Baza wiedzy

Aby korzystać z Aircall do ustawień i zarządzania operacjami telefonicznymi w swojej firmie, integracja Pipedrive z Aircall pozwala na wykonywanie połączeń telefonicznych z aplikacji Pipedrive, korzystając z funkcji Aircall, dzięki czemu możesz pracować produktywnie bez ciągłego przełączania się między programami.

Ta integracja rejestruje wszystkie połączenia przychodzące/wychodzące i wiadomości głosowe jako działania w Pipedrive i automatycznie tworzy nowe kontakty w Pipedrive, gdy dzwonisz na numer telefonu, który nie pasuje do istniejącego kontaktu w bazie danych Pipedrive.

Instalacja integracji

Najpierw potrzebujesz konta Aircall. Aby je stworzyć:

• Przejdź do strony internetowej Aircall.
• Zarejestruj nowe konto, podając adres e-mail.
• Potwierdź nowe konto poprzez e-mail na podany adres e-mail.
• Dodaj numer telefonu firmy w aplikacji internetowej Aircall.

Po zarejestrowaniu konta możesz połączyć Aircall z Pipedrive.

• Przejdź pod ten link, aby połączyć swoje konto Aircall z Pipedrive
• Kliknij Połącz > Zainstaluj integrację
• Wybierz swój numer telefonu, adres URL Pipedrive oraz token API Pipedrive gdy zostaniesz poproszony.
• Potwierdź, że Pipedrive jest teraz wyświetlany jako aktywna integracja.

Konfigurowanie integracji

Aby skonfigurować system kliknij, aby wykonać połączenie w Pipedrive:

• Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Połączenia telefoniczne > Osobiste
• Ustaw domyślną metodę wywoływania na "web+aircall:[numer]", jak pokazano poniżej
• Kliknij „Zapisz ustawienia“

Po kliknięciu na numer telefonu w Pipedrive, przeglądarka poprosi Cię o zezwolenie Aircall na ustawienie się jako domyślnego programu do wykonywania połączeń.

Po potwierdzeniu, możesz wykonywać połączenia bezproblemowo w Pipedrive z Aircall.

Dodatkowe funkcje

Integracja pozwala także rejestrować połączenia telefoniczne jako zakończone lub aktywności w toku w Pipedrive.

Jeśli klikniesz na integrację Pipedrive w aplikacji internetowej Aircall, możesz ustawić typy aktywności, jakie chcesz utworzyć dla każdego typu połączenia.

Zapraszanie członków zespołu

Możesz zaprosić użytkowników Pipedrive do tego samego konta Aircall i pozwolić wszystkim w Twojej firmie używać Aircall do odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych.

Aby zaprosić dodatkowych użytkowników do Aircall:

• przejdź do sekcji Zespoły w Aircall
• kliknij na “Utwórz Zespół lub Użytkownika”

Tym użytkownikom zostanie wysłany e-mail z prośbą o instalację aplikacji Aircall na pulpicie, aby rozpocząć odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu numeru telefonu Twojej firmy.