Baza wiedzy

Wysyłaj e-maile z Sales Inbox lub z widoków szczegółowych i automatycznie dodawaj je jako czynności.

To pomaga zmniejszyć luki w raportowaniu i dokładniej śledzić zaangażowanie Twojego zespołu w raporcie wydajności działań, bez tworzenia oddzielnych działań dla każdego wysłanego e-maila.

Dlaczego dodawać e-maile jako aktywności

W Pipedrive, aktywności oznaczają zaplanowane lub zakończone działania, takie jak połączenia, spotkania, zadania i e-maile. Pomagają planować kolejne kroki, zachować porządek i systematycznie prowadzić follow-up.

Aby śledzić wykonywaną pracę, utwórz raport wydajności aktywności, który pokazuje:

• Ile aktywności zostało wykonanych
• Jak obciążenie pracą rozkłada się w zespole

Wysyłanie e-maili jest jedną z najczęstszych aktywności w sprzedaży. Możesz zobaczyć rezultat jako wysłaną rozmowę, ale jeśli nie dodasz tego jako aktywności, nie będzie to liczone jako wykonana praca w raporcie aktywności.

Aby mieć pewność, że Twój wkład zostanie uwzględniony:

• Włącz opcję dodawania e-maila jako aktywności przed jego wysłaniem
• Wyślij e-mail z Pipedrive

W ten sposób Twoja komunikacja e-mailowa jest widoczna w Sales Inbox i liczona jako zakończona aktywność w Twoich raportach.

Jak dodać e-mail jako aktywność

Możesz włączyć tę opcję domyślnie w ustawieniach synchronizacji poczty lub dostosować ją podczas tworzenia wiadomości e-mail.

Domyślne dodawanie e-maili jako aktywności

Aby automatycznie dodawać e-maile jako aktywności, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja poczty > Ogólne.

Włącz “Automatyczne dodawanie e-maili wysłanych z Pipedrive jako aktywności”.

Następnie wybierz typ aktywności, który ma być używany przy dodawaniu e-maili jako aktywności. Dostępne typy aktywności zależą od ustawień firmy.

Od teraz każdy e-mail wysłany z Pipedrive będzie również dodawany jako zakończona aktywność.

Ze Skrzynki sprzedaży

Kliknij “+ Nowy e-mail” lub odpowiedz na istniejącą rozmowę. Napisz e-mail jak zwykle, a następnie w kompozytorze wiadomości włącz “Dodaj ten e-mail jako aktywność”.

Kliknij “Wyślij”.

Z widoku szczegółowego

Otwórz widok szczegółowy oferty, leada, projektu, kontaktu lub organizacji, a następnie kliknij “E-mail”, aby otworzyć kompozytor.

Po skomponowaniu wiadomości włącz “Dodaj ten e-mail jako aktywność”.

Kliknij “Wyślij”.

Co się dzieje po wysłaniu e-maila

Gdy zamieniasz e-maile na zakończone aktywności, rejestrujesz zarówno komunikację, jak i włożony wysiłek.

Jak tylko klikniesz “Wyślij”, Pipedrive automatycznie tworzy aktywność e-mail.

Aktywność zostaje oznaczona jako wykonana i powiązana z tymi samymi elementami, co konwersacja e-mail.

Dzięki temu historia komunikacji i historia aktywności są spójne, więc raporty odzwierciedlają pełny zakres twojej pracy.

Jak dodać aktywności dla e-maili wysłanych poza Pipedrive

Jeśli używasz Smart Bcc lub wysyłasz e-maile z Gmaila, Outlooka lub innego dostawcy, te e-maile nie są automatycznie dodawane jako aktywności w Pipedrive.

Aby zbiorczo utworzyć aktywności dla tych e-maili, przejdź do Skrzynki sprzedaży i otwórz folder Wysłane.

Wybierz jedną lub kilka konwersacji i kliknij „Dodaj aktywność”.

Dzięki temu Twoje działania są uwzględnione, nawet w przypadku e-maili, które nie zostały wysłane bezpośrednio z Pipedrive.

Raportowanie wiadomości e-mail

Aby uzyskać jasny obraz zarówno nakładu pracy, jak i wolumenu komunikacji, użyj dwóch oddzielnych raportów. Poniższa tabela wyjaśnia, kiedy użyć każdego z nich.

Raport wydajności działań a raport wydajności e-maili

Korzystanie z obu raportów pomaga zrozumieć nie tylko, ile wiadomości e-mail zostało wysłanych, ale też, ile wysiłku Twój zespół włożył w działania związane z dotarciem do odbiorców.