány na všechny uživatele.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

podporovan-pole

Podporované pole

adresn-pole-a-podpola

Adresní pole a podpola

pole-a-tabulky-produkt

Pole a tabulky produktů

ablony-a-dokumenty

Šablony a dokumenty

n-zvoslov-ablony

Názvosloví šablony

ablony-a-kategorie-dokument

Šablony a kategorie dokumentů

vymazat-pr-zdn-pole-v-dokumentu

Vymazat prázdná pole v dokumentu

Chytré dokumenty: pole a šablony

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong> </strong>Funkce <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> je k dispozici pouze v rámci plánů Professional a vyšších nebo jako placený doplněk k plánům Essential a Advanced. </div>
<p style="text-align: justify">Je důležité vědět, kde se vaše dokumenty nacházejí, když je nahráváte do vašeho účtu Pipedrive, ať už používáte Smart Docs nebo přímo nahráváte soubory do svých položek.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde jsou uloženy mé dokumenty a šablony?<br><a name="kde-jsou-ulo-eny-m-dokumenty-a-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když vytvoříte dokument nebo šablonu pomocí funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chytré dokumenty</a></strong>, nebude uložen v Pipedrive, ale ve vašem poskytovateli cloudových služeb (Google Drive, OneDrive nebo SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Ve vašem poskytovateli cloudových služeb bude vytvořena nová složka nazvaná "<strong>Pipedrive (název vaší společnosti)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V této složce automaticky vytvoříme pod-složky:</p>
<ul>
<li>
<strong>Šablony – </strong>Když je vytvořena šablona, bude automaticky vytvořena a uložena ve složce nazvané "<strong>Šablony</strong>".</li>
<li><strong>Jméno kontaktu –</strong> Když vytvoříte dokument, bude automaticky vytvořen a uložen ve složce pojmenované podle organizačního názvu připojeného k obchodu. Pokud není připojena žádná organizace, bude pojmenován podle jména kontaktní osoby spojené s obchodem.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="odstran-n-dokument-nebo-odpojen-tu"></a>Odstranění dokumentů nebo odpojení účtu </h2>
<p style="text-align: justify">Existují dvě akce, které by vám mohly zabránit v úspěšném přístupu k vašim dokumentům nebo šablonám v aplikaci Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Pokud vymažete nějaké dokumenty nebo šablony ve vašem poskytovateli cloudových služeb </li>
<li>Pokud odpojíte svého poskytovatele cloudových služeb<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Zatímco dokumenty a šablony jsou uloženy ve vašem poskytovateli cloudových služeb, sdílitelné pouze ke čtení "verze" dokumentů jsou uloženy v aplikaci Pipedrive. To znamená, že budete stále schopni otevřít a přistupovat k těmto verzím i pokud odpojíte svůj disk nebo smažete dokument ze své složky. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="nastaven-v-choz-sd-len-jednotky"></a>Nastavení výchozí sdílené jednotky</h2>
<p style="text-align: justify">Správci budou moci vidět záložku <strong>Nastavení společnosti</strong> v <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nastavení chytrých dokumentů</a></strong>. Zde můžete vybrat výchozí umístění sdíleného úložiště, kde budou uloženy všechny dokumenty a šablony vašeho týmu.</p>
<p style="text-align: justify">Nastavení výchozí sdílené jednotky také zajistí, že když budou šablony sdíleny s jinými uživateli, budou uloženy a přístupné ze stejné sdílené jednotky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dodržujte instrukce k vytvoření sdílené jednotky v Googlu <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. </div>

Znalostní báze

Chytré dokumenty

Máte nějaké otázky?