Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Produkty/Produkty cykliczne i ...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Produkty cykliczne i raty

Yssel Salas, 7 stycznia 2026

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych.

Użyj produktów cyklicznych i rat w Pipedrive, aby śledzić prognozowane przychody z transakcji, których płatności są rozłożone w czasie.

Zarówno produkty powtarzalne, jak i raty pozwalają przewidzieć przychody w określonym okresie rozliczeniowym. Oto główne różnice:

	Produkty powtarzalne	Raty
Cel	Śledzenie przychodów powtarzalnych z subskrypcji	Podział jednorazowych płatności na raty w określonym okresie
Rodzaj przychodu	Trwający / przewidywalny przychód	Jednorazowy przychód opłacany w częściach
Oblicza	ACV, TCV, MRR, ARR	ACV, TCV

Musisz utworzyć produkty w Pipedrive zanim przypiszesz którykolwiek z tych typów do transakcji.

Poniższe terminy pomagają zrozumieć wartości przychodów obliczane przez te funkcje:

Termin	Definicja
MRR (Miesięczny przychód powtarzalny)	Miesięczny przychód oczekiwany z produktów powtarzalnych
ARR (Roczny przychód powtarzalny)	Roczny przychód oczekiwany z produktów powtarzalnych
ACV (Roczna wartość umowy)	Łączna wartość transakcji za 12 miesięcy
TCV (Całkowita wartość umowy)	Łączna wartość transakcji w całym okresie trwania umowy

Określasz, jak często klient jest fakturowany i przez jaki okres.

Uwaga: MRR, ARR, ACV i TCV nie są dostępne w polach formuł ani nie są obliczane przez inne typy pól.

Otwórz widok szczegółów transakcji i kliknij „+ Produkty”.

Wybierz produkt i wybierz cykliczną częstotliwość rozliczeń (np. miesięcznie, rocznie)

Określ, czy produkt odnawia się do momentu anulowania, czy ma określoną liczbę cykli rozliczeniowych (do 208). Zapisz swoje ustawienie.

Uwaga: Dla produktów cyklicznych o nieograniczonej liczbie cykli, MRR i ARR są obliczane przy założeniu 12‑miesięcznego okresu.

Ustaw datę rozpoczęcia rozliczeń oraz inne szczegóły, takie jak podatek czy rabat, aby obliczyć całkowitą wartość transakcji.

Aby podejrzeć nadchodzące przychody, kliknij „Przychody”.

Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij „Zapisz”.

Utwórz szablon Smart Docs, aby generować oferty zawierające dane o produktach cyklicznych. Tabele produktów w szablonach automatycznie zawierają:

Możesz usunąć pola z tabeli i dostosować ją, kopiując domyślne pola z prawej.

Po wygenerowaniu dokumentu ze szablonu pola dotyczące produktów cyklicznych zostaną wypełnione odpowiednimi informacjami o tych produktach.

Otwórz widok szczegółów transakcji, kliknij „+ Produkty”. Wybierz produkt i wpisz jego cenę, jeśli nie została jeszcze ustawiona.

Przejdź do sekcji rat i kliknij „+ Dodaj ratę”, aby skonfigurować raty. Określ opis, datę płatności i kwotę dla każdej z nich.

Uwaga: Możesz dodać do 36 rat na transakcję.

Na dole listy zobaczysz wartość całkowitą uwzględniającą wszystkie wprowadzone raty. Na koniec kliknij „Zapisz”.

Istnieje kilka powodów, dla których zakładka Raty może być nieaktywna.

Brak produktów jednorazowych	Raty dotyczą tylko produktów niecyklicznych
Aktywne produkty cykliczne	Do transakcji z produktami cyklicznymi nie można dodać rat