Baza wiedzy

Domyślnie Pipedrive działa z dowolnymi powodami utraty. To oznacza, że każdy użytkownik może wpisać swoje konkretne uzasadnienie, dlaczego dana oferta musiała zostać oznaczona jako utracona.

Jeśli wolisz ustawić konkretne, predefiniowane powody do wyboru przez użytkowników, możesz to włączyć w swoim koncie, przechodząc do Ustawienia firmy > Powody utraty.

Aby włączyć predefiniowane powody:

• Kliknij przycisk „+ Powód utraty”
• Wprowadź predefiniowany powód utraty, który chcesz dodać do swojego konta
• Kliknij przycisk „Zapisz“
  

Po zapisaniu predefiniowany powód utraty pojawi się poniżej. Klikając na niego, będziesz mógł go edytować lub usunąć.

Będziesz miał również możliwość umożliwienia dowolnych powodów utraty obok predefiniowanych opcji.

W ten sposób użytkownicy wciąż mogą podawać dowolne powody utraty w sytuacjach, gdy powód utraty różni się od listy predefiniowanych powodów utraty zaprogramowanych przez użytkownika admina.

Aby użyć swoich predefiniowanych powodów utraty, po prostu oznacz ofertę w swoim koncie Pipedrive jako utrata.

W komunikacie „Oznacz jako utracone”, zobaczysz sekcję rozwijaną pod powodem utraty zamiast formularza tekstowego. Kliknij w sekcję rozwijaną, aby przewinąć listę predefiniowanych powodów utraty i wybrać jeden.

Po wybraniu predefiniowanego powodu utraty – i dodaniu ewentualnych dodatkowych uwag – kliknij przycisk „Oznacz jako utracone”.

Gdy zrobisz to, predefiniowany powód utraty pojawi się w widoku szczegółowym tej teraz utraconej oferty.

Te predefiniowane powody utraty mogą być również śledzone w ten sposób jak dowolne powody utraty, zarówno w widoku listy zakładki oferty, jak i w zakładce postęp twojego konta Pipedrive.