Baza wiedzy

Niezależnie od tego, jak dobrym sprzedawcą jesteś, niektóre transakcje po prostu nie będą kontynuowane. Gdy taka sytuacja ma miejsce i transakcja jest oznaczana jako przegrana, podanie przyczyny może pomóc lepiej zrozumieć trendy lub okoliczności, gdy będziesz musiał odwołać się do historii swoich transakcji.

Niezależne przyczyny przegranych

• są dostarczane przez każdego użytkownika oznaczającego transakcję jako przegraną
• umożliwiają użytkownikowi podanie swojej wiedzy na temat tego, dlaczego transakcja nie została zrealizowana
  

Ustalone przyczyny przegranych

• są programowane przez administratora jako lista, z której inni użytkownicy mogą wybierać
• mogą być wybierane z tej listy, gdy transakcja jest oznaczana jako przegrana, umożliwiając dostarczanie spójnych i skutecznych informacji na temat przyczyn niepowodzenia transakcji
  

Obie te opcje pozwalają na podanie dodatkowych uwag dotyczących przyczyn oznaczenia danej transakcji jako przegranej.

Te uwagi są umieszczane w przegranej transakcji jako notatka, dzięki czemu zawsze możesz odnaleźć konkretną informację dotyczącą przyczyn oznaczenia danej transakcji jako przegranej.

Korzystanie z utraconych powodów

Aby korzystać z powodów utraty, po prostu oznacz umowę jako utraconą w swoim koncie Pipedrive. Zobaczysz monit pytający o powód oznaczenia tej umowy jako utraconej w swoim koncie.

Podaj swoją opinię dotyczącą powodu utraty umowy - w tym wszelkie dodatkowe komentarze, które możesz mieć - i kliknij przycisk "Oznacz jako utracone".

Status umowy zostanie zmieniony na utracony, a podany powód utraty będzie widoczny w sekcji szczegóły widoku szczegółowego tej umowy.

Jeśli podałeś inne komentarze w dostępnej sekcji, te komentarze zostaną zapisane jako notatka, widoczna w widoku szczegółowym tej umowy.

Śledzenie przyczyn utraty

Korzystając z tych udokumentowanych informacji o przyczynach utraty, możesz uzyskać wyobrażenie o trendach w Twojej sprzedaży - na przykład, jeśli określona kategoria klientów nie jest skłonna do zakończenia sprzedaży w określonym czasie roku, lub jeśli konkurent zaczyna pozyskiwać niektórych Twoich klientów.

Aby szybko uzyskać informacje o przyczynach utraty:

• Przejdź do karty deals w swoim koncie Pipedrive, a następnie do widoku listy.
• Korzystając z przycisku filtru, znajdź utracone oferty w Twoim koncie Pipedrive.
• Wyświetlając te utracone oferty, kliknij na ikonę zębatki po prawej stronie aplikacji Pipedrive.
• Wybierz kolumnę przyczyna utraty, aby wyświetlić ją w widoku listy, i kliknij "Zapisz".
  

Po wyświetleniu tej kolumny przyczyny utraty powinieneś zobaczyć podane przyczyny, dlaczego określona oferta została oznaczona jako utracona.

Twoje przyczyny utraty można również skutecznie śledzić w funkcji Insights.

• Kliknij na ikonę "Insights" na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
• Kliknij na znak plus "+" obok paska wyszukiwania i wybierz Raport > Oferta > Wydajność.
• W zależności od swoich potrzeb, dostosuj lub usuń predefiniowany filtr daty.
• Dodaj filtr dla przyczyn utraty.

W tym widoku będziesz mógł lepiej zrozumieć naturę utraty ofert, korzystając ze swoich własnych szczegółowych informacji.

Dowiedz się więcej o raportach dotyczących wydajności ofert w tym artykule.