Baza wiedzy

Skonfiguruj usługi cykliczne, takie jak subskrypcje lub licencje, aby powtarzały się regularnie i automatycznie oszacowywały przychody z produktów, które sprzedajesz za pośrednictwem umów z funkcją produktów cyklicznych Pipedrive'a.

Jak mogę dodać produkty cykliczne?

Aby dodać produkt cykliczny do swojego konta w Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty, którą znajdziesz po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „+ Produkt.“

Następnie, możesz wprowadzić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować częstotliwość fakturacji.

Jeśli chcesz dodać częstotliwość fakturacji do istniejącego produktu, otwórz widok szczegółowy i najedź na pole ”Częstotliwość fakturacji” w pasku bocznym. Następnie, kliknij ikonę ołówka.

Opcja ”Jednorazowo” będzie domyślną opcją dla produktów, które nie mają skonfigurowanej żadnej częstotliwości fakturacji. Wybierz częstotliwość z rozwijanego menu i zapisz zmiany.

Aby dodać produkty cykliczne bezpośrednio z umowy, kliknij ”+ Produkty” w podsumowaniu po lewej stronie ekranu.

Następnie, dodaj produkt i wybierz częstotliwość fakturacji z rozwijanego menu. Możesz również wprowadzić datę rozpoczęcia fakturowania i inne szczegóły, takie jak podatki czy rabaty, aby obliczyć całkowitą wartość umowy.

Smart Docs

Możesz tworzyć propozycje i oferty z Smart Docs z produktami cyklicznymi. Pola produktów cyklicznych są uwzględnione w domyślnym zastępczym miejscu tabeli produktów.

Po wygenerowaniu dokumentu z szablonu, pola produktów cyklicznych zostaną wypełnione odpowiednimi informacjami o produktach cyklicznych.

Widok listy produktów

Możesz zobaczyć i edytować częstotliwości fakturowania i cykle fakturowania w produkcie widoku listy.

Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu i dodaj częstotliwość fakturowania, cykle fakturowania i wskaźniki przychodów do widocznych kolumn.

Po dodaniu kolumn do widoku listy produktów, możesz zobaczyć i edytować wartość w polach, najedzając na pole i klikając ikonę ołówka.

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz edytować masowo częstotliwość fakturowania, wybierając produkty i zmieniając wartości w oknie edycji masowej po prawej stronie ekranu.

Widok szczegółów umowy

Po dodaniu produktów do umowy, będziesz mógł zobaczyć wskaźniki przychodów w podsumowaniu.

Jak są obliczane wartości przychodu?

Dodając produkty cykliczne do swoich ofert, będziesz mógł zobaczyć oczekiwany przychód. Kliknij "Przychód" obok podsumowania, aby zobaczyć rozbicie wartości przychodu, którą przyniesie oferta.

Obliczenia są dokonywane zgodnie z poniższą tabelą: