Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty cykliczne
Skonfiguruj usługi cykliczne, takie jak subskrypcje lub licencje, aby powtarzały się regularnie i automatycznie szacowały przychody z produktów, które sprzedajesz dzięki funkcji powtarzających się produktów w Pipedrive.
```html
Jak mogę dodać produkty powtarzające się?
Aby dodać produkt powtarzający się do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „+ Produkt.”
Następnie możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu oraz skonfigurować częstotliwość rozliczeń.
Jeśli chcesz dodać częstotliwość rozliczeń do istniejącego produktu, otwórz widok szczegółowy, najedź na pole „Częstotliwość rozliczeń” w pasku bocznym i kliknij ikonę ołówka.
Opcja „Jednorazowo” będzie domyślną opcją dla produktów, które nie mają skonfigurowanej żadnej częstotliwości rozliczeń. Wybierz częstotliwość z rozwijanego menu i zapisz zmiany.
Aby dodać produkty powtarzające się bezpośrednio z transakcji, kliknij „+ Produkty” w podsumowaniu po lewej stronie ekranu.
Następnie dodaj produkt i wybierz częstotliwość rozliczeń z rozwijanego menu. Możesz także wprowadzić datę rozpoczęcia rozliczania i inne szczegóły, takie jak podatki lub zniżki, aby obliczyć całkową wartość transakcji.
Inteligentne dokumenty
Możesz tworzyć oferty i wyceny za pomocą Inteligentnych dokumentów i produktów powtarzających się. Domyślny placeholder tabeli produktów obejmuje pola produktów powtarzających się.
Gdy wygenerujesz dokument z szablonu, pola produktów powtarzających się zostaną wypełnione odpowiednimi informacjami o produktach powtarzających się.
Widok listy produktów
Możesz zobaczyć i edytować częstotliwości rozliczeń oraz cykle rozliczeniowe w produkcie widoku listy.
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu i dodaj częstotliwość rozliczeń, cykle rozliczeniowe oraz metryki przychodów do widocznych kolumn.
Gdy dodasz kolumny do widoku listy produktów, możesz przeglądać i edytować wartości w polach, najedżając na nie myszką i klikając ikonę ołówka.
Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz edytować zbiorczo częstotliwość rozliczeń, wybierając produkty i zmieniając wartości w wyskakującym oknie do edycji zbiorczej po prawej stronie ekranu.
Widok szczegółowy transakcji
Gdy dodasz produkty do transakcji, będziesz mógł zobaczyć metryki przychodów w podsumowaniu.
```html
Prognozy przychodów z produktów
Jeśli używasz produktów cyklicznych lub subskrypcyjnych w swoich ofertach, możesz prognozować trendy przychodów w czasie, korzystając z raportu prognozy przychodów z produktów w Pipedrive w sekcji Statystyki.
Ten raport pomaga Ci zobrazować przychody z produktów cyklicznych i jednorazowych, na podstawie cyklu rozliczeniowego i daty rozliczenia ustawionej w module Produkty.
Aby utworzyć raport prognozy przychodów z produktów:
- Przejdź do Statystyki
- Kliknij “+ Utwórz” > Raport > Prognoza przychodów > Prognoza przychodów z produktów
Aby dowiedzieć się więcej o raportach prognoz przychodów z produktów, zapoznaj się z tym artykułem.
```html
Jak obliczane są wartości przychodu?
Po dodaniu produktów powtarzalnych do swoich ofert, będziesz mógł zobaczyć oczekiwany przychód. Kliknij „Przychód” obok podsumowania, aby zobaczyć szczegółowe rozbicie wartości przychodu, które przyniesie oferta.
Obliczenia są dokonywane zgodnie z tabelą poniżej:
Wartość przychodu | Definicja |
Miesięczny Przychód Powtarzalny (MRR) | Kwota miesięcznego przychodu oczekiwanego z produktów powtarzalnych. Nie obejmuje to przychodu z produktów o jednourzędowej częstotliwości płatności. Produkty powtarzalne z nieskończonymi cyklami są obliczane na podstawie domyślnego okresu 12 miesięcy. |
Roczny Przychód Powtarzalny (ARR) | Kwota rocznego przychodu oczekiwanego z produktów powtarzalnych. Nie obejmuje to przychodu z produktów o jednourzędowej częstotliwości płatności. Produkty powtarzalne z nieskończonymi cyklami są obliczane na podstawie domyślnego okresu 12 miesięcy. |
Roczna Wartość Umowy (ACV) | Całkowita wartość umowy (oferty) na 12 miesięcy. Kwota ta obejmuje zarówno produkty jednorazowe, jak i powtarzalne. Produkty powtarzalne z nieskończonymi cyklami są obliczane na podstawie domyślnego okresu 12 miesięcy. |
Całkowita Wartość Umowy (TCV) | Całkowita wartość umowy (oferty) przez cały okres jej trwania. Kwota ta obejmuje zarówno produkty jednorazowe, jak i powtarzalne. Produkty powtarzalne z nieskończonymi cyklami są obliczane na podstawie domyślnego okresu 12 miesięcy. |
```html
Ratki produktów
Oprócz produktów jednorazowych, oferty mogą również obejmować ratki, które przedstawiają informacje o płatnościach w trakcie realizacji projektu lub dostarczania usługi.
Ta funkcja pomaga dostarczyć jasne spostrzeżenia dotyczące przychodów i dokładne prognozy, szczegółowo opisując oczekiwane płatności w trakcie trwania projektu.
Aby dodać ratki do oferty, otwórz dodane produkty i wybierz zakładkę „Ratki”. Następnie kliknij „+ Dodaj ratę”.
Możesz również dodać ratki bezpośrednio z widoku szczegółowego oferty.
Dla każdej raty musisz dodać opis, datę płatności i kwotę.
Na dole listy zobaczysz łączną wartość uwzględniającą wszystkie wprowadzone raty.
Po zapisaniu zmian zobaczysz informacje o ratach w widoku szczegółowym oferty.
Dlaczego moja zakładka Ratki jest wyłączona?
Mogą być różne powody, dla których Twoja zakładka Ratki nie jest kliknięta.
Nie ma produktów jednorazowych powiązanych z ofertą | Oferta musi obejmować co najmniej jeden produkt z aktywną opcją płatności jednorazowej. |
Oferta ma aktywne subskrypcje | Ratki są stosowane tylko dla produktów jednorazowych, które nie są powtarzalne. Jeśli oferta ma aktywne subskrypcje, ratki nie są stosowane. |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie