Baza wiedzy

Baza wiedzy/Funkcje/Produkty/Produkty cykliczne i ...

Tematy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Produkty cykliczne i raty

Yssel Salas

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2026

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planie Growth i wyższych.

Korzystaj z produktów cyklicznych i rat w Pipedrivie, aby śledzić prognozowane przychody z szans sprzedaży, w których płatności są rozłożone w czasie.

Produkty cykliczne a raty

Zarówno produkty cykliczne, jak i raty pozwalają prognozować przychody w określonym okresie rozliczeniowym. Oto główne różnice:

	Produkty cykliczne	Raty
Cel	Śledzenie przychodów cyklicznych z subskrypcji	Rozłożenie płatności jednorazowych w czasie
Rodzaj przychodów	Regularne/przewidywalne przychody	Przychód jednorazowy wypłacany w częściach
Obliczane wskaźniki	ACV, TCV, MRR, ARR	ACV, TCV

Zanim przypiszesz produkt cykliczny lub raty do szansy sprzedaży, musisz utworzyć produkty w Pipedrivie.

Poniższe pojęcia pomogą Ci zrozumieć wartości przychodów obliczane przez te funkcje:

Termin	Definicja
MRR (miesięczne przychody cykliczne)	Oczekiwane miesięczne przychody z produktów cyklicznych
ARR (roczne przychody cykliczne)	Oczekiwane roczne przychody z produktów cyklicznych
ACV (roczna wartość umowy)	Łączna wartość szansy sprzedaży za okres 12 miesięcy
TCV (całkowita wartość umowy)	Łączna wartość szansy sprzedaży za cały okres jej trwania

Określasz, jak często i przez jak długi czas klient będzie obciążany opłatą.

Uwaga: Wartości MRR, ARR, ACV i TCV nie są dostępne w polach z formułą ani obliczane przy użyciu innych typów pól.

Dodawanie produktów cyklicznych do szans sprzedaży

Otwórz widok szczegółów szansy sprzedaży i kliknij „+ Products”.

Wybierz produkt i cykliczną częstotliwość rozliczeń (np. co miesiąc lub co rok)

Określ, czy produkt ma być odnawiany do momentu anulowania, czy ma mieć stałą liczbę cykli rozliczeniowych (maksymalnie 208). Zapisz wybrane ustawienie.

Uwaga: W przypadku produktów cyklicznych z nieograniczoną liczbą cykli MRR i ARR oblicza się przy założeniu 12-miesięcznego okresu.

Ustaw datę rozpoczęcia rozliczeń i pozostałe szczegóły, takie jak podatek lub rabat, aby obliczyć łączną wartość szansy sprzedaży.

Aby wyświetlić podgląd przyszłych przychodów, kliknij „Revenue”.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij „Save”.

Anulowanie produktów cyklicznych

Jeśli dla produktu cyklicznego ustawiono odnawianie do anulowania i chcesz go anulować, wykonaj poniższe kroki, aby zachować przychody z już rozliczonych okresów:

Otwórz powiązany produkt w widoku szczegółów szansy sprzedaży
Zmień częstotliwość rozliczeń z „Odnawiaj do anulowania” na „Stała liczba cykli rozliczeniowych”
Ustaw stałą liczbę cykli rozliczeniowych, przez które naliczano opłaty za produkt cykliczny

Zapisz zmiany

Jeśli włączysz opcję „Dezaktywuj produkt”, wykluczysz z szansy sprzedaży i raportu o produktach wszystkie wartości obliczone dla produktu cyklicznego – MRR, ARR, ACV, TCV, wartość szansy sprzedaży, ilość, rabaty i podatki. Ponowna aktywacja powiązanego produktu przywraca dane.

Uwaga: dezaktywacja powiązanego produktu nie dezaktywuje go w katalogu produktów.

Jak przygotować oferty dotyczące produktów cyklicznych

Utwórz szablon Smart Docs, aby generować wyceny zawierające dane produktów cyklicznych. Tabele produktów w szablonach automatycznie zawierają:

Częstotliwość rozliczeń
Sumy częściowe produktów cyklicznych

Możesz usuwać pola z tabeli i dostosowywać ją, kopiując pola domyślne z prawej strony.

Po wygenerowaniu dokumentu z szablonu pola produktów cyklicznych zostaną wypełnione odpowiednimi informacjami o tych produktach.

Jak dodać raty do szans sprzedaży

Otwórz widok szczegółów szansy sprzedaży, a następnie kliknij „+ Products”. Wybierz produkt i wpisz jego cenę, jeśli nie została jeszcze ustawiona.

Przejdź do sekcji rat i kliknij „+ Add installment”, aby je skonfigurować. Dla każdej raty określ opis, datę rozliczenia i kwotę.

Uwaga: Do jednej szansy sprzedaży możesz dodać maksymalnie 36 rat.

Na dole listy zobaczysz łączną wartość uwzględniającą wszystkie wpisane raty. Na koniec kliknij „Save”.

Dlaczego karta „Raty” jest nieaktywna?

Brak możliwości kliknięcia karty „Installments” może mieć kilka przyczyn.

Nie dodano produktów jednorazowych	Raty dotyczą tylko produktów niecyklicznych
Aktywne produkty cykliczne	Nie można dodać rat do szans sprzedaży z produktami cyklicznymi