Baza wiedzy

Skonfiguruj usługi cykliczne, takie jak subskrypcje lub licencje, aby powtarzały się regularnie i automatycznie oszacowywały przychód z produktów, które sprzedajesz poprzez umowy z funkcją cyklicznych produktów Pipedrive.

Jak mogę dodać produkty cykliczne?

Aby dodać produkt cykliczny do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij "+ Produkt."

Następnie możesz wprowadzić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować częstotliwość rozliczeń.

Jeśli chcesz dodać częstotliwość rozliczeń do istniejącego produktu, otwórz widok szczegółów i najedź na pole "Częstotliwość rozliczeń" w pasku bocznym. Następnie kliknij ikonę ołówka.

Opcja "Jeden raz" będzie domyślną opcją dla produktów, które nie mają skonfigurowanej żadnej częstotliwości rozliczeń. Wybierz częstotliwość z listy rozwijanej i zapisz zmiany.

Aby dodać produkty cykliczne bezpośrednio z transakcji, kliknij "+ Produkty" w podsumowaniu po lewej stronie ekranu.

Następnie dodaj produkt i wybierz częstotliwość rozliczeń z listy rozwijanej. Możesz również wprowadzić datę rozpoczęcia rozliczeń i inne szczegóły, takie jak podatki czy rabaty, aby obliczyć całkowitą wartość transakcji.

Smart Docs

Możesz tworzyć propozycje i cytaty z Smart Docs z produktami cyklicznymi. Pola produktów cyklicznych są uwzględnione w domyślnym zastępcze tabeli produktów.

Po wygenerowaniu dokumentu z szablonu, pola produktów cyklicznych zostaną wypełnione odpowiednimi informacjami o produkcie cyklicznym.

Widok listy produktów

Możesz zobaczyć i edytować częstotliwości rozliczeń i cykle rozliczeniowe w widoku listy produktów list view.

Kliknij ikonę zębatki po prawej stronie ekranu i dodaj częstotliwość rozliczeń, cykle rozliczeniowe i metryki dochodów do widocznych kolumn.

Po dodaniu kolumn do widoku listy produktów, możesz zobaczyć i edytować wartość w polach, najadając na pole i klikając ikonę ołówka.

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz edytować zbiorczo częstotliwość rozliczeń, wybierając produkty i zmieniając wartości w okienku edycji zbiorczej po prawej stronie ekranu.

Widok szczegółów transakcji

Po dodaniu produktów do transakcji, będziesz mógł zobaczyć metryki dochodów w podsumowaniu.

Jak obliczane są wartości przychodów?

Dodając produkty o stałym charakterze do swoich transakcji, będziesz mógł zobaczyć przewidywane przychody. Kliknij ”Przychód” obok podsumowania, aby zobaczyć rozbicie wartości przychodów, jakie przyniesie transakcja.

Obliczenia są dokonywane zgodnie z poniższą tabelą: