Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty cykliczne
Skonfiguruj usługi cykliczne, takie jak subskrypcje lub licencje, aby powtarzały się regularnie i automatycznie szacuj przychody z produktów, które sprzedajesz za pośrednictwem ofert Pipedrive z funkcją produktów cyklicznych.
Jak mogę dodać produkty cykliczne?
Aby dodać produkt cykliczny do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij „+ Produkt.”
Następnie możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować częstotliwość fakturowania.
Jeśli chcesz dodać częstotliwość fakturowania do istniejącego produktu, otwórz widok szczegółowy, najedź na pole „Częstotliwość fakturowania” w pasku bocznym i kliknij ikonę ołówka.
Opcja „Jednorazowo” będzie domyślną opcją dla produktów, które nie mają skonfigurowanej częstotliwości fakturowania. Wybierz częstotliwość z rozwijanego menu i zapisz zmiany.
Aby dodać produkty cykliczne bezpośrednio z transakcji, kliknij „+ Produkty” w podsumowaniu po lewej stronie ekranu.
Następnie dodaj produkt i wybierz częstotliwość fakturowania z rozwijanego menu. Możesz również wprowadzić datę rozpoczęcia fakturowania oraz inne szczegóły, takie jak podatki czy rabaty, aby obliczyć całkową wartość transakcji.
Smart Docs
Możesz tworzyć propozycje i oferty z Smart Docs i produktami cyklicznymi. Domyślny szablon tabeli produktów zawiera pola dla produktów cyklicznych.
Po wygenerowaniu dokumentu z szablonu, pola produktów cyklicznych zostaną wypełnione odpowiednimi informacjami o produktach cyklicznych.
Widok listy produktów
Możesz zobaczyć i edytować częstotliwości fakturowania oraz cykle fakturowania w produkcie widoku listy.
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu i dodaj częstotliwość fakturowania, cykle fakturowania oraz metryki przychodów do widocznych kolumn.
Po dodaniu kolumn do widoku listy produktów, możesz przeglądać i edytować wartości w polach, najedź na nie i kliknij ikonę ołówka.
Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz edytować masowo częstotliwość fakturowania, wybierając produkty i zmieniając wartości w oknie edycji masowej po prawej stronie ekranu.
Widok szczegółowy transakcji
Po dodaniu produktów do transakcji będziesz mógł zobaczyć metryki przychodów w podsumowaniu.
Raporty prognozowania przychodów z produktów
Jeśli używasz produktów cyklicznych lub subskrypcyjnych w swoich transakcjach, możesz prognozować trendy przychodów w czasie, korzystając z raportu prognozowania przychodów z produktów w Pipedrive w sekcji Insights.
Ten raport pomaga wizualizować przychody z produktów cyklicznych i jednorazowych, na podstawie cyklu rozliczeniowego i daty rozliczenia ustawionych w module Produktów.
Aby utworzyć raport prognozowania przychodów z produktów:
- Przejdź do Insights
- Kliknij “+ Utwórz” > Raport > Prognoza przychodów > Prognoza przychodów z produktów
Aby dowiedzieć się więcej o raportach prognozowania przychodów z produktów, zapoznaj się z tym artykułem.
Jak obliczane są wartości przychodu?
Po dodaniu produktów cyklicznych do swoich ofert, będziesz mógł zobaczyć oczekiwany przychód. Kliknij „Przychód” obok podsumowania, aby zobaczyć szczegółowe wartości przychodu, które oferta przyniesie.
Obliczenia są dokonywane zgodnie z poniższą tabelą:
Wartość przychodu | Definicja |
Miesięczny Przychód Cykliczny (MRR) | Kwota miesięcznego przychodu oczekiwanego z produktów cyklicznych. Nie obejmuje to przychodu z produktów z jednorazową częstotliwością fakturowania. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami są obliczane z domyślnym okresem 12 miesięcy. |
Roczny Przychód Cykliczny (ARR) | Kwota rocznego przychodu oczekiwanego z produktów cyklicznych. Nie obejmuje to przychodu z produktów z jednorazową częstotliwością fakturowania. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami są obliczane z domyślnym okresem 12 miesięcy. |
Roczna Wartość Umowy (ACV) | Całkowita wartość umowy (oferty) na 12 miesięcy. Kwota ta obejmuje zarówno produkty jednorazowe, jak i cykliczne. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami są obliczane z domyślnym okresem 12 miesięcy. |
Całkowita Wartość Umowy (TCV) | Całkowita wartość umowy (oferty) przez cały okres trwania. Kwota ta obejmuje zarówno produkty jednorazowe, jak i cykliczne. Produkty cykliczne z nieskończonymi cyklami są obliczane z domyślnym okresem 12 miesięcy. |
Raty produktu
Obok produktów jednorazowych, oferty mogą również obejmować raty, które rozkładają informacje o płatności na czas realizacji projektu lub dostawy usługi.
Ta funkcja pomaga dostarczyć jasne informacje o przychodach i dokładne prognozy, szczegółowo opisując oczekiwane płatności w trakcie trwania projektu.
Aby dodać raty do oferty, otwórz dodane produkty i wybierz zakładkę „Raty”. Następnie kliknij „+ Dodaj ratę”.
Możesz również dodać raty bezpośrednio z widoku szczegółów oferty.
Dla każdej raty musisz dodać opis, datę płatności i kwotę.
Na dole listy zobaczysz łączną wartość uwzględniającą wszystkie wprowadzone raty.
Po zapisaniu zmian zobaczysz informacje o ratach w widoku szczegółów oferty.
Dlaczego moja zakładka Raty jest wyłączona?
Może być kilka powodów, dla których Twoja zakładka Raty nie jest kliknęta.
Nie ma produktów jednorazowych powiązanych z ofertą | Oferta musi zawierać co najmniej jeden produkt z aktywną opcją płatności jednorazowej. |
Oferta ma aktywne subskrypcje | Raty są stosowane tylko dla produktów jednorazowych, które nie są powtarzalne. Jeśli oferta ma aktywne subskrypcje, raty nie są stosowane. |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie