Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Recurring products
Skonfiguruj usługi cykliczne, takie jak subskrypcje lub licencje, aby powtarzały się regularnie i automatycznie oszacowały przychód z produktów, które sprzedajesz dzięki umowom z Pipedrive za pomocą funkcji produktów cyklicznych.
Jak mogę dodać produkty cykliczne?
Aby dodać produkt cykliczny do swojego konta w Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „+ Produkt.“
Następnie możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować częstotliwość fakturowania.
Jeśli chcesz dodać częstotliwość fakturowania do istniejącego produktu, otwórz widok szczegółowy i najedź na pole ”Częstotliwość fakturowania” w pasku bocznym. Następnie kliknij na ikonę ołówka.
Opcja ”Jednorazowo” będzie domyślną opcją dla produktów, które nie mają skonfigurowanej żadnej częstotliwości fakturowania. Wybierz częstotliwość z rozwijanego menu i zapisz zmiany.
Aby dodać produkty cykliczne bezpośrednio z oferty, kliknij „+ Produkty” w podsumowaniu po lewej stronie ekranu.
Następnie dodaj produkt i wybierz częstotliwość fakturowania z rozwijanego menu. Możesz również wprowadzić datę rozpoczęcia fakturowania i inne szczegóły, takie jak podatki lub rabaty, aby obliczyć całkowitą wartość oferty.
Smart Docs
Możesz tworzyć propozycje i cytaty z Smart Docs z produktami cyklicznymi. Pola produktu cyklicznego są dołączone do domyślnego miejsca zastępczego tabeli produktów.
Po wygenerowaniu dokumentu z szablonu, pola produktu cyklicznego zostaną wypełnione informacjami o odpowiednim produkcie cyklicznym.
Widok listy produktów
Możesz zobaczyć i edytować częstotliwości fakturowania i cykle fakturowania w widoku listy produktów list view.
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu i dodaj częstotliwość fakturowania, cykle fakturowania i mierniki dochodów do widocznych kolumn.
Po dodaniu kolumn do widoku listy produktów, możesz przeglądać i edytować wartości w polach, najedżając na pole i klikając ikonę ołówka.
Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz edycji zbiorowej częstotliwości fakturowania, wybierając produkty i zmieniając wartości w oknie edycji zbiorowej po prawej stronie ekranu.
Widok szczegółów oferty
Po dodaniu produktów do oferty będziesz mógł zobaczyć metryki przychodów w podsumowaniu.
Jak obliczane są wartości przychodu?
Dodając do swoich transakcji produkty cykliczne, będziesz mógł zobaczyć przewidywany przychód. Kliknij "Przychód" obok podsumowania, aby zobaczyć rozbicie wartości przychodów, jakie przyniesie ta transakcja.
Obliczenia są dokonywane zgodnie z poniższą tabelą:
Wartość przychodu | Definicja |
Miesięczny Dochód Cykliczny (MRR) | Kwota miesięcznego przychodu oczekiwana z tytułu produktów cyklicznych. Nie obejmuje to przychodów z produktów o jednorazowej częstotliwości rozliczeń. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami obrotu obliczane są z domyślnym terminem 12 miesięcy. |
Coroczny Dochód Cykliczny (ARR) | Kwota rocznego przychodu oczekiwana z tytułu produktów cyklicznych. Nie obejmuje to przychodów z produktów o jednorazowej częstotliwości rozliczeń. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami obrotu obliczane są z domyślnym terminem 12 miesięcy. |
Roczna Wartość Umowy (ACV) | Całkowita wartość umowy (transakcji) na 12 miesięcy. Ta kwota obejmuje zarówno produkty jednorazowe, jak i cykliczne. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami obrotu obliczane są z domyślnym terminem 12 miesięcy. |
Całkowita Wartość Umowy (TCV) | Całkowita wartość umowy (transakcji) na cały okres obrotu. Ta kwota obejmuje zarówno produkty jednorazowe, jak i cykliczne. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami obrotu obliczane są z domyślnym terminem 12 miesięcy. |
Raty produktowe
Oprócz produktów jednorazowych, oferty mogą również zawierać raty, które rozbijają informacje o płatności na przestrzeni trwania projektu lub dostarczania usługi.
Ta funkcja pomaga dostarczyć jasne prognozy przychodów oraz dokładne prognozy, szczegółowo przedstawiając oczekiwane płatności na przestrzeni trwania projektu.
Aby dodać raty do oferty, otwórz dodane produkty i wybierz zakładkę „Raty”. Następnie kliknij „+ Dodaj ratę”.
Możesz również dodać raty bezpośrednio z widoku szczegółów oferty.
Dla każdej raty musisz dodać opis, datę płatności i kwotę.
Na dole listy zobaczysz całkowitą wartość uwzględniającą wszystkie wprowadzone raty.
Po zapisaniu zmian, zobaczysz informacje o ratach w widoku szczegółów oferty.
Dlaczego moja zakładka Raty jest wyłączona?
Może być kilka powodów, dlaczego Twoja zakładka Raty jest nieaktywna.
Nie ma produktów jednorazowych powiązanych z ofertą | Oferta musi zawierać co najmniej jeden produkt z aktywną opcją jednorazowej płatności. |
Oferta ma aktywne subskrypcje | Raty mają zastosowanie tylko do nieokresowych, jednorazowych produktów płatnych. Jeśli oferta ma aktywne subskrypcje, raty nie są stosowane. |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie