<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> termasuk dalam paket Premium dan paket yang lebih tinggi. Pengguna paket Lite dan Growth dapat membeli add-on Smart Docs. </div>
<p>Saat menggunakan <strong>Smart Docs</strong>, Anda mungkin mengalami beberapa masalah teknis yang menghambat kelancaran penggunaan Pipedrive.</p>
<p>Artikel ini memandu Anda menangani masalah paling umum saat menghubungkan akun serta membuka dan membuat dokumen.</p>
<hr>
<h2>Masalah Koneksi<a name="masalah-koneksi"></a></h2>
<p>Sebelum dapat membuat dokumen, hubungkan Smart Docs ke akun Google, OneDrive, atau SharePoint.<br></p>
<p>Buka <strong>Menu akun</strong>, lalu buka <strong>Alat dan aplikasi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumen</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> <strong>Menu akun &gt; Preferensi pribadi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> adalah fitur terpisah untuk <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">menyinkronkan lampiran file ke Google Drive</a>. Tidak dapat membuat dokumen dari templat.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Tidak dapat menghubungkan akun Google Anda<a name="tidak-dapat-menghubungkan-akun-google-anda"></a></h3>
<p>Jika Anda menggunakan Google dan tidak dapat menghubungkan akun, periksa hal berikut:</p>
<ul><li>Anda masuk ke browser dengan akun Google yang sama dengan akun yang digunakan untuk Smart Docs</li><li>Izin Google untuk Pipedrive telah diaktifkan. Anda dapat memeriksanya di <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">halaman izin Google</a>.</li><li>Browser tidak memblokir koneksi. Pelajari selengkapnya di <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">halaman dukungan Chrome ini</a>.</li><li>Browser mengizinkan cookie pihak ketiga. Anda dapat mengonfirmasinya dengan membuka <strong>Setelan Chrome &gt; Privasi dan keamanan &gt; Cookie pihak ketiga</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Jika Anda menggunakan <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Program Perlindungan Lanjutan Google</a>, pastikan program tersebut mengizinkan koneksi dengan aplikasi pihak ketiga. </p>
<p dir="ltr">Jika izin Pipedrive sudah diaktifkan tetapi masalah masih berlanjut, coba cabut akses lalu hubungkan kembali Smart Docs.</p>
<h3>Tidak dapat menghubungkan OneDrive atau SharePoint Anda<a name="tidak-dapat-menghubungkan-one-drive-atau-share-point-anda"></a></h3>
<p>Jika Anda menggunakan OneDrive atau SharePoint, pastikan Anda masuk ke akun yang benar. Lalu, putuskan sambungan dan hubungkan kembali akun tersebut dari halaman pengaturan "<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumen</a>".</p>
<hr>
<h2>Tidak dapat membuka templat atau dokumen<a name="tidak-dapat-membuka-templat-atau-dokumen"></a></h2>
<p dir="ltr">Jika Anda tidak dapat membuka templat atau dokumen yang sudah dibuat, periksa hal berikut:</p>
<ul><li>Akun yang dihubungkan ke Smart Docs sama dengan akun yang ditautkan ke templat atau dokumen</li><li>Anda adalah pemilik templat atau dokumen tersebut. Jika bukan, minta pemilik untuk membagikannya kepada Anda di Pipedrive dan penyedia penyimpanan Anda (Google atau Microsoft)</li><li>Koneksi internet stabil</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Tidak dapat membuat dokumen dari templat<a name="tidak-dapat-membuat-dokumen-dari-templat"></a></h2>
<p dir="ltr">Jika dokumen tidak dapat dibuat, mulailah dengan pemeriksaan berikut, terlepas dari penyedia penyimpanan yang digunakan:</p>
<ul><li>Pastikan akun masih terhubung di halaman pengaturan "Dokumen"</li><li>Periksa ukuran file. Smart Docs tidak dapat terhubung ke file yang lebih besar dari 15 MB.</li><li>Uji apakah masalah terjadi pada transaksi tertentu atau semua transaksi, serta pada templat tertentu atau semua templat. Ini membantu mempersempit penyebab masalah, apakah ada pada akun Anda, satu templat, atau satu transaksi.</li><li>Periksa apakah Anda adalah pemilik templat. Jika bukan, minta pemilik membagikan templat kepada Anda melalui Pipedrive dan penyedia layanan Anda.</li><li>Pastikan koneksi internet Anda stabil.</li></ul>
<p dir="ltr">Jika menggunakan kolom produk dalam templat, kolom tersebut harus berada di dalam <strong>tabel produk</strong>. Jika tidak, dokumen tidak akan dibuat. Pindahkan semua kolom produk ke dalam tabel produk, atau coba buat dokumen tanpa kolom tersebut. Pelajari selengkapnya tentang <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kolom dan templat Smart Docs</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Jika menggunakan OneDrive atau SharePoint, pastikan templat atau dokumen tidak berisi <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">karakter yang tidak valid</a>. </p>
<p dir="ltr">Jika Anda membuat dokumen menggunakan Google dan tidak satu pun pemeriksaan di atas menyelesaikan masalah, pastikan juga browser Anda mengizinkan cookie pihak ketiga.</p>
<hr>
<h2>Hubungi dukungan<a name="hubungi-dukungan"></a></h2>
<p>Jika masalah berlanjut, hubungi <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tim dukungan kami</a> untuk mendapatkan bantuan. Tim dapat meminta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tangkapan layar</a> dari permasalahan dan <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konsol browser</a> untuk membantu Anda sebaik mungkin.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

masalah-koneksi

tidak-dapat-menghubungkan-akun-google-anda

Tidak dapat menghubungkan akun Google Anda

tidak-dapat-menghubungkan-one-drive-atau-share-point-anda

Tidak dapat menghubungkan OneDrive atau SharePoint Anda

Masalah Koneksi

tidak-dapat-membuka-templat-atau-dokumen

Tidak dapat membuka templat atau dokumen

tidak-dapat-membuat-dokumen-dari-templat

Tidak dapat membuat dokumen dari templat

hubungi-dukungan

Hubungi dukungan

Memecahkan masalah: Smart Dokumen

<div class="support-note primary"><strong>Catatan:</strong> Fitur Smart Docs termasuk dalam paket <strong>Premium</strong> dan <strong>Ultimate</strong> dan tersedia sebagai add-on untuk paket <strong>Lite</strong> dan <strong>Growth</strong>. Hanya pengguna yang memiliki akses pengaturan akun yang dapat membeli add-on untuk akun perusahaan. Add-on tersebut menyertakan masa percobaan gratis selama 14 hari, di mana Anda akan mendapatkan lima tanda tangan yang tersedia (diperlukan rincian penagihan). Untuk informasi lebih lanjut, lihat syarat dan ketentuan add-on pada <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">halaman ini</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Fitur <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> mencakup <strong>eSignatures</strong>, sehingga Anda dapat meminta tanda tangan pelanggan tanpa alat tambahan.</p>
<p style="text-align: justify">Fitur eSignatures Pipedrive menawarkan <strong>Basic Digital Signing</strong>. Pelajari lebih lanjut tentang jenis tanda tangan ini di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="minta-tanda-tangan"></a>Minta tanda tangan </h2>
<h3 style="text-align: justify">Mengirim permintaan<a name="mengirim-permintaan"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Setelah 60 hari, permintaan tanda tangan elektronik yang belum selesai akan kedaluwarsa, yang berarti tautan tidak akan lagi valid dan status dokumen akan “kedaluwarsa”.</div>
<p style="text-align: justify">Untuk meminta tanda tangan, Anda harus membuat atau mengunggah dokumen dengan fitur <strong>Smart Docs</strong> di halaman detail deal atau kontak. Anda dapat mempelajari cara menyiapkan dokumen di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Anda dapat meminta tanda tangan di dua lokasi: </p>
<p style="text-align: justify">Di editor dokumen </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Di tampilan detail </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Meminta tanda tangan akan membuat versi lain dari dokumen.</div>
<p style="text-align: justify">Setelah mengklik “<strong>Minta tanda tangan”</strong>, Anda akan diminta untuk meninjau dokumen dan mengelola para penandatangan. Pengguna yang meminta tanda tangan (Anda) dan kontak terkait akan secara otomatis ditambahkan sebagai penandatangan, tetapi Anda dapat menghapus atau menambah ke daftar ini. Anda dapat menambahkan hingga 10 penandatangan per dokumen.</p>
<p style="text-align: justify">Anda dapat mengubah bahasa undangan di bawah <strong>“Invite Language”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Mengautentikasi permintaan Anda<a name="mengautentikasi-permintaan-anda"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Permintaan tanda tangan memerlukan kode autentikasi.</p>
<p style="text-align: justify">Saat fitur keamanan ini diaktifkan, penandatangan menerima kode autentikasi satu kali melalui email untuk memeriksa (tetapi tidak menjamin) keabsahan email mereka. Penandatangan harus menggunakan kode ini untuk menandatangani dokumen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Menyesuaikan permintaan Anda<a name="menyesuaikan-permintaan-anda"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Personalisasikan email permintaan tanda tangan elektronik yang diterima pelanggan Anda dengan menambahkan baris subjek dan pesan khusus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Admin pengaturan akun dapat mengatur status default untuk kode autentikasi dan pesan default untuk email permintaan tanda tangan di pengaturan Smart Docs. Namun, setiap pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kode autentikasi untuk setiap penandatangan.</div>
<p style="text-align: justify">Setelah Anda mengklik <strong>“Next”</strong>, Anda dapat menambahkan bidang penandatangan ke dokumen dan menyeretnya ke posisi yang Anda inginkan.</p>
<p style="text-align: justify">Setelah Anda menempatkan bidang ke dalam dokumen, arahkan kursor mouse ke bidang tersebut untuk mengedit dan mengonfigurasinya.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Anda dapat menambahkan hingga 1000 bidang penandatangan ke sebuah dokumen. </div>
<p style="text-align: justify">Saat ini terdapat empat jenis bidang penandatangan yang tersedia, dengan konfigurasi berbeda: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tanda tangan</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ini adalah bidang wajib dan tidak memiliki konfigurasi</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Inisial</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dapat diatur sebagai bidang wajib atau opsional</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Kolom teks</strong></div></td><td><ul><li>Dapat diatur sebagai bidang wajib atau opsional</li><li>Dapat menambahkan teks petunjuk untuk memberi tahu penandatangan apa yang harus ditulis</li><li>Dapat mengubah pemformatan dasar</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Catatan:</strong> Hanya karakter alfabet Latin yang didukung di bidang teks penandatangan.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Kotak centang</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dapat diatur sebagai bidang wajib atau opsional</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jika Anda menambahkan bidang penandatangan ke dalam dokumen, Anda harus menyertakan bidang tanda tangan untuk setiap penandatangan. Anda dapat beralih antar penandatangan di menu tarik-turun <strong>“Select Signer”</strong> pada panel kiri.</p>
<p style="text-align: justify">Anda juga dapat menetapkan sebuah bidang ke penandatangan yang berbeda saat mengedit bidang.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Setelah Anda selesai menyiapkan dokumen, klik <strong>“Send”</strong>, dan dokumen akan dikirim ke semua penandatangan beserta instruksi. Anda akan menerima notifikasi email setiap kali seseorang menandatangani atau menolak untuk menandatangani.</p>
<p style="text-align: justify">Jika Anda tidak ingin menambahkan bidang tanda tangan dalam dokumen, Anda dapat melewati langkah ini dengan mengklik <strong>“Send anyway”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jika Anda mengirim dokumen tanpa bidang penandatangan, tanda tangan akan ditempatkan pada halaman tambahan di bagian belakang.</p>
<h3 style="text-align: justify">Tipe dokumen yang tidak didukung<a name="tipe-dokumen-yang-tidak-didukung"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jenis dokumen berikut tidak didukung untuk pengumpulan tanda tangan:</p>
<ul><li>Dokumen terenkripsi (dokumen yang dilindungi kata sandi)</li><li>Dokumen yang sudah ditandatangani secara digital.</li><li>Dokumen dengan izin hanya-baca.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Saat menggunakan salah satu jenis dokumen ini, tidak akan muncul kesalahan, dan <strong>proses tanda tangan akan dilakukan seperti biasa</strong>. Namun, Pipedrive <strong>tidak akan</strong> menerimanya, sehingga dokumen tersebut tidak akan pernah muncul sebagai <strong>“complete”</strong>.</p><hr><h2>
<a name="menandatangani-dokumen"></a>Menandatangani dokumen</h2>
<p style="text-align: justify">Saat penandatangan membuka permintaan tanda tangan di email mereka, mereka dapat meninjau dokumen. Mereka dapat mengklik bidang <strong>“Tanda tangan”</strong> untuk menandatangani dokumen dengan mengetik atau menggambar, atau menggunakan menu tarik-turun di sudut kanan atas untuk <strong>“Tolak menandatangani”</strong> atau <strong>“Unduh sebagai PDF”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Catatan:</strong> Jika penandatangan setuju untuk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">menyimpan cookie</a>, Anda dapat melihat kapan dan berapa kali dokumen dibuka. </div>
<p style="text-align: justify">Setelah semua bidang penandatangan yang wajib diisi selesai, penandatangan dapat mengklik tombol <strong>“Selesai menandatangani”</strong> untuk melanjutkan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Tanda tangan digital hanya akan diterapkan pada dokumen setelah semua penandatangan menyelesaikan permintaan tanda tangan.</div>
<p style="text-align: justify">Penandatangan akan diminta untuk mengirimkan kode autentikasi dan mencentang kotak yang mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca dokumen. Setelah itu, mereka dapat mengklik <strong>“Tandatangani”</strong> untuk menyelesaikan pengiriman dokumen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saat semua orang telah menandatangani dokumen, PDF dokumen yang telah ditandatangani beserta jejak audit akan secara otomatis dikirim melalui email kepada semua penandatangan dan pengguna yang meminta tanda tangan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Jika Anda telah menghubungkan Smart Docs ke penyimpanan cloud Anda, dokumen yang telah ditandatangani dan jejak audit akan otomatis disimpan ke lokasi penyimpanan cloud yang Anda pilih. Pelajari lebih lanjut tentang menghubungkan ke penyimpanan cloud di <a href="https://support.pipedrive.com/id/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</div><hr><h2>
<a name="periksa-status-penandatanganan-dokumen-anda"></a>Periksa status penandatanganan dokumen Anda</h2>
<p style="text-align: justify">Dokumen pada halaman detail kontak atau kesepakatan Anda akan menampilkan status penandatanganannya.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik status penandatanganan untuk melihat informasi untuk setiap penandatangan, tampilan dokumen, dan status penandatanganan.</p>
<ul>
<li>
<strong>Ditolak –</strong> penandatangan menolak untuk menandatangani dokumen. Anda dapat mengirim ulang permintaan tanda tangan dengan mengklik <strong>“Kirim ulang undangan”</strong>.</li>
<li>
<strong>Dikirim –</strong> permintaan tanda tangan masih tertunda. Anda dapat mengklik <strong>“Kirim pengingat”</strong> untuk mengirim email kepada penerima mengenai permintaan tersebut.</li>
<li>
<strong>Selesai –</strong> penandatangan telah menandatangani.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dari jendela ini, Anda juga dapat <strong>“Batalkan penandatanganan”</strong> dan menggunakan opsi <strong>“Unduh”</strong> untuk mengunduh versi asli dokumen. Jika semua pihak telah menandatangani dokumen, Anda juga dapat mengunduh versi yang sudah ditandatangani beserta jejak audit.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Hanya satu versi dokumen yang dapat <strong>sedang dalam proses penandatanganan</strong> pada satu waktu. Jika Anda ingin menandatangani versi tambahan dari dokumen, Anda harus membatalkan versi yang sedang berlangsung. Jika Anda sudah memiliki versi dokumen yang ditandatangani, Anda tidak dapat meminta tanda tangan untuk versi lain; Anda harus membuat yang baru.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Berapa banyak tanda tangan yang dapat saya minta?<a name="berapa-banyak-tanda-tangan-yang-dapat-saya-minta"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Hanya pengguna dengan akses penagihan yang dapat membeli add-on dan paket tanda tangan. Permintaan tanda tangan dihitung per akun perusahaan per bulan.</div>
<p style="text-align: justify">Tergantung pada paket Anda, jumlah tanda tangan dapat bervariasi:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium dan Ultimate</strong> – Paket ini menyertakan permintaan tanda tangan tanpa batas (sesuai kebijakan penggunaan wajar).
</li>
<li>
<strong>Lite dan Growth (add-on)</strong> – Akun perusahaan dengan add-on aktif dapat membeli dua tingkat permintaan tanda tangan:
<ul>
<li>
30 permintaan tanda tangan per bulan
</li>
<li>
100 permintaan tanda tangan per bulan
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite dan Growth (uji coba add-on)</strong> – Akun perusahaan yang menggunakan uji coba add-on dapat meminta hingga lima tanda tangan.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Jika Anda berada pada paket tahunan Lite atau Growth, akun perusahaan Anda memiliki kuota bulanan sebanyak 30 atau 100 tanda tangan, tergantung tingkat yang dipilih. Tanda tangan yang tidak digunakan tidak akan dibawa ke bulan berikutnya.</div>
<h3 style="text-align: justify">Apa itu kebijakan penggunaan wajar?<a name="apa-itu-kebijakan-penggunaan-wajar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive memantau penggunaan eSignature secara ketat. Jika kami melihat fitur ini digunakan untuk penjualan kembali, disalahgunakan dengan cara lain, atau menimbulkan beban yang tidak semestinya, kami berhak, atas kebijakan kami sendiri, untuk mencegah atau menangguhkan akses pengguna ke fitur tersebut.</p>

Smart Docs: eSignatures

minta-tanda-tangan

mengirim-permintaan

Mengirim permintaan

mengautentikasi-permintaan-anda

Mengautentikasi permintaan Anda

menyesuaikan-permintaan-anda

Menyesuaikan permintaan Anda

tipe-dokumen-yang-tidak-didukung

Tipe dokumen yang tidak didukung

Minta tanda tangan

menandatangani-dokumen

Menandatangani dokumen

periksa-status-penandatanganan-dokumen-anda

Periksa status penandatanganan dokumen Anda

berapa-banyak-tanda-tangan-yang-dapat-saya-minta

apa-itu-kebijakan-penggunaan-wajar

Apa itu kebijakan penggunaan wajar?

Berapa banyak tanda tangan yang dapat saya minta?

Dokumen Pintar: tanda tangan elektronik

<div class="support-note primary"><strong>Catatan:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> tersedia di paket <strong>Premium</strong> dan <strong>Ultimate</strong>. Pengguna paket <strong>Lite</strong> dan <strong>Growth</strong> dapat membeli add-on Smart Docs. Hanya pengguna yang memiliki akses ke pengaturan akun yang dapat membeli add-on ini, yang mencakup percobaan gratis 14 hari dengan lima permintaan tanda tangan. Detail penagihan diperlukan untuk memulai percobaan. Baca syarat dan ketentuan untuk add-on ini di <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">halaman ini</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> membantu Anda membuat proposal, penawaran, dan kontrak langsung dari transaksi dan kontak Anda. Dokumen Anda akan otomatis terisi dengan data dari akun Pipedrive Anda, sehingga Anda tidak perlu menyalin dan menempelkan informasi secara manual.</p>
<p style="text-align: justify">Dengan Smart Docs, Anda dapat:</p>
<ul><li> Membuat dokumen dari templat</li><li>Masukkan data transaksi, kontak, produk, dan proyek secara otomatis</li><li>Bagikan dokumen menggunakan tautan yang dapat dilacak</li><li>Terima pemberitahuan saat penerima membuka dokumen</li><li>Minta eSignatures yang sah secara hukum</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="menghubungkan-ke-penyedia-penyimpanan-cloud"></a>Menghubungkan ke penyedia penyimpanan cloud</h2>
<p style="text-align: justify">Sebelum membuat dokumen, Anda perlu menghubungkan penyedia penyimpanan cloud Anda.</p>
<p>Smart Docs mendukung:</p>
<ul><li>Google Drive</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>Menghubungkan dari transaksi atau kontak<a name="menghubungkan-dari-transaksi-atau-kontak"></a></h3>
<p>Buka tampilan detail transaksi atau kontak, klik tab <strong>“Dokumen”</strong>, lalu <strong>“Hubungkan penyimpanan cloud”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Anda akan diminta memberikan akses Pipedrive ke akun penyimpanan Anda.</p>
<p style="text-align: justify">Setelah terhubung:</p>
<ul><li>Anda dapat mengunggah file yang sudah ada</li><li>Dokumen baru akan otomatis disimpan ke drive yang Anda pilih</li></ul>
<p dir="ltr">Setelah terhubung, Anda dapat memilih drive pribadi atau drive bersama sebagai lokasi penyimpanan Anda.</p>
<h3>Menghubungkan dari pengaturan<a name="menghubungkan-dari-pengaturan"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Anda juga dapat mengelola koneksi dengan membuka <strong>Alat dan aplikasi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumen</a></strong> lalu mengklik <strong>“+ Tambah akun baru”</strong> untuk menghubungkan penyedia lain atau <strong>“Putuskan sambungan”</strong> untuk menghapus akses.</p>
<p style="text-align: justify">Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara file disimpan di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Menghubungkan akun Google Anda untuk Smart Docs berbeda dengan menyiapkannya untuk fitur <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sinkronisasi Google Drive</a>.</div>
<p>Jika Anda mengalami masalah saat menghubungkan atau mengautentikasi ulang Google Drive:</p>
<ul><li>Buka <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Izin Google</a> Anda</li><li>Hapus akses Pipedrive sebelum mencoba menghubungkan kembali</li><li>Jika masalah berlanjut, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hubungi tim dukungan kami</a> untuk mendapatkan bantuan</li></ul>
<p>Anda juga dapat menyiapkan <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drive bersama default</a> untuk akun Anda.</p>
<hr>
<h2>Menggunakan drive bersama di Google Drive<a name="menggunakan-drive-bersama-di-google-drive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
Saat Anda menghubungkan Google Drive, Smart Docs secara otomatis menetapkan folder drive bersama default untuk perusahaan Anda. Anda juga dapat memilih drive lain atau membuat yang baru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Untuk membuat drive bersama baru, buka akun Google Drive Anda, buka tab <strong>Drive bersama</strong>, lalu klik <strong>“+ Baru”</strong>:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Setelah Anda membuat drive bersama baru di Google Drive, buka <strong>Alat dan Aplikasi &gt; Dokumen</strong> dan pilih drive bersama baru tersebut untuk digunakan dengan Smart Docs Anda: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="bekerja-dengan-templat"></a>Bekerja dengan templat</h2>
<p>Templat membantu Anda menghemat waktu dengan menggunakan kembali struktur yang sama di beberapa dokumen.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Hanya pengguna dengan <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izin global</a></strong> yang tepat yang dapat membuat templat. Izin Pipedrive yang diperlukan adalah <strong>“Tambahkan dan impor templat Smart Docs”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Untuk membuat templat dari awal, buka tampilan detail transaksi atau kontak, lalu klik <strong>“Dokumen”</strong> dan buka <strong>tab Templat</strong>. Klik <strong>“+ Buat baru”</strong> lalu pilih <strong>Dokumen</strong>, <strong>Spreadsheet</strong>, atau <strong>Presentasi</strong>.</p>
<p>Anda juga dapat mengimpor templat dari penyedia Anda jika sudah ada yang tersimpan.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Membuat templat dan dokumen dengan spreadsheet atau presentasi hanya tersedia bagi pengguna Google Drive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Catatan:</strong> Jika Anda menggunakan OneDrive, pemilih file, editor templat, dan editor dokumen akan terbuka di jendela pop-up baru. Jika Anda tidak melihatnya, aktifkan pop-up untuk Pipedrive di pengaturan browser Anda. Pelajari cara mengaktifkan pop-up di <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>. </div>
<h3>Mengedit templat dan menambahkan bidang<a name="mengedit-templat-dan-menambahkan-bidang"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Baca lebih lanjut tentang penggunaan data bidang dan templat di Smart Docs di <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini. </a></div>
<p style="text-align: justify">Saat berada di editor templat, Anda dapat:</p>
<ul><li> Memperbarui <strong>nama</strong> templat</li><li>Menetapkan <strong>kategori</strong></li><li>Tambahkan bidang Pipedrive apa pun (transaksi, kontak, produk, proyek, atau berbasis waktu) untuk mengisi konten templat Anda secara otomatis.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Untuk menyisipkan bidang ke dalam templat Anda:</p>
<ul><li>Salin bidang dari panel sebelah kanan</li><li>Tempelkan bidang ke isi templat</li></ul>
<p>Bidang akan ditampilkan dalam tanda kurung seperti ini: <code>[Deal title (deal title)]</code></p>
<p> Saat Anda membuat dokumen dari templat, Smart Docs secara otomatis mengganti tanda kurung dengan data aktual.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Setelah Anda selesai mengedit templat, klik <strong>“Tutup”</strong> untuk menyimpannya atau klik <strong>“Gunakan untuk membuat dokumen”</strong> untuk langsung membuat dokumen dengan templat yang baru dibuat. </p>
<p style="text-align: justify">Pelajari lebih lanjut tentang bidang dan templat di Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">di artikel ini</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Berbagi templat dengan tim Anda<a name="berbagi-templat-dengan-tim-anda"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Anda dapat menggunakan berbagi templat lanjutan untuk otomatis membagikan templat dengan pengguna lain di Pipedrive. Untuk membagikan templat, buka templat tersebut untuk diedit lalu klik tab <strong>“Izin”</strong>. Ada dua tingkat izin yang berbeda:</p>
<ul>
<li>
<strong>Dapat menggunakan templat ini – </strong>Pengguna dapat melihat dan menggunakan templat untuk membuat dokumen baru, tetapi tidak dapat mengedit atau menghapusnya.
</li>
<li>
<strong>Dapat mengedit templat ini – </strong>Pengguna dapat melihat, menggunakan, mengedit, dan menghapus templat.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Pengguna juga harus memiliki akses ke file templat asli di penyedia penyimpanan yang terhubung. Karena itu, kami menyarankan agar semua templat dan dokumen disimpan di drive bersama. Anda dapat menyiapkannya di pengaturan Smart Docs. Pelajari lebih lanjut tentang cara dokumen disimpan di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Templat yang dibagikan akan muncul di bagian <strong>Dibagikan dengan saya</strong> pada galeri templat. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="membuat-dokumen"></a>Membuat dokumen</h2>
<p style="text-align: justify">Untuk membuat dokumen:</p>
<ul><li> Buka transaksi atau kontak di tampilan detail</li><li>Klik <strong>tab Dokumen</strong></li><li>Pilih salah satu dari berikut ini:<ul><li>Buat dari templat</li><li>Buat dokumen kosong, spreadsheet, atau presentasi</li><li>Unggah file dari perangkat Anda atau dari penyimpanan cloud</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">Anda dapat mengunggah file dari:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Perangkat Anda</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google Drive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Anda juga dapat mengunggah PDF dari perangkat Anda, tetapi Anda tidak akan dapat mengedit atau menyimpannya sebagai templat. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dari templat<a name="dari-templat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Untuk membuat dokumen dari templat yang sudah ada, klik <strong>“Dari template”</strong> dan pilih templat yang ingin Anda gunakan.</p>
<p style="text-align: justify">Editor dokumen akan muncul, dengan semua bidang terisi secara otomatis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dari sana, Anda dapat:</p>
<ul><li>Mengganti nama dokumen</li><li> Mengubah kategorinya</li><li> Mengedit konten sesuai preferensi Anda</li></ul>
<p>Perubahan akan disimpan secara otomatis saat Anda mengerjakan dokumen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cara kerja pengisian bidang<a name="cara-kerja-pengisian-bidang"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jika Anda ingin data <strong>khusus transaksi</strong> terisi secara otomatis, buat dokumen dari tampilan detail transaksi.</p>
<p style="text-align: justify">Jika Anda ingin bidang <strong>khusus orang</strong> terisi secara otomatis, buat dokumen dari tampilan detail transaksi atau kontak.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Jika suatu bidang di templat Anda kosong, placeholder terkait akan tetap ada di dokumen. Setelah itu, Anda dapat mengedit atau menghapusnya secara manual. Pelajari cara menghapus bidang yang belum terisi di <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="melihat-dan-membagikan-dokumen"></a>Melihat dan membagikan dokumen</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google Drive<a name="google-drive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jika Anda mengklik tombol <strong>“Bagikan”</strong> di editor dokumen, Anda dapat membagikannya, meminta tanda tangan, atau mengunduhnya sebagai PDF.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Bagikan sebagai tautan –</strong> Buat tautan ke versi PDF hanya-baca dari dokumen ini.</li><li><strong>Minta tanda tangan –</strong> Minta eSignatures dari penerima dokumen.</li>
<li>
<strong>Unduh PDF –</strong> Simpan dokumen Anda secara lokal.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive dan SharePoint<a name="one-drive-dan-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Untuk membagikan dokumen, Anda harus terlebih dahulu menutup editor dokumen lalu mengklik tombol <strong>“...”</strong> pada dokumen yang dibuat di <strong>halaman detail.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dari sana, Anda dapat membuat tautan yang bisa dibagikan.</p>
<h3>Melacak tampilan dokumen<a name="melacak-tampilan-dokumen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Saat membuat tautan, Anda dapat mengaktifkan pelacakan tampilan dan memilih untuk menerima pemberitahuan email saat seseorang membukanya.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Anda dapat menerima pemberitahuan email:</p><ul><li>Saat dokumen dibuka untuk pertama kalinya</li><li>Setiap kali dibuka</li><li>Tidak pernah</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Catatan:</strong> Fitur pelacakan dokumen kami mematuhi GDPR. Anda dapat membaca lebih lanjut di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Memahami versi dokumen<a name="memahami-versi-dokumen"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Setiap kali Anda membuat tautan yang bisa dibagikan, Smart Docs membuat versi baru dari dokumen asli, termasuk jumlah tampilan dan waktu pembuatannya.<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Setelah sebuah versi dibagikan: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Versi tersebut menjadi hanya-baca</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Anda tidak dapat mengeditnya lagi</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">Untuk memperbarui dokumen, klik dokumen asli, lakukan pembaruan yang diperlukan, lalu buat tautan baru.</p>
<p style="text-align: justify">Setelah tautan baru dibuat, Anda akan melihatnya sebagai Versi 2, Versi 3, dan seterusnya di bawah dokumen asli:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jika Anda membuat beberapa versi dokumen, kami sarankan untuk menonaktifkan tautan lama agar tidak membingungkan.</p>
<p style="text-align: justify">Untuk menonaktifkan tautan:</p><ul><li> Klik <strong>“...”</strong> di sebelah versi lama</li><li>Klik <strong>“Bagikan sebagai tautan”</strong></li><li>Nonaktifkan <strong>“Aktifkan tautan”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Meminta eSignatures<a name="meminta-e-signatures"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dengan Smart Docs, Anda dapat meminta <strong>eSignatures</strong> yang sah secara hukum langsung dari dokumen Anda.</p>

<p dir="ltr">Untuk meminta tanda tangan:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Buka tampilan detail <strong>transaksi</strong> atau <strong>kontak</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Buat, buka, atau unggah dokumen dengan fitur Smart Docs</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Temukan opsi untuk <strong>meminta tanda tangan</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Tambahkan penerima lalu kirim.</p></li></ul>
<p dir="ltr">Pelajari cara meminta tanda tangan untuk dokumen Anda di <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Fitur eSignatures hanya tersedia pada paket <span><strong>Premium</strong> dan <strong>Ultimate</strong>, dan hanya untuk</span> pengguna yang sedang mencoba paket tersebut dengan detail penagihan valid yang sudah dimasukkan. Pengguna <strong>Lite</strong> dan <strong>Growth</strong> dapat mengakses eSignatures melalui add-on Smart Docs.</div>

Smart Docs

menghubungkan-ke-penyedia-penyimpanan-cloud

menghubungkan-dari-transaksi-atau-kontak

Menghubungkan dari transaksi atau kontak

menghubungkan-dari-pengaturan

Menghubungkan dari pengaturan

Menghubungkan ke penyedia penyimpanan cloud

menggunakan-drive-bersama-di-google-drive

Menggunakan drive bersama di Google Drive

bekerja-dengan-templat

mengedit-templat-dan-menambahkan-bidang

Mengedit templat dan menambahkan bidang

berbagi-templat-dengan-tim-anda

Berbagi templat dengan tim Anda

Bekerja dengan templat

membuat-dokumen

dari-templat

Dari templat

cara-kerja-pengisian-bidang

Cara kerja pengisian bidang

Membuat dokumen

melihat-dan-membagikan-dokumen

google-drive

Google Drive

one-drive-dan-share-point

OneDrive dan SharePoint

melacak-tampilan-dokumen

Melacak tampilan dokumen

memahami-versi-dokumen

Memahami versi dokumen

Melihat dan membagikan dokumen

meminta-e-signatures

Meminta eSignatures

<div class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Fitur <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> termasuk dalam paket <strong>Professional dan yang lebih tinggi</strong> dan tersedia untuk paket <strong>Essential</strong> dan <strong>Advanced</strong> sebagai add-on. <br></div>
<p>Karena Pipedrive sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan GDPR, kami hanya melacak tampilan pada dokumen yang dibuat dengan fitur <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs</strong></a> jika penerima memberi izin kepada kami. </p>
<p>Ketika penerima membuka tautan untuk dokumen tersebut, mereka akan melihat notifikasi ini yang meminta izin untuk melacak dan menyimpan cookie. Pipedrive baru akan mulai melacak aktivitas tampilan setelah mereka menerima. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Pipedrive dan GDPR dalam <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Apakah pelacakan dokumen dengan Smart Docs mematuhi GDPR?

<div class="support-note primary"><strong>Catatan:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fitur Smart Docs</a> termasuk dalam paket Premium ke atas dan tersedia sebagai add-on untuk paket Lite dan Growth. Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun yang dapat membeli add-on untuk akun perusahaan. Add-on ini mencakup percobaan gratis selama 14 hari, dan selama periode tersebut Anda akan memiliki 5 tanda tangan yang tersedia (detail penagihan diperlukan). Pelajari lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan add-on di <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">halaman syarat Smart Docs</a>.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Catatan:</strong> Artikel ini hanya ditujukan untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum. Anda sebaiknya selalu berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi atau merujuk pada hukum spesifik yang berlaku di yurisdiksi Anda untuk memastikan keberlakuan sesuai kasus penggunaan Anda.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="apa-itu-tanda-tangan-elektronik"></a>Apa itu tanda tangan elektronik?</h2>
<p style="text-align: justify">Undang-Undang Federal AS <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESIGN Act</a> mendefinisikan <strong>“tanda tangan elektronik”</strong> sebagai suara, simbol, atau proses elektronik yang dilampirkan pada atau secara logis terkait dengan kontrak atau catatan lainnya, serta dijalankan atau diadopsi oleh seseorang dengan maksud untuk menandatangani catatan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify">Tanda tangan elektronik telah digunakan untuk menandatangani surat penawaran, kontrak penjualan, surat izin, perjanjian sewa/kontrak sewa, pelepasan tanggung jawab, dokumen keuangan, dan lain-lain.</p>
<p style="text-align: justify">Sebuah tanda tangan elektronik, seperti yang didefinisikan dalam UU Uni Eropa eIDAS (No 910/2014 tentang identifikasi dan layanan kepercayaan elektronik untuk transaksi elektronik di pasar internal), mencakup kategori luas dari semua tanda tangan elektronik, termasuk "data dalam bentuk elektronik yang dilampirkan atau terkait secara logis dengan data lain dalam bentuk elektronik yang digunakan oleh pihak yang menandatangani".</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tanda tangan digital dasar</strong> yang ditawarkan Pipedrive melalui <strong>fitur eSignature</strong> merupakan subtipe tanda tangan elektronik dengan fitur keamanan tingkat lanjut.</p>
<p style="text-align: justify">Tanda tangan digital dasar menggunakan PKI (Infrastruktur Kunci Publik). Karakteristik penting dari tanda tangan elektronik dasar adalah sebagai berikut:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Sertifikat digital yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (Terjamin)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Enkripsi asimetris atau kunci publik</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Rekam alamat IP</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Dengan fitur eSignatures Pipedrive, penandatangan dapat menerima kode autentikasi satu kali untuk memeriksa, namun tidak menjamin, keabsahan email mereka. Ini adalah fitur keamanan opsional yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan untuk setiap permintaan tanda tangan.</p>
<hr>
<h2><a name="apakah-e-tanda-tangan-sah-secara-hukum"></a>Apakah eTanda tangan sah secara hukum?</h2>
<p style="text-align: justify">Tanda tangan elektronik telah diterima secara luas dan digunakan di beberapa negara selama bertahun-tahun. Tanda tangan digital Pipedrive dirancang untuk memenuhi persyaratan keamanan standar, termasuk enkripsi asimetris atau kunci publik.<br></p>
<hr>
<h2>Bagaimana tim penjualan saya dapat memperoleh manfaat dari penggunaan fitur eSignatures?<a name="bagaimana-tim-penjualan-saya-dapat-memperoleh-manfaat-dari-penggunaan-fitur-e-signatures"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Penggunaan fitur <strong>eSignatures</strong> membantu tim penjualan Anda bergerak lebih cepat dengan mendigitalisasi proses manual. Fitur ini sangat berguna khususnya untuk tim jarak jauh atau ketika pelanggan tidak memiliki akses mudah ke peralatan cetak.</p>
<p style="text-align: justify">Manfaat utamanya meliputi:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Integrasi dengan solusi penyimpanan cloud seperti <strong>Google Drive</strong>, <strong>Microsoft OneDrive</strong>, dan <strong>SharePoint</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Penyimpanan otomatis dokumen yang telah ditandatangani di <strong>transaksi</strong> terkait agar mudah diakses oleh pemilik dan pengikut</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Fitur keamanan opsional seperti kode autentikasi satu kali yang dikirim melalui email untuk memverifikasi penandatangan</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="apa-kebijakan-penggunaan-yang-wajar"></a>Apa Kebijakan Penggunaan yang Wajar? </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive akan memantau penggunaan eSignature dengan cermat. Jika kami mengetahui bahwa fitur ini digunakan untuk dijual kembali, disalahgunakan dengan cara lain, atau menimbulkan beban yang tidak semestinya, kami berhak, atas kebijakan kami sendiri, untuk mencegah atau menangguhkan akses pengguna ke fitur ini.<br></p>
<hr>
<h2>Jika dokumen saya sudah memiliki semua tanda tangan yang diperlukan, apakah saya masih bisa membatalkannya?<a name="jika-dokumen-saya-sudah-memiliki-semua-tanda-tangan-yang-diperlukan-apakah-saya-masih-bisa-membatalkannya"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Setelah sebuah dokumen mengumpulkan semua tanda tangan yang diperlukan, prosesnya dianggap selesai dan Anda tidak dapat membatalkannya.</p>
<p style="text-align: justify">Fitur <strong>eSignatures</strong> dirancang untuk menyelesaikan dokumen setelah semua pihak menandatanganinya. Jika Anda perlu membuat perubahan pada dokumen yang sudah selesai, Anda harus membuat versi baru dan memulai ulang proses penandatanganan.</p>
<hr>
<h2>Apakah saya masih bisa menggunakan versi dokumen yang sama jika saya membatalkan penandatanganan?<a name="apakah-saya-masih-bisa-menggunakan-versi-dokumen-yang-sama-jika-saya-membatalkan-penandatanganan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ya, Anda dapat menggunakan kembali versi dokumen yang sama setelah pembatalan. Misalnya, jika Anda membatalkan proses penandatanganan karena lupa menambahkan penandatangan, dokumen tersebut akan tetap tersedia di penyimpanan <strong>transaksi</strong> atau <strong>dokumen</strong> Anda.</p>
<p style="text-align: justify">Untuk memulai ulang proses:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Buka <strong>tampilan detail transaksi</strong> dan buka tab <strong>dokumen</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Pilih versi dokumen yang ingin Anda kirim</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Tambahkan penandatangan Anda (maksimal sepuluh per dokumen) lalu klik "<strong>Kirim</strong>"</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Proses penandatanganan yang baru akan memiliki masa berlaku 60 hari yang baru.</p>
<hr>
<h2>Saya mengirim dokumen untuk ditandatangani, tetapi lupa menambahkan penandatangan. Apakah saya dapat menambahkannya setelah dokumen dikirim?<a name="saya-mengirim-dokumen-untuk-ditandatangani-tetapi-lupa-menambahkan-penandatangan-apakah-saya-dapat-menambahkannya-setelah-dokumen-dikirim"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tidak memungkinkan untuk menambahkan penandatangan baru ke proses penandatanganan yang sudah ada. Jika Anda perlu menambahkan penandatangan setelah dokumen dikirim, Anda harus membatalkan proses penandatanganan yang ada dan membuat yang baru. </p>
<hr>
<h2>Berapa banyak penandatangan yang dapat saya tambahkan ke satu dokumen?<a name="berapa-banyak-penandatangan-yang-dapat-saya-tambahkan-ke-satu-dokumen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Anda dapat menambahkan hingga 10 penandatangan ke satu dokumen. Harap diingat bahwa Anda tidak dapat menambahkan penandatangan baru setelah proses penandatanganan dimulai.</p>
<p style="text-align: justify">Jika Anda lupa menyertakan seseorang, Anda perlu membatalkan proses yang ada dan membuat yang baru. Setelah sebuah dokumen mengumpulkan semua tanda tangan yang diperlukan, dokumen tersebut tidak dapat dibatalkan.</p>
<hr>
<h2>Berapa lama waktu yang dimiliki penandatangan untuk menandatangani?<a name="berapa-lama-waktu-yang-dimiliki-penandatangan-untuk-menandatangani"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Proses penandatanganan tetap aktif selama 60 hari sejak tanggal permintaan dikirim. Jika dokumen tidak ditandatangani dalam jangka waktu ini, tautannya akan kedaluwarsa.</p>
<p style="text-align: justify">Jika Anda memilih untuk membatalkan dokumen sebelum prosesnya selesai, Anda tetap dapat menggunakan versi dokumen yang sama untuk memulai proses penandatanganan baru nanti.</p>

eSignatures FAQ

apa-itu-tanda-tangan-elektronik

Apa itu tanda tangan elektronik?

apakah-e-tanda-tangan-sah-secara-hukum

Apakah eTanda tangan sah secara hukum?

bagaimana-tim-penjualan-saya-dapat-memperoleh-manfaat-dari-penggunaan-fitur-e-signatures

Bagaimana tim penjualan saya dapat memperoleh manfaat dari penggunaan fitur eSignatures?

apa-kebijakan-penggunaan-yang-wajar

Apa Kebijakan Penggunaan yang Wajar?

jika-dokumen-saya-sudah-memiliki-semua-tanda-tangan-yang-diperlukan-apakah-saya-masih-bisa-membatalkannya

Jika dokumen saya sudah memiliki semua tanda tangan yang diperlukan, apakah saya masih bisa membatalkannya?

apakah-saya-masih-bisa-menggunakan-versi-dokumen-yang-sama-jika-saya-membatalkan-penandatanganan

Apakah saya masih bisa menggunakan versi dokumen yang sama jika saya membatalkan penandatanganan?

saya-mengirim-dokumen-untuk-ditandatangani-tetapi-lupa-menambahkan-penandatangan-apakah-saya-dapat-menambahkannya-setelah-dokumen-dikirim

Saya mengirim dokumen untuk ditandatangani, tetapi lupa menambahkan penandatangan. Apakah saya dapat menambahkannya setelah dokumen dikirim?

berapa-banyak-penandatangan-yang-dapat-saya-tambahkan-ke-satu-dokumen

Berapa banyak penandatangan yang dapat saya tambahkan ke satu dokumen?

berapa-lama-waktu-yang-dimiliki-penandatangan-untuk-menandatangani

Berapa lama waktu yang dimiliki penandatangan untuk menandatangani?

FAQ eSignatures

<div class="support-note primary"><strong>Catatan: </strong>Fitur <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> termasuk dalam paket <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong>, dan <strong>Enterprise</strong> serta tersedia sebagai add-on untuk paket <strong>Essential</strong> dan <strong>Advanced</strong>. Hanya pengguna dengan akses ke pengaturan akun yang dapat membeli add-on untuk akun perusahaan. Add-on ini disertai dengan percobaan gratis selama 14 hari di mana Anda akan memiliki lima tanda tangan yang tersedia (detail penagihan diperlukan). Pelajari lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan add-on dari <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">halaman ini</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pengguna admin akan bisa menghapus logo Pipedrive dan tombol "<strong>Coba gratis sekarang</strong>" di footer tautan dokumen yang dibagikan secara publik.</p>
<p style="text-align: justify">Untuk mengaktifkan fitur ini, buka <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Kustomisasi &gt; Hapus logo Pipedrive</strong>. Centang kotak dan <strong>simpan</strong> perubahan.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Dengan mengaktifkan fitur ini juga akan menghapus logo Pipedrive dari email yang dikirim selama proses penandatanganan eSignature, yang meliputi:</p>
<ul>
<li>
Email yang meminta tanda tangan eSignature
</li>
<li>Email yang mengingatkan pengguna untuk menandatangani dokumen</li>
<li>Email yang memberitahu bahwa semua orang telah menandatangani dokumen</li>
<li>Email yang membatalkan proses penandatanganan</li>
<li>
Email dengan kode otentikasi untuk eSignature
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Setiap email yang dikirim ke pengguna Pipedrive selama proses penandatanganan juga akan menghapus logo Pipedrive. Untuk email yang dikirim ke pengguna non-Pipedrive, logo akan dihapus pada semua email dan dokumen yang dibuat setelah fitur ini diaktifkan. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Catatan:</strong> Halaman tanda tangan di dalam dokumen yang ditandatangani masih menampilkan logo Pipedrive, karena Pipedrive adalah entitas yang menjamin proses tanda tangan digital. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Bagaimana cara menghapus logo Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Catatan: </strong>Fitur <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> termasuk pada paket <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong>, dan <strong>Enterprise</strong> serta tersedia untuk paket <strong>Essential</strong> dan <strong>Advanced</strong> sebagai add-on. Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun yang dapat membeli add-on untuk akun perusahaan. Add-on ini dilengkapi dengan percobaan gratis selama 14 hari di mana Anda akan mendapatkan lima tanda tangan yang tersedia (detail penagihan diperlukan). Pelajari lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan add-on dari <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">halaman ini</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pengguna admin dapat mengatur drive bersama default dengan pergi ke <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Pengaturan perusahaan</strong>. Di sini Anda dapat memilih lokasi penyimpanan bersama default untuk menyimpan semua dokumen dan template tim Anda.</p>
<p style="text-align: justify">Mengatur drive bersama default juga memastikan bahwa ketika templat dibagikan dengan pengguna lain, mereka akan disimpan dan dapat diakses dari drive bersama yang sama. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana file disimpan di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Menyiapkan drive bersama default

<div class="support-note success primary"><strong>Catat: </strong>Membuat template dan dokumen dengan lembar kerja atau presentasi hanya tersedia untuk pengguna Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides},{ </strong></p>
<p>Ketika tabel produk ditambahkan ke template atau dokumen Google Slide, itu akan ditambahkan sebagai tabel dengan tiga baris: header, konten, dan ringkasan.</p>
<p>Pelajari lebih lanjut tentang <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Smart Docs</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="tabel produk slide"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Tabel produk dan bidang tidak tersedia saat membuat template dengan Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="template tabel produk lembar kerja"></figure>
<p> Namun, Anda masih dapat menambahkan tabel produk dan bidang ke dokumen yang dibuat dengan Google Sheets. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="tabel produk lembar kerja"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Dokumen Cerdas: Tabel Produk dalam slide dan lembar kerja

<div class="support-note primary"><strong>Catatan: </strong>Fitur <a href="https://www.pipedrive.com/id/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> disertakan dalam rencana <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong>, dan <strong>Enterprise</strong> dan tersedia sebagai add-on untuk rencana <strong>Essential</strong> dan <strong>Advanced</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Fitur <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> kami membantu Anda membuat proposal atau penawaran langsung dari tampilan <strong>detail</strong> deal atau kontak. Mengetahui cara kerja bidang dan template akan membantu Anda menghemat lebih banyak waktu dalam proses negosiasi Anda.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Bidang yang Didukung<a name="bidang-yang-didukung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bidang-bidang Pipedrive dipisahkan menjadi dua kategori di setiap tab - bidang <strong>default</strong> dan bidang <strong>custom</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Untuk menambahkan bidang Pipedrive ke template Anda, Anda perlu menyalin dan menempel bidang dari sisi kanan editor template ke dalam badan template. </p>
<p style="text-align: justify">Bidang akan muncul dalam tanda kurung " <strong>[ ]</strong> " di template dan secara otomatis menggantikan data transaksi saat template digunakan untuk dokumen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>Catatan:</strong> Bidang <strong>Instant Messengers, Alamat Pos, Catatan, Ulang Tahun/ Tanggal lahir </strong>dan <strong>Judul Pekerjaan </strong>tidak <strong>ada</strong> secara default di Pipedrive dan hanya dibuat saat Anda mengatur sinkronisasi kontak Anda. Jika penyedia kontak Anda adalah Outlook.com atau Microsoft Office 365, <strong>catatan</strong> tidak akan disinkronkan ke kontak Pipedrive Anda.</div><hr><h2>Kolom alamat dan sub-kolom<a name="kolom-alamat-dan-sub-kolom"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Anda dapat menggunakan placeholder untuk subkolom alamat jika kolom tersebut adalah kolom alamat <strong>default</strong> (orang atau organisasi.) Kolom alamat <strong>custom</strong> tidak akan mengaktifkan placeholder untuk subkolom.</div>
<p style="text-align: justify">Anda dapat menambahkan alamat default sebuah organisasi atau kontak ke templat dan dokumen Anda atau membaginya untuk menambahkan hanya baris alamat spesifik yang Anda butuhkan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Alamat harus di-geo-code dan dikenali oleh Google Maps. Pelajari lebih lanjut tentang kolom alamat di <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kolom dan Tabel Produk<br><a name="kolom-dan-tabel-produk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kolom produk hanya akan berfungsi dengan template jika mereka ada di dalam tabel produk. Pertama, salin dan tempelkan tabel ke dalam tubuh template Anda untuk menambahkan tabel produk. Tabel akan secara otomatis diisi dengan serangkaian kolom produk default, namun Anda dapat menyesuaikannya sesuai preferensi Anda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Anda dapat menambahkan kolom ke tabel produk, namun Anda tidak dapat menambahkan baris. Tabel produk akan dihasilkan secara otomatis tergantung pada jumlah produk yang terhubung ke suatu kesepakatan dan waktu penciptaan. Jika Anda secara manual menambahkan baris ke dalam tabel di template, itu akan mengganggu proses dan mencegah Anda dari membuat dokumen dari tabel tersebut.</div>
<p style="text-align: justify">Karena jenis file, tabel produk bekerja secara berbeda di Lembar Kerja dan Slide. Pelajari lebih lanjut tentang tabel produk di <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Templates dan dokumen<a name="templates-dan-dokumen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Anda dapat membuat sebuah template sebelum membuat dokumen dan proposal untuk kesepakatan atau kontak Anda. Anda dapat melakukannya langsung, tetapi kami merekomendasikan untuk membuat sebuah template terlebih dahulu. Ini akan memungkinkan Anda untuk menghemat waktu pada dokumen di masa depan. Anda akan menemukan kedua pilihan tersebut di bawah tab <strong>Dokumen </strong>bagian di <strong>tampilan detail</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Template tidak terhubung ke kesepakatan atau kontak tertentu. Oleh karena itu, semua kolom yang Anda tambahkan ke dalam sebuah template selalu terlihat.</p>
<p style="text-align: justify">Namun, saat membuat dan mengedit dokumen yang terhubung ke sebuah kesepakatan, Anda hanya akan dapat melihat kolom-kolom yang mencakup data untuk kesepakatan tertentu. Jika tidak ada informasi untuk kolom yang Anda miliki dalam dokumen Anda, kolom spesifik tersebut tidak akan tersedia saat mengedit dokumen.</p>
<p style="text-align: justify">Untuk membuat dokumen dengan kolom-kolom yang spesifik untuk kesepakatan, Anda harus membuatnya dari dalam <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tampilan detail kesepakatan</a>. Untuk membuat dokumen dengan kolom-kolom yang spesifik untuk kontak, Anda harus membuatnya dari detail kesepakatan atau tampilan detail kontak person.</p><hr><h2>Pemberian Template<a name="pemberian-template"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saat Anda membuat template baru, saran pertama sistem adalah menambahkan judul. Judul akan muncul sebagai siap untuk diedit. Setiap perubahan pada template secara otomatis akan disimpan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saat menghasilkan dokumen dari sebuah template, judul dokumen tidak akan mencakup nama template dan malah akan memiliki <strong>judul deal</strong>, tanggal, dan waktu ketika dibuat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Untuk menjaga dokumen-dokumen Anda terorganisir dalam deal, Anda dapat menambahkan kolom Pipedrive ke judul template (mis. judul deal). Saat menghasilkan dokumen dari template dengan kolom Pipedrive dalam judul, judul template asli dan kolom Pipedrive akan disimpan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kategori Template dan Dokumen<a name="kategori-template-dan-dokumen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Untuk membantu mengorganisir dokumen dan template Anda, Anda dapat membaginya ke dalam kategori. Pilih dari yang sudah ada: </p>
<ul><li>Kutipan </li><li>Proposisi </li><li>Kontrak</li><li>Atau buat kategori kustom</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Bersihkan kolom dokumen yang tidak terisi<a name="bersihkan-kolom-dokumen-yang-tidak-terisi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Tindakan ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses <strong>pengaturan akun</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Jika Anda membuat dokumen dari template dan terjadi kekosongan deal atau kontak di salah satu kolomnya, placeholder nama kolom akan tetap ada dalam dokumen tersebut. </p>
<p style="text-align: justify">Untuk mengubah pengaturan ini, pergi ke <strong>Tools dan aplikasi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumen</a></strong> <strong>&gt; Pengaturan Perusahaan</strong> dan gulir ke bawah untuk menemukan opsi yang relevan. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Saat opsi ini diaktifkan, jika suatu kolom kehilangan informasi dalam deal atau kontak, kolom tersebut akan muncul kosong saat dokumen dibuat dari template.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Ini adalah pengaturan perusahaan dan perubahan akan diterapkan ke semua pengguna.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

bidang-yang-didukung

Bidang yang Didukung

kolom-alamat-dan-sub-kolom

Kolom alamat dan sub-kolom

kolom-dan-tabel-produk

Kolom dan Tabel Produk

templates-dan-dokumen

Templates dan dokumen

pemberian-template

Pemberian Template

kategori-template-dan-dokumen

Kategori Template dan Dokumen

bersihkan-kolom-dokumen-yang-tidak-terisi

Bersihkan kolom dokumen yang tidak terisi

Smart Docs: fields dan templates

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Catatan:</strong> </strong>Fitur <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> hanya tersedia untuk rencana Professional dan lebih tinggi atau sebagai tambahan berbayar untuk rencana Essential dan Advanced.</div>
<p style="text-align: justify">Penting untuk mengetahui di mana dokumen Anda berada saat Anda mengunggahnya ke akun Pipedrive Anda, apakah Anda menggunakan Smart Docs atau mengunggah file langsung ke item Anda.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dimana dokumen dan template saya disimpan?<br><a name="dimana-dokumen-dan-template-saya-disimpan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saat Anda membuat dokumen atau template dengan fitur <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumen Pintar</a></strong>, itu tidak akan disimpan di Pipedrive tetapi di penyedia cloud Anda (Google Drive, OneDrive, atau SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">Di penyedia cloud Anda, akan ada folder baru yang dibuat bernama "<strong>Pipedrive (nama perusahaan Anda)</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dalam folder ini, kami akan secara otomatis membuat sub-folder:</p>
<ul>
<li>
<strong>Template - </strong>Ketika sebuah template dibuat, itu akan secara otomatis dibuat dan disimpan di sub-folder yang bernama "<strong>Template</strong>".</li>
<li><strong>Nama Kontak -</strong> Ketika Anda membuat sebuah dokumen, itu akan secara otomatis dibuat dan disimpan di sub-folder yang dinamai sesuai dengan nama <strong>organisasi yang terhubung dengan deal</strong>. Jika tidak ada organisasi yang terhubung, itu akan dinamai sesuai dengan <strong>nama kontak orang yang terhubung dengan deal</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="menghapus-dokumen-atau-memutuskan-akun-anda"></a>Menghapus dokumen atau memutuskan akun Anda</h2>
<p style="text-align: justify">Ada dua tindakan yang dapat mencegah Anda mengakses dokumen atau template Anda dengan sukses di Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Jika Anda menghapus dokumen atau template di penyedia cloud Anda </li>
<li>Jika Anda memutuskan penyedia cloud Anda<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Catatan:</strong> Sementara dokumen dan template disimpan di penyedia cloud Anda, "versi" dokumen yang dapat dibagikan hanya dibaca disimpan di Pipedrive. Ini berarti bahwa Anda masih dapat membuka dan mengakses versi-versi ini bahkan jika Anda memutuskan drive Anda atau menghapus dokumen dari folder Anda. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mengatur-drive-berbagi-default"></a>Mengatur Drive Berbagi Default</h2>
<p style="text-align: justify">User admin akan dapat melihat tab <strong>Pengaturan Perusahaan</strong> di <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pengaturan Dokumen Pintar</a></strong>. Di sini, Anda dapat memilih lokasi penyimpanan berbagi default untuk menyimpan semua dokumen dan templat tim Anda.</p>
<p style="text-align: justify">Mengatur drive berbagi default juga memastikan bahwa ketika templat dibagikan dengan pengguna lain, mereka akan disimpan dan dapat diakses dari drive yang sama.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Ikuti petunjuk untuk membuat drive berbagi di Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=id" target="_blank" rel="noreferrer noopener">di sini</a>.</div>

Basis Pengetahuan

Dokumen Pintar

Ada pertanyaan?