Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę włączyć predefiniowane powody zgubienia?
Domyślnie Pipedrive działa z dowolnymi przyczynami przegranej. Oznacza to, że każdy użytkownik może opisać swoje specyficzne rozumienie dlaczego oferta w pytaniu musiała zostać oznaczona jako przegrana.
Jeśli wolisz ustawić konkretne, predefiniowane powody dla swoich użytkowników do wyboru zamiast tego, możesz to włączyć w swoim koncie, przechodząc do Ustawienia firmy > Przyczyny przegranej.
Aby włączyć predefiniowane przyczyny:
- Kliknij przycisk “+ Powód przegranej”
- Wpisz predefiniowany powód przegranej, który chcesz dodać do swojego konta
- Kliknij przycisk “Zapisz“
Po zapisaniu predefiniowany powód przegranej pojawi się poniżej. Kliknięcie na niego pozwoli ci na jego edycję lub usunięcie.
Pojawi się również opcja umożliwiająca korzystanie z dowolnych przyczyn przegranej obok Twoich predefiniowanych opcji.
W ten sposób Twoi użytkownicy nadal mogą podawać dowolne powody przegranej w sytuacjach, gdy powód przegranej różni się od listy predefiniowanych powodów przegranej zaprogramowanych przez użytkownika admina.
Aby skorzystać z predefiniowanych powodów przegranej, po prostu oznacz ofertę w swoim koncie Pipedrive jako przegraną.
W oknie “Oznacz jako przegrana” zobaczysz sekcję rozwijaną pod powodem przegranej zamiast formularza tekstowego. Kliknij w oknie rozwijanym, aby przewinąć listę predefiniowanych powodów przegranej i wybierz jeden.
Po wybraniu predefiniowanego powodu przegranej - i dołączeniu ewentualnych dodatkowych komentarzy - kliknij przycisk “Oznacz jako przegraną”.
Po zrealizowaniu, predefiniowany powód przegranej pojawi się w widoku szczegółowym tej teraz przegranej oferty.
Te predefiniowane powody przegranej mogą być również śledzone w ten sam sposób co dowolne powody przegranej, zarówno w widoku listy zakładki oferty, jak i zakładce postęp Twojego konta Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie