Baza wiedzy

Nie ważne, jak dobrym sprzedawcą jesteś, niektóre transakcje po prostu nie będą kontynuowane. Kiedy to się zdarzy i transakcja jest oznaczona jako utracona, podanie powodu może pomóc Ci lepiej zrozumieć trendy lub okoliczności, gdy będziesz musiał/ła sięgnąć do historii swoich transakcji.

Obie te opcje pozwalają na podanie dodatkowych komentarzy dotyczących tego, dlaczego konkretna transakcja została oznaczona jako utracona.

Te komentarze są umieszczone w utraconej transakcji jako notatka, dzięki czemu zawsze będziesz mógł/mogła sięgnąć po konkretne informacje dotyczące tego, dlaczego ta transakcja została oznaczona jako utracona.

Korzystanie z przyczyn utraty

Aby korzystać ze swoich przyczyn utraty, po prostu oznacz umowę w swoim koncie Pipedrive jako utraconą. Zobaczysz prośbę o podanie powodu oznaczenia tej umowy jako utracona.

Podaj swoją opinię na temat przyczyny utraty umowy - włączając ewentualne dodatkowe komentarze - i kliknij przycisk "Oznacz jako utracone".

Status umowy zostanie zmieniony na utracone, a podana przyczyna utraty będzie widoczna w sekcji szczegółów widoku tego detalów umowy.

Jeśli podasz inne komentarze w odpowiedniej sekcji, zostaną one zapisane jako notatka i będą widoczne w widoku szczegółów tej umowy.

Śledzenie przyczyn utraty

Korzystając z tej udokumentowanej informacji o przyczynach utraty, możesz uzyskać pomysł na trendy w swoich sprzedażach - na przykład, jeśli określona kategoria klientów nie jest skłonna kończyć sprzedaży w określonym czasie roku, lub jeśli konkurent zaczyna podkradać niektórych twoich klientów.

Aby natychmiast poznać powody utraty:

• Przejdź do zakładki deale w swoim koncie Pipedrive, a następnie do widoku listy.
• Korzystając z przycisku filtra, znajdź utracone deale w swoim koncie Pipedrive.
• Wyświetlając te utracone deale, kliknij na ikonę koła zębatego po prawej stronie aplikacji Pipedrive.
• Wybierz kolumnę powód utraty do wyświetlenia w widoku listy i kliknij "Zapisz".
  

Dzięki wyświetlonej teraz kolumnie powodu utraty będziesz mógł zobaczyć, jakie powody podano dla utraty każdego konkretnego dealu.

Twoje powody utraty można również śledzić skutecznie w ramach funkcji Insights.

• Kliknij na ikonę “Insights” w pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
• Kliknij na znak plus “+” obok paska wyszukiwania i wybierz Raport > Deal > Performance.
• W zależności od potrzeb, dostosuj lub usuń predefiniowany filtr datowy.
• Dodaj filtr dla powodów utraty.

W tym widoku będziesz mógł lepiej zrozumieć naturę przyczyn, dla których tracisz swoje deale, korzystając ze swoich własnych szczegółowych informacji.

Dowiedz się więcej o raportach dotyczących wyników deali w tym artykule.