Baza wiedzy

Domyślnie Pipedrive działa z dowolnymi powodami utraty. Oznacza to, że każdy użytkownik może wpisać swoje konkretne zrozumienie, dlaczego dana oferta musiała zostać oznaczona jako utracona.

Jeśli wolisz ustawić konkretne, predefiniowane powody, z których użytkownicy mogą wybierać, możesz to włączyć w swoim koncie, przechodząc do Ustawienia > Ustawienia firmy > Powody utraty.

Aby włączyć predefiniowane powody

• Kliknij przycisk "Dodaj predefiniowany powód utraty"
• Wpisz predefiniowany powód utraty, który chciałbyś dodać do swojego konta
• Kliknij przycisk "Zapisz"
  

Po zapisaniu, ten predefiniowany powód utraty pojawi się poniżej, wraz z opcjami edytuj lub usuń ten powód.
Dostaniesz również opcję pozostawienia dowolnych powodów utraty obok predefiniowanych opcji. W ten sposób twoi użytkownicy nadal mogą podawać dowolne powody utraty w sytuacjach, gdy powód utraty różni się od listy predefiniowanych powodów utraty zaprogramowanych przez użytkownika administrującego.

Aby korzystać z predefiniowanych powodów utraty, po prostu oznacz ofertę w swoim koncie Pipedrive jako utraconą.
W okienku "Oznacz jako utracone" zobaczysz sekcję rozwijaną pod powodem utraty zamiast formularza tekstowego do wpisywania. Kliknij podpowiedź rozwijaną, aby przewijać listę predefiniowanych powodów utraty i wybierz jeden.
Po wybraniu predefiniowanego powodu utraty - i dodaniu ewentualnych dodatkowych komentarzy - kliknij przycisk "Oznacz jako utracone".

Po zakończeniu, ten predefiniowany powód utraty pojawi się - jak zwykle - w widoku szczegółowym utraconej oferty.
Te predefiniowane powody utraty można również śledzić tak samo, jak dowolne powody utraty, zarówno w widoku listy zakładki oferty, jak i w zakładce postęp w twoim koncie Pipedrive.