Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Utracone powody
Bez względu na to, jak dobrym sprzedawcą jesteś, niektóre transakcje po prostu nie dochodzą do skutku.
Gdy oznaczysz transakcję jako przegraną, podanie powodu pomoże ci zrozumieć trendy i okoliczności podczas przeglądania historii transakcji.
Niestandardowe i zdefiniowane powody utraty
Niestandardowe powody utraty |
|
Zdefiniowane wcześniej powody utraty |
|
Obie opcje pozwalają dodać dodatkowe komentarze dotyczące tego, dlaczego konkretna transakcja została oznaczona jako przegrana.
Te komentarze są zapisywane jako notatka przy transakcji, dzięki czemu zawsze możesz później odwołać się do szczegółów.
Oznacz transakcję jako utraconą
Aby skorzystać z powodów utraty, oznacz transakcję w swoim koncie Pipedrive jako utraconą. Pojawi się monit z prośbą o podanie powodu.
Podaj informacje, dlaczego transakcja została utracona, dołącz ewentualne dodatkowe komentarze i kliknij “Oznacz jako utraconą”.
Status transakcji zmieni się na utraconą, a podany przez Ciebie powód pojawi się w sekcji szczegóły w widoku szczegółowym tej transakcji.
Wszystkie dodatkowe komentarze zostaną zapisane jako notatka, widoczna w tym samym widoku szczegółowym.
Śledzenie powodów utraty
Dzięki tym informacjom możesz dostrzec trendy w sprzedaży, na przykład kategorię klientów, która rzadko finalizuje transakcje o określonych porach roku, lub konkurenta, który odciąga od Ciebie klientów.
Aby zobaczyć powody utraty w widoku listy:
- Przejdź do karty Transakcje i przełącz się na widok listy
- Użyj filtru, aby znaleźć utracone transakcje
- Kliknij po prawej ikonę koła zębatego
- Wybierz lub wyszukaj kolumnę powód utraty, aby dodać ją do widoku listy, a następnie kliknij „Zapisz”
Po wyświetleniu kolumny z powodem utraty zobaczysz powód podany dla każdej utraconej transakcji.
Powody utraty możesz też śledzić w funkcji Insights.
- Kliknij ikonę „Insights” w lewym pasku nawigacji
- Kliknij znak plusa “+” obok paska wyszukiwania i wybierz Raport > Transakcja > Wydajność
- Dostosuj lub usuń w razie potrzeby predefiniowany filtr dat
- Dodaj filtr dla powodów utraty
Ten widok pomaga zrozumieć, dlaczego tracisz transakcje, korzystając z Twoich szczegółowych danych.
Dowiedz się więcej o raportach dotyczących wydajności transakcji w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie